 Phân tích mơi trường ngành Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) hoạt động Marketing! I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Tên gọi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tên giao dịch quốc tế: ASIA COMMERCIAL BANK Tên viết tắt: ACB Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 929 0999 Website: www.acb.com.vn Vốn điều lệ: 6.355.000.000.000 đồng Giấy phép thành lập: Số 533/GP-UB Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp ngày 13/5/1993 Giấy phép hoạt động: Số 0032/NH-GP Thống đốc NHNN cấp ngày 24/4/1993 Giấy CNĐKKD: Số 059067 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp cho đăng ký lần đầu ngày 19/5/1993 Ngành nghề kinh doanh: - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn dài hạn hình thức tiền gửi có kỳ hạn, khơng kỳ hạn, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư phát triển tổ chức nước, vay vốn tổ chức tín dụng khác; - Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá; hùn vốn liên doanh theo luật định; - Làm dịch vụ toán khách hàng; - Thực kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc toán quốc tế, huy động loại vốn từ nước dịch vụ ngân hàng khác quan hệ với nước NHNN cho phép; - Hoạt động bao toán Quá trình hình thành phát triển ACB Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Pháp lệnh Ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài ban hành vào tháng 5/1990, tạo dựng khung pháp lý cho hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam Trong bối cảnh đó, Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 24/04/1993, Giấy phép số 533/GP-UB Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993 Đến ngày 04/06/1993, ACB thức vào hoạt động Ngay từ ngày đầu hoạt động, ACB xác định tầm nhìn trở thành ngân hàng thương mại Cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu cá nhân, Ngân hàng vừa nhỏ định hướng ngành ngân hàng Việt Nam, ngân hàng thành lập ACB Với tầm nhìn chiến lược đắn, xác đầu tư cơng nghệ nguồn nhân lực, nhạy bén điều hành tinh thần đoàn kết nội bộ, điều kiện ngành ngân hàng có bước phát triển mạnh mẽ mơi trường kinh doanh ngày cải thiện phát triển kinh tế Việt Nam, ACB có bước phát triển nhanh, ổn định, an tồn hiệu Vốn điều lệ ban đầu ACB 20 tỷ đồng, đến ngày 30/9/2006 đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 55 lần so với ngày đầu thành lập Tổng tài sản năm 1994 312 tỷ đồng, đến đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 122 lần, dư nợ cho vay cuối năm 1994 164 tỷ đồng, đến cuối tháng 9/2006 đạt 14.464 tỷ đồng, tăng 88 lần Lợi nhuận trước thuế cuối năm 1994 7,4 tỷ đồng, đến cuối tháng năm 2006 457 tỷ, tăng 61 lần Với mức vốn điều lệ 6.355 tỷ đồng, ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần thị có vốn điều lệ lớn Việt Nam ACB với 200 sản phẩm dịch vụ khách hàng đánh giá ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng phong phú nhất, dựa công nghệ thông tin đại ACB vừa tăng trưởng nhanh vừa thực quản lý rủi ro hiệu Trong môi trường kinh doanh nhiều khó khăn thử thách, ACB ln giữ vững vị ngân hàng bán lẻ hàng đầu Sự hồn hảo điều ACB ln nhắm đến: ACB hướng tới mục tiêu nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ tài hồn hảo cho khách hàng, danh mục đầu tư hồn hảo cổ đơng, nơi tạo dựng nghề nghiệp hoàn hảo cho nhân viên, thành viên hoàn hảo cộng đồng xã hội “Sự hoàn hảo” ước muốn mà hoạt động ACB nhằm thực Một số thành tựu đạt qua 16 năm hoạt động ACB a Sự ghi nhận đánh giá xã hội - Năm 2002, nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ thành tích nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ - Năm 2006, ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển cơng nghệ thơng tin, góp phần vào nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Cũng năm 2006 này, ACB vinh dự Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương lao động hạng III b Nhìn nhận, đánh giá khách hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tốc độ tăng trưởng cao ACB huy động cho vay số lượng khách hàng suốt 13 năm qua minh chứng rõ nét ghi nhận tin cậy khách hàng dành cho ACB Đây sở tiền đề cho phát triển ACB tương lai Kể từ Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế xếp hạng tổ chức tín dụng cổ phần (năm 1998), quy chế áp dụng theo chuẩn mực quốc tế CAMEL để đánh giá tính vững mạnh ngân hàng, liên tục năm qua ACB ln ln xếp hạng A Hơn nữa, ACB ln trì tỷ lệ an toàn vốn 8% Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% quy định thỏa ước Basel I Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS - Bank for International Settlements) mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng Đặc biệt tỷ lệ nợ hạn năm qua 1%, cho thấy tính chất an tồn hiệu ACB c Nhìn nhận đánh giá định chế tài quốc tế quan thơng tài ngân hàng - Năm 2005: ACB Tạp chí The Banker thuộc Tập đồn Financial Times, Anh Quốc, bình chọn Ngân hàng tốt Việt Nam (Bank of the Year) năm 2005 - Năm 2006: Tổ chức The Asian Banker chọn Ngân hàng bán lẻ xuất sắc (Best Retail Bank) Việt Nam Tạp chí Euromoney chọn Ngân hàng tốt (Best Bank) Việt Nam - Năm 2007: Được trao danh hiệu Ngân hàng tốt Việt Nam 2007; Cờ thi đua Chính Phủ; "Nhà lãnh đạo trẻ triển vọng Việt Nam năm 2007" (Ơng Đỗ Minh Tồn - Phó Tổng Giám Đốc ACB); - Năm 2008: Ngân hàng tốt Việt Nam 2008 (Tạp chí Euromoney); Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ hài lòng năm 2008 - Năm 2009: Ngân hàng tốt Việt Nam 2009 ASIAMONEY; EUROMONEY; Finance Asia GLOBAL FINANCE trao tặng II PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH Để chuẩn bị chiến lược Marketing có hiệu Ngân hàng cần phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh khách hàng có tiềm ẩn Điều đặc biệt cần thiết thị trường bị tăng trưởng chậm, tăng doanh thu lên cách giành giật từ đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh gần đối thủ ln tìm cách thỏa mãn khách hàng với nhu cầu giống cung cấp thị trường sản phẩm tương tự Mỗi ngân hàng cần ý đến đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm, người đưa cách để thỏa mãn nhu cầu Vì ngân hàng cần phát đối thủ cạnh tranh cách phân tích ngành phân tích sở thị trường Chính ngân hàng cần thu thập thông tin chiến lược, mục tiêu, mặt mạnh/yếu cách phản ứng đối thủ cạnh tranh Mỗi ngân hàng cần biết chiến lược đối thủ cạnh tranh để phát đối thủ cạnh tranh dự đoán biện pháp, phản ứng tới Khi biết mặt mạnh, mặt yếu đối thủ cạnh tranh từ ngân hàng hồn thiện chiến lược nhằm giành ưu trước hạn chế đối thủ cạnh tranh, đồng thời tránh xâm nhập vào nơi mà đối thủ mạnh Biết cách phản ứng điển hình đối thủ cạnh tranh giúp ngân hàng lựa chọn định thời gian thực biện pháp riêng Bên cạnh ngân hàng cần biết nắm vấn đề đối thủ cạnh tranh: Những đối thủ cạnh tranh ta? Chiến lược họ nào? Mục tiêu họ gì? Những điểm mạnh điểm yếu họ gì? Cách thức phản ứng họ sao? Chúng ta xem xét xem thông tin giúp ích cho ngân hàng việc hoạch định chiến lược Marketing ngân hàng Phân tích đối thủ cạnh tranh ngành Ngân hàng Thơng thường người ta có cảm tưởng việc phát đối thủ cạnh tranh nhiệm vụ đơn giản ABC biết Ngân hàng thương mại cổ phần Thương Tín đối thủ cạnh tranh chủ yếu để từ Ngân hàng phải tránh mắc "bệnh cận thị đối thủ cạnh tranh" Một ngân hàng có nhiều khả bị đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm "chôn vùi" bị đối thủ cạnh tranh Chúng ta phân biệt thành bốn mức độ cạnh tranh vào mức độ thay sản phẩm:  Cạnh tranh nhãn hiệu: Ngân hàng Á Châu xem Ngân hàng khác có bán sản phẩm dịch vụ tương tự cho số khách hàng với giá tương tự đối thủ cạnh tranh  Cạnh tranh ngành: Có thể xem cách rộng tất Ngân hàng khác đưa loại hay lớp sản phẩm đối thủ cạnh tranh Trong trường hợp ACB thấy cạnh tranh với tất ngân hàng khác  Cạnh tranh cơng dụng: ACB xem cách rộng tất Ngân hàng khác cung cấp thị trường sản phẩm thực dịch vụ đối thủ cạnh tranh Trong trường hợp ACB thấy cạnh tranh không với ngân hàng khác, mà với tổ chức tính dụng tồn lãnh thổ Việt Nam  Cạnh tranh chung: Mỗi ngân hàng xét theo nghĩa rộng tất Ngân hàng kiếm tiền khách hàng đối thủ cạnh tranh Trong trường hợp này, ACB thấy cạnh tranh với Ngân hàng khác cung cấp thẻ tín dụng cho chuyến nghỉ nước ngoài, mua nhà Cụ thể ta phát đối thủ cạnh tranh Ngân hàng theo quan điểm ngành quan điểm thị trường  Quan điểm ngành cạnh tranh Ngành định nghĩa nhóm Ngân hàng chào bán sản phẩm hay lớp sản phẩm hồn tồn thay Ta thường nói ngành công nghiệp ôtô, ngành dầu mỏ, ngành dược phẩm, Các nhà kinh tế định nghĩa sản phẩm hoàn tồn thay sản phẩm có nhu cầu co giãn lẫn lớn Nếu giá sản phẩm tăng lên làm cho nhu cầu sản phẩm khác tăng lên, hai sản phẩm hồn tồn thay Nếu lãi suất tiền gửi ACB giảm người ta chuyển sang gửi tiền ngân hàng khác ngân hàng hồn tồn thay Về bản, việc phân tích bắt đầu tìm hiểu điều kiện tạo nên sở cho cầu cung Những điều kiện lại ảnh hưởng đến cấu ngành Cơ cấu ngành đến lượt lại ảnh hưởng đến đạo ngành lĩnh vực phát triển sản phẩm, định giá chiến lược quảng cáo Sau đạo ngành định kết ngành, hiệu suất ngành, tiến công nghệ, khả sinh lời đảm bảo việc làm Ở ta tập trung vào yếu tố định cấu ngành như: Số người bán mức độ khác biệt; Những rào cản nhập động; Những rào cản xuất thu hẹp quy mô; Cơ cấu chi phí; Hợp theo ngành dọc; Vươn tồn cầu  Quan điểm thị trường cạnh tranh Thay để ý đến Ngân hàng cung cấp loại sản phẩm (quan điểm ngành), ta để ý đến Ngân hàng thỏa mãn nhu cầu khách hàng Một nhà sản xuất máy tính cá nhân thường thấy nhà sản xuất máy tính khác đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên, theo quan điểm nhu cầu khách hàng thực khách hàng muốn có "khả viết" Nhu cầu thỏa mãn bút chì, bút máy, máy chữ Nói chung quan điểm thị trường cạnh tranh giúp cho Ngân hàng để thấy rộng đối thủ cạnh tranh thực tế, tiềm ẩn kích thích việc lập kế hoạch chiến lược Marketing dài hạn Để phát đối thủ cạnh tranh gắn liền phân tích ngành với thị trường thông qua việc lập đồ chiến trận sản phẩm/thị trường Nếu Ngân hàng muốn xâm nhập khúc thị trường khác phải đánh giá quy mô thị trường khúc thị trường thị phần đối thủ cạnh tranh khúc thị trường, lực, mục tiêu chiến lược đối thủ cạnh tranh rào cản nhập khúc thị trường Phân tích chiến lược đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh gần ACB đối thủ theo đuổi thị trường mục tiêu giống với chiến lược giống Nhóm chiến lược nhóm Ngân hàng áp dụng chiến lược giống thị trường mục tiêu định Mỗi ngân hàng phải không ngừng theo dõi chiến lược đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh giàu nguồn lực thường thay đổi chiến lược sau thời gian Rõ ràng Ngân hàng phải nhạy bén với thay đổi mong muốn khách hàng cách thức mà đối thủ thay đổi chiến lược để đáp ứng mong muốn xuất Xác định mục tiêu đối thủ cạnh tranh Sau phát đối thủ cạnh tranh chiến lược họ, phải đặt vấn đề: Từng đối thủ cạnh tranh tìm kiếm thị trường? Cái điều khiển hành vi đối thủ cạnh tranh? Một giả thiết ban đầu có ích đối thủ cạnh tranh phấn đấu để tăng tối đa lợi nhuận Ngay trường hợp này, ngân hàng có cách nhìn nhận khác tầm quan trọng lợi nhuận trước mắt so với lợi nhuận lâu dài Hơn có số ngân hàng lại hướng suy nghĩ vào việc "thỏa mãn" "tăng tối đa" Họ đề tiêu lợi nhuận mục tiêu hài lòng đạt nó, cho dù với chiến lược nỗ lực khác đạt lợi nhuận lớn Một giả thiết khác là, đối thủ cạnh tranh theo đuổi số mục tiêu Ta cần biết tầm quan trọng tương đối mà đối thủ cạnh tranh nhìn nhận khả sinh lời tại, mức tăng thị phần, lưu kim, vị trí dẫn đầu cơng nghệ, vị trí dẫn đầu dịch vụ… Khi biết mục tiêu với tầm quan trọng định đối thủ cạnh tranh, ta biết đối thủ cạnh tranh có hài lòng hay khơng với kết tài thời họ họ phản ứng với kiểu tiến công cạnh tranh khác nhau… Ví dụ, đối thủ cạnh tranh theo đuổi vị trí dẫn đầu chi phí thấp phản ứng mạnh mẽ trường hợp đối thủ cạnh tranh có bước đột phát quy trình sản xuất so với trường hợp đối thủ tăng ngân sách quảng cáo Về triển vọng phát triển ngành: Đề án phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Ngân hàng nhà nước gồm nội dung sau: - Hình thành đồng khung pháp lý minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng Xóa bỏ phân biệt đối xử loại hình tài tín dụng loại bỏ hình thức bảo hộ, bao cấp lĩnh vực ngân hàng - Đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế tài ngân hàng theo lộ trình bước phù hợp với lực cạnh tranh tổ chức tín dụng khả Ngân hàng nhà nước kiểm soát hệ thống - Cải cách bản, triệt để nhằm phát triển hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam theo hướng đại, hoạt động đa năng, đa dạng sở hữu loại hình tổ chức tín dụng, có qui mơ hoạt động tiềm lực tài mạnh, tạo tảng xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng đại đạt trình độ phát triển tiên tiến khu vực Châu Á, áp dụng đầy đủ chuẩn mực quốc tế hoạt động ngành ngân hàng, có khả cạnh tranh với Ngân hàng khu vực toàn giới - Tăng cường lực tài tổ chức tín dụng theo hướng tăng vốn tự có nâng cao chất lượng tài sản khả sinh lời Từng bước cổ phần hóa Ngân hàng thương mại nhà nước theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ổn định Kinh tế - Xã hội an toàn hệ thống, cho phép nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng hàng đầu giới mua cổ phần tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng thương mại Việt Nam Tại Việt Nam có 03 Ngân hàng thương mại Nhà nước, hai ngân hàng sách (Ngân hàng Chính sách Xã hội Ngân hàng Phát triển Việt Nam), 39 Ngân hàng thương mại cổ phần, 05 ngân hàng liên doanh, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngồi, 53 văn phòng đại diện định chế tín dụng nước ngồi hệ thống 900 quỹ tín dụng nhân dân, ngồi có Cơng ty tài xuất ngày nhiều Số lượng xem nhiều so với qui mô kinh tế Việt Nam Do cạnh tranh ngân hàng mạnh, giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực giới III CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA 03 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG ĐẦU Trong hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam nay, khơng tính đến 02 Ngân hàng quốc doanh vừa cổ phần hóa Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Ngân hàng Thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam (Vietinbank) xét thương hiệu tiêu quy mơ, thống kê 03 Ngân hàng đứng đầu bao gồm: - Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam Chúng ta thấy rõ số điểm chung chiến lược Marketing ngân hàng sau: Mở rộng mạng lưới hoạt động: Đây hoạt động nhằm đưa thương hiệu ngân hàng đến gần với khách hàng, giúp quảng bá hình ảnh tạo điều kiện sở vật chất để cung ứng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Trong năm 2008 diễn đua ngân hàng việc mở Chi nhánh/Phòng Giao dịch tồn quốc; Nhân ngành ngân hàng trở nên khan khiến ngân hàng phải tiếp nhận sinh viên trường khối kinh tế vào làm việc Đây nói thời gian ngân hàng triển khai phát triển mạng lưới nhanh mạnh từ trước đến Khẳng định uy tín minh bạch: Đây hai yếu tố định đến tồn ngân hàng nói chung ngân hàng Việt Nam nói riêng khách hàng gửi tiền ln có xu hướng lựa chọn ngân hàng có uy tín để phòng tránh rủi ro Cả 03 Ngân hàng lựa chọn cổ đông chiến lược định chế tài lớn quốc tế dẫn chứng chuẩn mực hoạt động cam kết minh bạch thơng tin Ngồi ra, việc đưa cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán tập trung định hướng hiệu nhằm quảng bá thương hiệu hình ảnh Thị trường mục tiêu: Cả 03 Ngân hàng đặt Trụ sở TP Hồ Chí Minh thể định hướng trọng vào thị trường mục tiêu khu vục phía Nam, nơi có điều kiện phát triển kinh tế động giàu tiềm Đa dạng hóa sản phẩm: Cả 03 ngân hàng có sách phát triển đồng đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mình: Dịch vụ thẻ; kinh doanh tiền tệ ngoại hối Ngoài ra, sản phẩm dịch vụ hợp thị hiếu nhu cầu khách hàng khai thác hiệu quả, điển hình việc mở sàn giao dịch vàng - 03 Ngân hàng thành lập sàn giao dịch vàng riêng mình, ACB trước bước chấp thuận trở thành thành viên sàn giao dịch vàng Dubai (Arab Saudi) Đa dạng hóa hoạt động: Bên cạnh nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, 03 ngân hàng tích cực mở rộng hoạt động việc góp vốn cổ phần thành lập công ty để quảng bá thương hiệu: Công ty chứng khốn (ACB Securities; Sacombank Securities); Cơng ty bất động sản, Công ty quản lý quỹ Thương hiệu ngành ngân hàng xuất với lĩnh vực hoạt động cho khách hàng chứng tỏ việc mở rộng quy mô lĩnh vực hoạt động, giúp tăng cường hình ảnh uy tín trước khách hàng IV KÊT LUẬN Lĩnh vực tài ngân hàng coi giàu tiềm phát triển, ngành nghề nhạy cảm Vai trò ngành ngân hàng vấn đề an ninh kinh tế tiền tệ quốc gia cho phép ngành ngân hàng có chỗ đứng vững vàng với hậu thuẫn Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quan quản lý Tuy nhiên, bối cảnh cạnh tranh ngày trở lên gay gắt, Ngân hàng thụ động chờ hậu thuẫn mà phải chủ động thực chiến lược Marketing phù hợp để khẳng định thương hiệu uy tín Đây điều kiện tiên để tồn phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản cáo bạch niêm yết ACB Đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giáo trình Quản trị Marketing Đại học Griggs Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị KD quốc tế - TL lưu hành nội MBA tầm tay chủ đề Marketing (Sách lưu hành nội dành cho sinh viên trường đại học Griggs) “Xây dựng chiến lược MARKETING hiệu quả” tác giả JOHNNEVISON Nguồn website http://www.tim.vietbao.vn thông tin từ số website kinh tế nước: vneconomy.vn, vietnamnet.vn Giáo trình Marketing Philip Kotler  ... hành Ngân hàng thương mại Việt Nam Tại Việt Nam có 03 Ngân hàng thương mại Nhà nước, hai ngân hàng sách (Ngân hàng Chính sách Xã hội Ngân hàng Phát triển Việt Nam), 39 Ngân hàng thương mại cổ phần, ... tiêu quy mơ, thống kê 03 Ngân hàng đứng đầu bao gồm: - Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam Chúng... thức vào hoạt động Ngay từ ngày đầu hoạt động, ACB xác định tầm nhìn trở thành ngân hàng thương mại Cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu cá nhân, Ngân hàng vừa