UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Người thực hiện: TS Hồ Kỳ Minh TS Võ Thị Thúy Anh CN Lê Thị Hồng Cẩm Đà Nẵng, tháng năm 2012 MỤC LỤC MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CUỘC KHẢO SÁT "ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN NH CỦA DN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" 4 TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT 4.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm kết kinh doanh DN 4.2 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh .7 4.3 Thực trạng nguồn vốn DN .8 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN NH CỦA DN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .9 5.1 Lãi suất cho vay NH 11 5.2 Khả đáp ứng tiêu chuẩn cho vay DN 13 5.2.1 Về phía DN .13 5.2.2 Về phía NH .14 5.3 Nhận định chung khả tiếp cận vốn NH DN địa bàn thành phố Đà Nẵng 16 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN NH CỦA CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .17 6.1 Một số giải pháp 17 6.1.1 Về phía DN .17 6.1.2 Về phía NHTM 17 6.1.3 Về phía quyền địa phương 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 PHỤ LỤC 22 ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh tế giới suy giảm rõ rệt chưa hoàn toàn lấy lại đà tăng trưởng sau khủng hoảng tài năm 2008, khủng hoảng nợ cơng châu Âu lại tiếp tục phủ bóng đen lên nhiều nước Nằm hệ thống kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều với diễn biến phức tạp lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất… Khó khăn chung kinh tế tác động đến tất thành phần kinh tế, đối tượng chịu tác động mạnh phải kể đến doanh nghiệp (DN) số lượng DN phá sản đứng bờ vực phá sản tăng lên nhanh(1) Trước bối cảnh này, vốn ngân hàng (NH) trợ lực quan trọng giúp DN tăng sức đề kháng vượt qua khó khăn Nhằm hỗ trợ DN tiếp cận vốn NH, thời gian qua, ngân hàng nhà nước (NHNN) có động thái kiên để hạ nhiệt lãi suất Tuy nhiên, bên cạnh lãi suất, khả tiếp cận vốn NH DN phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác việc đánh giá khả tiếp cận vốn NH DN để có giải pháp phù hợp yêu cầu cấp thiết giai đoạn khó khăn Nội dung báo cáo đánh giá khả tiếp cận vốn NH DN địa bàn thành phố Đà Nẵng sở kết khảo sát Qua báo cáo đưa số giải pháp khuyến nghị bên có liên quan nhằm nâng cao khả tiếp cận vốn NH DN địa bàn Đà Nẵng TỔNG QUAN CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Theo số liệu Cục thống kê Đà Nẵng, đến ngày 31/12/2010 tồn thành phố có 7.148 DN hoạt động Trong đó, DN vừa nhỏ chiếm gần 95% tổng số DN DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân chiếm 97,9%; khu vực nhà nước 1,1% khu vực có vốn đầu tư nước ngồi 1% Cơ cấu DN phản ánh cấu kinh tế thành phố số lượng DN hoạt động khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 70,7%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 28,7%; khu vực nông lâm thủy sản chiếm 0,8% Các DN địa bàn Đà Nẵng thu hút 1/3 lực lượng lao động thành phố vào làm việc lực lượng tăng dần qua năm Cụ thể năm 2006 35%, năm 2007 2008 trì mức 38%, năm 2009 tăng lên 39%, năm 2010 tăng lên 44% Đóng góp cho GPD tồn thành phố chiếm tỷ trọng lớn 1() tháng đầu năm 2012, số DN giải thể 26.324, tăng 5,4% so với kỳ năm 2011 – Trích "Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng đầu năm 2012"- Tổng cục thống kê Việt Nam Năm 2011, nước có 79.014 DN giải thể, chiếm gần 13% tổng số DN – Trích "Báo cáo quốc hội – kỳ họp tháng năm 2012" tăng dần qua năm Cụ thể năm 2006 60,67%; năm 2007 61,92%; năm 2009 65,97% (2) GIỚI THIỆU VỀ CUỘC KHẢO SÁT "ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN NH CỦA DN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng tiến hành khảo sát DN địa bàn thành phố từ ngày 20/6/2012 đến ngày 10/7/2012 Số lượng phiếu khảo sát phát 700 phiếu Số phiếu thu thu 295 phiếu Số phiếu hợp lệ 255 phiếu (100% số phiếu hợp lệ có tỷ lệ trả lời từ 80% trở lên) Địa bàn khảo sát phân bổ cho quận huyện thành phố Trong đó, tập trung chủ yếu quận Hải Châu với 100 doanh nghiệp, chiếm 39,2% Bảng 1: Địa bàn khảo sát doanh nghiệp STT Quận/Huyện Hải Châu Số lượng Tỷ trọng (%) 100 39,2 Thanh Khê 40 15,7 Cẩm Lệ 40 15,7 Liên Chiểu 25 9,8 Sơn Trà 15 5,9 Ngũ Hành Sơn 15 5,9 Hòa Vang 20 7,8 Tổng cộng 255 100 (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Đối tượng khảo sát: DN hoạt động địa bàn thành phố thuộc loại hình ngành nghề sản xuất kinh doanh (trừ TCTD bảo hiểm) Về loại hình: có DN nhà nước DN có vốn FDI khảo sát, đa số thuộc khu vực kinh tế tư nhân với 247 DN – chiếm 97,6% Về lĩnh vực kinh doanh: tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ Có 65% DN khảo sát hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ; 27,5% thuộc lĩnh vực khí, xây dựng; 10,6% thuộc lĩnh vực CN nhẹ hàng tiêu dùng; lĩnh vực khác chủ yếu Giáo dục đào tạo Biểu đồ 1: Lĩnh vực kinh doanh DN 2() Khoa Tài ngân hàng – Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Về quy mô: xét lao động lẫn nguồn vốn, DN khảo sát chủ yếu DN vừa nhỏ 96,5% DN có số lao động 300 người Trong đó, DN có số lao động 30 người chiếm đến 64,3% 77% DN có nguồn vốn 10 tỷ tập trung nhiều phân đoạn tỷ đến tỷ với lệ trọng 35,5% Biểu đồ 2: Số lao động DN Biểu đồ 3: Nguồn vốn DN (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT 4.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm kết kinh doanh DN Mức tiêu thụ sản phẩm thị trường nước tháng đầu năm 2012 so với kỳ năm 2011 có nhiều biến động khơng tốt: có 32% DN có mức tiêu thụ tăng, 26% mức tiêu thụ không thay đổi có đến 41,4% mức tiêu thụ giảm Mặc dù kinh tế nước gặp nhiều khó khăn, hoạt động xuất tháng đầu năm 2012 đạt kết khả quan Có 22/255 DN khảo sát có tham gia hoạt động xuất khẩu, chiếm 8,6% tổng số DN Trong đó, có 72,7% DN có doanh số xuất tháng đầu năm 2012 tăng so với kỳ năm 2011; 9,1% không thay đổi có chưa tới 18,1% giảm xuống Điều lý giải phần lớn mặt hàng xuất Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng mặt hàng thiết yếu, nên tình hình kinh tế giới ảm đạm, nhu cầu nhập mặt hàng khơng bị ảnh hưởng nhiều(3) Biểu đồ 4: Tình hình tiêu thụ sản phẩm nội địa tháng đầu năm 2012 so với kỳ năm 2011 Biểu đồ 5: Doanh số xuất tháng đầu năm 2012 so với kỳ năm 2011 (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Trong bối cảnh chung suy thoái kinh tế, kết kinh doanh DN địa bàn thành phố xuống So với kỳ năm 2011, tháng đầu năm 2012 số DN có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế giảm xuống chiếm tỷ trọng đáng kể (44,7%) - đó, 19,8% DN có lợi nhuận giảm chưa đến 20% gần 24% DN có lợi nhuận giảm 20% Tỷ trọng DN có lợi nhuận tăng chiếm 34,6% lợi nhuận không thay đổi chiếm 27,6% 3() “Xuất – Tăng trưởng ấn tượng” – TS Lê Quốc Phương – Tạp chí tài tháng 7/2012 Biểu đồ 6: Mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tháng đầu năm 2012 so với kỳ năm 2011 (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) 4.2 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Đánh giá tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mức độ thuận lợi/khó khăn mà nhân tố mang lại hoạt động kinh doanh DN, qua khảo sát nhóm nghiên cứu thu kết sau: Bảng 2: Đánh giá mức độ quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu Số điểm TB(4) Tỷ trọng DN đánh Mức độ giá nhân tố quan mang tính khó khăn trọng (%) Vốn ngân hàng 2,73 53,3 Giá nguyên nhiên vật liệu/giá vốn hàng hóa đầu vào 2,33 43,9 Lao động 3,58 14,1 Cơ sở hạ tầng 4,44 11,4 Thị trường kinh doanh 2,93 49,0 Môi trường pháp lý 4,99 17,3 (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Trong nhân tố đưa ra, giá nguyên nhiên vật liệu/giá vốn hàng hóa đầu vào đánh giá nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 4() Thang đo mức độ quan trọng xếp theo thứ tự tăng dần từ – tương ứng với mức độ quan trọng giảm dần (thấp quan trọng nhất) kinh doanh DN Xếp thứ thứ sau nhân tố vốn NH thị trường kinh doanh Tuy nhiên, nhân tố cho quan trọng thứ hoạt động sản xuất kinh doanh – vốn NH – nhân tố gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân tố thị trường kinh doanh giá nguyên nhiên vật liệu/giá vốn hàng hóa đầu vào Như vậy, để hỗ trợ DN địa bàn thành phố vượt qua khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, quyền cần tập trung giải vấn đề liên quan đến nhân tố đánh giá quan trọng khó khăn là: vốn NH, giá nguyên nhiên vật liệu/giá vốn hàng hóa đầu vào, thị trường kinh doanh 4.3 Thực trạng nguồn vốn DN Số đông DN địa bàn Đà Nẵng DN vừa nhỏ Đặc điểm DN thường tổ chức theo kiểu DN gia đình, tính minh bạch tài khơng cao quy mơ nguồn vốn nhỏ Bên cạnh đó, Việt Nam thị trường tài chưa phát triển, số lượng kênh huy động vốn hạn chế nên đa phần DN phải trông chờ vào NH kênh chủ chốt để bổ sung nguồn vốn kinh doanh Kết khảo sát cho thấy: tổng nguồn vốn DN vốn vay NH có tỷ trọng xếp thứ độ lớn (5) - sau vốn chủ sở hữu Đáng ý 255 DN khảo sát, có đến 77 DN (chiếm 30,2% DN) có tỷ trọng vốn vay NH cao tỷ trọng vốn chủ sở hữu Điều chứng tỏ DN Đà Nẵng có mức phụ thuộc cao vào vốn NH Trong yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh DN, vốn NH đánh giá yếu tố gây nhiều khó khăn cho DN Áp lực lãi suất cao kéo dài khoản vay cũ lẫn khoản vay thời gian qua khiến DN hoạt động địa bàn Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn mà đặc biệt DN nhỏ vừa, khả tự đáp ứng nguồn vốn kinh doanh DN khơng cao Có đến phân (46,7%) DN hỏi cho khả tự đáp ứng nguồn vốn kinh doanh kém/kém, 42,4% cho bình thường, lại có 11% cho tốt/tốt Biểu đồ 7: Đánh giá khả tự đáp ứng nguồn vốn kinh doanh DN 5() Xem phụ lục (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Một tỷ lệ lớn DN khảo sát (hơn 60%) thiếu vốn kinh doanh, gần 40% DN đủ vốn dư vốn – có DN dư vốn Đa số DN thiếu vốn có nhu cầu vay thêm vốn, mục đích vay vốn chủ yếu để đầu tư tái sản xuất kinh doanh – chiếm 76,2% tổng số DN muốn vay thêm vốn Những bất ổn kinh tế khiến cho thị trường bị thu hẹp, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, tồn kho tăng lên dẫn đến tốc độ luân chuyển vốn lưu động chậm lại, nhiều DN trở nên thiếu vốn để tái đầu tư sản xuất kinh doanh Mặt khác, việc ứ đọng vốn khiến DN gặp khó khăn việc tốn khoản nợ đến hạn Bởi vậy, số lượng DN muốn vay thêm vốn để trả nợ chiếm tỷ lệ không nhỏ: 49% vay thêm vốn để trả nợ NH đến hạn; gần 34% trả nợ cho người LĐ/nhà cung cấp Bảng 3: Mục đích vay vốn DN STT Mục đích vay vốn Số Tỷ trọng lượng (%) DN 115 76,2 37 24,5 Đầu tư tái sản xuất kinh doanh Đầu tư xây dựng sở vật chất Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ nông nghiệp 15 9,9 Thực hợp đồng xuất 13 8,6 Trả nợ vốn vay ngân hàng đến hạn 74 49,0 Trả lương cho người lao động/trả nợ nhà cung cấp 51 33,8 Tổng cộng DN muốn vay thêm vốn 151 100 (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN NH CỦA DN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Các DN khảo sát đánh giá khả tiếp cận vốn NH từ mức bình thường trở lên chiếm chưa tới 50%, 50% lại cho khả tiếp cận vốn vay NH thấp thấp (thấp: 39,2%; thấp: 11,2%) Tỷ lệ cho thấy khả tiếp cận vốn NH DN địa bàn Đà Nẵng thấp Biểu đồ 9: Đánh giá khả tiếp cận vốn NH DN (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Hơn 70% DN hỏi cho khó khăn DN tiếp cận vốn NH chủ yếu xuất phát từ phía NH, 53% có khó khăn xuất phát từ thân DN Riêng 23% DN khơng gặp khó khăn tiếp cận vốn NH nay, 82% số có nguồn vốn từ 10 tỷ trở lên 77% có lợi nhuận tháng đầu năm 2012 tăng so với kỳ năm 2011 Xét cấu nguồn vốn: 100% DN có tỷ trọng vốn chủ sở hữu cao vốn vay NH, chứng tỏ DN có quy mơ lớn, kinh doanh hiệu phụ thuộc vào vốn NH có khả tiếp cận vốn NH cao Biểu đồ 10: Nguồn gốc khó khăn DN tiếp cận vốn NH (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Khó khăn xuất phát từ phía NH tập trung vào lý do: NH đưa lãi suất cao sức chịu đựng DN (83,6%); thủ tục vay vốn rườm rà, phức tạp (33,3%); chi phí ngồi lãi suất chiếm số lượng tương đối 17,6% 10 Khó khăn xuất phát từ thân DN tập trung vào lý do: DN không đủ tài sản đảm bảo (gần 84%); DN có quy mơ nhỏ (60,5%); DN chịu áp lực từ nhiều khoản nợ đến hạn/quá hạn (hơn 45%) Bảng 4: Khó khăn tiếp cận vốn vay NH DN STT STT Khó khăn từ phía NH NH đưa lãi suất cao sức chịu đựng DN Thủ tục vay vốn rườm rà, phức tạp Chi phí ngồi lãi suất Chính sách NHNN gây khó khăn cho DN Khó khăn khác Tổng số DN gặp khó khăn Khó khăn từ thân DN Số lượng Tỷ trọng DN (%) 138 83,6 55 33,3 29 17,6 19 11,5 3,6 165 100,0 Số lượng Tỷ trọng DN (%) 75 60,5 4,0 15 12,1 DN có quy mơ nhỏ DN có lịch sử tín dụng khơng tốt DN có hệ số nợ lớn DN chịu áp lực từ nhiều khoản nợ đến hạn/quá hạn 56 45,2 Hoạt động kinh doanh tương lai không khả quan 17 13,7 Khơng có đủ tài sản đảm bảo (TSĐB) 104 83,9 Khó khăn khác 0,0 Tổng số DN gặp khó khăn 124 100 (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Những khó khăn kể DN tiếp cận vốn NH nhìn chung xoay quanh vấn đề lãi suất cho vay NH khả đáp ứng tiêu chuẩn cho vay DN Các phân tích làm rõ vấn đề 5.1 Lãi suất cho vay NH Lãi suất cao vấn đề khó khăn việc tiếp cận vốn NH DN Với mức phụ thuộc lớn vào nguồn vốn NH, việc lãi suất tăng cao suốt thời gian qua khiến nhiều DN đến giải thể ngừng hoạt động Trước bối cảnh đó, NHNN có động thái kiên hạ nhiệt lãi suất nhằm hỗ trợ DN vượt qua giai đoạn khó khăn (6) Tuy nhiên, khơng nhiều DN đánh giá sách lãi suất có tác động tốt/rất tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh DN (chưa tới 23% DN khảo sát – chiếm tỷ lệ khiêm tốn) Đa phần DN cho sách lãi suất 6() Chính sách hạ trần lãi suất huy động (từ 14% xuống 9%) qua Thơng tư 05, 08, 19, 20/2012/TTNHNN; Chính sách hỗ trợ lãi suất đầu khoản vay ngắn hạn đồng VN số lĩnh vực ưu tiên qua Thông tư 14/2012/TT-NHNN 11 không làm tăng khả tiếp cận vốn NH họ, 96/255 DN (tương ứng với 37,6%) có kết ngược lại Tính từ tháng 9/2011(7) đến tháng 7/2012, có gần 60% DN vay thêm vốn NH Trong đó, so với thời gian trước tháng 9/2011 có 32,2% tiếp cận vốn NH với mức lãi suất giảm xuống, 43,2% có mức lãi suất không đổi, 24,7% phải vay vốn với mức lãi suất tăng lên Biểu đồ 11: Tình hình lãi suất vay vốn NH DN từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012 (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) Theo số liệu từ NHNN Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, từ tháng 9/2011 đến nay, nhìn chung mặt lãi suất cho vay bình quân VND lẫn ngoại tệ lĩnh vực sản xuất kinh doanh địa bàn giảm xuống Tuy nhiên mức giảm thấp (tính đến cuối tháng 6/2012 - giảm 3,34% cho VND, giảm 0,86% cho ngoại tệ) lãi suất cao so với khả chi trả DN 7() Tháng 9/2011 – NHNN ban hành Thông tư số 30/2011/TT–NHNN bổ sung cho Thông tư 02/2011/TT–NHNN ngày 3/3/2011 quy định trần lãi suất huy động, mở đầu cho loạt các quy định hạ trần lãi suất sau 12 Bảng 5: Diễn biến lãi suất cho vay bình quân NH địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 9/2011 – tháng 6/2012 9/2011 10/2011 Chỉ tiêu LS cho vay 19,85 19,67 VND (%) LS cho vay 6,84 USD (%) 6,87 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 19,67 19,52 19,61 19,46 19,17 18,79 18,14 16,51 7,13 7,1 7,1 7,19 6,98 6,87 6,62 5,98 (Nguồn: NHNN Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng) Lãi suất trì mức cao xuất phát từ hai nguyên nhân chính: + Thứ nhất, NHTM mà đặc biệt khối NH quốc doanh chưa thực chia khó khăn với DN Hơn 33% DN khảo sát đưa ý kiến: nhiều NHTM cố tình vi phạm trần lãi suất huy động cho vay mức cao Khảo sát khoa Tài - Ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) thực tháng 6/2012 giành cho cán NHTM địa bàn Đà Nẵng (từ cấp Trưởng, Phó phòng vị trí tương đương trở lên) phản ứng thiếu tích cực NHTM sách trần lãi suất huy động sau: có 6,3% cho NH chấp hành triệt để sách trần lãi suất huy động; 25,8% cho NH lách trần lãi suất huy động; 66% cho NH nhỏ, có khoản phải lách trần lãi suất huy động gần lựa chọn khó thay thế(8) + Thứ hai, DN nội lực suy giảm, không đáp ứng tiêu chuẩn cho vay NH nên phải chấp nhận vay mức lãi suất cao Lý phân tích kỹ phần 5.2 Khả đáp ứng tiêu chuẩn cho vay DN 5.2.1 Về phía DN Với đặc thù DN vừa nhỏ chiếm đại đa số, đáp ứng tiêu chuẩn cho vay NH, DN địa bàn thành phố gặp khó khăn sau: + Báo cáo tài thiếu minh bạch: Cơng tác hạch tốn kế tốn báo cáo tài hầu hết DNNVV thiếu độ tin cậy, khơng có hệ thống kế tốn theo tiêu chuẩn khơng kiểm tốn Tình trạng thơng tin khơng xác gây nhiều khó khăn việc thẩm định phương án kinh doanh để xác định hạn mức vay vốn, đồng thời nguyên nhân khiến cho NH thường xác định hạn mức tín dụng thấp so với nhu cầu DN + Tài sản đảm bảo thiếu hụt: Trong tiêu chuẩn vay vốn NH nay, TSĐB yếu tố khiến cho DN gặp nhiều khó khăn (xem Bảng – 8() Báo cáo Đánh giá tác động lãi suất sách lãi suất NHTM – Khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 13 Khó khăn tiếp cận vốn NH DN nay) Có đến 104/255 DN khảo sát thiếu hụt TSĐB Sau thời gian dài phải đối mặt với khó khăn kinh tế, TSĐB NH chấp nhận DN sử dụng hết cho khoản vay trước Bởi vậy, để đáp ứng yêu cầu NH TSĐB thời gian điều khó khăn nhiều DN Sự thiếu hụt TSĐB làm cho DN không tiếp cận nguồn vốn vay NH, cho vay mức cho vay chưa phù hợp với nhu cầu DN + Phương án kinh doanh không khả thi: Do hạn chế tầm nhìn, khơng có chiến lược cụ thể rõ ràng, nhiều DN kế hoạch kinh doanh cụ thể ngắn hạn chiến lược dài hạn Việc xây dựng phương án kinh doanh thực chất đối phó với yêu cầu từ phía NH Điều làm giảm độ tin cậy NH vào lực kinh doanh khả trả nợ DN, ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn NH DN 5.2.2 Về phía NH + Không giảm tiêu chuẩn cho vay: theo Thông tư 14/2012/TT–NHNN ngày 4/5/2012 Chỉ đạo Thống đốc NHNN tháng 7/2012, lãi suất thực nhiều NH điều chỉnh giảm để giảm nợ xấu cạnh tranh tìm kiếm khách hàng tốt, NH khơng giảm tiêu chuẩn cho vay Điều khiến cho DN dù thuộc diện hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng lãi suất thấp Tại khoản Điều Thơng tư 14/2012/TT–NHNN có quy định: khách hàng để hưởng trần lãi suất cho vay ngắn hạn phải “có đủ điều kiện vay vốn theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động cho vay tổ chức tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngồi đánh giá có tình hình tài minh bạch, lành mạnh” Tuy nhiên, năm qua, trước khó khăn kinh tế nói chung làm cho nội lực DN suy giảm, DN khó đáp ứng tiêu chuẩn cấp tín dụng NH Do đó, khách hàng thuộc lĩnh vực ưu đãi (Nông nghiệp – nông thôn; xuất khẩu; DN vừa nhỏ; công nghiệp hỗ trợ) không vay theo lãi suất quy định Chính phủ ưu tiên dòng tín dụng cho lĩnh vực này(9) + Chưa quan tâm mức đến Tính khả thi phương án kinh doanh: Xét mức độ ưu tiên tiếp nhận hồ sơ vay vốn DN, theo DN khảo sát, vấn đề NH quan tâm nhiều TSĐB, Quy mơ DN, Tính khả thi phương án kinh doanh 9() Trích dẫn Báo cáo sơ kết hoạt động NH thành phố Đà Nẵng tháng đầu năm 2012 – NHNN Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 14 hay mục đích vay vốn xếp thứ vấn đề quan tâm nhiều (10) + Quy định khắt khe TSĐB: Hiện quy định TSĐB hệ thống NH khắt khe, loại tài sản sử dụng để chấp hợp pháp, hợp lệ nhu cầu vay DN lại thường cao so với TSĐB DN có Loại hình tài sản chấp nhận phổ biến bất động sản, TSCĐ, hàng hóa ln chuyển q trình sản xuất kinh doanh chấp nhận DN chấp bất động sản NH Bên cạnh đó, tài sản hình thành từ vốn vay dây chuyền, thiết bị, phương tiện vận tải, hàng tồn kho khó phát mại số tiền thu sau phát mại thấp; chấp giá trị tài sản nhỏ so với nhu cầu Hơn nữa, tài sản lại khó quản lý q trình chấp Chính vậy, TSĐB NH chấp nhận rộng rãi BĐS Đây đặc điểm riêng cho vay DN Việt Nam mà đặc điểm chung NHTM khác giới (11) + Định giá TSĐB thấp: Việc định giá TSĐB NH trở ngại lớn để DN tăng hạn mức tín dụng Theo kết khảo sát, có đến gần 80% DN cho việc định giá TSĐB NH thấp giá trị thực tế, 20% DN đánh giá cao Đối với trường hợp quyền sử dụng đất hợp pháp hóa việc cấp phép sử dụng đất, NH thường định giá thấp nhiều so với giá thị trường, phương pháp định giá NH chưa rõ ràng định NH vấn đề tùy tiện (12) Một số DN khảo sát cho rằng: NHTM quốc doanh lãi suất cho vay cạnh tranh NHTM ngồi quốc doanh, thường định giá TSĐB thấp hơn, điều khiến cho số tiền DN vay NH thấp so với TSĐB NHTM quốc doanh Đó chưa kể thủ tục nhiêu khê DN chuyển hồ sơ vay vốn từ NH quen thuộc sang NH để vay với lãi suất thấp 10() Xem Phụ lục 11() “Bank Finacing for SMEs around the world – Drivers, Obstacles, Business Models, and Lending Practices”, Thorsten Beck, Asli Demirguc – Kunt, Maria Soledad Martinez Peria, World Bank, tháng 11/2008 12() “Nâng cao khả tài trợ vốn NH hoạt động DN Việt Nam”, Nguyễn Thị Hiền, Tạp chí Ngân hàng, số 16, 2011 15 Biểu đồ 12: Định giá tài sản đảm bảo NH (Nguồn: số liệu khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT–XH Đà Nẵng) + Thủ tục vay vốn rườm rà: Để phục vụ cho trình thẩm định hồ sơ vay vốn, DN phải cung cấp cho NH nhiều hồ sơ: hồ sơ pháp lý DN, hồ sơ tài chính, hồ sơ phương án kinh doanh, hồ sơ tài sản đảm bảo Một chủ DN hiểu biết không đầy đủ quy định pháp luật nghiệp vụ NH, dẫn đến thiếu sót việc lập hồ sơ vay vốn Tuy nhiên, việc NH yêu cầu điều chỉnh hồ sơ vay vốn nhiều lần lý khiến nhiều DN cảm thấy thủ tục vay vốn NH rườm rà, phức tạp (gần 17% DN khảo sát đưa ý kiến này) Xem xét cách khách quan, khó khăn DN ngồi lý thuộc thân DN phần nhiều tác động bất ổn kinh tế nước Bên cạnh DN hoạt động tùy tiện, đầu tư vào dự án rủi ro có nhiều DN có phương án kinh doanh tốt, tạm thời gặp khó khăn chưa quay vòng vốn kịp thời để trả nợ chịu áp lực lớn từ khoản nợ đến hạn/quá hạn Vì thế, việc NHTM áp dụng máy móc cứng nhắc nguyên tắc cho vay thời gian qua khiến nhiều DN có khả vực dậy tiếp vốn kịp thời đến giải thể 5.3 Nhận định chung khả tiếp cận vốn NH DN địa bàn thành phố Đà Nẵng Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế Việt Nam giới, tình hình kinh doanh DN địa bàn thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn: giá thành sản phẩm tăng, lãi suất mức cao, sức mua thị trường giảm kéo theo kết kinh doanh nhiều DN giảm sút, nội lực DN suy yếu Vốn NH kênh huy động chủ yếu đồng thời yếu tố có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh DN Nhưng mức độ phụ thuộc DN vào vốn NH cao nên lãi 16 suất tăng vốn NH trở thành yếu tố gây nhiều khó khăn đến hoạt động sản xuất kinh doanh DN Nhu cầu vay thêm vốn NH DN địa bàn lớn Tuy nhiên khả tiếp cận vốn vay NH DN địa bàn thấp Lãi suất cao thiếu TSĐB hai vấn đề khó khăn DN Với nỗ lực Chính phủ việc hạ nhiệt lãi suất khoản vay lẫn vay cũ thời gian qua, mặt lãi suất cho vay bình quân có giảm mức cao so với ngưỡng chịu đựng DN Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cho vay NH không giảm nên điều kiện nội lực suy giảm kiệt quệ sau thời gian đối mặt với khó khăn, DN đáp ứng tiêu chuẩn cho vay NH Việc cho vay NH cứng nhắc máy móc, q trọng đến TSĐB quy mơ DN tính khả thi phương án/mục đích vay vốn chưa quan tâm mức Giữa NH DN chưa tìm tiếng nói chung, nên khoảng cách dài để DN tiếp cận vốn vay NH Để nâng cao khả tiếp cận vốn NH DN địa bàn thời gian tới cần phải có nỗ lực hợp tác nhiều bên liên quan MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN NH CỦA CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 6.1 Một số giải pháp 6.1.1 Về phía DN - Tạo lòng tin từ phía NH cách chia thơng tin trung thực, cởi mở thiện chí để NH giãn nợ; đồng thời sử dụng vốn mục đích cam kết ban đầu với NH - Nâng cao tính minh bạch tài việc ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, xây dựng báo cáo tài định kỳ Đồng thời nhờ đến bên thứ ba đơn vị kiểm toán độc lập chứng minh tính minh bạch tài để dễ dàng tiếp cận vốn NH - Các DN thực tái cấu trúc lại DN theo hướng giảm bớt phụ thuộc vào vốn NH, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh, lực quản lý dòng tiền, thực đầu tư kinh doanh hướng 6.1.2 Về phía NHTM - Nghiêm túc thực sách lãi suất, sách hỗ trợ DN mà NHNN ban hành 17 - Tạm thời điều chỉnh lại mục tiêu lợi nhuận, đưa mục tiêu hỗ trợ DN lên hàng đầu phải đảm bảo tính an toàn hệ thống Muốn vậy, NHTM phải nâng cao khả đánh giá DN để hỗ trợ DN thực có khả hấp thụ vốn NH - NHTM cấu lại nợ vay, điều chỉnh kỳ hạn nợ: giãn nợ, gia hạn nợ cho DN, giúp DN trả lãi phạt trễ hạn, giảm áp lực khoản nợ đến hạn, yên tâm phát triển sản xuất - Thực cho vay sở đặt tính khả thi phương án kinh doanh lên Xử lý linh hoạt TSĐB, tạo điều kiện tối đa cho DN vay vốn cách mở rộng TSĐB hàng tồn kho, khoản phải thu… Việc định giá TSĐB phải đảm bảo tính cạnh tranh quyền lợi DN Để áp dụng tỷ lệ TSĐB/tổng giới hạn tín dụng cách hợp lý, NH cần phân loại DN có quan hệ tín dụng tốt; sở này, mở rộng tỷ lệ cho vay tín chấp DN hoạt động tốt để tăng giới hạn tín dụng cho DN Đồng thời có phương án phát triển hoạt động cho vay tín chấp lâu dài, giảm gánh nặng tài sản đảm bảo cho DN - Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay: rà sốt lại thủ tục vay vốn, cắt bỏ thủ tục không cần thiết gây cản trở cho khả tiếp cận vốn DN Việc yêu cầu DN sửa lỗi bổ sung chứng từ thiếu trình lập hồ sơ vay vốn cần tránh trường hợp yêu cầu khách hàng sửa sửa lại phải đến NH nhiều lần 6.1.3 Về phía quyền địa phương - Hỗ trợ DN vay vốn: + Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN vừa nhỏ Quỹ có tư cách pháp nhân đầy đủ, sử dụng nguồn vốn đứng bảo lãnh cho DN vay vốn Nguồn vốn Quỹ hình thành từ đóng góp DN, NH quyền địa phương + Khuyến khích TCTD tăng cường cơng tác quảng bá, cung cấp thông tin đến DN, giúp DN nắm bắt thơng tin chế, sách tín dụng ưu đãi + Các sở, ban, ngành địa phương triển khai biện pháp hỗ trợ để DN tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi Trung ương, đặc biệt tập trung vào chương trình hỗ trợ lãi suất, vay vốn ưu đãi dự án quan trọng địa bàn - Hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn khác sản xuất kinh doanh: + Giải tồn kho cho DN thông qua sách kích cầu tiêu dùng, khuyến khích người dân dùng hàng nội 18 + Hỗ trợ DN đổi công nghệ, thực xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, quảng bá sản phẩm, dịch vụ miễn phí cổng thơng tin điện tử UBND thành phố sở, ngành + Hỗ trợ giảm giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí thuê mặt cho DN - Phát huy vai trò cầu nối hiệp hội ngành nghề Định kỳ tổ chức đối thoại lãnh đạo địa phương, sở, ban, ngành với đại diện DN, hiệp hội ngành nghề nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh DN, qua xử lý kịp thời khó khăn vướng mắc trình kinh doanh DN - Tập trung giải yếu tố điều kiện sở hạ tầng nhằm tạo thuận lợi cho dự án sớm vào hoạt động như: hệ thống điện, nước; đường giao thông kết nối với đường quốc lộ, đường vành đai; ổn định cung cấp lượng, cơng tác giải phóng mặt bằng… - Cải thiện mơi trường kinh doanh thơng qua: + Rà sốt cắt giảm thủ tục hành nhằm loại bỏ rào cản pháp lý phát triển ngành kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển kinh doanh + Tăng cường cơng khai, minh bạch chủ trương, sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT – XH địa phương chương trình, dự án, đề án phát triển ngành, lĩnh vực thông qua nhiều kênh thơng tin nhằm thuận lợi hóa việc tiếp cận thơng tin pháp lý, tài liệu kế hoạch cho cộng đồng DN + Cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thống nhất, bình đẳng, minh bạch ổn định để khuyến khích mạnh mẽ thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển kinh doanh 6.2 Một số khuyến nghị 6.2.1 Đối với Chính phủ - Ban hành sách kích cầu tiêu dùng, trì sách miễn giảm thuế cho DN có đủ thời gian phục hồi sau khó khăn - Hồn thiện khung pháp lý hoạt động mua bán nợ, mua bán TSĐB, giải thể, sáp nhập, mua bán DN; đẩy mạnh tái cấu DN, lành mạnh hóa tình hình tài DN, tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM cho vay - Sớm đưa phương hướng xử lý nợ xấu gia tăng, giúp NHTM có định hướng việc hỗ trợ vốn vay cho DN - Phát triển kênh huy động vốn khác, giảm mức độ phụ thuộc DN vào vốn NH 19 - Tăng cường tham gia DN, hiệp hội ngành nghề việc hoạch định sách liên quan đến phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh DN nói chung sách hỗ trợ vốn cho DN nói riêng - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng để DN biết phát huy quyền lợi 6.2.2 Đối với NHNN - Ổn định sách lãi suất giúp DN xác định chi phí vốn, yên tâm sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư dự án - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát NHTM việc thực sách lãi suất, thực xử phạt nghiêm minh triệt để NH cố tình vi phạm - Tích cực tham mưu cho Chính phủ để có sách kịp thời hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn nguồn vốn kinh doanh mà trước mắt đạo đơn vị liên quan xử lý nhanh TSĐB, giúp NH sớm giải phóng TSĐB, tăng khoản cho kinh tế 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Đánh giá tác động chương trình hỗ trợ lãi suất vốn vay DN địa bàn thành phố Đà Nẵng – TS Võ Thúy Anh cộng (2009) Báo cáo Tăng cường lực cạnh tranh DNVVN địa bàn thành phố Đà Nẵng – TS Võ Thúy Anh cộng (2010) Niêm giám thống kê kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2010, 2011 – Nhà xuất thống kê Báo cáo tổng kết hoạt động NH thành phố Đà Nẵng năm 2010, 2011 – NHNN Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Báo cáo sơ kết hoạt động NH thành phố Đà Nẵng tháng đầu năm 2012 – NHNN Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam năm 2011, tháng đầu năm 2012 – Tổng cục thống kê Việt Nam Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2011, tháng đầu năm 2012 – Cục thống kê thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh “Mở rộng cho vay DN nhỏ vừa chi nhánh NH đầu tư phát triển Hải Vân” – Nguyễn Trương Mẫn Thuần (2012) “Nâng cao khả tài trợ vốn ngân hàng hoạt động doanh nghiệp Việt Nam”, Nguyễn Thị Hiền, Tạp chí Ngân hàng, số 16 (2011) 10.“Bank Finacing for SMEs around the world – Drivers, Obstacles, Business Models, and Lending Practices”, Thorsten Beck, Asli Demirguc – Kunt, Maria Soledad Martinez Peria, World Bank (2008) 11.Báo cáo “Kết số PCI Đà Nẵng năm 2011 số khuyến nghị”, TS Hồ Kỳ Minh – Viện Nghiên cứu Phát triển KT – XH Đà Nẵng (2012) 12.Thông tin từ Website NHNN Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn 21 PHỤ LỤC MỘT SỐ THƠNG TIN KHẢO SÁT Giá thành sản phẩm Chỉ có 13,7% tổng số doanh nghiệp trả lời có Giá thành sản phẩm giảm, lại 57% có giá thành sản phẩm tăng, 29% có giá thành sản phẩm không đổi Bảng 6: So sánh giá thành sản phẩm tháng đầu năm 2012 so với kỳ năm 2011 STT Chỉ tiêu Tăng 20% Tăng chưa đến 20% Không thay đổi Giảm chưa đến 20% Giảm 20% Tổng số DN trả lời Số lượng DN 40 102 72 21 13 248 Tỷ trọng trả Tỷ trọng lũy kế lời (%) (%) 16,1 16,1 41,1 57,3 29 86,3 8,5 94,8 5,2 100 100 Giải thích cho việc giá thành thay đổi, đa số doanh nghiệp lựa chọn lý do: Giá nguyên vật liệu/Giá vốn hàng hóa tăng giảm Sự thay đổi chi phí lãi vay góp phần khơng nhỏ vào việc tăng giảm giá thành sản phẩm Đối với doanh nghiệp có giá thành sản phẩm tăng: 41,5% doanh nghiệp lựa chọn chi phí lãi vay tăng; 58,5% Giá nhiên liệu tăng; 71,1% Giá nguyên vật liệu/Giá vốn hàng hóa tăng Trước áp lực lạm phát phi mã, giá hầu hết yếu tố đầu vào trình hoạt động kinh doanh tăng, đẩy giá thành sản phẩm tăng lên điều dễ hiểu Đó chưa kể đến ảnh hưởng từ thị trường giới giá nhiên liệu Trong năm gần giá xăng dầu giới liên tục tăng, xăng dầu tiêu dùng nước chủ yếu phải nhập từ thị trường giới Từ năm 2011 đến Chính phủ nhiều lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu, điều tác động không nhỏ đến doanh nghiệp sản xuất Những tháng quý II năm 2012 giá xăng dầu giới lao dốc, Chính phủ có nhiều đợt điều chỉnh giảm giá liên tục, theo nhận định doanh nghiệp, giá xăng dầu mức cao nhân tố gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất năm 2011 tăng 21,3% so với năm 2010; giá ngun, nhiên liệu cho sản xuất nơng nghiệp tăng 30,65%; than cốc, sản phẩm dầu mỏ tăng 27,68% Chỉ số giá cước vận tải tăng 18,32% so với năm trước, 22 vận tải đường sắt tăng 20,34% Trong đó, số giá bán sản phẩm tăng khoảng 18,3% Bên cạnh doanh nghiệp có giá thành tăng, có 13% doanh nghiệp có giá thành giảm Nguyên nhân giá thành giảm đánh giá giá NVL/Giá vốn hàng hóa giảm chiếm 50%, chi phí lãi vay giảm chiếm 38,2%, giá nhiên liệu giảm chiếm 32,4% Tuy nhiên, với số lượng áp đảo doanh nghiệp có giá thành tăng có lý ngược lại, kết khảo sát thể rõ nét khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đà Nẵng Bảng 7: Nguyên nhân thay đổi giá thành sản phẩm STT STT Nguyên nhân giá thành tăng Chi phí lãi vay tăng Giá nhiên liệu tăng Giá nguyên nhiên vật liệu/Giá vốn hàng hóa tăng Lương trả cho người lao động tăng Nguyên nhân khác Nguyên nhân giá thành giảm Chi phí lãi vay tăng Giá nhiên liệu tăng Giá nguyên nhiên vật liệu/Giá vốn hàng hóa tăng Lương trả cho người lao động tăng Nguyên nhân khác Tỷ trọng nguồn vốn doanh nghiệp Số lượng DN 59 83 Tỷ trọng (%) 41,5 58,5 101 71,1 66 Số lượng DN 13 11 46,5 3,5 Tỷ trọng (%) 38,2 32,4 17 50,0 11 32,4 17,6 Câu hỏi: Xin ông bà cho biết thông tin tỷ trọng nguồn vốn doanh nghiệp: Tỷ trọng nguồn vốn (Đánh số từ 1-5 theo độ lớn,1: lớn nhất) Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn ngân hàng Tín dụng thương mại Phải trả người lao động Vốn khác 23 Kết quả: Với thang đo xếp theo thứ tự tăng dần từ – tương ứng với mức độ lớn giảm dần (thấp lớn nhất), ta có bảng sau: Bảng 8: Thứ tự tỷ trọng nguồn vốn doanh nghiệp STT Nguồn vốn Điểm TB Xếp loại Vốn chủ sở hữu 1,4 Vốn vay ngân hàng 2,3 Tín dụng thương mại 3,2 Phải trả người lao động 3,6 Vốn khác 4,3 Vấn đề NH quan tâm cho DN vay vốn Câu hỏi: Khi doanh nghiệp vay vốn, Ngân hàng thường quan tâm tới vấn đề nhất? Mức độ quan tâm (Đánh số từ 1-5 theo độ lớn, 1: quan tâm nhiều nhất) Nguồn vốn Tính khả thi phương án kinh doanh/mục đích vay vốn Tài sản đảm bảo Quy mô doanh nghiệp Lịch sử tín dụng doanh nghiệp Các khoản nợ doanh nghiệp Kết quả: Với thang đo xếp theo thứ tự tăng dần từ – tương ứng với mức độ quan tâm giảm dần (thấp quan tâm nhất), ta có bảng sau: Bảng 9: Vấn đề qua tâm NH cho DN vay vốn STT Vấn đề NH quan tâm Tính khả thi phương án kinh doanh/mục đích vay vốn Tài sản đảm bảo Quy mơ doanh nghiệp Lịch sử tín dụng doanh nghiệp Các khoản nợ doanh nghiệp Điểm TB Xếp loại 3,2 1,6 2,5 3,8 3,9 24 ... thứ sau nh n tố vốn NH thị trường kinh doanh Tuy nhiên, nh n tố cho quan trọng thứ hoạt động sản xuất kinh doanh – vốn NH – nh n tố gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nh n tố... chi nh nh NH nước ngồi đ nh giá có t nh h nh tài minh bạch, l nh m nh Tuy nhiên, năm qua, trước khó khăn kinh tế nói chung làm cho nội lực DN suy giảm, DN khó đáp ứng tiêu chuẩn cấp tín dụng NH. .. hướng thống nh t, b nh đẳng, minh bạch ổn đ nh để khuyến khích m nh mẽ th nh phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển kinh doanh 6.2 Một số khuyến nghị 6.2.1 Đối với Ch nh phủ - Ban h nh sách kích