PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKTING CỦATỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) Giới thiệu PVI: Vốn điều lệ: o Vốn điều lệ tại: 1.035.500.000.000 (Một nghìn khơng trăm ba lăm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 20/11/2009 sau: Bảng 1: Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 20/11/2009 TT Số lượng cổ Cổ đông Cổ đông phần sáng 61.592.400 Giá trị (VND) 615.924.000.000 lập Cổ Tỷ lệ 59,48 % đông phổ 41.957.600 419.576.000.000 thông 40,52 % Tổng 103.550.000 1.035.500.000.0 100% 00 Cổ đông Nhà 61.592.400 615.924.000.000 nước 59,48 % Cổ đông khác 41.957.600 419.576.000.000 40,52 % Tổng 103.550.000 1.035.500.000.0 00 (Nguồn: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) Phạm vi lĩnh vực hoạt động Tổng công ty bao gồm: o Kinh doanh bảo hiểm gốc:  Bảo hiểm sức khỏe tai nạn người;  Bảo hiểm lượng;  Bảo hiểm tài sản thiệt hại;  Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển;  Bảo hiểm thân tầu trách nhiệm dân chủ tầu;  Bảo hiểm trách nhiệm chung; 100% o  Bảo hiểm hàng không;  Bảo hiểm xe giới;  Bảo hiểm cháy, nổ;  Bảo hiểm nông nghiệp;  Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài chính;  Bảo hiểm khác Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận nhượng tái bảo hiểm tất o nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính tốn, phân bổ tổn thất, o o đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn Tiến hành hoạt động đầu tư lĩnh vực sau:  Đầu tư trái phiếu phủ  Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp  Kinh doanh bất động sản  Góp vốn vào doanh nghiệp khác  Cho vay theo quy định Luật tổ chức tín dụng  Gửi tiền tổ chức tín dụng Các hoạt động khác theo quy định pháp luật Tóm tắt q trình hình thành phát triển Tổng cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, tiền thân Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí, thành lập ngày 23/01/1996 theo Quyết định số 12/BT Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ; Bộ tài cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn đăng ký hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 07 TC/GCN ngày 02/12/1995 “Trung thành tận tụy với khách hàng” phương châm hoạt động kinh doanh PVI Theo số liệu Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, năm qua PVI công ty bảo hiểm hàng đầu thị trường Việt Nam Hiện nay, PVI dẫn đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam lĩnh vực: - Bảo hiểm lượng: bảo hiểm tài sản khơi cho nhà thầu Dầu khí - nước với giá trị bảo hiểm hàng trăm triệu đến tỷ USD Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu có giá trị vài chục triệu USD đội tàu Xí nghiệp Liên doanh Việt Xô (VSP), đội tàu Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), đội tàu Cơng ty Vận tải dầu khí (PVTrans), Đặc biệt đội tàu vận tải biển Vitranschart, Vosco, - Vinalines,… với giá trị bảo hiểm hàng chục triệu USD Bảo hiểm Tài sản – Kỹ thuật: PVI đứng đầu bảo hiểm Tài sản – Kỹ thuật, cung cấp dịch vụ bảo hiểm có giá trị hàng trăm triệu USD cho đơn vị thành viên tập đồn Dầu khí quốc gia Việt nam VSP, nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng cơng ty Khí Việt Nam (PV Gas), cụm khí điện đạm Cà Mau… bên cạnh PVI bảo hiểm cho cơng trình trọng điểm quốc gia Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy thủy điện, nhiệt điện… Bộ Cơng nghiệp có Quyết định số 3484/QĐ-BCN ngày 15/02/2007 Quyết định số 563/QĐ-BCN ngày 15/02/2007 việc phê duyệt phương án cổ phần hố chuyển Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí thành Tổng cơng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Ngày 12/03/2007, Bộ Tài Chính cấp giấy phép thành lập hoạt động cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam số 42GP/KDBH Năm 2008, PVI hoàn thành việc tăng vốn lên 1.035.500.000.000 đồng Bộ Tài Chính cấp giấy phép điều chỉnh số 42/GPDDC9/KDBH ngày 8/9/2008 Trong năm qua, PVI tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo tiềm to lớn lực tái bảo hiểm Cho đến thị trường bảo hiểm quốc tế coi PVI nhà bảo hiểm gốc cho hợp đồng dầu khí Việt Nam xây dựng hợp đồng tái bảo hiểm cố định có hạn mức lớn Với hợp đồng bảo hiểm lượng trị giá hàng tỷ USD, PVI công ty xây dựng hợp đồng tái bảo hiểm mở sẵn với công ty tái bảo hiểm hàng đầu giới London (trung tâm thị trường bảo hiểm Quốc tế) Tiêu biểu hợp đồng Onshore facility với hạn mức trách nhiệm lên đến 1,5 tỷ USD cho đơn vị Bảo hiểm xây dựn lắp đặt tài sản vận hành bờ với phạm vi toàn cầu Một số nhà tái bảo hiểm môi giới bảo hiểm hợp tác với PVI nhiều năm qua nhà nhận tái bảo hiểm xây dựng, lắp đặt bờ: AIG Group, Swiss Re, Munich Re, Allianz…, nhà tái bảo hiểm xây dựng, lắp đặt khơi: New Hampshire, Munich Re Co, Lloyds Syndicates…, nhà môi giới bảo hiểm hàng đầu Quốc tế: Marsh & Mc Lennan (Marsh), AON, Willis, Jardine Lloy Thompson (JLT)… Môi trường ngành kinh doanh bảo hiểm Việt nam: Sau bão khủng hoảng kinh tế, ngành bảo hiểm Việt Nam năm 2009 đạt tăng trưởng mạnh mẽ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (BHNT) bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) Năm 2010, hoạt động bảo hiểm dự báo sôi động nhằm đón đầu diễn biến kinh tế Diễn biến năm 2009 Năm 2009, lĩnh vực BHNT đạt tốc độ tăng trưởng 15% toàn ngành Đây mức cao năm trở lại Trái với kỳ vọng giảm sút nhu cầu bảo hiểm, số lượng người quan tâm đến BH nhân thọ tăng khoảng 10.2% sau năm khủng hoảng 2008 Thực tế, doanh nghiệp BHNT đưa ngày nhiều loại sản phẩm bảo hiểm vi mô đáp ứng gần nhu cầu người dân Đặc biệt, năm 2009, hang bảo hiểm cam kết trả mức bảo tức từ 5% - 8%, tương đương với mức lãi suất tiết kiệm NH giai đoạn đầu năm ngối Như thế, bên cạnh chức đảm bảo an toàn, sản phẩm bảo hiểm với mức bảo tức trở nên hấp dẫn so với lãi suất tiết kiệm Một yếu tố khiến doanh thu BHNT năm 2009 tăng mạnh giá trị đóng bảo hiểm người tăng lên Theo khảo sát Bộ LĐ – TB – XH, lương bình quân người lao động doanh nghiệp tăng 10.08% so với năm 2008 Năm qua, thị trường BHNT sân chơi Bảo Việt Doanh nghiệp nước gồm Prudential Manulife Riêng tên tuổi chiếm 81% thị phần doanh thu BHNT tồn ngành Lĩnh vực BHPNT có mức tăng trưởng 25% năm 2009 Dù vấp phải khó khăn kinh tế chung, hoạt động BH PNT phát triển mạnh mẽ nhiều năm trở lại Nghiệp vụ bảo hiểm xe giới phép điều chỉnh tăng phí từ 10 – 20% theo Thơng tư 126 sản lượng tiêu thụ xe ô tô tăng 7% khiến doanh thu năm ngoái tăng trưởng mạnh, chiếm 36% tổng doanh thu phí BHPNT tồn ngành Cũng năm 2009, việc tham gia bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tài sản Doanh nghiệp đẩy mạnh sau khó khăn kinh tế năm 2008 phần giải Doanh thu từ DN có giá trị tài sản lớn đóng phí bảo hiểm nhiều sở đóng tàu, kinh doanh vận tải biển, hàng khơng… gia tăng 20% năm 2009 BHPNT có đóng góp nhiều Doanh nghiệp BH nước Bảo Việt, Bảo Minh, BH Dầu Khí Doanh nghiệp lớn chiếm 60% doanh thu BH PNT toàn ngành Tỷ lệ bồi thường BHNT 45% BHPNT 37% Một nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ bồi thường cao tổn thất nặng nề bồi thường lũ lụt, thiên tai Cụ thể, bão số 11 miền Trung khiến DN bảo hiểm tài sản bảo hiểm hàng hải trả tiền bồi thường thiệt hại cao Do đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhiều doanh nghiệp phải chịu lỗ năm 2009 Thị trường chứng khốn sơi động với nhiều đợt sóng lớn, thị trường trái phiếu ổn định giúp cải thiện hiệu kinh doanh đem lại lợi nhuận dương cho nhiều doanh nghiệp Theo thống kê Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, lĩnh vực BHNT BHPNT huy động khoảng 60,000 tỉ đồng quay trở lại đầu tư vào kinh tế, tăng 17% so với 2008 Triển vọng năm 2010 Thuận lợi: Kinh tế hồi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh du lịch sôi động kỳ vọng tiếp tục mang lại nhu cầu cho DN bảo hiểm Năm 2010, GDP kế hoạch đạt 6.5% Theo đó, với tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam thường cao tăng trưởng GDP khoảng lần, ngành bảo hiểm tăng khoảng 17% năm 2010 Ba DN BH lớn BHV, BMI, PVI đưa kế hoạch tăng trưởng 10% Xét góc độ kênh đầu tư tài chính, yếu tố kinh tế vĩ mô ổn định điều kiện thuận lợi cho ngành bảo hiểm Thị trường trái phiếu kỳ vọng sôi động lãi suất tăng cao Thị trường chứng khốn q I có dấu hiệu tích cực phiên đầu tháng cho thấy hội đầu tư DN có nguồn vốn dồi bảo hiểm Khó khăn: Cạnh tranh thị phần diễn gay gắt, thị trường bảo hiểm truyền thống bao gồm BHNT, BH tai nạn, BH tài sản Vấn đề thực thách thức DN bảo hiểm nước phải đương đầu với DN BH nước ngồi với tiềm lực tài lớn Lãi suất NH tăng cao khiến nhiều khách hàng tham gia BH nhân thọ muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn, rút tiền gửi NH Hiện tượng xảy năm 2006 2008 Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại cảnh Do đó, việc dự phòng dự báo khó Phân tích đối thủ cạnh tranh PVI: Nhận dạng đối thủ cạnh tranh Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có 27 doanh nghiệp tham gia (Quý III/2009) 03 đối thủ cạnh tranh lớn PVI Bảo Việt, Bảo Minh PJICO Cả 03 đối thủ đối thủ cạnh trang ngành (in-theindustry competitors) với đặc điểm sản phẩm giá bán tương tự (Đơn vị/Unit : 000 000 VNĐ) Phí BH Gốc/Direct Insurance Premium TT Doanh nghiệp Companies Cùng kỳ năm Kỳ báo cáo trước Reported period The same period before ACE INA AIG VIET NAM 11,682.00 97,280.00 7,929.00 78,327.00 % tăng giảm Growth rate 47.33% 24.20% Thị phần(%) Market share 0.12% 0.99% 10 Bảo Long Bảo Minh Bảo Ngân BAO NƠNG BAO TIN Bảo Việt BIC Cơng ty AAA Công ty BH liên 231,626.00 1,374,371.00 36,669.00 197,409.00 12,330.00 2,672,002.00 229,162.00 218,805.00 185,118.00 1,441,276.00 16,754.00 80,709.00 3,899.00 2,431,054.00 164,394.00 132,960.00 25.12% -4.64% 118.87% 144.59% 216.23% 9.91% 39.40% 64.56% 2.35% 13.94% 0.37% 2.00% 0.13% 27.11% 2.32% 2.22% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 hiệp FUBON Groupama HÀNG KHÔNG HÙNG VUONG LIBERTY MIC MSIG PJICO PTI PVInsurance QBE Samsung Vina SHB 92,873.00 27,646.00 4,497.00 203,202.00 10,965.00 117,685.00 241,799.00 30,392.00 897,927.00 283,665.00 2,131,462.00 36,135.00 115,639.00 124,168.00 0.00 2,810.00 0.00 0.00 29,242.00 79,986.00 0.00 736,859.00 296,276.00 1,662,732.00 30,856.00 68,949.00 -25.20% 21.86% -4.26% 28.19% 17.11% 67.72% 0.94% 0.28% 0.05% 2.06% 0.11% 1.19% 2.45% 0.31% 9.11% 2.88% 21.62% 0.37% 1.17% 24 25 26 27 28 VINACOMIN TOAN CAU VIA Viễn Đông Tổng 95,503.00 152,153.00 142,078.00 192,862.00 9,857,819.00 0.00 152,871.00 121,669.00 170,974.00 8,019,812.00 -0.47% 16.77% 12.80% 22.92% 0.97% 1.54% 1.44% 1.96% 100.00% 60.04% 302.45% 202.30% Nhận dạng mục tiêu đối thủ Sau xem xét doanh nghiệp BH nghiệp vụ thị trường BH, đặc điểm dễ nhận thấy thị trường BH Việt Nam doanh nghiệp BH hàng đầu thường có cấu nghiệp vụ tương đối giống Theo báo cáo Hiệp hội BH năm 2008, top nghiệp vụ có doanh thu lớn doanh nghiệp dẫn đầu thị trường tương đồng: Bảng 11 - Thống kê nghiệp vụ lớn DN hàng đầu # Toàn thị Bảo Việt PVI Bảo Minh PJICO BH TS thiệt BH TS thiệt BH xe giới hại (gồm BH hại trường BH xe giới BH xe giới dầu khí & XDLĐ) BH TS thiệt BH sức khoẻ & BH thân tàu BH xe giới BH TS hại TNCN TNDS chủ thiệt hại tàu BH sức khoẻ & BH TS thiệt TNCN hại BH xe giới BH RR TS BH vận cháy nổ chuyển hàng hóa BH thân tàu BH thân tàu BH thân tàu & BH thân tàu TNDS chủ TNDS chủ TNDS chủ tàu TNDS chủ tàu tàu tàu BH rủi ro cháy nổ Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo HHBH Như vậy, tỷ lệ xâm nhập vào vào kinh tế BH phi nhân thọ thấp, số phân khúc sản phẩm chủ yếu: xe giới, người, cháy nổ, hàng hóa, thân tàu TNDS chủ tàu… số lượng doanh nghiệp kinh doanh lớn cạnh tranh lại cao hẳn Do có nhận định thị trường BH Việt Nam dù nhiều khoảng trống “chật đất cạnh tranh” (webbaohiem, 2009), dẫn đến tình trạng cạnh tranh tranh giành khách hàng liệt Muốn phát triển thị trường phân khúc “chật chội” rõ ràng thách thức lớn doanh nghiệp Trong nhiều lĩnh vực quan trọng thiên tai, nông nghiệp, tín dụng, rủi ro tài chính, hoạt động hành nghề y dược, luật sư, dịch vụ kế toán kiểm toán… trống nhiều mà chưa có các sản phẩm bảo hiểm phù hợp Cả PVI đối thủ hàng đầu đặt mục tiêu thị phần lên hàng đầu Cạnh tranh thị trường BH diễn thiếu lành mạnh Các doanh nghiệp đua giảm phí BH tối đa, mức giá thành, bất chấp rủi ro để tranh giành khách hàng Nhiều DN đưa mức hạ phí BH từ 40-60%, kể mặt hàng nhạy cảm có tỷ lệ bồi thường cao Các DN mơi giới BH cố gắng mở rộng phạm vi bảo hiểm làm tăng rủi ro, chí đưa điều khoản mở rộng trái tập quán BH thiếu hàng container nguyên chì, nhiều điều khoản BH cho rủi ro bị loại trừ quy tắc BH… Tình trạng thu phí ngày thấp trách nhiệm người BH ngày cao, tỷ lệ bồi thường lớn ảnh hưởng tới lợi nhuận DN Nhận dạng chiến lược cạnh tranh đối thủ Tiêu chí Bảo Việt Bảo Minh PJICO Theo số đoạn Nhiều đoạn (multi- Nhiều đoạn (multi- Nhiều đoạn (multi- thị trường phục segment) segment) segment) vụ Theo lợi - Kênh phân - Kênh phân - Gắn liền với - phối lớn Thương hiệu - lâu năm Sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ cạnh tranh khai thác sp sử dụng bảo hiểm bắt buộc - phối rộng lớn hệ thống phân (gần tương phối xăng dầu đương Bảo Petrolimex Việt) Phát triển sp để khai thác BH (BH tín - xe giới Cổ đông dụng) với hỗ nhà XNK trợ đối tác lớn, lợi khai chiến lược AXA thác BH hàng Tích hợp phía Tích hợp phía trước (forward trước (forward Theo đặc điểm integration): liên kết integration): liên liên kết dọc với nhà trung kết với nhà gian môi giới BH trung gian mơi hóa Tích hợp phía giới BH Đánh giá điểm mạnh điểm yếu đối thủ Đánh giá thị trường Tiêu chí Điểm Bảo Việt Là DN BH hàng đầu Bảo Minh Hàng đầu bảo hiểm PJICO Hàng đầu bảo mạnh Việt Nam người hiểm xe giới Thị phần bảo hiểm Mất mảng thị trường bảo Phụ thuộc lớn vào công nghiệp giảm hiểm hàng không mảng thị trường dần đời đời cty BH Hàng BH xe giới cty BH chuyên không Điểm yếu ngành trực thuộc tập đồn, tổng cơng ty Đánh giá sp dịch vụ Tiêu chí Điểm Bảo Việt Danh mục sp đa Bảo Minh Danh mục sp đa dạng PJICO Có thương hiệu tốt mạnh dạng Thương hiệu lâu đời (hơn 100 sp BH phi nhân BH Xe thọ) Phát triển sp mới: BH tín giới Dịch vụ cứu hộ dụng Các DNBH lớn giao thông dịch chưa cung cấp chưa vụ sửa chữa trọng cung cấp kèm dịch vụ BH Xe Thành lập trung tâm bồi thường HN tp.HCM; đưa quy trình giải bồi thường cho xe ô tô giới Phát triển sp mới: BH trách nhiệm IPO (dành cho DN có cổ phiếu chào bán cơng chúng lần đầu) Điểm yếu Chưa khai thác Các nhóm sp chưa Các nhóm sp sản phẩm đa dạng, bao gồm chưa đa bảo hiểm trách nhóm: BH xe giới, BH dạng, bao gồm nhiệm ngành người, BH hàng hải, nhóm: BH xe nghề, chưa thiết kế BH hàng không, BH tài giới, BH người, sp để khai thác sản rủi ro đặc biệt BH hàng hải, BH qua NH Bảo Việt hàng không, BH tài sản Đánh giá hệ thống phân phối Tiêu chí Điểm mạnh Bảo Việt Là công ty BH phi NT Bảo Minh Hệ thống kênh phân phối PJICO PJICO có hệ thống có kênh sản phẩm, rộng rãi trải đại lý bán lẻ hết phân phối tất khắp tỉnh thành với tỉnh thành 59 công ty thành viên đặt sức sâu rộng Có 50 cơng ty Việt Nam, với 66 tỉnh thành phố lớn, công ty thành viên, 01 Trung tâm đào tạo, 21 400 phòng phục vụ phòng khai thác Hà khách hàng, Nội, 47 phòng khai thác 2,800 nhân viên, TPHCM, 4.000 đại lý 10,000 đại lý đào tạo thành viên tỉnh thành phố lớn bảo hiểm Điểm yếu Thiếu liên kết ngang để phân phối sp bảo hiểm kèm với sản phẩm/dịch vụ khác Đánh giá xúc tiến bán hàng Tiêu chí Điểm Bảo Việt Sự diện Bảo Minh Thương hiệu tạo hình ảnh PJICO Thương hiệu PJICO mạnh thương hiệu tốt bảo hiểm người hỗ trợ tốt cho khắp nước khai thác BH xe giới Điểm yếu Quá dựa vào cạnh tranh giá để đẩy mạnh doanh thu Thiếu tư vấn để KH hiểu sản phẩm  ... án cổ phần hố chuyển Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí thành Tổng cơng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Ngày 12/03/2007, Bộ Tài Chính cấp giấy phép thành lập hoạt động cho Tổng cơng ty cổ phần Bảo hiểm. .. hàng đầu thị trường Việt Nam Hiện nay, PVI dẫn đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam lĩnh vực: - Bảo hiểm lượng: bảo hiểm tài sản khơi cho nhà thầu Dầu khí - ngồi nước với giá trị bảo hiểm hàng trăm...o  Bảo hiểm hàng không;  Bảo hiểm xe giới;  Bảo hiểm cháy, nổ;  Bảo hiểm nơng nghiệp;  Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài chính;  Bảo hiểm khác Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận nhượng tái bảo hiểm