TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM SỮA CHUA TRÀ XANH MATCHA CỦA CÔNG TY TH TRUE MILK GVHD: Th.s Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk MỤC LỤC Giới thiệu công ty 1.1 Khái quát chung công ty 1.2 Sứ mệnh tầm nhìn 1.3 Mơ tả sản phẩm 2 1.4 Lĩnh vực kinh doanh 1.5 Khả sinh lơi doanh số dự kiến công ty (ĐVT: tỷ đồng) 1.6 Đặc điểm công ty 2 1.7 Các yếu tố giúp TH True Milk thành cơng 1.8 Những khách hàng 2 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh 2.1 Phân tích doanh sớ bán hàng 2.2 Phân tích thị trương 2 2.3 Phân tích tình hình tài cơng ty 2.4 Phân tích đới thủ cạnh tranh 2 2.5 Phân tích SWOT Mục tiêu đặt Các giải pháp thực 4.1 Kế hoạch Marketing cho sản phẩm sữa chua trà xanh Matcha 4.2 Kế hoạch sản xuất dòng sản phẩm sữa chua ăn trà xanh Matcha 4.3 Kế hoạch tổ chức quản lý 4.4 Kế hoạch tài Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk Lơi mở đầu Với kinh tế phát triển, thu nhập tăng với việc hiểu biết lợi ích sữa khiến nhu cầu tiêu dùng sữa ngày tăng cao Việt Nam Vì vậy, thị trường sữa Việt Nam thị trường có tốc độ phát triển nhanh với nhiều doanh nghiệp lớn nước công ty đa quốc gia Tuy nhiên, tổng sản lượng sữa tươi sản xuất nước đáp ứng khoảng 20-25% nhu cầu, lại phải nhập từ nước ngồi Trước thực tế đó, xuất thương hiệu sữa TH True Milk tạo thêm điểm sáng cho ngành sữa Việt Nam, quy trình chế biến sữa tươi quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế Việt Nam Sự xuất sữa TH True Milk người tiêu dùng đón nhận giai đoạn thị trường sữa gặp nhiều biến động Đóng góp phần không nhỏ cho thành công sữa TH True Milk hoạt động Marketing chuyên nghiệp logic Nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu đa dạng cửa người tiêu dùng, TH True Milk không ngừng nghiên cứu phải triển đời nhiều dòng sản phẩm Khơng đẩy mạnh phát triển mặt hàng từ sữa tươi nguyên chất, cơng ty bước đa dạng hố dòng sản phẩm sữa chua Xác định xu hướng lựa chọn thực phẩm ngày nay, công ty nghiên cứu cho đời dòng sản phẩm sữa chua trà xanh Matcha với kết hợp hài hòa nguồn lợi ích ấn tượng từ sữa chua trà xanh góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng người tiêu dùng Đây kênh đầu tư mới, hứa hẹn nhiều thành công cho chủ đầu tư muốn tham gia vào dự án công ty chúng tơi Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hoàng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk Giới thiệu công ty 1.1 Khái quát chung công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần sữa TH - Tên giao dịch: TH Joint Stock Company - Tên viết tắt: TH True MILK - Tập đoàn TH thành lập với tư vấn tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Bên cạnh việc kinh doanh dịch vụ tài hoạt động mang tính an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt trọng đầu tư vào ngành chế biến sữa thực phẩm - Từ xuất phát điểm đó, Tập đồn TH bước phát triển để trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam cung cấp sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có sữa tươi, thịt, rau củ sạch, thủy hải sản… đạt chất lượng quốc tế 1.2 Sứ mệnh tầm nhìn - Sứ mệnh: Với tinh thần gần gũi với thiên nhiên, Tập đồn TH ln nỗ lực để ni dưỡng thể chất tâm hồn Việt cách cung cấp sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên – sạch, an toàn, tươi ngon bổ dưỡng - Tầm nhìn: Tập đồn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam ngành hàng thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên Với đầu tư nghiêm túc dài hạn kết hợp với công nghệ đại giới, tâm trở thành thương hiệu thực phẩm đẳng cấp giới nhà tin dùng, người yêu thích quốc gia tự hào 1.3 Mơ tả sản phẩm Các dòng sản phẩm cơng ty: - Sữa tươi TH True Milk - Sữa chua TH True Milk Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk Sản phẩm mới: Sữa chua trà xanh Matcha đời nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng việc kết hợp lợi ích từ nguồn sữa chua bổ dưỡng bột trà xanh 1.4 Lĩnh vực kinh doanh Sản phẩm sữa sản phẩm làm từ sữa + Một số sản phẩm công ty: - Sữa tươi trùng TH True Milk - Sữa tươi tiệt trùng Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk - Sữa tươi công thức - Sữa chua - Sản phẩm mới: Sữa chua trà xanh Matcha Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 1.5 Khả sinh lơi doanh số dự kiến công ty (ĐVT: tỷ đồng) - Doanh thu công ty từ hoạt động(cuối 2010) đến 2012 xấp xỉ 3.000 tỷ đồng Năm 2013 dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng, năm 2015 6.000 tỷ đến 2020 đạt 23.000 tỷ đồng - Theo kế hoạch đến năm 2015, TH True Milk cung cấp 50% nguồn nguyên liệu sữa tươi nước Với tổng số đàn bò sữa khoảng 30.000 con, dự kiến công ty tăng lên 137.000 vào năm 2017, chiếm khoảng 50% tổng đàn bò nước 1.6 Đặc điểm công ty - Sản xuất hàng thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên - Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dòng sản phẩm sữa xuất sau thị trường xây dựng thương hiệu uy tín người tiêu dùng 1.7 Các yếu tố giúp TH True Milk thành công - Làm chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao - Trang trại chăn nuôi bò nhà máy chế biến sữa đại, quy mơ cơng nghiệp - Thương hiệu uy tín, danh tiếng động lực thúc đẩy phân phối bán hàng - Hệ thống quản lý hoạt động thương mại chuyên nghiệp, nhân chuyên nghiệp quản lý tài chặt chẽ Ngoài ra, chiến lược đắn yếu tố thành công công ty: - Con đường riêng lẻ: TH True Milk chọn rõ cho đường riêng lẻ Ngành sữa Việt Nam phải nhập sữa để pha chế thành sữa hoàn nguyên tới 92%, thời điểm 72% Còn TH True Milk đường riêng lẻ, nơm na “tìm cho đại dương xanh lòng biển đỏ Đó trồng cỏ, mua bò về, mua quy trình để bảo vệ tính vẹn tồn thiên nhiên để cung cấp sữa sạch” Chiên lược tham vọng nhà quản trị TH True Milk chìa khóa cho thành công Tại Việt Nam, thực tế TH True Milk kẻ đến sau thị trường sữa Chính thế, kẻ đến sau phải định cho lý đáng giá để người tiêu dùng lựa chọn.Ở trường hợp này, nhiều doanh nghiệp rơi vào bẫy sản phẩm Nhiều cơng ty cho Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk với sản phẩm tốt hơn, ưu hơn, công ty dần chiếm đầu.Tuy nhiên, sản phẩm đời sau với tuyên bố tơi tốt hơn, dịch vụ tơi hồn hảo khơng có hội sống sót trước kẻ thống trị hùng mạnh Một sản phẩm khác biệt với ý tưởng đắt giá câu trả lời.TH True Milk làm việc tốt việc chiếm lĩnh từ “sạch” Với chương trình quảng bá kèm PR nhấn mạnh đến yếu tố “sữa sạch”, TH True Milk phần tạo khác biệt hóa với nhãn hàng sữa khác thị trường Đồng thời, yếu tố “sạch” đáng giá người tiêu dùng thời buổi người lo ngại trước vấn đề vệ sinh an tồn thực phẩm.TH True Milk có yếu tố “sạch” Đây kết đáng khích lệ Nhưng để hồn thành tham vọng bà Chủ tịch Thái Hương, TH True Milk cần phải tìm điểm yếu kẻ thống trị Vinamilk xây dựng với hình ảnh đối nghịch Khi đó, cần Vinamilk lơ là, hội đến với TH True Milk Để đối đầu với đối thủ mạnh, doanh nghiệp đến sau cần phải tập trung, xoáy vào thị trường nghách, thống lĩnh thị trường trước mở rộng chiến với kẻ dẫn đầu 1.8 Những khách hàng Chuỗi sản phẩm TH True Milk đáp ứng dinh dưỡng cho lứa tuổi khách hàng: phụ nữ mang thai, trẻ em, người trưởng thành, người có nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt người già Sản phẩm sữa chua trà xanh Matcha tập trung vào khách hàng nữ, độ tuổi từ 12 đến 60, quan tâm đến đề sức khoẻ làm đẹp, giữ gìn vóc dáng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh 2.1 Phân tích doanh sớ bán hàng 2.1.1 Phân tích doanh sớ bán hàng theo mức sản phẩm tiêu thụ (Đvt: tỷ đồng) Nhu cầu sữa Việt Nam lớn mà cung nội địa chưa đáp ứng đủ cầu Tại Việt Nam, bình quân mức tiêu thụ kg sữa/người/năm, tăng 14,1%/năm Trong số Thái Lan 25kg, Pháp 130 kg Úc 320 kg 2.1.2 Phân tích doanh sớ theo mức thu nhập bình quân dân Việt Nam Thu nhập người tiêu dùng tăng lên với việc hiểu biết lợi ích việc uống sữa làm cho nhu cầu tiêu dùng sữa ngày tăng cao 20-25%/năm 2.1.3 Phân tích doanh sớ theo dân sớ Việt Nam Với 90 triệu dân, cấu dân số trẻ, trẻ em số người độ tuổi lao động chiếm 80% tổng cấu dân số Thêm vào kinh tế Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk bước phát triển nên nhu cầu tiêu thụ sữa sản phẩm làm từ sữa khơng ngừng tăng 2.1.4 Phân tích doanh sớ theo xu tiêu dùng tiêu dùng Việt Nam Sau kiện sữa nhiễm chất melamine cuối năm 2008 đầu năm 2009 diễn tượng số hãng sữa tăng giá sản phẩm để tăng doanh số bán hàng Do họ cần chất lượng sữa, đặc biệt sữa nội đươc sản xuất đảm bảo thu hút 2.2 Phân tích thị trương Việt Nam có khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa doanh nghiệp tự chủ hoàn toàn nguyên liệu có hãng sữa TH True Milk đầu tư vào trang trại ni bò, với 45.000 bò, số bò cho sữa khoảng 50% sản lượng khoảng 400 sữa tươi/ngày Tất sản phẩm sữa tươi tiệt trùng TH true MILK sữa chua TH true YOGURT làm hoàn toàn từ sữa tươi nguyên chất trang trại TH chăn ni bò sữa tập trung quy mơ cơng nghiệp Việt Nam Đàn bò sữa ni trang trại TH nhập từ New Zealand, Mỹ, Canada có phả hệ rõ ràng, vắt sữa hệ thống tự động, khép kín; sữa làm lạnh trực tiếp trước vào bồn chứa nhằm đảm bảo nguồn sữa sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm 2.2.1 Thị trương sữa chua thêm sản phẩm, tăng cạnh tranh Sữa chua phân khúc giàu lợi nhuận nhất, tiềm thị trường nên phân khúc sữa chua "miếng bánh" béo bở mà công ty sản xuất sữa muốn nhảy vào muốn đa dạng hóa sản phẩm để chiếm giữ thị trường Doanh số sữa chua toàn thị trường Việt Nam theo số liệu thống kê Euromonitor năm 2012 5,737 tỷ đồng đến năm 2013 tăng đến 12,000 tỷ đồng Tuy nhiên quy mô sản phẩm nhỏ so với sữa tươi, khoảng 20% Hiện tại, thói quen người tiêu dùng sử dụng sữa chua thấp, dự báo thị trường sữa chua Việt Nam giữ mức 20% 10 năm tới, quy mô thị trường dần tăng lên cân với thị trường sữa tươi Dự kiến tỷ lệ thị trường đạt mức cân 50:50 Với nhiều điểm tiềm phát triển nên hội đầu tư vào thị trường quan tâm Sự tăng trưởng cho thấy xu hướng người tiêu dùng ngày trọng sản phẩm sữa chua Đây hội tốt cho doanh nghiệp cung cấp sản xuất sữa chua Việt Nam Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 10 Tham gia thị trường từ năm 2010 đến nay, TH Milk bổ sung thêm danh mục sản phẩm sữa chua Năm 2013 TH True Milk mắt thị trường dòng sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua uống men sống sữa chua uống tiệt trùng Với xuất hàng loạt sản phẩm thương hiệu mới, thị trường sữa chua thay đổi Để tăng sức cạnh tranh thị trường TH True Milk chuẩn bị mắt sản phẩm sữa chua trà xanh với điểm độc đáo nhằm tăng tính cạnh tranh cho dòng sản phẩm sữa chua TH True Milk 2.2.2 Lợi ích sản phẩm Sản phẩm sữa chua trà xanh kết hợp từ lợi ích từ lợi ích sữa chua lợi ích trà xanh Những lợi ích từ sữa chua: Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cần có 85% lợi khuẩn 15% hại khuẩn đường ruột Hại khuẩn tác nhân gây bệnh hệ tiêu hóa viêm loét dày, đầy ợ hơi, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, táo bón, hội chứng kích thích ruột, viêm ruột, trĩ… Một cách ngăn chặn hại khuẩn tiêu thụ men vi sinh sống Probiotics ngày để tăng số lượng lợi khuẩn hệ vi sinh đường ruột, xây dựng hệ miễn dịch mạnh hệ tiêu hóa cân Ăn đặn hộp sữa chua ngày, người tạo thành trì vững để bảo vệ hệ tiêu hóa Tốt cho đường ruột, giảm táo bón, tiêu chảy Tăng khả hấp thụ chất dinh dưỡng Tăng khả miễn dịch Giúp giảm stress Làm đẹp da dáng Lợi ích trà xanh EGCG: Trà xanh – thức uống từ ngàn xưa dân châu Á, biết đến với nhiều tác dụng tuyệt vơi cho sức khỏe Nhưng biết chất chớng ơxy hóa EGCG trà xanh định tác dụng đặc biệt EGCG viết tắt hợp chất Epigallocatechin–3 – gallate bốn loại polyphenol tìm thấy nhiều trà xanh, bao gồm epicatechin (EC), epigallocatechin (EGC), epicatechin –3 – gallate (ECG) epigallocatechin–3 – gallate (EGCG) EGCG este epigallocatechin axit gallic, hoạt chất chống ơxy hóa có Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 28 Sữa nguyên liệu Chuẩn hoá Hiệu chỉnh SNF Bài khí Đồng hố Thanh trùng Cấy giống Bột trà xanh qua xử lý Lên men Chất ổn định Phối trộn Rót sản phẩm Bảo quản lạnh Sữa chua  B1: Chuẩn hố Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 29  Mục đích: Điều chỉnh hàm lượng chất béo Do nhu cầu khách hàng ngày nâng cao, họ đòi hỏi an toàn dùng sản phẩm, hàm lượng béo điểm họ quan tâm hàng đầu khiến người dùng sản phẩm tăng cân, trẻ em sử dụng sản phẩm có hàm lượng béo cao dễ dẫn đến tượng béo phì Hàm lượng béo cao dễ gây tượng tách pha sữa chua  Nguyên tắc thực hiện: - Nếu hàm lượng béo thấp ta hiến hành tính tốn bổ xung thêm cream - Nếu yhàm lượng béo cao ta tiến hành tính tốn tách bớt cream  B2: Hiệu chỉnh SNF  Mục đích: Xác định hàm lượng chất khơ có sữa, yếu tố định độ cứng sản phẩm sữa chua tạo thành Nếu hàm lượng chất khơ q thấp khả đông tụ sản phẩm sữa chua thấp Nếu hàm lượng chát khơ q cao sản phẩm sữa chua tạo thành có độ cứng cao  Giải pháp kí thuật: - Cơ đặc chân không - Bổ sung bột sữa gầy - Bổ xung sữa đặc - Siêu lọc  B3: Bài khí  Mục đích: Loại trừ khí lạ làm phá vỡ mùi hương đặc trưng sữa chua Khi sữa chua có nhiều khí làm giảm khả truyền nhiệt nghĩa làm tăng chi phí cho trình sản xuất bước trùng, đồng hố… Trong trường hợp trùng sau đóng hộp, nhiệt độ trùng thể tích khí tăng lên làm vỡ hộp khí cần phải loại trừ  Nguyên tắc thực hiện: Kết hợp nhiệt độ với áp lực chân không  Thông số kĩ thuật: T = 70 oC, áp suất tương đương  Thiết bị gia nhiệt: ống lồng ống, mỏng tác nhân gia nhiệt nước  B4: Đờng hố  Mục đích: ổn định hệ nhũ tương, hạn chế tượng tách pha  Nguyên tắc thực hiện: Sử dụng áp lực cao Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 30  Thông số kĩ thuật: T = 55 – 70 oC, P = 100 – 250 Bar  Phương pháp thực hiện: đồng hố tồn phần cấp cấp, thay đổi tiết diện đột ngột để tạo nên va đập, tượng chảy rối, tượng xân thực  B5: Thanh trùng  Mục đích: Tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh ức chế hoạt động vi sinh vật khác  Phương pháp thực hiện: HTST ( High Temperater Short Time ): 72 – 75 oC vòng 15 – 20s  Thiết bị trùng: ống lồng ống, mỏng  B6:Cấy giống Giống sau phân lập từ nhiều ngưồn khác nhau, lựa chọn laọi có khả cao đồng thời tìm mơi trường thích hợp để tiến hành nhân giống đến lượng cần thiết Dung dịch sữa sau trùng cần làm nguội xuống đến khoản 42 oC ( nhiệt độ không làm ảnh hưởng đến chất lượng giống ) tiến hành cấy giống với tỉ lệ 0.5 -7%  B7: Lên men Quá trình lên men thực Bioreactor có phận điều khiển nhiệt độ tự động, pH mơi trường tự động Q trình lên men thực nhiệt độ T = 42 oC, thời gian lên men t = - giờ, pH = 4.5 – 4.6  B8: Phối trộn Sữa chua sau lên men trộn với lượng bột trà xanh qua xử lý loại bỏ bớt vị chát, cân chỉnh hàm lượng cho sữa chua trà xanh có vị mát vừa phải Đồng thời cho vào lượng chất ổn định giúp sản phẩm không bị biến đổi mùi vị  B9: Rót sản phẩm Bao bì sử dụng: nhựa u cầu bao bì: kín, vơ trùng Thiết bị rót: tự động, vơ trùng  B10: Bảo quản Thành phẩm phải bảo quản mơi trường lạnh Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 4.2.3 31 Kiểm tra Bộ phận quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiển tra chất lượng sản phẩm Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng Công tác kiểm tra thực hiên tiêu chuẩn nguyên liệu, bao bì đầu vào Mơi trường sản xuất phải đảm bảo vệ sinh, an toàn Các số khâu sản xuất phải đạt yêu cầu, thành phẩm bảo quản lưu kho hướng dẫn 4.2.4 Nghiên cứu phát triển 4.2.4.1 Mục tiêu – nhiệm vụ Mở rộng đẩy mạnh phát triển phòng R&D - Nghiên cứu, thử nghiệm cho đời sản phẩm dòng sữa chua đa dạng - Hỗ trợ nhà máy văn phòng khu vực trình triển khai nghiên cứu sản phẩm 4.2.4.2 Hoạt động - Phối hợp phòng nhân để tuyển thêm nhân viên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm - Soạn thảo tài liệu có liên quan đến sản phẩm sữa chua - Tổ chức buổi đào tạo, hướng dẫn cho văn phòng khu vực - Đề xuất mua mới, nâng cấp số thiết bị cho phòng R&D 4.3 Kế hoạch tổ chức quản lý 4.3.1 Mục tiêu nguồn nhân lực Nguồn nhân lực hoạt động chiến lược công tác quản trị nguồn nhân lực tổ chức Đó trình đánh giá, xác định nhu cầu nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu tổ chức xây dựng kế họach lao động để đáp ứng nhu cầu  Về sớ lương chất lượng Nguồn nhân lực ngày phát triển mặt số lượng chất lượng Cơ cấu trình độ tốt nghiệp từ bậc Trung cấp trở lên ngày cao, nhân viên tuyển dụng vào công ty quan tâm chất lượng đầu vào để phù hợp với chun mơn nghiệp vụ Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk STT Trình độ văn hóa Tốt nghiệp PTTH/PTCS Tốt nghiệp Trung cấp Tốt nghiệp Cao đẳng Tốt nghiệp Đại học Sau Đại học  Trình độ lao động cơng ty 32 Tỷ lệ(%) 19,2 57.34 12.43 10.16 0,85  Đồ thị biểu cấu lao động theo tuổi Công ty có đội ngũ nhân viên trẻ, khỏa, nhiệt tình, động Nhân viên độ tuổi từ 20 đến 30 chiếm phần lớn ( 66,53%) sau độ tuổi 31 đến 40 ( chiếm 23,43%) Độ tuổi trung niên trở lên chiếm tỷ lệ hầu hết người vị trí quản lý lãnh đạo  Phương hướng nâng cao nguồn nhân lực năm 2015 -2020 - Nâng cao trình độ cán công nhân viên - Bổ sung, nâng cao trình độ đội ngũ kiểm tra chất lượng, kiểm sốt nội - Nhanh chóng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên kịp thời để đáp ứng nhu cầu công việc - Phát hiện, bồi dưỡng người có lực để tạo đội ngũ kế thừa - Chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ hợp lý để tạo động lực cho cán công nhân viên làm việc tốt, cống hiến nhiều giữ chân người có lực thực 4.3.2 Tổ chức quản lý Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 33 Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm dịch vụ Tổng Giám Đốc Giám đốc Sản phẩm sữa chua Giám đốc Sản phẩm sữa trùng V Sản xuất Marketing Nhân Tài Sản xuất Marketing Nhân Tài Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm hay dịch vụ phân chia tổ chức thành đơn vị chuyên trách thiết kế, sản xuất tiêu thụ sản phẩm  Ưu điểm cấu tổ chức theo sản phẩm - dịch vụ - Tăng chuyên môn hoá, cấu cho phép nhà quản trị nhân viên phận tập trung vào tuyến sản phẩm - Xác định cách xác yếu tố: chi phí, lợi nhuận vấn đề cần giải khả thành công tuyến sản phẩm Đồng thời, cho phép phận phát huy tối đa khả cạnh tranh hay lợi chiến lược sản phẩm - Duy trì tính linh hoạt, phản ứng kịp thời với thay đổi nhu cầu tiêu dùng biến động môi trường - Linh hoạt nên thích hợp với thay đổi sản phẩm - dịch vụ môi trường, cho phép xác định yếu tố liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, khuyến khích quan tâm nhu cầu khách hàng, phát triển kỹ tư quản trị phạm vi sản phẩm Nhược điểm: - Khó phối hợp hoạt động phận sản phẩm - Chỉ cho phép điều động nhân nội tuyến sản phẩm nhân chun mơn hoá theo sản phẩm - Việc thuyên chuyển nhân viên phạm vi tuyến sản phẩm mà họ phục vụ bị hạn chế Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 4.3.3 34 Mức lương 4.3.3.1 Phân bổ tổng quỹ lương Công ty xây dựng hệ thống lương dựa quy định Pháp luật hành Tổng quỹ lương chia làm phần: - Phần lương cố định: gồm có lương bản, bảo hiểm xã hội phụ cấp Đây phần lương tối thiểu đảm bảo đời sống cho người lao động mà không phụ thuộc vào kết kinh doanh - Phần lương theo hiệu kinh doanh: gồm có o Phụ cấp trách nhiệm o Trợ cấp làm việc o Trợ cấp khác - Khoản dự phòng từ quỹ lương dùng để: o Chi khen thưởng o Lập quỹ dự phòng tiền lương quỹ an sinh cho người lao động o Dự phòng tiền lương để bù đắp cho quỹ lương năm sau trường hợp có biến động trượt giá biên chế 4.3.3.2 Nguyên tắc sở trả lương Cách tính lương: Tiền lương tháng = Tiền lương + Thưởng + Các khoản phụ cấp Mức lương hàng tháng sử dụng mức lương bình qn làm đóng Bảo Hiểm Xã Hội Bảng tổng quỹ lương bình quân mức lương trung bình qua năm ( tính cho sản phẩm sữa chua) Năm Lao động Tổng quỹ lương đóng BHXH Mức lương bình qn 2013 154 bình qn ( đờng) 413,767,970 (Đờng/ ngươi/ tháng) 2,686,805 2014 175 481,623,975 2,752,137 2015 210 625,967,370 2,980,797 Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 4.3.3.3 35 Các loại phụ cấp Bên cạnh lương, thưởng, khoản phụ cấp đãi ngộ nguồn động viên tinh thần lớn nhân viên, nhằm nâng cao hiệu lao động toàn nhân viên Các lạo phụ cấp công ty bao gồm: Phụ cấp chức vụ phụ cấp trách nhiệm: áp dụng cho chức danh cán điều hành Mức phụ cấp quy định cụ thể cho cấp chức danh từ 15 % đến 50 % % mức lương Phụ cấp thâm niên: áp dụng cho tồn thể nhân viên gắn bó lâu năm với cơng ty ( từ năm trở lên) Mức phụ cấp tăng 1% lương chính/ năm, tăng đối đa khơng q 25% năm Phụ cấp độc hại: áp dụng cho nah6n viên làm việc môi trường độc hại, tiếng ồn nhiều ( khâu sản xuất, trùng, tiệt trùng ) Mức phụ cấp 200.000đ/ người/ tháng Phụ cấp làm thêm giờ: chi trả theo quy định Pháp luật 4.3.3.4 Các chế độ đãi ngộ khác  Chi tiền mừng sinh nhật nhân viên  Chi tiền mừng thăm sanh, hiếu hỉ  Chi thăm hỏi ốm đau  Chi tiền ngày Lễ 8/3, 30/4, 2/9, Tết Tây  Tổ chức du lịch hàng năm cho nhân viên  Khám sức khỏe định kỳ 4.3.4 Đào tạo Chất lượng nguồn nhân lực xem yếu tố quan trọng hàng đầu định đến lực cạnh tranh doanh nghiệp, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần phải xem nhiệm vụ chiến lược Đào tạo tái đào tạo cán công nhân viên cần phải thực thường xuyên nhằm nâng cao trình độ lực đội ngũ cán cơng nhân viên hình thức tổ chức liên kết đào tạo Công tác đào tạo bao gồm hình thức: - Đào tạo nhân viên - Đào tạo nhân viên cũ ( nhân viên, nhà quản trị…) Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hoàng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 4.3.5 36 Đào tạo chuyên sâu cho phận, cấp bậc Tinh thần Trong cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp vốn, kỹ thuật lao động, doanh nghiệp phải sức tìm kiếm cho đội ngũ lao động có chun mơn, thể lực, nhiệt tình doanh nghiệp Để làm điều đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống khuyến khích động viên dung mức người lao động Cơ cấu hệ thớng khuyến khích động viên CƠ CẤU HỆ THỐNG KHUYẾN KHÍCH ĐỘNG VIÊN VẬT CHẤT TINH THẦN Trực tiếp Gián tiếp Công việc - Lương - Trợ cấp - Nhiệm vụ công việc - Điều kiện làm việc -Thưởng - Phúc lợi - Trách nhiệm công việc - Thời gian làm việc, nghỉ ngơi - Cơng việc thú vị, có tính chất thách thức - Quan hệ đồng nghiệp -  Đối với môi trương làm việc: Môi trường làm việc -Cơ hội thăng tiến, học tập, đào tạo - Cơ hội học tập, đào taïo  Điều kiện làm việc : Thời gian làm việc: ngày làm việc Sáng từ 30 đến 12 Chiều từ 13 30 đến 17 Giờ làm việc phận nghiệp vụ khác bảo vệ, tạp vụ phải phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty  Không gian làm việc: trang bị thiết bị, máy móc, dụng cụ lao động đầy đủ Mơi trường làm việc an tồn, thuận lợi thích hợp với tính chất công việc Việc cải thiện điều kiện làm việc công ty thực thường xuyên nhằm đảm bảo nhu cầu kinh doanh ngày phát triển, quy mô ngày mở rộng công ty  Bầu khơng khí tổ chức: Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 37 Hằng năm, công ty thường tổ chức phát động hội thi văn thể mỹ nhằm tạo bầu khơng khí phấn khởi, vui vẻ, tạo hội cho nhân viên giao lưu, học hỏi Nhân viên công ty quan tâm từ Ban lãnh đạo, có khó khăn, vướng mắc cơng việc Ban lãnh đạo trao đổi giải tốt Ngoài ra, Cơng Đồn cơng ty cụng có hỗ trợ kịp thời cho trường hợp khó khăn, quan tâm nguồn động viên tinh thần lớn cho nhân viên  Cơ hội đào tạo thăng tiến: - Đào tạo: Nhân viên thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề Mỗi khóa đào tạo có hệ thống đánh giá hiệu nhằm xem xét, đánh giá kết đào tạo Nội dung chương trình đào tạo cập nhật cho phù hợp với thực tế thường xuyên lấy ý kiến học viên Nhân viên cử tham gia khóa đào tạo tài trợ 100% tiền học phí tài liệu tham khảo - Thăng tiến: Hàng năm, cơng ty có sách bình bầu, đánh giá nhân viên, tìm hiểu để phân công lại công việc cho phù hợp, đồng thời cất nhắc nhân viên làm việc có hiệu lên chức Công ty xây dựng Hội đồng xem xét khen thưởng, xử lý kỹ luật nghiêm túc để tạo cơng sách lương thưởng 4.4 Kế hoạch tài -Vốn đầu tư ban đầu 20 tỷ VND -Vốn chủ sở hữu: 15 tỷ -Vốn vay : tỷ Báo cáo tài cơng ty TH True Milk khơng cơng bố thức, nên dự báo tài sở từ báo cáo nội bộ, số báo cáo không tiện viện dẫn Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 4.4.1 38 Các dự báo 4.4.1.1 Dự báo kết kinh doanh ĐVT: VND Doanh số Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tỷ trọng Lợi nhuận gộp Tỷ trọng Lợi nhuận ròng Tỷ trọng 30,000,000,000 100% 14,100,000,000 47% 4,350,000,000 14,5% 72,000,000,000 100% 36,360,000,000 50,5% 12,240,000,000 17% 86,400,000,000 100% 45,964,800,000 53,2% 17,020,800,000 19,7% Từ tung sản phẩm, công ty thực tốt nhằm thu lợi nhuận đáng kể Dự kiến năm 2016 lợi nhuận tăng mạnh so với năm 2015 Việc tăng lợi nhuận nhờ vào kế hoạch marketing việc tiết kiệm chi phí khơng cần thiết với việc giảm chi phí nguyên vật liệu tỷ lệ phế phẩm, đồng thời sản phẩm chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mặt khác TH thương hiệu có tên tuổi thị trường 4.4.1.2 Dự báo chi phí sản xuất sản phẩm Sữa chua trà xanh Matcha Năm 2015 2016 2017 Doanh số (VND) 30,000,000,000 72,000,000,000 86,400,000,000 Sản lượng (hộp) 4,285,715 10,285,715 12,342,858 Chi phí sản xuất bình qn 12,000,000,000 28,800,000,000 34,560,000,000 (VND) Công ty TH True milk đầu từ dây chuyền sản xuất máy móc đại Sản phẩm Sữa chua trà xanh kế thừa dây chuyền đó, sở khai thác dây chuyền đó, đồng thời đầu từ số hạn mục phục vụ riêng cho sản phẩm Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hoàng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 4.4.1.3 39 Dự báo kết hoạt động sản xuất kinh doanh ĐVT: VND Các khoản mục Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Doanh thu 30,612,224,490 73,319,755,600 87,537,993,920 Các khoản giảm trừ doanh thu 612,224,490 1,319,755,600 1,137,993,920 Doanh thu 30,000,000,000 72,000,000,000 86,400,000,000 Giá vốn hàng bán 15,900,000,000 35,640,000,000 40,435,200,000 Lợi nhuận gộp 14,100,000,000 36,360,000,000 45,964,800,000 Chi phí bán hàng 6,235,756,890 17,634,600,000 21,488,544,000 Chi phí quản lý 2,170,653,367 2,916,425,565 2,538,050,872 LN trước lãi thuế 5,693,589,743 15,808,974,435 21,938,205,128 Lãi vay 116,666,666 116,666,666 116,666,668 LN trước thuế 5,576,923,077 15,692,307,769 21,821,538,460 Thuế thu nhập DN 1,226,923,077 3,452,307,692 4,800,738,462 Lợi nhuận ròng 4,350,000,000 12,240,000,000 17,020,800,000 4.4.2 Kết hoạt động kinh doanh quý III tháng năm 2015 ĐVT: Tỷ đồng Các khoản mục Doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý LN trước lãi thuế Lãi vay LN trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận ròng 4.4.3 Quý III Năm 2015 15,306,112,245 306,112,245 15,000,000,000 7,950,000,000 7,050,000,000 3,117,878,445 1,085,326,684 2,846,794,872 58,333,333 2,788,461,539 613,461,538 2,175,000,000 Tháng 5,018,397,457 100,364,670.5 4,918,032,787 2,606,557,377 2,311,475,410 1,022,255,228 355,844,814.3 933,375,367.7 19,125,682.95 914,249,684.8 201,134,930.7 713,114,754.1 Phân tích tỷ sớ tài ý nghĩa Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 40 Phân tích tỷ số tài cơng cụ sử dụng rộng rãi báo cáo tài Các nhà phân tích khảo sát mối liên hệ khoản mục khác báo cáo tài hình thức tỷ số tài so sánh chúng với cho thấy lợi ích chúng việc đánh giá khả sinh lời rủi ro công ty 4.4.3.1 Lợi Nhuận ròng doanh thu Là tỷ số đo lường lượng lãi ròng đồng doanh thu thu đồng lợi nhuận LN= Lãi ròng/ Doanh thu 4.4.3.2 Suất sinh lơi tổng tài sản (ROA) Là tỷ số đo lường hiệu sử dụng quàn lý nguồn tài sản doanh nghiệp ROA= Lãi ròng / Tổng vốn 4.4.3.3 Suất sinh lơi vốn cổ phần thương (ROE) Là tỷ số đo lường hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp để tạo thu nhập lãi cho cổ đơng cổ phần thường Nói cách khác, suất hoàn vốn đầu tư cho chủ sở hữu ROE = LR cpt/ VCPT 4.4.3.4 Chỉ sớ tài qua năm Năm Lãi ròng doanh thu Suất sinh lời tổng tài sản (ROA) Suất sinh lời vốn chủ sở hữu(ROE) 2015 14,5% 13,16% 21,75% 2016 17% 18,22% 61,2% 2017 19.7% 20,32% 85,1% - ROA: Năm 2015 đồng đầu tư thu 13.16 đồng tiền lời, năm 2016 18.22 đồng Trong năm 2017 ROA công ty tăng mạnh so với năm 2017 từ 18.22 đồng lên 20.32 đồng, làm cho khả cạnh tranh thị trường sản phẩm tăng cao - ROE: Bắt đầu năm 2015, hiệu sử dụng vốn CPT công ty đạt mục tiêu chiến lược đề ra, cụ thể ta thấy tỉ lệ suất sinh lợi VCPT tăng nhanh qua năm, số mong đợi từ nhà đầu tư, cho thấy sản phẩm tiềm Điểm hòa vốn Doanh thu Quý III 2015 2015 15,306,112,245 30,612,224,490 Nhóm – Lớp VB16QT001 2016 73,319,755,600 2017 87,537,993,920 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk Tổng chi phí 15,203,205,129.0 20,406,410,257 49,351,025,565 41 58,586,594,872 Biểu đờ doanh thu chi phí qua năm Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 42 KẾT LUẬN TH True Milk công ty xuất sau thị trường với chiến lược đắn bước khẳng định vị Chiến lược định vị thương hiệu ngang tầm với người dẫn đầu thị trường, mặt chất lượng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu, độ phủ sóng sản phẩm … TH True milk khơng thua doanh nghiệp ngành sữa Chiến lược marketing TH True Milk cho thấy chiến lược sản phẩm chiến lược giá có tính ổn định quán từ ban đầu Chiến lược phân phối chiến lược xúc tiến bước ổn định Thông qua kế hoạch vận hành kế hoạch tổ chức quản lý thấy TH True Milk trọng phát triển bền vững, tạo nên đường phát triển lâu dài, trọng phát triển nguồn nhân lực quản lý nguồn lực người Với hậu thuẫn ngân hàng Bắc Á, TH True Milk có điểm tựa vững tài Với chiến lược phát triển lâu dài linh hoạt, có thay đổi, điều chỉnh phù hợp nữa, chắn TH True Milk ngày khẳng định lĩnh thương hiệu đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt thị trường sữa Việt Nam Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng ... tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk - Sữa tươi công th c - Sữa chua - Sản phẩm mới: Sữa chua trà xanh Matcha Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hoàng Đề tài: Sản phẩm sữa chua. .. TH True Milk - Sữa chua TH True Milk Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk Sản phẩm mới: Sữa chua trà xanh Matcha đời nhằm đáp... chủng loại sản phẩm Nhóm – Lớp VB16QT001 Ths Ngơ Diễm Hồng Đề tài: Sản phẩm sữa chua trà xanh matcha công ty TH True Milk 26 4.2 Kế hoạch sản xuất dòng sản phẩm sữa chua ăn trà xanh Matcha 4.2.1