Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

23 342 0
Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ 4.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ TẠI VCB CẦN THƠ 4.1.1 Cơng tác phát hành thẻ VCB Cần Thơ Ngân hàng thực phát hành thẻ toán địa bàn, số lượng người sử dụng thẻ không ngừng gia tăng qua năm Số lượng thẻ VCB Cần Thơ phát hành thể qua bảng sau: BẢNG 3: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ TẠI VCB CẦN THƠ (2006-2008) Khoản mục Thẻ Connect 24 2006 2007 2008 14.440 19.840 22.502 Thẻ tín dụng 287 406 659 - Thẻ Visa 79 266 428 205 129 152 11 79 14.727 20.246 23.161 - Thẻ Master - Thẻ American Express Tổng số thẻ phát hành (Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ) Tình hình phát hành thẻ tín dụng thể qua biểu đồ sau: Thẻ 700 600 500 400 300 200 100 659 406 287 2006 2007 2008 Năm HÌNH 7: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG (2006-2008) 44 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn Tình hình phát hành thẻ Connect 24 thể qua biểu đồ sau: Thẻ 25000 19.840 20000 15000 22.502 14.440 10000 5000 2006 2007 2008 Năm HÌNH 8: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ CONNECT 24 (2006-2008) Thẻ tín dụng quốc tế VCB Cần Thơ phát hành cách lâu bao gồm: thẻ Visa Card, Master Card American Express Tuy nhiên, việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế chủ yếu dành cho đối tượng có điều kiện nước ngồi sinh sống nước như: du học sinh, sinh viên, cán nhân viên doanh nghiệp nước hoạt động địa bàn… đối tượng sử dụng, chi tiêu loại thẻ nói Trong năm gần đây, nhu cầu vui chơi, du lịch nước tăng cao doanh nghiệp nước xuất ngày nhiều chinh sách mở cửa nước ta làm cho số lượng thẻ tín dụng tăng lên nhiều so với năm trước Cụ thể, số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành qua năm từ 2006 2008 tăng, năm 2007 tăng 119 thẻ (41,46%) so với năm 2006, năm 2008 tăng 253 thẻ (62,31%) so với năm 2007 Tuy tình hình phát hành thẻ tín dụng quốc tế nói chung có tăng xét phương diện tổng thể cịn q so với dân số nhu cầu người dân địa bàn Năm 2006 thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng 1,95%, năm 2007 2,01%, năm 2008 2,85% tổng số lượng thẻ VCB Cần Thơ phát hành Mặc dù đời sau phát hành sau thẻ tín dụng quốc tế (phát hành vào năm 2002), nhiên thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 lại có tốc độ phát triển nhanh Nắm bắt nhu cầu sử dụng dân chúng nên việc sản phẩm thẻ Connect 24 đời bước đột phá lớn, thói quen thích tiêu dùng tiền nội địa có nhiều tiện ích mà thẻ Connect 24 mang lại cho người sử 45 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn dụng Bên cạnh đó, sách khuyến mãi, hậu rộng rãi đến tầng lớp dân cư, Ngân hàng tích cực đầu tư vào việc trang bị đổi hệ thống máy ATM, đến địa bàn hoạt động VCB Cần Thơ có 30 máy ATM 56 đơn vị chấp nhận thẻ Số lượng máy ATM đơn vị chấp nhận thẻ lớn điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng chấp nhận việc yêu cầu phát hành sử dụng toán thẻ Connect 24 VCB Cần Thơ Doanh số phát hành thẻ Connect 24 VCB Cần Thơ tăng qua năm cụ thể năm 2007 số lượng thẻ phát hành tăng mạnh tăng 5.400 thẻ (37,39%) so với năm 2006, năm 2008 tăng nhẹ 2662 thẻ (13,42%) so với năm 2007 Số lượng thẻ thời gian gần có tăng tăng nhẹ nguyên nhân từ khoảng đầu 2007 đến có nhiều Ngân hàng tham gia phát hành thẻ xu hướng sử dụng người dân sử dụng lúc nhiều loại thẻ để thuận tiện cho việc sử dụng tốn rút tiền Bên cạnh đó, thị trường thẻ gần đạt mức bão hòa nên số lượng thẻ năm gần có tăng tăng chậm 4.1.2 Tình hình phát hành thẻ theo địa bàn Do số lượng thẻ thẻ tín dụng phát hành với số lượng nên khơng thể thống kê theo địa bàn Chỉ có thẻ Connect 24 thống kê phát hành theo địa điểm giao dịch Tình hình phát hành thẻ Connect 24 thể qua bảng sau: 46 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn BẢNG 4: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ CONNECT 24 THEO ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH (2006-2008) Khoản mục 2006 2007 2008 Hội sở Cần Thơ 12.226 14.749 14.500 PGD Ninh Kiều 1.782 2.006 3.488 PGD Vĩnh Long 432 2.815 1.923 PGD Cái Răng - 270 1.037 PGD Hậu Giang - - 1.044 PGD An Hòa - - 484 PGD Nam CT - - 26 14.440 19.840 22.502 Tổng (Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ) Từ bảng số liệu ta thấy, hội sở địa điểm có số lượng phát hành lớn so vượt trội so với phòng giao dịch địa bàn Đây việc dễ hiểu Hội sở nằm vị trí thuận lợi (giữa trung tâm Th ành phố) để khách hàng giao dịch đầu não việc điều hành phát hành tốn thẻ Cịn phịng giao dịch mở thêm trung tâm kinh tế xây dựng chủ yếu khách hàng thuận tiện việc lại sử dụng dịch vụ tốn Ngân hàng nói chung Tình hình phát hành thẻ hội sở phịng giao dịch qua nhìn chung tốt, cụ thể qua năm tăng 4.1.3 Tình hình phát hành thẻ Ngân hàng địa bàn Cần Thơ Trên địa bàn Thành phố Cần Thơ có nhiều Ngân hàng thực việc phát hành thẻ thị trường tiềm để phát triển Dưới bảng số liệu tình hình phát hành thẻ số Ngân hàng có số lượng thẻ phát hàng lớn địa bàn 47 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn BẢNG 5: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ NĂM 2008 Khoản mục SL máy ATM SL thẻ phát hành Đông Á Agribank Eximbank Vietcombank 15 12 15 30 18.528 17.602 13.896 23.161 ( Nguồn: Ngân hàng Đông Á, Aribank, Eximbank VCB ) Qua bảng số liệu ta thấy số lượng máy ATM số lượng thẻ toán VCB Cần Thơ vào cuối năm 2008 vượt trội so với Ngân hàng khác địa bàn Cụ thể, số lượng thẻ ATM phát hành VCB Cần Thơ 23.161 thẻ số lượng máy ATM có 30 máy, gấp đơi so với Ngân hàng khác Tuy nhiên, tình hình cạnh tranh gay gắt nay, loại thẻ tốn Ngân hàng khác khơng ngừng gia tăng tiện ích, điển thẻ tốn Đa Đơng Á khách hàng nạp tiền trực tiếp qua máy mà không cần phải đến Ngân hàng nhiều hình thức tốn tiện lợi khác, thẻ toán VCB dừng lại việc rút tiền tốn số loại phí định Và với việc Ngân hàng gia nhập liên minh thẻ số lượng máy ATM VCB Cần Thơ khơng cịn lợi Ngân hàng, muốn giữ vững thị phần Ngân hàng phải cố gắng hồn thiện nhiều việc mang lại tiện ích phục vụ chu đáo khách hàng 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ THANH TỐN THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ 4.2.1 Tình hình tốn qua máy ATM Với thói quen sử dụng tiền mặt dân chúng toán nên việc triển khai dịch vụ toán thẻ ATM Ngân hàng khó khăn Tuy nhiên với nỗ lực Ngân hàng việc đưa dịch vụ thẻ đến với cộng đồng năm gần đây, tình hình tốn qua thẻ dần cải thiện đạt kết khả quan 48 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn BẢNG 6: TÌNH HÌNH THANH TỐN THẺ TÍN DỤNG TẠI VCB CẦN THƠ (2006-2008) ĐVT: Triệu đồng Khoản mục 2006 2007 2008 Thanh toán HH, DV 5.429 11.423 13.679 Ứng tiền mặt 2.522 2.620 3.296 Tổng 7.951 14.043 16.975 (Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ) BẢNG 7: TÌNH HÌNH THANH TỐN THẺ CONNECT 24 TẠI VCB CẦN THƠ (2006-2008) ĐVT: Triệu đồng Khoản mục 2006 Doanh số rút tiền mặt Doanh số chuyển khoản Tổng 2007 2008 860.592 1.138.103 1.448.701 45.294 72.645 110.048 905.886 1.210.748 1.558.749 (Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ) Từ bảng bảng ta có bảng số liệu sau: BẢNG 8: CHÊNH LỆCH DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ QUA CÁC NĂM (2006-2008) ĐVT: Triệu đồng Khoản mục 2006 2007 2008 Chênh lệch Chênh lệch 2007 so 2006 2008 so 2007 Số tiền TL % 6.092 76,62 2.932 20,88 Thẻ Connect 24 905.886 1.210.748 1.558.749 304.862 33,65 348.001 28,74 Thẻ tín dụng 7.951 14.043 16.975 Số tiền TL % (Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ) Đối với thẻ tín dụng quốc tế tổng doanh số toán qua năm 20062008 tăng không đáng kể Cụ thể năm 2007 tổng doanh số toán 14.043 triệu đồng tăng 6.092 triệu đồng (tăng 76,62%) so với năm 2006, năm 49 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn 2008 tổng doanh số toán 16.975 triệu đồng tăng 2.932 triệu đồng (tăng 20,88%) so với năm 2007, có tăng tốc độ tăng năm 2008 không tốc độ tăng năm 2007 Trong tốn thẻ tín dụng việc toán chuyển khoản điểm POS chiếm phần lớn tổng doanh tốn thẻ tín dụng đối tượng tốn chủ yếu khách du lịch nước ngồi Doanh số tốn POS qua năm không ngừng tăng, năm 2007 doanh số toán POS 11.423 triệu đồng tăng 5.994 triệu đồng (tăng 110,41%) so với năm 2006, năm 2008 tăng doanh số toán POS 13.679 triệu đồng tăng 2.256 triệu đồng (tăng 19,765%) so với năm 2007 Doanh số ứng tiền mặt thẻ tín dụng qua năm tăng, cụ thể năm 2007 tăng 98 triệu đồng (tăng 3,88%) so với năm 2006, năm 2008 tăng 676 triệu đồng (tăng 25,8%) so với năm 2007 Các khách h àng sử dụng tốn thẻ tín dụng chủ yếu khách du lịch nước nên việc ứng tiền mặt hạn chế mà toán chuyển khoản chủ yếu, tỷ trọng ứng tiền mặt tổng doanh số toán ngày giảm Năm 2006 tỷ trọng ứng tiền mặt 31,72%, qua năm 2007 2008 giảm xuống 18,65% 19,42% Cuối năm 2006 Ngân hàng thực việc tách chi nhánh tổng doanh số tốn thẻ tín dụng qua năm 2007 năm 2008 không ngừng tăng lên Năm 2008, tổng doanh số toán qua thẻ tín dụng tăng chậm, điều dễ hiểu năm xảy khủng hoảng kinh tế tồn cầu làm cho nhiều cơng nhân bị thất nghiệp giảm chi tiêu gia đình điều tất yếu Tuy nhiên, năm 2009 kinh tế nước phục hồi với sách mở cửa nước ta, tăng cường hợp tác, kinh doanh với đối tác nước nay, tương lai doanh số tốn thẻ tín dụng khơng ngừng tăng nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng ngày tăng trở nên phổ biến người dân khơng riêng đối tượng khách nước Đối với ghi nợ nội địa Connect 24 doanh số toán qua năm 20062008 tăng với tốc độ rât nhanh Cụ thể năm 2007 tổng doanh số toán 1.210.748 triệu đồng tăng 304.862 triệu đồng (tăng 33,65%) so với năm 2006, năm 2008 tổng doanh số toán 1.558.749 triệu đồng tăng 348.001 triệu 50 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn đồng (tăng 28,74%) so với năm 2007 Đối với thẻ tín dụng quốc tế tốn chủ yếu chuyển khoản, cịn thẻ ghi nợ Connect 24 sử dụng chủ yếu để rút tiền mặt Doanh số rút tiền mặt qua năm từ 2006-2008 đạt 90% tổng doanh số toán qua máy ATM Việc doanh số rút tiền mặt ln cao thói quen sử dụng tiền mặt người Việt Nam nói chung, quen tốn tiền mặt sử dụng thẻ để toán chuyển khoản Họ xem thẻ ATM ví tiền điện tử rút tiền dễ dàng khơng phải mang theo ví số lợi ích khác mà thẻ ATM mang lại Doanh số rút tiền mặt máy ATM không ngừng tăng lên tăng mạnh Cụ thể, doanh số rút tiền mặt năm 2007 đạt 860.592 triệu đồng tăng 277.511 triệu đồng (tăng 32,25%) so với năm 2006, năm 2008 doanh số rút tiền mặt đạt 1.448.701 triệu đồng tăng 310.598 triệu đồng (tăng 27.29%) so với năm 2007 Bên cạnh việc sử dụng thẻ để rút tiền thẻ Connect 24 cịn sử dụng để chuyển khoản, doanh số toán chuyển khoản qua năm 2006-2008 tăng Năm 2007, doanh số toán chuyển khoản qua thẻ Connect 24 72.645 triệu đồng tăng 27.351 triệu đồng (tăng 60,39%) so với năm 2006, năm 2008 doanh số toán chuyển khoản đạt 110.048 triệu đồng tăng 37.403 triệu đồng (tăng 51,49%) so với doanh số toán chuyển khoản năm 2007 Doanh số toán qua năm tăng ngày có nhiều doanh nghiệp thực việc chi trả lương cho nhân viên qua tài khoản ATM (tốn chi phí thời gian), bên cạnh nhu cầu chuyển tiền từ gia đình cho sinh viên xa, du lịch… lớn Nhu cầu chuyển khoản có xu hướng tăng tương lai gần Ngân hàng Nhà nước Chỉ thị 20 khuyến khích doanh nghiệp trả lương qua tài khoản, mà bước đầu thực với quan hành nghiệp hưởng lương từ Ngân sách nhà nước 4.2.2 So sánh doanh số toán thẻ Connect 24 thẻ tín dụng quốc tế: Thẻ tốn nội địa ln chiếm ưu doanh số tốn so với thẻ tín dụng quốc tế Từ bảng bảng ta có bảng số liệu so sánh sau: 51 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn BẢNG 9: SO SÁNH DOANH SỐ THANH TỐN THẺ TÍN DỤNG VÀ THẺ CONNECT 24 (2006-2008) ĐVT: Triệu đồng 2006 2007 2008 Khoản mục Số tiền Thẻ tín dụng Tỷ trọng 7.951 Số tiền 0,87% Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 14.043 1,15% 16.975 1,08% Connect 24 905.886 99,13% 1.210.748 98,85% 1.558.749 98,92% Tổng 913.837 100% 1.224.791 100% 1.575.724 100% (Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ) Nhìn chung, tổng doanh số tốn thẻ qua năm nói tốt, năm 2006 913.837 triệu đồng, năm 2007 1.224.791 triệu đồng năm 2008 1.575.724 triệu đồng Tuy nhiên, doanh số tốn thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 1%, doanh số toán thẻ Connect 24 lại chiếm tỷ trọng đến khoảng 99% Sở dĩ có chênh lệch đáng kể do: Số lượng thẻ tín dụng VCB Cần Thơ phát hành số người sử dụng (khoảng 600 thẻ), nên doanh số tốn khơng đáng kể so với số lượng thẻ Connect 24 phát hành sử dụng (trên 22.500 thẻ) tính đến hết năm 2008 Phần lớn khách hàng sử dụng tốn thẻ tín dụng chủ yếu người nước làm việc, sinh sống địa bàn, khách du lịch nước Bên cạnh đó, giao dịch thẻ tín dụng phải tốn khoảng phí định tốn thẻ Connect 24 khơng tốn phí Nhu cầu sử dụng toán thẻ Connect 24 địa bàn lớn ngày có xu hướng tăng cao nguyên nhân làm cho tỷ trọng tốn thẻ tín dụng ngày giảm 4.2.3 Số lượng giao dịch thực qua hệ thống Bên cạnh tăng trưởng doanh số tốn dịch vụ thẻ số lượng giao dịch thực qua máy ATM có kết khả quan, số liệu thể qua bảng sau: 52 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn BẢNG 10: SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN (2006-2008) Khoản mục Số lượng giao dịch rút tiền mặt 2006 2007 2008 1.080.000 1.200.000 1.066.360 72.000 84.000 70.060 1.152.000 1.284.000 1.136.420 Số lượng giao dịch chuyển khoản Tổng số lượng giao dịch (Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ) Số lượng giao dịch thể qua biểu đồ sau: 1400000 1200000 1000000 800000 Giao dịch rút tiền mặt Giao dịch chuyển khoản 600000 400000 200000 2006 2007 2008 HÌNH 9: SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH RÚT TIỀN VÀ CHUYỂN KHOẢN QUA HỆ THỐNG (2006-2008) Qua biểu đồ cho thấy, số lượng giao dịch thực qua máy ATM đơn vị chấp nhận thẻ tăng giảm rõ rệt Cụ thể, số lượng giao dịch năm 2006 1.152.000, năm 2007 tăng lên 1.284.000 giao dịch năm 2008 giảm xuống mức 1.136.420 giao dịch Số lượng giao dịch năm 2007 tăng năm Ngân hàng đầu tư lớn vào hệ thống máy ATM toàn địa bàn (tăng 12 máy ATM so với 2006), bên cạnh đẩy mạnh sách phát hành thẻ hình thức miễn phí mở thẻ, giảm mức ký quỹ Còn năm 2008, số lượng giao dịch giảm mạnh điều dễ hiểu năm xảy khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho đại đa số người dân giới nói chung người Việt Nam nói riêng phải giảm thiểu chi tiêu không cần thiết 53 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn Trong tổng số lượng giao dịch thực giao dịch rút tiền mặt chủ yếu (khoảng 94%) tổng số lượng giao dịch Nguyên nhân nhu cầu sử dụng tiền mặt thói quen tiêu dùng tiền mặt làm cho phần lớn giao dịch rút tiền mặt chiếm đại đa số, người dân chưa có thói quen tốn tiền dịch vụ qua thẻ xem thẻ ATM ví điện tử an tồn, tiện lợi rút tiền cách dễ dàng 4.2.4 Phí thu từ dịch vụ thẻ Do đặc trưng thẻ Connect 24 thẻ ghi nợ nội địa phát hành chủ yếu cho người dân nước sử dụng nên không thực thu phí giao dịch thực qua máy hệ thống, nhiên thời gian tới Ngân hàng thực thu phí giao dịch chủ thẻ hệ thống thực giao dịch máy VCB Cần Thơ để bù đắp khoản chi phí Tình hình thu phí thẻ tín dụng thể qua bảng sau: BẢNG 11: PHÍ THU TỪ DỊCH VỤ THANH TỐN THẺ TÍN DỤNG (2006-2008) ĐVT: Triệu đồng Năm CL 2007 so 2006 CL 2008 so 2007 Số tiền Số tiền Khoản mục 2006 Phí thu 183 2007 144 2008 320 - 39 % -21,31 176 % -122,22 (Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ) Số phí thu thẻ tín dụng quốc tế tính tỉ lệ phần trăm lần toán khách hàng điểm giao dịch Tình hình thu phí thẻ tín dụng qua năm 2006-2008 tăng, giảm mạnh Cụ thể, năm 2007 tổng số phí thu đạt 144 triệu đồng giảm 39 triệu đồng (21,31%) so với năm 2006, năm 2008 tổng số phí thu đạt 320 triệu đồng tăng 176 triệu đồng (122,22%) so với năm 2007 Năm 2007, VCB Cần Thơ đầu tư mạnh vào hệ thống tốn thẻ, bên cạnh sách khuyến giảm mức khấu cho giao dịch máy ATM đơn vị chấp nhận thẻ nhằm khuyến khích sử dụng tốn, năm tổng phí thu giảm mạnh đạt 144 triệu đồng 54 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ 4.3.1 Yếu tố môi trường vĩ mô Những máy giao dịch rút tiền tự động ATM thẻ ATM Việt Nam triển khai dự án Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì vào năm 1996 Tại thời điểm đó, máy ATM thẻ ATM thứ lạ thị trường Việt Nam Có thể nói, người hiểu biết ATM thẻ ATM cịn ít, nữa, điều kiện cần có để phát triển dịch vụ ATM vào thời gian chưa có Vietcombank Ngân hàng thương mại thực việc đưa vào lắp đặt thử nghiệm máy ATM địa bàn Hà Nội Thẻ ATM phát hành chủ yếu để trả lương cho cán ngân hàng Có thể nói giai đoạn 1996-2000 thời kỳ mở đầu, chủ yếu nghiên cứu, tiếp cận thị trường toán thẻ Việt Nam Từ năm 2001 đến năm 2005 chứng kiến phát triển vượt bậc thị trường thẻ toán số lượng chất lượng VCB triển khai dịch vụ toán thẻ với việc ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị hệ thống công nghệ thẻ đại phát hành nhiều loại thẻ khác nhau, nhằm phục vụ tốt cho khách hàng VCB tự hào Ngân hàng hàng đầu dịch vụ thẻ tốn thị trường Việt Nam 4.3.1.1 Mơi trường quốc tế Cuối năm 2006 Việt Nam trở thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới WTO Sự kiện tạo nhiều hội học hỏi, tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm nhằm phát triển hệ thống Ngân hàng nước ngày vững mạnh Ngân hàng lĩnh vực cam kết mở cửa nước ta gia nhập WTO, với lộ trình mở cửa vịng năm, đến 2008 Việt Nam phải mở bỏ dần quy định việc khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch Ngân hàng nước Tuy nhiên việc gia nhập WTO mang lại thách thức không nhỏ cho ngành Ngân hàng đặc biệt cạnh tranh gay gắt từ phía nước ngồi, mà lĩnh vực thẻ thị trường đầy tiềm để phát triển 55 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn 4.3.1.2 Mơi trường kinh tế Nền kinh tế nước ta bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng với nhiều thành tựu bật Q trình hội nhập diễn mạnh mẽ hầu hết lĩnh vực kinh tế, đặc biệt lĩnh vực thương mại dịch vụ Hơn lĩnh vực lại có mối quan hệ mật thiết với kinh tế Kinh tế phát triển đồng nghĩa với thu nhập người dân ngày cải thiện nâng cao, nhu cầu sử dụng thẻ tốn theo mà tăng lên mà phương án tối ưu sử dụng dịch vụ tiện lợi, tốn chi phí thời gian Ngày nay, xã hội ngày phát triển sống hối không ngừng vận động, chạy theo vân động khơng ngừng sản phẩm, dịch vụ ngày phải ngày mới, đại để đáp ứng nhu cầu ngày khắt khe khách hàng Ngân hàng muốn phát triển thị trường thẻ vững mạnh phải thu hút thêm khách hàng bên cạnh việc giữ chân khách hàng truyền thống Thu nhập nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển thị trường thẻ VCB nói riêng nước nói chung 4.3.1.3 Mơi trường pháp lý Việt Nam nước có kinh tế trị ổn định so với nước khác khu vực giới Nhà nước ta ban hành nhiều sách khuyền khích tăng trưởng ngành kinh tế đặc biệt thương mại dịch vụ, lĩnh vực phát triển mạnh nên cần nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi Việc phát triển thị trường thẻ vấn đề khó khăn, thị trường cạnh tranh liệt ngân hàng nhận thức vai trò quan trọng việc nắm giữ thị phần thẻ thành công kinh doanh tương lai Để thị trường thẻ hoạt động tốt, Chính phủ cần vạch lộ trình hội nhập định, theo đó, cần có văn pháp quy cụ thể (như luật giao dịch, tốn điện tử, chữ kí điện tử…) nhằm quy định quyền nghĩa vụ bên tham gia Mặt khác, Chính phủ cần có sách, quy định việc bảo vệ an toàn người tham gia, ràng buộc bên liên quan đến sai sót, vi phạm vơ tình cố ý gây nên rủi ro cho thân người chủ thẻ chủ thể khác, kể quy định liên quan đến tầng lớp dân cư không 56 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn phải chủ thẻ gây nên tổn thất, rủi ro cho ngân hàng làm hỏng trang thiết bị giao dịch tự động đặt nơi công cộng 4.3.1.4 Hạ tầng công nghệ - khoa học kỹ thuật Một yếu tố định thành công việc kinh doanh dịch vụ thẻ yếu tố khoa học công nghệ sở vật chất mà Ngân hàng trang bị Những cải tiến phát triển khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng đặc biệt dịch vụ thẻ ATM Việc khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ thẻ Ngân hàng phụ thuộc lớn vào tiện ích mà thẻ tốn mang lại số lượng máy ATM mà Ngân hàng có đáp ứng nhu cầu khách hàng hay không Hiện nay, vấn đề mà Ngân hàng tham gia dịch vụ thẻ thị trường Việt Nam nói chung VCB nói riêng gặp phải hệ thống chấp nhận thẻ (ATM POS) cịn chưa đủ lớn để khuyến khích tầng lớp dân cư sử dụng thẻ diện rộng Ngồi ra, Ngân hàng với quy mơ kinh doanh nhỏ nên gặp khó khăn việc đầu tư đồng hạ tầng công nghệ, giải pháp phần mềm (thường tốn kém) để triển khai hệ thống kinh doanh thẻ 4.3.2 Yếu tố môi trường vi mô 4.3.2.1 Khách hàng Để việc sử dụng thẻ ATM thói quen cộng đồng vấn đề, đặc biệt người lớn tuổi, người hưu trí Trong đó, người độ tuổi từ 18 đến 45 việc có thẻ ATM để chi tiêu cần thiết điều đơn giản độ tuổi này, họ “nhạy” thay đổi công nghệ động việc tìm kiếm ứng dụng phục vụ cho sống Nhưng người lớn tuổi lại hoàn toàn khác, họ thường chấp nhận rủi ro chấp nhận mở thẻ Họ lúc quan niệm cất giữ tiền tốt nhất, mặt khác sử dụng máy ATM họ cho phức tạp để rút tiền để sử dụng,chi tiêu cho sinh hoạt đời sống ngày Đó vấn đề khó khăn việc phát triển loại hình thẻ tốn độ tuổi Bên cạnh trình độ nhận thức vai trị thẻ toán yếu tố quan trọng định đến ý định sử dụng thẻ ATM khách h àng Thời gian gần đây, việc nhận thức chấp nhận sử dụng dịch vụ toán thẻ 57 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn nhiều tầng lớp dân cư cải thiện đáng kể Khi người dân có nhận thức hiểu biết định vai trò cơng nghệ nói chung vai trị thẻ ATM giao dịch nói riêng dễ dàng định sử dụng thẻ Hiện nay, VCB Cần Thơ tiếp cận với đối tượng nhân viên doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, đối tượng nhạy bén việc nhận thức tiếp cận loại hình cơng nghệ Trình độ ngành nghề làm việc yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc chấp nhận mở thẻ Đa số người sử dụng thẻ toán cán công nhân viên công ty, doanh nghiệp họ người có thu nhập trở lên thu nhập ổn định, nhu cầu sử dụng thẻ lớn doanh nghiệp sử dụng hình thức trả lương qua thẻ vừa tiết kiệm chi phí thời gian Bên cạnh đó, số lượng lớn sinh viên, học sinh trường đại học, cao đẳng, đại học chức có nhu cầu sử dụng thẻ toán để nhận tiền chu cấp từ gia đình gởi cho Sử dụng dịch vụ toán thẻ giúp họ tiết kiệm chi phí, rủi ro đặc biệt thời gian Trong phương thức chuyển tiền theo cách truyền thống thường tốn nhiều thời gian chi phí Một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc định mở thẻ khách hàng phí mở thẻ số tiền ký quỹ Trong cán công nhân viên dễ dàng chấp nhận mở thẻ phí mở thẻ ký quỹ cao, họ người làm việc có thu nhập ổn định nên số tiền để mở thẻ khơng đáng kể Cịn đối tượng sinh viên, học sinh thường khơng có thu nhập nên khó khăn định vấn đề mở thẻ hay không số tiền mở thẻ lớn Dựa đặc điểm mà VCB Cần Thơ có sách ưu đãi định như: miễn phí mở thẻ, giảm số tiền ký quỹ… đối tượng sinh viên, học sinh để khuyến khích họ sử dụng dịch vụ thẻ Ngân hàng, mang lại cho họ lợi ích định từ dịch vụ toán thẻ 4.3.2.2 Ngân hàng * Số lượng máy ATM đơn vị chấp nhận thẻ Trong điều kiện chi phí đầu tư lắp đặt cho máy ATM lớn Ngân hàng đủ khả mang lại sẵn sàng cho người sử dụng (số lượng, địa điểm đặt máy, mức độ bao phủ thị trường) Ngân hàng chiếm ưu tế 58 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn thị trường Một khách hàng sử dụng không chấp nhận tốn nhiều thời gian để đến nơi có máy rút tiền Thực tế chứng minh, số lượng máy ATM VCB nói chung VCB Cần Thơ nói riêng đánh giá nhiều so với Ngân hàng khác giành nhiều ưu để khai thác phát triển thị trường thẻ Từ mạng lưới ATM VCB Cần Thơ đời với máy ATM lắp đặt, đến VCB Cần Thơ có tổng số lượng máy ATM lên đến 30 máy lắp đặt địa điểm hợp lý siêu thị, trung tâm thương mại, trường học, khu dân cư… Tuy số lượng máy ATM VCB Cần Thơ lớn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng máy ngày chủ thẻ Trung bình ngày máy phải đáp ứng khoảng 750 lượt khách (chỉ tính khách hàng thực giao dịch ngày) Nếu chủ thẻ thực giao dịch lần tốn khoảng phút giao dịch suốt ngày 24/24h máy đáp ứng 480 lượt, khoảng 270 khách hàng sử dụng dịch vụ Tuy nhiên thực tế thời gian sử dụng máy ATM khách hàng chủ yếu từ khoảng 6h sáng đến 12h tối, khoảng thời gian cịn lại khách hàng sử dụng Như thực tế ngày máy ATM đáp ứng tối đa khoảng 360 khách hàng, nửa lượng khách hàng cịn lại khơng có máy để sử dụng Do chi phí mua lắp đặt máy ATM lớn nên số lượng máy ATM tăng nhanh tốc độ tăng số lượng thẻ phát hành Mặt khác, địa điểm đặt máy bao phủ kín chủ yếu Quận Ninh Kiều Quận khác lắp đặt vài máy nên chủ thẻ muốn giao dịch phải xa thực giao dịch hạn chế làm giảm số lượng thẻ phát hành Quận ngoại ô Không hạn chế hệ thống máy ATM; hệ thống điểm chấp nhận thẻ ATM cịn so với nhu cầu giao dịch Phần lớn địa điểm bán hàng hóa dịch vụ Cần Thơ có quy mơ vừa nhỏ, việc lắp đặt máy chấp nhận thẻ tốn chi phí lớn (khoảng 1.000 USD) Bên cạnh điểm chấp nhận thẻ phải trả cho Ngân hàng mức ký quỹ tỷ lệ chiết khấu định giá trị toán khách hàng Đây khó khăn cho ĐVCNT, số lượng người tốn qua thẻ khơng nhiều chủ yếu khách nước ngồi, cịn người dân thích sử dụng chi tiêu toán tiền mặt Trong đó, ĐVCNT lại phải đầu tư lớn 59 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn vào thiết bị chấp nhận thẻ phải tốn chi phí cho giao dịch, điều nguyên nhân làm cho cửa hàng địa bàn thành phố nói chung chịu làm đơn vị chấp nhận thẻ cho VCB Cần Thơ * Các tiện ích thẻ ATM mang lại Với đặc trưng loại hình cơng nghệ mới, đại ngân hàng phát hành cấp thẻ có nhiều tiện ích có khả thu hút quan tâm sử dụng khách hàng Tiện ích mà dễ dàng nhận biết chủ thẻ VCB cung cấp dịch vụ suốt 24 giờ/ngày tất ngày năm, mang lượng lớn tiền mặt người dù đầu Bên cạnh tiện ích thường có thẻ ATM gửi, rút tiền, chuyển khoản, thấu chi… thẻ toán VCB cịn mở rộng tiện ích thơng qua việc cho phép tốn tiền hàng hóa, tốn tiền điện, nước, bảo hiểm, chi lương, toán trực tuyến, mua card điện thoại … cho phép người sử dụng thuận tiện việc tốn có nhu cầu liên quan phát sinh Tuy nhiên, tiện ích thẻ tốn VCB có phần so với tiện ích thẻ Đa Đông Á chẳng hạn Khách hàng sử dụng thẻ toán VCB chủ yếu để rút tiền chuyển khoản chưa sử dụng dịch vụ toán khác thẻ điều khiến Ngân hàng tăng cường tiện ích thẻ Một nguyên nhân khác làm cho khách hàng sử dụng thẻ để tốn thói quen tập qn sử dụng tiền mặt để chi tiêu, toán tiền hàng hóa, dịch vụ tốn thẻ lại tiện lợi, tốn chi phí thời gian Vấn đề chủ thẻ chưa quen với hình thức tốn nên sử dụng không muốn sử dụng, điều trở ngại với Ngân hàng triển khai dịch vụ tiện ích mà khách hàng lại đối tượng sử dụng thẻ Những tiện tích thẻ không tạo ngân hàng phát hành thẻ mà phụ thuộc nhiều vào việc Ngân hàng có tham gia liên minh thẻ hệ thống chuyển mạch thẻ hay khơng, điều cho phép người nắm giữ thẻ Ngân hàng rút tốn tiền thơng qua máy Ngân hàng khác Hệ thống liên minh thẻ làm giảm chi phí đầu tư lắp đặt thiết bị đọc, nhận thẻ, chia sẻ chi phí Ngân hàng điều quan trọng việc mang lại thuận tiện, dễ dàng trình sử dụng thẻ 60 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn toán khách hàng giao dịch Ngân hàng khác hệ thống với Ngân hàng phát hành thẻ Hiện nay, liên minh thẻ VCB bao gồm 14 thành viên VCB tham gia vào hệ thống chuyển mạch tài Banknet Smarlink, tương lai tạo thành hệ thống liên kết toàn quốc Ngân hàng 4.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh Thị trường thẻ thị trường tiềm để phát triển, việc phát hành thẻ mang lại cho Ngân hàng nguồn vốn nhàn rỗi lớn từ số dư tài khoản thẻ, từ làm tăng nguồn vốn kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng Trong năm gần có nhiều Ngân hàng tham gia phát hành thẻ cạnh tranh liệt với VCB nên thị phần thẻ VCB ngày giảm điều tất yếu Tuy nhiên, với lợi sẵn có như: sở vật chất, kỹ thuật, nguồn vốn, khách hàng truyền thống VCB giữ vị trí dẫn đầu dịch vụ kinh doanh thẻ tiếp tục phấn đấu để giữ vị Ngân hàng thị trường Trong thời gian tới, Việt Nam dần phải dỡ bỏ quy định việc đổ Ngân hàng có vốn nước ngồi vào Việt Nam điều tất yếu gia nhập WTO Môi trường cạnh tranh VCB Ngân hàng trở nên gay gắt tất lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt dịch vụ thẻ Tuy nhiên, với am hiểu thị trường, có uy tín với lịch sử phát triển lâu đời lợi định mà VCB có Bên cạnh khơng thể khơng kể đến Ngân hàng mạnh giành nhiều thị phần thẻ địa bàn như: Ngân hàng Đông Á, Eximbank Cần Thơ (Ngân hàng xuất nhập khẩu), Sacombank Cần Thơ (Ngân hàng Sài Gòn thương tín); Ngân hàng ACB (Ngân hàng Á Châu), Techcombank Cần Thơ (Ngân hàng Kỹ Thương)…có nhiều sách khuyến mãi, hậu với linh hoạt khâu tiếp thị nên Ngân hàng thu hút lượng lớn khách hàng sử dụng thẻ ATM Ngân hàng Đơng Á với sách miễn phí làm thẻ cho tất đối tượng với số ưu đãi khác nhanh chóng giành lấy thị phần thẻ, chiếm thị phần thẻ Ngân hàng 25% nước, đứng sau VCB Việc khách hàng tự gửi tiền vào tài khoản qua máy ATM mà không cần phải đến Ngân hàng điểm đặc biệt thu 61 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hịa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn hút lượng lớn khách hàng đến với dịch vụ thẻ Ngân hàng Mặt khác việc tăng cường hệ thống toán thẻ ATM đơn vị chấp nhận thẻ hình thức tốt để thu hút thêm khách hàng đến với dịch vụ thẻ Vì điều quan trọng để VCB giữ chân khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng tiếp tục gia tăng tiện ích chất lượng phục vụ dịch vụ tốn thẻ nói riêng, dịch vụ khác nói chung, bên cạnh hình thức khuyến mãi, ưu đãi khách hàng 4.4 PHÂN TÍCH SWOT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG TƯƠNG LAI 4.4.1 Phân tích SWOT 4.4.1.1 Điểm mạnh - Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ Ngân hàng thành lập sớm địa bàn có uy tín thị trường - Có nguồn vốn hoạt động kinh doanh lớn - VCB có vị trí địa lý thuận lợi, nằm Đại lộ Hịa Bình trục đường Thành phố Cần Thơ - VCB có nhiều phịng giao trực thuộc rải địa bàn Thành phố - VCB Ngân hàng đưa dịch vụ thẻ tốn vào sử dụng cơng chúng - Có số lượng máy ATM đơn vị chấp nhận thẻ lớn so với ngân hàng khác địa bàn - Có lượng lớn khách hàng truyền thống - Đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, nhiệt tình cơng tác khách hàng 4.4.1.2 Điểm yếu - Hoạt động marketing chưa trọng phát triển - Các dịch vụ tiện ích thẻ tốn cịn chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày khắt khe khách hàng - Số lượng máy ATM có nhiều khơng đủ để khách hàng sử dụng phân bố không đồng địa bàn - Số tiền rút ngày hạn chế khách hàng có nhu cầu chi tiêu, mua sắm nhiều 62 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hồng Minh Tuấn - Số tiền ký quỹ thẻ nhiều 4.4.1.3 Cơ hội - Cần Thơ trung tâm kinh tế vùng Đồng sông Cửu Long - VCB mở rộng quy mơ diện tích Khách sạn Hịa Bình cũ, trước mắt mở rộng diện tích phịng giao dịch chứng khốn - Ngân hàng Nhà nước khuyến khích sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt (trước mắt trả lương qua thẻ) nhằm giảm lượng tiền lưu thông, giảm thiểu chi phí khơng cần thiết cho doanh nghiệp cá nhân, thúc đẩy kinh tế phát triển - VCB ln tích cực việc đầu tư máy móc,cơng nghệ, kỹ thuật - VCB gia tăng tiện ích cho thẻ tốn mua hàng hóa Website tốn trực tuyến Website chấp nhận toán thẻ ATM - Thu nhập trình độ người dân ngày cao, từ họ dễ dàng chấp nhận việc sử dụng tốn thơng qua thẻ ATM - Thị trường thẻ thị trường tiềm nhu cầu sử dụng người dân lớn - Thành phố có cải thiện đáng kể sở hạ tầng, đặc biệt khu vực Nam Cần Thơ - Việt Nam gia nhập WTO, rào cản thương mại quốc tế dần bị xóa bỏ 4.4.1.4 Thách thức - Các Ngân hàng địa bàn thành lập ngày nhiều - Sự cạnh tranh liệt số lượng chất lượng dịch vụ thẻ toán từ Ngân hàng địa bàn - Khách hàng có xu hướng sử dụng loại thẻ loại Ngân hàng khác có nhiều tiện ích - Việc bảo mật cho khách hàng ngày khó khăn tội phạm thẻ sử dụng thủ đoạn ngày tinh vi - Khó khăn việc giữ chân nhân viên có chun mơn, nghiệp vụ giỏi - Việt Nam gia nhập WTO, VCB phải chịu thêm sức ép từ Ngân hàng nước 63 http://www.kinhtehoc.net ... đến Ngân hàng mạnh giành nhiều thị phần thẻ địa bàn như: Ngân hàng Đông Á, Eximbank Cần Thơ (Ngân hàng xuất nhập khẩu), Sacombank Cần Thơ (Ngân hàng Sài Gòn thương tín); Ngân hàng ACB (Ngân hàng. .. đãi khách hàng 4.4 PHÂN TÍCH SWOT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG TƯƠNG LAI 4.4.1 Phân tích SWOT 4.4.1.1 Điểm mạnh - Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ Ngân hàng thành... đặc biệt dịch vụ thẻ ATM Việc khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ thẻ Ngân hàng phụ thuộc lớn vào tiện ích mà thẻ tốn mang lại số lượng máy ATM mà Ngân hàng có đáp ứng nhu cầu khách hàng hay không

Ngày đăng: 25/10/2013, 13:20

Hình ảnh liên quan

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ  - Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ Xem tại trang 1 của tài liệu.
4.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ TẠI VCB CẦN THƠ 4.1.1 Công tác phát hành thẻ  - Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

4.1.

TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ TẠI VCB CẦN THƠ 4.1.1 Công tác phát hành thẻ Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tình hình phát hành thẻ Connect 24 được thể hiện qua biểu đồ sau: - Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

nh.

hình phát hành thẻ Connect 24 được thể hiện qua biểu đồ sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG 4: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ CONNECT 24 THEO ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH (2006-2008)  - Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

BẢNG 4.

TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ CONNECT 24 THEO ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH (2006-2008) Xem tại trang 4 của tài liệu.
BẢNG 6: TÌNH HÌNH THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG TẠI VCB CẦN THƠ (2006-2008)  - Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

BẢNG 6.

TÌNH HÌNH THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG TẠI VCB CẦN THƠ (2006-2008) Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG 9: SO SÁNH DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG VÀ THẺ CONNECT 24 (2006-2008)  - Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

BẢNG 9.

SO SÁNH DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG VÀ THẺ CONNECT 24 (2006-2008) Xem tại trang 9 của tài liệu.
BẢNG 10: SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN (2006-2008)  - Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

BẢNG 10.

SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN (2006-2008) Xem tại trang 10 của tài liệu.
BẢNG 11: PHÍ THU TỪ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG (2006-2008)  - Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

BẢNG 11.

PHÍ THU TỪ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG (2006-2008) Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan