. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm BHCNPNT tại PTI. 3.1 Các cơ hội và thách thức đối với việc triển khai nghiệp vụ BHCNPNT tại PTI trong thời gian tới. 3.1.1 Các cơ hội đối với việc triển khai nghiệp vụ BHCNPNT tại PTI 3.1.1.1 Các thuận lợi từ phía môi trường bên ngoài mang lại • Sự phát triển của nền kinh tế - xã hội và ngành bảo hiểm Việt Nam Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế xã hội Việt Nam đã có những bước phát triển thần kì. Tổng sản phẩm kinh tế quốc dân không ngừng tăng lên theo các năm. GDP năm 2007 đã đạt tới 71.5 tỷ USD tăng 25.4% so với năm trước đó và cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Bước sang năm 2008, tuy phải chịu ảnh hưởng khá lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng GDP vẫn tăng 6.18% so với năm 2007. Kinh tế tăng trưởng tạo điều kiện nâng cao mức thu nhập cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đại bộ phận dân chúng. Cùng với sự gia tăng không ngừng của tổng số dân, đây thực sự là một nguồn khách hàng tiềm năng lớn cho các sản phẩm BHCN của PTI trong tương lai. Bảng 2.23: Một số chỉ tiêu chủ yếu của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2008 Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 GDP (tỷ USD) 53 57 71.5 75.9 Dân số (tr ng) 84.2 84.4 85.1 86.3 Thu nhập bình quân ($/ng) 638 720 835 961 CPI (%) 8.4 6.6 12.63 - (Nguồn Niên giám thống kê 2005 – 2008) Hơn thế nữa cùng với đà tăng trưởng của toàn nền kinh tế nói chung và nhóm các ngành dịch vụ tài chính nói riêng, thị trường BHPNT Việt Nam cũng đạt được những kết quả rất khả quan với doanh thu phí toàn thị trường luôn tăng trưởng ở mức cao từ 15- 20% mỗi năm Tuy nhiên doanh thu phí bảo hiểm hiện nay của toàn thị trường mới chỉ chiếm hơn 2% tổng GDP. Do vậy tiềm năng phát triển đối với các DNBH hiện nay còn rất lớn. • Mức sống của người dân ngày càng gia tăng cùng với đó trình độ dân trí, sự hiểu biết về bảo hiểm cũng được nâng cao, trong cuộc sống phát sinh thêm nhiều rủi ro hơn về sức khỏe hơn, thúc đẩy nhu cầu được chăm sóc sức khỏe tốt hơn của đại bộ phận nhân dân. Do vậy họ sẽ tìm đến với các sản phẩm BHCN nhiều hơn. • Song hành cùng sự phát triển của thị trường, hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng ngày càng được cải thiện hơn nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng đối với tất cả các doanh nghiệp. Cao nhất là Luật kinh doanh bảo hiểm (2001) sau đó tới một loạt các văn bản pháp lý điều chỉnh khác ra đời như NĐ 45/ CP, 46/CP của Chính phủ ban hành năm 2007 thay thế cho NĐ 42/CP, 43/CP trước đây…gần đây nhất là quy định bắt buộc mua bảo hiểm bắt buộc đối với đối tượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài làm cho doanh thu của các sản phẩm BH du lịch tăng lên nhanh chóng. • Cùng với việc thị trường bảo hiểm được mở cửa hoàn khi Việt Nam gia nhập WTO, sự gia tăng nhanh chóng của các DNBH đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài cùng triển khai nghiệp vụ BHCN sẽ làm áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày một tăng lên. Xét về mặt tích cực, cạnh tranh sẽ tạo ra động lực cho mỗi doanh nghiệp luôn phải tự làm mới mình, không ngừng nâng chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ khách hàng, năng lực quản lý để có thể tồn tại và trụ vững trên thị trường. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy việc gia tăng NLCT cho sản phẩm BHCNPNT của doanh nghiệp. 3.1.1.2 Những thuận lợi tới từ bản thân PTI. • PTI là một DNBH ngành với sự hậu thuẫn lớn từ phía các cổ đông chiến lược vững mạnh như Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) hay ngân hàng VIB…điều này không chỉ giúp đảm bảo cho công ty nguồn khách hàng trong ngành ổn định mà còn đem tới nhiều hỗ trợ lớn về vốn, thương hiệu…Đóng góp vào sự phát triển chung của công ty và sự phát triển của riêng nghiệp vụ BHCN. • Hiện nay, PTI có một đội ngũ lao động tuổi đời khá trẻ và có trình độ cũng như nhiệt tình công tác, có cơ sở vật chất khá đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai mở rộng hoạt động kinh doanh của nghiệp vụ. • Việc đổi mới cơ cấu tổ chức theo hướng hiện đại, tăng cường chuyên môn hóa và phân cấp quản lý cho riêng từng nghiệp vụ…sẽ góp phần nâng cao chất lượng các khâu trong quá trình triển khai, từ đó tạo điều kiện nâng cao kết quả, hiệu quả kinh doanh cho các sản phẩm bảo hiểm. • Với mạng lưới các văn phòng chi nhánh rộng khắp (gồm 22 chi nhánh trải dài các tỉnh thành trên cả nước) đặc biệt với thế mạnh là có hệ thống kênh phân phối tại tất cả bưu cục, bưu điện của VNPost.Trong thời gian tới PTI sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển, giang rộng tầm với tới nhiều phân đoạn thị trường, nhất là những đoạn thị trường ngách mà ít doanh nghiệp có xâm nhập được. Mang tới lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm BHCN của công ty so với các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh trên thị trường. • Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, doanh thu phí mà nghiệp vụ BHCN mang lại cho công ty không ngừng gia tăng qua các năm, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn…tạo nên triển vọng cho sự phát triển nhanh hơn, mạnh hơn của nghiệp vụ trong tương lai. 3.1.2 Các thách thức đối với sự phát triển của nghiệp vụ BHCN tại PTI Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên, quá trình triển khai nghiệp vụ BHCN của PTI trong thời gian qua còn tồn tại khá nhiều hạn chế. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới NLCT của các sản phẩm trong hiện tại mà còn trở thành các rào cản đối với sự phát triển trong tương lai. • Hiện nay hệ thống đại lý bưu cục, bưu điện mới bắt đầu đi vào hoạt động, còn thiếu tính chủ động và thiếu kinh nghiệm .Do vậy quy mô triển khai các dịch vụ BHCN tại PTI còn khá hạn chế, chủ yếu tập trung ở các thành phố, khu trung tâm lớn, chưa được mở rộng ra các thị trường ngách – nơi còn rất nhiều tiềm năng phát triển cho sản phẩm. Hơn thế nữa, vì là một công ty bảo hiểm ngành nên từ trước tới nay, PTI mới chỉ tập trung khai thác nguồn khách hàng trong ngành là chủ yếu (các doanh nghiệp Nhà Nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) mà chưa có tiếp cận nhiều đến nhóm khách hàng bên ngoài như các công ty tư nhân, khách hàng cá nhân…Tuy nhiên hiện nay việc khai thác khách hàng trong ngành ngày càng khó khăn hơn do từ năm 2006 trở đi hầu hết các dịch vụ bảo hiểm đều thực hiện hình thức đấu thầu và hơn nữa sắp tới VNPT sẽ thành cổ đông chiến lược của Bảo Việt, Bảo Minh- Hai đối thủ cạnh tranh hàng đầu của PTI hiện nay. • Năng lực tài chính, năng lực tổ chức điều hành công ty cũng còn tồn tại một số hạn chế. Bộ máy quản lý tuy đã có sự cải tổ nhưng vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả, còn chồng chéo, phân công công việc chưa rõ ràng, việc ra quyết định còn chậm chạp, chất lượng đội ngũ lao động chưa sánh tầm khu vực, thế giới, tư duy quản lý còn chịu ảnh hưởng nhiều của cơ chế cũ…Tất cả những hạn chế này cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng các khâu trong việc triển khai nghiệp vụ hiện tại và trong tương lai. • Mặc dù xuất hiện khá lâu trên thị trường nhưng thị phần , thương hiệu của PTI chưa thực sự nổi trội. Công ty chưa chú trọng đầu tư nhiều cho hoạt động tuyên truyền, quảng cáo khuếch trương hình ảnh doanh nghiệp và các sản phẩm BHCN ra công chúng. Do vậy chưa nâng cao được nhận thức của khách hàng cũng chưa tạo được nét riêng biệt cho sản phẩm và thương hiệu PTI trên thị trường. • Bên cạnh đó, sự gia tăng một cách nhanh chóng số lượng DNBH nhất là sự xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài đã làm cho sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên sự cạnh tranh giữa các công ty mang nặng tư tưởng cục bộ, chủ yếu cạnh tranh bằng các hình thức hạ phí, giảm mức miễn thường, tăng hoa hồng…khiến cho cạnh tranh thiếu tính lành mạnh. Phí bảo hiểm thu được ít (riêng đối với nghiệp vụ BHCN tỷ lệ giảm phí trung bình vào khoảng 20%) trong khi đó tỷ lệ bồi thường luôn ở mức cao hơn 50% . Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc đảm bảo khả năng thanh toán, hiệu quả kinh doanh của bản thân doanh nghiệp và tới chính quyền lợi của các khách hàng • Hiện nay, cạnh tranh giữa các DNBH không phải chỉ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm mà còn cạnh tranh về cả nguồn nhân lực. Thời gian gần đây, không chỉ PTI mà hầu hết các công ty bảo hiểm vừa và nhỏ ở Việt Nam đều đang phải đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám. Do vậy yêu cầu về đào tạo cán bộ và chính sách ưu đãi nguồn nhân lực là một thách thức không nhỏ đối với hầu hết các nhà bảo hiểm trong tương lai. 3.2 Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty năm 2009 3.2.1 Phương hướng phát triển chung cho toàn công ty Mục tiêu phát triển chung của toàn công ty trong năm 2009 và các năm tiếp theo đó là: “ Kinh doanh bảo hiểm có hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững”. Mục tiêu chung này được cụ thể như sau: • Hoàn thành 100% các kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra năm 2009. • Chú trọng đầu tư, phát triển các kênh bán lẻ thông qua mạng lưới bưu cục, bưu điện của VNPost, đoàn thanh niên, các NHTM… • Kiểm soát chặt chẽ tình hình bồi thường của tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm hiện đang được triển khai đặc biệt là nghiệp vụ thường có tỷ lệ bồi thường cao nhất là xe cơ giới. • Đa dạng hóa các hình thức, lĩnh vực đầu tư đảm bảo tính an toàn nhưng cũng đảm bảo hiệu quả tăng trưởng vốn. • Đẩy mạnh hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu PTI . • Tăng cường áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO:9001:2000 vào quản lý mọi mặt hoạt động kinh doanh của công ty. • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý mọi mặt hoạt động kinh doanh đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính kế toán. • Chú trọng công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đảm bảo giữ chân được các khách hàng truyền thống nhưng cũng không ngừng mở rộng khai thác các khách hàng tiềm năng. * Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể Bảng 2.24: Dự kiến kế hoạch lợi nhuận, cổ tức của PTI 2009 ĐV: Tr đ Chỉ tiêu 2008 2009 Doanh thu HĐ KDBH gốc 444 936 533 916 Bồi thường BH gốc 167 102 213 566 Doanh thu HĐ nhận tái 35 580 35 580 Doanh thu HĐ tài chính 66 510 59 859 Lợi nhuận sau thuế( LNST) 41 984 43 500 Vốn điều lệ ( VĐL) 300 000 500 000 Tỷ lệ Cổ tức/ VĐL(%) 15 15 ( Nguồn: Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện năm 2009) 3.2.2 Phương hướng phát triển cụ thể cho nghiệp vụ BHCNPNT Thực hiện theo chính sách chất lượng mà công ty đã hoạch định, phương hướng phát triển cho phòng BHCN năm 2009 như sau • Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu, bồi thường, lợi nhuận dự tính cho năm 2009 đã trình lên ban giám đốc. • Đáp ứng tốt 100% các trường hợp giải đáp trợ giúp kinh doanh đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc công ty. • Đảm bảo 100% các vụ giải quyết bồi thường trên phân cấp nhanh, chính xác, đúng qui định. • Đẩy mạnh việc nghiên cứu thiết kế các sản phẩm BHCN mới (trong năm 2009 triển khai ít nhất 1 sản phẩm mới). • Tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện kênh phân phối các sản phẩm BHCN qua hệ thống đại lý các bưu cục, bưu điện của VNpost (bao gồm cả công tác khai thác và chi trả tiền bồi thường cho khách hàng). 3.3 Các giải pháp nâng cao NLCT cho SP BHCNPNT tại PTI. 3.3.1 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho doanh nghiệp Như phân tích ở trên, đối với một hoạt động kinh doanh đặc thù như bảo hiểm, năng lực tài chính là nhân tố hàng đầu tác động trực tiếp tới kết quả và hiệu quả kinh doanh của các nghiệp vụ. Do vậy việc làm thế nào để nâng cao tiềm lực tài chính được xem là vấn đề mang tính quyết định trong chiến lược nâng cao NLCT của doanh nghiệp nói chung và từng nhóm SPBH nói riêng. Hiện tại so với các doanh nghiệp top đầu thị trường, năng lực tài chính của PTI được đánh giá còn khá non kém. Điều này gây ảnh hưởng tới mức giữ lại, lợi nhuận và cuối cùng là tác động tới sức cạnh tranh của chính SPBH. Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của PTI trong thời gian tới như sau: • Tăng vốn điều lệ: Tồn tại và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần do vậy PTI có thể tăng vốn điều lệ bằng cách xin phép Hội đồng quản trị gia tăng mức vốn điều lệ lên từ 20 đến 25 tỷ mỗi năm (trước đây là 12- 15 tỷ) để bổ sung vào vốn điều lệ của mình hàng năm. • Phát hành cổ phiếu ra thị trường chứng khoán: Huy động vốn qua thị trường chứng khoán luôn được xem là một kênh huy động vốn nhanh, hiệu quả và thường được rất nhiều công ty sử dụng. Sau một thời gian gặp khủng hoảng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần hồi phục. Trên cơ sở xem xét tình hình công ty và tình hình thị trường, PTI có thể lựa chọn giải pháp phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để tăng nguồn vốn. Kênh huy động vốn này có thể giúp công ty nhanh chóng thu hút được nguồn vốn lớn, gia tăng vốn chủ sở hữu đồng thời việc gia tăng sự giám sát từ bên ngoài sẽ là động lực thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. • Chủ động bổ sung vào nguồn vốn của chủ sở hữu từ các quỹ dự phòng nghiệp vụ, quỹ phúc lợi khen thưởng…nhất là từ khoản lợi nhuận chưa phân phối hàng năm. Cụ thể là vào cuối năm tài chính, công ty có thể đề nghị Hội đồng quản trị tăng mức lợi nhuận giữ lại để bổ sung thêm vào nguồn vốn, nhằm tăng tiềm lực tài chính cho công ty trong năm tiếp theo. • Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư: Trong kinh doanh bảo hiểm, nguồn lợi nhuận chủ yếu của nhà bảo hiểm thường là từ các hoạt động đầu tư mang lại. Do vậy việc nâng cao hiệu quả đầu tư chính là một giải pháp hữu hiệu nhất trong việc gia tăng năng lực tài chính của công ty. Để hoạt động đầu tư đạt được hiệu quả cao, thì việc tách bạch từng nguồn vốn và đưa ra các danh mục đầu tư phù hợp với tính chất của từng nguồn vốn là vô cùng cần thiết. Nó vừa được độ an toàn cũng như khả năng sinh lời cho từng nguồn vốn đó. Cụ thể như với nguồn vốn chủ sở hữu có thể lựa chọn hình thức đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro hơn nhưng khả năng sinh lời cao hơn. Còn đối với nguồn vốn đầu tư từ các quỹ dự phòng nghiệp vụ nên lựa chọn các hình thức đầu tư ngắn hạn, khả năng sinh lời thấp hơn để đảm bảo độ an toàn cao hơn. 3.3.2 Giải pháp nâng cao năng lực Marketing cho PTI Năng lực Marketing là nhân tố mang tính quyết định trực tiếp tới NLCT của SPBH. Tuy nhiên qua những phân tích trên, hiện tại năng lực marketing của PTI còn tồn tại khá nhiều yếu kém, điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức cạnh tranh của công ty trên thương trường. Do vậy việc nâng cao năng lực marketing là đòi hỏi mang tính sống còn đối với PTI hiện nay. 3.3.2.1 Năng lực marketing cho sản phẩm [...]... khả năng cạnh của PTI về các sản phẩm BHCN còn khá hạn chế so với một số DNBHPNT trên thị trường hiện nay Với đề tài Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm BHNCPNT tại PTI ” của mình, em rất hi vọng có thể mang lại những đánh giá sát thực nhất về NLCT của công ty về sản phẩm BHCN trong những năm vừa qua, qua đó đưa ra một vài giải pháp cụ thể góp một phần nhỏ vào việc nâng cao khả năng. .. nóng của các trung tâm cấp cứu, bệnh viện… 3.3.2.2 Chính sách về giá cả cho sản phẩm BH Ở thị trường bảo hiểm Việt Nam trong vài năm gần đây cạnh tranh qua giá vẫn là hình thức cạnh tranh phổ biến nhất Tuy nhiên, So với một số đối thủ cạnh tranh trên thị trường mức giá của sản phẩm BHCN của PTI hiện nay còn khá cao Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng cạnh tranh của sản phẩm Một số giải pháp về... biệt giữa các sản phẩm BHCN của PTI so với các doanh nghiệp khác Do vậy việc nâng cao chất lượng khâu giám định, chi trả bảo hiểm chính là biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng và gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm BHCN của PTI trên TT: • Thời gian xử lý ban đầu kể từ khi nhận được thông báo về tổn thất cho tới khi tiến hành tổ chức giám định, trả lời cho khách hàng; thời gian giải quyết... các sản phẩm BHCN kết hợp, sản phẩm BH học sinh…tránh dàn trải vào tất cả các sản phẩm, vừa không hiệu quả lại tốn kém chi phí Tuy nhiên vì đây là các sản phẩm có tính cạnh tranh cao có rất nhiều công ty cùng triển khai nhất là DN lớn như Bảo Việt, Bảo Minh…do vậy muốn tạo ra được những điểm độc đáo, khác biệt cho sản phẩm của mình, PTI cần chú trọng hơn vào việc làm thế nào để tăng tính hữu hình cho. .. trường này là không cao nhưng nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với họ rất lớn Do vậy công ty cần có các chiến lược sản phẩm phù hợp với khả năng cũng như thị hiếu của các đoạn thị trường này như thiết kế các sản phẩm BH tai nạn hay sản phẩm kết hợp con người với mức phí trung bình thấp  Nên tập trung nguồn lực vào một số sản phẩm BHCN thế mạnh của mình cũng như các sản phẩm đang được thị... các phong trào văn hóa văn nghệ, các buổi tham quan du lịch, nghỉ mát…tạo cơ hội cho cán bộ nhân viên trong toàn công ty gần gũi gắn bó với nhau hơn  Nâng cao năng lực điều hành quản lý công ty Để nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của PTI nói chung và quản lý nghiệp vụ BHCN nói riêng có một số giải pháp sau: - Năng lực quản lý trước hết thể hiện qua năng lực của đội ngũ quản lý Muốn việc... bán do vậy để nâng cao hơn nữa công tác dịch vụ khách hàng, có một số giải pháp cơ bản đối với PTI như sau:  Cần phải đảm bảo việc cung cấp thông tin cho khách hàng một cách đầy đủ, trung thực về công ty và về các sản phẩm trước bán Tư vấn cho họ một cách chính xác giúp khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa những sản phẩm BHCN phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của mình  Tổ chức các kênh phân... đồng thời có các biện pháp xử lý thích đáng đối với các trường hợp vi phạm) Nhưng cũng phải đảm bảo mức hoa hồng, chính sách đãi ngộ linh động thỏa đáng nhằm giữ chân và thu hút được các đại lý hoạt động hiệu quả  Nâng cao hiệu quả phân phối qua hệ thống Bưu cục VNpost Mặc dù hiện tại PTI đang có nhiều lợi thế trong việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm đặc biệt là các sản phẩm bán lẻ như sản phẩm BHCN... tặng quả hoặc tài trợ cho các kì tham quan du lịch cho cán bộ giáo viên và học sinh tại các trường có số lượng người tham gia lớn • Định kì tổ chức các hội nghị khách hàng, gặp gỡ giao lưu tư vấn các biện pháp hạn chế rủi ro, lắng nghe ý kiến đóng góp cũng như giải đáp tất các các thắc mắc của họ để có cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp Trong các buổi hội nghị cần đan xen các chương trình giao... hình cho sản phẩm như bằng việc nâng cao hơn về chất lượng, mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng…  Không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm BHCN Tâm lý chung của đại đa số khách hàng là thường tìm tới các DNBH có danh mục sản phẩm đa dạng vì điều đó sẽ giúp họ có nhiều sự lựa chọn hơn và mua được những sản phẩm bảo hiểm tốt hơn Hiện nay tuy PTI đã triển khai thêm nhiều loại sản phẩm BHCN . . Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm BHCNPNT tại PTI. 3.1 Các cơ hội và thách thức đối với việc triển khai nghiệp vụ BHCNPNT tại PTI. tiền bồi thường cho khách hàng). 3.3 Các giải pháp nâng cao NLCT cho SP BHCNPNT tại PTI. 3.3.1 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho doanh nghiệp