BQ GIAO DVC DAO T~O TRUONG D~I HQC KINH TE TP HO CHi MINH ~04pD NGUYEN VAN TUNG GIAI PHAP NANG CAO NANG LUC CANH TRANH • • CUA cAc NGAN HANG THUONG MAl • VIETNAM • TRONG QUA TRINH HQI NH~P KINH TE QUOC TE Chuyen nganh : Kinh MO sa ti Tai chinh - :60.31.12 Nglin hang LUAN VAN THAC SY KINH TE NGUOI HUONG DAN KHOA HQC PGS-TS HOANG DUC THANH PHO HO CHi MINH- NAM 2006 'GIAO Dl,JC VA fJAO Tft.,O dNG E>H KINH T~ TP HCM THUVI~N ~r ALl C( tz\ LOICAMDOAN Toi xin cam doan luin van Ia cong trinh nghien ' l van I dl.e "N"ang cao nang I vc ctm cua c t n h"an t" 01 ve cttnh tranh cua cac NHTM Vift Nam qua trinh hqi nhip kinh t@ quae t@" Cac sa lifu va k@t qua tinh toan Ia hoan toan trung thvc, cac giai phap dtra mqt each khach quan, coca sO' khoa hQc theo y tuO'Ilg cua ban thin Nguy@n Van Tung cAc TUVIET TAT Ngan hang Nha nu&c NHNN Ngan hang Trung uong NHTW Ngan hang thuong mliti NHTM Ngan hang thuong mliti cA phdn NHTMCP Ngan hang thuong mliti Nha nu&c NHTMNN Ngan hang nu&c ngoai NHNNg Ngan hang thuong mliti nu&c ngoai NHTMNNg Ngan hang thuong mliti Vi~t Nam NHTMVN Ngan hang Ngoliti thuong Vi~t Nam Vietcombank, VCB Ngan hang Nong nghi~p va Phat tri6n Nong thon Vi~tNam Agribank Ngan hang Cong thuong Vi~t Nam Incombank, ICB Ngan hang Ddu tu va Phat tri6n Vi~t Nam BIDV Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin Sacoinbank Ngan hang TMCP A Chau ACB Ngan hang TMCP Dong A EAB Ngan hang TMCP Xudt Nh~p Khdu Vi~t Nam Eximbank Chi nhanh CN Cong nghi~p h6a - Hi~n d~iti h6a Doanh nghi~p Nha nu&c Hi~p dinh Thuong mliti Vi~t Nam - Hoa Ky CNH-IIDH DNNN BTA Thanh ph6 H6 Chi Minh TP.HCM TfJ chuc Thuong mliti Th~ gi&i WTO TfJ chuc tin d\lllg TCTD Hi~p h9i cac nu&c Dong Nam A ASEAN Hi~p dinh khung v€ thuong mliti va dich V\1 GATS Di6n dan hqp tac kinh t~ A Aau ASEM Dien dan hqp tac kinh te Chau A Thai Binh APE~ Duong Hi~p dinh thuong m~i t\1 do·khu V\IC ASEAN : AFTA Quy ti6n t~ qu6c te IMF Ngan hang the gioi WB Ngan hang phat tri6n Chau A ADB May rut ti6n t\1 dQng ATM DAng Vi~t Nam VND Do Ia My USD -000 - DANH Ml)C CAC BANG, BlEU, HINH Hinh : Chuc nang trung gian tin dl}.ng ctia NHTM •• .•.••••••.· Trang Hinh 2: Chll'c nang trung gian toan ctia NHTM Trang Hinh :TAng hqp cac chll'c nang ctia Ngan hang thuO'ng m~li .•.••.•••.•• Trang Bang : LQ'i nhu'n ctia m()t sA NHTM dang ho\lt d()ng t\li Vi~t Nam •• Trang 12 Bing : Chi sA ROE, ROA cUa mQt sA NHTM Trang 12 Bang 3: M()t sA chi tieu ti~n t~ va ho\lt d()ng ngan hang giai do\ln 2006- 2010Trang14 Bang : Nhii'ng quy dinh v~ vi~c nhQ.n ti~n gdi bAng D6ng Vi~t Nam cua m()t chi nhanh ngan hang Hoa Ky k~ til BTA c6 hi~u hfc Trang 21 B~ng 5: Tinh hinh huy d()ng vAn ctia cac NHTM tren dja ban TP.HCM tir nam 2002 den nim 2005 Trang 32 Bang : Cac chuO'ng trinh khuy~n mii d~ huy d()ng vAn Trang 34 Bang : CO' ciu va tang trtrlmg tin dl}.ng theo nganh kinh t~ ctia Vi~t Nam tir nam 2002 d~n nam 2005 ··················································································~············ Trang 35 Bang : Dtr nq va thi phin cho vay ctia cac NHTM tren dja ban TP.HCM tir nam 2002 d@n nim 2005 Trang 35 Bang : Thi phin toan xuit - nh'p khiu ctia cac NHTM tren dja ban TP.HCM qua cac nam 2000, 2002, 2004, 2005.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• •.••• Trang 37 Bang 10: VAn Chti sO' hfi'u ctia m()t sA cac NHTM.••••• •••••••••••• •••••••••,••••• • Trang 39 Bing 11: Dtr Df va ty I~ Dq' qua h,n Trang 41 Bang 12 : Muc d() t'p trung tin dl}.ng ctia cac NHTM nha nu6'c cho cac doanh nghi~p nha nli'O'c Trang 42 !.Jr• Bang 13 : K~t qua ho\lt d()ng kinh doanh (IQ'i nhu'n trtr6'c thu~) ctia cac NHTM Vi~t Nam qua c8.c nA.m Trang 43 Bang 14 : Thong tin tri~n khai ung dl}.ng cong ngh~ ctia m()t sA NHTMCP tai Vi~t Nam Trang 45 000 - MVCLVC LOICAMDOAN DANH MVC CHU VIET TAT DANH MVC cAc BANG, BIEU; HINH MVCLVC LOINOIDAU CHUONG1 NANG L\JC C~NH TRANH TRONG HO~T DQNG KINH DOANH CUA NGAN HANG THUONG M~I VItT NAM GAN LIEN v61 QUA TRINH HQI NH~P KINH TE QUOC TE 1.1 Ho\lt d()ng kinh doanh cua NHTM n~n kinh te thj trtrO'Ilg gin li~n , qua, t r1n ' h h"' J tJ.e voo 91 nh"''-P kinh tJ.e quoc 1.1.1 Nen kinh t~ thi truan.g 1.1.1.1 Nen kinh t~ thai Icy k~ ho~ch hoa t~p trung 1.1.1.2 Nen kinh t~ thi truc vao tinh chdt cong vi~c, c6 th~ thi6t k6 cac mdu bi~u danh gia nhan vien theo tirng cong vi~c d\lng th~.; (3) Ban than m~i nhan vien cling duqc thi6t k6 m(>t mdu tieng d~ t\1' theo doi S\1' ti6n b(> ctia minh tren ca s& khung di~m cua cac tieu chi C\l th~, m~i ho~c m(>t vai nhan vien se theo doi, huang ddn b&i m(>t nguai c6 kinh nghi~m va dinh kY ho~c thang se danh gia m(>t ldn d~ rut nhiing bai hQc kinh nghi~m nh~m khic ph\lc; (4) TA ohirc thao lu~, danh gia binh xet nhan vien dinh kY Trang66 ll Ch~rong : GIAI PIIAP C~NH TRANH CUA cAc NGAN HANG THU'ONG ~I VI~T NAM TRONG QUA TRiNH HQI ~p KINH T:t QUOC T:t b) Xay dvng cO' ch@ dii ngq minh b\lch co tac dy.ng khuy@n khich nhan tai va giim thi@u rtii ro - Nh~m thu hut va gift chan cac nhan tai, cac NHTM Vi~t Nam, d~c bi~t Ia cac NHTM nha nmS'c cAn phai xem xet chinh sach thu nh~p d6i v6i nhan vien Vi~c tra Iuong tren co s& lqi nhu~n theo h~ th6ng ke toan Vi~t Nam cAn c6 nhimg dieu chinh l~i cho hqp ly h~n che nii ro cho ngan hang De lam duqc dieu cac ngan hang thiet l~p co ch~ tra Iuong theo mire lqi nhu~n co s& phai c6 dieu chinh cac chi tieu ve nii ro Lqi nhu~ rna m6i nhan vien hay cac nha quan ly t~o cAn phai duqc phan tich m6i tuong quan v6i mire du nq khong sinh loi va nhitng nii ro tiem An - Ngoai ra, co·ch~ tra Iuong phai khuyen khich duqc nguoi nhan vien luon c6 gang hQC hoi, cai tien, khong ngirng hQC ~p va ren luy~n nang cao Icy nang cong vi~c va c6 nhieu sang ki~n m6i Cac NHTM c6 phdn va NHTM nha nu6c c6 phAn hoa· c6 the ap d1,mg co ch~ tra Iuong k~t hqp giua chi tien va c6 phi~u, vi~c vira lam cho nhan vien gao b6 hon v6i ngan hang, hQ biet ren neu minh c6 g~ng lam vi~c thi c6 phi~u cua minh se tang gia minh se c6 duqc s6 tien nhieu hon Ben c~nh ch~ d() Iuong, thu&ng hang nam, cac chinh sach dai ng() khac vi d\1 nhu cac ch~ d() bao hiem cho nhan vien, cac ch~ d() ve cham s6c sire khoe cling Ia nhitng phAn rdt quan trng chinh sach nhan s\f cua cac ngan hang nh~ d()ng vien nhan vien, d~c bi~t Ia ~0 S\f gao b6 lau dai cua cac· nhan vien v6i cac ngan hang c) Xay d\fDg chi@n hrqc dao t\lo va dao t\lo 1\li nhan vien thtrimg xuyen va lien ty.c cjp nhjt M()t s6 ngan hang 16n a Vi~t Nam da xay dl,lng cac trung tam dao t~o rieng cho minh, day Ia m()t hu6ng di rdt dung, m()t bu6c chudn bi cho h()i nh~p the hi~n tinh chuyen nghi~p cua cac NHTM Vi~t N am, rdt tiec Trang 67 ChU"ong : GIAI PIIAP C~NH TRANH CUA CAC NGAN HANG THUONG M~I VIt:T NAM TRONG QUA , ~ -· TRiNH HQI NH!P KINH Tt QU6C T£ la s6 luqng cac trung tam d~o t~o thu()c cac ngan hang rAt it Tuy nhien de dam bao chdt luqng va hi~u qua cua cong tac dao t~o, cac ngan hang cdn chu trQng m()t s6 giai phap sau: - N()i dung dao t~o phai th6ng nhdt v&i chi~n luqc phat trien kinh doanh - Dao t~o phai the hi~n tinh chdt thung· ctia don vi hQ phv trach (2) Vi~c thue cac nhan S\l' quan ly nu&c ngoai se t~o ap 1\l'c dbi m&i m~nh me d6i v&i nhan vien cac ngan hang, v6n da quen vai ne nep eli, dbng thai cac can b(> quan ly cling c6 d(>ng 1\l'C c~.tranh m~.me.(3) Vi~c thue nhan vi~n quan ly nu&c ngoai la each nhanh nhdt de cac NHTM Vi~t Nam tiep c~n·v&i trinh d9 quan ly hi~n d~i ctia cac ngan hang tren the gi&i, tir d6 nang cao· nang 1\l'c quan ly chung ctia toan b(> d(>i ngii quan ly nu&c b) Nang cao chit ltr4}'1lg va hi~u qua quan trj va di~u hanh cac ngan hang Nang cao chdt lugng ho~t d(>ng quan tri cong ty : Thiet l~p ca che· giam sat hi~u qua, minh b~ch hoa thong tin vai h~ th6ng cac bao cao ddy dti h~ th6ng thong tin quan ly thong su6t d€ nang cao nang 1\l'c quan trj Nang cao chdt lugng va hi~u qua ho~t d(>ng dieu hanh : Tru&c tien phai phan cong, phan nhi~m ro rang, tranh chbng cheo giua cac phong ban cling nhu atirng Trang 69 Chll'ong : GIAI PIIAP C~NH TRANH CUA c.Ac NGAN HANG THU'ONG M~I VI~T NAM TRONG QUA TRiNH HQI N~P KINH T:t QU6C T:t vi tri di~u hanh Xayd\lllg h~ th6ng thong tin thong su6t va kip thai, thi€t k€ cac ma:u bieu bao cao phu hqp tranh trung l~p thong tin, thi€t l~p quy trlnh nghi~p V\1 dAy du va ro rang Tang cuang ci b(> va thgc hi~n nghH~m rue vi~c kiem toan d(>c l~p hang nam 3.3.1.6 Da d\lng boa san phim va nang cao chit IU'Q'Dg phl}.c Vl} khach hang a) Da d\lng boa san phim djch Vl}.o Ba d~g hoa san phdm dich V\1 la m(>t vAn d~ mang tinh chi€n luqc dai h~ va cAn phai c6 S\1' chudn bi tir bay gia Be th\l'C hi~n da d~ng hoa cac djch V\1 cong, cac ngan hang Vi~t Nam cdn chu y nghien ctru cac san phdm, dich V\1 dang duqc cac ngan hang tren th€ gi&i trien khai, song ~~t khac cilng cAn c6 nhfing nghien ctru C\1 the nhfing yeu cAu nu&c de c6 nhfing sua d6i, cai ti€n cho phil hqp v&i nhu cAu th\l'c t€ cua thi truang nu&c Vi~c nghien ctru phat trien san phdm m&i cilng cAn phai duqc ti€n hanh dbng b(> v&i nhfing giai phap Marketing khac nhAm.quang ba san phdm dich V\1 m&i r(>ng rai dbng thai xac dinh duqc phan trng cua khach hang de c6 nhfing quy€t djnh dAu tu dung dAn Tim hieu cac san phdm dich V\1 m&i cua cac ngan hang tren th€ gi&i la de cac ngan hang nu&c bdt kip v&i cac ngan hang tren th€ gi&i B€ t~o duqc lqi th€ c~nh tranh qu6c t€ thi vi~c nang cao nang 1\l'C t\1' nghien ctru va tri€n khai cac san phdm m&i chua tirng c6 la vAn d~ c6 y nghia then ch6t · b) Giai phap nang cao chit IU'Q'Dg phl}.c vy khach hang Cung v&i S\1' gia tang muc d(> c~nh tranh tren thi truang cac djch V\1 tai chinh, nguai tieu dung cang c6 nhi~u S\1' 1\l'a chQn cac djch V\1 phu hqp han cho minh va vi th€ muc d(> trung cua khach hang cilng thay d6i theo chi~u huang giam dAn Vi v~y vAn d~ thu hut va gift chan khach hang cilng la m(>t y€u t6 h€t SUC quan trQng de dam bao S\1' phat trien 6n djnh Va b~n vfing CUa cac khach hang Trang 70 ChU'O'Dg : GIAI PIIAP C~NH TRANH CUA CAC NGAN HANG THUONG M~I VI~T NAM TRONG QUA TRiNH HQI ~p KINH Tt QUOC Tt Ben c~ vi~c nghien cll'u cho dai nhieu san phdm djch V\1 cung cAp cho khach hang thi cac ngan hang ciing phai tinh d~n chAt luQ'llg ho~t d()ng giao djch nvc ti~p v6i khach hang, dam bao cac khach hang hai long sir d1,mg cac dich V\1 cua ngan hang khong chi chAt luQ'llg san phdm rna chAt luQ'llg ph1,1c V\1· 3.3.2 Cac giai phap khac 3.3.2.1 Giai phap tir UBND cac tinh, ph6 va cac CO' quan co lien quan: Khi h()i nh~p kinh t~ qu6c t~, cac NHTM nu6c ciing nhu ngoai nu6c duqc ho~t d()ng m()t san chai binh d~ng, v~y UBND cac tinh, ph6 phai chi d~o cac so ban nganh nghien cll'u quy trinh lam vi~c cho giam thi~u t6i da cac thu t1,1c hanh chinh, thai gian giai quy~t hA sa t~o dieu ki~n cho cac NHTM rna r()ng dja ban ho~t d()ng, dap tmg nhanh chong cac nhu cdu cua khach hang, t~o di€u ki~n thu~ lqi cac NHTM dang Icy t~anh l~p chi nhanh m6i UBND cac tinh va ph6 thuang xuyen ph6i hQ'P v6i cac NHTM d~· phb bi~n cac quy djnh ciing nhu djnh hu6ng cac NHTM ddu tu tin dvng vao cac th~ m~nh cua tinh, ph6 nai cac NHTM d6ng Sa Tai nguyen moi truang thuang xuyen va kip thai hu6ng ddn cac NHTM cac thu tl,lc dang Icy giao djch bao dam th~ chAp, cAm c6 va bao lanh cac lo~i tai san Cac phong cong chtmg ciing nghien CUu giam cac giAy to khong cAn thi~t cong chtmg cac giao djch bao dam 3.3.2.2 Cac giai phap khac : Cac giai phap mang tinh h~ trq, t~o l~p m()t moi truang thu~n lqi, phat tri~n dAng b() cua cac phAn kinh t~ va cac nganh lien quan d~n ho~t d()ng cua ngan hang nhu phat tri~n thi truang tai chinh, nang cao ho~t d()ng bao hi~m ti€n gai Va dfry m~nh vi~C phat tri~n C-NHNN ve ~~~~~~~~~~~~~~~~m~~ khach hang ban hanh theo Quy€t dinh s6 1627/2001/QI>-NHNN 22 Ngan hang nha nu6'c Vi~t Nam, 2005, Nghi dinh 457/2005/QI>-NHNN- Ban hil.nh quy dinh ve tY 1~ dam bao an toan ho~t d()ng cua cac TCTD 23 Thu tuang chinh phil, 2006, Quy€t dinh 112/2006/QI>-TTg, phe duy~t de an phat trien ngil.nh ngan hang d€n nam 2010 va dinh huang d€n nam 2020 24 B9 tu phap- B9 tai nguyen moi trui, 1998, Lu~t cac TCID va Lu~t sua dbi b6 sung m9t s6 dieu Lu~t cac TCID, Nha xuAt ban chinh tri qu6c gia -Gil ro - ? ... CANH TRANH CUA cAc NGAN HANG TRUONG MAl Vlf;T NAM TRONG QUA TRINH HQI N~ KINH TE QUOC TE 3.1 Djnh htr6ng chi@n ltrQ'C Cfnh tranh linh vvc hoft dqng ctia ngan hang thtrong mJi Vi~t Nam tir nam. .. nang cao nang lfc c~ tranh cua h~ th6ng cac NHTM Vi~t Nam qua trlnh h()i nh~p kinh t~ qu6c t~ Chuang : Nang Ivc Clnh tranh va y nghia ciia vi~c nang cao nang ll}.'c Clnh tranh holt d(}ng kinh. .. v~ c~h tranh, c~ tranh n(>i t~i n~n kinh te, c~nh tranh vai cac d6i thu den til ben ngoai, c~ tranh d~ tAn t~i phat tri~n, c~ tranh d~ tg hoan thi~n, nang cao hi~u qua ho~t d(>ng, c~nh tranh d~