Đang tải... (xem toàn văn)
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
TRƯ NG B GIÁO D C iVÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH OÀN H NG VÂN PHÂN TÍCH C NH TRANH TRONG H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM LU N VĂN TH C SĨ KINH T TP H Chí Minh - Năm 2009 TRƯ NG ii B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH - ỒN H NG VÂN PHÂN TÍCH C NH TRANH TRONG H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM Chuyên ngành: Kinh t Tài - Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LU N VĂN TH C SĨ KINH T NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: TS TRƯƠNG QUANG THƠNG TP H Chí Minh - Năm 2009 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan lu n văn tơi nghiên c u th c hi n Các s li u thông tin s d ng lu n văn u có ngu n g c trung th c c phép cơng b Thành ph H Chí Minh - năm 2009 oàn H ng Vân ii DANH M C CH NHTM VI T T T : Ngân hàng thương m i NHTMCP : Ngân hàng thương m i C ph n NHTMQD : Ngân hàng thương m i Qu c doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nư c NHTW : Ngân hàng Trung ương NHNNg : Ngân hàng Nư c DNNVV : Doanh nghi p nh v a UBCK : y ban ch ng khoán WTO : T ch c thương m i th gi i WB : Ngân hàng th gi i BIDV : Ngân hàng u tư Phát Tri n Vi t Nam Vietinbank : Ngân hàng Công thương Vi t Nam VCB : Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam (Vietcombank) Agribank : Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ACB : Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu STB : Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) TCB : Ngân hàng thương m i c ph n K thương Vi t Nam (Techcombank) EIB : Ngân hàng thương m i c ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam (Eximbank) TCTD : T ch c tín d ng DPRR : D phòng r i ro iii DANH M C CÁC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình l c lư ng c nh tranh c a Michael Porter Hình 1.2 Mơ hình l i th c nh tranh DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Quá trình chuy n i h i nh p c a Vi t Nam B ng 2.2 S lư ng ngân hàng giai o n 1991 - 2009 B ng 2.3 Tăng trư ng tín d ng ti n g i giai o n 2002 - 2008 B ng 2.4 Th ph n c a NHTM h th ng ngân hàng Vi t Nam giai o n 2002 - 2008 B ng 2.5 Quy nh v v n pháp nh i v i NHTM B ng 2.6 V n i u l t ng tài s n năm 2007 năm 2008 B ng 2.7 T l an toàn v n (CAR) giai o n 2005 - 2008 B ng 2.8 T l n x u (NPL) d phịng r i ro tín d ng giai o n 2006 - 2008 B ng 2.9 T l chênh l ch lãi su t bình quân giai o n 2002 - 2008 B ng 2.10 T l thu nh p lãi c n biên (NIM) giai o n 2002 - 2008 B ng 2.11 T l ROA giai o n 2002 - 2008 B ng 2.12 T l ROE giai o n 2002 - 2008 B ng 2.13 T l tài s n sinh l i t ng tài s n giai o n 2002 - 2008 B ng 2.14 T l thu nh p lãi c n biên giai o n 2004 - 2008 B ng 2.15 Dư n cho vay t ng tài s n giai o n 2002 - 2008 B ng 2.16 T l thu nh p c n biên trư c giao d ch c bi t 2002 - 2008 B ng 2.17 Top NHTM c a nhóm s n ph m d ch v ngân hàng B ng 2.18 Nhóm s n ph m d ch v ngân hàng c bình ch n c a NHTM B ng 2.19 Các tiêu chí c ánh giá cao c a nhóm s n ph m d ch v NH B ng 3.1 M t s ch tiêu ti n t ho t ng ngân hàng giai o n 2006 - 2010 B ng 3.2 Quy mô bình quân c a ngân hàng năm 2008 B ng 3.3 Bi n ng giá c phi u c a m t s ngân hàng gi a năm 2009 I M CL C L i cam oan i Danh m c ch vi t t t ii Danh m c b ng hình iii L im u CHƯƠNG 1: T NG QUAN V LÝ THUY T C NH TRANH 1.1 Lý lu n chung v c nh tranh 1.1.1 Khái ni m c nh tranh 1.1.2 Năng l c c nh tranh 1.1.3 L i th c nh tranh 1.1.4 1.2 c thù c nh tranh c a ngân hàng thương m i Các nhân t tác ng n l c c nh tranh c a ngân hàng thương m i 10 1.2.1 Các nhân t bên ngân hàng thương m i 10 1.2.1.1 C u i v i d ch v ngân hàng .10 1.2.1.2 S phát tri n c a ngành liên quan 11 1.2.1.3 Nh ng y u t c a môi trư ng kinh t vĩ mô 12 1.2.1.4 Vai trò c a Nhà nư c .12 1.2.2 Các nhân t bên n i b ngân hàng thương m i .13 1.2.2.1 Năng l c tài 13 1.2.2.2 Năng l c v công ngh 14 1.2.2.3 Ngu n nhân l c 15 1.2.2.4 Năng l c qu n lý c u t ch c 16 1.2.2.5 H th ng kênh phân ph i m c 1.3 a d ng hóa d ch v 17 Các mơ hình phân tích ánh giá c nh tranh 17 1.3.1 Mơ hình l c lư ng c nh tranh c a Michael Porter 17 1.3.1.1 Nguy xâm nh p t i th ti m 18 1.3.1.2 Áp l c c nh tranh c a i th hi n t i ngành 19 1.3.1.3 Áp l c t s n ph m thay th .20 1.3.1.4 Áp l c t phía khách hàng .21 II 1.3.1.5 Áp l c c a nhà cung ng .22 1.3.2 Mơ hình l i th c nh tranh .23 1.3.2.1 Năng l c c nh tranh 23 1.3.2.2 L i th c nh tranh 24 1.3.2.3 Bi u hi n l i th c nh tranh 25 1.3.2.4 V th c nh tranh 27 K T LU N CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: TH C TR NG C NH TRANH TRONG H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM 29 2.1 Quá trình thành l p phát tri n h th ng ngân hàng Vi t Nam 29 2.1.1 S i c a h th ng ngân hàng Vi t Nam 29 2.1.2 H th ng ngân hàng Vi t Nam th i kỳ h i nh p kinh t 32 2.1.2.1 Nh ng cam k t c a Vi t Nam liên quan lĩnh v c ngân hàng àm phán gia nh p WTO 32 2.1.2.2 Phân tích SWOT cho ngân hàng Vi t Nam nói chung .36 2.2 Phân tích c nh tranh h th ng ngân hàng Vi t Nam 41 2.2.1 Nhóm Ngân hàng thương m i Qu c doanh 44 2.2.2 Nhóm Ngân hàng thương m i C ph n 47 2.2.3 Phân tích c nh tranh gi a nhóm Ngân hàng thương m i Qu c doanh nhóm Ngân hàng thương m i C ph n 49 2.2.3.1 Th ph n 49 2.2.3.2 Ti m l c v v n .49 2.2.3.3 Ch t lư ng tài s n có .51 2.2.3.4 M c sinh l i 53 2.2.3.5 S n ph m d ch v ngân hàng .59 2.2.4 Nhóm Ngân hàng nư c ngồi, liên doanh t ch c tài khác 63 K T LU N CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO NĂNG L C C NH TRANH C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM 66 III 3.1 nh hư ng chi n lư c phát tri n n n kinh t h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam n năm 2020 66 3.1.1 nh hư ng phát tri n n n kinh t Vi t Nam n năm 2020 66 3.1.2 nh hư ng chi n lư c phát tri n h th ng ngân hàng thương m i n năm 2020 68 3.2 Các g i ý sách c p vĩ mơ 69 3.3 Các gi i pháp vi mô .71 c p 3.3.1 Tăng cư ng l c tài 71 3.3.1.1 Tăng v n i u l 71 3.3.1.2 Nâng cao ch t lư ng tài s n có 74 3.3.1.3 Nâng cao m c sinh l i 77 3.3.2 Nâng cao l c công ngh 77 3.3.3 Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c .79 3.3.4 Nâng cao l c qu n lý c u t ch c 80 3.3.5 Nâng cao ch t lư ng a d ng hóa s n ph m .81 3.3.6 Nâng cao ch t lư ng ph c v khách hàng 82 K T LU N CHƯƠNG 84 K T LU N .85 Tài li u tham kh o iv L IM Lý ch n U tài Trong n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n, t ch c kinh t , cá nhân ho t ng kinh doanh nhi u ngành ngh , lĩnh v c khác Trong ó, s phát tri n c a ngành ngân hàng m t óng góp khơng th thi u t th trư ng hi n N n kinh t ch có th phát tri n v i t c i v i n n kinh cao n u có m t h th ng ngân hàng l n m nh Khi n n kinh t th trư ng phát tri n, tính c nh tranh gi a nh ch tài trung gian ngày di n m nh hơn, h c nh tranh b ng nhi u hình th c a d ng hóa s n ph m, d ch v ngân hàng nh m thu hút khách hàng v phía h Rõ ràng, thành cơng c a ngân hàng hồn tồn ph thu c vào l c vi c xác nh s n ph m, d ch v tài mà xã h i ang có nhu c u; th c hi n m t cách hi u qu bán chúng t i m t m c giá c nh tranh tài: “Phân tích c nh tranh h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam” nh m nghiên c u th c tr ng c nh tranh gi a NHTM Vi t Nam nh m ưa m t s gi i pháp nâng cao l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam M c tiêu nghiên c u M c tiêu c a NHTM Vi t Nam tài phân tích ánh giá tình hình c nh tranh gi a t ó xu t m t s gi i pháp chung cho vi c nâng cao l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam, hàm ý sách hư ng t i m t môi trư ng c nh tranh ngày bình ng h th ng ngân hàng Vi t Nam i tư ng ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u c a tài s c nh tranh gi a NHTM Qu c doanh NHTM C ph n lĩnh v c ngân hàng, so sánh th c tr ng ho t ưa gi i pháp thúc ng y, nâng cao l c c nh tranh cho NHTM Vi t Nam nói chung Ph m vi nghiên c u c a lu n văn NHTM Vi t Nam, ó t p trung phân tích trư ng h p NHTM Qu c doanh NHTM C ph n Phương pháp nghiên c u Qua nh ng d li u ã có trình ho t nh ng ánh giá t ng quan c a tác gi ng c a NHTM, v i i v i nhân t làm nh hư ng n l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam ã giúp cho tác gi có nh ng phân tích ưa nh ng gi i pháp phù h p, vi c nghiên c u c a tác gi d a s phương pháp lu n ch nghĩa v t bi n ch ng v t l ch s ng th i tác gi ã s d ng phương pháp t ng h p, th ng kê, phân tích so sánh t ó ưa nh ng gi i pháp nh m nâng cao l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam D li u c thu th p t nh ng ngu n sau: - T n i b NHTMQD như: ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam (VCB), ngân hàng u tư Phát tri n (BIDV), ngân hàng Công thương Vi t Nam (Vietin Bank), ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn (Agribank); - T n i b NHTMCP như: ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sài Gịn Thương Tín (Sacombank), ngân hàng K thương Vi t Nam (Techcombank), ngân hàng XNK Vi t Nam (Eximbank); - T Internet: trang web c a NHNN Vi t Nam (www.sbv.gov.vn), trang web c a Hi p h i Ngân hàng Vi t Nam (www.vnba.org.vn), - T t p chí ngành ngân hàng: t p chí tài ti n t , t p chí Ngân hàng, t p chí cơng ngh ngân hàng,… - Các t p chí kinh t khác, sách, báo,… Ý nghĩa c a tài V i vi c ánh giá th c tr ng c nh tranh gi a NTHM Vi t Nam tìm nh ng y u t nh hư ng n l c c nh tranh s mang l i m t s ý nghĩa th c ti n cho NHTM Vi t Nam vi c xây d ng c i thi n y u t c n thi t nâng cao l c c nh tranh s phân tích, tìm hi u th c tr ng, xác nh ng t n t i, tài nêu lên nh ng gi i pháp nh m nâng cao l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam nh N i dung N i dung c a lu n văn g m ba ph n chính, v i k t c u sau: 73 Các NHTM c n nhanh chóng tìm i tác NHNNg thích h p c ph n nh m tăng v n i u l Vi c cho phép nhà chào bán u tư nư c mua c ph n c a ngân hàng thương m i nư c (t i a 30%) góp ph n tăng nhanh v n i u l c a NHTMCP Vi t Nam S tham gia c a NHNNg v i tư cách c ơng s góp ph n giúp tăng cư ng nhi u m t ho t ng c a NHTM, c bi t lĩnh v c qu n tr , i u hành - Ba là, tăng v n thông qua phát hành c phi u công chúng, ph i c y ban Ch ng khoán phê t k ho ch V i tình hình th trư ng ch ng khốn nh ng tháng cu i năm 2008 u 2009 ang bi n tư khơng cịn quan tâm nhi u u n c phi u ngành này, n trình phát hành c phi u tăng v n i u l c a m t s ngân hàng, khó khăn ng theo chi u hư ng gi m, nhà c bi t NHTMCP nh g p nhi u n gi a năm 2009, th trư ng ch ng khoán có chi u hư ng tăng sơi ng, giá c phi u c a NHTM tăng m nh, NHTM có th áp d ng tăng v n theo phương th c có th hồn thành k ho ch tăng v n lên 3.000 t VND theo l trình năm 2010 c a Chính ph B ng 3.3 Bi n MSB SCB Vietinbank EAB PNB EIB SGB TCB HBB VIB VCB VPB ng giá c phi u c a m t s ngân hàng gi a năm 2009 19/05/2009 14.000 11.000 23.000 18.200 10.500 18.300 10.000 31.000 12.000 14.000 50.000 12.000 18/06/2009 T l thay i 18.500 32,14% 23.600 114,55% 39.300 70,87% 29.000 59,34% 15.000 42,86% 28.700 56,83% 20.000 100,00% 48.000 54,84% 16.500 37,50% 19.000 35,71% 45.000 -10,00% 17.000 41,67% Ch tính riêng vịng 10 phiên giao d ch t ngày 15 n ngày 18/6/2009, giá c phi u c a STB ã tăng x p x 20%, c phi u c a ACB tăng 5,5% 74 C phi u c a Ngân hang Hàng H i, Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Phương ông, th trư ng OTC trư c ây ã gi m giá m nh (xu ng dư i c 10 nghìn ng/cp) ã tăng m nh v giá - B n là, NHTM có th s d ng ngu n v n th ng dư l i nhu n tăng v n V b n ch t s không làm thay l i i quy mô ngu n v n ch s h u, làm tăng s lư ng c phi u ang lưu hành pha loãng ch s thu nh p m i c phi u (EPS) Th trư ng hi n nh y c m v i nh ng thông tin tăng cung v y Tuy nhiên, s d ng cách th c này, NHTM s không ph i ph thu c vào th trư ng v n không t n chi phí Dùng bi n pháp l i n nhu n tăng v n, NHTM c n xác nh qua năm phù h p v i t c l i quá, d n n u l i nhu n tăng trư ng tài s n có B i vì, n u l i n tình tr ng tăng v n ch m, làm gi m kh sinh l i; l i nhi u s làm gi m thu nh p c a c h p s th hi n s phát tri n n c nh t l l i nhu n nh c a ngân hàng c s ông T l thích ng thu n c a ông v sách c t c - Năm là, NHTM có th phát hành trái phi u chuy n quy n ch n Như v y s m b o cho nhà i i v i u tư kho n thu nh p tương b i c nh n n kinh t Vi t Nam th gi i nhi u bi n i n nh ng Tóm l i, vi c tăng v n h t s c c n thi t, không ph i y u t quy t nh s thành b i c a ngân hàng Cho nên, NHTM c n chu n b t t v tính h p d n c a h c t tăng v n b ng k ho ch s d ng v n thi t th c hi u qu , quan ông minh b ch, y v i l trình niêm y t c th , i v i NHTM chưa c niêm y t có th g n tăng tính kho n cho c phi u phát hành thêm ng th i, l a ch n gi i pháp thích h p tăng v n t ng th i kỳ, nh m m b o c s c m nh tài l c c nh tranh c a ngân hàng 3.3.1.2 Nâng cao ch t lư ng tài s n có • y m nh vi c gi i quy t n t n ng Các NHTM c n kh n trương rà sốt l i tình hình n h n, phân lo i n h n theo thành ph n kinh t 75 - X lý n x u b ng ngu n v n d phòng r i ro gi m s n h n t n ng lâu ngày - Khai thác tài s n th ch p, tài s n thu c sau v án dư i hình th c cho thuê, bán, ưa vào s d ng tài s n mà ngân hàng ang c n - Các NHTM c n th c hi n vi c mua bán n v i công ty mua bán n tài s n Chính ph thành l p, có quy mơ l n, ti m l c tài m nh, hồn tồn c l p v i ngân hàng, h tr vi c x lý n x u - Ch ng khốn hóa kho n n Khi th c hi n vi c ch ng khốn hóa m t kho n n kho n n s c lo i kh i b ng cân cư ng ch t lư ng tài s n có Thơng thư ng, i k tốn, t kho n n có th ó tăng c chuy n sang m t công ty qu n lý n , ngân hàng ph i g p nhi u kho n n l i v i nhau, ó có c n x u n có ch s an tồn tín d ng cao kho n n n c v i nh ng nhà d dàng ưa u tư • Nâng cao ch t lư ng tài s n ch t lư ng tín d ng Song song v i vi c x lý n t n ng, vi c nâng cao ch t lư ng tín d ng nói riêng, tài s n nói chung m t vi c làm r t quan tr ng h n ch s phát sinh kho n n không sinh l i M t s g i ý có th áp d ng sau: - Chu n m c hóa nh ng hư ng d n chi ti t v quy trình th m nh, ch m i m tín d ng, xét t cho vay phù h p v i chu n m c qu c t c n ph i giám sát t t vi c th c hi n chu n m c d ng i u liên quan m b o tính hi u qu c a ch t lư ng tín n vi c nâng cao ch t lư ng c a cơng tác ki m sốt n i b thơng qua vi c ki m tra tính tn th quy trình, th t c ã - Các NHTM c n thư ng xuyên ch dư n cho vay theo thành ph n kinh t ng rà soát l i danh m c cho vay c u l i n cho h p lý Tránh cho vay t p trung nhi u vào m t lĩnh v c ho c m t doanh nghi p ó, c n a d ng hóa lo i hình cho vay a d ng hóa lĩnh v c u tư, gi m thi u r i ro có th x y - C n xem xét l i s lư ng trình d ng, tránh tình tr ng q t i cơng vi c d d n i ngũ cán b th c hi n cơng tác tín n s c u th th m nh 76 phê t kho n vay, s làm gia tăng n x u Tăng cư ng t o chuyên môn nghi p v cho cán b tín d ng nâng cao ch t lư ng h th ng qu n lý, báo cáo thông tin khách hàng m t y u t góp ph n nâng cao ch t lư ng th m nh xét t tín d ng, h n ch r i ro - C n nghiên c u tình hình kinh t - xã h i, theo dõi thư ng xuyên di n bi n tình hình tài ti n t nh m m c ích xây d ng sách cho vay h p lý, k p th i, m b o an toàn, hi u qu cho ho t ng c a ngân hàng Cũng ph i n m b t k p th i xác nh ng thông tin r i ro v khách hàng, nh cho vay úng ưa quy t n thông qua Trung tâm tín d ng, báo cáo tài chính, báo cáo ki m toán, h i ngh khách hàng ho c thông tin t ngân hàng b n • Tăng cư ng cơng tác qu n tr r i ro Trong ho t ng ngân hàng, l i nhu n t ho t ng tín d ng chi m t tr ng ch y u thu nh p c a ngân hàng Tuy nhiên, ho t ng ti m n r i ro cao, h th ng thông tin thi u minh b ch khơng y , trình qu n tr r i ro nhi u h n ch , tính chuyên nghi p c a cán b ngân hàng chưa cao, Vì v y, vi c tăng cư ng công tác qu n tr r i ro vô quan tr ng Gi i pháp qu n tr r i ro t t là: - Nâng cao ch t lư ng i ngũ hi u qu ho t qu n lý tài s n N - Có (ALCO Committee) H i ng c a y ban ng tín d ng; Ban i u hành ph i giám sát ch t ch theo dõi thư ng xuyên vi c th c thi sách, quy trình ki m sốt r i ro c a y ban ALCO H i ng tín d ng - Xây d ng hoàn thi n h th ng qu n tr r i ro tín d ng s chu n m c qu c t (Basel I hay Basel II) vi c c n thi t ph i làm Th c hi n phân tách phòng ban theo t ng ch c bán hàng, ch c th m nh, qu n lý r i ro tín d ng ch c qu n lý n Các b ph n làm vi c c l p, mb o tính khách quan phân tán r i ro ng th i, phân quy n h n m c tín d ng cho t ng cán b d a vào l c, trình chun mơn c a cán b ó Vi c phân nh rõ ch c năng, nhi m v trách nhi m pháp lý c a b ph n quan h khách hàng, 77 qu n lý r i ro tín d ng qu n lý n s m b o tính cơng b ng ánh giá ch t lư ng công vi c c a cán b b ph n - C n xây d ng i ngũ cán b qu n lý r i ro tín d ng có kinh nghi m, có ki n th c có kh nh y bén xem xét, ánh giá xây d ng h th ng tiêu chu n xu t tín d ng C n i v i cán b r i ro tín d ng như: Trình chuyên môn, kinh nghi m th c t , ã tr i qua th i gian công tác t i b ph n quan h khách hàng Qua ó, s giúp cho kinh nghi m tích, th m i ngũ cán b qu n lý r i ro tín d ng có trình , x lý nhanh chóng, hi u qu , th n tr ng h p lý q trình phân nh giám sát tín d ng Tóm l i, vi c th c hi n mơ hình qu n tr r i ro tín d ng có hi u qu phù h p v i i u ki n Vi t Nam m t òi h i b c thi t ng tín d ng tín d ng, hư ng h n ch r i ro ho t n chu n m c qu c t qu n tr r i ro phù h p v i môi trư ng h i nh p 3.3.1.3 Nâng cao m c sinh l i V h s ROA (t l l i nhu n ròng sau thu t ng tài s n): Do ch t lư ng tín d ng kém, ó ho t ng kinh doanh khác chưa phát tri n, nên h s ROA c a ngân hàng thương m i Vi t Nam th p không n nh so v i ngân hàng thương m i nư c khu v c V h s ROE (t l l i nhu n v n ch s h u): H s c a ngân hàng thương m i Vi t Nam ang c c i thi n, nhiên v n th p so v i nư c khu v c Các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng tài s n ch t lư ng tín d ng, làm gi m thi u kho n n không sinh l i, ó gi i pháp góp ph n nâng cao m c sinh l i 3.3.2 Nâng cao l c công ngh Hi n i hóa cơng ngh ngân hàng ph i xem ây m c tiêu chi n lư c c nh tranh v i NHNNg, nâng cao hi u qu kinh doanh thu hút khách hàng nư c c bi t ch toán, ph i nhanh chóng, an tồn, ti n l i có 78 tính h th ng, ng b M ng lư i ph kh p nơi, gi a chi nhánh không liên l c v i c vơ nghĩa u tư vào cơng ngh hi n i có th làm tăng chi phí ban gi m chi phí nghi p v dài h n, thu hút nhi u khách hàng, qu n tr thơng tin nhanh chóng, cơng tác i u hành hi u qu , u, s c r i ro c bi t ngân hàng s huy ng nhi u ti n g i toán (lãi su t th p) toán d dàng, ti n l i m r ng kênh phân ph i M t chi n lư c công ngh dài h n công c thi t y u ngân hàng th ng nh t qu n lý nh ng n l c c i ti n công ngh c a tránh s u tư manh mún, tùy ti n gây lãng phí Các quy t nh u tư v cơng ngh thơng tin khơng ch tài l n, mà c n m t s òi h i có ngu n l c u tư l n v ch t xám, nh m ngh l a ch n phù h p có kh nâng c p m b o cơng thích ng v i s thay i nhanh chóng c a ti n b cơng ngh Vì v y, NHTM c n tr ng nâng cao ch t lư ng i ngũ nhân l c công ngh , cho theo k p v i nh ng ti n b công ngh th gi i; ti n hành t o k s d ng công ngh cho nhân viên ngân hàng; th n tr ng vi c thuê tư v n, l a ch n nhà th u cung c p d ch v , máy móc Các cán b cơng ngh thơng tin c n có úng kh th m nh, ánh giá tính n tính tin c y c a chuyên gia tư v n, tránh s ph thu c nhi u vào chuyên gia này, d n n nh ng quy t Ngồi ra, q trình nh u tư sai l m u tư trang thi t b l p t ph n m m, c bi t c n tr ng th c hi n gi i pháp an ninh m ng m t cách tri t Như v y, m i có kh ngăn ng a r i ro nh ng t i ph m tin h c, hay r i ro o c xu t phát t phía cán b ngân hàng khách hàng Bên c nh ó, cơng tác nghiên c u, tri n khai ng d ng công ngh t o s n ph m d ch v m i, phù h p thích ng v i s phát tri n c a công ngh hi n i c n c tr ng, nâng cao hi u qu khai thác công ngh Cho nên, NHTM c n tích c c phát tri n h th ng kênh phân ph i bao g m i m giao d ch, h th ng máy ATM, POS, kênh ngân hàng i n t , Phát tri n s n ph m 79 m i d ch v toán thương m i i n t , h th ng chuy n m ch qu n lý th Ngoài ra, ngân hàng m t ngành òi h i m t s liên k t cao, khơng ch v m t tài mà cịn c cơng ngh S thi u hàng h th ng, s d n ng b công ngh gi a ngân n vi c ngân hàng không k t n i c v i giao d ch, làm y u i s c m nh cơng ngh c a tồn h th ng Cho nên, c n tăng cư ng h p tác lĩnh v c công ngh , góp ph n nâng cao l c cơng ngh cho tồn h th ng ngân hàng Tóm l i, ng d ng công ngh thông tin hi n ch t lư ng qu n lý, m b o an toàn ho t i giúp NHTM nâng cao ng, gi m chi phí qu n lý, gi m giá thành s n ph m nâng cao kh c nh tranh Vì v y, n n t ng công ngh thông tin hi n i chi c chìa khóa t o cho NHTM kh ng nh v th c a t tin tham gia trình h i nh p kinh t khu v c th gi i 3.3.3 Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c Ngu n nhân l c ngu n l c c ánh giá quan tr ng nh t c a m i ngân hàng ó s giúp ngân hàng có kh khai thác t i ưu nh ng ngu n l c v v n công ngh , t o nh ng l i th c nh tranh cho ngân hàng Vì v y, nâng cao ch t lư ng i ngũ ngu n nhân l c m t nhi m v mang tính chi n lư c c p bách không ch c nh tranh hi n t i, mà nh m áp ng chi n lư c phát tri n c a NHTM lâu dài b n v ng - C n xây d ng m t h th ng phương pháp lu n h th ng ch tiêu ánh giá nhân viên minh b ch khoa h c - Xây d ng sách ãi ng minh b ch Nh m thu hút gi chân nhân tài, NHTM c n xây d ng ch ti n lương, sách thư ng h p lý khích, t o khuy n ng l c cho nhân viên làm vi c g n bó lâu dài v i ngân hàng - Chú tr ng công tác t o nh m nâng cao ki n th c k c a nhân viên: t o n i b ngân hàng hay c nhân viên tham gia khóa t o ngồi nư c, có sách khuy n khích, h tr t o i u ki n cho cán b nâng cao trình , 80 - Nâng cao ch t lư ng n d ng: nâng cao ch t lư ng công tác tuyên truy n, qu ng cáo chương trình n d ng; ch t lư ng khâu xét n h sơ, ph ng v n; c n l p k ho ch nhân s theo nhu c u công vi c s phát tri n c a ngân hàng; - Ph i h p v i trư ng i h c chuyên ngành nh m phát hi n ngu n nhân l c ti m năng: t o i u ki n cho sinh viên th c t p t i ngân hàng, tài tr cho vi c c i thi n, nâng c p trang thi t b t o hi n i, h tr cung c p nh ng thông tin òi h i v th c ti n n i dung t o, 3.3.4 Nâng cao l c qu n lý c u t ch c • y nhanh q trình c u l i h th ng NHTM Vi t Nam, c i cách ngân hàng theo hư ng nâng cao l c qu n tr i u hành, l c tài chính, m r ng quy mô l c c nh tranh cho NHTM Vi t Nam Hình thành t p ồn tài - ngân hàng l n, m nh d n s p x p l i NHTMCP theo hư ng lý, gi i th nh ng ngân hàng y u kém, sáp nh p nh ng ngân hàng nh không pháp v n nh vào nh ng ngân hàng l n V i vi c ch m i c ph n hóa Vietcombank tháng 12/2007, Vietinbank tháng 12/2008, ó v n nhà nư c v n chi m t l cao, c n ph i thúc y nhanh hơn, úng th c ch t ti n trình c ph n hóa hai ngân hàng ti n hành c ph n hóa thêm NHTMQD khác • Nâng cao ch t lư ng i ngũ nhân s qu n lý - Xây d ng m t k ho ch nhân s qu n lý lý t o b i dư ng, ánh giá, l a ch n cán b qu n m b o tính k th a liên t c, tránh gây bi n s qu n lý, gây nh hư ng ng v nhân n hi u qu kinh doanh c a ngân hàng; - Các cán b qu n lý c n ph i tích c c h c h i kinh nghi m, t nghiên c u trang b thêm ki n th c k c n thi t, nh m có kinh nghi m qu n lý nghi p v hi n i, kinh nghi m s d ng công c hi n i, c bi t kinh nghi m công tác qu n tr r i ro; - C n thi t có th thuê nhân s qu n lý nư c ngồi, ịi h i chi phí cao, có th ti p c n nhanh nh t kinh nghi m qu n lý c a ngân hàng hi n th gi i; t o áp l c i m i m nh m i v i nhân viên i 81 • Nâng cao ch t lư ng ho t ng qu n tr ngân hàng - C i ti n mơ hình t ch c, phân cơng, phân nhi m gi a thành viên h i ng qu n tr C n nghiên c u, chu n b ng viên ti m có th nhanh chóng b sung thành viên sung cho ban ch c năng, c l p h i ng qu n tr b phù h p v i t p quán qu n tr qu c t - Xây d ng hoàn thi n h th ng thông tin qu n lý (MIS) m b o s thông su t c a lu ng thơng tin t phịng ban, t m i nhân viên H th ng thông tin qu n lý c nâng cao v ch t lư ng s góp ph n nâng cao l c x lý thông tin quy t nh c a ban i u hành ngân hàng - Thi t l p ch giám sát hi u qu , minh b ch hóa thơng tin v i h th ng báo cáo y , h th ng thông tin qu n lý thông su t, m t khía c nh m b o hi u l c hi u qu c a ho t ng qu n tr ngân hàng Tăng cư ng ch giám sát ki m tra thông qua vai trò c a ban giám sát ban ki m toán, ki m soát n i b th c hi n nghiêm túc vi c ki m toán c l p hàng năm C n t n d ng nh ng ý ki n óng góp c a cơng ty ki m tốn kh c ph c nh ng i m y u quy trình qu n lý x lý nghi p v c a ngân hàng 3.3.5 Nâng cao ch t lư ng a d ng hóa s n ph m Th c hi n a d ng hóa s n ph m t p trung nhi u vào hư ng phát tri n d ch v Các NHTM c n tr ng nghiên c u s n ph m, d ch v ang c ngân hàng th gi i tri n khai, m t khác c n nghiên c u c th v nhu c u nư c có nh ng s a i ho c c i ti n cho phù h p, thích ng v i th trư ng nư c Tri n khai t ng bư c s n ph m d ch v có tính chuyên bi t cao, t o giá tr gia tăng cho s n ph m d ch v hi n t i, cho NHTM th trư ng Trên s v v i t ng bư c i c th , có tăng l i th c nh tranh ó, xây d ng chi n lư c m r ng d ch nh hư ng nh m tránh vi c u tư lãng phí, khơng hi u qu Rà soát ánh giá l i t t c s n ph m d ch v hi n có c a NHTM, ánh giá l i v th c a s n ph m chu kỳ s ng T hay lo i b c a nh ng s n ph m Trên s ó, xác nh kh phát tri n ó, ưa nh ng bi n pháp nh m 82 nâng cao n a ch t lư ng s n ph m có kh phát tri n thông qua vi c c i ti n quy ch , quy trình, thái ph c v , ng th i xu t lo i b s n ph m khơng có ti m phát tri n Hi n t i, ngân hàng ch d ng l i th gi i Cho nên, nh ng s n ph m ã c tri n khai h c h i c i ti n, mà chưa có thi t k s n ph m m i hoàn toàn t c l i th c nh tranh qu c t NHTM c n nghiên c u phát tri n s n ph m m i, chưa t ng có, ó v n òi h i m t s u tư r t l n v ngư i cơng ngh , th NHTM c n có chi n lư c phát tri n dài h n Xác có ý nghĩa then ch t V n th c hi n gi i pháp nh th trư ng m c tiêu c th cho chi n lư c ti p c n s n ph m d ch v c a ngân hàng Ch ng h n tùy theo tính c a t ng th trư ng mà ngân hàng có nh hư ng phát tri n s n ph m cho phù h p Vi c phân o n th trư ng c l a ch n thư ng phù h p v i kh v n h n h p c a ngân hàng, ho c chưa có i th c nh tranh Cũng có phân o n th trư ng c ch n có th có s n s phù h p ng u nhiên gi a nhu c u c a khách hàng s n ph m có tính chun bi t c a ngân hàng 3.3.6 Nâng cao ch t lư ng ph c v khách hàng Khuynh hư ng c nh tranh c a ngân hàng d a l c v tài nhi u ch t lư ng d ch v H dành h t ngu n nhân l c, v t l c, th i gian h th ng cho vi c qu n lý tài qu n lý khách hàng công tác ph c v Vi c t ch c ph c v làm cho khách hàng hài lòng thư ng c ngân hàng x p vào hàng th y u M ch s ng c a m i ngành ngh kinh doanh khách hàng L i nhu n có c t doanh thu tr chi phí Khách hàng ngư i quy t nh doanh s d a s nh n th c c a h v ch t lư ng c a s n ph m s ph c v Do ó, NHTM c n ph i nghiên c u tìm cho gi i pháp t t nh t ph c v khách hàng v m i m t liên t c làm th a mãn khách hàng Hi n nay, ngân hàng ang c x p h ng, so sánh v i c ánh giá s thành công thông qua quy mô, ngu n l c tài chánh, nh ng s o nh lư ng khác t ng tài s n, s lư ng máy ATM, s lư ng giao d ch, s lư ng 83 ngư i g i ti n, s ti n vay ã gi i ngân, r t khó cho th y ch t lư ng ph c v khách hàng Các NHTM c n tr ng vi c qu n lý ch t lư ng ph c v khách hàng thông qua vi c xem xét, phân tích v n như: Th i gian x lý s n ph m d ch v ch y u cho vay, m tài kho n m i, th ATM, th tín d ng, chi tr séc Th i gian ch i th i gian máy ch y ch m ho c b s c ph i s a ch a th i gian x p hàng; Thư ho c l i u n i c a khách hàng; Năng l c tính cách thân thi n c a nhân viên; S xác k p th i c a b ng thông báo tài kho n h sơ giao d ch; Lãi su t phù h p, bao g m cho t t c m i d ch v kho n phí khơng thơng báo khác; S s t s ng vi c áp ng yêu c u c a khách hàng vi c tr l i qua i n tho i, chuông m y l n m i nh c máy, chuy n ti p cu c g i m y l n ngư i g i m i g p c ngư i c n g p; Tài kho n khách hàng b m t i Các ch s c n c ki m tra, ánh giá m t cách u n k lư ng gi ng ki m toán viên n i b ki m toán vi c lưu chuy n ti n m t, giao d ch b ng cân i tài kho n Ph i ph m ch t lư ng ph c v m b o t t c chi nhánh ánh giá hi u qu ho t u ng nh t v s n ng c a chi nhánh d a tiêu chí th a mãn c a khách hàng, ch t lư ng ph c v nh ng v vi c u n i c a khách hàng Ngân hàng c n có m t h th ng chuyên x lý sai sót ho c nh ng u n i c a khách hàng, b ng l i ho c b ng văn b n Qu n lý ch t lư ng toàn di n b t ch t lư ng Lãnh o c p có th d ch viên ho c nhân viên b o v v lãnh thay u t s cam k t c a lãnh o iv iv n t vào cương v c a khách hàng, giao có th c m nh n c s th N u o c p cao có th th c hi n c công vi c t o c nh ng i có ý nghĩa thi t l p c ch ho t ng d a s quan sát 84 kinh nghi m th c t c a mình, ó ngân hàng m i th t s thành m t ngân hàng có ang ng tr ng c p qu c t - m t ngân hàng có ch t lư ng ph c v hoàn h o K T LU N CHƯƠNG T th c tr ng l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam, th c ti n v tình hình c nh tranh gi a NHTM, chương c a lu n văn ã g i ý m t s gi i pháp s t n d ng nh ng l i th s n có, phát huy nh ng th m nh kh c ph c nh ng i m y u có th nâng cao l c c nh tranh c a h th ng ngân hàng Vi t Nam nói chung NHTM Vi t Nam nói riêng ti n trình h i nh p qu c t 85 K T LU N Trư c trình h i nh p kinh t th gi i, s thâm nh p c a chi nhánh NHNNg c nh tranh ngày gay g t l c c nh tranh óng vai trị quy t nh cho s t n t i phát tri n Các NHTM Vi t Nam c n y m nh l i th hi n có, phát huy ti m l c c a ngân hàng, cung c p s n ph m d ch v ngân hàng hi n i, ch t lư ng cao, tho mãn c nhu c u khách hàng nh m chi m lĩnh th ph n, giành th ch ng nâng cao l c c nh tranh V i m c tiêu phân tích th c tr ng c nh tranh c a NHTM Vi t Nam th i gian qua, tài ã hoàn thành c m c tiêu sau: - H th ng hóa nh ng lý lu n b n v c nh tranh, l c c nh tranh c a NHTM - T ng k t c th c tr ng l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam th i gian qua - T nh ng h i thách th c chung c a NHTM Vi t Nam, phân tích, ánh giá s c nh tranh i n hình c a nhóm NHTMQD nhóm NHTMCP nh m khái quát nh ng th m nh i m y u, tìm ngun nhân nh ng khó khăn t nt i giúp NHTM Vi t Nam phát huy t i a l i th c a - G i ý m t s gi i pháp chi n lư c nh m nâng cao l c c nh tranh c a NHTM V i nh ng gi i pháp ã trình bày, vi c phát tri n NHTM tài hy v ng s óng góp m t ph n nh ngành ngân hàng Vi t Nam ngày phát tri n cao hơn, có th c nh tranh c v i ngân hàng th gi i, t ó góp ph n t o i u ki n cho n n kinh t Vi t Nam phát tri n, h i nh p kinh t qu c t thành cơng M c dù ã có nhi u n l c q trình nghiên c u hồn thành lu n văn, v i th i gian nghiên c u có h n nên ch c ch n lu n văn s không tránh kh i nhi u thi u sót, tác gi r t mong nh n c ý ki n óng góp t th y cô, b n hay nh ng quan tâm nv n iv TÀI LI U THAM KH O -o0o Tài li u ti ng Vi t Qu c h i (1997), Lu t T ch c tín d ng Vi t Nam, ban hành ngày 12/12/1997 Qu c h i (2004), S a i, b sung Lu t t ch c Tín d ng, ban hành ngày 15/06/2004 Qu c h i (2004), Lu t c nh tranh, ban hành ngày 14/12/2004 Chính ph (2006), Quy t nh s 112/2006/Q -TTg v vi c phê t phát tri n ngành Ngân hàng Vi t Nam n năm 2010 nh hư ng án n năm 2020, ban hành ngày 24/05/2006, Hà N i Michael Porter (2009), Chi n lư c c nh tranh, Nhà xu t b n tr TS Dương Ng c Dũng (2009), Chi n lư c c nh tranh theo lý thuy t Michael Porter, Nhà xu t b n t ng h p TP.HCM PGS.TS Nguy n Th Mùi (2005), Lý thuy t Ti n t Ngân hàng, Nhà xu t b n th ng kê, Hà N i Trư ng i h c Ngân hàng TP.HCM (2008), Ho t ng h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam sau m t năm gia nh p WTO, Nhà xu t b n th ng kê TS Trương Quang Thông (2009), “C nh tranh ngân hàng nhìn t góc sinh l i”, Th i báo Kinh t Sài Gịn (s 44) 10 TS Trương Quang Thơng (2009), “ROA ROE c a cao hơn?”, Th i báo Kinh t Sài Gòn (s 45) 11 Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam (2005), “Chi n lư c phát tri n d ch v ngân hàng giai o n 2006-2010” 12 Các t p chí ngân hàng, t p chí cơng ngh ngân hàng, t p chí th trư ng tài ti n t , t p chí Kinh t phát tri n t p chí khác v Tài li u Ti ng Anh 13 Nguyen The Hoang (2009), Vietnam’s banking sector - A tough boxing league, Jaccar Equity Research Các website tham kh o www.sbv.gov.vn: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam www.saga.vn: web chuyên v phân tích tài chính, ngân hàng, ch ng khoán www.wikipedia.com: t i n bách khoa tồn thư www.kiemtoan.com.vn: h i ki m tốn Vi t Nam www.vneconomy.com.vn: th i báo kinh t Vi t Nam T t c website c a Ngân hàng thương m i nư c ... Phân tích c nh tranh h th ng ngân hàng Vi t Nam 41 2.2.1 Nhóm Ngân hàng thương m i Qu c doanh 44 2.2.2 Nhóm Ngân hàng thương m i C ph n 47 2.2.3 Phân tích c nh tranh gi a nhóm Ngân. .. NHTM VI T T T : Ngân hàng thương m i NHTMCP : Ngân hàng thương m i C ph n NHTMQD : Ngân hàng thương m i Qu c doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nư c NHTW : Ngân hàng Trung ương NHNNg : Ngân hàng Nư c DNNVV... khoán WTO : T ch c thương m i th gi i WB : Ngân hàng th gi i BIDV : Ngân hàng u tư Phát Tri n Vi t Nam Vietinbank : Ngân hàng Công thương Vi t Nam VCB : Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam (Vietcombank)
