Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 Phần một: Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Techcombank 1 1. Quá trình hình thành 1 2. Cơ cấu tổ chức 6 3. Chức năng, nhiệm vụ 7 3.1. Chức năng 7 3.1.1. Chức năng trung gian tài chính 7 3.1.2. Chức năng tạo tiền 7 3.1.3. Chức năng trung gian thanh toán 9 3.1.4. Chức năng cung cấp và quản lý các phương tiện thanh toán 9 3.2. Lĩnh vực hoạt động 10 Phần hai: Hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của Techcombank 11 1. Hoạt động huy động vốn 11 2. Hoạt động tín dụng 12 3. Hoạt động thanh toán quốc tế 12 4. Công tác phát hành và thanh toán thẻ 13 5. Hoạt động trên thị trường liên ngân hàng 14 6. Hoạt động thẩm định dự án 15 6.1. Quy trình thẩm định dự án 15 6.2. Nội dung thực hiện 16 6.3. Phương pháp thẩm định áp dụng tại Techcombank 16 7. Quy trình cho vay theo dự án tín dụng trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ 18 Phần ba: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của Techcombank 24 Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C Báo cáo thực tập tổng hợp 1. Đánh giá tình hình đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Techcombank 24 1.1. Kết quả đạt được trong những năm hoạt động của Ngân hàng TMCP Techcombank 24 1.2. Phân tích hàng hệ thổng quản trị 27 2. Mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Techcombank 27 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng 29 3.1. Môi trường kinh doanh 29 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng 30 3.2.1. Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định dự án vay vốn: 30 3.2.2. Tổ chức tốt hệ thống thu thập thông tin về khách hàng: 30 3.2.3. Thực hiện các biện pháp hạn chế nợ quá hạn: 31 3.2.4. Thực hiện biện pháp hỗ trợ sau khi cho vay vốn 31 3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng: 32 3.2.6. Tiết kiệm chi phí quản lý 32 KẾT LUẬN 34 Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Với chủ trương của nhà trường trong quá trình đào tạo là tạo điều kiện cho sinh viên có thể nắm vững được nhưng kiến thức đã học và biết cách vận dụng những kiến thức đó trong môi trường kinh doanh năng động như hiện nay nên những sinh viên năm thứ tư được nhà trường tổ chức đi thực tập. Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế đầu tư nên em đã chon thực tập tại ngân hàng để phù hợp với ngành học của mình. Với những môn chuyên ngành đã được học, em đã xin vào phong Kinh doanh để có thể hiểu sâu hơn về các nghiệp vụ ngân hàng, các trình tự của một hồ sơ tin dụng… Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam nói riêng là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Tiền Tệ và dịch vụ ngân hàng, làm sao để đạt hiệu quả kinh doanh tạo ra lợi nhuận là một vấn đề lớn được đặt ra hàng đầu. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Techcombank đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần thúc đẩy luân chuyển vốn trong nền kinh tế, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu vốn cũng như cung cấp ngày càng nhiều các dịch vụ tiện ích cho người sử dụng và trở thành Ngân Hàng đô thị đa năng hàng đầu Việt Nam. Với nhứng lý do trên em đã nộp đơn xin thực tập tai Ngân hàng Techcombank. Sau 3 tuần thức tập tại Chi nhánh Techcombank Chương Dương, em đã có cơ hội hiếu biết hơn rất nhiếu về hoạt động của ngân hàng, có cơ hội để áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đặc biệt là được tham gia vào công việc của cán bộ tín dung. Và trong quá trính thực tập em đã hoàn thành xong bản báo cáo thực tập tổng hợp. Em xin chân thành cám ơn cô giáo Thạc sỹ Trần Mai Hoa cùng toàn thể các anh chị tại phong Kinh doanh Chi nhánh Techcombank Chương Dương đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như trong quá trình hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp. Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Phần một: Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Techcombank. 1. Quá trình hình thành. Được thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, NHTM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank là một trong những NHTM cổ phần đầu tiên của Việt Nam được thành lập trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và trụ sở chính ban đầu được đặt tại số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. + Các mốc lịch sử. Theo giấy phép hoạt động số 0400/NH-GP do Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 06/08/1993, giấy phép thành lập số 1534/QĐ-UB do UBND thành phố Hà Nội cấp 04/09/1993, giấy phép kinh doanh số 055697 do Trọng tài kinh tế Hà Nội (nay là Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cấp 07/09/1993, ngày 27/09/1993 NHTM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank được chính thức thành lập. Đây là một trong những NHTM Cổ phần đầu tiên của Việt Nam được thành lập trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và trụ sở chính ban đầu được đặt tại số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1995 - Tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng. - Thành lập Chi nhánh Techcombank Hồ Chí Minh, khởi đầu cho quá tŕnh phát triển nhanh chóng của Techcombank tại các đô thị lớn. 1998 - Trụ sở chính được chuyển sang Toà nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội. - Thành lập Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng tại Đà Nẵng. Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C 1 Báo cáo thực tập tổng hợp 2001 - Tăng vốn điều lệ lên: 102,345 tỷ đồng. - Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm hệ thống ngân hàng hàng đầu trên thế giới Temenos Holding NV, về việc triển khai hệ thống phần mềm Ngân hàng GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 2002 - Thành lập Chi nhánh Chương Dương và Chi nhánh Hoàn Kiếm tại Hà Nôi. - Thành lập Chi nhánh Hải Phòng tại Hải Pḥòng. - Thành lập Chi nhánh Thanh Khê tại Đà Nẵng. - Thành lập Chi nhánh Tân Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Là Ngân hàng Cổ phần có mạng lưới giao dịch rộng nhất tại thủ đô Hà Nội. Mạng lưới bao gồm Hội sở chính và 8 Chi nhánh cùng 4 Phòng giao dịch tại các thành phố lớn trong cả nước. - Vốn điều lệ tăng lên 104,435 tỷ đồng. - Chuẩn bị phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ Techcombank lên 202 tỷ đồng. 2004 - Ngày 09/06/2004: Khai trương biểu tượng mới của Ngân hàng. - Ngày 30/6/2004: Tăng vốn điều lệ lên 234 tỉ đồng. - Ngày 02/8/2004: Tăng vốn điều lệ lên 252,255 tỷ đồng. - Ngày 26/11/2004: Tăng vốn điều lệ lên 412 tỷ đồng. - Ngày 13/12/2004 Kư hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ với Compass Plus. Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C 2 Báo cáo thực tập tổng hợp 2006 - Nhận giải thưởng về thanh toán quốc tế từ the Bank of NewYorks, Citibank, Wachovia. - Tháng 2/2006: Phát hành chứng chỉ tiền gửi Lộc Xuân. - Tháng 5/2006: Nhận cúp vàng “Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao. - Tháng 6/2006: Call Center và đường dây nóng 04.9427444 chính thức đi vào hoạt động 24/7. - Tháng 8/2006: Moody’s, hăng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã công bố xếp hạng tín nhiệm của Techcombank, ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng bởi Moody’s. - Tháng 8/2006: Đại hội cổ đông thường niên thông qua kế hoạch 2006 – 2010; Liên kết cung cấp các sản phẩm Bancassurance với Bảo Việt Nhân Thọ. - Tháng 9/2006: Hoàn thiện hệ thống siêu tài khoản với các sản phẩm mới Tài khoản Tiết kiệm đa năng, Tài khoản Tiết kiệm trả lãi định kỳ. - Ngày 24/11/2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỉ đồng. - Ngày 15/12/2006: Ra mắt thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa. 2007 - Tổng tài sản đạt gần 2,5 tỷ USD - Trở thành ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn thứ hai trong khối ngân hàng TMCP với gần 130 chi nhánh và phòng giao dịch tại thời điểm cuối năm 2007. - HSBC tăng phần vốn góp lên 15% và trực tiếp hỗ trợ tích cực trong quá tŕnh hoạt động của Techcombank. - Chuyển biến sâu sắc về mặt cơ cấu với việc hình thành khối dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, thành lập Khối Quản lư tín dụng và quản trị rủi ro, hoàn thiện cơ cấu Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân. - Nâng cấp hệ thống corebanking T24R06. Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C 3 Báo cáo thực tập tổng hợp - Là năm phát triển vượt bậc của dịch vụ thẻ với tổng số lượng phát hành đạt trên 200.000 thẻ các loại. - Là ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất được Financial Insights công nhận thành tựu về ứng dụng công nghệ đi đầu trong giải pháp phát triển thị trường - Triển khai chương trình “Khách hàng bí mật” đánh giá chất lượng dịch vụ của các giao dịch viên và điểm giao dịch của Techcombank. - Ra mắt hàng loạt các sản phẩm mới: như các chương tŕnh Tiết kiệm dự thưởng “Gửi Techcombank, trúng Mercedes”, Tiết kiệm Tích lũy bảo gia, Tín dụng tiêu dùng, các sản phẩm dành cho doanh nghiệp như Tài trợ nhà cung cấp; các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ cao như F@st i-Bank, sản phẩm Quản lý tài khoản tiền của nhà đầu tư chứng khoán F@st S-Bank và Cổng thanh toán điện tử cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho các trang web thương mại điện tử F@stVietPay. - Nhận giải thưởng “Thương mại Dịch vụ - Top Trade Services 2007” - giải thưởng dành cho những doanh nghiệp tiêu biểu, hoạt động trong 11 lĩnh vực Thương mại Dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực hiện khi gia nhập WTO do Bộ Công thương trao tặng. 2008 - 02/2008: Nhận danh hiệu “Dịch vụ được hài lòng nhất năm 2008” do độc giả của báo Sài Gòn Tiếp thị bình chọn. - 03/2008: Ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit. - 05/2008: Triển khai máy gửi tiền tự động ADM. - Triển khai hàng loạt dự án hiện đại hóa công nghệ như: nâng cấp hệ thống phần mềm ngân hàng lõi lên phiên bản T24.R7, là thành viên của cả hai liên minh thẻ lớn nhất Smartlink và BankNet, kết nối hệ thống ATM với đối tác chiến lược HSBC, triển khai số Dịch vụ khách hàng miễn phí (hỗ trợ 24/7) 1800 588 822, … - 06/2008: Tài trợ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008. Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C 4 Báo cáo thực tập tổng hợp - 08/08/2008: Ra mắt Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Techcombank AMC - 09/2008: Nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 do Hội Doanh nghiệp trẻ trao. tặng - 09/2008: Tăng tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược HSBC từ 15% lên 20% và tăng vốn điều lệ lên 3.165 tỷ đồng. - 09/2008: Ra mắt thẻ đồng thương hiệu Techcombank – Vietnam Airlines – Visa - 19/10/2008: Nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” do UBCK trao tặng. + Vốn điều lệ, số lượng chi nhánh, số lượng nhân viên qua các năm: Vốn điều lệ của Techcombank. (tỷ đồng) Năm 1993 1996 1999 2002 2004 2006 2007 2008 Vốn điều lệ 20 70 80,2 117,8 412 1.500 2.521 3.642 Số lượng chi nhánh, Phòng giao dịch và Hội sở chính Techcombank: Năm 1993 1996 1999 2002 2004 2006 2007 2008 Số lượng CN, PGD và H. Sở 1 5 7 13 25 87 130 170 Số lượng nhân viên của Techcombank (người) Năm 93-94 1996 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 Số nhân viên 20 92 164 198 377 545 1039 1584 2400 4000 Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C 5 Báo cáo thực tập tổng hợp 2. Cơ cấu tổ chức. + Cơ cấu tổ chức của của hội sở chính Techcombank. Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C 6 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Ban kiểm soát Hội đồng Quản trị Uỷ ban kiểm soát rủi ro Ban Tổng giám đốc Ban quản lý TS nợ - TS có Hội đồng tín dụng Kế hoạch tổng hợp và quản trị rủi ro Quản lý nguồn vốn, giao dịch tiền tệ và ngoại hối Văn phòng Thông tin điện toán Nhân sự Quản lý tín dụng Tài chính kế toán Quan hệ đối ngoại và Marketing Kiểm soát nội bộ S ở giao dich TCB Chương Dương TCB Thăng Long TCB Hoàn Kiếm TCB Hải Phòng TCB Đà Nẵng TCB HCM - Dịch vụ NHDN - Dịch vụ NHDN vừa và nhỏ - Dịch vụ NH bán lẻ - Giao dịch và kho quỹ - TCB Đống ĐA - Phòng gd số 1 - Phòng gd số 3 - - PDG Tô Hiệu - TCB TK - TCB TB - PGD TL Báo cáo thực tập tổng hợp + Cơ cấu tổ chức của của chi nhánh Techcombank Chương Dương. 3. Chức năng, nhiệm vụ. 3.1. Chức năng. 3.1.1. Chức năng trung gian tài chính. Đây là chức năng quan trọng nhất của NHTM. NHTM nhận tiền gửi và cho vay chính là đẫ thực hiện việc chuyển tiền tiết kiệm thành tiền đầu tư. Do đặc điểm tuần hoàn vốn tiền tệ trong quá trình tái sản xuất xã hội nên đã xuất hiện mâu thuẫn giữa những người thừa vốn và những người thiếu vốn. Quan hệ tín dụng trực tiếp gặp nhiều hạn chế vì nhu cầu giữa các chủ thể khó có thể trùng nhau về mặt khối lượng, thời gian tín dụng và giữa các chủ thể không có đủ sự tin tưởng để thực hiện việc chuyển quyền sử dụng vốn cho nhau. Với tư cách là một tổ chức chuyên kinh doanh tiền tệ, tín dụng, Ngân hàng Techcombank trên cơ sở tập hợp các nguồn vốn huy động được thành một quỹ để cho vay, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể khác nhau. Từ đó, đảm bảo quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá được diễn ra liên tục. Như vậy, ngân hàng đã thực hiện chức năng trung gian tín dụng và góp phần vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 3.1.2. Chức năng tạo tiền. Chức năng tạo tiền là chức năng cực kỳ quan trọng của NHTM. Chức năng này được thể hiện trong quá trình NHTM cấp tín dụng cho nền kinh tế và hoạt động Sinh viên: Trần Quốc Hùng Lớp: Kinh tế đầu tư 47C 7 Giám đốc Bán lẻ SME Kho quỹ kế toán Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp Phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ Phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ Phòng Kinh doanh [...]... (đầu tư nước ngoài, tín dụng) vào thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ rất ít ỏi Nguồn vốn vào TTCK chủ yếu là tiền của các NĐT Dòng tiền này không nhiều, chỉ có một phần nhỏ trong số tiền nhàn rỗi của các NĐT dành ra để đầu tư vào một số ít loại cổ phiếu có tiềm năng lên giá mạnh (kiếm lời lớn) khi thị trường phục hồi 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng. .. gốc và lãi cho SMEDF khi đến hạn Ban Uỷ thác đầu tư có trách nhiệm theo dõi và nhắc nhở bộ phận Back-Office việc hoàn trả gốc và lãi cho SMEDF được thực hiện đúng hạn Sinh viên: Trần Quốc Hùng 23 Lớp: Kinh tế đầu tư 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Phần ba: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của Techcombank 1 Đánh giá tình hình đầu tư và quản lý hoạt động. .. cán bộ ngân hàng: Trong mọi hoạt động của ngân hàng thì nhân tố con người luôn là nhân tố quyết định hiệu quả hoạt động của ngân hàng Để nâng cao hiệu quả trong phục vụ đầu tư thì việc tổ chức tốt công tác nhân sự cũng là một biện pháp cần thực hiện Để thực hiện tốt công tác nhân sự, ngân hàng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình... hợp 3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng 3.1 Môi trường kinh doanh Năm 2007 kinh tế Việt Nam phát triển khả quan trong điều kiện kinh tế vĩ mô khá thuận lợi Song 6 tháng cuối năm 2008, khủng hoảng tài chính toàn thế giới Bắt đầu từ Mỹ, nhanh chóng lan sang các quốc gia Châu Âu, Châu Á và cả Việt Nam Tuy nhiên ảnh hưởng ảnh hưởng đến các ngân hàng trong... kinh doanh hiệu quả Giải pháp này chỉ có hiệu quả thực sự khi cả ngân hàng và doanh nghiệp đều cố gắng vực doanh nghiệp đi lên Nếu không có sự cố gắng đó chắc chắn doanh nghiệp sẽ khó có khả năng trả nợ cho ngân hàng 3.2.4 Thực hiện biện pháp hỗ trợ sau khi cho vay vốn Để có thể thu hồi được nợ và lãi đúng hạn và giúp cho khách hàng làm ăn hiệu quả Ngân hàng cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ sau khi... dụng của ngân hàng Để hạn chế nợ quá hạn, ngân hàng Techcombank đã có những giải pháp thiết thực từ khâu thẩm định đến khâu quản lý tiền vay, giám sát khách hàng vay để có biện pháp xử lý kịp thời Ngoài ra ngân hàng có thể sử dụng thêm biện pháp: Gia tăng cho vay đối với những khách hàng có những phương án phục hồi sản xuất kinh doanh có tính khả thi cao, tư vấn cho khách hàng phương án kinh doanh hiệu. .. tránh khỏi, kinh nghiệm cho thấy trong lịch sử hoạt động ngân hàng luôn tồn tại nợ quá hạn khó đòi và họ sẽ còn phải tiếp tục làm như vậy trong tư ng lai Nhưng tỷ lệ nợ quá hạn bao nhiêu là hợp lý, để vừa đảm bảo khả năng thanh toán vừa đảm bảo khả năng thu được lợi nhuận của ngân hàng Tỷ lệ nợ quá hạn cao là một khó khăn đối với ngân hàng, không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà... Hùng 10 Lớp: Kinh tế đầu tư 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Phần hai: Hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của Techcombank 1 Hoạt động huy động vốn Trong 5 năm gần đây Techcombank đã thực hiện việc điều chỉnh lãi suất linh hoạt theo sát các biến động của lãi suât ngoại tệ trên thị trường quốc tế và lãi suất đồng Việt Nam tại thị trường trong nước Đến hết tháng 12.2008, tổng tài sản của Techcombank... nắm rõ khách hàng Việc thẩm định dự án cho vay ngoài việc thông qua một số phương pháp truyền thống như xác định chỉ tiêu IRR, NPV để xác định hiệu quả tài chính của dự án còn có một số phương pháp khác như phương pháp hệ số tin cậy, phân tích độ nhạy của các chỉ tiêu hiệu quả đang được các ngân hàng hiện đại trên thế giới áp dụng Ngân hàng nên học tập kinh nghiệm, sử dụng càng nhiều phương pháp để thẩm... đỡ các khách hàng làm ăn hiệu quả để có thể trả nợ được nợ vay cho ngân hàng nó còn có thể đem lại cho ngân hàng một khoản thu nhập các biện pháp hô trợ mà ngânn hàng nên thực hiện đó là: Sinh viên: Trần Quốc Hùng 31 Lớp: Kinh tế đầu tư 47C Báo cáo thực tập tổng hợp  Hỗ trợ về đầu tư, tư vấn thông tin  Hỗ trợ tư vấn tài chính  Hỗ trợ tư vấn về luật  Hỗ trợ đại lý thanh toán 3.2.5 Nâng cao chất lượng . 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng 29 3.1. Môi trường kinh doanh 29 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng. dụng trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ 18 Phần ba: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của Techcombank