TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM THÁNG ĐẦU NĂM 2014 I - TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI Kinh tế - xã hội nước ta tháng đầu năm diễn bối cảnh giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp kinh tế trị Một số kinh tế lớn có kỳ vọng tăng trưởng nhiều yếu tố rủi ro Ở nước, sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với khó khăn, áp lực: Sức mua thị trường thấp; khả hấp thụ vốn kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu nặng nề; hàng hóa nước tiêu thụ chậm Trong đó, đáng ý trình tái cấu kinh tế diễn thiếu đồng chưa thực có bước hiệu Ngoài ra, thời gian gần tình hình biển Đơng có nhiều diễn biến phức tạp, bước đầu ảnh hưởng đến động thái phát triển kinh tế - xã hội đời sống dân cư nước Tổng sản phẩm nước (GDP) tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với kỳ năm 2013 Cơ cấu kinh tế tháng đầu năm theo hướng tích cực Khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 17,69%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 38,70%; khu vực dịch vụ chiếm 43,61% (Cơ cấu tương ứng kỳ năm 2013 là: 18,18%; 38,70%; 43,12%) Nhìn chung, tháng đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng khá: tổng doanh thu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ đạt 13.534 tỷ đồng tăng trưởng 10,83%; tổng doanh thu thị trường bảo hiểm Nhân thọ đạt 12.109 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2% II - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Trong tháng đầu năm 2014, doanh thu thị trường bảo hiểm PNT đạt 13.534 tỷ đồng tăng trưởng 10,83%, Bảo hiểm xe giới dẫn đầu với doanh thu 3.727 tỷ đồng tăng trưởng 7%, số tiền bồi thường 1.573 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 856 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường 65% Bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt 3.157 tỷ đồng tăng trưởng 7,58%, số tiền bồi thường 1.072 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 932 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường chiếm 63% Bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm tai nạn người đạt 2.556 tỷ đồng tăng trưởng 23,88%, số tiền bồi thường 1.057 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 271 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 51% Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 1.204 tỷ đồng tăng trưởng 16,11%, số tiền bồi thường 226 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 236 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường chiếm 38% Bảo hiểm cháy nổ đạt 1.093 tỷ đồng tăng trưởng 27,9%, số tiền giải bồi thường 456 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 392 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 77% Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu đạt 1.060 tỷ đồng tăng trưởng 2,15%, số tiền giải bồi thường 317 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 416 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 69% Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 337 tỉ đồng tăng 7,44%, bảo hiểm hàng không 260 tỷ đồng giảm 9,26%, bảo hiểm tín dụng rủi ro tài 46 tỷ đồng tăng trưởng 29,11%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 77 tỷ đồng tăng trưởng 43%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 13 tỷ đồng giảm 87,48% Đứng đầu doanh thu PVI 3.233 tỷ đồng tăng trưởng 10,33% chiếm 23,89% thị phần; Bảo Việt 2.659 tỷ đồng tăng trưởng 3,37% chiếm 19,65% thị phần; Bảo Minh đạt 1.324 tỷ đồng tăng trưởng 16,35% chiếm 9,79% thị phần; PJICO đạt 1.022 tỷ đồng tăng trưởng 3,56% chiếm 7,55% thị phần; PTI 741 tỷ đồng tăng 7,82% đạt 5,48% thị phần, Samsung Vina 719 tỉ đồng tăng trưởng 26,71% chiếm 5,31% thị phần I - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Số lượng hợp đồng bảo hiểm: Số lượng hợp đồng khai thác CƠ CẤU SLHĐ KHAI THÁC MỚI THEO DOANH NGHIỆP/NUMBER OF NEW POLICIES BY INSURERS tháng đầu năm 2014 đạt 513.647 hợp đồng Hanwha Life Các DNBH 3.2% khác/Others ACE Life 3.1% (sản phẩm chính), giảm 12% so với kỳ năm ngối, đó, có 513.261 hợp đồng cá nhân (giảm 12%) 386 hợp đồng nhóm VCLI 2.9% Dai-ichi Life 6.5% 2.6% Prudential 30.0% AIA 6.3% Manulife 7.5% (tăng 244%) Prevoir 16.4% Bảo Việt Life 21.5% Số lượng hợp đồng khơi phục hiệu lực (sản phẩm chính) tháng đầu năm 45.438 hợp đồng, tăng 11% so với kỳ năm ngoái Số lượng hợp đồng hết hiệu lực kỳ 362.366 hợp đồng giảm 24% so với kỳ năm trước CƠ CẤU SLHĐ CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ THEO DOANH NGHIỆP/TOTAL NUMBER OF POLICIES BY INSURERS ACE Life 4.7% Prevoir 4.7% Các DNBH khác/Others 2.3% Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) 5.330.595 hợp đồng, tăng 9% so với Dai-ichi Life 5.5% kỳ năm ngoái Các doanh nghiệp Prudential 41.7% AIA 6.6% có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn bao gồm Prudential (2.221.377 Manulife 8.3% hợp đồng), Bảo Việt (1.383.360 hợp Bảo Việt Life 26.0% đồng) Manulife (443.108 hợp đồng) Về cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm: nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm tử kỳ bảo hiểm đầu tư sản phẩm ưa chuộng chiếm tỉ trọng cao CƠ CẤU SLHĐ CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ THEO SẢN PHẨM/TOTAL NUMBER OF POLICIES BY PRODUCTS CƠ CẤU SLHĐ KHAI THÁC MỚI THEO SẢN PHẨM/NUMBER OF NEW POLICIES BY PRODUCTS Bảo hiểm đầu tư/ Investment Insurance 30.4% Các sản phẩm khác/Others 1.0% Bảo hiểm tử Bảo hiểm trọn kỳ/Term đời/Whole Life 1.1% Insurance 19.3% Các sản phẩm khác/Others 0.3% Bảo hiểm hỗn hợp/ Endowment 33.7% Bảo hiểm đầu tư/Investment Insurance 21.1% Bảo hiểm tử kỳ/Term Insurance 34.9% Bảo hiểm hỗn hợp/ Endowment 58.3% CƠ CẤU STBH CÓ HIỆU LỰC CUỐI KỲ THEO SẢN PHẨM/TOTAL SUM INSURED BY PRODUCTS Số tiền bảo hiểm: Tổng mức trách nhiệm mà DNBH Nhân thọ nắm giữ 795 nghìn tỉ đồng tăng 27% so với kỳ năm ngối, đó, Các sản phẩm khác/Others 0.7% Bảo hiểm tử kỳ/Term Insurance 8.4% Bảo hiểm hỗn hợp/ Endowment 21.5% Bảo hiểm đầu tư/Investment Insurance 41.6% mức trách nhiệm sản phẩm đạt 574 nghìn tỉ đồng (tăng 26%), mức trách nhiệm Sản phẩm phụ/Riders 27.8% sản phẩm phụ đạt 221 nghìn tỉ đồng (tăng 27,7%) Tổng mức trách nhiệm CƠ CẤU STBH CUỐI KỲ THEO DOANH NGHIỆP/ TOTAL SUM INSURED BY INSURERS Manulife 6.8% Các DNBH khác/Others 6.9% sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 773 nghìn tỉ đồng (tăng 26%) sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 22 nghìn tỉ đồng (tăng 69%) Các doanh nghiệp có tổng mức trách Prudential 25.4% AIA 13.3% nhiệm cao thị trường bảo hiểm là: Dai-ichi Life 17.0% ACE Life 14.2% Prudential 202 ngàn tỉ, Dai-ichi life 135 Bảo Việt Life 16.4% ngàn tỉ Bảo Việt Nhân thọ 130 ngàn tỉ đồng 3 Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu tháng đầu năm 2014 đạt 3.502 tỉ đồng tăng 19,8% so với kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng lần 100 tỉ đồng tăng 80,2% Tổng phí khai thác tháng đầu năm đạt 3.602 tỉ đồng tăng 20,9% so với kỳ năm trước Dẫn đầu phí bảo hiểm khai thác Bảo Việt Nhân thọ với 900 tỉ đồng, Prudential với 873 tỉ đồng, Manulife 459 tỉ đồng TỔNG DOANH THU PHÍ KHAI THÁC MỚI & THỊ PHẦN/ TOTAL NEW BUSINESS PREMIUM & MARKET SHARE (triệu đồng/VND million) 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường 12.109 tỉ đồng, tăng 22,2% so với kỳ năm trước, đó, sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 12.005 tỉ đồng (tăng 21,8%) sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 104 tỉ đồng (tăng 62,5%) Các doanh nghiệp chiếm thị phần tổng doanh thu lớn thị trường bao gồm Prudential (3.919 tỉ đồng), Bảo Việt Nhân thọ (3.601 tỉ đồng), Manulife (1.426 tỉ đồng), Dai-ichi Life (1.028 tỉ đồng) TỔNG DOANH THU & THỊ PHẦN/TOTAL PREMIUM & MARKET SHARE (triệu đồng/VND million) 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Cơ cấu doanh thu theo sản CƠ CẤU TỔNG DOANH THU THEO SẢN PHẨM/TOTAL PREMIUM BY PRODUCTS phẩm: nhóm sản phẩm chiếm tổng doanh thu cao bao gồm Sản phẩm phụ/Riders 6.79% Bảo hiểm tử Bảo hiểm hưu Bảo hiểm trọn đời/Whole Life kỳ/Term trí/Pension 0.56% Insurance Insurance 1.85% 0.21% Bảo hiểm sinh kỳ/Pure Endowment 0.03% sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm đầu tư sản phẩm phụ Số phí bình qn hợp Bảo hiểm đầu tư/Investment Insurance 31.90% đồng đạt xấp xỉ 2.300.000đ/1 hợp đồng Bảo hiểm trả tiền định kỳ/Annuity 0.33% Bảo hiểm hỗn hợp/Endowmen t 59.66% Trả tiền bảo hiểm: Trong tháng đầu năm 2014, tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 4.181 tỉ đồng Tổng số trả tiền bảo hiểm 2.673 tỉ đồng, tăng 3%, Bảo Việt với 1.174 tỉ đồng, Prudential với 841 tỉ đồng Manulife với 302 tỉ đồng Tổng số trả giá trị hoàn lại 869 tỉ đồng, tăng 0,8%, đó, Prudential doanh nghiệp có giá trị hồn lại cao thị trường với 288 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 232 tỉ đồng Manulife với 194 tỉ đồng Tổng số lãi chia cho người thụ hưởng 638 tỉ đồng, tăng 1,3%, đó, Prudential trả 272 tỉ đồng, Manulife trả 194 tỉ đồng Bảo Việt Nhân thọ trả 153 tỉ đồng Số lượng đại lý bảo hiểm Số lượng đại lý tuyển dụng tháng đầu năm 2014 68.405 người tăng 19% so với kỳ năm ngối, doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý tuyển dụng nhiều thị trường theo thứ tự là: Prudential (23.973 đại lý), Bảo Việt Nhân thọ (11.795 đại lý) AIA (8.815 đại lý) Tính đến hết tháng tháng năm 2014, tổng số lượng đại lý có mặt thị trường tăng 5,4% với 241.055 đại lý Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao Prudential 114.108 người, Bảo Việt Nhân thọ 42.360 người Dai-ichi life 24.385 người  ... 135 Bảo Việt Life 16. 4% ngàn tỉ Bảo Việt Nhân thọ 130 ngàn tỉ đồng 3 Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu tháng đầu năm 2014 đạt 3.502 tỉ đồng tăng 19,8% so với kỳ năm trước, phí bảo hiểm. .. Bảo hiểm trả tiền định kỳ/Annuity 0.33% Bảo hiểm hỗn hợp/Endowmen t 59 .66 % Trả tiền bảo hiểm: Trong tháng đầu năm 2014, tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 4.181 tỉ đồng Tổng số trả tiền bảo. .. hợp đồng), Bảo Việt (1.383. 360 hợp Bảo Việt Life 26. 0% đồng) Manulife (443.108 hợp đồng) Về cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm: nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm tử kỳ bảo hiểm đầu tư sản