PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH, CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦẢ NGÂN HÀNG TMPC QUỐC TẾ - VIB PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ (VN) - PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH - PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA 02 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH MẠNH NHẤT TRONG NGHÀNH BÀI LÀM I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ Thông tin chung: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (tên gọi tắt Ngân hàng Quốc Tế - VIB) thành lập theo Quyết định số 22/QĐ/NH5 ngày 25/01/1996 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cổ đông sáng lập Ngân hàng Quốc Tế bao gồm cá nhân doanh nhân hoạt động thành đạt Việt Nam trường quốc tế, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Quốc Tế tiếp tục khẳng định vị trí thị trường tài tiền tệ Việt Nam Từ bắt đầu hoạt động ngày 18/09/1996 với số vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, đến nay, Ngân hàng Quốc Tế phát triển thành tổ chức tài nước dẫn đầu thị trường Việt Nam Đến thời điểm cuối 29/07/2010, vốn điều lệ Ngân hàng Quốc Tế đạt 3.400 tỷ đồng Tổng tài sản đạt 62.000 tỷ đồng Ngân hàng Quốc Tế dự kiến tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ vào thời điểm cuối năm 2010 Đặc biệt với tham gia cổ đông chiến lược Commonwealth Bank of Australia, ngân hàng số Australia bán lẻ, Ngân hàng Quốc Tế hứa hẹn trở thành ngân hàng TMCP lớn Việt Nam Năm 2009, VIB đứng thứ số sức mạnh tài số ngân hàng lớn Việt Nam xếp hạng Moody’s Chỉ số NPL 1.27% so với trung bình ngành 3% Trong nhiều năm liên tiếp, Ngân hàng Quốc Tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại tốt theo tiêu chí đánh giá hệ thống Ngân hàng Việt Nam Ngoài ra, Ngân hàng Quốc Tế ngân hàng HSBC, Well Fargo bình chọn ngân hàng có dịch vụ tốn quốc tế tốt Việt nam Với mạng lưới 120 đơn vị kinh doanh khắp nước hệ thống mạng lưới đại lý rộng khắp với gần 1.000 ngân hàng 100 nước giới, mơ hình xử lý giao dịch tài trợ thương mại tập trung với hệ thống công nghệ đại đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp, Ngân hàng Quốc Tế khách hàng đối tác ngân hàng nước, nước tin cậy đánh giá cao Trong thời gian tới, Ngân hàng Quốc Tế tiếp tục đầu tư thiết bị, công nghệ đại nguồn nhân lực tinh nhuệ để hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động xuất nhập giao dịch thương mại quốc tế, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam Sau 14 năm vào hoạt động, Ngân hàng Quốc Tế tạo dựng tên tuổi bước khẳng định uy tín thị trường Nhằm tăng khả cạnh tranh, Ngân hàng Quốc Tế cấu lại hoạt động theo mơ hình Ngân hàng đại, đại hố cơng nghệ khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cán nhân viên để đạt mục tiêu trở thành Ngân hàng hàng dẫn đầu chất lượng dịch vụ Lịch sử phát triển VIB Mỗi bước qua chặng đường đầy tự hào 2009 2008 2007 2006 2005 2003 1996 Ngân hàng Quốc Tế thành lập Tái cấu ngân hàng theo Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2003 -2007 Nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam” Nhận giải thưởng “Nhãn hiệu cạnh tranh tiếng” Đứng thứ 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam Được Bloomberg lựa chọn 10 ngân hàng yết giá đại diện cho thị trường tài Việt Nam Được bầu “Ngân hàng có dịch vụ hài lòng năm 2008” đọc giả Tạp chí Sài Gòn Tiếp thị bình chọn Nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam” lần thứ liên tiếp Một số tiêu tài bản: Tổng tài sản – Huy động – dư nợ Bắt đầu triển khai Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2009 – 2013 Tái định vị thương hiệu VIB Lợi nhuận ròng sau thuế Hệ thống mạng lưới kinh doanh VIB Hiện VIB có Vùng kinh doanh với 118 chi nhánh PGD 27 tỉnh thành nước Mạng lưới phục vụ khách hàng doanh nghiệp 90 điểm kinh doanh trải khắp lãnh thổ Việt Nam Các điểm ATM, POS: 125ATM 2439 trênhàng tồn quốc VIBPOS - Ngân tiên (tínhcung đến T6/2009) phong cấp dịch vụ Ngân hàng trực tuyến với nhiều sản phẩm đa dạng Vùng Bắc HN SGD, Ba Đình, L.ong Biên, Hoàn Kiếm,Cầu Giấy, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên Vùng Nam HN TTKD,Hà Nội, Đống Đa, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Vinh, Thanh Hoá Vùng Đ.Nam Bộ Đồng Nai, Bình Dương Vùng ĐBSCL Cần Thơ, An Giang Kiên Giang, Vùng Đơng Bắc Hải phòng, Hồng Bàng, Hải Dương Quảng Ninh, Cẩm Phả, Vùng Miền Trung: Đà Nẵng, Hải Châu, Quảng Ngãi, Huế Vùng Nam Trung Bộ: Nha Trang, Quy Nhơn Đăklăk, Vùng Đơng HCM SG, HCM, Quận 2, Bình Thạnh,Vũng Tàu Vùng Tây HCM Tân Bình, Gò Vấp, Quận 11, Quận 5, Thành Đô, Quận 10, Phú Nhuận, BC&FDI Phía Nam Các sản phẩm dịch vụ/đối tượng khách hàng Ngân hàng Quốc Tế Với định hướng ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng Quốc Tế cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình có thu nhập ổn định, khách hàng doanh nghiệp khách hàng định chế Bên cạnh đó, VIB cung cấp dịch vụ ngoại hối mua bán ngoại tệ dịch vụ thị trường tiền tệ, sản phẩm phái sinh; dịch vụ quản lý tài sản dịch vụ đầu tư khác VIB có 500.000 khách hàng cá nhân khoảng 10.000 khách hàng doanh nghiệp, với trọng tâm doanh nghiệp vừa nhỏ Các đối tác lớn VIB tập đoàn, TCT lớn, TCKT thuộc nghành nghề kinh tế VIB nắm giữ 2% thị phần huy động vốn xấp xỉ 1,8% thị phần cho vay Phương châm VIB: Tạo sản phẩm cốt lõi, khác biệt với đối thủ cạnh tranh, đảm bảo đáp ứng nguyên tắc vàng: đáp ứng nhu cầu khách hàng, giá phù hợp, nhanh thuận tiện, an tồn xác, bảo mật nhận diện “thương hiệu VIB” Thiết kế sản phẩm gói sản phẩm theo nhu cầu khách hàng CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP Ngân hàng trực tuyến VIB4U Dịch vụ Tiền gửi Dịch vụ ngoại hối Dịch vụ AZ cho nhà XNK Quản lý dòng tiền DV tốn Bảo lãnh Tài trợ vốn trung dài hạn Tài trợ vốn phục vụ SXKD II PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH Sự phát triển ngành: Năm 2009 khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu diễn phức tạp, tác động đến kinh tế nhiều nước có Việt Nam Tuy nhiên đến hết quý 1/2009, kinh tế giới có dấu hiệu phục hồi vượt qua giai đoạn khó khăn nhiên thị trường tài tiền tệ biến động thất thường, tiềm ẩn nhiều nguy Do tác động tiêu cực khủng hoảng kinh tế giới, cán cân thương mại Việt Nam ảnh hưởng nghiêm trọng Kinh doanh XNK, vốn đầu tư FDI lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm mạnh làm cho thị trường ngoại hối nước cân đối cung cầu mạnh Trần lãi suất theo quy định Ngân hàng nhà nước gây khó khăn cho NHTM việc huy động vốn Mặc dù thị trường tài tiềm ẩn rủi ro, thách thức, nhiên ngân hàng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tín dụng năm 2009 38%, so với 2008 28% Hiện ngân hàng quốc doanh lớn Việt Nam chiếm 51% tổng tài sản tồn hệ thống ngân hàng, tính ln ngân hàng cổ phần NH Vietcombank Vietinbank Thị trường Việt Nam có 40 ngân hàng cổ phần, ngân hàng quốc doanh (bao gồm Vietcombank VietinBank), ngân hàng sách, ngân hàng phát triển, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh khoảng 40 chi nhánh ngân hàng nước hoạt động Các ngân hàng Việt Nam tập trung chủ yếu cho vay doanh nghiệp, cho vay cá nhân chưa phát triển, có khoảng 17% dân số có tài khoản ngân hàng, Nhìn chung, thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ cho vay tiêu dùng đầy tiềm mức độ thu nhập người dân tăng lên Nhìn chung ngân hàng Việt Nam có vốn chủ sở hữu thấp so với tiêu chuẩn quốc tế có nhiều ngân hàng quốc doanh cổ phần hóa cần phải bơm vốn từ phủ từ nhà đầu tư chiến lược để hỗ trợ tăng trưởng tài sản nhanh chóng, Đến cuối năm 2010, NHNN yêu cầu NH Việt Nam tăng vốn lên 3,000 tỷ, yêu cầu NHNN buộc số ngân hàng nước phải sáp nhập lại Một số tiêu tăng trưởng bình quân ngành ngành Stt Tiêu chí 2008 2009 Tổng dư nợ (nghìn tỷ) 759.574 979.032 Tăng trưởng tín dụng 25% 38% Tổng huy động (nghìn tỷ) 799.551 932.411 Tăng trưởng tiền gửi N/A 27% LDR (Loan/deposit) 95% 105% NPL 2,6% 2,3% SML (Special mentioned loan) 9,4 6,2% (Nguồn: Fitch ngày 3/3/2010) Phân tích mơi trường vĩ mô: 2.1 Các yếu tố Thể chế - Luật pháp – Chính sách: Việt nam ln xếp thứ hạng cao bình ổn trị so với nhiều nước khu vực giới, Nhà nước Việt nam đảm bảo thể chế trị ổn định Bên cạnh đó, năm qua, hệ thống Luật pháp liên tục xây dựng hoàn thiện chiều rộng chiều sâu, điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư doanh nghiệp, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, hội tốt tổ chức tín dụng việc mở rộng đối tượng khách hàng, gia tăng thị phần để tăng trưởng việc đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển Do yêu cầu từ hội nhập quốc tế, thời gian qua sách thuế, quản lý lĩnh vực tài chính, ngân hàng Nhà nước, Chính phủ ngày hồn thiện dần hòa nhập với cộng đồng quốc tế, điều kiện thuận lợi để tổ chức tín dụng có chế pháp lý ngày sòng phẳng, minh bạch hơn, đồng thời dần chuẩn bị điều kiện cần thiết để cạnh tranh với đối thủ mạnh đến từ nước cam kết mở cửa thị trường tài có hiệu lực Nhìn khía cạnh khác, cách sách điều tiết thị trường tài Việt nam chưa hồn thiện & nhiều thay đổi Đây điểm bất lợi hoạt động ngân hàng 2.2 Các yếu tố Kinh tế: Vào cuối năm 2006, Việt nam thức gia nhập WTO, kinh tế chứng kiến bước tăng trưởng mạnh mẽ Tuy nhiên, bước sang năm 2008, kinh tế Việt nam phải đối mặt với thách thức lớn Trong năm 2008, mơi trường kinh tế vĩ mơ có nhiều bất ổn Lạm phát tăng cao Sự tăng giá biến động bất thường sắt thép, xăng dầu, xi măng, phân bón, nguyên liệu cho chế biến,… gây mn vàn khó khăn cho kinh tế Bên cạnh đó, sách thắt chặt tiền tệ Chính phủ khiến nguồn vốn tín dụng cung cấp cho kinh tế bị hạn chế, toàn hệ thống ngân hàng gặp khó khăn khoản, huy động vốn đầu tư tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm 2008 thấp vòng năm qua, tăng 14,32% so với năm 2007 Về chất lượng tín dụng, nợ hạn tính đến tháng 12 năm 2008 2.497 tỷ đồng, chiếm 9,06%, đó, nhóm nợ xấu 886 tỷ đồng chiếm 3,14%, nhóm nợ có khả vốn 231 tỷ đồng chiếm 0,85% Giai đoạn 2007 – 2009 giai đoạn đầy khó khăn kinh tế phải đối phó với khủng khoảng tài suy thối kinh tế giới mà bắt nguồn từ khủng khoảng tài Mỹ từ tháng 5/2007 Chính sách tiền tệ nới lỏng theo hướng thận trọng Ngân hàng Nhà nước Việt nam gói kích cầu hỗ trợ lãi suất 4% từ đầu năm 2009 Chính phủ phát huy hiệu Đến giới nói chung Việt nam nói riêng vượt qua đáy khủng khoảng, tín hiệu đáng mừng hoạt động ngân hàng GDP Việt nam tăng trưởng trở lại khả có phục hồi ngoạn mục (năm 2010, tăng trưởng kinh tế khoảng 6% - 6,5%) dấu hiệu đáng mừng ngành ngân hàng Theo dự báo số chun gia, sau thực gói kích cầu phủ, kinh tế phục hồi có dấu hiệu tăng trưởng mạnh, có khả sảy tình trạng tăng nhanh tỷ lệ lạm phát (Ngân hàng Nhà nước dự báo năm 2009 lạm phát khoảng 6% - 8%, năm 2010 lạm phát khoảng 10%), Chính phủ khơng có biện pháp kìm chế lạm phát cách hữu hiệu có nguy rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ngành ngân hàng 2.3 Các yếu tố văn hóa xã hội: Xã hội Việt nam ngày phát triển, đời sống người dân ngày nâng cao, tư tưởng làm việc để tiết kiệm tiền giảm, người dân hướng đến nhu cầu phục vụ tiêu dùng để nâng cao điều kiện sồng thân gia đình Một phận người dân có thu nhập ổn định, chủ yếu gia đình trẻ bắt đầu có thói quen tiêu dùng tín dụng (các hình thức mua trả góp nhà, ơtơ, …) điều kiện tốt để phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng Ở khía cạnh khác, có ngày giảm thói quen sử dụng tiền mặt tồn đại phân người tiêu dùng Việt nam dẫn đến hạn chế việc áp dụng dịch vụ tài cho khối khách hàng cá nhân, khó khăn chiến lược tăng tỷ trọng dịch vụ tài ngân hàng Bên cạnh đó, phận dân chúng tích trữ lượng lớn vàng ngoại tệ mạnh làm giảm lượng lưu thông thị trường tài 2.4 Yếu tố cơng nghệ: Cơng nghệ liên quan đến ngành ngân hàng có phát triển vượt bậc thời gian qua Nhờ có cơng nghệ mới, ngày giao dịch ngân hàng trở nên tiện dụng, nhanh chóng & an tồn Các ngân hàng Việt nam có xu chạy đua công nghệ, đưa công nghệ tiên tiến giới vào áp dụng (ứng dụng công nghệ thông tin hầu hết hoạt động, thay thẻ từ thẻ chip an toàn hơn; triển khai áp dụng hệ thống core-banking; dịch vụ toán qua internet-banking, SMS Banking; dịch vụ GPS-Tracking; …) điều kiện thuận lợi ngành ngân hàng việc điều hành hệ thống gia tăng dịch vụ tài tính, ngân hàng 2.5 Yếu tố hội nhập: Hoạt động tài - ngân hàng lĩnh vực cam kết mở cửa mạnh mẽ trình hội nhập kinh tế giới Việt nam Vì ngân hàng nước ngồi có nhiều hoạt động phong phú đa dạng VN đuợc đối xử ngang theo nguyên tắc tối huệ quốc WTO Khi ngân hàng nước gặp phải cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ nặng ký đến từ nước (với ưu thương hiệu, vốn, công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm, …) thị trường VN Các ngân hàng gặp phải áp lực phải đổi công nghệ, nâng cao trình độ phương thức quản lý để thích nghi với cạnh tranh Việc hội nhập khiến thị trường tài Việt nam phụ thuộc ngày nhiều vào diễn biến thị trường giới, thách thức hội ngân hàng nước Việc hội nhập mở hội cho ngân hàng nước tiếp cận với nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý & thị trường nước ngồi Nếu ngân hàng nước thích nghi tận dụng hội để phát triển, nâng tầm quy mô ngân hàng Phân tích tác động từ yếu tố môi trường ngành: 3.1 Nguy từ ngân hàng mới: Theo cam kết gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng mở cửa dần theo lộ trình bảy năm Ngành ngân hàng có thay đổi tổ chức tài nước ngồi nắm giữ cổ phần ngân hàng Việt Nam xuất ngân hàng 100% vốn nước Đến có năm ngân hàng 100% vốn nước ngồi cấp phép thành lập Việt Nam Tuy nhiên nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phòng đại diện Việt Nam ngân hàng nước ngồi có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước ngồi định tăng lên tương lai Rào cản cho xuất ngân hàng có nguồn gốc nội địa nâng cao lên sau Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng từ tháng 8-2008 Ngoài quy định vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, ngân hàng thành lập bị giám sát chặt Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều khơng thể ngăn cản doanh nghiệp, đủ điều kiện, tham gia vào ngành ngân hàng Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại Nhìn vào ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh Việt Nam giới bị bao trùm khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhập cao khiến cho nguy xuất ngân hàng tương lai gần thấp Nhưng kinh tế giới hồi phục cộng với mở cửa ngành ngân hàng theo cam kết với WTO tổ chức khác, xuất ngân hàng điều gần chắn 3.2 Nguy bị thay Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần hỗ trợ hệ thống ngân hàng giao dịch toán, ký gửi, … để đảm bảo tính tiện dụng & minh bạch Nếu có phiền hà xảy q trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hàng thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác lý thay tìm tới dịch vụ ngân hàng Đối với khách hàng tiêu dùng lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt khiến cho người tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt nhà có tài khoản có tiền lại rút hết để sử dụng bất cập hệ thống rút tiền & toán tự động điểm giao dịch công cộng Việc tốn tiền mặt bỏ qua vai trò ngân hàng nhà cung cấp dịch vụ tốn Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) đầu tư vào nhà đất Đó chưa kể hình thức khơng hợp pháp “chơi hụi” Không phải lúc lãi suất ngân hàng hấp dẫn người tiêu dùng Chẳng hạn thời điểm này, giá vàng sốt, tăng giảm đột biến ngày, đô la Mỹ thị trường tự biến động lãi suất tiết kiệm đa số ngân hàng mức 7-8% năm 3.3 Sức mạnh khách hàng Sự kiện bật gần liên quan đến quyền lực khách hàng có lẽ việc ngân hàng định thu phí sử dụng ATM người tiêu dùng không đồng thuận Trong vụ việc này, ngân hàng khách hàng có lý lẽ rõ ràng ảnh hưởng khơng đến mức độ hài lòng lòng tin khách hàng Nhưng khơng mà ta đánh giá thấp quyền lực khách hàng ngành ngân hàng Việt Nam Điều quan trọng là: việc sống ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nếu khơng thu hút dòng vốn khách hàng ngân hàng tất nhiên bị đào thải Trong đó, nói phần trên, nguy thay ngân hàng Việt Nam, khách hàng tiêu dùng, cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần không mát muốn chuyển nguồn vốn khỏi ngân hàng đầu tư vào nơi khác 3.4 Sức mạnh nhà cung cấp Do đặc điểm ngành ngân hàng phải sử dụng công nghệ tiên tiến hoạt động quản trị điều hành nên hầu hết phải mua nhà cung cấp nước Hiện Việt Nam ngân hàng thường tự đầu tư trang thiết bị chọn cho nhà cung cấp riêng tùy theo điều kiện Điều góp phần giảm quyền lực nhà cung cấp thiết bị họ cung cấp cho thị trường lớn mà phải cạnh tranh với nhà cung cấp khác Tuy nhiên tốn khoản chi phí lớn vào đầu tư hệ thống, ngân hàng không muốn thay đổi nhà cung cấp tốn kém, điều lại làm tăng quyền lực nhà cung cấp thiết bị thắng thầu cung cấp 3.5 Mức độ cạnh tranh ngành Tuy khủng hoảng kinh tế làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại, tác động xấu tới ngành ngân hàng thị trường Việt Nam chưa khai phá hết, tiềm lớn Ảnh hưởng tạm thời khủng hoảng kinh tế khiến cho ngân hàng gặp khó khăn việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến việc cường độ cạnh tranh tăng lên Nhưng khủng hoảng kinh tế qua đi, với thị trường tiềm lớn Việt Nam, ngân hàng tập trung khai phá thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến cường độ cạnh tranh giảm Cường độ canh tranh ngân hàng tăng cao có xuất nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngồi Ngân hàng nước ngồi thường sẵn có phân khúc khách hàng riêng, đa số doanh nghiệp từ nước họ Họ phục vụ khách hàng từ lâu thị trường khác khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam ngân hàng mở văn phòng đại diện theo Ngân hàng nước ngồi khơng vướng phải rào cản mà nhiều ngân hàng nước mắc phải, điển hình hạn mức cho vay chứng khốn, nợ xấu cho vay bất động sản Họ có lợi làm từ đầu có nhiều chọn lựa với khơng ngân hàng nước điều khơng thể Ngồi ra, ngân hàng ngoại có khơng lợi hạ tầng dịch vụ hẳn, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, công nghệ tốt (điển hình hệ thống Internet banking) Quan trọng nữa, khả kết nối với mạng lưới rộng khắp nhiều nước ngân hàng ngoại Để cạnh tranh với nhóm ngân hàng này, ngân hàng nước trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ, nhân quy mô Lợi ngân hàng nước mối quan hệ mật thiết với khách hàng có sẵn Ngân hàng nước sẵn sàng linh hoạt cho vay với mức ưu đãi khách hàng quan trọng họ Nhận định hội thách thức đến từ mơi trường ngành: Cơ hội: - Tình hình trị Việt nam ổn định - Hệ thống Luật pháp ngày hồn thiện - Các sách liên quan Nhà nước có xu hướng cởi mở dần cam kết hội nhập, điều kiện cạnh tranh sòng phẳng - Kinh tế Việt nam đà phục hồi, mức tăng trưởng tương đối cao - Tiềm thị trường lớn - Động lực phát triển thúc đẩy từ hội nhập kinh tế giới - Có hội tiếp xúc với cơng nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực, tri thức quản lý, thị trường giới, … kết hội nhập kinh tế - Công nghệ ngân hàng phát triển nhanh chóng - Dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng - Xã hội phát triển, đời sống nâng cao, dân chúng thay đổi quan điểm tiêu dùng tích cực Thách thức: - Chính sách nhà nước bất cập, thiếu tính ổn định - Nền kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục sau khủng khoảng tài chính, kinh tế - Có nguy tỷ lệ lạm phát gia tăng mức cao sau trình phục hồi kinh tế - Áp lực cạnh tranh ngày gia tăng tiến trình hội nhập, rào cản gia nhập giảm - Cạnh tranh với định chế tài khác sản phẩm thay (các công ty bảo hiểm, cho th tài chính, chứng khốn, …) - Ảnh hưởng biến động tỷ giá ngoại hối nhiều khơng kiểm sốt - Thói quen dùng tiền mặt phận lớn người tiêu dùng - Xã hội phát triển, đời sống nâng cao, dân chúng thay đổi quan điểm tiêu dùng tích cực III PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA 02 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH MẠNH NHẤT TRONG NGHÀNH Stt Chiến lược Marketing Product VIB Habubank LienViet Bank + Phân tích nhóm sản phẩm, dịch vụ + Đẩy mạnh công tác đầu tư nghiên cứu + Hoạt động cho vay đầu tư ngày tiềm ẩn VIB theo ma trận SWOT để hiểu tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thêm nhiều rủi ro Liên Việt bank định hướng tăng thu rõ mạnh, điểm yếu, hội nhiều tiện ích tính sản dịch vụ Để tăng thu dịch vụ, việc phát triển sản thách thức, qua định vị vị trí sản phẩm, giá cả, kênh phân phối theo yêu cầu phẩm mới, mang lại giá trị gia tăng cho khách phẩm VIB thị trường mới; hàng tất yếu Với hệ thống ngân hàng cốt lõi + Xác định nhóm sản phẩm, dịch vụ + Chú trọng việc nghiên cứu thị trường (Core Banking) theo hướng hạch tốn online tồn mục tiêu phân đoạn phát triển sản phẩm để áp dụng hệ thống từ khai trương hoạt động khách hàng, đưa sách mức giá sản phẩm cách linh hoạt, tảng tốt để triển khai dịch vụ hỗ trợ khách hàng phù hợp với đối tượng khách hàng Trên sở việc đầu tư cơng nghệ + Thường xun đưa gói sản thị trường phẩm ưu đãi theo ngành, hỗ trợ tài + HABUBANK trọng chất lượng cho DN XNK để gia tăng dịch vụ sản phẩm; đầu tư nhiều cho lợi nhuận từ khách hàng, tăng chi việc nghiên cứu thị trường phát triển tiêu khách hàng nhóm khách sản phẩm mới, áp dụng sách giá hợp hàng cho sản phẩm, dịch vụ lý cho đối tượng khách hàng ngân hàng VIB công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, LienVietBank thực chiến lược đưa sản phẩm dịch vụ đầu có khác biệt hẳn so với Ngân hàng khác dịch vụ thẻ sử dụng máy ATM đa năng, dịch vụ phục vụ nhà đảm bảo an toàn tiết kiệm thời gian cho khách hàng công nghệ GPS + Tiếp tục nắm bắt hội tận dụng thời Tracking System, giải pháp trợ giúp phục + Xây dựng sản phẩm gói đặc thù để thực đa dạng hóa sản vụ khách hàng việc truy cập thông tin tài cho ngành, nhóm đối tượng KH phẩm khoản giao dịch ngân hàng chứng khốn cụ thể Tìm hiểu thơng tin đối thủ nhanh chóng hệ thống Ngân hàng cốt lõi cạnh tranh, bao gồm thông tin (Core Banking) Flexcube, SMS banking, Internet danh mục sản phẩm, dịch vụ Banking, Securities Settlement (MSS) đối thủ cạnh tranh thị trường, so sánh với sản phẩm dịch vụ VIB Price + Điều chỉnh chế tính giá tính + Xây dựng sách giá phù hợp cho Liên Việt Bank tập trung vào chiến lược chi phí thấp phí hợp lý, xây dựng sách đối tượng khách hàng giá chuyên biệt để áp dụng linh hoạt + Điều chỉnh chế tính giá phù hợp Chiến lược hiểu trì mức chi phí thấp ngành thị trường Để cho đối tượng khách hàng thích ứng với thay đổi thị trường theo đuổi chiến lược này, Liên Việt bank tập trung + Cơ cấu tổ chức, máy theo vào: hướng tinh giản hiệu quả, tránh - Vốn để đầu tư cho công nghệ giúp cắt chồng chéo để cắt giảm chi phí giảm chi phí + Xây dựng tiêu khuyến - Quy trình vận hành đạt hiệu cao khích trực tiếp, tạo động lực cho - cán bộ, nhân viên Place Nền tảng chi phí thấp (nhân cơng, ngun vật liệu, thiết bị, …) 30/06/2010, + Tăng cường hoạt động bán lẻ, giúp cho với 120 chi nhánh PGD HABUBANK có 01 (một) Sở giao LienVietbank tiếp cận với khách hàng, đem sản 27 tỉnh thành nước dịch, 20 chi nhánh 40 (bốn mươi) phẩm LienVietbank đến tận khách hàng + Mạng lưới hoạt động LienVietBank + Mạng lưới phục vụ khách hàng phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm hạn chế, tập trung TP Hà Nội vùng kinh tế phát triển toàn quốc: doanh nghiệp 90 điểm kinh + Hiện VIB có Vùng kinh doanh + Tại thời điểm doanh trải khắp lãnh thổ Việt Nam + Các điểm ATM, POS: 125ATM Tại Hà Nội: Hội sở chính, TP Hồ Chí Minh, chưa có mặt số khu vực HABUBANK có 20 Chi nhánh, 50 Phòng kinh tế phát triển đất nước 2439 POS tồn quốc (tính đến giao dịch T6/2009) Habubank triển khai kế hoạch mở + VIB thực cross – selling thêm chi nhánh Nha Trang Chiến lược Liên Việt Bank đến năm 2012 tập trung mở rộng mạng lưới chi nhánh toàn quốc lên gần 30 chi nhánh thành phố thị xã trực thuộc thành phố tỉnh có tộc độ phát khối (Retail Banking, Wholesale + Habubank tiếp cận sản phẩm triển kinh tế lớn Banking, TRS, ĐVKD…) Đây dịch vụ ngân hàng 24/7 thông qua hệ Để thực kế hoạch phát triển này, Liên kênh phân phối thực hiệu thống ATM, POS, Trung tâm dịch vụ Việt Bank xây dựng kế hoạch đồng cụ thể khuyến khích direct khách hàng (Contact Center) cho giai đoạn, ưu tiên trước cho incentive Thành phố, thị xã thuộc khu vực kinh tế phát triển trước Đà Nẵng, Hải Phòng, tiếp đến khu vực phía Bắc, khu vực Đơng Nam Bộ cuối khu vực lại Promotion + VIB có đầu tư nguồn lực + Nhận biết thương hiệu vào công tác truyền thông, quảng bá HABUBANK thương hiệu xúc tiến bán hàng + Chưa thực trọng vào công tác + Định vị mức độ nhận biết truyền thơng quảng bá hình ảnh khách hàng thương hiệu chung ngân hàng riêng sản phẩm (huy + Chưa có đầu tư vào hoạt động động vốn, cho vay, TTTM, Khơng có chiến lược cụ thể VIB4U…) VIB thơng qua: tính tiện ích sản phẩm, chất lượng dịch vụ, dịch vụ gia tăng, + Chưa thực trọng vào công tác truyền thông quảng bá hình ảnh ngân hàng Các chương trình launching thương hiệu sản phẩm Liên Việt khơng bật + Chưa có đầu tư vào hoạt động Khơng có chiến lược cụ thể lơgơ, hình ảnh, slogan … + Xếp loại thương hiệu ngân hàng Việt Nam lĩnh vực Ngân hàng doanh nghiệp + Xác định sức mạnh thương hiệu VIB, đề xuất phương pháp xây dựng, phát triển trì thương hiệu Danh mục tài liệu tham khảo: Marketing, Kotler Philip (2003), A Framework for marketing Management Slide giảng: Quản trị Marketing ( Griggs university) Các báo cáo quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế Thơng tin từ phòng Chiến lược Hợp Tác Quốc tế, Ngân hàng HABUBANK Thông tin Liên Việt Bank cung cấp ... tiếp, Ngân hàng Quốc Tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại tốt theo tiêu chí đánh giá hệ thống Ngân hàng Việt Nam Ngoài ra, Ngân hàng Quốc Tế ngân hàng HSBC, Well Fargo bình chọn ngân hàng có... Ngân hàng Quốc Tế bao gồm cá nhân doanh nhân hoạt động thành đạt Việt Nam trường quốc tế, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Quốc Tế. .. tiêu dùng tích cực III PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA 02 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH MẠNH NHẤT TRONG NGHÀNH Stt Chiến lược Marketing Product VIB Habubank LienViet Bank + Phân tích nhóm sản phẩm, dịch