Phân tích mơi trường ngành Cơng ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu • Giới thiệu DN • Phân tích mơi trường ngành • Phân tích chiến lược marketing đối thủ cạnh tranh mạnh ngành TĨM TẮT NỢI DUNG TRÌNH BÀY: Giới thiệu chung doanh nghiệp Phân tích mơi trường ngành (theo mơ hình lực lượng cạnh tranh M.Porter) Các lực lượng cạnh tranh bao gồm: • Đối thủ cạnh tranh ngành; I II III IV • Đối thủ cạnh tranh tiềm năng; • Đe doạ sản phẩm dịch vụ thay thế; • Sức mạnh nhà cung cấp; • Sức mạnh người mua Phân tích chiến lược marketing đối thủ cạnh tranh mạnh ngành • Xác định đối thủ cạnh tranh • Xác định mục đích đối thủ cạnh tranh • Xác định chiến lược cạnh tranh đối thủ • Đánh giá điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh KẾT LUẬN BÀI LÀM I GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU Thơng tin chung doanh nghiệp Tên Công ty: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu Tên giao dịch quốc tế: HAI CHAU CONFECTIONNERY JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: HACHACO,.JSC Trụ sở: 15 Mạc Thị Bưởi - Quận Hai Bà Trưng- Hà nội Điện thoại: (04) 8621664 Fax: 04 8621520 Email:haichau@fpt.vn Website: http://www.haichau.com.vn Tài khoản: 7301.0660F Ngân hàng đầu tư phát triển- HN Mã số thuế: 01.001141184-1 Diện tích mặt : 55.000m2 Trong đó: - Nhà xưởng : 23.000m2 - Văn phòng : 3.000m2 - Kho bãi : 5.000m2 - Phục vụ công cộng : 2.400m2 Công ty Bánh Kẹo Hải Châu công ty cổ phần trực thuộc Tổng Cơng ty Mía đường I- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Công ty thành lập ngày 02 tháng 09 năm 1965 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơng ty theo giấy phép kinh doanh cấp ngày 29/10/1994 là: Kinh doanh sản phẩm bánh kẹo, sản phẩm mỳ ăn liền, bột gia vị, sản phẩm nước uống có cồn khơng cồn, vật tư, bao bì, sản phẩm ngành công nghiệp thực phẩm, xuất trực tiếp với nước ngồi mặt hàng cơng ty phép kinh doanh Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Hải Châu trải qua trình hình thành phát triển gần 40 năm, qua giai đoạn 2.1 Giai đoạn từ năm 1965-1975 Ngày 16/11/1964 theo Quyết định số 305/QĐBT, thành lập Ban Kiến thiết chuẩn bị sản xuất gia cụng bột mỳ nhằm xây dựng nhà máy mỳ Hải Châu Dưới hướng dẫn chuyên gia Trung Quốc từ Thượng Hải Quảng Châu, nhà máy bắt đầu xây dựng mặt từ tháng 11/1964 Tháng 5/1965 phân xưởng mỳ bước vào sản xuất loại sản phẩm mỳ, tháng 9/1965 phân xưởng kẹo xuất xưởng bán thị trường Ngày 2/9/1965 thức khánh thành nhà máy Hải Châu Năm 1967 tiếp tục lắp đặt thêm thiết bị bánh biscuit sản xuất bánh quy lương khô Trong năm tháng chiến tranh, nhà máy vừa tích cực sản xuất phục vụ đời sống vừa phục vụ chiến đấu Tuy nhiên bom đạn phần nhà xưởng, máy móc cơng ty bị thiệt hại hư hỏng 2.2 Giai đoạn từ năm 1976-1990 Sau ngày giải phóng miền Nam, Hải Châu bước khơi phục sản xuất với nhiều khó khăn thácch thức Năm 1978 thành lập phân xưởng mỳ ăn liền với sản lượng 50-60 tấn/ngày đến năm 1981 phải tạm ngừng khơng có bột mỳ Thời gian đầu năm 1979 ngồi mặt hàng truyền thống kẹo, bánh, Cơng ty sản xuất hồ dextric cho Bộ y tế sản xuất bột canh Vào năm 89-90, nước ta trải qua nhiều khó khăn khủng hoảng, Hải Châu Hoạt động sản xuất không hiệu quả, nhà máy tưởng không tồn nổi, sản phẩm không đủ sức cạnh tranh, thiết bị cũ, lạc hậu Đây thời kỳ đầy khó khăn với Nhà máy 2.3 Giai đoạn từ 1990-2000 Chính sách Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho Nhà máy phát triển lên Nhà máy mạnh dạn vay vốn đầu tư cho sản xuất tháng 9/1994 đổi tên thành Cơng ty Bánh kẹo Hải Châu Q trình đầu tư công ty sau: Năm 1991 đầu tư dây chuyền bánh quy Đài Loan công suất 2,12 tấn/ca với số tiền tỷ đồng Năm 1993 dây chuyền kem xốp CHLB Đức công suất tấn/ca Năm 1994 đầu tư dây chuyền kem xốp phủ sôcôla CHLB Đức với công suất 0,5 tấn/ca Năm 1996 đầu tư công nghệ sản xuất bột canh iốt công suất 2-4 tấn/ca Năm 1997 nhập dây chuyền bánh kẹo bao gồm thiết bị chuyển giao công nghệ CHLB Đức với công suất 3400 tấn/năm, số tiền 24 tỷ đồng Năm 1998-1999 nâng công suất dây chuyền bánh quy từ 2,1 tấn/ca lên 3,2 tấn/ca, đầu tư dây chuyền in phun điện tử, máy đóng kẹo số trang thiết bị khác 2.4 Giai đoạn từ năm 2000 đến Năm 2000-2001 đầu tư dây chuyền sản xuất sôcôla, số tiền tỷ đồng làm tài sản công ty tăng lên khoảng 90 tỷ đồng Năm 2002-2003 đầu tư dây chuyền bánh mềm cao cấp Hà Lan với công suất 2,2 tấn/ca Từ ngày 01 tháng 01 năm 2005, công ty bánh kẹo Hải Châu thực chuyển đổi dần từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần II PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH Có nhiều phương pháp để khảo sát môi trường cạnh tranh Một phương pháp phương pháp phân tích tình dựa phương pháp mà Michael Porter đề Theo mô hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter, lực lượng cạnh tranh bao gồm: Đối thủ cạnh tranh ngành Là doanh nghiệp sản xuất marketing cho sản phẩm giống với sản phẩm Công ty Hải Châu đồng thời cung cấp lợi ích tương tự cơng ty Nói chung, số lượng đối thủ cạnh tranh ngành lớn, khả họ cao cạnh tranh trước mắt cam go, căng thẳng Bảng: Thị phần điểm mạnh/ yếu đối thủ cạnh tranh ngành Công ty Thị Điểm mạnh Điểm yếu phần % 1.Bánh kẹo Kinh Đô 20 Năng lực sản xuất, trình Chất lượng sản Bibica Cổ phần bánh kẹo 6.5 Haihaco Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 5.Hải Hà-Kotobuki 2.5 Các công ty khác nhỏ 31 Bánh kẹo nhập ngoại 30 độ công nghệ cao bánh Hệ thống phân phối bán lẻ phủ rộng toàn quốc Giá thành thấp nhất, ưu sản phẩm kẹo Giữ vị trí số cơng nghệ kẹo chew, uy tín thương hiệu Có ưu mạnh bánh xốp Đa dạng sản phẩm, có tính khác biệt, đặc biệt bánh Cake Mỗi cơng ty mạnh riêng Chất lượng cao, hình thức hấp dẫn, giá chấp nhận phẩm kẹo cao cấp hạn chế Hệ thống bán lẻ miền Bắc Dòng bánh cao cấp chưa phát triển Phục vụ cho đối tượng thu nhập (Nguồn: Business Monitor International Ltd SIDA - Thụy Điển) Nhìn vào bảng ta thấy, có nhiều doanh nghiệp nước tham gia sản xuất bánh kẹo Ngoài ra, bánh kẹo nhập ngoại chiếm tỷ lệ lớn Như vậy, Hải Châu có nhiều đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh mạnh Công ty Kinh Đô thị phần khoảng 20 %, có tiềm lực tài lực sản xuất lớn Việt Nam Bên cạnh đó, số cơng ty Cơng ty Bibica đối thủ mà Hải Châu phải ý đến Bởi cơng ty thuộc Cơng ty đường Biên Hòa họ có lợi nguyên vật liệu, giá bán, tiến độ thời điểm cung cấp…Vì họ hạ giá thành, giảm giá bán sản phẩm cạnh tranh liệt với Hải Châu đường nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn doanh nghiệp chưa có mặt ngành ảnh hưởng tới ngành tương lai Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực họ tới ngành mạnh hay yếu phụ thuộc vào yếu tố sau: - Sức hấp dẫn ngành: Yếu tố thể qua tiêu tỉ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp ngành Ngành bánh kẹo ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định (khoảng 2%/năm) Dân số phát triển nhanh khiến nhu cầu bánh kẹo tăng theo Hiện khu vực châu Á - Thái Bình Dương khu vực có tốc độ tăng trưởng doanh thu tiêu thụ bánh kẹo lớn giới (14%) năm từ 2003 đến 2006 tức khoảng 3%/năm Trong năm gần ngành bánh kẹo Việt Nam có bước phát triển ổn định Tổng giá trị thị trường Việt Nam ước tính năm 2005 khoảng 5.400 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng ngành năm qua, theo tổ chức SIDA, ước tính đạt 7,3-7,5%/năm Ngành bánh kẹo Việt Nam có nhiều khả trì mức tăng trưởng cao trở thành thị trường lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương do: Tỷ lệ tiêu thụ bánh kẹo theo bình quân đầu người Việt Nam thấp so với tốc độ tăng trưởng dân số Hiện tỷ lệ tiêu thụ khoảng 2,0 kg/người/năm (tăng từ 1,25 kg/người/năm vào năm 2003) Về thị phần phân phối, siêu thị, bánh kẹo Việt Nam chiếm khoảng 70%, bánh kẹo nước lân cận Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc chiếm khoảng 20% bánh kẹo châu Âu chiếm khoảng - 7% - Những rào cản gia nhập ngành: yếu tố làm cho việc gia nhập vào ngành khó khăn tốn + Kỹ thuật + Vốn + Các yếu tố thương mại: Hệ thống phân phối, thương hiệu, hệ thống khách hàng + Các nguồn lực đặc thù: Nguyên vật liệu đầu vào (Bị kiểm soát), bảo hộ phủ (thuế ) Kể từ việc giảm thuế nhập cho mặt hàng bánh kẹo xuống 20% có hiệu lực năm 2003, doanh nghiệp nước sức ép cạnh tranh từ hàng nhập phải không ngừng đổi công nghệ Điều mở nhiều hội thách thức hàng rào thuế hạ thấp tạo thêm thuận lợi để sản phẩm doanh nghiệp ngành vào nước ASEAN Đe dọa sản phẩm thay Bánh kẹo mặt hàng có tính chất thời vụ, tiêu thụ chủ yếu vào dịp lễ hội, tết, mùa cưới; lại đa phần tiêu thụ chậm Những sản phẩm thay mà Hải Châu quan tâm sản phẩm tương tự trội hẳn sản phẩm mà công ty sản xuất người tiêu dùng ưa thích như: hoa quả, nước giải khát; loại hạt hạt dưa, hạt bí, hạt dẻ; bim bim… Thị hiếu tiêu dùng thay đổi sẵn có sản phẩm thay nói trên, ngành sản xuất bánh kẹo nói chung Cơng ty bánh kẹo Hải Châu nói riêng chịu sức ép lớn Sức mạnh nhà cung cấp Nếu có số nhà cung cấp nguyên liệu thô chủ chốt việc sản xuất sản phẩm nhà cung cấp nắm quyền định đoạt số phận doanh nghiệp Quyền lực thường chuyển thành quyền đàm phán có liên quan đến việc định giá yếu tố khác Những vấn đề nảy sinh mối quan hệ với nhà cung cấp nằm chất lượng sản phẩm họ cung cấp, tức chất lượng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp – với tư cách nguồn cung cấp, nhà cung cấp đáng tin cậy đến mức độ Nhà cung cấp nguyên vật liệu nước khơng gây khó khăn lớn cho Cơng ty Còn số nguyên liệu hoàn toàn phải nhập ngoại nhập ngoại chủ yếu như: bột mỳ, hương liệu Cơng ty phải đối mặt với khó khăn: - Sự khan nguồn cung ứng khiến cho Công ty thường bị ép giá - Khối lượng hàng hóa Cơng ty mua từ thị trường khơng nhiều phải mua với giá cao Sức mạnh người mua Sự xuất kinh tế hàng hóa hình thành sân chơi lựa chọn rộng rãi cho nhà Mặt khác, đa dạng mặt hàng thị trường đồng nghĩa với cạnh tranh khốc liệt nhà cung cấp Từ cạnh tranh này, với tư cách đối tượng chủ thể nhà sản xuất, người tiêu dùng sở hữu sức mạnh vơ hình Ở nước giới, sức mạnh kênh quan trọng có ảnh hưởng q trình hoạch định sách cấu thành từ nguồn khác nhau, hiệp hội, tổ chức xã hội đóng vai trò định Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Khách hàng phân làm nhóm: +Khách hàng lẻ +Nhà phân phối Cả hai nhóm gây áp lực với doanh nghiệp giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm họ người điểu khiển cạnh tranh ngành thông qua định mua hàng Tương tự áp lực từ phía nhà cung cấp ta xem xét tác động đến áp lực cạnh tranh từ khách hàng ngành + Quy mơ +Tầm quan trọng +Chi phí chuyển đổi khách hàng +Thông tin khách hàng Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ Hải Châu việc đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối siêu thị ln gặp phải khó khăn trở ngại áp lực giá chất lượng Như vậy, thấy tầm quan trọng của nhà phân phối, họ trực tiếp sâu vào uy hiếp nội doanh nghiệp III PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH MẠNH NHẤT TRONG NGÀNH Xác định đối thủ cạnh tranh - Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô với 20% thị phần - Công ty cổ phần Bibica với 7% thị phần - Công ty TNHH Haiha - Kotobuki với 2.5% thị phần Xác định mục đích đối thủ cạnh tranh Mục đích Kinh Đô Bibica Haiha-Kotobuki Tạo khác biệt cách nhắm vào phân khúc Kinh Đơ ln thị trường trân trọng phục quan tâm đến khách hàng nội vụ Trước cạnh bên ngoài, tranh ngày cách tạo lập gay gắt từ phong cách công ty bánh kẹo động, đầu, chuyên nước, từ năm Xác định kẹo nghiệp, hiệu quả, 2004, Bibica chew, kẹo xốp, với môi trường phối hợp với Viện kẹo mềm phủ sô làm việc thân Dinh Dưỡng Quốc cô la,…Đặc biệt Chiến lược thiện hữu hiệu Gia để nghiên bánh trung thu bao nhân kinh doanh nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn cứu đưa thị sản phẩm khách hàng, trường sản chủ lực hoàn phẩm dinh dưỡng thiện liên tục bột dinh tiêu chuẩn dưỡng Growsure, chất lượng an toàn sản bột sữa Mumsure, phẩm, hệ thống thức ăn ngũ cốc nguồn lực Netsure sản phẩm ăn kiêng Công ty bánh trung thu, mứt tết, kẹo banh Hura Light khơng đường Vốn mạnh Marketing Quảng cáo, PR Phát triển thương hiệu, nâng cao điều đặc biệt quan thương hiệu trọng ngành sản Haiha xuất hàng tiêu Kotobuki dùng bánh kẹo, Liên kết, BBC hưởng lợi liên doanh với nhiều trở doanh thành đối tác chiến lược Lotte nghiệp (Hàn Quốc) trở thành nhà phân phối độc quyền Lotte Việt Nam từ tháng 5/2008 Đổi lại, Lotte hỗ trợ BBC ngân sách marketing, công nghệ nghiên cứu, phát triển sản phẩm Mạng lưới phân phối bao phủ rộng sẵn có BBC kết hợp với cơng nghệ tiên tiến kinh nghiệm nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu giới Lotte sở vững giúp Bibica vượt lên đối thủ ngồi nước nhằm đưa sản phẩm xuất sang nước: Nhật Bản, Đài Loan nước Đông Âu Đầu tư nhiều vào dây chuyền công Đầu tư nghiên Nghiên cứu nghệ: SX bánh cứu cho nhiều phát kem, chocolate, loại sản phẩm triển sản phẩm dành cho người ăn kiêng Đầu tư vào dây chuyền sản xuất kẹo chew, kẹo xốp kẹo mềm phủ sôcôla Đẩy mạnh phận nghiên cứu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo sản phẩm đảm bảo hương vị truyền thống Tài Tận dụng, Mạnh, động động Kiện toàn máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực, thu hút lực lượng lao động Nguồn nhân giỏi, lành nghề lực Không ngừng cải thiện điều kiện việc làm chế độ phúc lợi cho người lao động Kiện toàn máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực, thu hút lực lượng lao động giỏi, lành nghề Không ngừng cải thiện điều kiện việc làm chế độ phúc lợi cho người lao động Mạnh, động Kiện toàn máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực, thu hút lực lượng lao động giỏi, lành nghề Không ngừng cải thiện điều kiện việc làm chế độ phúc lợi cho người lao động Xác định chiến lược cạnh tranh đối thủ  Công ty Kinh Đô:  Phân đoạn thị trường phục vụ: Bánh quy bánh cracker  Lợi cạnh tranh sử dụng:  Thương hiệu thị trường  Công nghệ đại  Nguồn tài mạnh  Cơng ty Bibica:  Phân đoạn thị trường phục vụ: Kẹo cao cấp bánh lan cao cấp  Lợi cạnh tranh sử dụng:  Bibica mạnh truyền thống sản xuất kẹo  Sản phẩm kẹo cứng kẹo mềm công ty sản xuất dây chuyền liên tục với thiết bị Châu Âu Với suất: 10.000 tấn/năm, nhà sản xuất kẹo lớn Việt nam Do sản xuất từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, đặc biệt mạch nha, nên sản phẩm kẹo cứng có hương vị vượt trội so với sản phẩm loại khác  Trong năm gần cúng trở thành thương hiệu mạnh sản phẩm bánh sau đầu tư vào dây chuyền bánh lan Bibica Miền Đông  Sản phẩm layer cake (bánh lan kẹp kem) sản xuất dây chuyền thiết bị Ý: đồng bộ, khép kín, áp dụng nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt Do đó, sản phẩm có thời hạn sử dụng tới năm, sản phẩm bánh tươi khác sử dụng vòng tuần  Cơng ty TNHH Hải Hà - Kotobuki:  Phân đoạn thị trường phục vụ: Đa dạng sản phẩm, có tính khác biệt, đặc biệt bánh Cake kẹo chew, kẹo xốp, kẹo mềm phủ sô cô la bim bim, kẹo que Lollipop, kẹo nhân hoa quả, bánh cookies, bánh mỳ, bánh ga tô, bánh ngọt, bánh trung thu  Lợi cạnh tranh sử dụng:  Hải Hà – Kotobuki hoàn thiện thủ tục để cấp chứng nhận HACCP,…để bước đáp ứng yêu cầu hợp đồng xuất hàng năm (Nhật Bản, Đài Loan nước Đông Âu,…)  Với đại lý hệ thống 20 cửa hàng bánh Hải Hà – Kotobuki trải khắp quận nội thành thiết kế theo tiêu chuẩn tập đoàn Kotobuki Nhật Bản, Hải Hà – Kotobuki Kết tăng trưởng qua năm thể tín nhiệm khách hàng với sản phẩm Hải Hà – Kotobuki Doanh thu năm 2006 tăng khoảng 26% so với năm 2005, năm 2007 tăng 27% so với 2006 Đánh giá điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh Công ty Kinh Đô Điểm mạnh Điểm yếu - Có thương hiệu thị - Chất lượng kẹo cao cấp trường hạn chế - Năng lực sản xuất, trình độ cơng nghệ cao bánh - Năng lực tài mạnh - Hệ thống phân phối bán lẻ phủ rộng toàn quốc Bibica - Là đối tác chiến lược hãng Lotte (Hàn Quốc) nên nhận hỗ trợ nhiều marketing, công nghệ nghiên cứu phát triển sản phẩm - Hệ thống bán lẻ miền Bắc - Cơng ty quảng cáo, khuyến mại, sản phẩm đa dạng - Phối hợp với Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia để đưa sản phẩm nhắm vào phân khúc thị trường phục vụ (như: Sữa bột dinh dưỡng, thức ăn ngũ cốc, sản phẩm ăn kiêng…) - Giá thành thấp, ưu sản phẩm kẹo bánh Haiha– Kotobuki - Đa dạng sản phẩm, có - Mẫu mã hạn chế tính khác biệt, đặc biệt bánh cake - Sự kết hợp dây chuyền thiết bị đại Nhật với hương vị truyền thống Việt Nam với quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho đời sản phẩm chất lượng cao nhiều tầng lớp người tiêu dùng lựa chọn - Ưu sản phẩm Hải Hà – Kotobuki chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm dịch vụ bán hàng IV KẾT LUẬN Việc nghiên cứu mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter chiến lược Marketing đối thủ cạnh tranh ngành giúp doanh nghiệp nắm rõ môi trường cạnh tranh tổng thể đổi thủ cạnh trnah từ xác định xảy tương lai Những giả định tương lai gọi giả định kế hoạch chiến lược hoạt động dựa giả định Nó tảng cho kế hoạch Marketing doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu môn học Quản trị Marketing - Chương trình Global Advanced MBA - ĐH Griggs Don Sexton, Marketing 101, NXB Lao động – Xã hội http://www.haichau.com.vn http://www.bibica.com.vn ... Thị phần điểm mạnh/ yếu đối thủ cạnh tranh ngành Công ty Thị Điểm mạnh Điểm yếu phần % 1 .Bánh kẹo Kinh Đô 20 Năng lực sản xuất, trình Chất lượng sản Bibica Cổ phần bánh kẹo 6.5 Haihaco Cổ phần bánh. .. Diện tích mặt : 55.000m2 Trong đó: - Nhà xưởng : 23.000m2 - Văn phòng : 3.000m2 - Kho bãi : 5.000m2 - Phục vụ công cộng : 2.400m2 Công ty Bánh Kẹo Hải Châu công ty cổ phần trực thuộc Tổng Cơng ty. .. bánh kẹo Hải Châu 5 .Hải Hà-Kotobuki 2.5 Các công ty khác nhỏ 31 Bánh kẹo nhập ngoại 30 độ công nghệ cao bánh Hệ thống phân phối bán lẻ phủ rộng toàn quốc Giá thành thấp nhất, ưu sản phẩm kẹo Giữ