Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á Lời mở đầu 1. Sự cần thiết của đề tài. Cùng với sự phát triển và hội nhập của nên kinh tế là sự phát triển của các ngân hàng thơng mại Việt Nam. Các ngân hàng liên tục mở rộng chi nhánh nâng cấp dịch vụ truyền thống và cho ra đời nhiều dịch vụ mới. Một trong những dịch vụ mới nhất đem lại nhiều tiện ích cho ngời sử dụng là dịch vụ Thẻ Ngân Hàng. Đặc biệt trong 3 năm gần đây thị trờng thẻ thanh toán ở Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh.Một trong 10 sự kiện của ngành ngân hàng năm 2005 là sự bùng nổ dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thẻ ngân hàng. Thị trờng thẻ ngân hàng tại Việt Nam đang có mức tăng trởng khá cao tới 300%năm , có ngân hàng tăng trởng đến 400% năm trong năm 2005. Đông á là ngân hàng đi sau trong lĩnh vực thẻ nhng luôn học hỏi từ các ngân hàng đi trớc và luôn tìm cách cải tiến các tiện ích về thẻ và nâng câp dịch vụ thanh toán bằng thẻ. Tuy nhiên so với các ngân hàng lớn thì doanh thu cũng nh số lợng phát hành thẻ mà ngân hàng Đông á đạt đợc là cha lớn. Hơn nữa thị trờng thẻ cũng còn khá mới mẻ đối với đại bộ phận dân chúng và vì đây là một dịch vụ mới nên cũng nh các ngân hàng khác Đông á cũng phải tự tìm con đ- ờng phát triển cho mình. Để tìm hiểu sâu thêm về loại hình dịch vụ mới mẻ Thẻ Ngân Hàng , nắm bắt tình hình về thẻ chung của các ngân hàng trên thị trờng và tình hình hoạt động của thị trờng thẻ Đông á nói riêng từ đó tìm ra một số giải pháp để ngân hàng Đông á phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ thẻ của mình tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á. 2.Mục tiêu nghiên cứu. - Làm rõ một số vấn đề lí luận về thẻ NH cũng nh quá trình phát hành và thanh toán thẻ tại NH Đông á Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 1 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á - Phân tích những tồn tại và bất cập trong hoạt động kinh doanh thẻ của NH Đông á - Đa ra một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ tại NH Đông á. 3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu Chuyên đề tốt nghiệp tập trung vào phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng Đông á trên thị trờng thẻ của Việt Nam. 4. Phơng pháp nghiên cứu Chuyên đề đợc nghiên cứu bằng các phơng pháp - Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử - Tổng hợp, phân tích, so sánh và đối chiếu - Thống kê 5. Kết cấu của chuyên đề Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu của chuyên đề gồm có 3 chơng: - Chơng I : Những vấn đề chung về thị trờng thẻ của NHTM - Chơng II: Thực trạng thị trờng thẻ của NH Đông á - Chơng III: Giải pháp phát triển thị trờng thẻ ngân hàng Đông á Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 2 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á Chơng 1: Những vẫn đề chung về thị trờng thẻ của NHTM 1.1. Khái niệm và các hoạt động của NHTM 1.1.1. Khái niệm về NHTM Theo pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính ban hành ngày 24/05/1990 thì Ngân hàng thơng mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thờng xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nhiệm vụ chiết khấu và làm nhiệm vụ thanh toán. Thực vậy tại mỗi thời điểm luôn xảy ra tình trạng có những ngời thừa vốn và muốn cho vay, và có những ngời thiếu vốn và muốn đi vay. Ngân hàng đóng vai trò là cầu nối trung gian giúp cho những ngời thừa vốn và thiếu vốn có thể đạt đợc nhu cầu của mình. Ngân hàng thơng mại (NHTM )bằng cách thu hút các khoản tiền nhàn rỗi trong dân c dới nhiều hình thức khác nhau (đáp ứng nhu cầu của những ngời cho vay) rồi tiến hành cho vay đối với những ngời cần vốn (đáp ứng nhu cầu của ngời đi vay) làm cho đồng tiền luôn ở trạng thái vận động, điều hòa nguồn vốn trong nền kinh tế. 1.1.2. Các hoạt động của một ngân hàng thơng mại 1.1.2.1. Huy động vốn Đây là nghiệp vụ đặc trng trong kinh doanh của NHTM, đồng thời cũng là nghiệp vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tăng trởng của ngân hàng. Nguồn vốn hoạt động của các Ngân hàng chủ yếu thu từ các khoản tiền gửi, các khoản tiết kiêm của dân c ( 80% nguồn vốn của các ngân hàng là từ tiết kiệm dân c ) hay của các tổ chức kinh tế. Ngoài ra trong trờng hợp đặc biệt cần thiết thì các NHTM có thể huy động vốn bằng cách phát hành các loại Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 3 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á chứng chỉ tiền gửi , hay vay vốn trực tiếp của NHTW hoặc các tổ chức tín dụng khác. 1.1.2.2. Tín dụng Nghiệp vụ tín dụng là hoạt động chính và là nguồn sinh lời chủ yếu của NHTM . ở các nớc phát triển thì 70-80% nguồn sinh lời là từ nghiệp vụ tín dụng. ở nớc ta hiện nay tỉ lệ này còn cao hơn từ 80-90 %. Trong nền kinh tế thị trờng, nghiệp vụ này có vai trò thức đẩy tăng trởng kinh tế vì nguồn vốn do ngân hàng cung cấp chiếm tỉ trọng cao trong nguồn vốn kinh doanh của đơn vị. Phần lớn quan hệ tín dụng đợc thực hiện ở ngân hàng. 1.1.2.3.Thanh toán Khi huy động vốn từ các thành phần kinh tế, NHTM không chỉ làm nhiệm vụ bảo quản mà còn thực hiện các lệnh chi trả cho khách hàng của họ. Thanh toán qua ngân hàng đã mở đầu cho việc thanh toán không dùng tiền mặt, thức là ngời gửi tiền không cần đến ngân hàng để lấy tiền mà chỉ cần viết giấy chi trả cho khách hàng ( còn đợc gọi là séc ), khách hàng mang giấy đến ngân hàng sẽ nhận đợc tiền. Nh vậy, một dịch vụ mới quan trọng nhất đợc phát triển đó là tài khoản tiền gửi giao dịch, cho phép ngời gửi viết sức thanh toán cho việc mua hàng hóa dịch vụ. Việc đa loại tài khoản tiền gửi này đợc xem là một trong những bớc tiến quan trọng của công nghệ ngân hàng. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều thể thức thanh toán đợc phát triển nh: ủy nhiệm chi, nhờ thu, L/C, thanh toán bằng điện thẻ 1.1.2.4. Hoạt động trên thị trờng hối đoái Tham gia trên thị trờng hối đoái chủ yếu là các NHTM có số vốn lớn, có nhiều khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và có hoạt động liên quan tới thu, chi ngoại tệ Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 4 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á Trên thị trờng chứng khoán, NHTM tham gia nh khách hàng bình thờng với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Nh vậy, NHTM với t cách là ngời phát hành, ngời mua bán, ngời bảo lãnh phát hành, ngời môi giới, ngời đầu t 1.1.2.5. Hoạt động khác. Các NHTM hiện đại nhận thấy lợi nhuận đem lại từ việc cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong tổng lợi nhuận. Do vậy, việc đa dạng hóa các dịch vụ nâng cao hiệu quả chất lợng phục vụ luôn là mối quan tâm của ngân hàng. Các dịch vụ ngân hàng cung cấpcho khách hàng nh: dịch vụ ngân quỹ, t vấn, bảo quản và quản lý các chứng từ có giá, cho thuê két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Nói tóm lại, hoạt động của NHTM vô cùng phong phú và đa dạng, và luôn biến đổi, luôn có các dịch vụ mới đáp ứng các nhu cầu của ngời dân Một trong nhng hoạt động mới nhất của ngân hàng là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng thẻ ngân hàng. 1.2. Hoạt động của thị trờng thẻ 1.2.1. Khái niệm về thị trờng thẻ: Có nhiều khái niệm về thị trờng thẻ ngân hàng: nhng ở đây chỉ xin nêu ra khái niệm mang tính phổ biến nh sau: Thị trờng thẻ là nơi tập hợp sự thoả thuận qua đó các hoạt động mua bán hàng hoá và dịch vụ thẻ đợc thực hiện theo nguyên tắc thị trờng nhằm giúp cho việc thanh toán hàng hoá dịch vụ đợc thực hiện một cách nhanh chóng. Qua khái niệm trên, cho thấy thị trờng thẻ cũng tơng tự nh các thị trờng hàng hoá khác, đợc thể hiện qua một số nội dung chính nh sau: - Đó là nơi tập hợp sự thoả thuận của các bên tham gia trong thị trờng - Là nơi gặp nhau giữa ngời bán và ngời mua các hàng hóa và dịch vụ thẻ Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 5 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á - Các hoạt động trên thì trờng theo nguyên tắc thị trờng nhằm mục đích giúp cho việc thanh toán tiền hàng hóa , dịch vụ đợc thực hiện một cách nhanh chóng. Nh vậy, khái niệm về thị trờng thẻ đợc đề cập ở trên đã phản ánh vấn đề cơ bản của thị trờng thẻ, đó là nơi gặp nhau giữa ngời mua , và ngời bán và các quyết định của họ đều đợc dung hoà bằng sự điều chỉnh giá cả. Và mặc dù bên ngoài có sự khác nhau giữa các thị trờng, nhng nhìn chung các thị trờng đều thực hiện cùng một chức năng kinh tế là ấn định giá cả nhằm đảm bảo sao cho số lợng hàng hóa, dịch vụ mà ngời muốn mua bằng số lợng hàng hóa dịch vụ mà những ngời muốn bán. 1.2.2. Nguyên tắc hoạt động của thị trờng thẻ Tơng tự nh các thị trờng hàng hóa khác, hoạt động của thị trờng thẻ bao gồm một số nguyên tắc cơ bản sau: - Nguyên tắc trung gian mua bán: Việc thực hiện giao dịch, bán sản phẩm và dịch vụ thẻ đều đợc thực hiện thông qua ngân hàng. Nguyên tắc trung gian mua bán đợc thể hiện nhằm bảo vệ quyền lợi của các chủ thẻ tham gia trên thị trờng, đảm bảo cho việc thanh toán tiền hàng hóa , dịch vụ bằng thẻ trên thị trờng đợc thực hiện một cách nhanh chóng và an toàn. Để thực hiện theo nguyên tắc này , trong thực tế cho thấy các chủ thẻ khi tham gia hoạt động trên thị trờng thẻ đều phải mở tài khoản tại một ngân hàng đợc phép thực hiện hoạt động kinh doanh thẻ trên thị trờng nhằm cho phép ngân hàng thực hiện việc điều phối nguồn tiền giữa các chủ thẻ tham gia thị tr- ờng. -Nguyên tắc công khai, rõ ràng: Tất cả các hoạt động mua bán hoặc thực hiện giao dịch thẻ trên thị trờng đều đợc thực hiện một cách công khai, rõ ràng . Việc công khai rõ ràng ở đây đợc biểu hiện ở việc mua bán các sản phẩm thẻ đều đợc thông báo cụ thể những thông tin cần thiết liên quan đến sản Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 6 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á phẩm, dịch vụ thẻ nh: các tiện ích sử dụng thẻ, các khoản phí dịch vụ mà các bên phải gánh chịu -Nguyên tắc cạnh tranh: Nguyên tắc cạnh tranh trên thị trờng thẻ đợc thể hiện qua việc mua , bán thực hiện giao dịch thanh toán bằng thẻ đợc thực hiện dựa trên quan hệ cung cầu hàng hóa dịch vụ trên thị trờng, giá cả hàng hóa đợc hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu, không một ngời nào , hoặc một tổ chức nào áp đặt một mức giá( phí dịch vụ) theo ý muốn chủ quan của mình. - Nguyên tắc pháp chế hàng hóa dịch vụ mua bán, thực hiện giao dịch bằng thẻ. Nguyên tắc này đợc thể hiện qua việc các giao dịch mua và bán . Thực hiện giao dịch thẻ trên thị trờng đều đợc quyết định bằng các văn bản pháp luật tối cao nhằm bảo vệ lợi ích cho các chủ thể tham gia hoạt động trên thị tr- ờng, hạn chế tối đa các trờng hợp tranh chấp, gian lận, hoặc giả mạo trong quá trình mua bán hoặc thực hiện các giao dịch thẻ. 1.2.3. Các chủ thể tham gia hoạt động trên thị trờng thẻ. Có rất nhiều chủ thể khác nhau hoạt động trên thị trờng thẻ, bao gồm các chủ thể mua và bán sản phẩm hàng hóa thẻ , các chủ thẻ làm đại lý chấp nhận thanh toán thẻBên cạnh đó còn có các chủ thể cơ quan nhà nớc , tổ chức thẻ quốc tế đóng vai trò là những ngời tổ chức thị trờng. - Chủ thẻ: Chủ thẻ tham gia thị trờng thẻ với t cách là những ngời mua hàng hóa trên thị trờng. Theo đó, họ yêu cầu ngân hàng bán ( ngân hàng phát hành) thẻ cho họ để họ sử dụng vào mục đích thanh toán. Nh vậy hoạt động chủ yếu của chủ thẻ trên thị trờng thẻ là sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hóa , dịch vụ hoặc rút tiền mặt. Quyền lợi cơ bản của chủ thẻ này trên thị trờng thẻ là quyền sử dụng những tiện ích do phơng tiện thanh toán bằng thẻ mang lại nh: sử dụng trớc nguồn vốn của ngân hàng( đối với thẻ tín dụng) , thanh toán nhanh chóng tiện ích, an toàn và hiện đại Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 7 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á Bên cạnh quyền lợi nêu trên chủ thẻ phải có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ( đối với thẻ tín dụng) cho ngân hàng và trả các khoản phí dịch vụ cho ngân hàng so đã sử dụng những tiện ích của dịch vụ thanh toán mà ngân hàng đã cung cấp -Ngân hàng phát hành thẻ( NHPHT) : Tham gia thị trờng với t cách là ngời tạo ra hàng hoá( cấp thẻ ) trên thị tr- ờng thẻ. Để có thể hoạt động trên thị trờng thẻ, đòi hỏi NHPHT phải đợc NHNN cho phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ ( cấp thẻ) ra thị trờng. Đối với các ngân hàng phát hành các loại thẻ quốc tế, ngoài việc đợc phép của ngân hàng nhà nớc Việt Nam còn phải đợc phép của các tổ chức thẻ quốc tế. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng phát hành thẻ trên thị trờng là cung cấp các sản phẩm dịch vụ thẻ để khách hàng sử dụng trong thanh toán. Để thực hiện chức năng này đòi hỏi NHPHT cùng với các tổ chức quốc tế ( đối với thanh toán thẻ quốc tế) phải không ngừng cải tiến công nghệ, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ thẻ phát triển hệ thông cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lu thông và thanh toán bằng thẻ nhằm mang lại sự tiện nghi cho chủ thẻ. Nguồn thu chủ yếu đối với NHPHT là các khoản phí dịch vụ, lãi vay ( đối với thẻ tín dụng) thu đợc từ chủ thẻ. Ngoài ra, NHPHT cũng thu đợc một khoản phí dịch vụ từ các đơn vị chấp nhận thẻ khi thực hiện giao dịch thẻ. -Đơn vị chấp nhận thẻ( ĐVCNT) : Là các tổ chức hoặc cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có chấp nhận thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ bằng thẻ theo hợp đồng kí kết với Ngân hàng thanh toán thẻ. Các đơn vị này sẽ đợc NHTTT cung cấp( miễn phí hoặc cho thuê) các máy móc, thiết bị chuyên dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ bằng thẻ. ĐVCNT tham gia trên thị trờng thẻ là nhằm để tăng cờng lợi thế cạnh tranh của họ so với các đối thủ khác do đa dạng hoá các hình thức thanh toán Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 8 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á tại đơn vị của mình, góp phần tăng doanh số bán hàng hóa , dịch vụ . Tuy nhiên , để có thể sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thẻ do NH thanh toán thẻ cung cấp, ĐVCNT phải trả cho NH thanh toán thẻ một khoản phí. -Ngân hàng thanh toán thẻ(NHTTT): Ngân hàng thanh toán thẻ tham gia trên thị trờng nh ngời trung gian, họ hoạt động nh các đại lý cho các NHPH thẻ, đợc NHPHT uỷ quyền thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ theo hợp đồng; hoặc là thành viên chính thức hoặc là thành viên liên kết của một tổ chức thẻ quốc tế ( đối với thẻ quốc tế) nhằm đứng ra mua các hoá đơn giao dịch của các ĐVCNT và sau đó bán lại cho NHPHT. Với việc mua bán nh vây, NHTTT sẽ đợc hởng khoản phí hoà hồng từ phía các ĐVCNT và NHPHT. Trong thực tế cho thấy khi làm trung gian thanh toán giữa đơn vị CNT và NHPHT, NHTTT sẽ thay mặt NHPHT thanh toán các khoản tiền mà chủ thẻ đã thực hiện ( mua hàng hoá dịch vụ) tại các ĐVCNT , sau đó NHTTT sẽ thu tiền lại từ NHPHT Ngời tổ chức thị trờng: là các cơ quan quảnlý nhà nớc của từng quốc gia nhằm tổ chức và quản lýnhà nớc của quốc gia mình , Đối với thị trờng thẻ quốc tế ngời tổ chức thị trờng sẽ là các tổ chức quốc tế. Theo đó các tổ chức này cấp phép hoạt động thanh toán và phát hành thẻ cho các thành viên có nhu cầu thực hiện dịch vụ thanh toán và phát hành các sản phẩm thẻ mang thơng hiệu của tổ chức thẻ đã đa ra những quyết định hết sức chặt chẽ đối với các ngân hàng thành viên: nh các quyết định liên quan đến việc sử dụng thơng hiệu, quá trình thực hiện các giao dịch thẻ, các khoản phí dịch vụ. Các thành viên của các tổ chức thẻ thờng gồm 3 loại thành viên. - Thành viên liên kết: là các thành viên đợc thành lập bởi một hoặc nhiều định chế tài chính để trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh thẻ thay cho các định chế tài chính đó. Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 9 Chuyên đề tốt nghiệp Phát triển thị trờng thẻ của Ngân hàng Đông á - Thành viên chính thức: Là các định chế tài chính trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh thẻ. - Thành viên phụ: Là các thành viên gián tiếp tham gia các hoạt động kinh doanh thẻ thông qua sự bảo trợ của thành viên liên kết hoặc các thành viên chính thức. Các chủ thể nói trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và hoạt động dới sự quản lý kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nớc. Nhờ đó hoạt động trên thị trờng thẻ đợc diễn ra một cách lành mạnh góp phần tạo điều kiên cho việc lu thông hàng hoá , tiền tệ một cách nhanh chóng. 1.2.4 Khái niệm về thẻ ngân hàng 1.2.4.1.Khái niệm Có rất nhièu quan điểm khác nhau khi đề cập đến khái niệm thẻ ngân hàng cụ thể là: - Quan điểm 1: Cho rằng thẻ NH là một trong những công cụ đợc sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ thay thế cho tiền mặt hoặc có thể sử dụng để rút tiền mặt tại các NH đại lý, hoặc tại các máy ATM. - Quan điểm 2: Thẻ ngân hàng đợc sử dụng để thanh toán là một loại thẻ giao dịch tài chính đợc phát hành bởi Ngân hàng, các định chế tài chính - Quan điểm 3 : Thẻ đợc sử dụng để thanh toán là một phơng thức ghi sổ những số tiền cần để thanh toán thông qua các máy móc, thiết bị chuyên dùng đợc lắp đặt tại các địa điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Ngân hàng nhà nớc Việt Nam cũng đa ra khái niệm về thẻ ngân hàng đợc quy định trong văn bản quy chế phát hành , sử dụng và thanh toán thẻ NH đợc ban hành ngày 19/10/1999. Theo đó, NHNN quy định thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do NH phát hành cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa ngân hàng phát hành và chủ thẻ. 1.2.4.2.Mô tả thẻ ngân hàng Lớp TTCK 44 SVTH: Nguyễn Hải Yến 10