NGN HNG NH NộC VIẵT NAM Bđ GIO DUC V ÐÀO TAO HOC VI½N NGÂN HÀNG PHAM THU THUY XÂY DUNG LeI THE CANH TRANH CUA NHTMCP ÐAU TƯ VÀ PHT TRIEN VIẵT NAM TRấN TH TRốNG BN LE LUắN ÁN TIEN SĨ KINH TE Hà N®i, 2017 NGÂN HÀNG NH NộC VIẵT NAM Bđ GIO DUC V éO TAO HOC VI½N NGÂN HÀNG PHAM THU THUY XÂY DUNG LeI THE CANH TRANH CUA NHTMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI½T NAM TRÊN TH± TRƯèNG BÁN LE CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG Mà SO: 62340201 LU¾N ÁN TIEN SĨ KINH TE Ngưòi hưóng dan khoa hqc: PGS TS Nguyen Kim Anh PGS.TS Mai Thanh Que LèI CAM ÐOAN Tơi xin cam doan lu¾n án cơng trình nghiên cúu cua riêng tơi Các so li¾u, thơng tin lu¾n án trung thnc, có nguon goc rõ ràng Các giai pháp kien ngh% dưa xuat phát tù thnc te nghiên cúu kinh nghiắm cỏ nhõn H Nđi, ngy thỏng nm 2017 Nghiên cúu sinh Pham Thu Thuy iii LèI CÃM ƠN Vói tình cam lòng biet ơn chân thành, tơi xin dưoc gui lòi cam ơn den: - Ðang uy, Ban Giám doc, Khoa Sau Ðai hqc, Hqc vi¾n Ngân hàng dã tao dieu ki¾n giúp dõ tơi q trình hqc t¾p làm lu¾n án - Q Thay/Cô Khoa Sau Ðai hqc dã cung cap cho phương pháp nghiên cúu, kien thúc chuyên môn suot khố hqc d¾c bi¾t ky nghiên cúu m®t cách chu d®ng, sáng tao - Q Thay/Cơ Hđi dong cham luắn ỏn dó dúng gúp cho tụi nhung ý kien q báu q trình hồn thành lu¾n án - Các lãnh dao, nhân viên Ngân hàng TMCP Ðau tư & Phát trien Vi¾t Nam dã tra lòi phong van tham van kien thúc thnc te goi mo cho nhung ý tưong quý giá Cám ơn khách hàng cua Ngân hàng TMCP Ðau tư & Phát trien Vi¾t Nam dã giúp tơi hồn thành phieu dieu tra su dnng lu¾n án - Tơi xin bày to lòng biet ơn den thay giáo hưóng dan PGS.TS Nguyen Kim Anh PGS.TS Mai Thanh Que dã t¾n tình hưóng dan, giúp dõ chi bao cho tơi suot thòi gian hqc t¾p, nghiên cúu hồn thành lu¾n án - оc bi¾t, tơi xin gui lòng biet ơn sâu sac den nhung ngưòi dã sinh thành ni day tơi trưong thành, nhung ngưòi thân gia dình, ban bè, dong nghiắp dó dđng viờn, giỳp dừ tụi vot qua nhung khó khăn q trình hqc t¾p hồn thành lu¾n án Dù dã co gang rat nhieu thòi gian nghiên cúu ban Lu¾n án khơng the tránh khoi thieu sót Tơi rat mong nh¾n dưoc nhung ý kien dóng góp q báu cua Q Thay/Cơ dong nghi¾p de ban lu¾n án dưoc hồn thiắn hn Xin trõn trqng cam n H Nđi ngy tháng năm2017 Nghiên cúu sinh Pham Thu Thuy MUC LUC LèI Me ÐAU Tính cap thiet cua de tài .1 Mnc tiêu nghiên cúu Ðoi tưong, pham vi nghiên cúu Phương pháp nghiên cúu Ket cau cua lu¾n án Nhung dóng góp mói cua lu¾n án CHƯƠNG 1: TONG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CÚU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU .7 1.1 Tong quan cơng trình nghiên cúu có liên quan den de tài 1.1.1 Các nghiên cúu ngồi nưóc ve loi the canh tranh cua NHTM th% trưòng bán le 1.1.2 Tong hop cơng trình nghiên cúu nưóc 14 1.1.3 Nhung khoang lý lu¾n van de can tiep tnc nghiên cúu 15 1.2 Khung lý lu¾n phương pháp nghiên cúu cua lu¾n án .16 1.2.1 Khung lý lu¾n cua lu¾n án 16 1.2.2 Các phương pháp nghiên cúu cua lu¾n án 18 KET LU¾N CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: CƠ Se LU¾N VE XÂY DUNG LeI THE CANH TRANH CUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI TRÊN TH± TRƯèNG BÁN LE 29 2.1 Th% trưòng ngân hàng bán le d%ch ngân hàng bán le cua ngân hàng thương mai 29 2.1.1 Quan ni¾m d¾c diem cua th% trưòng ngân hàng bán le .29 2.1.2 Danh mnc san pham ngân hàng bán le cua ngân hàng thương mai 33 2.2 Xây dnng loi the canh tranh cua ngân hàng thương mai th% trưòng bán le 36 2.2.1 Loi the canh tranh cua ngân hàng thương mai th% trưòng bán le 36 2.2.2 Xây dnng loi the canh tranh cua ngân hàng thương mai th% trưòng bán le 2.2.3 Tiêu chí dánh giá vi¾c xây dnng loi the canh tranh cua ngân hàng thương mai th% trưòng bán le 51 2.2.4 Các yeu to anh hưong den xây dnng loi the canh tranh cua ngân hàng 45 th% trưòng ngân hàng bán le .59 2.3 Kinh nghi¾m xây dnng loi the canh tranh cua m®t so ngân hàng thương mai nưóc ngồi hqc doi vói NHTMCP Ðau tư phát trien Vi¾t Nam.62 2.3.1 Kinh nghi¾m xây dnng loi the canh tranh cua m®t so ngân hàng thương mai nưóc ngồi 62 2.3.2 Bài hqc doi vói NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam 71 KET LU¾N CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: THUC TRANG XÂY DUNG LeI THE CANH TRANH CUA NHTMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI½T NAM TRÊN TH± TRƯèNG BÁN LE 75 3.1 Khái quát hoat d®ng kinh doanh cua NHTMCP Ðau tư & Phát trien Vi¾t Nam 75 3.1.1 Giói thi¾u chung ve NHTMCP Ðau tư & Phát trien Vi¾t Nam 75 3.1.2 Khái quát tình hình kinh doanh cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam 76 3.2 Thnc trang hoat d®ng ngân hàng bán le cua NHTMCP Ðau tư & Phát trien Vi¾t Nam 81 3.2.1 Mơ hình to chúc kinh doanh ngân hàng bán le cua NH TMCP Ðau tư & Phát trien Vi¾t Nam 81 3.2.2 Ket qua kinh doanh ngân hàng bán le cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam 83 3.3 Thnc trang xây dnng loi the canh tranh cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam th% trưòng bán le .88 3.3.1 Loi the canh tranh cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam the hi¾n qua ket qua tài 88 3.3.2 Loi the canh tranh cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam the hi¾n qua dánh giá cua khách hàng 102 3.3.3 Các nguon lnc tao loi the canh tranh cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam th% trưòng ngân hàng bán le .105 3.3.4 Cách thúc NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam tao loi the canh tranh114 3.4 Ðánh giá chung ve xây dnng loi the canh tranh cua NHTMCP Ðau tư phát trien Vi¾t nam th% trưòng bán le 120 3.4.1 Các ket qua dat dưoc 120 3.4.2 Nhung han che nguyên nhân 121 KET LU¾N CHƯƠNG .126 CHƯƠNG 4: GIÃI PHÁP XÂY DUNG LeI THE CANH TRANH CUA NHTMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI½T NAM TRÊN TH± TRƯèNG BÁN LE 127 4.1 Ð%nh hưóng mnc tiêu phát trien d%ch ngân hàng bán le cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam 127 4.1.1 Ð%nh hưóng phát trien d%ch ngân hàng bán le cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam 127 4.1.2 Các mnc tiêu phát trien d%ch ngân hàng bán le cua NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam 127 4.1.3 Phân tích SWOT doi vói NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam th% trưòng bán le129 4.2 Giãi pháp xây dnng loi the canh tranh cho NH TMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam th% trưòng bán le 132 4.2.1 Xây dnng chien lưoc tao loi the canh tranh th% trưòng ngân hàng bán le 132 4.2.2 Hồn thi¾n san pham d%ch ngân hàng bán le theo hưóng "cá nhân hóa" tăng tính ti¾n ích 136 4.2.3 Tao loi the canh tranh bang san pham ngân hàng bán le dan dau 142 4.2.4 Xây dnng trai nghiắm d%ch khỏch hng vot trđi .148 4.2.5 Xây dnng chương trình chăm sóc khách hàng tồn di¾n .154 4.2.6 Tái d%nh v% thương hi¾u BIDV t¾p trung vào loi the canh tranh cua ngân hàng th% trưòng bán le 158 4.2.7 Xây dnng nguon lnc cot lõi nham tao loi the canh tranh th% trưòng bán le 161 4.3 M®t so kien ngh% 165 4.3.1 Ðoi vói Nhà nưóc 165 4.3.2 Ðoi vói ngân hàng nhà nưóc 166 KET LU¾N CHƯƠNG 168 KET LU¾N .169 DANH MUC TÀI LI½U THAM KHAO .171 PHU LUC Phn lnc 1: Hoat d®ng kinh doanh bán le cua NHTM Vi¾t Nam PL/1 Phn lnc 2: Phieu khao sát khách hàng cá nhân ket qua cronbach anpha cua thang .PL/4 Phn lnc 3: Phieu phong van cap lãnh dao NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam PL/8 Phn lnc 4: Múc d® canh tranh th% trưòng ngân hàng bán le Vi¾t Nam PL/10 Phn lnc 5: Hi¾u qua su dnng nguon lnc kinh doanh ngân hàng bán le cua NHTM Vi¾t Nam PL/12 Phn lnc 6: So sánh lãi suat phí cua NHTM Vi¾t Nam PL/15 DANH MUC CÁC BÃNG SO LI½U Bãng 1.1: Tóm tat nghiên cúu ve xây dnng LTCT th% trưòng NHBL 11 Bãng 3.1: Tăng trưong huy d®ng von cua BIDV giai doan 2013-2015 .77 Bãng 3.2.: Tăng trưong dư no tai BIDV giai doan tù 2013-2015 .78 Bãng 3.3: Ket qua hoat d®ng kinh doanh cua BIDV giai doan 2013 – 2015 .80 Bãng 3.4.: M®t so chi tiêu tài ban cua BIDV tù năm 2013 den năm 2015 81 Bãng 3.5: Doanh so hoat d®ng ngân hàng bán le giai doan 2013-2015 .84 Bãng 3.6: Thu phí d%ch ròng Thu nh¾p ròng tù hoat d®ng ngân hàng bán le 88 Bãng 3.7: Múc d® canh tranh cua th% trưòng ngân hàng bán le Vi¾t Nam qua h¾ so HHI CR4 .89 Bãng 3.8: M®t so chi tiêu tài d%nh giá co phieu cua NHTM Vi¾t Nam 97 Bãng 3.9: Ðánh giá chung cua KH ve yeu to canh tranh cam nh¾n cua KH ve LTCT cua NH TMCP Ðau tư & Phát trien Vi¾t Nam 98 Bãng 3.10: Múc d® hài lòng múc d® trung thành cua khách hàng vói NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi¾t Nam 105 Bãng 3.11: Hi¾u qua su dnng nguon lnc phát trien kinh doanh NHBL cua NHTM Vi¾t Nam năm 2015 112 Bãng 3.12: Giá tr% toi ưu cho bien so ket qua- nguon lnc cua BIDV năm 2015 Bãng 4.1: Phân tích SWOT cua NH TMCP Ðau tư & Phát trien Vi¾t Nam th% trưòng bán le .130 ix 113 DANH MUC CÁC HÌNH VE Hình 1.1: Úng dnng lý thuyet The diem cân bang de dánh giá loi the canh tranh cua ngân hàng thương mai 17 Hình 1.2: N®i dung khao sát dánh giá cua KH ve LTCT cua NH 20 Hình 1.3: Thong kê mau nghiên cúu theo so lưong san pham, d%ch cua BIDV mà KH dã ho¾c dang su dnng 22 Hình 1.4: Thong kê mau nghiên cúu theo So lưong NH mà KH có giao d%ch năm gan dây 22 Hình 1.5: Thong kê mau nghiên cúu theo thu nh¾p 23 Hình 1.6: Thong kê mau nghiên cúu theo d® tuoi 23 Hình 1.7: Mơ ta mau nghiên cúu theo phương pháp phong van sâu lãnh dao phn trách bán le cua BIDV 24 Hình 1.8: Tóm lưoc mơ hình nghiên cúu phương pháp nghiên cúu cua lu¾n án 27 Hình 2.1: Khác bi¾t hóa chien lưoc truyen thơng cua NHTM 43 Hình 2.2: Khác bi¾t hóa yeu to huu hình cua NHTM .44 Hình 2.3: Phân tích bên ngồi bên de tìm LTCT cua NH .49 Hình 2.4: Quy trình xây dnng LTCT cua NHTM 51 Hình 2.5: Chi nhánh kieu mau cua ngân hàng Citibank, dna concept ve "ngân hàng thông minh- smart banking" .64 Hình 2.6: Các loi the canh tranh cua ngân hàng Citibank .64 Hình 2.7: Các loi the canh tranh cua NH UBS Thny Sĩ 67 Hình 2.8: Chien lưoc truyen thơng ve loi the canh tranh cua NH Nab- Australia 69 Hình 2.9: M®t so hình anh chien lưoc truyen thông ve loi the canh tranh cua NH Nab- Australia 70 Hình 2.10: Các loi the canh tranh cua NH Nab- Australia 70 Hình 3.1: Cơ cau nguon von cua BIDV năm 2014 2015 77 Hình 3.2: Cơ cau dư no cua BIDV năm 2013 2015 79 Hình 3.3: Sơ b® máy to chúc hoat d®ng ngân hàng bán le tai H®i so 82 biet có v% trí thu¾n ti¾n NH BIDV có khơng gian giao d%ch bên chi 11 nhánh/ phòng giao d%ch dưoc thiet ke dep, hi¾n dai 12NH BIDV có ATM ln tình trang hoat d®ng tot NH BIDV có kênh giao d%ch Internet banking 13 Mobile banking an toàn de su dnng NH BIDV có mang lưói chi nhánh kênh giao 14 d%ch di¾n tu thu¾n ti¾n de su dnng so vói NH khác IV Các chương trình truyen thơng cua BIDV KH thưòng xun nh¾n dưoc thơng tin mói ve san 15 pham d%ch cua NH BIDV qua kênh liên lac mà KH mong muon 16KH thưòng xuyên thay quang cáo cua NH BIDV KH thưòng xun dưoc hưong chương trình 17 khuyen giao d%ch vói NH BIDV KH thưòng xun dưoc hưong chương trình chăm 18 sóc KH cua NH BIDV KH se dưoc loi neu su dnng nhieu d%ch cua 19 NH BIDV ho¾c su dnng d%ch cua NH BIDV thòi gian dài Các chương trình truyen thơng cua NH BIDV hi¾u 20 q khác bi¾t so vói NH khác V Quy trình chat lưong giao d%ch cua BIDV 21KH ln cam thay n tâm giao d%ch vói NH BIDV Nhân viên cua BIDV thnc hi¾n giao d%ch xác, 22 nhanh chóng 23Nhân viên cua NH BIDV tư van ho tro KH hi¾u qua NH BIDV có quy trình/ thu tnc giao d%ch nhanh 24 chóng dơn gian NH BIDV có quy trình chat lưong giao d%ch 25 khác bi¾t tot so vói NH khác VIII Ðánh giá chung cua KH 26Nhìn chung, KH hài lòng giao d%ch vói NH BIDV KH se tiep tnc su dnng d%ch cua NH BIDV cho 27 dù có chi nhánh NH khác o gan nhà KH se tiep tnc su dnng d%ch cua NH BIDV cho 28 dù NH khác có lãi suat tot KH se tiep tnc su dnng d%ch cua NH BIDV cho 29 dù nhân viên NH khác chăm sóc KH tot KH se nói tot ve NH BIDV khuyên ban bè/ ngưòi 30 thân su dnng d%ch cua NH BIDV Trân trqng cám ơn sn giúp dõ cua quý khách Phn lnc 2B KET QUà CRONBACH ANPHA CUA CÁC THANG ÐO Bien quan sát Trung bình Phương sai Tương quan Cronbach's thang neu thang neu thang Alpha neu loai bien loai bien bien – tong loai bien Danh mnc són pham: éđ tin cắy cua thang do: α= 0.861 1.1Nhieu lna chqn ve san pham 18.48 10.770 1.2 Nhieu ti¾n ích linh hoat 18.32 11.599 1.3 De hieu, de su dnng 18.14 13.365 1.4 An toàn, chat lưong on d%nh 18.29 12.080 1.5 Nhieu ti¾n ích mói 18.56 12.387 1.6 Khác bi¾t & tot cua ÐTCT 18.74 13.335 741 835 570 693 596 512 822 806 852 831 848 861 Chính sách lãi suat & phớ: éđ tin cắy cua thang = 0.770 2.1 Lãi suat tien gui hap dan 6.09 2.314 2.2 Lãi suat cho vay hap dan 5.89 2.375 2.3 Phí d%ch hap dan 5.76 2.778 580 765 494 726 622 765 Mang lưói chi nhánh kênh giao d%ch NHéT: éđ tin cắy cua thang =0.876 3.1 V% trí chi nhánh thu¾n ti¾n 21.84 14.847 661 861 3.2 Không gian giao d%ch dep 21.98 15.538 719 850 3.3 ATM hoat d®ng tot 21.90 16.458 613 864 3.4 Internet banking an toàn 22.02 16.171 614 864 3.5 Các kênh phân phoi thu¾n ti¾n 21.93 15.710 735 849 ÐTCT Các chương trình qng cáo & chăm sóc KH: éđ tin cắy cua thang =0.800 4.1 Chng trình quang cáo thưòng 21.97 16.847 526 775 xun 4.2 Thông tin dưoc gui den KH 21.69 17.381 434 790 4.3 Nhieu chương trình khuyen 22.11 16.843 511 778 4.4 Chương trình chăm sóc KH tot 22.25 16.047 623 760 4.5 Loi ích giao d%ch nhieu 4.6 Các chương trình truyen thơng khác bi¾t hi¾u qua 21.85 17.078 598 767 22.10 16.711 534 774 Chat lưong giao d%ch cua nhõn viờn: éđ tin cắy cua thang α=0.845 5.1 Yên tâm giao d%ch 18.65 10.964 568 5.2 Giao d%ch nhanh & xác 18.40 10.888 752 5.3 Tư van ho tro hi¾u qua 18.43 11.436 639 5.4.Quy trình thu tnc nhanh chóng 18.43 11.234 700 5.5 Chat lưong giao d%ch khác bi¾t 19.01 12.620 368 & vưot tr®i so vói ÐTCT 830 793 814 803 843 í d%nh cua KH: éđ tin cắy cua thang α=0.760 6.1 KH hài lòng vói BIDV 13.35 6.2 Trung thành (CN NH khác gan 13.45 hơn) 6.3 Trung thành (Lãi suat NH khác 13.74 tot 6.4 Trung thành (nhân viên NH 13.55 khác nhi¾t tình hơn) 6.5 Giói thi¾u ngưòi khác su 13.46 dnng 5.761 455 742 5.249 661 671 5.664 422 757 5.439 548 710 5.452 573 701 Phn lnc BÃNG CÂU HÕI PHÕNG VAN CÁC CAP LÃNH ÐAO NH TMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI½T NAM I THƠNG TIN CHUNG VE NGƯèI ÐƯeC PHÕNG VAN Hq tên ngưòi dưoc phong van: Chúc vn: II N®I DUNG PHÕNG VAN Hoat d®ng kinh doanh NHBL cua BIDV giai doan 2013-2015 có sn phát trien vưot b¾c, theo anh/ ch% dánh giá, BIDV dã thnc hi¾n nhung giai pháp de có ket qua trên? Nhung giai pháp dưoc anh/ ch% dánh giá có ý nghĩa d®t phá? Anh ch% dánh giá nhung yeu to dang loi the canh tranh cua BIDV th% trưòng bán le dó li¾u có phai loi the canh tranh ben vung vói nhung thay doi mơi trưòng kinh doanh tương lai? Nh¾n d%nh Loi the canh tranh cua BIDV? Loi the CT ben vung cua BIDV Hồn Hồn Hồn Hồn tồn Khơng tồn tồn Khơng Phân Ðong Phân Ðong tồn khơng dong dong không dong vân ý vân ý dong dong ý dong ý ý ý ý ý San pham d%ch Lãi suat phí Mang lưói chi nhánh Kênh giao d%ch NHÐT Thuơng hi¾u Nhân viên Quy trình Cơ so v¾t chat Các bat loi the canh tranh cua BIDV tai thòi diem hi¾n tai theo dánh giá cua anh/ ch%? TRÂN TRONG CÁM ƠN SU GIÚP Ðe CUA ANH/ CH± Mô tã mau phõng van sâu lãnh dao phn trách bán le cua BIDV ST T B® ph¾n Ban dieu hành Chúc danh ngưòi dưoc phõng van Trn so BIDV, 35 Hàng Vơi Giám doc Ban Phát trien NHBL TTTM Vincom, 191 Bà Tri¾u TTTM Vincom, 191 Bà Tri¾u TTTM Vincom, 191 Bà Tri¾u Lơ C1C, Pho Duy Tân, Cau Giay Giám doc CN Hà N®i Giám doc CN Ðong Ða 1 So Lê Thánh Tông 11 Cát Linh, Ðong Ða, Hà N®i Giám doc CN Thanh Xuân Tòa nhà Hapulico Complex, so Nguyen Huy Tưong Giám doc CN Tây Hà N®i To hop Goden Palace, Me Trì, Nam Tù Liêm, Hà N®i Trung tâm Trưong nhóm Ho tro Bán le CNTT Chi nhánh Giám doc CN Thái Hà ngân hàng Giám doc CN Hai Phòng Trưong PGD, phòng KHCN Ð%a chi Phó tong giám doc Ban Phát Phó giám doc Ban Phát trien trien NHBL NHBL Trưong phòng Marketing, Ban Phát trien NHBL SL 1 TTTM Parkson, 198B Tây Sơn So 68-70 Ði¾n Biên Phu, Hong Bàng, Hai Phòng Giám doc CN Tun Quang Ðưòng Bình Thu¾n, Tun Quang Phó giám doc CN Lai Châu 220 Tran Hưng Ðao, Ðoàn Ket, Lai Châu Trưong PGD Tran Phú So Tran Phú, Văn Quán, Hà Ðông Trưong PGD Tran Xuân Soan 64 Tran Xuân Soan, Hai Bà Trưng, Hà N®i Trưong PGD Xa La So 1, Lien Ke 6, khu Ðô Th% Xa La, Hà Ðông Trưong phòng D%ch KH, CN SGD1 Chi nhánh SGD1, TTTM Vincom, 191 Bà Tri¾u Trưòng phòng D%ch KH, CN Hai Phòng Chi nhánh BIDV Hai Phòng, So 68-70 Ði¾n Biên Phu, Hong Bàng, Hai Phòng Trưong phòng KH cá nhân, CN Hai Bà Trưng Chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng, So Ðào Duy Anh, Hà N®i Tong so 20 Phn lnc MÚC Ю CANH TRANH TRÊN TH± TRƯèNG NGÂN HÀNG BÁN LE VI½T NAM Ðe tính tốn múc d® canh tranh th% trưòng, lu¾n án su dnng phương pháp tiep c¾n cau trúc, bao gom mơ hình Cau trúc- Hành vi- Hi¾u qua (SCP) lý thuyet cau trúc hi¾u qua (ESH) cua Demsetz (1973) Pelzman (1977) Theo mơ hình lý thuyet này, chi so bien nhat dưoc su dnng là: H¾ so t¾p trung cua i NH lón nhat TT: CRi CRi = Σsi (= tong th% phan cua i NH lón nhat TT) H¾ so CRi nho, chúng to múc d® canh tranh TT cao ngưoc lai H¾ so canh tranh TT HHI HHI = Σs2 (= tong bình phương th% phan cua tat ca NH TT) H¾ so HHI nho, chúng to múc d® canh tranh TT cao ngưoc lai Có the tham khao ngưõng chuan cua TT Hoa Kỳ TT Châu Âu sau: TT canh tranh cao TT canh tranh TT t¾p trung cao trung bình Chuan TT Hoa Kỳ HHI < 0.15 0.15 < HHI< 0.25 HHI > 0.25 Chuan TT Châu Âu HHI < 0.1 0.1 < HHI< 0.2 HHI > 0.2 Hai h¾ so dưoc su dnng de tính tốn múc d® canh tranh cho TT bán le VN sau: STT NH VIETINBANK BIDV AGRIBANK VIETCOMBANK SACOMBANK Eximbank SCB Maritime Th% phan HÐV bán le Th% phan DNTD bán le 2012 9.15% 10.95% 22.17% 9.91% 5.27% 3.04% 4.49% 2.02% 2012 6.92% 6.59% 34.08% 4.00% 4.64% 3.67% 9.59% 0.21% PL/20 2015 9.10% 10.18% 20.56% 9.05% 5.69% 2.31% 7.72% 1.30% 2015 7.23% 8.76% 26.05% 5.02% 4.79% 2.32% 8.21% 0.49% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 MB ACB Pvcombank TECHCOMBANK SHB HDBANK VPBANK LietvietPost Bank TPBANK Seabank ABBANK VIB PG Bank NamABank NH khác H¾ so HHI H¾ so CR4 2.51% 2.40% 1.27% 2.02% 6.75% 4.71% 6.16% 4.21% 0.00% 1.04% 0.00% 0.73% 4.71% 3.07% 3.82% 3.20% 3.25% 2.99% 2.21% 1.50% 1.55% 1.57% 1.51% 1.78% 2.32% 2.54% 2.46% 4.01% 1.03% 1.23% 3.18% 3.57% 0.57% 1.30% 0.84% 1.82% 0.88% 1.22% 0.37% 0.64% 0.80% 0.71% 0.73% 0.68% 1.36% 0.92% 2.50% 1.87% 0.54% 0.35% 0.37% 0.25% 0.35% 0.60% 0.26% 0.37% 6.38% 9.45% 4.61% 10.51% 0.0909 0.0838 0.1444 0.0988 52.18% 48.90% 51.58% 47.05% Phn lnc HI½U QUà SU DUNG NGUON LUC TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG BÁN LE CUA CÁC NHTM VI½T NAM NĂM 2015 Bđ so liắu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ngân hàng Vietinbank BIDV Agribank VCB Sacombank Eximbank SCB Maritime MB ACB Pvcombank Techcombank SHB HDBank VPBank LietvietPost Bank TP VIB Seabank ABBank PG bank NamA bank Huy d®ng von bán le 277282319 310233970 626475000 275797738 173188809 70321728 235178289 39515390 72989504 143492265 31536000 93596738 90954479 47878740 77290266 37375583 39505000 37230000 21690000 27984745 10577097 18224152 Năm 2015 Tín dnng So diem Von dieu bán le giao d%ch lê 112178323 1154 37234046 135844626 981 42335000 404036000 2300 29003641 77831154 464 26650203 74358452 541 18852157 35984766 208 12355229 127282500 229 14294801 7577403 270 11750000 31279104 250 16000000 65228571 350 9376965 11263000 113 9000000 49569744 313 8878079 23230822 227 9485945 27588435 218 8104686 62234822 209 8056466 55418923 28240000 9970000 10523349 29003071 3890913 5718732 101 43 160 131 155 80 58 6460000 5550000 5465826 4798000 4845000 3000000 3021166 Ket q tù mơ hình DEAP 2.1 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = Eg1-ins.txt Data file = EG1-dta.txt Output orientated DEA Scale assumption: VRS Single-stage DEA - residual slacks presented EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 0.421 0.676 0.623 drs 0.430 0.822 0.523 drs 1.000 1.000 1.000 0.625 0.986 0.633 drs 0.525 0.589 0.892 drs 0.345 0.355 0.972 irs 1.000 1.000 1.000 0.198 0.207 0.955 irs 0.284 0.305 0.931 drs 10 0.841 0.944 0.891 irs 11 0.272 0.279 0.975 irs 12 0.585 0.665 0.879 irs 13 0.561 0.620 0.905 irs 14 0.348 0.411 0.848 irs 15 0.797 0.853 0.935 irs 16 0.983 1.000 0.983 irs 17 1.000 1.000 1.000 18 0.389 0.539 0.721 irs 19 0.260 0.394 0.661 irs 20 0.588 0.880 0.669 irs 21 0.204 1.000 0.204 irs 22 0.361 1.000 0.361 irs mean 0.546 0.706 0.798 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 0.822 Scale efficiency = 0.523 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 310233970.000 67027914.689 0.000 377261884.689 output 135844626.000 29350048.296 62579680.847 227774355.142 input 981.000 0.000 0.000 981.000 input 42335000.000 0.000 -22699277.860 19635722.140 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 0.363 0.637 Phn lnc SO SÁNH LÃI SUAT VÀ PHÍ CUA CÁC NHTM VI½T NAM Bãng 6.1 So sánh lãi suat tien gui tiet ki¾m cua NHTM năm 2016 Tên NHTM BIDV Vietinban k Vietcomb ank Agribank Sacomban k Eximbank SCB Maritime bank MB ACB PVcom Bank Techcom Bank SHB HD Bank VP Bank tua tua n n 0.3 0.3 0.5 0.5 tua n 0.3 0.5 thá ng 4.5 4.3 thá ng 4.8 thá ng 5.3 5.3 thá ng 5.5 5.5 12 thá ng 6.9 6.8 24 thá ng 6.8 6.8 36 thá ng 6.8 7.0 Khô ng KH 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.3 4.8 5.3 5.5 6.5 6.5 6.5 0.3 1 4.3 4.8 5.3 5.2 5.6 5.8 5.5 6.6 6.5 6.9 6.6 6.8 0.3 1 4.5 5.5 5.5 6.2 6.6 6.8 1 5 5.5 5.2 6.3 6.1 6.4 5.9 6.85 6.6 7.25 7.1 0.31.0 7.25 7.2 0.25 0.5 1 0.5 1 0.5 1 4.9 4.4 5.1 5.3 4.8 5.5 5.6 5.5 6.1 5.8 5.5 6.4 7.2 6.2 7.5 7.5 6.5 7.6 6.7 7.6 0.3 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 4.3 4.45 5.05 5.3 5.95 6.36 6.29 0.3 0.8 1 0.8 1 1 5.1 5.3 5.1 5.4 5.45 6.1 5.9 6.3 6.3 6.2 6.5 7.1 6.9 7.2 6.9 7.4 7.2 6.9 7.6 0.5 0.7 0.5 Bãng 6.2 Bieu phí d%ch internet banking cua m®t so NHTM Vi¾t Nam năm 2015 D%ch Phí trì d%ch (tháng) Phí chuyen khoan Ngân hàng Phí chuyen khoan ngồi Ngân hàng Cùng tinh/TP Khác tinh/TP Phí chuyen khoan qua The/Tài khoan 24/7 Techcombank mien phí Vietinb ank 8.800V ND/thán g 3.300VND/G D mien phí 100 tri¾u 3.300VN D/GD 0.01%/so tien GD 50 tri¾u LienvietBank Mien phí tháng dau, 8.800VND/thán bac:4.400VND/tháng; g vàng: 6.600; kim cương: 9.900; mien phí 3.300VND/GD 500 00 tri¾u tri¾u 0.033%/s 7.70 0.016 o tien GD 0VN %/so D/G tien D GD trên 6.600VN D/GD 50 tri¾u: tri¾u: 0.033%/s 6.600VN o tien GD D/1GD PL/21 MBBank Sau 15h den trưóc 16h30 0.025 %/so tien GD 5.500VND/GD =500 tri¾u 11.000 VND/ GD 0.045 % so tien GD =500tri¾u:0.03 3% so tien GD 0.018% so tien GD, min: 16.500VND/GD, max: 990.000VND/GD 0.041% so tien GD(min:27.500V ND, max: 990.000VND/GD) 16.500VND/GD Bãng 6.3 Bãng lãi suat cho vay cua NHTM Vi¾t Nam năm 2016 Lãi suat chương trình cho vay ưu dãi STT Tên Ngân hàng Co d%nh tháng dau Không áp Vetinbank dnng Không áp BIDV dnng Agribank VCB MB Hdbank 8% ANZ Không áp dnng HSBC Shin han bank 8.50% Không áp dnng Không áp dnng Không áp dnng Co d%nh 12 tháng dau Co d%nh Biên d® dieu Co d%nh 24 tháng chinh năm 36 tháng dau sau Không LSTGTK 12 7.50% 8.30% áp dnng tháng + 3.5% Không LSTGTK 12 7.6-7.8% 9,2% áp dnng tháng + 4% Tha noi theo l/s Khơng áp dnng tai thòi diem hi¾n hành LSTGTK 12 7.30% 8.10% 9.10% tháng + 3.5% Không LSTGTK 24 8.50% 8.90% áp dnng tháng +4% LSTGTK 13 10.50% Không áp dnng tháng + 3.9% Tha noi theo l/s 7.30% 7.80% 8.20% tai thòi diem hi¾n hành 7.49% 7.45% Lãi suat tham chieu tai thòi diem hi¾n tai Phí trã trưóc han Trong năm Trong năm Tù năm 10.50% 1% 0.50% 11 1.50% 1% 0.50% 10.50% 0% 0% 0% 10% 1% 11.20% 3% 0.50% 2% 3% 9.50% 9.50% 1% 2% 1% so tien tra no trưóc han, 2.5% neu tat tốn trưóc han 4% 3% 2% 2% Xét ve san pham cho vay mua nhà, hi¾n tai da so NHTM deu có gói ho tro cho vay, ho tro lãi suat ưu dãi năm dau, năm dau, năm dau, năm sau dó tha noi theo lãi suat th% trưòng tai thòi diem hi¾n hành (thưòng lay theo lãi suat tien gui tiet ki¾m 12 hoắc 24 thỏng + biờn dđ chờnh lắch) Xột ve lãi suat, có the chia NHTM làm nhóm: + Nhóm NHTMCP tư nhân: thưòng có lãi suat cho vay kèm vói khoan phí tra trưóc han cao nhat th% trưòng + Nhóm NHTM Nhà nưóc NHTMCP Nhà Nưóc: có lãi suat tương doi canh tranh Trong nhóm VCB có lãi suat cho vay canh tranh nhat, san pham linh hoat nhat (có gói cho vay lãi suat co d%nh năm dau, múc phí tra no trưóc han thap nhat) Ngân hàng Agribank chi có nhat gói san pham, lãi suat canh tranh không áp dnng phí tra no trưóc han Trong nhóm này, BIDV canh tranh nhat ve lãi suât phí (lãi suat cho vay phí tra no trưóc han cua BIDV cao VCB, Vietinbank Agribank BIDV NH nhat nhóm thu hoi lai phan lãi dã ưu dãi neu KH tra no trưóc han ngồi thòi han ưu dãi lãi suat) + Nhóm NHTM nưóc ngồi có múc lãi suat ưu dãi nhat, dong thòi dây nhung NH có chương trình co d%nh lãi suat thòi gian dài nhat Phí tra no trưóc han có cao so vói NH nưóc, tính tong lai cho dù KH tra no trưóc han van có loi so vói vay vói lãi suat thơng thưòng tai NHTM cua Vi¾t Nam PL/1 ... tnc nghiên cúu Như v¾y, qua tong hop nghiên cúu ngồi nưóc có liên quan den den de tài lu¾n án, có the thay m¾c dù có nhieu nghiên cúu có liên quan, song van nhung khoang nghiên cúu sau: - Chưa có. .. dnng nghiên cúu khoa hqc nói chung - Phương pháp thong kê, so sánh, tong hop, dien d%ch, quy nap Lu¾n án có nghiên cúu hoat d®ng NHBL cua 22 NHTM có quy mơ bán le lón nhat th% trưòng Vi¾t Nam giai. .. hàng bán le (NHBL) m®t de tài tương doi sâu, v¾y, khơng có nhieu nghiên cúu trùng khóp ve chu de Tong hop nghiên cúu nưóc ngồi, có the chia nghiên cúu thành nhóm: nghiên cúu ve LTCT nói chung, nghiên