Savills công bố tiêu điểm về Ngành Bán lẻ Việt Nam Sự phát triển Việt Nam

12 20 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 16:04

Savills Việt Nam Bộ Phận Nghiên Cứu Việt Nam Ngành bán lẻ SỰ PHÁT TRIỂN 2017 SAVILLS VIỆT VIET NAM HÀ NỘI Bề dày lịch sử 22 năm hoạt động Thành lập từ năm 1995, trở thành công ty bất động sản quốc tế Việt Nam Dịch vụ Nghiên cứu Tư vấn ĐÀ NẴNG cải tiến Đứng đầu hoạt động môi giới với giá trị giao dịch 100 triệu USD năm 68.000 m2 cho thuê thành công năm 2016 200 triệu USD Giá trị nhà bán thành công năm 2016 Trên 5,2 triệu m2 Được Savills quản lý 2016 (36 tòa nhà Tp.HCM 18 Hà Nội) TP HCM SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺ Thị phần dân số trẻ cao kinh tế phát triển động lực cho bán lẻ đại • Dân thành thị đơng thứ khu vực phát triển • GDP tăng trưởng cao ổn định 7,3 18,5 S IA 21% 6,7 7,0 M NA 44% 6,1 7,0 45,3 34% 6,7 7,0 31,5 IA 75% YS 5,0 6,0 23,3 RE 78% -0,6 1,9 0,3 100% 5,6 1,9 0,6 INDONE S SINGAP O MAL A 3,3 7,3 2.7 2,9 3,1 BRUNE I 35,8 LÀO 52% VIỆT THÁ I N LA ILIPPINE PH 40% CAMPUCH MYANMAR 35% IA 54% 141 4,9 5,0 CHÚ THÍCH 40% 45,3 % Đơ thị hóa Tăng trưởng GDP (%) Tăng trưởng tiêu dùng (%) 2016 Dân số đô thị (Triệu người) Savills Việt Nam | SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺ Hà Nội & Tp.HCM có mật độ bán lẻ thấp = tiềm phát triển đuổi kịp khu vực Bangkok 0,65 0,75 0,89 Singapore Bắc Kinh 0,64 0,44 Kuala Lumpur 0,17 Jakarta Hà Nội 0,13 Tp HCM Mật độ bán lẻ (m2/người) | Nguồn: Savills Hàng hóa giá cao thiếu đa dạng ảnh hưởng tới du lịch mua sắm Chi tiêu khách du lịch 10 Thành phố APAC (tỷ USD): Singapore Bangkok Tokyo Đài Bắc Seoul Bali Phuket Kuala Lumpur Sydney 15,4 12,7 11,1 9,9 9,4 8,7 8,3 7,3 6,8 6,6 10 Hongkong 20 3,5 Tp.HCM Nguồn: Mastercard, 2017 Chi tiêu khách tới v Chi tiêu người Việt du lịch (tỷ USD) - 2016 Chi tiêu khách tới Chi tiêu người Việt du lịch 18 tỷ USD 7,5 tỷ USD Nguồn: GSO, 2017 Thị trường: 27% 15% 7% 6% 5% Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Đài Loan Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế tới Việt Nam 2016 theo năm: 18% Nguồn: GSO, 2017 Hà Nội Tp HCM tiềm phát triển mạnh bán lẻ đại Tp HCM phát triển nhanh HÀ NỘI 2% TP HCM 13% Ngoài Trung tâm Trung tâm 98% 87% Trung tâm mua sắm chiếm lĩnh cấu trúc bán lẻ đại 8% 15% 9% 14% 15% 10% 6% 16% Trung tâm mua sắm 52% 57% 18% 27% 45% 50% 27% Siêu thị Trung tâm bách hóa 30% Khác 2010 2010 2017 2017 Nguồn cung trung tâm lớn 35 USD 15% 6% /m2/tháng 53 USD /m2/tháng Còn trống Đã thuê 85% 94% TP HCM HÀ NỘI Cạnh tranh tăng nguồn cung lớn: Diện tích cho thuê 2014 -2016 70,000m2 Nguồn cung 2018 - 2020 Diện tích cho thuê 2014 -2016 Nguồn cung 2018 - 2020 760,000m2 120,000m2 650,000m2 Savills Việt Nam | SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺ Chuyển đổi cấu trúc nhân học, xu hướng tồn cầu hóa số hóa Tăng trưởng lực lượng lao động lớn thay đổi nhu cầu bán lẻ có định hướng Người dùng cơng nghệ: • Tỉ lệ sử dụng internet (% dân số) 20% 14% 22% 9% 52% 24% 2007 2016 • Tỉ lệ sử dụng smartphone (% dân số) 38% 67% 2009 64% Nguồn: Bộ thông tin & Truyền thơng, 2017 2025 • Số thẻ tín dụng cấp 0-14 15-59 Triệu 60+ Nguồn: GSO, 2016 Nguồn: Statebank, 2017 Internet chiếm dụng thời gian rảnh rỗi 52% 48% 27% 24% 21% 12% 9% 2% Với gia đình Sử dụng smartphone Đi chơi bạn bè Sử dụng máy tính Chơi thể thao Xem Tivi Nghe nhạc Khác Nguồn: Infocus Mekong, 2017 Người tiêu dùng dành tiền vào 41% 38% 37% 34% 32% Du lịch/ nghỉ dưỡng Quần áo Vui chơi giải trí Nâng cấp đời sống Mua sắm thiết bị điện tử Nguồn: Nielsen, 2016 Toàn cầu hóa sóng ngoại nhập đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 3% 9% thương hiệu 17% 149 thương hiệu Ẩm thực 38% Bán lẻ chuyên biệt Dịch vụ Giáo dục Sản xuất 32% 2007 2016 Các thương hiệu quốc tế muốn gia nhập Việt Nam Ẩm thực dịch vụ tiên phong Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam Bán lẻ trực tuyến B2C Đa dạng hóa thương mại điện tử 13.510 Thị trường ưa chuộng bán lẻ trực tuyến nâng cao chất lượng 11 TỶ USD TỶ USD 682 647 90 2015 Nguồn: VECITA, 2017 2020 Dự báo 13 13 2013 93 20 2016 Cửa hàng trực tuyến Quảng cáo trực tuyến Sàn giao dịch trực tuyến Đấu giá trực tuyến Nguồn: VECITA, 2017 Savills Việt Nam | SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺ Tăng trưởng tiêu dùng 2011-2016 18% 17% 13% Hàng tiêu dùng Giải trí hưởng thụ Chăm sóc sắc đẹp 10% 10% Điện tử gia dụng 7% Hóa/ dược phẩm/ thuốc Thời trang -2% Xa xỉ phẩm Nguồn: Euromonitor, 2017 Mật độ cửa hàng tiện lợi (nghìn người/ cửa hàng) 54,4 Việt Nam Phillipines 40,9 24,9 Trung Quốc 8,7 Úc 7,4 Malaysia 6.9 Thái Lan 6,2 Singapore 5,3 Hongkong Newzealand 3,1 Đài Loan 2,4 Nhật Bản 2,3 Hàn Quốc 2,1 Nguồn: Savills, Nielsen & National statistics, 2016 Những điều bạn muốn mà chưa có sẵn? Nhà hàng ẩm thực chuyên đề 23% Nhà kính rau hữu 16% Cơng viên thú cưng 15% Triển lãm nghệ thuật 13% Nguồn: Khảo sát Savills, 2017, Số lượng: 500 Thể thao nhà 11% Thể thao ngồi trời 11% Bảo tàng cơng nghệ 1% Nhạc sống 9% Phòng khám 1% GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ Công ty Tư Vấn Bất Động Sản xuất sắc Việt Nam năm liên tiếp, từ 2010 đến 2018 Công ty Bất động sản tốt Việt Nam & APAC năm liên tục 2010 đến năm 2017 Năm 2017, Savills vinh dự nhận giải thưởng Công Ty Môi Giới/ Tư vấn Bất động sản xuất sắc năm liên tiếp từ bảng xếp hạng Super Brands Anh Quốc Savills giữ danh hiệu Employer of Choice ngành BĐS dành cho sinh viên tốt nghiệp năm liên tiếp từ tạp chí Times Savills Việt Nam | GIÁ THUÊ KINH TẾ Phát triển bán lẻ bền vững đạt doanh thu bán hàng đủ trang trải cho chi phí thuê Thành phần chi phí thuê tiền mặt HOẠT ĐỘNG Dân số Tiêu dùng % Giải trí % Chi phí cố định Chi phí tùy ý Sức khỏe % Hạng mục bán lẻ Thời trang % Ẩm thực PHÁT TRIỂN Tổng giá bán Biên lợi nhuận Xây dựng Giá đất 10 Chi phí đầu tư GOC Chi phí thuê Doanh thu GIÁ THUÊ KHẢ DỤNG Bảo hiểm Thuế Lương Tiền mặt A $/m2 B $/m2 C $/m2 $/m2 GIÁ THỊ TRƯỜNG SO SÁNH CẠNH TRANH NOI (Thu nhập hoạt động thuần) Diện tích thuê thực x Giá thuê/ m2 Thu nhập hoạt động (NOI) / % tỉ suất lợi nhuận Savills Việt Nam | 11 DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI Các dịch vụ cung cấp đội ngũ nhân viên với tinh thần nhạy bén, chuyên nghiệp kiến thức chuyên sâu tất lĩnh vực bất động sản tiêu chí chăm sóc khách hàng cao Savills đáp ứng đầy đủ yêu cầu bất động sản khách hàng thời điểm địa điểm Nghiên cứu Tiền khả thi Nghiên cứu thị trường tổng quát & chuyên sâu Đề xuất Ý tưởng phát triển Dịch vụ đại lý Tiếp thị bán lẻ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI Kinh doanh nhà Cho thuê nhà Định giá Bất động sản Dịch vụ tiếp thị, cho thuê & môi giới thương mại Đại lý phân phối dự án chiến lược tiếp thị DỊCH VỤ NHÀ Ở Bất động sản quốc tế Quản lý trang thiết bị Tư vấn Quản lý Tiền hoạt động Quản lý BĐS tài sản Xem xét Phát triển dự án QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN Quản lý Trung tâm mua sắm Huấn luyện Quản lý BĐS Nghiên cứu tư vấn Môi giới đầu tư Bất động sản nghỉ dưỡng Quản lý hộ dịch vụ KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG Định vị chiến lược dự án Chuyển nhượng nhận chuyển nhượng Cấu trúc cổ phần TƯ VẤN ĐẦU TƯ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Troy Griffiths Phó Giám đốc điều hành +84 (0) 933 276 663 TGriffiths@savills.com.vn Phạm Văn Đại Đỗ Thu Hằng +84 (0) 933 276 663 PVanDai@savills.com.vn +84 (0) 912 000 530 DThuHang@savills.com.vn Trưởng phận Nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu - Tư vấn Hà Nội Điều khoản miễn trừ: Báo cáo Công Ty Savills thực để cung cấp thông tin Nội dung cơng bố, chép hay trích dẫn phần tồn Nội dung khơng thể sử dụng làm sở cho hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo tài liệu khác mà khơng có đồng ý trước Chúng tơi nỗ lực thực để đảm bảo tính xác báo cáo, nhiên Savills khơng chịu trách nhiệm thiệt hại trực tiếp hay hậu phát sinh từ việc sử dụng tài liệu Bản báo cáo khơng chép lại tồn hay phần hình thức khơng đồng ý văn Savills © Công ty TNHH Savills Vietnam
- Xem thêm -

Xem thêm: Savills công bố tiêu điểm về Ngành Bán lẻ Việt Nam Sự phát triển Việt Nam, Savills công bố tiêu điểm về Ngành Bán lẻ Việt Nam Sự phát triển Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay