BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THANH LONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAK LAK Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Buôn Ma Thuột - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Thanh Long MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH .9 Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu nguồn vốn BIDV – Chi nhánh Bắc ĐăkLăk .9 Error: Reference source not found 2.2 Biến động lợi nhuận BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2013 Error: Reference source not found 2.3 Dư nợ số sản phẩm tín dụng bán lẻ Chi nhánh giai đoạn 2010 đến 2013 Error: Reference source not found .9 DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT 10 MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ Ngân hàng .11 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM 19 1.2.1 Phân tích mục tiêu hoạt động tín dụng bán lẻ .19 1.2.2 Phân tích hoạt động tiến hành TDBL 20 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động TDBL 21 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NHTM 28 1.3.1.Nhân tố bên ngân hàng 28 1.3.2.Nhân tố bên ngân hàng 32 CHƯƠNG 34 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAK LAK 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐAK LAK 34 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển .34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban 35 2.1.4 Đánh giá hoạt động BIDV CN Bắc ĐăkLăk 40 2.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI TÁC ĐỘNG ĐẾN MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH 46 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội 46 2.2.2 Tình hình tài tiền tệ 47 2.2.3 Môi trường pháp luật, sách 47 2.2.4 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ địa bàn 48 2.2.5 Đánh giá hoạt động đối thủ cạnh tranh thị trường 48 2.3 PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH .50 2.3.1 Chính sách chủng loại sản phẩm, dịch vụ 50 2.3.2 Chính sách lãi suất hoạt động tín dụng bán lẻ 51 2.3.3 Chính sách chăm sóc khách hàng, quan hệ khách hàng 53 2.3.4 Chính sách phát triển mạng lưới 54 2.3.5 Tổ chức hoạt động TDBL Chi nhánh 55 2.4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH BIDV BẮC ĐAK LAK 58 2.4.1 Mục tiêu TDBL Chi nhánh giai đoạn 2011-2013 58 2.4.2 Đánh giá Quy mơ hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh .60 2.4.3 Đánh giá mức độ tăng trưởng thị phần tín dụng bán lẻ Chi nhánh 64 2.4.4.Đánh giá cấu hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh 64 2.4.5 Đánh giá mức tăng trưởng thu nhập tín dụng bán lẻ Chi nhánh 65 2.4.6 Đánh giá kết kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh 66 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 68 2.5.1 Kết 68 2.5.2 Hạn chế 70 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế .73 CHƯƠNG 77 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 77 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 77 3.1.1 Nhận định môi trường kinh doanh 77 + Những hội 77 Ngân hàng có uy tín thị trường, niềm tin nơi khách hàng 77 Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh phịng giao dịch có nhiều thuận lợi gần nhiều quan, trường học, dân cư đông đúc nên thu hút thêm nhiều khách hàng 77 Thế mạnh của địa bàn hoạt động phát triển cây công nghiệp lâu năm cà phê, tiêu, cao su, điều…vì nhu cầu đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh lớn Đây nhân tố thuận lợi để ngân hàng phát triển dịch vụ bán lẻ 77 Chi nhánh nhận quan tâm hỗ trợ cấp quyền địa phương địa bàn phát triểrn hoạt động tín dụng bán lẻ Đặc biệt quan tâm đạo sâu sát từ BIDV nên Chi nhánh có tiềm lực lớn để phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ 77 + Những thách thức: Bên cạnh hội ngân hàng phải đối mặt với nhiều thách thức như: 77 Ngân hàng triển khai nhiều sách khuyến mại, sách khách hàng thực chưa đầu tư mức chi phí cịn hạn chế tổ chức chưa khoa học .78 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ Chi nhánh .78 3.1.3.Mục tiêu tín dụng bán lẻ giai đoạn 2014- 2015 78 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐAK LAK 79 3.2.1 Hồn thiện sách sản phẩm sở tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường .79 3.2.2 Phát triển kênh phân phối mạng lưới hoạt động 80 3.2.3 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất hoạt động TDBL 82 3.2.4 Hồn thiện quy trình, thủ tục hoạt động TDBL 83 3.2.5 Nâng cao lực quản lý rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ 84 3.2.6 Đẩy mạnh cơng tác quảng bá chăm sóc khách hàng 85 3.2.7 Các giải pháp đảm bảo khác 87 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Kiến nghị với BIDV .89 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 90 3.3.3 Đối với quyền địa phương .91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Bảng Tên bảng Trang Error: Refere 2.1 Tình hình huy động vốn BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2013 nce source not found Error: Refere 2.2 Tình hình sử dụng vốn BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2013 nce source not found Error: Refere 2.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV-Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2011-2013 nce source not found Error: Refere 2.4 So sánh kết hoạt động kinh doanh BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2013 nce source not 2.5 Thị phần hoạt động Ngân hàng địa bàn cánh found Error: Refere Bắc tỉnh Đắk Lắk (gồm huyện Krông Búk, Krông Năng, Ea H’Leo thị xã Buôn Hồ) đến 31/12/2013 nce source not found Error: Refere 2.6 Tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ nce source not found Error: Refere 2.7 Thị phần tín dụng bán lẻ ngân hàng địa bàn nce source not found Error: Refere 2.8 Dư nợ tỷ trọng số sản phẩm tín dụng chủ yếu so với tổng dư nợ bán lẻ Chi nhánh nce source not 2.9 Cơ cấu dư nợ bán lẻ ngày 31/12/2013 phân theo đơn vị found Error: trực thuộc Chi nhánh Refere nce source not found DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang Error: Referenc 2.1 Cơ cấu nguồn vốn BIDV – Chi nhánh Bắc ĐăkLăk e source not found Error: 2.2 Biến động lợi nhuận BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2013 Referenc e source not found Error: 2.3 Dư nợ số sản phẩm tín dụng bán lẻ Chi nhánh giai đoạn 2010 đến 2013 Referenc e source not found 78 Mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại địa bàn cao Ngân hàng triển khai nhiều sách khuyến mại, sách khách hàng thực chưa đầu tư mức chi phí cịn hạn chế tổ chức chưa khoa học 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ Chi nhánh - Tăng trưởng dư nợ TDBL nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết cho người dân Mọi hoạt động hướng tới khách hàng Khách hàng Ngân hàng chia lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi, khó khăn - Thực nhiều loại hình cho vay nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng Vì cán Ngân hàng cần phải thâm nhập vào dân để tìm hiểu nhu cầu đề biện pháp phù hợp Chất lượng dịch vụ cung cấp vấn đề hàng đầu Vì Ngân hàng cam kết cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao thị trường Đồng thời trọng đến chất lượng tín dụng, từ hạ thấp tỷ lệ nợ hạn đến mức thấp nhằm hạn chế rủi ro cho Ngân hàng - Luôn cải tiến, đổi hồn thiện quy trình sản phẩm theo hướng thân thiện với người sử dụng - Phát triển thêm nguồn vốn huy động nhằm để tự cân đối vốn không trông chờ vào nguồn vốn từ BIDV - Đào tạo bồi dưỡng cán Ngân hàng nhằm nâng cao tay nghề cho cán - Tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến, tiếp thị chăm sóc khách hàng - Hoạt động sở kiểm sốt rủi ro 3.1.3.Mục tiêu tín dụng bán lẻ giai đoạn 2014- 2015 - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc ĐăkLăk phấn đấu trở thành ngân hàng có thị phần bán lẻ lớn khu vực bắc ĐăkLăk 79 - Duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ mức cao tốc độ tăng trưởng tín dụng chung, đảm bảo chất lượng nợ xấu 2% an tồn hoạt động - Khách hàng mục tiêu: nhóm khách hàng dân cư thị, nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình; hộ sản xuất kinh doanh cá thể kinh doanh lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sản xuất công nghiệp nông nghiệp, nuôi trồng - Cung cấp danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại hàng đầu thị trường Việt Nam, theo thông lệ, đa dạng chất lượng cao - Tiếp tục khai thác kênh phân phối truyền thống, mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp địa bàn khu vực địa lý phía bắc tỉnh ĐăkLăk, tiếp tục phát triển mạnh kênh phân phối ngân hàng điện tử, ATM, POS, Internet đến năm 2015 kênh phân phối ngân hàng điện tử trở thành kênh phân phối số sản phẩm tín dụng tiêu dùng (thấu chi, tín chấp) Một số tiêu kế hoạch dư nợ, tốc độ tăng trưởng nợ xấu tín dụng bán lẻ BIDV Bắc ĐăkLăk giai đoạn 2014-2015 Chỉ tiêu 1- Dư nợ tín dụng bán lẻ 2- Tăng trưởng tín dụng bán lẻ hàng năm 3- Tỷ trọng dư nợ bán lẻ/tổng dư nợ 4- Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ 2014 846 25% 60%