ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Nguyễn Ngọc Anh Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 Tính cấp thiết đề tài Cho vay tiêu dùng lĩnh vực đầy tiềm mà ngân hàng hướng đến, nhanh chóng phát triển cho thấy vai trò quan trọng khách hàng cá nhân nói riêng xã hội nói chung đáp ứng nhu cầu xã hội, cho vay để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt Hơn hoạt động CVTD kích thích phát triển kinh tế, giai đoạn kinh tế khó khăn Tiêu dùng người dân tăng lên giúp doanh nghiệp sản xuất giải tốn khó hàng tồn kho, từ kich thích kinh tế tăng trưởng Cùng với phát triển dịch vụ ngân hàng khác, hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê có bước phát triển đáng kể dư nợ cho vay, số lượng khách hàng hiệu hoạt động mang lại Tuy nhiên, với đạt chưa phải tương xứng với tiềm ngân hàng nhu cầu vay người tiêu dùng, tồn số điểm bất cập, hạn chế cần nhận thức thấu có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu mà ngân hàng đề cho hoạt động Từ khía cạnh vĩ mơ vi mơ nói trên, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu giải pháp nhằm thúc đẩy nâng cao quy mô, chất lượng hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Ban Mê Trong đó, BIDV Ban Mê khoảng thời gian gần chưa có nghiên cứu đề cập vấn đề Mặt khác, qua tổng quan tài liệu nghiên cứu, mặt học thuật tồn khoảng trống nghiên cứu Đề tài học viên nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoảng trống nghiên cứu nói Như vậy, xuất phát từ cần thiết mặt thực tiễn mặt học thuật, học viên lựa chọn đề tài “Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu trọng tâm đề tài nhằm đề xuất khuyến nghị có sở khoa học thực tiễn nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Ban Mê, bảo đảm đạt mục tiêu theo định hướng chiến lược kinh doanh NH thời gian đến Đề đạt mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài phải trả lời câu hỏi nghiên cứu sau đây: - Đặc điểm cho vay tiêu dùng NHTM gì? - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng? - Khung lý luận phân tích tình hình cho vay tiêu dùng NHTM nào? - Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Ban Mê diễn biến nào? Có thành cơng gì, hạn chế nguyên nhân nào? - Những khuyến nghị cần đề xuất nhằm hồn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ĐT PT Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê thời gian tới phù hợp với định hương chiến lược kinh doanh Ngân hàng? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ĐT PT Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê Các đối tượng nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Các phận/phòng chức bên ngân hàng: Phòng Khách hàng cá nhân phòng giao dịch (PGD) trực thuộc chi nhánh Ban Mê bao gồm: PGD Hòa Bình, PGD Krong Ana Tại phòng/bộ phận nêu trên, đề tài thực hoạt động nghiên cứu gồm: Lấy số liệu tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê giai đoạn 2015-2017 Điều tra, vấn: sử dụng để thu thập thông tin khách hàng cá nhân, vấn nhanh số Trưởng/phó phòng, nhân viên làm việc lâu năm phòng ban Chi nhánh Ban Mê Phòng giao dịch, Phòng Khách hàng cá nhân, Phòng Quản lý rủi ro, Phòng Quản lý nội (bộ phận theo dõi KPI Chi nhánh) kết khảo sát cho phép nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến trình tiếp cận nguồn vốn vay tiêu dùng từ cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê - Các quan, doanh nghiệp có trả lương qua tài khoản BIDV, đối tác bên Ngân hàng: số khách hàng cá nhân có dư nợ lớn có quan hệ lâu dài với Chi nhánh, khách hàng cũ trước có quan hệ tín dụng với Chi nhánh sau thời gian chuyển sang ngân hàng khác quay trở lại Chi nhánh Đề tài thực hoạt động nghiên cứu cụ thể gồm: vấn nhanh khách hàng để tìm nhận ý kiến đánh giá quy trình, sản phẩm, lãi suất ưu đãi, chất lượng phục vụ, nhu cầu, liên quan đến công tác cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê 3.2 Phạm vi nghiên cứu: -Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân -Về không gian: Đề tài giới hạn hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Ban Mê khách hàng vay vốn Chi nhánh - Về thời gian: Luận văn giới hạn nghiên cứu thực trạng cho vay tiêu dùng BIDV Ban Mê giai đoạn từ năm 2015 –2017 khuyến nghị đề xuất cho thời gian từ 2018 – 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp hệ thống hóa; phân tích tổng hợp; quy nạp diễn dịch sử dụng xây dựng sở lý luận đề xuất giải pháp - Phương pháp phân tích liệu thứ cấp bao gồm liệu định lượng liệu định tính trình bày báo cáo BIDV Ban Mê liệu từ nguồn khác giai đoạn 2015-2017 để phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh - Phương pháp điều tra, khảo sát, vấn: sử dụng để thu thập thông tin đánh giá khách hàng yêu cầu, đề xuất, mong muốn khách hàng có quan hệ tín dụng khách hàng tiềm Dự tính khảo sát tiến hành hình thức chọn mẫu Phương pháp sử dụng để bổ sung cho nội dung phân tích thực trạng cho việc đề xuất giải pháp - Phương pháp tham vấn chuyên gia cán phụ trách nhân viên tín dụng sử dụng đánh giá thực trạng đề xuất khuyến nghị Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Về mặt học thuật Luận văn hệ thống hóa, phân tích bổ sung số nội dung có tính lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM, khung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Ngoài ra, kết phân tích đề xuất khuyến nghị bổ sung vào sở liệu học thuật trường hợp nghiên cứu tình - Về mặt thực tiễn Luận văn thu thập liệu, phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Ban Mê Các kết nghiên cứu nguồn thông tin quan trọng để đơn vị vận dụng cho cơng việc đa dạng Các khuyến nghị đề xuất góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Mặt khác, có ích cho Chi nhánh ngân hàng có điều kiện tương tự Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bố cục thành chương Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê Tổng quan tình hình nghiên cứu 7.1 Các báo tạp chí khoa học 7.2 Các luận văn thạc sĩ bảo vệ Đại học Đà Nẵng có nội dung sát với đề tài nghiên cứu thời gian gần đây: CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng a Khái niệm chất tín dụng Tín dụng quan hệ kinh tế người cho vay người vay, chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị hay vật theo điều kiện mà hai bên thoả thuận b Các nguyên tắc TD (i) Vốn vay phải có mục đích, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu quả: (ii) Vốn vay phải hoàn trả đầy đủ, hạn vốn lãi (iii) Cho vay có bảo đảm c Tín dụng ngân hàng (i) Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Tổng quan cho vay tiêu dùng NHTM a Quá trình hình thành phát triển cho vay tiêu dùng b Khái niệm cho vay tiêu dùng c Đối tượng cho vay tiêu dùng - Đối với nhóm đối tượng có thu nhập thấp cán cơng chức - Đối với nhóm đối tượng có thu nhập trung bình - Đối với nhóm đối tượng có thu nhập cao d Đặc điểm cho vay tiêu dùng e Vai trò cho vay tiêu dùng f Phân loại cho vay tiêu dùng - Căn vào mục đích vay vốn - Căn theo phương thức hoàn trả - Căn vào hình thức đảm bảo tiền vay - Căn vào nguồn gốc khoản nợ 1.1.3 Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.2.1 Nhóm nhân tố bên ngồi a Mơi trường xã hội b Mơi trường trị - pháp luật c Môi trường kinh tế d Môi trường công nghệ e Mơi trường cạnh tranh 1.2.2 Nhóm nhân tố bên a Chiến lược sách tín dụng ngân hàng b Quy mô vốn khả phát triển ngân hàng c Chất lượng nguồn nhân lực d Năng lực quản trị tín dụng ngân hàng 1.3 KHUNG LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTM 1.3.1 Mục đích phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Việc phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM nhằm đến mục tiêu cụ thể sau: - Phân tích ý nghĩa kiện hoạt động CVTD tài liệu phân tích - Xác định diễn biến, xu hướng, mặt tích cực mặt hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng - Chỉ nguyên nhân hạn chế, nhược điểm hoạt động CVTD 1.3.2 Nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM theo nội dung a Phân tích bối cảnh bên ngồi bên ngân hàng có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM b Phân tích cơng tác tổ chức thực q trình cho vay tiêu dùng ngân hàng c Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng d Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng Kết luận chƣơng 10 địa bàn Thị phần huy động vốn chi nhánh cải thiện qua năm 2015 0.8%, năm 2016 1,45% năm 2017 thị phần huy động vốn BIDV Ban Mê chiếm 1.69%, xếp thứ 17 tăng bậc so với năm 2016 b Kết hoạt động cho vay Bảng 2.2: Dư nợ chất lượng tín dụng hoạt động cho vay BIDV Ban Mê từ 2015 - 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2015 2016 2017 551 1091 1723 98 57,9 Tổng dư nợ cho vay đến 31/12 Tốc độ tăng so với năm trước (%) Tỷ lệ nợ nhóm tổng dư nợ (%) 2,97 1,23 1,61 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ (%) 2,88 1,35 1,38 1,68 2,1 Tỷ trọng dư nợ cho vay Chi nhánh/ Tổng dư nợ cho vay Chi nhánh NH toàn tỉnh Đăk Lăk (%) (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2015, 2016, 2017 BIDV Ban Mê) Kết tổng hợp bảng cho thấy hoạt động cho vay BIDV Ban Mê có tăng trưởng cao, liên tục cao nhiều so với hoạt động huy động vốn Năm 2016 dư nợ cho vay tăng đến 98%; với số tăng ròng lớn 540 tỷ đồng so với năm 2015 Qua năm 2017, dư nợ cho vay đến 31/12/2017 tăng 632 tỷ đồng, tương đương mức tăng 57,9% so với bình quân khu vực đạt 40,97%, so với bình quân hệ thống đạt 39,8% Về tiêu đánh giá chất lượng tín dụng, năm 2016 tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu giảm nhiều so với năm 2015 cụ thể nợ nhóm từ 11 2,97% xuống 1,23%, nợ xấu từ 2,88% xuống 1,35% Năm 2017, nợ nhóm 2, nợ xấu tăng so với năm trước cụ thể nợ nhóm từ 1,23 % tăng lên 1,61%, nợ xấu từ 1,35% lên 1,38% Về phương diện cạnh tranh lĩnh vực tín dụng nói chung, thị phần tín dụng tăng qua năm Tỷ trọng dư nợ cho vay Chi nhánh so với tổng dư nợ cho vay chi nhánh NH địa bàn tỉnh Đăk Lăk từ 1% năm 2015 lên 2,1% năm 2017 (đứng thứ 15 tăng bậc so với năm 2016) c Kết tài hoạt động kinh doanh Bảng 2.3 Kết tài Chi nhánh qua năm 2015 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Năm Năm 2015 2016 2017 Lợi nhuận trước thuế 3,81 13,5 28,5 Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch (%) 127 107 124 254 111 Chỉ tiêu Tốc độ tăng so với năm trước (%) (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2015, 2016, 2017 BIDV Ban Mê) Trong điều kiện hoạt động kinh doanh ngân hàng nhiều khó khăn, lợi nhuận trước thuế Chi nhánh có mức tăng cao Năm 2015 lợi nhuận trước thuế đạt 3.81 tỷ tăng 0.81 tỷ so với kế hoạch trung ương giao tương ứng tăng 127% Năm 2016 lợi nhuận trước thuế chi nhánh đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 254% tương ứng số tuyệt đối 9,69 tỷ đồng so với năm 2015, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề 12,6 tỷ đồng Đặc biệt, năm 2017, lợi nhuận trước thuế tăng 111% so với năm 2016, mức tăng cao, tương ứng với mức tăng tuyệt đối 15 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 23 tỷ đồng 12 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BAN MÊ 2.2.1 Những đặc điểm lớn bối cảnh bên bên NH thời gian qua a Đặc điểm bối cảnh kinh tế vĩ mô: b Về đặc điểm bật địa bàn tỉnh Đăk Lăk: + Cơ cấu kinh tế tính đến 30/09/2017: nơng, lâm, thủy sản chiếm 26%; công nghiệp, xây dựng chiếm 21%; thương mại, dịch vụ chiếm 50% + Tiềm nhu cầu vay tiêu dùng lớn + Cạnh tranh lĩnh vực bán lẻ Tổ chức tín dụng địa bàn ngày gay gắt c Đặc điểm nội chủ yếu BIDV Ban Mê Thị phần huy động vốn BIDV Ban Mê chiếm 1,55%, tăng 7% so với cuối năm 2016 Thị phần dư nợ tín dụng chiếm 2%, tăng 21% so với cuối năm 2016 Tính đến thời điểm 30/09/2017 thứ hạng huy động vốn dư nợ cho vay Chi nhánh cải thiện so với cuối năm 2016 Cụ thể: Huy động vốn xếp vị trí thứ 17, tăng bậc so với năm 2016; Dư nợ cho vay xếp thứ 14, tăng bậc so với năm 2016 2.2.2 Phân tích hoạt động mà BIDV Ban mê triển khai nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua a Mục tiêu cho vay tiêu dùng Chi nhánh giai đoạn năm qua - Về dư nợ cho vay tiêu dùng: Chi nhánh năm đặt mục tiêu phấn đấu dư nợ cho vay tiêu dùng sau: Năm 2015: 305 13 tỷ; Năm 2016: 485 tỷ; Năm 2017: 656,8 tỷ - Về chất lượng tín dụng: Mục tiêu phấn đấu năm Chi nhánh tỷ lệ nợ xấu là: Năm 2015: 1,1 %; Năm 2016: 0,9%, Năm 2017: 1% - Về thị phần: Phấn đấu đạt thị phần cho vay tiêu dùng địa bàn đến năm 2017 5% - Về cấu: Tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn - Về thu nhập: Phấn đấu mức tăng thu nhập lãi từ cho vay tiêu dùng bình quân/năm đạt 10% so với năm trước b Các hoạt động triển khai (i) Hoạt động nhằm tăng trưởng quy mô thị phần cho vay tiêu dùng (ii) Hoạt động nhằm mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng (iii) Hoạt động nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sách khách hàng 2.2.3 Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015-2017 a Về quy mô cho vay tiêu dùng Quy mô cho vay tiêu dùng đánh giá qua tiêu dư nợ cho vay tiêu dùng qua kỳ Do khơng có điều kiện để tính dư nợ bình quân nên dựa vào số liệu dư nợ cho vay cuối kỳ Dể đánh giá có sở, dư nợ cho vay so sánh qua năm quan trọng so sánh với tiêu kế hoạch Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng liên tục tăng qua năm nhiên tỷ trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ ngày giảm qua năm Tại thời điểm 31/12/2017, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 740 tỷ đồng, tương ứng chiếm tỷ trọng 42% tổng dư nợ Điều 14 cho thấy tốc độ tăng cho vay tiêu dùng không tốc độ tăng cho vay kinh doanh So với kế hoạch đặt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dư nợ cho vay tiêu dùng có xu hướng tăng Năm 2015 tỷ lệ vượt kế hoạch 1%, năm 2016 tỷ lệ 2%, năm 2017 tỷ lệ 5% Nhưng tỷ lệ hồn thành kế hoạch khơng cao Bảng 2.5 Số lượng khách hàng dư nợ bình quân/KH Chỉ tiêu ĐVT Dư nợ cho Tỷ vay tiêu dùng đồng Số lượng Khách khách hàng hàng Dư nợ bình Triệu quân/KH đồng Năm Năm Năm So sánh So sánh 2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 341 514 740 173 226 2.253 2.737 3.290 484 553 97,7 132,7 217 35 84,3 (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Ban Mê) Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng mạnh Năm 2016 số KH tăng thêm 484 tức tăng 21,5% năm 2017 tăng 553 KH tương đương 20% Nói chung mức tăng số lượng KH cao Trong đó, Dư nợ bình qn/KH có xu hướng tăng qua năm Năm 2016 tăng 35 triệu đồng/KH so với năm 2015, năm 2017 tăng 84,3 triệu đồng/KH so với năm 2016 Như vậy, xét hai mặt số lượng khách hàng vay tiêu dùng quy mơ vay bình qn tăng qua năm Đây nói thành tích đáng ghi nhận, góp phần tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng 15 b Phân tích cấu cho vay tiêu dùng - Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn Năm 2015 Chỉ tiêu Đơn vị tính Dư nợ CVTD Ngắn hạn Tỷ đồng Trung dài hạn Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) 341 100 514 100 740 100 202 59,2 370 72 527 71 139 40,8 144 28 213 29 (Nguồn: Báo cáo BIDV Ban Mê) Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Tỷ trọng dao động từ 59% (2015) đến 72% (năm 2016) Mặt khác, xu hướng tăng rõ Cả hai năm 2016 2017, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn xấp xỉ 72% Nhìn chung, cấu cho vay theo kỳ hạn chưa đạt mục tiêu phấn đấu mà Chi nhánh đặt - Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ CVTD theo hình thức đảm bảo Năm 2015 Chỉ tiêu Đvt Số tiền Dư nợ CVTD Tỷ Có TSĐB đồng Khơng có TSĐB 341 321,5 19,5 Tỷ trọng (%) 100 Năm 2016 Số tiền 514 94,3 488,3 5,7 25,7 Tỷ trọng (%) 100 Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) 740 100 95,0 710,5 96,0 5,0 29,5 4,0 (Nguồn: Báo cáo BIDV Ban Mê) 16 Tỷ trọng dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản cao Tỷ trong ba năm đạt xấp xỉ từ 94% đến 96% Có thể nói, xu hướng cho vay bảo đảm tài sản tuyệt đối, tỷ trọng cho vay bảo đảm khơng có tài sản đảm bảo thấp Tác động tích cực điều hổ trợ cho công cụ quản trị rủi ro tín dụng Tuy nhiên, đánh đổi hạn chế tiềm tăng quy mô dư nợ cho vay Nếu có giải pháp tháo gỡ định khai thác tiềm tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng - Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay Bảng 2.8 Cơ cấu dư nợ CVTD theo mục đích vay Năm 2015 Số tiền Dư nợ CVTD Tỷ trọng (%) Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) 341 100 514 100 740 100 CBCNV 38 11,1 45 8,8 58 7,8 Mua nhà 55 16,1 75 14,6 98 13,2 Mua ôtô 15 4,4 18 3,5 19,2 2,6 233 68,3 376 73,2 564,8 76,3 Vay tiêu dùng khác (Nguồn: Báo cáo BIDV Ban Mê) Tỷ trọng dư nợ CVTD cao thuộc cho vay tiêu dùng khác (từ 68% đến 76%), bao gồm khoản vay phục vụ cho mua sắm ti vi, máy giặt, tủ lạnh, sữa chữa nhà,…kế đến cho vay mua nhà (13,2% đến 16,1%) Sản phẩm cho vay mua ôtô chiếm tỷ lệ nhỏ (từ 2,6% dến 44,4%) Nhìn chung ba loại cho vay CBCNV, mua nhà vay tiêu dùng khác chiếm tỷ trọng tương đối Cho vay mua nhà chiếm tỷ trọng đáng kể có xu hướng giảm 17 c Về thị phần cho vay tiêu dùng Chi nhánh Bảng 2.9 Thị phần CVTD BIDV Ban Mê địa bàn Chỉ tiêu Đvt Dư nợ cho vay Tiêu dùng Tỷ đồng BIDV Ban Mê Tổng dư nợ CVTD tất TCTD địa bàn 2015 2016 2017 341 514 740 đồng 4.408 5.195 6.564 % 7,74 9,89 11,27 Tỷ Tỷ trọng dư nợ CVTD BIDV Ban Mê/Tổng dư nợ CVTD địa bàn (Nguồn: Tham khảo số liệu Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đăk Lăk) Tính đến 31/12/2017 thị phần CVTD Chi nhánh BIDV Ban Mê đạt 11,27% tổng dư nợ CVTD địa bàn Mặt khác, thị phần cho vay tiêu dùng Chi nhánh có tăng trưởng mạnh qua năm (từ 7,74% năm 2015 lên 9,89% năm 2015 11,27% năm 2017) Trong điều kiện Chi nhánh Ngân hàng thực tiếp nhận Chinhánh MHB từ xuất phát điểm thấp, đạt thị phần kết nỗ lực lớn Xét sự tăng trưởng thị phần, thấy lực cạnh tranh BIDV Ban Mê mạnh cho thấy tiềm mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh thời gian tới d Về chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng Khảo sát gần Chi nhánh thực Hội nghị khách hàng kết hợp vấn số khách hàng ngẫu nhiên vay tiêu dùng thực cán QHKH cho thấy: - Nhìn chung, khách hàng đánh giá cao quy trình, thủ tục, thái độ phục vụ nhân viên trực tiếp liên hệ; lãi suất cho vay 18 - Đa số đánh giá mức tổ chức không gian giao dịch sở vật chất - Phần lớn khách hàng đánh giá mức trung bình thời gian xử lý hồ sơ, chất lượng tư vấn hổ trợ e Về kết kiểm soát rủi ro tín dụng CVTD Bảng 2.10 Thực trạng rủi ro tín dụng CVTD BIDV qua năm 2015 - 2017 ĐVT 2015 2016 2017 Dư nợ cho vay tiêu dùng Tỷ đồng 341 514 740 Nợ nhóm CVTD Tỷ đồng 2,50 1,20 2,19 Nợ xấu CVTD Tỷ đồng 3,24 1,99 6,03 Tỷ lệ nợ xấu CVTD/Dư nợ CVTD % 0,95 0,39 0,81 Tỷ lệ nợ nhóm 2/Dư nợ CVTD % 0,12 0,06 0,11 Tỷ đồng 4,31 2,39 6,16 % 1,26 0,47 0,83 Chỉ tiêu Số tiền trích lập DPRR hoạt động cho vay tiêu dùng Tỷ lệ trích DPRR/Dư nợ CVTD (Nguồn: Báo cáo BIDV Ban Mê) - Tỷ lệ nợ xấu thấp, nhiên từ số liệu ta thấy số tuyệt đối nợ xấu năm 2016 1,99 tỷ năm 2017 tăng cao tỷ đồng đặt nhiều vấn đề cần xem x t nhiều khía cạnh như: Vấn để thẩm định lựa chọn khách hàng vay chưa tốt, yếu tố giá nông sản tiêu, cà phê giảm mạnh ảnh hưởng đến tài vv… Về tiêu nhìn chung chưa đạt mục tiêu phấn đấu mà NH đề Nhìn chung, tiêu có xu hướng giảm năm 2016 so với năm 2015 lại có dấu hiệu tăng trở lại năm 2017 so với năm 2016 số liệu so sánh vứoi dư nợ ngưỡng an tồn Đó tăng trưởng dư nợ CVTD đạt mức cao 19 f Về kết tài hoạt động cho vay tiêu d ng Bảng 2.11 Kết tài từ hoạt động CVTD qua năm 2015 - 2017 Chỉ tiêu Lãi suất cho vay bình quân Lãi suất mua vốn bình quân (FTP mua vốn) ĐVT 2015 2016 2017 % 10,2 10,1 10 % 7,2 7,38 7,35 % 2,72 2,65 Chênh lệch lãi suất bình quân (NIM cho vay bình quân) (Nguồn: Báo cáo BIDV Ban Mê) Trong điều kiện BIDV thực chế FTP với HSC, Chi nhánh tính tốn tương đối hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng qua tiêu chênh lệch lãi suất bình quân lãi suất bình quân cho vay tiêu dùng Chi nhánh lãi suất mua vốn HSC Bảng 2.11 cho thấy chênh lệch lãi suất bình quân cho vay tiêu dùng qua năm đạt 2,65% Tuy nhiên, mức chênh lệch lãi suất bình quân giảm nhẹ qua năm Điều phần lớn nguyên nhân khách quan, lý thay đổi chế mua bán vốn từ trung ương làm cho NIM tín dụng giảm, hệ thống giảm dần gói ưu đãi cho khu vực Tây ngun, tính cạnh tranh ngày cao nên phải giảm lãi suất cho vay cho nhiều đối tượng khách hàng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BAN MÊ TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những mặt thành công 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 20 a Hạn chế b Nguyên nhân hạn chế Kết luận chƣơng Trong chương 2, luận văn trình bày kết nghiên cứu chủ yếu sau: - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng thời gian qua bối cảnh môi trường; tình hình triển khai hoạt động kết hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua Chi nhánh BIDV Ban Mê - Trên sở đó, luận văn rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh BIDV Ban Mê Những kết nghiên cứu nói sở quan trọng nhằm đề xuất khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chương 21 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BAN MÊ 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng BIDV 3.1.2 Bối cảnh kinh tế vĩ mô bối cảnh thị trƣờng mục tiêu thời gian tới a Bối cảnh kinh tế vĩ mô b Bối cảnh thị trường mục tiêu BIDV Ban Mê Trong 03 năm tới, Đắk Lắk phấn đấu đạt tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 cụ thể: - Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) tăng trưởng bình qn hàng năm từ 8,5-9% Quy mơ kinh tế năm 2020 gấp 1,5 đến 1,6 lần so với năm 2015 - Cơ cấu kinh tế năm 2020: nông, lâm, thủy sản chiếm 38,539,5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 17,5-18%; thương mại, dịch vụ chiếm 39-40% - Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 60-60,5 triệu đồng - Cơ cấu kinh tế tỉnh Đăk Lăk nặng nơng nghiệp, tính đến 30/9/2017 cấu ngành Dkalak sau: nông, lâm, thủy sản chiếm 26%; công nghiệp, xây dựng 21%; thương mại, dịch vụ chiếm 50% 3.1.3 Định hƣớng hoạt động tín dụng BIDV Ban Mê 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV – CN BAN MÊ 3.2.1 Khuyến nghị BIDV Ban Mê 22 a Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường, chủ động tiếp cận khách hàng b Phản ứng linh hoạt chủ động sách cạnh tranh Tổ chức tín dụng địa bàn c Nâng cao hiệu công tác truyền thông, cổ động, trọng quan hệ liên kết, phối hợp với đối tác d Đáp ứng tốt hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng e Khắc phục dần bất cập cấu dư nợ cho vay tiêu dùng f Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng g Nâng cao chất lượng nhân lĩnh vực cho vay tiêu dùng Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng ngân hàng, đặc biệt BIDV hướng đến mơ hình ngân hàng bán lẻ Chính người tạo nên khác biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng giá trị thực tế sản phẩm dịch vụ cung ứng, khả thu hút khách hàng vị cạnh tranh ngân hàng Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Vietcombank bao gồm việc thực giải pháp sau: - Hoàn thiện quy trình tuyển dụng - Nâng cao trình độ nghiệp vụ, suất lao động nhân viên thông qua công tác đào tạo - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết động, đoàn kết, trung thực 3.2.2 Khuyến nghị BIDV Xem x t điều chế phân quyền theo định hướng trao quyền tự chủ nhiều cho đơn vị sở định 23 sách truyền thơng, cổ động; sách lãi suất, sách sản phẩm để Chi nhánh chủ động có sách kịp thời trước diễn biến thị trường chỗ Hổ trợ có chế phân cấp tài thuận lợi cho Chi nhánh việc nâng cấp sở vật chất Phòng giao dịch có, mở thêm Phòng giao dịch Hoàn thiện khung chế động lực cho toàn hệ thống sở kết hợ chế động viên, khen thưởng đôi với xây dựng chế chế tài trách nhiệm Có sách tạo động lực, khuyến khích cán làm cơng tác tín dụng thông qua việc không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Tổ chức có hiệu cơng tác đào tạo đội ngũ cán quản lý khách hàng nói chung cán tín dụng tiêu dùng nói riêng thơng qua việc tổ chức khoá học ngắn hạn, dài hạn ngân hàng Tăng cuờng chất lượng hoạt động tra, kiểm soát nội nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hố hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng Tuy nhiên, cần tránh khuynh hướng làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường Chi nhánh làm nhụt chí đơn vị động Một mặt cần tránh việc dĩ hòa vi quý, mặt khác, cần tránh khuynh hướng cường điệu vấn đề không cần thiết Tiếp tục đầu tư mạnh cho việc đổi công nghệ ngân hàng theo định hướng tạo nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại dựa tảng công nghệ thông tin, tăng cường tính bảo mật, tự động hóa quy trình, từ mở rộng sản phẩm dịch vụ, gia tăng tiện ích sản phẩm thuận tiện cho khách hàng, gia tăng hài lòng cho khách hàng BIDV cần tăng cường hợp tác với quan, đơn vị có tiềm 24 để mở rộng cho vay vay tiêu dùng hình thức xác nhận thu nhập cam kết trích thu nhập hàng tháng người lao động trả nợ cho ngân hàng qua đó, đóng vai trò đầu mối liên kết với đơn vị vay tiêu dùng BIDV cần xây dựng chế tiền lương đặc thù Chi nhánh có hoạt động bán lẻ chiếm chủ yếu theo hướng chung tạo động lực khuyến khích Chi nhánh tăng trưởng hoạt động tín dụng bán lẻ KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề qua việc giải vấn đề nghiên cứu sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM; đề xuất khung lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng thời gian qua bối cảnh mơi trường; tình hình triển khai hoạt động kết hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua Chi nhánh BIDV Ban Mê - Trên sở đó, luận văn rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh BIDV Ban Mê - Đề xuất khuyến nghị nhằm mục tiêu hoàn thiện hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Ban Mê Các khuyến nghị đề xuất với BIDV Ban Mê nói riêng HSC BIDV nói chung ... luận hoạt động cho vay tiêu dùng phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê Chương... VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ 2.1.1 Quá trình hình thành Ngân. .. vay tiêu dùng ngân hàng c Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng d Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng Kết luận chƣơng CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY