ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG Ngày 26 tháng 09 năm 2017 Thị trường tiếp tục phân hóa - KDF: Triển vọng tích cực mảng kem 02.10.2015 ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG MỤC LỤC Điểm nhấn thị trường Cập nhật công ty Giao dịch NĐTNN Thống kê giao dịch Download data  Thị trường tiếp tục phân hóa với hai số diễn biến trái chiều  Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng thuận tăng điểm  Nhóm cổ phiếu ngân hàng chứng khốn chưa tìm tiếng nói chung  Ở nhóm logistics, cổ phiếu GMD bật tăng 5.7% với khoản tăng gấp lần phiên trước  Thanh khoản thị trường tăng tốt đạt 4.604 tỷ đồng với 3.655 tỷ HOSE (+10.1%) 949 tỷ HNX (+29.9%)  Khối ngoại mua ròng 27.6 tỷ HOSE bán ròng 65.3 tỷ HNX TỔNG QUAN VN-Index Chỉ số Thay đổi HNX-Index 805.35 107.91 -0.23 0.57 -0.03% 0.53% KLGD (triệu cp.) 171.2 52.5 GTGD (tỷ đồng) 3,655.4 949.2 490.7 73.9 NĐTNN (tỷ đồng) Mua 259.1 4.3 Bán 231.5 69.6 27.6 -65.3 GTGD ròng VN-INDEX 1180 INDX_TRADED_VAL VN-INDEX VNSML-INDEX VNMID-INDEX VN30-INDEX 7,000 1080 6,000 980 5,000 880 4,000 780 3,000 680 2,000 580 1,000 480 - HNX-INDEX 215 HNX-INDEX HNX30-INDEX MID/SMALL-INDEX 2,500 2,000 175 CTCP Thực phẩm Đông lạnh i l công t c n c a ập đ n i với tỷ l h u 5% ẽ niêm yết n vào cuối tháng 9/2017 Tuy nhiên, ngày niêm yết giá niêm yết chưa công bố KDF chiếm 40,2% thị phần kem Vi t am th ur m nit r iêu thụ kem Vi t am ẽ đẩ mạnh nhờ thu nhập khả ụng c a người n ố lượng tầng lớp trung lưu c ng tốc đ đô thị h a ng c ng gia tăng tr ng nh ng năm tới KDF, với vị l anh nghi p ẫn đầu thị trường, tiếp tục phát triển mạnh nhờ h thống phân phối sâu, mạng lưới phân phối r ng khắp, lực ản uất m r ng g i mối quan tâm an t n v inh thực phẩm gia tăng ẽ định hướng th i u n người tiêu ng chu ển đổi từ loại k m thương hi u nhỏ ang thương hi u có lớn, c u tín Đ l h i để gi nh thị phần k m từ thương hi u nhỏ tr ng tương lai đ ch ng k v ng anh thu từ k m ẽ tăng % v năm 7v -15% v năm 8vượt a ước tính tốc đ tăng trư ng ng nh 7%/ năm DF đặt mục tiêu đạt 50% thị phần v năm khả thi th uan điểm c a 166 tỷ đồng lợi nhuận + 4% Y Y v 2021, dự tăng trư ng tương ứng l 4% v c a năm r ng giai đ ạn 2017- anh thu lợi nhuận % 1,500 Giá mục tiêu 135 115 Công ty Cổ phần Thực phẩm Đơng lạnh KIDO (KDF: UpCom): Triển vọng tích cực mảng kem h ng tơi ước tính KDF đạt 1.763 tỷ đồng doanh thu (+26,2% YoY) INDX_TRADED_VAL 195 155 CẬP NHẬT CÔNG TY năm c a ch ng KDF sau kết hợp phương pháp định 1,000 giá 95 v phương pháp định giá theo b i số l 7.5 đồng / cổ phiếu tăng 500 30% so với giá IPO 75 55 - www.ssi.com.vn - ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG VN-INDEX INTRADAY ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 808 Lê Huyền Trang, tranglh@ssi.com.vn 807 806 805 804 803 802 801 800 VNINDEX 799 HNX-INDEX INTRADAY 108.2 108 107.8 107.6 107.4 Thị trường tiếp tục phân hóa với hai số diễn biến trái chiều VNIndex kh i đầu giá anh au đ gia ịch giá đỏ hầu hết thời gian lại, chốt phiên giảm nhẹ xuống 5.35 điểm (- điểm, -0.03%) HNX-Index giao dịch giá xanh phần lớn phiên giao dịch tăng 57 điểm + 53% lên điểm ROS, SAB, PLX, VJC mã giảm sâu kéo thị trường giảm điểm tr ng VI V B đ ng vai trò trụ c t n ng đỡ thị trường Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng thuận tăng điểm Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu Br nt tăng mạnh 3.8% lên 59.02 USD/thùng nhờ khả OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng qua tháng 3/2018 khiến nhà đầu tư k v ng thị trường dầu thô tái cân Theo dự báo c a uan hông tin ăng lượng Hoa K (EIA), giá dầu Br nt ình u n đạt khoảng 51 USD/thùng giá hi n vượt xa dự báo thức, gợi m triển v ng tích cực ch ng nh ầu khí Phản ứng tích cực với thơng tin n đa ố cổ phiếu thu c nhóm dầu khí bật tăng mạnh r ng đ đáng ch ý PVD PVS hai cổ phiếu đầu ngành thu h t dòng tiền vào mạnh 107.2 107  V đ ng cửa giá trần v khối ngoại mua ròng 27.3 tỷ đồng PVD lỗ l kế -273 tỷ đồng 6T2017, nhiên tranh lợi nhuận c a V k v ng từ năm tr gi n kh an thuê c ng gi n J khác ký dài hạn  V tăng mạnh +3.6% với 9.5 tri u cổ phiếu khớp l nh PVS k v ng m t cổ phiếu hư ng lợi ngành dầu khí phục hồi ch ng tơi ước tính PVS đạt tốc đ tăng trư ng doanh thu 3% v tăng trư ng lợi nhuận 18% năm  Ngoài ra, nhiều cổ phiếu tăng điểm tích cực + 5% (+5.0%), PVB (+3.8%), PXS (+2.5%), CNG (+3.6%), PGD (+3.5%) HNX-INDEX 106.8 V Nhóm ngân hàng chứng khốn tiếp tục phân hóa M t số cổ phiếu đầu ngành ng n h ng tăng nhẹ bao gồm VCB, CTG, STB, ACB cổ phiếu lại diễn biến tích cực Ở nhóm chứng khốn, VCI bật tăng mạnh +3 % v V c ng tăng tích cực Trong SSI gi giá tham chiếu công ty vừa công bố lịch trả cổ tức năm tỷ l 10% với ngày giao dịch không hư ng quyền vào ngày 9/10/2017 Ở nhóm logistics, cổ phiếu GMD bật tăng 5.7% với khoản tăng gấp lần phiên trước Hi n tại, hai tập đ n l gi tic lớn c a Hàn Quốc CJ Logistics a wang In u trial cạnh tranh để mua lại mảng logistics c a GMD, k v ng gi p đạt thỏa thuận tốt tr ng thương vụ n Ước tính lợi nhuận trước thuế c a GMD đạt 772 tỷ (+60%) năm chưa tính tới lợi nhuận từ vi c thoái 51% cổ phần mảng logistics Thanh khoản thị trường tăng khá tốt đạt 4.604 tỷ đồng với 3.655 tỷ HOSE (+10.1%) 949 tỷ HNX (+29.9%) Khối ngoại mua ròng 27.6 tỷ HOSE bán ròng 65.3 tỷ HNX Riêng NTP bị bán ròng 65.9 tỷ phần lớn từ phía cổ đơng lớn The Nawaplastic Industries thối vốn au năm đầu tư Nếu khơng tính NTP, khối ngoại mua ròng 28 tỷ hai sàn www.ssi.com.vn - CẬP NHẬT C NG T PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CẬP NHẬT CÔNG TY Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF: UpCom): Triển vọng tích cực mảng kem Phạm Huyền Trang, trangph@ssi.com.vn CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido l công t c n c a ập đ n i với tỷ l h u 5% ẽ niêm yết n v cuối tháng 9/2017 Tuy nhiên, ngày niêm yết giá niêm yết chưa công bố KDF thành lập v năm sau KDC mua lại nh má thương hi u “Wall’ ” với vốn điều l 30 tỷ đồng v tăng lên 560 tỷ đồng vào cuối năm Triển vọng tích cực mảng kem KDF chiếm 40,2% thị phần kem Vi t am th ur m nit r iêu thụ k m Vi t am ẽ đẩ mạnh nhờ thu nhập khả ụng c a người n ố lượng tầng lớp trung lưu c ng tốc đ đô thị h a ng c ng gia tăng tr ng nh ng năm tới KDF, với vị l anh nghi p ẫn đầu thị trường, tiếp tục phát triển mạnh nhờ h thống phân phối sâu, mạng lưới phân phối r ng khắp lực ản uất m r ng g i mối quan tâm an t n v inh thực phẩm gia tăng ẽ định hướng th i u n người tiêu ng chu ển đổi từ loại k m thương hi u nhỏ ang thương hi u có lớn, có uy tín Đ l h i để gi nh thị phần k m từ thương hi u nhỏ tr ng tương lai đ ch ng k v ng anh thu từ k m ẽ tăng % v năm 7v - 5% v năm 8vượt a ước tính tốc đ tăng trư ng ng nh 7%/ năm đặt mục tiêu đạt 50% thị phần v năm khả thi th uan điểm c a u nhiên ch ng gi uan điểm cẩn tr ng với kế hoạch c a công ty mảng thực phẩm đông lạnh người tiêu dùng Vi t am ưa chu ng thực phẩm tươi ống với thực phẩm đơng lạnh Ước tính và quan điểm đầu tư h ng tơi ước tính KDF đạt 1.763 tỷ đồng doanh thu (+26,2% YoY) 166 tỷ đồng lợi nhuận + 4% Y Y v năm r ng giai đ ạn 2017-2021, dự tăng trư ng c a anh thu lợi nhuận tương ứng l 4% v % Giá mục tiêu năm c a ch ng KDF sau kết hợp phương pháp định giá DCF phương pháp định giá theo b i số l 7.5 đồng / cổ phiếu tăng % so với giá IPO Quan điểm đầu tư Tích cực hương hi u k m h ng đầu Vi t am c lực sản xuất lớn, mạng lưới phân phối lạnh r ng nhất, danh mục sản phẩm đa ạng với thương hi u tiếng ảng k m với tiềm trăng trư ng đầ hứa hẹn Ban lãnh đạ ạn kinh nghi m lĩnh vực thực phẩm v đồ uống Ti u cực (1) Vi c m r ng kinh doanh sang thực phẩm đông lạnh c thể không nh ng k v ng an đầu tiềm tăng trư ng c a thực phẩm đông lạnh không cao (2) Cạnh tranh gia tăng từ đối th nil v r Vinamilk đặc i t Vinamilk đầu tập trung vào phân khúc kem.(3) Quản trị công ty: Có thể c ngu pha l ãng ĐQ định phát hành thêm cổ phiếu có chiết khấu cho nhân viên phát h nh riêng l www.ssi.com.vn - GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Market Vectors Vietnam ETF CK VIC VNM NVL VCB MSN SSI ROS STB HPG BVH SBT VCG KDC DPM HAG NT2 FLC HSG Sàn GD HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE SLCP n m gi Tỷ lệ 10,554,922 3,496,070 7,124,140 9,551,242 8,242,260 11,861,261 3,954,608 14,107,402 7,911,258 3,905,576 10,888,435 9,449,297 3,326,410 5,716,940 17,885,854 4,351,409 3,654,777 KL mua án 25.09 7.78% 7.78% 6.59% 5.38% 6.75% 4.53% 7.15% 2.61% 4.46% 3.31% 4.32% 2.87% 2.10% 1.96% 2.24% 1.69% 0.00% 1.56% KL mua án tuần 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Giá (VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,400 148,100 61,400 37,650 55,900 25,400 112,900 12,500 37,400 55,800 26,450 20,400 42,700 22,650 8,800 26,200 7,410 29,000 EPS quý gần 654 7,053 1,665 2,120 1,948 2,168 871 292 5,379 2,384 1,268 1,233 6,774 2,033 650 2,960 889 4,543 P/E Giá T+3 75.53 21.00 36.87 17.76 28.70 11.72 129.59 42.74 6.95 23.41 20.86 16.54 6.30 11.14 13.53 8.85 8.34 6.38 0.61% 0.07% -0.49% -0.53% 9.18% 0.20% -6.15% 7.76% -0.27% -1.93% -3.11% -1.45% 1.67% -1.09% 4.76% 0.38% -4.14% -1.19% db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF CK VIC VNM HPG MSN NVL VCB SSI ROS STB CII HSG SBT KBC DPM GTN HBC PVD DXG FLC ITA ASM SBT PLX Sàn GD HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE LCP n m gi 14,587,868 5,381,484 18,687,285 12,876,483 5,323,411 7,135,964 8,872,897 2,734,837 13,602,439 3,578,596 3,910,913 6,403,072 5,317,660 3,935,050 4,902,042 1,330,658 4,464,735 3,507,548 7,859,331 11,558,200 2,709,209 6,403,072 4,454,135 Ngày: 9/26/2017 Tỷ lệ 13.00% 14.43% 12.79% 12.15% 5.95% 4.88% 4.11% 6.39% 2.85% 2.14% 2.04% 3.20% 1.39% 1.64% 1.45% 1.52% 1.11% 1.37% 1.08% 0.84% 0.54% 3.20% 5.22% Giá (VND) 49,400 148,100 37,400 55,900 61,400 37,650 25,400 112,900 12,500 32,600 29,000 26,450 14,200 22,650 16,750 62,500 14,800 21,500 7,410 4,030 11,150 26,450 64,400 EPS QUÝ GẦN NHẤT P/E 654 7,053 5,379 1,948 1,665 2,120 2,168 871 292 9,224 4,543 1,268 1,233 2,033 126 6,329 -544 2,313 889 64 765 1,268 3,746 75.53 21.00 6.95 28.70 36.87 17.76 11.72 129.59 42.74 3.53 6.38 20.86 11.51 11.14 133.44 9.88 -27.20 9.29 8.34 62.78 14.57 20.86 17.19 T+3 VNM VIC MSN HPG VCB NVL ROS SSI STB SAB HSG DPM KBC PVS TCH Sàn GD HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE LCP n m gi 4,765,860 5,045,530 3,614,600 4,005,832 1,929,685 1,366,980 786,410 2,299,520 3,084,629 144,690 1,116,030 1,103,760 1,505,150 1,213,700 1,157,370 T+15 0.61% 0.07% -0.27% 9.18% -0.49% -0.53% 0.20% -6.15% 7.76% -1.21% -1.19% -3.11% -2.07% -1.09% 2.13% 0.81% 6.47% 4.12% -4.14% -0.98% 0.95% -3.11% 0.31% iShares MSCI Frontier 100 Index Fund CK LNST 6T2017 sv 6T2017 -1.59% -43.9% -2.95% 17.4% 1.99% -1.31% 23.4% 16.70% -65.0% 1.20% 26.1% -1.66% -4.7% 5.49% 36.6% 5.65% 13.9% 2.01% 39.6% -14.68% 31.4% -5.12% 30.7% 0.47% 183.8% -3.00% -42.1% 4.89% 1.55% -34.4% 0.54% -72.3% -2.19% -20.6% Giá T+15 -1.59% -2.95% 5.65% 16.70% 1.99% -1.31% 1.20% -1.66% 5.49% -4.12% -2.19% -14.68% -6.58% -3.00% 6.01% 7.94% 8.82% 4.12% 0.54% -1.47% 1.36% -14.68% -3.88% Ngày: Tỷ lệ 4.90% 1.72% 1.37% 1.04% 0.50% 0.58% 0.66% 0.41% 0.26% 0.26% 0.22% 0.17% 0.15% 0.14% 0.13% Giá (VND) 148,100 49,400 55,900 37,400 37,650 61,400 112,900 25,400 12,500 258,000 29,000 22,650 14,200 17,300 16,300 EPS QUÝ GẦN NHẤT 7,053 654 1,948 5,379 2,120 1,665 871 2,168 292 7,169 4,543 2,033 1,233 1,928 1,252 P/E 21.00 75.53 28.70 6.95 17.76 36.87 129.59 11.72 42.74 35.99 6.38 11.14 11.51 8.97 13.02 T+3 0.07% 0.61% 9.18% -0.27% -0.53% -0.49% -6.15% 0.20% 7.76% -2.64% -1.19% -1.09% -2.07% 4.85% 4.15% T+15 -2.95% -1.59% 16.70% 5.65% -1.31% 1.99% -1.66% 1.20% 5.49% 1.18% -2.19% -3.00% -6.58% 5.49% 1.24% LNST 6T2017 sv 6T2017 -43.9% 17.4% 13.9% -65.0% 23.4% 26.1% -4.7% 36.6% 599.8% -20.6% 31.4% -1.6% -42.1% 1359.2% 170.5% 63.6% -72.3% -14.0% -40.6% 31.4% -11.2% 22-Sep LNST 6T2017 sv 6T2017 17.4% -43.9% -65.0% 13.9% 23.4% -4.7% 26.1% 36.6% 1.7% -20.6% -42.1% -1.6% -5.6% 25.3% www.ssi.com.vn - GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VN-Index vs MSCI EFM Asia Index 140% MXFMEAS Index VNINDEX Index 130% 120% 110% 100% 90% Sep-17 Jul-17 May-17 Mar-17 Jan-17 Nov-16 Sep-16 Jul-16 May-16 Mar-16 70% Jan-16 80% Giá trị giao dịch ròng NĐTNN Biểu đồ tương quan P E thị trường và tăng trưởng GDP Market PE vs GDP Growth 29.0 24.0 22.9 22.3 21.4 19.0 17.5 17.5 16.6 16.0 21.3 18.4 14.0 9.0 6.9 6.8 6.5 6.2 6.2 6.3 5.0 5.0 5.2 3.2 3.2 3.5 4.0 4.2 4.2 6.7 6.7 6.7 5.1 1.1 1.0 1.5 1.5 1.6 2.2 1.8 1.7 2.1 -1.0 Vietnam Thailand Indonesia GDP Growth 2015 (A) Malaysia Phillipines GDP Growth 2016 (F) China Japan US GDP Growth 2017 (F) EU PE Nguồn: Bloomberg, SSI Research www.ssi.com.vn - PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN THỐNG KÊ GIAO DỊCH THỐNG K GIA DỊCH HOSE 10 Top CP có KLGD đột CK Giá PXI 2,480 HDG 35,200 GMD 44,500 CNG 29,000 PXS 10,250 PGI 20,550 PGC 14,700 PXT 4,340 IMP 62,300 PC1 34,300 HNX iến so với TB ngày trước KLGD Thay đổi Giá T+1 912.7% 86,174 1.22% 422.0% 18,206,163 5.39% 352.5% 106,998,279 5.70% 336.1% 1,935,413 3.57% 319.0% 15,443,281 2.50% 307.7% 868,701 0.98% 280.1% 901,406 0.68% 279.0% 197,628 4.33% 259.2% 6,870,771 -0.32% 242.0% 15,815,259 1.63% 10 Top CP có KLGD đột iến (Giá tăng, KLGDTB>50000) CK Giá KLGD Thay đổi Giá T+1 DIC 57.5% 6,620 756,459 6.95% PVD 221.4% 14,800 109,295,291 6.86% JVC 163.2% 4,230 4,563,474 6.82% GMD 352.5% 44,500 106,998,279 5.70% D2D 33.4% 52,700 6,543,003 5.40% HDG 422.0% 35,200 18,206,163 5.39% HNG 229.4% 10,100 40,031,772 5.32% HAG 189.9% 8,800 51,066,822 5.26% VCI 55.4% 58,200 6,649,649 3.19% HAR 38.2% 14,600 34,885,399 2.82% 10 Top CP có KLGD đột iến (Giá giảm, KLGDTB>50000) CK Giá KLGD Thay đổi Giá T+1 FIT 48.3% 11,000 103,785,197 -6.78% ROS 15.2% 112,900 389,473,309 -6.15% TLH 64.4% 12,800 29,042,440 -3.03% VSC 129.8% 55,000 25,097,247 -2.31% LSS 32.2% 11,500 3,469,241 -2.13% PTB 29.7% 139,000 29,155,332 -2.11% SAM 9.6% 10,400 5,388,544 -1.89% SKG 39.2% 32,450 8,345,470 -1.82% KBC 12.8% 14,200 26,244,080 -1.73% APG 11.1% 5,250 2,197,233 -1.50% 10 CK ROS NVL GMD HPG PVD FIT STB FLC SBT HAI Top CP có GTGD nhiều Giá GTGD Giá T+1 112,900 389.47 -6.15% 61,400 191.03 -0.16% 44,500 164.00 5.70% 37,400 136.87 -0.27% 14,800 109.30 6.86% 11,000 103.79 -6.78% 12,500 99.56 1.63% 7,410 91.16 -0.80% 26,450 76.77 0.19% 10,150 75.57 1.50% Giá T+3 -6.15% -0.49% 6.46% -0.27% 6.47% -14.40% 7.76% -4.14% -3.11% -0.49% 10 CP TÁC ĐỘNG TĂNG L N VN-INDEX CK Giá Thay đổi Index Pt GAS 0.76 69,500 1,000 MSN 0.64 55,900 1,400 VIC 0.42 49,400 400 VCB 0.21 37,650 150 GMD 0.17 44,500 2,400 HAG 0.16 8,800 440 HNG 0.16 10,100 510 STB 0.15 12,500 200 KLGD 633,130 382,200 1,097,210 871,840 3,801,320 5,913,580 4,022,050 7,924,150 10 Top CP có KLGD đột iến so với TB ngày trước CK Giá KLGD Thay đổi Giá T+1 PCT 7,700 62,370 335933% 6.94% SCI 56478% 8,800 10,720 10.00% CMS 897% 4,700 151,500 -9.62% SHS 447% 17,100 21,733,231 -0.58% WSS 440% 4,300 229,700 -2.27% KKC 406% 15,100 1,961,250 2.03% BCC 318% 9,800 5,325,348 7.69% NTP 286% 69,300 1,020,491 1.02% PVS 281% 17,300 164,226,901 3.59% PVG 245% 7,100 213,500 1.43% 10 Top CP có KLGD đột iến (Giá tăng, KLGDTB>50000) CK Giá KLGD Thay đổi Giá T+1 BCC 318% 9,800 5,325,348 7.69% PVC 106% 10,600 8,438,679 4.95% PV2 120% 2,700 724,290 3.85% PVB 62% 16,200 3,167,450 3.85% PVS 281% 17,300 164,226,901 3.59% TTZ 33% 3,400 427,140 3.03% MPT 10% 4,200 447,770 2.44% ACB 26% 30,600 84,277,729 1.66% NDN 33% 8,400 2,798,840 1.20% PIV 10% 44,500 14,393,753 1.14% Top CP có KLGD đột iến (Giá giảm, KLGDTB>50000) CK Giá KLGD Thay đổi Giá T+1 PVL 3% 3,200 359,733 -5.88% VIG 23% 1,800 518,588 -5.26% KHB 126% 1,900 1,066,220 -5.00% CET 9% 7,000 772,590 -1.41% HHG 3% 7,600 765,614 -1.30% TVC 12% 8,500 4,597,035 -1.16% Top CP có GTGD nhiều Giá GTGD Giá T+1 17,300 226.47 3.59% 17,100 121.49 -0.58% 30,600 84.28 1.66% 5,100 77.09 -8.93% 69,300 66.42 1.02% 8,000 63.50 -1.23% 2,800 30.62 0.00% 52,000 28.46 0.97% 20,400 24.09 0.99% 35,800 20.32 0.56% 10 CK PVS SHS ACB KLF NTP SHB PVX CVT VCG DST Giá T+3 4.85% -2.29% 7.75% -10.53% 0.43% -1.23% 3.70% 2.36% -1.45% 2.87% 10 CP TÁC ĐỘNG TĂNG L N HNX-INDEX CK Giá Thay đổi Index Pt KLGD ACB 0.44 30,600 500 633,130 PVS 0.15 17,300 600 382,200 DL1 0.09 1,097,210 17,800 1,600 VGC 0.04 22,700 300 871,840 OCH 0.03 3,801,320 12,000 400 BCC 0.03 5,913,580 9,800 700 VCG 0.03 4,022,050 20,400 200 NTP 0.03 7,924,150 69,300 700 www.ssi.com.vn - PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN THỐNG KÊ GIAO DỊCH 10 PVD VCI 0.14 0.09 7,444,130 223,860 10 10 CP TÁC ĐỘNG GIẢM L N VN-INDEX CK Giá Thay đổi Index Pt ROS -1.38 112,900 (7,400) SAB -0.89 258,000 (3,500) PLX -0.26 64,400 (500) VJC -0.24 107,500 (1,900) BVH -0.14 55,800 (500) MWG 117,100 -0.11 (900) MBB -0.10 22,750 (150) FIT -0.08 11,000 (800) BHN -0.06 109,000 (700) HPG -0.06 37,400 (100) KLGD 3,463,810 5,600 648,770 626,990 263,350 412,600 2,963,140 9,274,640 41,130 3,665,880 14,800 58,200 950 1,800 THỐNG K GIA 10 VCS PVC 10 10 CP TÁC ĐỘNG GIẢM L N HNX-INDEX CK Giá Thay đổi Index Pt SHB -0.10 8,000 (100) KLF -0.09 5,100 (500) L14 -0.02 78,300 (3,700) API -0.02 33,900 (800) PGS -0.02 23,000 (400) SAF -0.01 61,000 (6,000) DBC -0.01 27,000 (200) IDV -0.01 43,500 (1,000) CTB -0.01 27,400 (2,600) DNP -0.01 24,500 (400) 10 HNX CK Giá Giá T+1 Mua CVT 52,000 0.97% 1.04 VGC 22,700 1.34% 0.50 PVS 17,300 3.59% 0.52 BVS 20,200 -0.98% 0.20 IDV 43,500 -2.25% 0.16 CDN 22,000 -3.51% 0.16 WCS 168,000 -1.18% 0.13 TTH 9,000 0.00% 0.08 GLT 64,400 8.42% 0.06 10 DBT 17,400 2.35% 0.05 800 500 0.02 0.02 7,444,130 223,860 KLGD 3,463,810 5,600 648,770 626,990 263,350 412,600 2,963,140 9,274,640 41,130 3,665,880 DỊCH NƯỚC NG ÀI MUA R NG HOSE CK Giá Giá T+1 Mua PVD 14,800 6.86% 27.35 PLX 64,400 -0.77% 23.10 CII 32,600 1.72% 14.27 CTG 19,450 0.26% 9.90 VNM 148,100 0.07% 33.18 VIC 49,400 0.82% 10.29 STB 12,500 1.63% 8.67 SBT 26,450 0.19% 6.24 VCB 37,650 0.40% 10.32 VHC 50,600 1.20% 4.10 204,000 10,600 BÁN R NG Bán Mua-Bán 0.00 27.347 10.42 12.674 3.33 10.936 9.900 24.69 8.489 2.00 8.288 1.47 7.194 6.238 5.94 4.385 0.01 4.086 CK HPG BMP KBC DPM AAA GAS VSC NLG HSG 10 SSI Bán CK Giá Giá T+1 NTP 69,300 1.02% PVE 8,800 0.00% PVC 10,600 4.95% API 33,900 -2.31% DXP 11,900 -4.80% HLD 12,200 3.39% VCS 204,000 0.39% SHS 17,100 -0.58% LHC 63,000 -1.25% 10 AMC 26,000 1.17% 0.16 0.02 0.00 Mua-Bán 1.042 0.496 0.361 0.202 0.165 0.164 0.118 0.076 0.057 0.045 Giá Giá T+1 37,400 -0.27% 76,400 -1.93% 14,200 -1.73% 22,650 -0.44% 34,700 -1.14% 69,500 1.46% 55,000 -2.31% 27,250 -0.18% 29,000 1.93% 25,400 0.00% HOSE Mua 28.57 1.04 0.28 7.86 0.01 0.00 1.44 0.05 1.04 0.98 HNX Mua 0.00 0.08 0.03 - Bán Mua-Bán 45.30 -16.735 14.62 -13.582 13.64 -13.359 17.01 -9.152 7.07 -7.067 5.61 -5.608 6.74 -5.296 4.11 -4.052 4.31 -3.273 3.90 -2.923 Bán Mua-Bán 65.85 -65.854 0.36 -0.356 0.33 -0.325 0.28 -0.283 0.36 -0.274 0.27 -0.271 0.22 -0.225 0.24 -0.206 0.18 -0.178 0.14 -0.144 www.ssi.com.vn - PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN THƠNG TIN LIÊN HỆ Phòng PT&TVĐT Khách hàng cá nhân Chuyên viên phân tích cao cấp Nguyễn Lý Thu Ngà nganlt@ssi.com.vn Trợ lý phân tích Nguyễn Thị Kim Tân tanntk@ssi.com.vn CƠ Ở KHUYẾN NGHỊ Với thời hạn đầu tư tháng I arch đưa khu ến nghị MUA, NẮM GIỮ BÁN dựa khả inh lời dự kiến c a cổ phiếu so sánh với tỷ l sinh lời yêu cầu c a thị trường 18% (*) Khuyến nghị MUA cổ phiếu dự kiến tăng tu t đối từ 18% tr lên Khuyến nghị BÁN cổ phiếu dự kiến giảm từ -9% tr lên, khuyến nghị NẮM GIỮ tỷ l sinh lợi dự kiến khoảng -9% đến 18% Bên cạnh đ I arch c ng cung cấp khuyến nghị ngắn hạn giá cổ phiếu dự kiến tăng/giảm vòng tháng có ki n yếu tố th c đẩ tác đ ng tới cổ phiếu Khuyến nghị ngắn hạn khác khuyến nghị 12 tháng Đánh giá ngành Chúng cung cấp khuyến nghị chung ch ng nh sau:  ăng tỷ tr ng: Chuyên viên phân tích dự kiến 6-12 tháng sau ngành có diễn biến tích cực so với thị trường  Trung lâp: Chuyên viên phân tích dự kiến 6-12 tháng sau ngành có diễn biến tương tự với thị trường  Giảm tỷ tr ng: Chuyên viên phân tích dự kiến 6-12 tháng sau ngành có diễn biến tích cực so với thị trường *Tỷ lệ sinh lời u cầu thị trường tính tốn dựa lợi tức trái phiếu Chính phủ năm phần bù rủi ro thị trường sử dụng phương pháp độ lệch chuẩn thị trường cổ phiếu Khuyến nghị chúng tơi thay đổi hai thành phần có thay đổi đáng kể KHU ẾN CÁ Các thông tin, dự báo khuyến nghị báo cáo (bao gồm nhận định cá nh n dựa nguồn thông tin tin cậy; tu nhiên I khơng đảm bảo chắn ác h n t n v đầy đ c a nguồn thông tin Các nhận định tr ng cá đưa dựa phân tích chi tiết, cẩn thận th đánh giá ch quan c a người viết hợp lý thời điểm đưa cá ác nhận định báo cáo tha đổi l c n m không trước Bá cá n không nên diễn giải m t đề nghị mua hay bán m t cổ phiếu SSI, công ty c a I giám đốc, nhân viên c a SSI cơng ty có lợi ích cơng ty đề cập tới báo cáo SSI v ẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ ch công t đề cập tới báo cáo SSI không chịu trách nhi m tất hay bất k thi t hại hay ki n bị coi thi t hại vi c sử dụng tồn b hay m t phần thơng tin ý kiến báo cáo SSI nghiêm cấm vi c sử dụng, in ấn, chép hay xuất toàn b hay m t phần báo cáo bất k mục đích m khơng có chấp thuận c a SSI www.ssi.com.vn - ... www.ssi.com.vn - PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN THƠNG TIN LIÊN HỆ Phòng PT&TVĐT Khách hàng cá nhân Chuyên viên phân tích cao cấp Nguyễn Lý Thu Ngà nganlt@ssi.com.vn Trợ lý phân tích... 36.6% 1.7% -20.6% -42.1% -1.6% -5.6% 25.3% www.ssi.com.vn - GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VN-Index vs MSCI EFM Asia Index 140% MXFMEAS Index VNINDEX... Nawaplastic Industries thoái vốn au năm đầu tư Nếu khơng tính NTP, khối ngoại mua ròng 28 tỷ hai sàn www.ssi.com.vn - CẬP NHẬT C NG T PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CẬP NHẬT CƠNG TY