Trang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ BÍCH NGỌC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 Trang MỤC LỤC Trang phụ bìa Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Lời mở đầu Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Các dịch vụ chủ yếu ngân hàng thương mại 1.1.2 Các sản phẩm tín dụng NHTM 1.1.2.1 Cho vay tài trợ sản xuất kinh doanh 1.1.2.2 Cho vay đầu tư phát triển 1.1.2.3 Tín dụng liên kết (tín dụng đồng tài trợ, tín dụng hợp vốn) 1.1.2.4 Chiết khấu 1.1.2.5 Thấu chi 1.1.2.6 Bảo lãnh 1.1.2.7 Bao toán 1.1.2.8 Cho thuê tài 1.2 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.2 Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Trang 1.2.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 1.2.4 Sự cần thiết phát triển DNNVV Việt Nam 1.2.5 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển kinh tế xã hội 10 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 12 1.3.1 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển kinh tế xã hội 12 1.3.2 Sự cần thiết tất yếu phải phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.4 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 14 1.4.1 Bài học kinh nghiệm Singapore 14 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Đức 14 1.4.3 Bài học kinh nghiệm Philippine 15 1.4.4 Bài học kinh nghiệm Hàn Quốc 15 1.4.5 Bài học kinh nghiệm Đài Loan 16 1.4.6 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 17 Kết luận chương 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 19 2.1.1 Giới thiệu sơ lược ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 19 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.1.2.1 Sơ lược tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2001 – 2006 20 2.1.2.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2001 – 2006 23 Trang 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 27 2.2.1 Những thành tựu đạt 27 2.2.1.1 Số lượng khách hàng DNNVV có chiều hướng gia tăng 27 2.2.1.2 BIDV trọng phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với yêu cầu DNNVV 28 2.3.2 Hạn chế phát triển sản phẩm tín dụng DNNVV 40 2.3.3 Nguyên nhân 43 2.3.3.1 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 43 2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp nhỏ vừa 47 2.3.3.3 Nguyên nhân vĩ mô 49 Kết luận chương 52 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẾN NĂM 2010 53 3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng 53 3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng 54 3.2 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 56 3.2.1 Phương châm kinh doanh ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 56 3.2.2 Các tiêu đến 2010 ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 57 3.2.3 Các mục tiêu tín dụng cụ thể 57 3.2.4 Định hướng phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 58 3.2.4.1 Định hướng 59 3.2.4.2 Kế hoạch phát triển 59 Trang 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 3.3.1 Giải pháp thuộc Ngân hàng nhà nước 59 3.3.2 Giải pháp thuộc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 61 3.3.2.1 Phát triển sản phẩm tín dụng cho DNNVV 61 3.3.2.2 Xây dựng sách tín dụng riêng cho doanh nghiệp nhỏ vừa 65 3.3.2.3 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng phù hợp với DNNVV Việt Nam 65 3.3.2.4 Đa dạng hóa loại hình tài sản đảm bảo 65 3.3.2.5 Hỗ trợ DNNVV việc lập dự án, phương án SXKD 66 3.3.2.6 Nâng cao lực tài 67 3.3.2.7 Hoàn thiện cấu tổ chức nâng cao lực quản trị điều hành 68 3.3.2.8 Tăng cường công tác đào tạo chất lượng cán tín dụng 69 3.3.2.9 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 70 3.3.2.10 Chính sách lãi suất cho vay phí dịch vụ 71 3.3.2.11 Phát triển dịch vụ hỗ trợ 71 3.3.2.12 Xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng 73 3.3.2.13 Phát triển mạng lưới giao dịch 74 3.3.3 Giải pháp thuộc doanh nghiệp nhỏ vừa 75 3.4 NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 77 3.4.1 Đối với Chính phủ 77 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 80 3.4.3 Đối với Hiệp hội DNNVV 80 Kết luận chương 81 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục Trang DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CP : Cổ phần DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN : Doanh nghiệp tư nhân HTX : Hợp tác xã NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại SXKD : Sản xuất kinh doanh SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSĐB : Tài sản đảm bảo WTO : Tổ chức thương mại giới Trang DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 : Tốc độ tăng trưởng ngành 21 Bảng 2.2 : Tổng tài sản BIDV từ năm 2001-2006 24 Bảng 2.3 : Vốn chủ sở hữu BIDV từ năm 2001-2006 24 Bảng 2.4 : Huy động vốn BIDV từ năm 2001-2006 25 Bảng 2.5 : Dư nợ cho vay BIDV từ năm 2001-2006 26 Bảng 2.6 : Lợi nhuận trước thuế BIDV từ năm 2001-2006 27 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay trung dài hạn DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 28 Bảng 2.8 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2004 – 2006 30 Bảng 2.9 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề giai đoạn 2004 – 2006 31 Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo ngành nghề giai đoạn 2004 – 2006 32 Bảng 2.11 : Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2004 – 2006 33 Bảng 2.12 : Các hình thức cho vay DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 35 Bảng 2.13 : Cơ cấu dư nợ có TSĐB giai đoạn 2004 – 2006 35 Bảng 2.14 : Cơ cấu dư nợ cho vay có TSĐB DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 36 Bảng 2.15 : Dư nợ cho thuê tài giai đoạn 2004 – 2006 37 Bảng 2.16 : Dư nợ cho thuê tài DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 38 Bảng 2.17 : Dư nợ bảo lãnh giai đoạn 2004 – 2006 39 Bảng 2.18 : Dư nợ bảo lãnh DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 40 Bảng 2.18: Phân loại nợ thời điểm 31/12/2006 42 Trang DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1 : Tăng trưởng GDP 2001 – 2006 21 Biểu đồ 2.2 : Thu hút vốn đầu vốn đầu tư trực tiếp nước FDI năm 22 Biểu đồ 2.3 : Tăng trưởng xuất nhập 1996 – 2006 23 Biểu đồ 2.4 : Tổng tài sản BIDV từ năm 2001-2006 24 Biểu đồ 2.5 : Vốn chủ sở hữu BIDV từ năm 2001-2006 25 Biểu đồ 2.6 : Huy động vốn BIDV từ năm 2001-2006 26 Biểu đồ 2.7 : Dư nợ cho vay BIDV từ năm 2001-2006 26 Biểu đồ 2.8 : Lợi nhuận trước thuế BIDV từ năm 2001-2006 27 Biểu đồ 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay trung dài hạn DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 29 Biểu đồ 2.10 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2004 – 2006 30 Biểu đồ 2.11 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề giai đoạn 2004 – 2006 31 Biểu đồ 2.12: Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo ngành nghề giai đoạn 2004 – 2006 32 Biểu đồ 2.13 : Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2004 – 2006 33 Biểu đồ 2.14 : Cơ cấu dư nợ có TSĐB giai đoạn 2004 – 2006 36 Biểu đồ 2.15 : Cơ cấu dư nợ cho vay có TSĐB DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 36 Biểu đồ 2.16 : Dư nợ cho thuê tài giai đoạn 2004 – 2006 37 Biểu đồ 2.17 : Dư nợ cho thuê tài DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 38 Biểu đồ 2.18: Dư nợ bảo lãnh giai đoạn 2004 – 2006 39 Biểu đồ 2.19 : Dư nợ bảo lãnh DNNVV giai đoạn 2004 – 2006 40 Trang LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, DNNVV ngày có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội Ở nước ta, DNNVV phận có đóng góp to lớn cho kinh tế góp phần thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Hiện nay, DNNVV đóng góp đáng kể vào GDP nước, làm tăng kim ngạch xuất khẩu, thu hút lực lượng lao động đáng kể, tạo nhiều cơng ăn việc làm, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế khai thác tiềm kinh tế Tuy nhiên, DNNVV tồn nhiều khó khăn khả tài hạn hẹp, máy móc thiết bị lạc hậu khơng đồng bộ, trình độ quản lý yếu kém, trình độ chun mơn thấp, Do nguồn tài hạn hẹp, điều kiện khả huy động vốn thấp, không nhận hỗ trợ nhiều vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư nên q trình tích tụ tập trung vốn để tái đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh diễn khó khăn chậm chạp Do đó, để phát huy vai trò DNNVV q trình phát triển kinh tế đất nước cần phải tăng cường nguồn cung vốn cho DNNVV, kênh cung ứng vốn tín dụng ngân hàng phải quan tâm phát triển ưu điểm vốn có Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam có truyền thống phục vụ đầu tư phát triển, thực nhiệm vụ huy động nguồn vốn để đầu tư phát triển, góp phần thực cơng nghiệp hoá đại hoá đất nước Hiện nay, với xu hướng phát triển số lượng lẫn chất lượng DNNVV, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam có chủ trương, định hướng phát triển tín dụng cho loại hình doanh nghiệp Tuy nhiên việc phát triển tín dụng cho DNNVV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam nhiều khó khăn, hạn chế Để thực chủ trương, định hướng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cần phải đưa giải pháp thích hợp để phát triển tín dụng cho DNNVV Đó lý Tơi chọn Trang 10 đề tài nghiên cứu “Phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài làm sáng tỏ vấn đề sau: - Làm rõ góp phần hồn thiện lý luận sản phẩm tín dụng ngân hàng - Vai trò DNNVV kinh tế xã hội nhu cầu vốn DNNVV - Phân tích thực trạng, tồn nguyên nhân q trình phát triển sản phẩm tín dụng DNNVV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Trên sở lý luận phân tích thực trạng, từ đưa số biện pháp phát triển sản phẩm tín dụng DNNVV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Các sản phẩm tín dụng cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu lý luận thực tế việc cung cấp sản phẩm tín dụng thời gian qua Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, từ đưa giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng DNNVV Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp : phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh … Kết cấu nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài trình bày gồm phần : Chương : Tổng quan sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Chương : Thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương : Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Trang 94 PHỤ LỤC - DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN I/ Giấy đề nghị vay vốn II./ Hồ sơ pháp lý 1./ Quyết định thành lập doanh nghiệp (áp dụng công ty TNHH thành viên) 2./ Điều lệ doanh nghiệp 3./ Biên bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch; Văn bổ nhiệm Tổng Giám đốc, giám đốc, kế toán trưởng 4./ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 5./ Giấy phép hành nghề ngành nghề có giấy phép 6./ Giấy phép hành nghề ngành nghề có giấy phép 7./ Quyết định Hội đồng thành viên hội đồng quản trị việc uỷ quyền cho người đại diện vay vốn ngân hàng III./ Danh mục hồ sơ khoản vay A- Đối với khoản vay ngắn hạn 1./ Hồ sơ tài sản xuất kinh doanh - Báo cáo tài năm - Bảng kê cơng nợ tổ chức tín dụng - Bảng kê khoản phải thu, phải trả, sản lượng dở dang (nếu báo cáo tài khơng nêu chi tiết) 2./ Hồ sơ phương án vay vốn - Kế hoạch sản xuất kinh doanh/ Phương án sản xuất kinh doanh - Các tài liệu chứng minh thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, nguồn vốn toán cơng trình thi cơng, uy tín doanh nghiệp thương trường 3./ Hồ sơ đảm bảo tiền vay - Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu tài sản B – Đối với khoản vay trung dài hạn (đầu tư dự án) 1./ Hồ sơ tài sản xuất kinh doanh: Giống mục 1./ A – Khoản vay ngắn hạn 2./ Hồ sơ dự án/ phương án vay vốn - Dự án vay vốn - Quyết định phê duyệt dự án cấp có thẩm quyền - Quyết định phê duyệt dự án cấp có thẩm quyền Trang 95 - Dự toán, tổng dự toán (đối với dự án có xây lắp) - Quyết định phê duyệt kết đấu thầu (hoặc định lựa chọn nhà thầu) - Quyết định giao đất hợp đồng thuê đất - Giấy phép xây dựng (nếu công trình u cầu phải có giấy phép xây dựng) - Giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có) - Các văn bản, chứng từ liên quan đến đền bù giải phóng mặt (nếu có) - Báo cáo tiến độ thực dự án (nếu dự án triển khai) - Hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp thiết bị - Phê chuẩn đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy (đối với dự án có u cầu) - Các tài liệu chứng minh thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, nguồn vốn toán cơng trình thi cơng, uy tín doanh nghiệp thương trường 3./ Hồ sơ đảm bảo tiền vay - Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu tài sản Trang 96 PHỤ LỤC - CÁC CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH Bộ tiêu phi tài gồm 40 tiêu thuộc nhóm: 1) Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ (2 tiêu) – Trọng số 5% - Khả trả nợ trung dài hạn - Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá CBTD 2) Trình độ quản lý mơi trường nội DN (9 tiêu) – Trọng số 28% - Nhân thân người đứng đầu DN KTT - Kinh nghiệm chuyên môn người đứng đầu DN - Học vấn người đứng đầu DN - Năng lực điều hành người đứng đầu DN theo đánh giá CBTD - Quan hệ BLĐ DN với quan hữu quan - Tính động độ nhạy bén BLĐ DN với thay đổi thị trường theo đánh giá CBTD - Môi trường kiểm soát nội bộ, cấu tổ chức DN theo đánh giá CBTD - Môi trường nhân nội DN theo đánh giá CBTD - Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh DN từ đến năm tới 3) Quan hệ với Ngân hàng (11 tiêu) – Trọng số 37% - Lịch sử trả nợ khách hàng 12 tháng qua - Số lần cấu lại 12 tháng qua - Tỷ trọng nợ cấu lại tổng dư nợ - Tình hình nợ hạn dư nợ - Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng - Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng theo yêu cầu BIDV 12 tháng qua - Tỷ trọng doanh thu chuyển qua BIDV tổng DT (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn BIDV tổng số vốn tài trợ DN - Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) BIDV - Thời gian quan hệ tín dụng với BIDV - Tình trạng nợ hạn ngân hàng khác 12 tháng qua - Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng 4) Các nhân tố bên (7 tiêu) – Trọng số 11% Trang 97 - Triển vọng ngành - Khả gia nhập thị trường DN theo đánh giá CBTD - Khả sản phẩm DN bị thay “sản phẩm thay thế” - Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào - Các sách bảo hộ/ ưu đãi Nhà nước - Ảnh hưởng sách nước – thị trường xuất - Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên 5) Các đặc điểm hoạt động khác (11 tiêu) – Trọng số 19% - Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (các yếu tố đầu vào) - Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) - Tốc độ tăng trưởng doanh thu DN năm gần - Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (sau thuế) DN năm gần - Số năm hoạt động DN ngành - Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (Phạm vi tiêu thụ sản phẩm) - Uy tín doanh nghiệp với người tiêu dùng - Mức độ bảo hiểm tài sản - Ảnh hưởng biến động nhân đến hoạt động kinh doanh DN - Khả tiếp cận nguồn vốn - Triển vọng phát triển DN theo đánh giá CBTD Trang 98 PHỤ LỤC Chính sách tín dụng áp dụng cho DNNVV I/ Các mức xếp hạng khách hàng Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV khách hàng xếp hạng theo mức sau: STT Mức xếp hạng AAA Ý nghĩa Đây khách hàng có mức xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản vay khách hàng xếp hạng đặc biệt tốt AA Khách hàng xếp hạng AA có lực trả nợ khơng nhiều so với khách hàng xếp hạng AAA Khả hoàn trả khoản nợ khách hàng xếp hạng tốt A Khách hàng xếp hạng A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt BBB Khách hàng xếp hạng BBB có số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hồn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên, điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ khách hàng BB Khách hàng xếp hạng BB có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hưởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng B Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách hàng có khả hoàn trả khoản vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ khách hàng CCC Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có Trang 99 nhiều khả không trả nợ 10 CC Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ C Khách hàng xếp hạng C trường hợp thực thủ tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì D Khách hàng xếp hạng D trường hợp khả trả nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho khách hàng mà việc khả trả nợ khả năng, dự kiến II/ Chính sách tín dụng Trên sở mức xếp hạng khách hàng theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội đây, BIDV quy định năm (5) nhóm sách tín dụng sau: 1- Nhóm sách tín dụng khách hàng có mức xếp hạng AAA AA 2- Nhóm sách tín dụng khách hàng có mức xếp hạng A BBB 3- Nhóm sách tín dụng khách hàng có mức xếp hạng BB B 4- Nhóm sách tín dụng khách hàng có mức xếp hạng CCC CC 5- Nhóm sách tín dụng khách hàng có mức xếp hạng C D 1- Chính sách khách hàng có mức xếp hạng AAA AA sau: Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng BIDV BIDV dành cho đối tượng khách hàng sách tín dụng khách hàng nhóm sử dụng sản phẩm tín dụng ngân hàng BIDV, trừ sách bảo đảm tiền vay Sau thời gian từ 3-6 tháng, đối tượng khách hàng thực nghiêm túc, quy định việc vay, trả BIDV xem xét áp dụng tồn diện sách 1.1- Chính sách cấp tín dụng: − BIDV đáp ứng tối đa kịp thời nhu cầu tín dụng, bảo lãnh, cho thuê tài loại, sở phải đảm bảo tỷ lệ giới hạn an toàn (về dư nợ, số dư bảo lãnh cao khách hàng/nhóm khách hàng…) thơng qua sản phẩm tín dụng, bảo lãnh BIDV Đặc biệt đó: + Đối với cho vay trung, dài hạn dự án, cho thuê tài chính: khách hàng đáp ứng tối đa kịp thời nhu cầu vốn khách hàng đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước khách hàng, dự án, điều kiện vay vốn, bảo lãnh, th tài mà khơng bị giới hạn định BIDV Trang 100 + Đối với cho vay ngắn hạn: Khách hàng Nhóm đương nhiên vay ngắn hạn theo Phương thức vay hạn mức (nếu có yêu cầu) + Nhóm khách hàng xem xét khơng bị áp dụng sách hạn chế việc cấp tín dụng lĩnh vực, ngành kinh tế mà BIDV không ưu tiên phát triển thời kỳ − Khách hàng xem xét cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài vượt giới hạn tỷ lệ tối đa tổng dư nợ cho vay, số dư bảo lãnh khách hàng (tại BIDV) tổng tài sản Có vốn Điều lệ khách hàng (trường hợp BIDV có quy định) − Ngoài ra, sở quy định pháp luật, khách hàng BIDV xem xét cung cấp sản phẩm tín dụng, bảo lãnh, cho thuê tài đại theo yêu cầu phù hợp với thực tế hoạt động khách hàng 1.2- Chính sách bảo đảm tiền vay: − BIDV xem xét, định cho vay, cho thuê tài chính, bảo lãnh Nhóm khách hàng bảo đảm tài sản, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay khơng có tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước − Về tỷ lệ dư nợ vay, số dư bảo lãnh khơng có tài sản bảo đảm: Trong phạm vi quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, khách hàng nhóm BIDV xem xét cho vay, bảo lãnh tối đa đến 100% dư nợ vay, số dư bảo lãnh khơng có tài sản bảo đảm Trong trường hợp pháp luật quy định việc cho vay, bảo lãnh phải bảo đảm tài sản, BIDV xem xét, định cho vay, bảo lãnh kết hợp hình thức sau đây: + Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay, và/hoặc + Bảo đảm tất loại tài sản theo quy định pháp luật phép dùng làm tài sản bảo đảm (không bị hạn chế quy định tài sản đảm bảo BIDV) Khi tỷ lệ cho vay, bảo lãnh giá trị tài sản bảo đảm khách hàng nhóm áp dụng linh hoạt so với quy định thời kỳ BIDV loại tài sản bảo đảm; mức cho vay, bảo lãnh tối đa giá trị tài sản đảm bảo BIDV định giá 1.3- Chính sách lãi suất tiền vay: Căn vào mức xếp hạng khách hàng, tỷ lệ tài sản đảm bảo tổng dư nợ khách hàng BIDV, khách hàng BIDV áp dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi theo quy định Bảng số 01 kèm theo 2- Chính sách tín dụng khách hàng có mức xếp hạng A BBB sau: Trang 101 Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng BIDV BIDV dành cho đối tượng khách hàng sách khách hàng khách hàng nhóm sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV, trừ sách bảo đảm tiền vay, sách lãi suất Sau thời gian từ 6-9 tháng, đối tượng khách hàng thực việc vay, trả sòng phẳng, tín nhiệm BIDV xem xét áp dụng tồn diện sách 2.1- Chính sách cấp tín dụng: − BIDV đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng, bảo lãnh loại, sở phải đảm bảo tỷ lệ giới hạn an toàn (về dư nợ, số dư bảo lãnh cao khách hàng/nhóm khách hàng…) thơng qua sản phẩm tín dụng, bảo lãnh BIDV, đặc biệt: + Đối với cho vay trung, dài hạn dự án, cho thuê tài chính: đáp ứng tối đa kịp thời nhu cầu vốn khách hàng đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước khách hàng, dự án, điều kiện vay vốn, bảo lãnh, thuê tài + Đối với cho vay ngắn hạn: Khách hàng Nhóm ưu tiên xem xét cho vay ngắn hạn theo Phương thức vay hạn mức + Nhóm khách hàng xem xét, khơng bị áp dụng sách hạn chế việc cấp tín dụng lĩnh vực, ngành kinh tế mà BIDV không ưu tiên phát triển thời kỳ − Ngoài ra, sở quy định pháp luật, khách hàng BIDV xem xét cung cấp sản phẩm tín dụng, bảo lãnh ngân hàng đại theo yêu cầu phù hợp với thực tế hoạt động khách hàng 2.2- Chính sách bảo đảm tiền vay: − BIDV xem xét, định cho vay, cho thuê tài chính, bảo lãnh Nhóm khách hàng bảo đảm tài sản, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay khơng có tài sản bảo đảm theo quy định BIDV, pháp luật, Ngân hàng Nhà nước − Về tỷ lệ dư nợ vay, số dư bảo lãnh khơng có tài sản bảo đảm: Trong phạm vi quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, khách hàng nhóm BIDV xem xét cho vay, bảo lãnh tối đa đến 70% dư nợ vay, số dư bảo lãnh khơng có tài sản bảo đảm Trường hợp việc cho vay, bảo lãnh phải bảo đảm tài sản theo quy định, BIDV xem xét, định cho vay, bảo lãnh kết hợp hình thức sau đây: + Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay, và/hoặc + Bảo đảm tất loại tài sản theo quy định pháp luật phép dùng làm tài sản bảo đảm 2.3- Chính sách lãi suất tiền vay: Trang 102 Căn vào mức xếp hạng khách hàng, tỷ lệ tài sản đảm bảo tổng dư nợ khách hàng BIDV, khách hàng BIDV áp dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi theo quy định Bảng số 01 kèm theo 3- Chính sách tín dụng khách hàng có mức xếp hạng BB B sau: Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng BIDV BIDV dành cho đối tượng khách hàng sách khách hàng khách hàng nhóm sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV, trừ sách bảo đảm tiền vay, sách lãi suất Sau thời gian từ 9-12 tháng, đối tượng khách hàng thực việc vay, trả sòng phẳng, tín nhiệm BIDV xem xét áp dụng tồn diện sách 3.1- Chính sách cấp tín dụng: − BIDV đáp ứng nhu cầu phù hợp tín dụng, bảo lãnh, sở phải đảm bảo tỷ lệ giới hạn an toàn (về dư nợ, số dư bảo lãnh cao khách hàng/nhóm khách hàng…) thơng qua sản phẩm tín dụng, bảo lãnh BIDV theo quy định BIDV pháp luật, Ngân hàng Nhà nước − Trong trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ, có biểu bất thường hoạt động, giảm sút doanh thu, lợi nhuận… biến động thị trường… BIDV xem xét việc bổ sung điều kiện bảo đảm tiền vay, lãi suất Đồng thời, BIDV xem xét việc hạn chế cấp tín dụng, bảo lãnh tạm dừng có thời hạn (3 – tháng) việc cấp tín dụng, bảo lãnh 3.2- Chính sách bảo đảm tiền vay: − BIDV xem xét, định cho vay, cho th tài chính, bảo lãnh Nhóm khách hàng bảo đảm tài sản, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định BIDV, pháp luật Ngân hàng Nhà nước − Về tỷ lệ dư nợ vay, số dư bảo lãnh khơng có tài sản bảo đảm: Trong phạm vi quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, khách hàng nhóm BIDV xem xét cho vay, bảo lãnh tối đa đến 30% dư nợ vay, số dư bảo lãnh khơng có tài sản bảo đảm Việc cho vay, bảo lãnh có bảo đảm tài sản theo quy định, BIDV xem xét, định cho vay, bảo lãnh kết hợp hình thức sau đây: + Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay, và/hoặc + Bảo đảm loại tài sản theo quy định BIDV pháp luật, Ngân hàng Nhà nước quy định phép dùng làm tài sản bảo đảm 3.3- Chính sách lãi suất tiền vay: Căn vào mức xếp hạng khách hàng, tỷ lệ tài sản đảm bảo tổng dư nợ khách hàng BIDV, khách hàng BIDV áp dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi theo quy định Bảng số 01 kèm theo Trang 103 4- Chính sách khách hàng khách hàng có mức xếp hạng CCC CC sau: Khơng khuyến khích tiếp thị đối tượng khách hàng 4.1- Chính sách cấp tín dụng: − BIDV đáp ứng nhu cầu thực hợp lý tín dụng, bảo lãnh sở phải đảm bảo tỷ lệ giới hạn an toàn (về dư nợ, số dư bảo lãnh cao khách hàng/nhóm khách hàng…) thơng qua sản phẩm tín dụng, bảo lãnh BIDV theo quy định BIDV pháp luật, Ngân hàng Nhà nước − Trong trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ, có biểu bất thường hoạt động, giảm sút doanh thu, lợi nhuận… biến động thị trường… BIDV xét xét việc bổ sung tăng điều kiện bảo đảm tiền vay, lãi suất Đồng thời, BIDV xem xét hạn chế cấp tín dụng, bảo lãnh dừng việc cấp tín dụng, bảo lãnh 4.2- Chính sách bảo đảm tiền vay: − BIDV xem xét, định cho vay, cho thuê tài chính, bảo lãnh Nhóm khách hàng bảo đảm tài sản, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định BIDV, pháp luật, Ngân hàng Nhà nước − 100% dư nợ cho vay, bảo lãnh phải bảo đảm tài sản − BIDV xem xét, định cho vay, bảo lãnh kết hợp hình thức sau đây: + Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay, và/hoặc + Bảo đảm loại tài sản theo quy định BIDV pháp luật, Ngân hàng Nhà nước quy định phép dùng làm tài sản bảo đảm 4.3- Chính sách lãi suất tiền vay: Căn vào mức xếp hạng khách hàng, tỷ lệ tài sản đảm bảo tổng dư nợ khách hàng BIDV, khách hàng BIDV áp dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi theo quy định Bảng số 01 kèm theo 5- Chính sách khách hàng khách hàng có mức xếp hạng C D sau: Không tiếp thị đối tượng khách hàng 5.1- Chính sách cấp tín dụng: Khơng cho vay mới, bảo lãnh nhóm khách hàng đồng thời đặt đối tượng khách hàng diện kiểm soát đặc biệt, tăng cường hoạt động đôn đốc, thực biện pháp xử lý nợ nhằm thu hồi nợ vay BIDV 5.2- Chính sách bảo đảm tiền vay: Thường xuyên phải rà soát tài sản đảm bảo, định giá lại… yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm (nếu được) Đồng thời, hoàn thiện thủ tục cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm nợ vay theo quy định để thu hồi nợ Trang 104 Bảng số 1: CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TIỀN VAY Căn kết xếp hạng khách hàng tỷ lệ tài sản bảo đảm dư nợ (hoặc nhu cầu vay vốn) khách hàng, việc xác định lãi suất tiền vay quy định cụ thể sau: Tỷ lệ TSĐB/Dư nợ > 100% 50% - 100% < 50% LSCS +2.2 % + 2.3% + 2.5% Trung dài hạn + 2.5% + 2.6% + 2.8% Ngắn hạn + 2.0% + 2.1% + 2.3 % Trung dài hạn + 2.2% + 2.3% + 2.5% Ngắn hạn + 2.4% + 2.5% + 2.7% Trung dài hạn + 2.7% + 2.8% + 3.0% Ngắn hạn + 2.2% + 2.3% + 2.5% Trung dài hạn + 2.4% + 2.5% + 2.7% Ngắn hạn +2.6 % + 2.7% + 2.9% Trung dài hạn + 2.9% + 3.0% + 3.2% Ngắn hạn + 2.4% + 2.5% + 2.7 % Trung dài hạn + 2.6% + 2.7% + 2.9% Ngắn hạn + 2.8% + 2.9% + 3.1% Trung dài hạn + 3.1% + 3.2% + 3.4% Ngắn hạn + 2.6% + 2.7% + 2.9% Trung dài hạn + 2.8% + 2.9% + 3.1% Xếp hạng khách hang VNĐ AAA & AA Ngoại tệ VNĐ A& BBB BB &B Ngoại tệ VNĐ Ngoại tệ VNĐ CCC & CC Ngoại tệ Ngắn hạn − Xếp hạng khách hàng: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng − Tỷ lệ tài sản đảm bảo/Dư nợ (Nhu cầu vay) tính tổng giá trị tài sản bảo đảm hợp pháp, hợp lệ khách hàng (giá trị hạch toán ngoại bảng) tổng dư nợ thời điểm xem xét cho vay nhu cầu vay dự kiến (đối với khách hàng mới) − Lãi suất sở (LSCS): + Ngắn hạn: Trang 105 VNĐ: lãi suất huy động vốn kỳ hạn 06 tháng trả lãi sau Ngoại tệ: lãi suất Sibor/Libor/Eurobor 06 tháng + Trung dài hạn: VNĐ: lãi suất huy động vốn kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau Ngoại tệ: lãi suất Sibor/Libor/Eurobor 06 tháng − Mức phí (margin) mức tối thiểu, Chi nhánh định mức phí cao hơn, tuỳ theo đối tượng khách hàng cụ thể III/ Chính sách tín dụng DNNVV thành lập DNNVV thành lập báo cáo tài nên khơng thể xếp hạng tín dụng khơng có số liệu thể phân tích tình hình tài DN Tuy nhiên, nhóm khách hàng có nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị bổ sung vốn lưu động Bên cạnh đó, năm số lượng DNNVV thành lập lớn nên thị trường tiềm Do đó, BIDV áp dụng sách tín dụng sau : 1- Chính sách cấp tín dụng: BIDV xem xét cho vay sở : − Phương án, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu − Thành viên sáng lập DN người có kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động DN 2- Chính sách bảo đảm tiền vay: − 100% dư nợ vay, số dư bảo lãnh có tài sản bảo đảm − Tài sản đảm bảo nợ vay bảo lãnh kết hợp hình thức sau đây: + Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay, và/hoặc + Bảo đảm tất loại tài sản theo quy định pháp luật phép dùng làm tài sản bảo đảm 3- Chính sách lãi suất tiền vay: Chính sách lãi suất áp dụng cho nhóm khách hàng áp dụng tương ứng với mức lãi suất tiền vay nhóm khách hàng A, BBB IV/ Chính sách tín dụng DNNVV xuất Đối với DN xuất áp dụng sách tín dụng theo sách tín dụng trên, ngoại trừ sách lãi suất DN bán tồn ngoại tệ cho BIDV Chính sách lãi suất cho vay (VNĐ) ưu đãi DN xuất sau : - Khách hàng AAA,AA: Lãi suất cho vay = LSCS + 1,5%/năm - Khách hàng A, BBB: Lãi suất cho vay = LSCS + 2,0%/năm - Khách hàng BB trở xuống khách hàng chưa đủ điều kiện xếp loại Lãi suất cho vay = LSCS + 2,5%/năm Trang 106 PHỤ LỤC CÁC CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH (được điều chỉnh) Bộ tiêu phi tài gồm 35 tiêu thuộc nhóm: 1) Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ (2 tiêu) – Trọng số 5% - Khả trả nợ trung dài hạn - Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá CBTD 2) Trình độ quản lý mơi trường nội DN (7 tiêu) – Trọng số 38% - Nhân thân người đứng đầu DN Kế tốn trưởng - Kinh nghiệm chun mơn người đứng đầu DN - Năng lực điều hành người đứng đầu DN theo đánh giá CBTD - Quan hệ BLĐ DN với quan hữu quan - Tính động độ nhạy bén BLĐ DN với thay đổi thị trường theo đánh giá CBTD - Môi trường nhân nội DN theo đánh giá CBTD - Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh DN từ đến năm tới 3) Quan hệ với Ngân hàng (11 tiêu) – Trọng số 42% - Lịch sử trả nợ khách hàng 12 tháng qua - Số lần cấu lại 12 tháng qua - Tỷ trọng nợ cấu lại tổng dư nợ - Tình hình nợ hạn dư nợ - Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng - Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng theo yêu cầu BIDV 12 tháng qua - Tỷ trọng doanh thu chuyển qua BIDV tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn BIDV tổng số vốn tài trợ DN - Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) BIDV - Thời gian quan hệ tín dụng với BIDV - Tình trạng nợ hạn ngân hàng khác 12 tháng qua - Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng 4) Các nhân tố bên (6 tiêu) – Trọng số 5% - Triển vọng ngành - Khả gia nhập thị trường DN theo đánh giá CBTD Trang 107 - Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào - Các sách bảo hộ/ ưu đãi Nhà nước - Ảnh hưởng sách nước – thị trường xuất - Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên 5) Các đặc điểm hoạt động khác (9 tiêu) – Trọng số 10% - Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (các yếu tố đầu vào) - Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) - Tốc độ tăng trưởng doanh thu DN năm gần - Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (sau thuế) DN năm gần - Số năm hoạt động DN ngành - Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (Phạm vi tiêu thụ sản phẩm) - Uy tín doanh nghiệpvới người tiêu dùng - Khả tiếp cận nguồn vốn - Triển vọng phát triển DN theo đánh giá CBTD Trang 108 ... Phát triển Việt Nam Chương : Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Trang 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP... TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1.1 Giới thiệu sơ lược ngân. .. 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.3.1 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển kinh tế xã hội Đối với DN, nguồn vốn