CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI NHNTVN 2.1 Khái quát thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 2.1.1 Sự hình thành phát triển thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ta phân q trình phát triển thẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm giai đoạn: 2.1.1.1 Giai đoạn 1990-1995 Có thể nói hoạt động thẻ NHNTVN bắt đầu vào năm 1990, NHNTVN trở thành đại lý toán thẻ Visa Việt Nam ngân hàng BFCE Singapore, tiếp trở thành đại lý tốn thẻ Mastercard Cơng ty tài MBF Malayxia đại lý tốn thẻ JCB cơng ty JCB Nhật Đến năm 1994, ngày sau Mỹ bỏ cấm vận kinh tế Việt Nam, NHNTVN ký hợp đồng trở thành đại lý tốn thẻ American Express với Cơng ty American Express Hongkong NHNTVN giữ vị độc quyền việc cung ứng dịch vụ tốn thẻ tín dụng quốc tế đến gần hết năm 1995 Năm 1995, NHNTVN thực dự án thẻ ATM với công nghệ thẻ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chọn ngân hàng triển khai thí điểm với hai máy ATM đặt trụ sở Thẻ phát hành để trả lương cho cán nhân viên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam số cán nhân viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.1.1.2 Giai đoạn 1996-1999 Đến năm 1996 thị trường thẻ Việt Nam bắt đầu trở nên sôi động, vị độc quyền lĩnh vực thẻ NHNTVN bị phá vỡ có tham gia NHTM nước chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Vào tháng năm 1996, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu-ACB, Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank ngân hàng liên doanh FirstVina trở thành thành viên tổ chức thẻ quốc tế Mastercard Việt Nam Đây điểm mốc đánh dấu tiến triển thị trường thẻ Việt nam điểm mốc chấm dứt tư cách ngân hàng đại lý toán thẻ Mastercard Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho cơng ty tài MBF Malayxia Cũng vào thời điểm này, thẻ tín dụng quốc tế Mastercard Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành Vào quý III năm đó, ACB đưa sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Mastercard vào thị trường Ngày 16 tháng năm 1996, xuất phát từ ý tưởng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà nội, hiệp hội ngân hàng toán thẻ Việt Nam (VBCA) thức đời với tôn hợp tác tương trợ lẫn nhau, thống ý chí hành động đảm bảo bên có lợi để phát triển thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam Năm 1997, NHNTVN ACB trở thành thành viên thức Tổ chức thẻ quốc tế Visa Trong hai năm 1997 1998, hai ngân hàng tiếp tục đưa vào thị trường sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa Năm 1998, ngân hàng liên doanh Indovina lần đưa thẻ Diner Club vào tốn thị trường Việt Nam sau NHNTVN trở thành ngân hàng chấp nhận toán loại thẻ 2.1.1.3 Giai đoạn từ năm 2000 đến Trong giai đoạn thị trường thẻ Việt Nam có biến đổi tích cực Hầu hết ngân hàng, ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ngân hàng nước quan tâm triển khai phát triển dịch vụ thẻ Với xuất nhiều sản phẩm thẻ dịch vụ gia tăng thẻ khác nhau, sản phẩm mang thương hiệu quốc tế nội địa đưa vào thị trường Những năm đánh dấu nỗ lực ngân hàng thương mại quốc doanh việc đầu triển khai hệ thống giao dịch ATM Khái niệm thẻ ngân hàng khơng cịn xa lạ công chúng chưa thực phổ biến tâm lý tiêu dùng tiền mặt ăn sâu tiềm thức người dân Các ngân hàng phải làm nhiều để tiếp tục khai phá thị trường thẻ đầy tiềm 2.1.2 Thực trạng dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàn Ngoại thương Việt Nam 2.1.2.1 Thực trạng phát hành thẻ * Hoạt động phát hành thẻ quốc tế Hoạt động thẻ tín dụng bắt đầu vào năm 1996 Đối tượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế NHNTVN cá nhân người Việt Nam người nước từ 18 tuổi trở lên, sống làm việc hợp pháp Việt Nam, tổ chức nơi cá nhân công tác đứng uỷ quyền cho cá nhân sử dụng thẻ với trách nhiệm toán chi tiêu thẻ tổ chức đó; người có thu nhập cao, ổn định; người có tiền ký quỹ chứng từ có giá dùng để chấp, cầm cố NHNTVN người đối tượng bảo lãnh Ngay từ ngày triển khai việc phát hành thẻ, NHNTVN xây dựng qui trình phát hành đảm bảo thông suốt từ trung ương xuống chi nhánh Trung ương đưa quy định chung, khống chế hạn mức tín dụng tối đa tối thiểu cho hạng thẻ, loại phí mức phí, thơng tin phải thu thập từ khách hàng Theo NHNTVN phát hành hạng thẻ cho loại thẻ Vietcombank Visa Vietcombank MasterCard: hạng vàng với hạn mức tín dụng từ 50 triều VNĐ đến 90 triệu VNĐ hạng chuẩn với hạn mức tín dụng từ 10 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ Thời gian đầu việc phát triển thẻ gặp nhiều khó khăn thẻ sản phẩm xa lạ người dân kể người thuộc tầng lớp tri thức Thẻ người thường xuyên công tác nước ngồi ý tới Bên cạnh đó, vào thời điểm sau loạt vụ đổ vỡ tín dụng vào đầu thập niên 90 có quy mơ lớn tình hình cấp phát tín dụng ngân hàng khó khăn Chính thắt chặt tín dụng, việc thẩm định khả tài khách hàng NHNTVN làm thận trọng, hầu hết khách hàng yêu cầu chấp ký quỹ để phát hành thẻ Số lượng thẻ phát hành tăng trưởng chậm Sau năm khó khăn cho dịch vụ thẻ phát triển, từ năm 2000 trở lại đây, số thẻ phát hành Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có dấu hiệu tăng trưởng tốc độ tăng trưởng phát hành cao số tương đối khiêm tốn số tuyệt đối Bảng 2.1: Số lượng thẻ quốc tế phát hành qua năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Visa 1243 2531 6750 8570 5953 8018 5337 6128 MasterCar 195 616 1240 1470 2390 4074 12626 17645 d American 0 1140 422 3274 1344 1438 3147 7990 11180 8765 15366 19307 25023 Loại thẻ Express Tổng 1250 (Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng thẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003, tổng số lượng thẻ phát hành liên tục tăng Năm 2002 phát hành đạt mức tăng trưởng cao : 7990 thẻ, tăng 153,8% so với năm 2001, thẻ Master tăng 101.3%, thẻ Visa tăng 166,7% Năm 2003 số lượng thẻ phát hành tăng 3190 thẻ so với năm 2002, đưa tổng số lượng thẻ phát hành sử dụng NHNTVN lên đến 28.680 thẻ Năm 2003 năm NHNTVN thức ký hợp đồng ngân hàng độc quyền phát hành toán thẻ American Express Việt Nam Trong năm 2003, NHNTVN phát hành 1140 thẻ American Express, số đáng khích lệ so sánh với sản phẩm thẻ tín dụng khác NHNTVN bắt đầu đưa phát hành Số lượng phát hàng thẻ tín dụng năm 2003 tăng có dấu hiệu chậm lại, đạt mức tăng trưởng thấp ( 39%) năm 2000 đến 2003 gặp phải cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại nước ngân hàng nước Sang năm 2004, NHNTVN phát hành 8765 thẻ, thấp so với năm 2003, đặc biệt thẻ Visa phát hành 5953 thẻ so với 8570 thẻ năm 2003 Nguyên nhân năm 2004, ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) phát hành thẻ Visa Electron Master Electronic Đây sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế, sử dụng sở số dư tài khoản khách hàng, ưu hẳn thẻ tín dụng Visa, MasterCard phát hành hình thức chấp, thu hút nhiều khách hàng đến phát hành thẻ Đây thách thức thật với hoạt động phát hành thẻ tín dụng NHNTVN, địi hỏi NHNTVN phải nhanh chóng phát hành thẻ ghi nợ, đồng thời nghiên cứu, phát triển tính thẻ tín dụng Visa, MasterCard nhằm trì tăng trưởng hoạt động phát hành thẻ quốc tế Trước với gia tăng thách thức hoạt động cạnh tranh thị trường dịch vụ ngân hàng điều kiện hội nhập quốc tế, ngân hàng trọng tập trung đầu tư phát triển dịch vụ thẻ tung thị trường nhiều sản phẩm thẻ phong phú, đa dạng Sự đa dạng thành phần sở hữu sản phẩm dịch vụ thẻ ngân hàng làm cho hoạt động thẻ trở nên sôi động, cạnh tranh diễn gay gắt hai lĩnh vực phát hành toán thẻ Và NHNTVN với vai trò ngân hàng tiên phong lĩnh vực thẻ có chiến lược hợp lý đẩy số lượng thẻ quốc tế phát hành ngân hàng có bước tiến đáng kể năm 2006 2007 Bảng 2.2: Số lượng thẻ quốc tế Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Loại thẻ Visa Master American Express 2003 22264 5376 1140 2004 28217 7766 1562 2005 36235 11840 4836 2006 41572 24466 6180 2007 47700 41931 7430 Tổng 28780 37545 52911 72218 97241 ( Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng thẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) Tổng số thẻ quốc tế phát hành năm 2005 15366 tăng 1,75 lần so với năm 2004 với tăng lên loại thẻ Visa, Master, Amex Thẻ Amex có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 209,6% Sự vượt trội thẻ Amex vể số lượng thẻ phát hành sau gần tháng triển khai sản phẩm thẻ liên kết Amex Bông Sen Vàng, tổng số lượng thẻ Amex Bông Sen Vàng đạt 2890 thẻ Thẻ MasterCard đạt mức tăng trưởng 52,45% kết việc tiếp tục triển khai sản phẩm thẻ MasterCard Cội Nguồn từ tháng 10/2004 Và đặc biệt năm 2006 năm 2007 ghi nhận tăng lên vượt trội số lượng thẻ Master Số lượng thẻ Master phát hành năm 2006 12626 thẻ lớn số phát hành từ năm 2000 hết năm 2005 11840 cịn năm 2007 17645 thẻ Có tăng trưởng nhanh chóng đời sản phẩm thẻ ghi nợ Master MTV với nhiều tính vượt trội tiện ích người sử dụng Với thẻ MTV chủ thẻ dễ dàng sở hữu thẻ toán quốc tế nhiều tiện ích với hàng trăm ngàn điểm chấp nhận thẻ toàn giới với nhãn hiệu Master tiếng mà không cần ký quỹ mà cần đơn giản có tài khoản kết nối Với tính thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ Master MTV thực tạo bước đột phá năm 2006 năm 2007 thị trường thẻ quốc tế Việt Nam * Hoạt động phát hành thẻ nội địa Vào quý II năm 2002, với hệ thống giao dịch tự động ATM, NHNTVN cho đời thẻ Connect24 Về thực chất, thẻ Connect24 thẻ ghi nợ nội địa NHNTVN phát hành cho khách hàng cá nhân sử dụng để rút tiền từ tài khoản cá nhân mở NHNTVN Với hệ thống giao dịch ATM đạt tiêu chuẩn quốc tế phát triển tảng hệ thống cơng nghệ tốn trực tuyến VCB on-line, thẻ Connect24 vừa triển khai khách hàng xã hội đón nhận nồng nhiệt Đến nay, ngồi giao dịch truyền thống rút tiền từ tài khoản cá nhân, đổi mã số cá nhân, tra cứu thông tin tài khoản, hệ thống giao dịch tự động ATM NHNTVN cung cấp cho khách hàng dịch vụ gia tăng khác như: rút tiền mặt thẻ tín dụng Visa/MasterCard, in kê giao dịch, chuyển khoản, toán tiền điện, điện thoại, nước, mua thẻ trả trước đặc biệt năm 2007 NHNTVN triển khai nhiều dịch vụ hệ thống ATM như: gửi tiền trực tiếp qua máy ATM bước đột phá nỗ lực cố gắng lớn NHNTVN trước xu cạnh tranh gay gắt thị trường Kể từ thức mắt thị trường, tổng số phát hành thẻ Connect24 liên tục tăng, năm 2003 tăng 500% so với năm 2002 Sang năm 2004, số thẻ phát hành đạt 300.000 thẻ, gấp đôi tổng số thẻ phát hành năm 2003,2004, đưa tổng số thẻ Connect24 lưu hành thị trường lên tới 488.721 thẻ Biều 2.1 Số thẻ Connect 24 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Biểu 2.1 Số thẻ Connect 24 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 1950 2000 1800 1500 1600 1400 1200 920 1000 Nghin thẻ 800 480 600 400 160 30 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 năm ( Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2007của phòng thẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ) Đến năm 2005 tăng trưởng mạnh hơn, số thẻ Connect 24 NHNTVN gần đạt triệu thẻ (920 nghìn thẻ) gần gấp đơi năm 2004 Và đến năm 2006 số lượng lên đến khoảng 1,5 triệu thẻ Đến năm 2007 số lượng thẻ Connect 24 đạt mức kỷ lục 1,95 triệu thẻ Mức tăng trưởng cho thấy phát triển nhanh thẻ Connect 24 cho thấy chiếm lĩnh thị trường thẻ ghi nợ nội địa NHNTVN 2.1.2.2 Thực trạng toán thẻ * Hoạt động tốn thẻ tín dụng quốc tế:  Giai đoạn trước năm 1996: Từ năm 1996 trở trước, giai đoạn NHNTVN chiếm độc quyền lĩnh vực thẻ Việt Nam Thời gian doanh số tốn thẻ quốc tế NHNTVN có tốc độ tăng trưởng cao, thấp 60%, đỉnh điểm cao đạt mức 126 triệu USD năm 1996  Giai đoạn 1996 – 2004: Một kiện nhắc tới thời kỳ gây ảnh hưởng lớn tới lĩnh vự thẻ nói riêng tồn hệ thống ngân hàng nói chung khửng hoảng kinh tế khu vực năm 1997 Khủng hoảng kinh tế khu vực năm 1997 với tham gia NHTM nước vào hoạt động kinh doanh thẻ khiến doanh số toán thẻ quốc tế NHNTVN giai đoạn 1997 - 2000 sụt giảm nhanh chóng, thị phần tốn bị chia sẻ ngày thu hẹp lại Doanh số toán thẻ năm 2000 đạt mức thấp 10 năm trở lại đây: 71 triệu USD, chiểm 35% thị phần toán thẻ thị trường Nhận thức sức ép cạnh tranh ngày lớn, Ban lãnh đạo NHNTVN, phòng Quản lý Thẻ NHNTVN nghiêm túc phân tích, đánh giá thị trường, nhìn nhận vấn đề cách khách quan để từ tìm tồn hoạt động toán thực hàng loạt giải pháp tích cực: đổi công nghệ, chấn chỉnh hoạt động Marketing, nâng cao chất lượng cơng tác tốn, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, áp dụng sách chăm sóc đơn vị chấp nhận thẻ nhằm sốc lại hoạt động toán thẻ ngân hàng Nhờ chủ trương, sách đắn Ban lãnh đạo NHNTVN cộng với nỗ lực cố gắng đội ngũ cán thẻ, hoạt động tốn có chuyển biến tích cực tử năm thực Đến năm 2001, doanh số toán thẻ có tăng trưởng trở lại Doanh số toán cho loại thẻ Visa, MasterCard, American Express JCB tăng cao, đạt 86,72 triệu, tăng 22% so với năm 2000 Kết đưa NHNTVN trở lại vị trí đứng đầu thị trường tốn thẻ Việt Nam với thị phần chiếm 45% năm 2001 Bảng 2.3: Tình hình tốn thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Loại thẻ Visa MasterCard Đơn vị: Triệu USD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 55 38 33 33 37.25 46.98 61.80 75.10 120.50 26 19 15 14 17.40 19.52 24.20 31.70 56.90 American Express 41 36 27 23 14.73 17.84 19.70 33.60 42.40 JCB 1.69 2.38 2.80 2.90 2.90 Diners Club 0 0 0 0.20 0.80 3.20 Tổng 126 96 77 71 71.06 86.72 108.70 144.10 225.90 (Báo cáo kết kinh doanh thẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 1996-2004) Với điều chỉnh, thay đổi phù hợp, kịp thời tạo nên phát triển liên tục thẻ NHNTVN năm Kế tiếp đà phát triển, liên tục năm 2002 trở lại đây, NHNTVN ngân hàng toán lớn thị trường, doanh số toán thẻ tăng trưởng với mức độ cao, tốc độ bình quân 20%/ năm, nắm giữ 50% thị trường toán thẻ quốc tế nước Giai đoạn 2003 - 2004 giai đoạn ngân hàng tập trung đẩy mạnh dịch vụ thẻ tất mặt trận: tốn phát hành, tín dụng ghi nợ, thẻ nội địa thẻ quốc tế Trước sức ép cạnh tranh ngày gay gắt, doanh số toán thẻ quốc tế NHNTVN đạt mức 144,1 triệu USD năm 2003 225,9 triệu USD năm 2004, tăng 81,8 triệu USD Mức tăng trưởng cao thẻ Dinner Club: 300% số tuyệt đối (3,2 triệu USD) tốc độ tăng trưởng cao trì qua năm 2003, 2004 khả quan Trong số loại thẻ lại, toán thẻ MasterCard đạt tăng trưởng nhanh với tốc độ 79,5%, thẻ Visa 60,45 % thẻ American Express 26.19% Về tương quan loại thẻ, thẻ Visa có doanh số tốn cao chiếm 54%, MasterCard 25%, American Express 19% Tuy nhiên xét mức tăng trưởng, thị phần MasterCard tăng 3% so với năm 2003, thị phần Visa tăng 1% thị phần American Express giảm 4% Thanh toán thẻ Dinner Club vượt doanh số thẻ JCB Việc doanh số tốn thẻ JCB khơng có tăng trưởng năm ngân hàng ACB, ANZ, UOB ký hợp đồng chấp nhận toán thẻ với JCB Việt Nam Tuy nhiên năm qua, doanh số toán thẻ tập trung chủ yếu địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thành phố du lịch Huế, Nha Trang, Vũng Tàu Chỉ tính riêng địa bàn Hà Nội Hồ Chí Minh, doanh số tốn thẻ chiếm 87,8% doanh số tốn tồn hệ thống, chi nhánh Hồ Chí Minh 60,67% năm 2004 Để kết đáng khích lệ giai đoạn 2000-2004 kể hệ thống cơng nghệ tốn thẻ NHNTVN nâng cấp, đổi mới, hệ thống xử lý liệu hoạt động tương đối ổn định Hơn nữa, việc đầu tư trang thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động toán thẻ trọng Hơn 50% số lượng đơn vị chấp nhận thẻ hệ thống trang bị máy EDC nhằm giảm thiểu rủi ro tăng thu lợi nhuận cho ngân hàng NHNTVN ký hợp đồng bảo trì bảo dưỡng thiết bị tốn thẻ với cơng ty chun nghiệp Cơng ty thực bảo dưỡng theo định kỳ thường xuyên đáp ứng nhu cầu thay thế, sửa chữa đơn vị chấp nhận thẻ, góp phần chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng toán đơn vị chấp nhận thẻ ro xảy thẻ bị cắp thất lạc ngân hàng để floor limit hệ thống stand - in Tổ chức thẻ quốc tế Chính trường hợp nào, giao dịch thẻ Ngân hàng Ngoại thương phát hành tiến hành cấp phép thực giao dịch tốn Bên cạnh Ngân hàng Ngoại thương tiến hành nghiêm túc thao tác khoá thẻ tạm thời trực tiếp qua điện thoại thời điểm khách hàng phát bị thẻ tuân thủ chặt chẽ quy trình cập nhật lên danh sách Bulletin Tổ chức thẻ quốc tế quy định *Giả mạo thẻ lĩnh vực tốn Đây hình thức giả mạo mẻ Việt Nam, có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam tổ chức tội phạm thẻ khu vực nhắm tới thị trường điểm đến, nơi thẻ giả mạo làm từ nước khác tội phạm đưa vào sử dụng thị trường Việt Nam Tuy nhiên với cảnh báo kịp thời từ Tổ chức thẻ quốc tế tăng cường công tác giám sát hoạt động Đơn vị chấp nhận thẻ NHNTVN, đạt số kết ban đầu khích lệ như: phối hợp với cơng an bắt số tội phạm giả mạo thẻ Hà nội thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.8: Giả mạo thẻ lĩnh vực toán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Đơn vị : USD Chỉ tiêu Giả mạo thẻ Ngân hàng Ngoại thương Giả mạo thẻ Việt Nam Tỷ lệ Ngân hàng ngoại 2003 364145 771420 47.20% 2004 295413 767038 38.51% 2005 407890 806789 50.56% 2006 257870 654897 39.38% thương/Việt Nam (Báo cáo giả mạo Tổ chức thẻ quốc tế Visa, Master, American Express) ... không nghỉ 2. 2 Thực trạng quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng NHNTVN 2. 2.1 Rủi ro hoạt động phát hành toán thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 2. 2.1.1 Giả mạo thẻ * Giả mạo thẻ lĩnh vực... phá thị trường thẻ đầy tiềm 2. 1 .2 Thực trạng dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàn Ngoại thương Việt Nam 2. 1 .2. 1 Thực trạng phát hành thẻ * Hoạt động phát hành thẻ quốc tế Hoạt động thẻ tín dụng bắt đầu... Express 20 03 22 264 5376 1140 20 04 28 217 7766 15 62 2005 3 623 5 11840 4836 20 06 415 72 24466 6180 20 07 47700 41931 7430 Tổng 28 780 37545 529 11 722 18 9 724 1 ( Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng thẻ Ngân hàng