Đang tải... (xem toàn văn)
Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá (LV thạc sĩ)Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá (LV thạc sĩ)Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá (LV thạc sĩ)Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá (LV thạc sĩ)Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá (LV thạc sĩ)Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá (LV thạc sĩ)Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá (LV thạc sĩ)Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá (LV thạc sĩ)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI (VIETTEL) TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ LA TINH TRONG BỐI CẢNH TỒN CẦU HĨA Chun ngành: Kinh tế quốc tế VŨ THỊ MINH HUYỀN HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI (VIETTEL) TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ LA TINH TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Ngành: Kinh tế học Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 60310106 HỌC VIÊN: VŨ THỊ MINH HUYỀN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Vũ Thị Minh Huyền MỤC LỤC: DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .8 LỜI MỞ ĐẦU 10 Tính cấp thiết đề tài: 10 Tình hình nghiên cứu: 11 Mục đích nghiên cứu: 13 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu: .14 Phạm vi nghiên cứu: .14 Phƣơng pháp nghiên cứu: 14 Kết nghiên cứu: 15 Cấu trúc luận văn 15 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 1.1 Tổng quan toàn cầu hoá .16 1.1.1 Các quan niệm tồn cầu hố 16 1.1.2 Khái niệm tồn cầu hố kinh tế 19 1.1.3 Nội dung biểu tồn cầu hố kinh tế 21 1.2 Những hội phát triển doanh nghiệp thực đầu tƣ nƣớc bối cảnh tồn cầu hóa 31 1.2.1 Cơ hội mở rộng thị trƣờng 31 1.2.2 Cơ hội trì khả sinh lợi nhuận 32 1.2.3 Cơ hội tìm kiếm tận dụng nguồn lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên 34 1.2.4 Cơ hội tối ƣu hóa chi phí sản xuất kinh doanh so với hình thức thâm nhập thị trƣờng nƣớc ngồi khác 35 1.2.5 Cơ hội nâng cao uy tín, lực cạnh tranh giảm thiểu rủi ro 36 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI (VIETTEL) TẠI THỊ TRƢỜNG MỸ LA TINH 37 2.1 Tổng quan Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) 37 2.2 Phân tích hội phát triển Viettel thị trƣờng Mỹ La tinh 40 2.2.1 Cơ hội mở rộng thị trƣờng 40 2.2.2 Cơ hội trì khả sinh lợi nhuận 58 2.2.3 Cơ hội tận dụng nguồn lực chất lƣợng cao giá thành cạnh tranh 61 2.2.4 Cơ hội tối ƣu hóa chi phí sản xuất kinh doanh 65 2.2.5 Cơ hội nâng cao uy tín lực cạnh tranh 73 CHƢƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIETTEL VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG KHÁC KHI ĐẦU TƢ RA THỊ TRƢỜNG NƢỚC NGOÀI 80 3.1 Đối với Tập đồn Viễn thơng Qn đội 80 3.1.1 Bài học cẩn trọng nghiên cứu thị trƣờng 80 3.1.2 Bài học cách thức điều hành, quản lý hoạt động từ công ty mẹ 83 3.2 Đối với doanh nghiệp viễn thông khác 84 3.2.1 Bài học tầm nhìn chiến lƣợc lựa chọn thị trƣờng đầu tƣ bối cảnh tồn cầu hóa: 85 3.2.2 Bài học sách nhân 88 3.2.3 Bài học chiến lƣợc cạnh tranh với đối thủ lớn 90 3.2.4 Bài học tận dụng điều kiện thuận lợi quy định luật pháp thị trƣờng nƣớc 92 KẾT LUẬN .94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Tình hình tăng trƣởng thuê bao di động Haiti giai đoạn 2005 2015 ………………………………………………………………………… 38 Hình 2.2: Tình hình tăng trƣởng thuê bao di động Peru giai đoạn 20052015… ………………………………………………………………………… …40 Hình 2.3: Tình hình tăng trƣởng thuê bao di động Natcom 20112020 .………………………………………………………………………… 44 Hình 2.4: Thị phần thị trƣờng viễn thơng Haiti năm 2011- 2016…….……………………………………………………………………………45 Hình 2.5: Mức tiêu dùng trung bình khách hàng Viettel thị trƣờng Haiti Việt Nam ……………………………………………………………………… 46 Hình 2.6: Tình hình tăng trƣởng thuê bao di động Bitel 20142020 … 47 Hình 2.7: Thị phần thị trƣờng viễn thông Peru năm 2014- 2016 … 48 Hình 2.8: Mức tiêu dùng trung bình khách hàng Viettel thị trƣờng Peru Việt Nam…… …………………………………………………… … 49 Hình 2.9: Doanh thu lợi nhuận Viettel thị trƣờng Mỹ La tinh giai đoạn 2011-2015 … .50 Hình 2.10: Cơ cấu doanh thu lợi nhuận thị trƣờng nƣớc Viettel năm 2013 … 51 Hình 2.11: Tổng chi phí nhân cơng năm 2013 số nƣớc thuộc khu vực Mỹ La tinh (USD) … 53 Hình 2.12: Thu nhập trung bình tháng năm 2016 ngƣời lao động Peru Việt Nam (USD)………………………………………………………… .56 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dƣơng ARPU Mức tiêu dùng trung bình 01 thuê bao di động ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CAFTA-DR Hiệp định thƣơng mại tự Mỹ, Cộng hòa Dominic nƣớc Trung Mỹ CMEP Ủy ban Hiện đại hóa Doanh nghiệp nhà nƣớc Haiti EU Liên Minh Châu Âu FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc FITEL Quỹ Đầu tƣ Viễn thông GATT Hiệp định chung Thuế quan Mậu dịch GDP Tổng sản phẩm quốc nội GSMA Hiệp hội thơng tin di động tồn cầu IMF Qũy Tiền tệ quốc tế M&A Mua bán Sáp nhập MTC Bộ Giao thông Vận tải Truyền thông Peru NAFTA Khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OSIPTEL Cơ quan giám sát đầu tƣ tƣ nhân vào lĩnh vực viễn thông Peru TPP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng UNCTAD Tổ chức thƣơng mại phát triển thuộc Liên hợp quốc WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bài luận văn vào nghiên cứu khái niệm, lý luận chung tồn cầu hố, tồn cầu hố kinh tế hội phát triển mà doanh nghiệp có đƣợc tiến hành đầu tƣ nƣớc ngồi bối cảnh tồn cầu hố Từ sở lý thuyết tìm hiểu đƣợc từ tài liệu nhƣ nghiên cứu trƣớc lĩnh vực, sau vận dụng đặt giả thuyết trƣờng hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tƣ thị trƣờng Mỹ La tinh, kết hợp với phân tích liệu thu thập đƣợc, tác giả rút số kết luận nhƣ sau Thứ nhất, tiến hành đầu tƣ vào thị trƣờng Mỹ La tinh bối cảnh tồn cầu hóa, Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) có đƣợc hội mở rộng thị trƣờng, hội đƣa dịch vụ đến phục vụ đối tƣợng khách hàng Tại thị trƣờng Haiti Peru, Viettel xây dựng đƣợc triệu thuê bao di động với mức tiêu dùng trung bình cao khách hàng nƣớc Dự kiến đến năm 2020, thị trƣờng Mỹ La tinh mang cho Viettel thêm triệu thuê bao nữa, nâng tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ thị trƣờng lên 10 triệu thuê bao Thứ hai, đầu tƣ vào thị trƣờng Mỹ La tinh, Viettel có đƣợc hội tiếp cận tận dụng nguồn lao động dồi trẻ (thị trƣờng Haiti với 10 triệu ngƣời, thị trƣờng Peru với 31 triệu ngƣời với 65% dân số nằm độ tuổi lao động), chất lƣợng cao (lao động Peru có trình độ học vấn cao nhƣ kinh nghiệm chuyên môn tốt, lao động Haiti có nhiệt tình, chăm tính động cao) giá thành cạnh tranh thị trƣờng nƣớc (với nguồn lao động thị trƣờng Haiti), giúp cho Viettel tiết kiệm đƣợc lƣợng đáng kể chi phí, nâng cao lực cạnh tranh thị trƣờng cao thị trƣờng khác mà Viettel đầu tƣ Thứ ba, Viettel có đƣợc hội tiết kiệm chi phí giao dịch, bao gồm chi phí thống nhƣ chi phí đóng thuế nhập khẩu, chi phí luân chuyển vốn quốc tế giao dịch tài chi phí phi thống nhƣ chi phí vận động hành lang đƣợc hƣởng ƣu đãi từ sách khuyến khích đầu tƣ thơng thống, minh bạch cơng nhƣ chế thuế ổn định, cạnh tranh tự không phân biệt nhà mạng hay nƣớc… Thứ tƣ, chiến lƣợc đầu tƣ vào thị trƣờng Mỹ La tinh mn vàn khó khăn mang lại cho Viettel hội nâng cao uy tín, củng cố niềm tin khách hàng vào lực thân doanh nghiêp không thị trƣờng Việt Nam mà thị trƣờng quốc tế, nhƣ nâng cao lực cạnh tranh với nhà mạng hàng đầu giới, góp phần khơng nhỏ để chuẩn bị cho chiến lƣợc đầu tƣ dài hạn, hƣớng đến thị trƣờng lớn nhƣ Mỹ châu Âu Sau nghiên cứu, phân tích trƣờng hợp Viettel thị trƣờng Mỹ La tinh, luận văn rút số học kinh nghiệm nhằm mục tiêu giúp thân Viettel tận dụng tốt hội phát triển hoạt động thị trƣờng nƣớc ngoài, đồng thời giúp doanh nghiệp viễn thông Việt Nam khác xây dựng chiến lƣợc đầu tƣ nƣớc ngồi nói chung thị trƣờng Mỹ La tinh nói riêng 10 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Khơng phủ nhận tồn cầu hóa xu hƣớng phổ biến kinh tế giới Theo Charles W.L Hill Global Business Today (2008), vận động từ giới kinh tế đóng sang giới mà rào cản thƣơng mại đầu tƣ quốc tế đƣợc xóa bỏ, khoảng cách quốc gia đƣợc rút ngắn nhờ phát triển giao thông cơng nghệ thơng tin, văn hóa nƣớc bắt đầu trở nên tƣơng tự nhau, kinh tế riêng lẻ quốc gia dần nhập lại thành hệ thống kinh tế toàn cầu, có mối liên hệ mật thiết gắn bó với Từ thay đổi diễn kinh tế tồn cầu, thấy tồn cầu hố có tác động mạnh mẽ đến tất quốc gia dân tộc toàn giới trình tạo cho nƣớc nhiều hội phát triển kinh tế, xã hội, kỹ thuật công nghệ Việt Nam không nằm ngồi dòng chảy tự nhiên Kể từ sau q trình cải cách tồn diện đất nƣớc năm 1986, Việt Nam chuyển đổi từ kinh tế đóng sang kinh tế thị trƣờng ngày hội nhập với kinh tế giới Việc gia nhập vào Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (1996), Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (2007) Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (2016) hàng loạt hiệp định thƣơng mại tự song phƣơng khác đã, có tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam Là phận cấu thành nên kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam, quy mô lớn hay nhỏ chịu ảnh hƣởng trực tiếp q trình tồn cầu hố, ảnh hƣởng tích cực tận dụng để tối đa hoá lợi nhuận, nâng cao vị thế, nhƣng ảnh hƣởng tiêu cực dẫn tới thất bại Hiện có nhiều nghiên cứu tác động, hội mà tồn cầu hố mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động thị trƣờng nƣớc nhƣ hội thu hút nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngồi, hội đƣợc chuyển giao cơng nghệ đại từ nƣớc phát triển… Tuy nhiên, chƣa có nhiều 86 giới đƣợc chia làm loại thông qua mật độ điện thoại tốc độ tăng trƣởng chung, gồm thị trƣờng chƣa phát triển với độ phủ dân số 20%, thị trƣờng phát triển với độ phủ dân số 50% thị trƣờng bão hoà với độ phủ bám dân số gần nhƣ đạt tới 70-80% Quan điểm Viettel thị trƣờng bão hoà (đa số nƣớc phát triển), khả thâm nhập thị trƣờng gần nhƣ bất khả xâm phạm có mặt tập đồn viễn thơng lớn giới nhƣ Vodafone, Teléfonica, Singtel, Trong đó, thị trƣờng nƣớc chƣa phát triển (nhƣ Cuba, Triều Tiên ) phạm vi thị trƣờng khơng lớn khơng nhiều giới nên khả phát triển khơng cao khơng bền vững Vì vậy, thị trƣờng phát triển kinh tế viễn thông với số Arpu thấp, mức độ cạnh tranh không cao thị trƣờng tiềm năng, phù hợp với Viettel Khi lựa chọn đầu tƣ vào nhóm thị trƣờng này, Viettel tự đánh giá lực tìm đƣợc điểm mạnh giúp họ phát triển đƣợc Đó kinh nghiệm kinh doanh khu vực nghèo khó khăn tích lũy đƣợc thị trƣờng Việt Nam, đồng thời xuất phát từ quan điểm: thị trƣờng nào, dịch vụ viễn thông thiết yếu nhƣ cơm gạo Thêm vào đó, điều kiện đầu tƣ nhƣ khung pháp lý, quy định luật lệ kinh doanh thị trƣờng phát triển thƣờng dễ dàng thị trƣờng bão hòa Haiti ví dụ chứng minh tƣơng đối rõ ràng cho chiến lƣợc “đánh vào thị trƣờng nghèo” Viettel Trên thực tế, trƣớc Viettel lên kế hoạch đầu tƣ vào thị trƣờng Cuba (nằm nhóm thị trƣờng chƣa phát triển hay thị trƣờng non trẻ) nhƣng phía Cuba chƣa sẵn sàng mở cửa cho đầu tƣ viễn thông Tuy nhiên, Cuba thân với nƣớc vùng Caribe nên đóng vai trò cầu nối việc dẫn Viettel tới Haiti Tại thời điểm đó, ngoại trừ thiệt hại trận động đất gây ra, cộng với khó khăn ban đầu lần hoạt động xa trụ sở điều kiện lại thị trƣờng viễn thông Haiti tƣơng đối thuận lợi với Viettel Dân số nƣớc vào khoảng 10 triệu ngƣời, tồn thị trƣờng có nhà mạng, nhà mạng bị mua lại Và với năm kinh doanh, Natcom (thƣơng hiệu Viettel Haiti) chiếm gần 50% thị phần đà trở thành nhà mạng số thị trƣờng Trong năm đầu tƣ thị trƣờng phát triển, Viettel bắt đầu 87 nhận hoạt động nƣớc nghèo, thị trƣờng nghèo vừa khơng thể nâng cao đƣợc lực cạnh tranh nhƣ uy tín, vừa phải đối mặt với tình trạng quanh quẩn hết thị trƣờng Vì vậy, Viettel định phải mở rộng sang thị trƣờng có mức phát triển cao Và Peru phép thử mà Viettel lựa chọn để kiểm nghiệm lực Đầu tƣ vào Peru, Viettel gặp phải đối thủ lớn nhƣ nhà mạng Teléfonica, nhà mạng América Movil với kinh nghiệm quản lý tốt, tiềm lực tài mạnh, trƣớc chục năm, mơi trƣờng cạnh tranh sòng phẳng khốc liệt, để từ có kinh nghiệm để đầu tƣ vào nơi có mức phát triển cao nhƣ thị trƣờng châu Âu, Bắc Mỹ Bổ sung cho kinh nghiệm lựa chọn thị trƣờng học lựa chọn hình thức đầu tƣ Khơng phải ngẫu nhiên mà Viettel áp dụng hình thức đầu tƣ khác thị trƣờng khác Đối với họ, hình thức đầu tƣ có ảnh hƣởng rõ nét đến thành công việc đầu tƣ thị trƣờng nƣớc ngồi Tại Haiti, Viettel lựa chọn hình thức liên doanh với doanh nghiệp công Teleco để tận dụng ƣu đãi Chính phủ Haiti dành cho doanh nghiệp nhà nƣớc Hiện Viettel áp dụng hình thức đầu tƣ nhiều thị trƣờng khác Một ví dụ kể đến thƣơng hiệu Unitel thị trƣờng Lào (Viettel liên doanh với công ty địa Star Telecom) Tuy nhiên hiệu hoạt động Unitel đƣợc đánh giá không cao thị trƣờng khác hình thức đầu tƣ Vì lại có khác biệt nhƣ vậy? Tại Lào, Viettel nắm giữ 49% vốn góp nên khơng thể chủ động định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Thêm vào đó, lực lƣợng lao động đây, với đặc trƣng thích nhàn hạ, hay tự nên không đáp ứng đƣợc yêu cầu làm việc với cƣờng độ cao nhƣ Viettel mong muốn Trong đó, Haiti, tỷ lệ vốn góp Viettel liên doanh 60%, đƣợc quyền định nhiều đối tác Chất lƣợng lao động thị trƣờng tốt với đặc trƣng nhiệt tình, động chăm nên hoàn toàn phù hợp với văn hóa tác phong làm việc Viettel Từ đó, thấy việc lựa chọn hình thức đầu tƣ vô quan trọng kết hoạt động doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc 88 Vậy học cốt lõi rút gì? Thứ nhất, doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn, cần dự đốn trƣớc đƣợc nguy thời điểm thị trƣờng nƣớc bão hòa suy thối để chuẩn bị kế hoạch mở rộng hoạt động thị trƣờng Doanh nghiệp ngủ quên chiến thắng, đứng yên tận hƣởng phát triển mạnh mẽ thị trƣờng thời điểm định mà phải vận động, ln dịch chuyển để tìm kiếm hội Thứ hai, cần xác định rõ mục tiêu hƣớng đến, kết hợp với đánh giá lực vốn có thân để lựa chọn thị trƣờng đầu tƣ Đối với Viettel vài năm trƣớc mục tiêu trở thành nhà mạng hàng đầu, kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nƣớc nghèo, lựa chọn thị trƣờng phát triển để đầu tƣ Đối với Viettel năm gần mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh nhƣ uy tín nên vài thị trƣờng phát triển bão hòa lại lựa chọn thích hợp Thứ ba, doanh nghiệp nên nghiên cứu, đánh giá đặc điểm thị trƣờng chất lƣợng nguồn nhân lực thị trƣờng trƣớc lựa chọn hình thức đầu tƣ nhằm đạt đƣợc hiệu hoạt động cao 3.2.2 Bài học sách nhân Hiện tất thị trƣờng đầu tƣ, Viettel thực sách thiết lập chuyển giao Chính sách đƣợc hiểu nhƣ sau: thời gian đầu trình kinh doanh mạng di động thị trƣờng nƣớc ngoài, Viettel đƣa ngƣời Việt Nam sang làm việc, sau tổ chức đào tạo lập lộ trình chuyển giao việc vận hành khai thác mạng lƣới nhƣ kinh doanh cho nhân viên nƣớc sở rút ngƣời Việt Nam Về sách mang lại cho Viettel điểm lợi chính: Thứ nhất, giúp giảm thiểu chi phí cho nhân làm việc nƣớc ngồi Do điều kiện mơi trƣờng làm việc đặc thù nên mức lƣơng trung bình nhân viên Viettel thị trƣờng nƣớc vào khoảng 1.300 USD/tháng, cao gấp lần nhân viên Viettel nƣớc có chức danh Vì vậy, với việc rút ngƣời Việt Nam nƣớc, Viettel tiết kiệm đƣợc hàng nghìn USD chi phí hoạt động 89 Thứ hai, việc sử dụng nhân viên ngƣời địa giúp doanh nghiệp tận dụng đƣợc nguồn nhân công giá rẻ thị trƣờng Tất nhiên thị trƣờng có đƣợc lợi nhƣng với chiến lƣợc lựa chọn nƣớc phát triển khu vực Đông Nam Á, châu Phi châu Mỹ La tinh để đầu tƣ Viettel gần nhƣ tận dụng tối đa nguồn lực Có thể xem Haiti thị trƣờng điển hình Nguồn nhân lực giá rẻ, dồi trẻ; đồng thời lại ham mê cơng việc Do Viettel hồn tồn yên tâm chuyển giao công việc cho ngƣời Haiti mà khơng q lo ngại chi phí nhân cơng Thứ ba, nhân viên ngƣời địa giúp cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trở nên thuận lợi họ thấu hiểu khách hàng địa phƣơng hơn, giao tiếp tốt khách hàng tin tƣởng họ nhà kinh doanh ngƣời nƣớc ngồi Thứ tƣ, sách nhân lực mang lại cho doanh nghiệp hội nâng cao uy tín thị trƣờng địa Khi triển khai đầu tƣ nƣớc ngoài, mục tiêu nên có doanh nghiệp đem lại phát triển bền vững cho nƣớc sở Điều thƣờng đƣợc Viettel thể chƣơng trình nhƣ hỗ trợ xây dựng cầu mạng truyền hình hội nghị giúp phủ điều hành miễn phí internet mạng giáo dục điện tử hay nhƣ chƣơng trình từ thiện xã hội, trợ giá viễn thông cho ngƣời có thu nhập thấp Đứng phƣơng diện khách hàng, ngƣời hƣởng lợi trực tiếp chƣơng trình nhƣ nhận đƣợc ủng hộ phủ ngƣời dân địa Tuy nhiên sách chuyển giao nhân lực điều giúp Viettel đƣợc yêu mến nhà mạng tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho ngƣời dân địa phƣơng mà đào tạo họ, cho họ hội đƣợc quản lý doanh nghiệp hoạt động đất nƣớc Điều khác với nhà đầu tƣ khác, ngƣời tập trung thuê chuyên gia nƣớc có chun mơn để đảm bảo cơng việc thay đào tạo lớp nhân lực cấp cao cho quốc gia Cách làm Viettel đƣợc ngƣời dân địa đánh giá cao giá trị thực chân thành mà nhà đầu tƣ Việt Nam mang đến cho đất nƣớc họ Có đƣợc tin tƣởng nhận đƣợc yêu 90 mến khách hàng, tất nhiên điều có lợi thƣơng hiệu nhà mạng Vậy học rút đầu tƣ nƣớc ngồi, doanh nghiệp viễn thơng khác nƣớc nên triển khai sách nhân tƣơng tự nhƣ Viettel nay, tức cử chuyên gia tốt sang xây dựng máy, đào tạo chuyển giao tri thức với mục tiêu cuối sau vài năm triển khai, máy phải đƣợc vận hành ngƣời dân địa phƣơng, từ kỹ thuật đến kinh doanh 3.2.3 Bài học chiến lƣợc cạnh tranh với đối thủ lớn Bài học kinh nghiệm thứ ba đƣợc nói đến học chiến lƣợc cạnh tranh với đối thủ lớn Cũng giống nhƣ đồng xu, toàn cầu hóa q trình có hai mặt Việc xóa bỏ rào cản đầu tƣ quốc gia không mang lại hội cho Viettel mà mang lại hội cho nhiều tập đoàn viễn thơng lớn giới Điều đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh với họ thị trƣờng phát triển hay phát triển tất yếu tránh khỏi Điều làm phải biết tạo chiến lƣợc kinh doanh độc đáo, hƣớng mà đối thủ lớn khơng thể nghĩ tới tiếng hay quy mơ hoạt động cồng kềnh họ Về phƣơng diện này, thành Viettel thị trƣờng Peru mang lại học kinh nghiệm vô quý giá Nhƣ đề cập đến phần trên, Peru thị trƣờng phát triển mà Viettel đầu tƣ vào phải đối mặt với hai tập đồn viễn thơng hùng mạnh Teléfonica América Movil Tất nhiên với kinh nghiệm kinh doanh, tiềm lực tài nhƣ quy mô sản xuất, Viettel cạnh tranh trực diện đƣợc với hai đối thủ phân khúc thị trƣờng mà họ thống trị Vì vậy, Viettel định công vào thị trƣờng ngách – phân khúc khách hàng khu vực nông thôn, xa xơi, hẻo lánh – mảng thị trƣờng mà hai nhà mạng lớn kể chƣa chí khơng muốn khai thác khó khăn điều kiện địa lý Thực ra, Peru đƣợc xem thị trƣờng ngách nhƣng thị trƣờng phát triển mà Viettel có mặt lại gần nhƣ đƣợc coi thị trƣờng với độ phủ rộng Ở thị trƣờng nhƣ Lào, Campuchia, Haiti 91 nƣớc châu Phi, Viettel trở thành nhà mạng số 1, số với chiến lƣợc phủ sóng tồn khu vực nông thôn – thành thị sách ƣu đãi riêng dành cho khách hàng nghèo Mang kinh nghiệm tích lũy đƣợc thị trƣờng để triển khai cho thị trƣờng ngách, Viettel bƣớc đầu tạo đƣợc vị trí định đồ viễn thông Peru Bên cạnh chiến lƣợc công thị trƣờng ngách, chiến lƣợc bán hàng gắn liền với công tác xã hội Viettel kinh nghiệm đáng học hỏi Hoạt động môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp cần phải tự tạo cho thân điểm khác biệt để khách hàng nhớ đến Viettel chọn việc thực cơng tác xã hội vừa để nâng cao uy tín vừa để tạo khác biệt với nhà mạng đối thủ Ngay từ thời gian tham gia đấu thầu để giành giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Peru, Viettel chiến thắng nhà mạng nƣớc khác nhờ cam kết cung cấp Internet miễn phí tới 4.025 trƣờng học vòng 10 năm, cao gấp lần so với yêu cầu Chính phủ Peru (Hà Nhi, 2013) Tính năm 2016, Viettel cung cấp Internet miễn phí cho 4.500 trƣờng học với gần triệu học sinh Peru, đồng thời cung cấp miễn phí dịch vụ cho sở y tế quyền địa phƣơng với 4.400 lƣợt ngƣời (Minh Nguyệt, 2016) Do Bitel (thƣơng hiệu Viettel Peru) trở thành tên đƣợc nhiều ngƣời dân địa yêu mến Không riêng thị trƣờng Mỹ La tinh, Viettel áp dụng chiến lƣợc cho hầu nhƣ tất thị trƣờng mà họ đầu tƣ Bởi nơi nào, Viettel đƣợc khách hàng biết đến nhƣ nhà mạng đặc biệt, nhà mạng gắn liền với công tác xã hội, tất nhiên điều mang lại nhiều thuận lợi cho công tác truyền thông thƣơng hiệu Viettel Cũng nằm chuỗi chiến lƣợc tạo khác biệt Viettel định bỏ qua công nghệ 2G để kinh doanh mạng 3G 4G thị trƣờng Peru Nhận thấy dịch vụ thoại SMS bão hòa, khơng cửa để cạnh tranh thị trƣờng dịch vụ giá trị gia tăng lại khơng phát triển nhà cung cấp dịch vụ Peru tính mức phí cao, đồng thời tự đánh giá có lợi đối thủ khác mặt công nghệ, Viettel xác định tập trung làm tốt dịch vụ Mobile Internet, dịch vụ mà Peru bắt đầu bƣớc vào giai đoạn bùng nổ (tại 92 thời điểm bắt đầu tiến vào thị trƣờng Peru, Viettel sở hữu cơng nghệ – phủ sóng 3G 4G ngay, internet sử dụng cáp quang - nhà mạng lớn lại sở hữu cơng nghệ cũ với phần lớn hạ tầng đƣợc xây dựng từ nhiều năm trƣớc - số nơi phủ sóng 3G, internet sử dụng cơng nghệ viba, visat - để chuyển hồn tồn sang cơng nghệ cần có thời gian tiền bạc) Kết Viettel đạt đƣợc khả quan, phản hồi khách hàng đánh giá Bitel nhà cung cấp dịch vụ Mobile Internet có chất lƣợng tốt Nhƣ rút đƣợc học triển khai đầu tƣ nƣớc ngoài, hoàn cảnh buộc phải cạnh tranh với nhà mạng viễn thơng có tiềm lực lớn thay sợ hãi rút lui trực tiếp đối đầu với họ, doanh nghiệp nên nghiên cứu thị trƣờng để tìm phân khúc, cho dù nhỏ ẩn chứa nhiều khó khăn nhƣng chƣa đƣợc khai thác, đồng thời tự đánh giá lại lực kinh nghiệm thân doanh nghiệp xem có đáp ứng đƣợc cơng phân khúc thị trƣờng hay khơng Nếu hƣớng đắn giúp doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu mà mong muốn 3.2.4 Bài học tận dụng điều kiện thuận lợi quy định luật pháp thị trƣờng nƣớc Vào năm 2014, Quốc hội Peru thơng qua luật cho phép ngƣời dùng di động giữ nguyên số điện thoại chuyển đổi nhà cung cấp mạng Chính sách khiến cho thị trƣờng viễn thông Peru, trƣớc thị trƣờng cạnh tranh khu vực Mỹ La tinh trở thành thị trƣờng có mức độ cạnh tranh cao Sở dĩ có đánh giá nhƣ sách có hiệu lực, nhà mạng lâu đời Peru nhƣ Teléfonica América Movil lo lắng buộc phải cải thiện chất lƣợng dịch vụ để giữ chân khách hàng trƣớc công hàng loạt đối thủ cạnh tranh Chỉ năm 2015, thị trƣờng Peru có tổng cộng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực di động Trong bối cảnh việc chuyển mạng giữ số trở nên dễ dàng hết, có chất lƣợng dịch vụ tốt dịch vụ phải độc đáo thuyết phục đƣợc khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ Nắm bắt đƣợc xu hƣớng lên dịch 93 vụ 3G, Viettel chớp lấy thời hủy thiết kế mạng cho băng tần 1900 MHz để chuyển sang băng tần 900 MHz, chuyển hƣớng từ cung cấp mạng 2G kết hợp 3G để đầu tƣ mạng 3G Tại thời điểm đó, Bitel (thƣơng hiệu Viettel Peru) nhà mạng phủ sóng 3G tồn quốc nhờ kéo đƣợc cho 200 nghìn khách hàng từ chƣa khai trƣơng dịch vụ Tƣơng tự với chiến lƣợc làm Peru, Viettel tận dụng đƣợc quy định cho phép doanh nghiệp nƣớc ngồi đầu tƣ vào cơng ty nhà nƣớc Haiti Với điều đƣợc quy định luật tƣ nhân hóa doanh nghiệp cơng, Viettel gần nhƣ khơng gặp phải khó khăn tồn q trình đầu tƣ liên doanh với Teleco, doanh nghiệp viễn thông chiếm độc quyền Haiti Không vậy, nhƣ nhà đầu tƣ nƣớc ngồi khác, Viettel có đƣợc giúp đỡ Ủy ban Hiện đại hóa doanh nghiệp công Haiti, đơn vị đƣợc thành lập nhằm mục đích tạo thuận lợi cho q trình tƣ nhân hóa doanh nghiệp nhà nƣớc Haiti Nhƣ vậy, thấy học kinh nghiệm tận dụng mặt thuận lợi luật pháp để áp dụng vào kinh doanh học quan trọng cẩm nang đầu tƣ nƣớc ngồi mà doanh nghiệp viễn thơng nên lƣu ý Tất nhiên kinh nghiệm tất cả, việc hiểu tuân thủ luật pháp kinh doanh thị trƣờng nƣớc chƣa điều dễ dàng, nhƣng việc nhìn đƣợc điểm thuận lợi từ quy định tƣởng chừng nhƣ nguyên tắc cứng nhắc điều có ý nghĩa mục tiêu cắt giảm chi phí, cắt giảm thời gian tối ƣu hiệu hoạt động doanh nghiệp 94 KẾT LUẬN Kể từ Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, doanh nghiệp Việt Nam ngày có thêm hội để đƣa tên tuổi đến với nhiều thị trƣờng nƣớc nhờ luồng vốn đầu tƣ quốc tế đƣợc tạo điều kiện thuận lợi để di chuyển đến quốc gia khác cách hiệu Hiện nay, viễn thông ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh giới với tham gia hoạt động số lƣợng lớn nhà mạng hàng đầu đến từ cƣờng quốc công nghiệp giàu mạnh nhƣ Teléfonica (Tây Ban Nha), Vodafone (Anh), SK Telecom (Hàn Quốc) hay Singtel (Singapore) Khơng đứng ngồi xu hƣớng đầu tƣ nƣớc ngồi mà doanh nghiệp viễn thông lớn kể áp dụng, vòng 10 năm qua, Tập đồn Viễn thơng Quân đội (Viettel) triển khai mạnh mẽ hoạt động đầu tƣ có mặt 10 thị trƣờng khác với 35 triệu khách hàng, trải dài từ châu Á đến châu Phi châu Mỹ Trong giai đoạn 2010-2011, việc lựa chọn khu vực Mỹ La tinh để đầu tƣ có nghĩa Viettel tự tạo thử thách cho thân lần kinh doanh thị trƣờng cách xa Việt Nam đến Mặc dù vậy, việc nắm bắt hội mà trình tồn cầu hóa mang lại, nắm bắt điều kiện thuận lợi thị trƣờng Mỹ La tinh, Viettel gặt hái đƣợc số thành tựu nhƣ sau: Thứ nhất, Viettel tự mang lại cho hội mở rộng thị trƣờng mới, hội đƣợc đƣa dịch vụ đến phục vụ đối tƣợng khách hàng Chỉ vòng 5-6 năm, Viettel có tay gần triệu thuê bao di động thị trƣờng Haiti Peru với mức tiêu dùng trung bình ln cao mức tiêu dùng khách hàng nƣớc Dự kiến đến năm 2020, thị trƣờng Mỹ la tinh đƣợc dự kiến mang cho Viettel thêm triệu thuê bao nữa, nâng tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel thị trƣờng lên 10 triệu thuê bao, đóng góp khơng nhỏ vào mục tiêu lọt vào top 10 doanh nghiệp viễn thông lớn giới Viettel 95 Thứ hai, đầu tƣ vào thị trƣờng Mỹ La tinh mà cụ thể đầu tƣ vào thị trƣờng Haiti Peru, Viettel có khả tiếp cận tận dụng nguồn nhân lực dồi (thị trƣờng Haiti với 10 triệu ngƣời, thị trƣờng Peru với 31 triệu ngƣời), trẻ (với 65% dân số nằm độ tuổi lao động), nhiệt tình, động có trình độ học vấn nhƣ kinh nghiệm chuyên môn tốt Đặc biệt, nguồn lao động thị trƣờng Haiti có giá thành rẻ so với giá thành lao động thị trƣờng Việt Nam Điều giúp cho Viettel tiết kiệm đƣợc lƣợng đáng kể chi phí nhân cơng Haiti tính cạnh tranh thị trƣờng cao thị trƣờng khác mà Viettel đầu tƣ Thứ ba, nhờ sách khuyến khích đầu tƣ thơng thống, minh bạch cơng nhƣ chế thuế ổn định, cạnh tranh tự không phân biệt nhà mạng hay nƣớc hàng loạt cải cách hệ thống pháp luật để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng đầu tƣ, khu vực Mỹ La tinh hồn tồn mang lại cho doanh nghiệp nƣớc nhƣ Viettel hội tiết kiệm đƣợc nhiều chi phí giao dịch bao gồm chi phí thống nhƣ đóng thuế nhập khẩu, chi phí luân chuyển vốn quốc tế giao dịch tài chi phí phi thống nhƣ chi phí vận động hành lang, “bơi trơn” máy quan chức để đƣợc hƣởng ƣu đãi tốt nhà mạng khác Cuối cùng, việc đầu tƣ vào thị trƣờng Haiti mn vàn khó khăn, Viettel nâng cao đƣợc uy tín, củng cố niềm tin khách hàng vào lực thân doanh nghiêp không thị trƣờng Việt Nam mà thị trƣờng quốc tế Giờ đây, nhắc đến Viettel, cộng đồng viễn thơng tồn giới biết đến doanh nghiệp quân đội có khả đƣờng mà doanh nghiệp tƣ sợ phải Cùng với đó, việc đầu tƣ vào thị trƣờng Mỹ La tinh, đặc biệt thị trƣờng Peru, Viettel tự nắm bắt hội đƣợc cạnh tranh trực tiếp với nhà mạng hàng đầu giới, từ nâng cao lực cạnh tranh thân để chuẩn bị cho chiến lƣợc đầu tƣ dài hạn tới, với mục tiêu chủ yếu hƣớng đến thị trƣờng châu Âu Ngoài ra, tƣơng tự nhƣ thị trƣờng khác, đầu tƣ vào khu vực Mỹ La tinh phần giúp Viettel mở rộng địa bàn để phân tán, giảm thiểu rủi ro 96 kinh tế, tài trị Mặc dù chƣa có thị trƣờng Viettel bị ảnh hƣởng nặng nề kinh tế suy thoái hay khủng hoảng trị nhƣng chắn, tƣơng lai thị trƣờng phƣơng án dự phòng thích hợp Viettel để giữ Tập đồn nằm mức độ an tồn đó, để nguồn doanh thu lợi nhuận Tập đồn khơng bị ảnh hƣởng nhiều Thành công Viettel học quý giá cho doanh nghiệp viễn thông nƣớc muốn đầu tƣ nƣớc ngồi nói chung khu vực Mỹ La tinh nói riêng Mặc dù doanh nghiệp có đặc điểm, điều kiện riêng nhƣng có chung mục đích cuối tạo lợi nhuận, tƣơng tự nhƣ Viettel, cách hay cách khác doanh nghiệp áp dụng học kinh nghiệm mà Viettel tích luỹ đƣợc suốt 10 năm đầu tƣ nƣớc Trong tƣơng lai, doanh nghiệp nƣớc làm đƣợc điều nhƣ Viettel làm chắn ngành viễn thông Việt Nam phát triển cạnh tranh đƣợc với đất nƣớc công nghệ hàng đầu giới nhƣ Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha hay Singapore 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công thƣơng, Báo cáo giám sát tài năm 2014, Hà Nội 2014 Bergstem,C Fred, Horst, Thomas Moran, Theodore H., American Multinationals and American Interests, NXB Brookings Institution, Mỹ 1978 Daniels, John D Bracker, Jeffrey, Profit Performance: Do Foreign Operations Make a Difference?, NXB Springer, Mỹ 1989 Nguyễn Văn Dân, Những vấn đề tồn cầu hố kinh tế: Tồn cầu hố - từ quan niệm đến đối sách, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001 An Du (2011), Viettel khai trương mạng viễn thông thứ nước ngoài, ICT Press, địa : http://ictpress.vn/Chuyen-dong-nganh/Viettel-khai-truongmang-vien-thong-thu-3-tai-nuoc-ngoai , truy cập ngày 18/02/2017 Dunning, John H Lundan, Sarianna M, Multinational Enterprises and the Global Economy, NXB Edward Elgar Publishing Limited, Anh 2008 Financier Worldwide (2014), Foreign investment in Latin America – opportunities and challenges, địa : https://www.financierworldwide.com/foreign-investment-in-latin-americaopportunities-and-challenges/#.WQlOH302XIV , truy cập ngày 15/01/2017 GSMA Intelligence (2014), Country overview: Peru, địa : http://draftcontent.gsmaintelligence.com/AR/assets/4587580/Country_Overview_Peru.pd f , truy cập ngày 15/02/2017 Gutterman, Alan S Brown, Robert L., Going Global: A Guide to Building an International Business, NXB Thomson/West, Mỹ 2011 10 Vũ Văn Hà, Những vấn đề toàn cầu hố kinh tế: Một số quan điểm tồn cầu hoá Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001 11 Vũ Văn Hà, Tồn cầu hóa tài chính, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001 12 Nguyễn Hồng Hải, Tác động tồn cầu hố kinh tế với doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội năm 2004 13 Kiến Khang (2014), Viettel: Doanh thu từ châu Phi Mỹ Latin tăng gấp đôi năm 2013, Cafebiz, địa : http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh- 98 doanh/viettel-doanh-thu-tu-chau-phi-va-my-latin-tang-gap-doi-trong-nam2013-2014040813013258713.chn , truy cập ngày 21/02/2017 14 Thái Khang (2014), Viettel thức khai trương mạng di động Bitel Peru, ICT News, địa : http://ictnews.vn/cntt/hoi-nhap/viettel-chinhthuc-khai-truong-mang-di-dong-bitel-tai-peru-120356.ict , truy cập ngày 19/02/2017 15 Hoàng Ly (2015), Người đàn ông 'làm dâu' Peru, Zing News, địa chỉ: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-di-lam-dau-o-peru-post514241.html , truy cập ngày 12/03/2017 16 Mc Luhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, NXB MIT Press, Mỹ 1964 17 Ministry of Foreign Affairs Peru (2016), Peru’s Business and Investment guide 2016-2017, địa http://www.rree.gob.pe/Imagen/2016/guias/EY-guideperu-business-investment-2016-2017-eng-set.pdf , truy cập ngày 21/02/2017 18 Minh Nguyệt (2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm công ty Viettel Peru, Thế giới Việt Nam, địa chỉ: http://baoquocte.vn/chu-tich-nuoctran-dai-quang-tham-cong-ty-viettel-tai-peru-39561.html , truy cập ngày 15/03/2017 19 Hà Nhi (2013), Lãnh đạo Viettel chia sẻ kinh nghiệm thắng thầu xứ người, Giáo dục Việt Nam, địa chỉ: http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Nguoi-Viethang-Viet/Lanh-dao-Viettel-chia-se-kinh-nghiem-thang-thau-o-xu-nguoipost109552.gd , truy cập ngày 15/03/2017 20 Nhóm 07, Bình luận tiến trình tự hóa đầu tư cộng đồng kinh tế ASEAN vài góc độ, Tiểu luận cử nhân kinh tế 21 Nhóm 11 – Lớp DTU308.6, Bảo hộ tự hóa đầu tư - Xu hướng giới thực tiễn Việt Nam, Tiểu luận cử nhân kinh tế 22 O'Rourke, Kevin Williamson, Jeffrey, Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth century Atlantic economy, NXB MIT Press, Mỹ 1999 99 23 OECD (2016), OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Peru 2016, địa http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/OECD-Skills-StrategyDiagnostic-Report-Peru-2016.pdf , truy cập ngày 24/02/2017 24 Oxford Business Group, The Report: Peru 2015, Peru 2016 25 Oxford Business Group (2015), Telecoms operator growth boosts competition in Peru, địa https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/tightrivalry-increasing-number-operators-leading-higher-competition , truy cập ngày 28/02/2017 26 Nhƣ Quỳnh (2015), Vì Peru “cánh cửa” để Viettel bước vào Châu Âu?, ICT News địa http://ictnews.vn/kinh-doanh/vi-sao-peru-la-canh-cua-deviettel-buoc-vao-chau-au-123692.ict , truy cập ngày 10/03/2017 27 Robertson, Roland, Globalization: Social Theory and Global Culture, NXB SAGE Publications Ltd, Mỹ 1992 28 Nguyễn Xuân Thắng, Những vấn đề toàn cầu hố kinh tế: Tồn cầu hố kinh tế - Đặc trưng biểu chủ yếu, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001 29 The Centre de Facilitation des Investissements (CFI) Haiti (2015), Investment Guide: Haiti, địa chỉ: http://cfihaiti.com/images/pdf/INVESTMENT_GUIDE_EN.pdf , truy cập ngày 21/02/2017 30 The Economist Intelligence Unit (2013), Latin America as an FDI hotspot : Opportunities and risks, địa chỉ: http://www.asia.udp.cl/Informes/2013/LatAm_FDI_2013.pdf , truy cập ngày 19/01/2017 31 Lê Thị Bích Thủy, Tự hóa thương mại dịch vụ ảnh hưởng phát triển dịch vụ hàng hải Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội năm 2007 32 Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Tự hóa đầu tư khu vực đầu tư tự do, Tiểu luận cử nhân kinh tế 100 33 World Economic Forum (2016), The Global Competitiveness Report 2016– 2017, địa : http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf , truy cập ngày 17/01/2017 ... TÍCH CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TẠI THỊ TRƢỜNG MỸ LA TINH 37 2.1 Tổng quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 37 2.2 Phân tích hội phát triển Viettel thị. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI (VIETTEL) TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ LA TINH TRONG BỐI CẢNH TỒN CẦU HĨA Ngành: Kinh... tài Cơ hội phát triển Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) thị trƣờng Mỹ Latinh bối cảnh tồn cầu hố” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu: Với tầm ảnh hƣởng ngày sâu rộng toàn cầu hoá hoạt