Phong cách sống người tiêu dùng Việt ngày Lifestyle Survey 2016 kết hợp với Household Purchase Panel NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT HIỆN ĐANG NGHĨ GÌ? VẤN ĐỀ QUAN TÂM CHÍNH SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP LÀN SĨNG Khỏe tơi Đẹp QUỐC TẾ KỶ NGUYÊN SỐ NIỀM TIN Tôi cư dân mạng Tơi muốn sản phẩm quốc tế Rất khó để có tin tưởng tơi NIỀM TIN Người tiêu dùng hoài nghi nhiều yếu tố ảnh hưởng xung quanh họ (chẳng hạn như: tin tức, quảng cáo, truyền miệng, khuyến mãi…) % hộ gia đình đồng ý 2016 so với 2011 “Tơi thường mua ngẫu nhiên sản phẩm thấy chúng trưng bày cửa hàng” “Tơi thích mua dùng thử sản phẩm mới” “Tôi thường dùng thử sản phẩm sau xem quảng cáo” Giảm “Tơi tin vào lợi ích quảng cáo từ sản phẩm” “Tôi cân nhắc dùng thử sản phẩm giới thiệu” “Tơi có xu hướng mua sản phẩm có khuyến mãi” Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam Niềm tin Người tiêu dùng muốn tự tìm kiếm thơng tin sản phẩm trước định THÀNH THỊ NÔNG THÔN 55% 57% Đồng ý So với 52% năm 2015 Đồng ý So với 56% năm 2015) (% Hộ gia đình đồng ý) Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey 2016 | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam Niềm tin Người tiêu dùng hoài nghi thận trọng thử sản phẩm HÀNH VI CỦA NGƯỜI ĐỒNG Ý VÀ KHƠNG ĐỒNG Ý “Tơi có khuyng hướng thử sản phẩm giới thiệu” Chi tiêu cho sản phẩm mắt* Thành thị TP Người không đồng ý Người đồng ý Nông thôn % Tỷ lệ hộ mua Thành thị Váng sữa Nước uống thể thao 878k 337k 19% 19% 1000k 366k 22% 23% * Sản phẩm 2016 bao gồm loại thương hiệu, chủng loại, hình thức, bao bì Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016 Kỷ nguyên số Ngày nhiều người sở hữu thiết bị tân tiến đại kết nối Internet % Hộ gia đình truy cập Internet (2015 vs 2013) Kết nối mạng nhà 75 18 Điện thoại thông minh 69 (Năm 2015) 13 (Năm 2015) Thành thị TP năm 2016 (Năm 2015) 47 (Năm 2015) Thành thị TP Nông thôn 41 Máy tính bảng Máy tính xách tay 50 89 85 43 48 (Năm 2015) Nông thôn năm 2016 37 (Năm 2015) (% Hộ gia đình sở hữu) Nguồn: Kantar Worldpanel | Family Form 2016 & Digital Survey 2015 | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam 10 Kỷ nguyên số Người tiêu dùng ngày phụ thuộc nhiều vào Internet với nhiều mục đích khác “Tôi dành ngày nhiều thời gian Internet thời gian rảnh rỗi mình.” 27 “Internet thay đổi mạnh mẽ cách mà hưởng thụ năm gần đây.” 35 50 24 33 2016 2015 “Tôi lướt Internet để cập nhật thông tin giới thay phương tiện truyền thống.” 57 48 39 34 “Tơi thích tương tác với người thông qua mạng xã hội.” 53 55 40 38 33 39 2016 2015 2016 17 2014 Thành thị TP Nơng thơn 2016 2015 (% hộ gia đình đồng ý) Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam 12 Kỷ nguyên số Không để cập nhật thông tin giải trí, thực tế người tiêu dùng dùng Internet để mua hàng trực tuyến Và tiềm nhóm người tiêu dùng thu nhập cao “Tơi mua sản phẩm FMCG trực tuyến nhiều tương lai” Tỷ lệ chi tiêu cho FMCG trực tuyến "người đồng ý“ so với "người không đồng ý" “Tôi dành ngày nhiều thời gian Internet thời gian rảnh rỗi mình.” “Tơi lướt Internet để cập nhật thơng tin giới thay phương tiện truyền thống.” “Internet thay đổi mạnh mẽ cách mà hưởng thụ năm gần đây.” (% hộ gia đình đồng ý) 177% 128% 123% Trong số hộ gia đình thu nhập cao Trong tổng hộ gia đình thành thị 23% 19% Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016 13 Làn sóng quốc tế 2016 chứng kiến tăng trưởng ấn tượng giá trị nhập vào Việt Nam từ nước Châu Á GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM 49.5 49.9 Tỷ USD +16% 2015 2016 32.0 27.6 +6% 14.2 15.0 11.0 11.2 +6% 8.3 8.8 +12% 7.8 8.7 +22% 4.2 CHINA KOREA JAPAN TAIWAN THAILAND US 5.1 MALAYSIA +8% 6.0 4.7 SINGAPORE 2.7 3.0 INDONESIA 2.0 2.4 AUSTRALIA Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam 14 Làn sóng quốc tế Người tiêu dùng thể ưa chuộng nhiều thương hiệu quốc tế sản phẩm nhập   Những thương hiệu quốc tế có chất lượng cao 54 58 29 34 2014 2016  (% Hộ gia đình đồng ý) Thành thị TP Tôi mua thêm nhiều thương hiệu quốc tế giá tương tự thương hiệu nội địa 57 28 2014 Các sản phẩm nhập có chất lượng cao 68 55 Thương hiệu quốc tế có ảnh hưởng tiêu cực đến văn hố Việt Nam 64 48 36 45 40 38 2014 2016  2016 Xuất xứ sản phẩm quan trọng tên thương hiệu 67 55 Nông thôn 2014  2016 53 57 27 32 2015 2016 Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị TP & Nông thôn 15 Làn sóng quốc tế Sự ưu tiên họ chuyển thành hành động thực tế họ chọn mua nhiều thương hiệu ngoại sản phẩm Sữa, Bánh Kẹo Chăm sóc cá nhân “Những thương hiệu quốc tế có chất lượng cao hơn” 72 Bánh kẹo ngoại 67 (% chi tiêu) “Tôi mua thêm nhiều thương hiệu quốc tế giá tương tự thương hiệu nội địa” Sữa bột ngoại cho bé 77 64 (tỷ lệ hộ mua) 72 67 Bánh kẹo ngoại Dầu xả tóc nhập (tỷ lệ hộ mua) Sữa tắm nhập (tỷ lệ hộ mua) Người đồng ý 41 33 35 31 Người không đồng ý (% chi tiêu) Dầu xả tóc nhập 40 33 (tỷ lệ hộ mua) Người đồng ý 39 Dầu xả tóc nhập 36 (tỷ lệ hộ mua) 37 Sữa tắm nhập (tỷ lệ hộ mua) Sữa tắm nhập (tỷ lệ hộ mua) “Các sản phẩm nhập có chất lượng cao hơn” 30 36 30 Người không đồng ý Người đồng ý Người không đồng ý Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016 16 Sức khỏe & Sắc đẹp Sức khỏe mối quan tâm người tiêu dùng Top vấn đề quan tâm (% hộ gia đình đồng ý)  Tơi tập thể dục thường xun để có sức khoẻ tốt 80 % hộ gia đình đồng ý Ị 83 An toàn thực phẩm Thành thị TP  Nông thôn Tôi lo lắng sức khoẻ nhiều trước 92 Thành thị TP Dịch bệnh 91 Nông thôn Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam Ô nhiễm môi trường Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Consumer Connection Tháng 6/2016 | n=525 Thành thị TP n=100 Nông thôn Việt Nam 17 Sức khỏe & Sắc đẹp Vậy “Sức Khỏe” có nghĩa họ? DINH DƯỠNG HƠN MỨC CƠ BẢN AN TỒN THỰC PHẨM  Tơi đọc nhãn sản phẩm để tránh mua thực phẩm không tốt cho sức khỏe 89   79 85  76 Tôi thích sản phẩm có thêm chất bổ sung: vitamin, nhân sâm, canxi 69 Tôi sẵn sàng trả giá cao cho loại thực phẩm tốt cho sức khỏe 81 Tôi muốn thấy nhiều sản phẩm để chăm sóc sức khoẻ  70 Tôi thường uống bổ sung vitamin/ thực phẩm chức 76 58 Thành thị TP 58 Nông thôn (% hộ gia đình đồng ý) Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam 18 Sức khỏe & Sắc đẹp Như hệ quả, người tiêu dùng khao khát lựa chọn tốt cho sức khỏe có bổ sung thêm chất dinh dưỡng có thành phần an tồn Tỷ lệ người mua “Đồng ý” so với “Không đồng ý” Nước uống thể thao “Tôi muốn thấy nhiều sản phẩm để chăm sóc sức khoẻ mình” 113% “Tơi thích sản phẩm có thêm chất bổ sung: vitamin, nhân sâm, canxi ” “Tôi thường uống bổ sung vitamin/ thực phẩm chức năng” 120% Sữa bột canxi dành cho người lớn Kem đánh cho nhạy cảm Bột giặt cho đồ em bé 111% 136% 159% 122% 106% 122% Bánh quy tăng cường dinh dưỡng 107% Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016 19 Sức khỏe & Sắc đẹp  Khỏe có nghĩa đẹp cách khỏe mạnh Tơi thích mua thức uống đường/không đường 74 69 61 54 65 64 2015 2016 Tơi ý thức vẻ ngồi tơi  56 55 50 44 2011  2015 58 2011 49  2016 Ngày nay, quan tâm nhiều đến cân nặng tơi gia đình 75 71  (% hộ gia đình đồng ý) Tơi thích mua thực phẩm có calo thấp 51 55 36 40 Tơi thích chọn sản phẩm làm đẹp tự nhiên 80 83 77 76 Thành thị TP 67 68 Nông thôn Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị TP Nông thôn Việt Nam 20 Sức khỏe & Sắc đẹp Cơ hội cho sản phẩm tốt cho sức khỏe sản phẩm khơng đường/ chất béo/ calo/ cholesterol… “Tơi thích mua thức uống /khơng đường” Tỷ lệ người mua “Đồng ý” so với “Không đồng ý” Sữa nước khơng đường Sữa nước đường Sữa chua khơng đường 116% 132% 151% Sữa chua đường 161% Sữa bột béo cho người lớn 134% Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016 21 Sau tất cả, làm để nắm bắt tâm trí người tiêu dùng? Đó vấn đề niềm tin  Rõ ràng nhãn hiệu thành phần sản phẩm Quốc tế hoá  Thông điệp truyền thông rõ ràng thuyết phục   Tạo trải nghiệm sản phẩm cho người tiêu dùng mẫu thử hoạt động giới thiệu sản phẩm Làm bật nguồn gốc quốc tế chất lượng sản phẩm  Xem xét giới thiệu sản phẩm nhập từ danh mục sản phẩm toàn cầu doanh nghiệp  Những đánh giá xác sản phẩm, chứng thực từ người có uy tín chủ cửa hàng  Đánh giá điểm tiếp cận có ảnh hưởng để đầu tư hợp lý Sự quan tâm sức khỏe không vơi  Niêm yết rõ ràng nguồn gốc an tồn thành phần lành tính nhãn sản phẩm Cuộc sống số  Thông tin truyền thông số quan trọng  Thu hút người mua giả cách đưa sản phẩm xuất thương mại điện tử  Xác nhận thành phần tự nhiên, an toàn tốt cho sức khỏe  Cải tiến gia tăng sản phẩm hữu cơ, đường/chất béo sản phẩm tăng cường 22 Về Kantar Worldpanel Kantar Worldpanel chuyên gia toàn cầu việc nghiên cứu hành vi người mua hàng Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực phân tích cao cấp đưa giải pháp phù hợp, Kantar Worldpanel truyền cảm hứng cho định thành công thương hiệu lớn, nhà bán lẻ, nhà phân tích thị trường tổ chức phủ tồn giới Với 60 năm kinh nghiệm, đội ngũ 3.500 nhân viên, diện 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành vi mua hàng thành lợi cạnh tranh nhiều lĩnh vực đa dạng hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé lĩnh vực khác Để biết thêm thơng tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn Liên hệ Nguyễn Thị Như Ngọc Associate Marketing Manager Email: nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com Tel: +84 3930663 | Mob: +84 (0)988 445 401 Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp HCM, Việt Nam ... nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com Tel: +84 3930663 | Mob: +84 (0)988 445 401 Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp HCM, Việt Nam