PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THÉP POMINA I Tổng quan Công ty cổ phần thép POMINA: Ngành nghề kinh doanh: Công ty cổ phần thép Pomina chuyển đổi từ Công ty TNHH thép Pomina Khi thành lập, Công ty TNHH thép Pomina công ty TNHH thành lập theo giấy phép thành lập số 17GP/TLDN Ban quản lý khu cơng nghiệp Bình Dương cấp ngày 16/08/1999; Ngày 01/08/2008, cơng ty thức chuyển thành công ty cổ phần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 3700321364 Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 17/7/2008 Vốn điều lệ: 500.000.000.000 VND công ty cổ phần kế thừa toàn quyền nghĩa vụ Cơng ty TNHH thép Pomina Văn phòng nhà máy cơng ty đặt Khu cơng nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương + Ngày 20/4/2010 Sở Giao dịch chứng khốn TP.HCM cơng bố cổ phiếu Cơng ty Cổ phần thép Pomina thức lên sàn giao dịch chứng khoán phiên giao dịch Tên thức cổ phiếu Thép Pomina là: “Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Pomina” với mã chứng khoán POM - cổ phiếu thứ 251 niêm yết SGDCK Tp HCM Loại cổ phiếu mà công ty niêm yết loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Với vốn điều lệ 1.630.000.000.000 (Một ngàn sáu trăm ba mươi tỷ đồng), số cổ phiếu Thép Pomina tương ứng với 163.000.000 (Một trăm sáu mươi ba triệu) cổ phiếu Công ty con: Cơng ty cổ phần thép - Thép Việt có trụ sở Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ngành nghề kinh doanh: -Sản xuất sắt thép gang -Tái chế phế liệu kim loại -Kinh doanh sản phẩm từ thép Các sản phẩm dịch vụ chính: -Phơi thép -Thép xây dựng loại, chủ yếu dòng sản phẩm thép SD 390 (sản phẩm chất lượng cao thích hợp với cơng trình xây dựng lớn) Cơ cấu tổ chức: Tình hình hoạt động: -Thị trường chính: Thị trường sản phẩm cơng ty bao gồm toàn khu vực miền trung trở vào, tỉnh đồng sơng cửu long, tồn tỉnh cao ngun Trung Bộ Ngồi POMINA phân phối thép uy tín Campuchia Sản phẩm thép Pomina sản phẩm thép xây dựng chất lượng với mác thép cao SD390 Gr60 nên chủ yếu sử dụng cơng trình lớn thuỷ điện, cầu, đường, cao ốc, khu dân cư đại… -Thị phần: Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thị trường thép Việt Nam nay, công ty đạt mức thị phần 30% thị trường khu vực phía nam chiếm xấp xỉ 16% thị trường nước Trong năm gần có mức độ tăng trưởng từ dến 7% -Định hướng phát triển: Trong năm tới, Pomina tiếp tục đầu tư phát triển tập trung chuyên ngành thép, vừa đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, vừa đầu tư mở rộng hệ thống: + Đầu tư mở rộng quy mô sản suất: -Dự án luyện thép 1,0 triệu đưa vào sản suất quý 4/2011; dự án bắt đầu đưa vào tính kết kinh doanh từ năm 2012 -Dự án cán 0,5 triệu đưa vào sản xuất từ cuối năm 2012; dự án tính vào kết kinh doanh 2013 + Đầu tư mở rộng hệ thống: -Dự án cảng triệu đưa vào vận hành cuối năm 2013 -Thành lập công ty phân phối Pomina II Phân tích mơi trường ngành thép: Qúa trình phát triển: Ngành thép Việt Nam non trẻ, xây dựng từ năm 60 kỷ 20, với đời mẻ gang vào năm 1963, phải tới năm 1975 có mẻ thép đời công ty gang thép Thái Nguyên Trong giai đoạn 1975 đến 1990, ngành thép Việt Nam phát triển chậm Phần lớn sử dụng nguồn từ nước Đông Âu Liên Xô cũ, sản lượng giai đoạn trình mức 40.000-80.000 tấn/năm Từ năm 1990 đến ngành thép Việt Nam có nhiều đổi tăng trưởng mạnh Sự đời Tổng Công ty thép Việt Nam năm 1990 góp phần quan trọng vào bình ổn phát triển ngành Năm 1996 năm đánh dấu chuyển ngành thép với đời công ty liên doanh sản xuất thép là, the thi liên doanh thép Việt Nhật (Vinakyoei), Việt úc (Vinausteel) Việt Hàn (VPS) Việt Nam-Singapore(Nasteel) với tổng công suất khoảng 840.000 tấn/năm Từ 2002-2009 nhiều doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp liên doanh với nước thành lập, ngành thép Việt Nam thực phát triển mạnh mẽ với tổng công suất lên tới triệu tấn/năm Các công ty ngành: Ngành thép có 60 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Trong số doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng có doanh nghiệp có cơng suất lớn thị trường công ty thiép Miền Nam với công suất 910.000tấn/năm, công ty Gang thép Thái Ngun với cơng suất 550.000tấn/năm Có khoảng 20 doanh nghiệp tần cỡ trung bình có cơng suất từ 120.000-300.000tấn/năm Ngồi có nhiều nàh máy với quy mơ cơng suất nhỏ 120.000 tấn/năm, tồn nhiều nhà máy nhỏ với công suất 10.000-50.000tấn/năm Cấu trúc ngành: -Theo sản xuất: Về bản, sản phẩm thép gồm loại thép dài thép dẹt Hiện Việt Nam cân đối sản xuất loại thép Thép dài loại thép dùng ngành xây dựng thép thanh, thép cuộn Hầu hết nhà máy cán thép Việt Nam sản xuất loại thép dài, sản phẩm thơng thường thép tròn trơn, thép vằn D10-D41, thép dây cuộn f6-f10 số loại thép hình cỡ vừa nhỏ phụ vụ cho xây dựng gia công Các loại thép dài cỡ lớn (lớn D41) phục vụ cho xây dựng cơng trình lớn chưa tự sản xuất mà phải nhập từ nước ngồi Cơng suất cán thép dài Việt Nam triệu tấn, nghĩa gấp đôi nhu cầu Thép dẹt sử dụng công nghiệp đóng tầu, sản xuất ơtơ, sản xuất máy móc thiết bị cơng nghiệp Từ năm 2006 có doanh nghiệp sản xuất thép vào hoạt động nhà máy thép Phú Mỹ(thép cán nguội) có cơng suất 0,25triệu thép cán nóng Cửu Long- Vinashin với công suất 0.5 triệu (tuy nhiên theo thơng tin từ phía cơng ty vào hoạt động chưa có nhiều nguồn tiêu thụ nên hoạt động sản xuất công ty chưa liên tục) Như công suất sản xuất thép nước đến 1,1 triệu tấn.Trong nhu cầu khoảng 4-5 triệu tấn, hoạt động hết cơng suất nước ta phải nhập khoảng 80% thép dẹt Ngành thép Việt Nam tập trung sản xuất sản phẩm thép dài đầu tư vào sản phẩm cần vốn ít, thời gian xây dựng nhà máy ngắn, hiệu đầu tư tương đối cao.Đối với sản phẩm thép dẹt, để đảm bảo hiệu yêu cầu công suất nhà máy phải lớn, cần vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn lâu, doanh nghiệp nước không đủ vốn đầu tư nên đến chưa phát triển.Tuy nhiên có nhiều tập đồn tương đối lớn đầu tư vào xây dựng nhà máy thép quy mô lớn khu liên hiệp tập trung nhiều vào sản xuất thép dẹt, nên tương lai cấu sản xuất thép dài thép dẹt Việt Nam không cân đối Công suất sản xuất thép dẹt ( Đơn vị: tấn/năm) -Theo tiêu thụ Tại nước công nghiệp phát triển cấu tiêu thụ khoảng 55% thép dẹt 45% thèp dài Tuy nhiên Việt Nam nhu cầu xây dựng lớn nên tỷ lệ khoảng 50% thép dẹt 45% thép dài Theo chiến lược quy hoạch ngành thép 2007-2015 có định hướng tới 2025 năm 2025 cấu tiêu thụ thép dẹt Việt Nam tương tự nước phát triển Cơ cấu tiêu thụ thép năm 2007 dự đoán 2025 Năm 2007 Năm 2025 -Theo nhà cung cấp Trên thị trường chia làm nhóm nhà cung cấp sản phẩm théo thị trường bao gồm: Các thành viên Tổng công ty thép(VNS) doanh nghiệp liên doanh với VNS doanh nghiệp VNS Trong doanh nghiệp bên ngồi VNS có thị phần lớn Có nhiều doanh nghiệp ngồi VNS hoạt động tốt Pomina, Hoà Phát, Việt ý Việt úc Theo số liệu tổng hợp tiêu thụ thép tháng đầu năm, doanh nghiệp chiếm tới 33% thị phần tiêu thụ thép xây dựng nước, gần thị phần thành viên tổng công ty thép (33,9%) Thị phần tiêu thụ nhà cung cấp ( Nguồn: Bản tin ngành thép tháng ) Cung cầu thị trường: Cung cầu thép dài tương đối cân lại cân trầm trọng thép dẹt Trước 2006 nước ta phải nhập 100% thép dẹt, từ năm 2006 số nhà sản xuất thép vào hoạt động phần đáp ứng nhu cầu thép dẹt nước Tuy nhiên với tổng công suất khoảng 1.1triệu tấn/năm nay, khả đáp ứng tối đa 20% nhu cầu, 80% lại nhập Tình trạng nhập tiếp điễn từ đến năm 2010-2013, Khi số dự án liên doanh với nước ngồi vào hoạt động, tăng cơng suất cho sản phẩm thép dẹt lên đáp ứng nhu cầu nước Công suất triệutấn/năm nên nguồn cung thép dài thị trường đáp ứng tương đối tối nhu cầu tiêu dùng thực tế, năm gần lượng thép dài nhập từ nước ngồi khơng nhiều, chủ yếu loại thép xây dựng cỡ lớn mà Việt Nam chưa sản xuất Cơ cấu sản xuất tiêu thụ thép thành viên Hiệp hội thép giai đoạn 2004-2007 (Đơn vị: Nghìn tấn) (Nguồn: Hiệp hội thép) Trình độ cơng nghệ Quy trinh sản xuất thép Quặng sắt Lò cao Phơi dẹt - Nấu chẩy, nhiệt độ 100c - Hoà tan chất khó cháy - Thổi oxy hỗn hợp khí nhiên liệu - Lọc bỏ tạp chất xỉ Phép phế liệu Lò điện hồ quang Thép dẹt Máy đúc liên tục Phơi vng Thép dài Trình độ cơng nghệ nói chung ngành thép Việt Nam khơng cao, chưa tự sản xuất sản phẩm có chất lượng cao thép dẹt loại thép đặc biệt nước ta hầu hết nhà sản xuất thép thực công đoạn cuối thép cán thép Chỉ có số doanh nghiệp có lợi địa lý Thái Nguyên tự khai thác quặng sản xuất thép theo cơnog nghệ lò cao Một số doanh nghiệp thành lập năm gần đâu Hoà Phát, Pomina, Việt ý.v v nhập thép phế sử dụng lò điện hồ quang để sản xuất phơ thép Còn lại hầu hết doanh nghiệp thép đơn mua phôi cán thép nên giá trị gia tăng không cao Chất lượng thép xây dựng thép Việt Nam tương tự nước khu vực, lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành không cao Trong Trung Quốc cấm nhà máy có lò cao 1000 m3 lò cao VN 500 m3 thép Thái Nguyên Mặc dù vậy, Việt Nam trình độ kỹ thuật nguồn vốn hạn chế nên lò cơng suất nhỏ so với giới sử dụng doanh nghiệp nước ưa chuộng loại nhà máy có cơng suất nhỏ Tính tốn đơn giản, cơng suất triệu tán với 60 nhà máy sản xuất thép, cơng suất trung bình Việt Nam 0.1triệu tấn/nhà máy So với Trung Quốc có 264 nhà máy sản xuất thép, tổng công suất đạt 419 triệu tấn, bình qn nhà máy có cơng suất 1,58 triệu thấy nhà máy thép nước ta có quy mơ q nhỏ Quy mơ nhà máy nhỏ gây khó khăn cho cơng việc việc giảm giá nhờ quy mô Máy móc thiết bị nhà máy cán thép nhìn chung mức trung bình so với mặt chung giới Các dây chuyền cán liên doanh nước Vinakyoei, thép Việt Hàn doanh nghiệp thành lập sau năm 2000 Pomina, Hồ Phát, Việt ý v.v có cơng suất thường lớn 0.2 triệu tấn/ năm, sử dụng công nghệ cán số nước Italia, Nhật Bản Một số dây chuyền sản xuất với công suất nhỏ, sử dụng công nghệ cũ Trung Quốc Vináutêl, Tây Đô, Nhà Bè.v.v Hiện nhiều dây chuyền sản xuất nhỏ cần xoá bỏ hoạt động không hiệu khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Nguyên liệu Như trình bày phần đầu vào cho ngành thép quặng sắt thép phế để sản xuất phôi hồn tồn phơi vng để làm thép xây dựng Phôi vuông sản xuất nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu thép cán, 50% lại từ nguồn nhập Mặc dù tự sản xuất khoảng 20% thép dẹt, chưa có doanh nghiệp Việt Nam sản xuất phôi dẹt mà phải nhập từ nước ngồi.Nguồn nhập thép, phơi loại thếp phế Việt Nam tử Trung Quốc (là chủ yếu) số nước khác giới Mỹ, Nhật, Ngav v.v Như thấy ngành thép Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ biến động phôi thép giới Giá thép nước có xu hướng biến động chiều với giá phôi giới Biến động giá phôi giá bán thép xây dựng Việt Nam Trong chiến lược quy hoạch ngành thép Việt Nam 2007-2015, phủ trọng tới việc phát triển ngành thép theo hướng sản xuất thèp từ quặng đầu nguồn, tăng tính khép kín quy trình sản xuất thép, nâng cao chất lượng thép, giảm phụ thuộc vào ngun liệu từ nước ngồi Hiện có số doanh nghiệp đan triển khai thăm dò khai thác quặng mỏ sắt miền Bắc, miền Trung tìm kiếm nguồn quặng từ nước Lào, Campuchia để làm nguyên liệu sản xuất thép Ảnh hưởng sách vĩ mơ: - Gia nhập WTO Chính sách mở cửa cam kết gia nhập WTO tạo điều kiện tăng thu hút vốn đầu tư nước vào ngành thép Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào ngành thép nước ta Việt Nam có khung pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế kết hợp với yếu tố khác chi phí nhân cơng rẻ, quy định môi trường chưa rõ ràng v.v Các dự án vào hoạt động giúp giảm dần cân đối sản xuất thép dẹt, đồng thời tăng nguồn cung, tăng cạnh tranh doanh nghiệp ngành với thép nhập khẩu, giúp loại bớt doanh nghiệp yếu ngành Mặt khác, doanh nghiệp thép lớn giới (Posco,Tata v.v ) đầu tư vào Việt Nam kéo theo việc tiếp nhận công nghệ tiên tiến, giúp cho khoảng cách công nghệ áp dụng ngành thép Việt Nam so với giới giảm dần Bên cạnh ngành thép đối mặt với thách thức lớn cạnh tranh nội ngành cạnh tranh với thép nhập từ Trung Quốc trở lên gay gắt, yêu cầu đầu tư đổi công nghệ doanh nghiệp ngày lớn Trong năm qua, nhà nước bảo hội doanh nghiệp ngành thép thông qua điều chỉnh tăng giảm giảm thuế xuất nhập sắt thép nguyên liệu biến động ngành thép bất lợi cho doanh nghiệp Tuy nhiên, theo cam kết hội nhập WTO từ năm 2014, thuế xuất nhập ổn định (trung bình mặt hàng sắt thép 13%) Khi doanh nghiệp nước phải thực lớn mạnh tiềm lực tài lẫn cơng nghệ chất lượng sản phẩm cạnh tranh với thép nhập ngoại, đặc biệt thép nhập từ Trung Quốc - Chính sách thuế Các loại thuế ngành thép thuế xuất nhập Tuy nhiên sách thuế liên quan đến thép thay đổi liên tục, lúc tăng, lúc giảm , dựa theo đề nghị doanh nghiệp ngành đề nghị Hiệp hội thép Việt Nam, từ đầu năm 2008 đến lần điều chỉnh thuế nhập thép Điều tạo tính chất bất ổn, mang lại nhiều lo ngại cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành Theo chúng tôi, nhà nước không nên thường xuyên thay đổi loại thuế xuất nhập khẩu, mà nên giữ mức ổn định có lộ trình thay đổi cụ thể để doanh nghiệp không bị động hoạt động sản xuất kinh doanh tự lực vận động theo chế thị trường Phân tích ngành mơi trường ngành thép sử dụng mơ hình áp lực: - Áp lực từ phía nhà cung cấp mức trung bình Các nhà cung cấp thép nguyên liệu cho ngành thép phân bố nhiều nước giới nên mức độ tập chung nhà cung cấp thấp, khơng có doanh nghiệp nắm độc quyền lĩnh vực nên khơng có tình trạng độc quyền bán Thép nguyên liệu cho ngành thép khơng phải hàng hố đặc biệt nên người mua lựa chọn nhiều nhà cung cấp đầu vào cho nhà sản xuất Tuy nhiên với 50% phơi phải nhập khả đàm phán giá trị doanh nghiệp Việt Nam thấp, hoàn toàn chịu biến động giá trị trường giới Như thấy áp lực từ phía nhà cung cấp doanh nghiệp ngành thép Việt Nam mức trung bình - Áp lực từ khách hàng mức trung bình đến cao Khách hàng tiêu thụ thép cá nhân, doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp sản xuất máy móc cơng nghiệp, áp lực khách hàng cá nhân khơng lớn họ khơng có nhiều thông tin chất lượng sản phẩm khả đàm phán giá thấp Ngược lại, khách hàng doanh nghiệp tạo áp lực lớn yếu tố sau: - Thép xây dựng: nguồn cung thị trường dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ Thép dẹt chưa đáp ứng đủ nhu cầu từ năm 2013 trở có khả nguồn cung thép dẹt thừa đáp ứng nhu cầu - Khách hàng doanh nghiệp thường có nhiều thơng tin giá cả, chất lượng sản phẩm, khả đàm phán giá caom việc lựa chọn thay đổi nàh cung cấp dễ dàng - Khối lượng đặt mua lớn việc ký hợp đồng cung cấp dài hạn với khách hàng mang lại nhiều lợi ích với doanh nghiệp Như thấy sức mạnh nhóm khách hàng cao, điều tạo áp lực cho doanh nghiệp việc cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá bán để thu hút giữ chân khách hàng lớn truyền thống, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh - Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn cao Khả nhập ngành thép đối thủ tiềm ẩn cao sách thu hút vốn đầu tư Nhà nước lỏng lẻo quy định pháp luật Việt Nam Việc tiếp nhận dự án đầu tư địa phương thực hiện, khơng có khả thẩm định lực vốn có quy định rõ ràng công nghệ cam kết môi trường với dự án Điều làm gia tăng số lượng doanh nghiệp ngành, tăng khối lượng sản phẩm tính cạnh tranh ngành Các doanh nghiệp gia nhập sau cạnh tranh với doanh nghiệp cũ giá chất lượng có lợi vốn lớn công nghệ - Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay không cao Thép coi lượng thực ngành công nghiệp Hiện chưa có nhiều nguồn tài nguyên hay chất liệu khác để thay thép xây dựng, chết tạo máy móc cơng nghiệp hay quốc phòng Vì áp lực sản phẩm thay ngành thép Cạnh tranh nội ngành doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng ngày gay gắt Cạnh trang ngành thép chủ yếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép dài, thép dẹt chủ yếu nhập nên cạnh tranh không rõ nét, nhiên từ năm 2010 đến 2012 trở đi, số dự án lớn sản xuất thép dẹt vào hoạt động mức độ cạnh tranh sản phẩm thép dẹt tăng lên Nhìn chung cạnh tranh doạnh nghiệp ngày lớn thể điểm sau: - Số lượng công ty ngày tăng, đặc biệt cơng ty có quy mô công suất lớn thành lập - Ngành thép ngành có chi phí cố định cao, doanh nghiệp tăng lợi nhờ quy mơ, doanh nghiệp có quy mơ lớn giảm chi phí cố định/sản phẩm, giảm giá bán, tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ khác - Rào cản khỏi ngành cao việc lý máy móc doanh nghiệp ngành khơng mang lại nhiều giá trị kinh tế Điều làm cho nhiều doanh nghiệp buộc phải lại ngành hoạt động không hiệu trước, làm tăng tính cạnh tranh ngành Hiện mảng thép dài có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với khơng có doanh nghiệp đủ khả chi phối doanh nghiệp lại Khả cạnh tranh tốt nằm doanh nghiệp có quy mơ cơng suất tương đối lớn(từ 200.000 tấn/năm) xây dựng sau (sau năm 2002) doanh nghiệp liên doanh có ưu vốn, cơng nghệ, cách thức quản lý quảng cáo sản phẩm Pomina,Vinakyoei, Việt úc, Hoà Phát v.v Ngược lại số doanh nghiệp cán thép thành lập từ trước thép Đà Nẵng (1992), thép Miền Trung (1998), Nasteel (1996)v.v xưởng thép minni tư nhân dần thị trường hoạt động khơng hiệu Nhìn chung, cạnh tranh ngành thép ngày gay gắt giữ đơn vị sản xuất ngành, chủ yếu tập trung vào số doanh nghiệp thành lập năm gần -Triển vọng ngành Thép không vật liệu xây dựng mà lương thực ngành cơng nghiệp nặng quốc phòng Ngành thép Nhà nước xác định ngành công nghiệp ưu tiên phát triển trình phát triển đất nước Sự tăng trưởng thép đôi với tăng trưởng ngành công nghiệp kinh tế Ngày 04 tháng 09 năm 2007 Thủ tướng phủ định số 145/2007/QĐ_TTg phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 Trong mục tiêu phát triển ngành Thép đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm thép kinh tế, cụ thể loại sau: (Đơn vị:triệu tấn) Chỉ tiêu Sản xuất gang Sản xuất phô Sản xuất thép dẹt Sản xuất thép dài Xuất gang loại 2010 1.5-1.9 3.5-4.5 1.8-2.2 4.5 0.5-0.7 2015 5.5-5.8 6-8 6.5-7.0 4.5-5 0.7-01.8 2020 8-9 9-11 8-10 7-8 0.9-1.0 2025 11-12 12-15 11-13 8-9 1.2-1.5 Nhu cầu tiêu thụ thép Việt Nam dự kiến năm 2010 đạt khoảng 10-11 triệu tấn, năm 2015 khoảng 15-16 triệu tấn, năm 2020 đạt khoảng 20-21 triệu năm 2025 khoảng 2425 triệu Bên cạnh dó quy hoạch dự án đầu tư xem xét cới dự án đầu tư lớn dự án liên hợp thép Hà Tĩnh công suất dự kiến 4.5 triệu tấn, dự án liên hiệp dung quất công suất dự kiến triệu dự án nhà máy thép cuộn cán nóng cơng suất triệu liên doanh với tập đoàn ESSAR Nguồn cung thép dẹt Việt Nam dư thừa ngành thép dần cân trpng cấu sản xuất tiêu thụ thép dài, thép dẹt Các dự án đầu tư vào ngành thép triển khai bắt đầu cho sản phẩm từ cí năm 2009 đến 2012 nên dự báo từ năm 2013 khả nguồn cung thép thị trường vượt nhu cầu tiêu thụ, cấu ngành không bị cân đối Cùng với cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp sản xuất thép nước với cạnh tranh với loại thép giá rẻ nhập từ Trung Quốc Từ năm 2013 Việt Nam có khả xuất thép, chủ yếu thép dẹt cung nước dư thừa Năng lực sản xuất khả tiêu thụ thép giai đoạn 2008-2013 (Đơn vị:tấn) Chỉ tiêu Cung thép dài Cầu thép dài Chênh lệch cung – cầu thép dài Cung thép dẹt Cầu thép dẹt Chênh lệch cung – cầu thép dẹt Tổng cung – tổng cầu 2008 6.000 3.955 2.045 1.150 4.473 -3.323 -1.278 2009 6.000 4.153 1.847 1.150 4.686 -3.536 -1.689 2010 6.350 5.000 1.350 6.700 5.000 1.700 3.050 2011 6.350 5.500 850 11.200 5.500 5.700 6.550 2012 7.733 6.000 1.732 11.200 6.000 5.200 6.932 2013 7.733 6.500 1.233 24.800 6.500 18.300 19.533 Quy định quy mô nhà máy chắt chẽ trọng tới vấn đề môi trường Theo chiến lược quy hoạch ngành trên, từ năm 2011 trở đi, nhà máy sản xuất gang, phôi thép, cán thép khỏi công xây dựng phải sử dụng công nghệ đại, thân thiệnvới môi trường, phải trang bị thiết bị xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn, thiết bị đồng mang tính liên hợp cao suất tiêu hao nguyên liệu, lượng thấp Quy định quy mô nhà máy bao gồm dây truyền cán thép có cơng suất trừ 0.5 triệu tấn/năm trở lên, lò cao BF có dung tích hữu ích lớn 700m3, lò điện có cơng xuất tối thiểu 70tấn/mẻ, lò thổi oxy có cơng suất tối thiểu 120tấn/mẻ, loại bỏ dần sử dụng cá công nghiệp nhà máy sản xuất thép có quy mơ nhỏ, nhà máy thành lập phải đảm bảo quy mô yêu cầu bảo vệ mơi trường III Ph©n tÝch chiÕn luợc marketing Công ty cổ phần thép Việt ý Lịch sử hoạt động công ty Những kiƯn quan träng: a ViƯc thµnh lËp : Với mục tiêu trở thành tập đồn kinh tế mạnh có sức cạnh tranh lớn thị trường, Tổng Công ty Sông Đà đề nhiệm vụ cụ thể nhằm thực 10 chương trình định hướng phát triển dài hạn, số đầu tư vào công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực nhằm cung cấp thị trường sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng Thực mục tiêu này, ngày 02/01/2002, Tổng Công ty định đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị cán thép đồng 100% với công suất 250.000 tấn/năm Đây dây chuyền thiết bị cán thép đại với tổng giá trị đầu tư 276 tỷ đồng tập đoàn hàng đầu giới công nghệ sản xuất thép Danieli (Ý) cung cấp Sau khoảng 16 tháng khởi cơng xây dựng nhà máy thức vào hoạt động ngày 14/6/2003 Công ty Cổ phần Thép Việt Ý thành lập sở cổ phần hoá phận doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Thép Việt Ý thuộc Công ty Sông Đà 12 - Tổng Công ty Sông Đà Theo định số 1748/QĐ-BXD ngày 26/12/2003 Bộ trưởng Bộ xây dựng Ngày 20/02/2004, Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy phép số 0503000036 cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần ngày 29/08/2006 thức vào hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần Niªm t: Thùc hiƯn chủ trơng đa cổ phiếu Công ty lên giao dịch thị trờng chứng khoán, Công ty tiến hành làm thủ tục xin phép ngày tháng 12 năm 2006 Chủ tịch uỷ ban chứng khoán nhà nớc ký Giấy phép niêm yết số: 103 /UBCK-GPNY cho phép cổ phiếu VIS đợc niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP HCM b Cỏc s kin khác: Từ thành lập đến nay, Thép Việt Ý tăng vốn điều lệ lần, từ 30 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng, từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, từ 100 tỷ lên 150 tỷ Ngày tháng năm 2010 uỷ ban chứng khoán nhà nước định số 59 UBCK/GCN cho phép công ty cổ phần thép Việt – ý phát hành chào bán công chúng thêm 150 tỷ đồng vốn điều lệ Hiện vốn điều lệ Cơng ty 300 tỷ đồng Q trình phát triển a Ngành nghề kinh doanh : Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu Công ty bao gồm: Sản xuất kinh doanh sản phẩm thép có thương hiệu thép Việt - Ý (VISCO); Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập nguyên vật liệu, thiết bị phụ tùng phục vụ cho ngành thép; Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hố b Tình hình hoạt động: Qua gÇn thập kỷ hình thành phát triển, công ty cổ phần thép Việt - ý lớn mạnh không ngừng khẳng định đợc vị nhà sản xuất thép xây dựng hàng đầu Việt nam Công ty giành đợc nhiều giải thởng giá trị nh: TOP 10 Sao vàng đất việt, TOP 20 Thơng hiệu chứng khoán uy tín, Cúp vàng thơng hiệu uy tín háng đầu Việt Nam, Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế huy chơng vàng kỳ hội chợ triển lãm có uy tín Việt nam Sản phẩm thép Việt - ý tự hào có mặt hầu hết công trình trọng điểm quốc gia công trình nớc ngoài, từ công trình dân dụng, công trình công nghiệp đến công trình giao thông nh: Thuỷ điện Sơn La, Tuyên Quang, tháp 72 tầng Kengnam, Trung tâm hội nghị quốc gia, Tung tâm thơng mại dầu khí, Cầu Bãi chấy, Cầu Thanh trì, Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, KĐTM Ciputra, nhà The Manor,v.v đặc biệt công trình thuỷ điện Sơn La- công tr×nh thÕ kû cđa ViƯt nam ThÐp ViƯt - ý đợc chọn làm nhà cung cấp thép công trình Hiện Thép Việt - ý thiết lập đợc mạng lới phân phối rộng khắp với văn phòng đại diện Hà Nội; chi nhánh Miền Bắc, Miền Trung Miền Nam; 50 nhà phân phối lớn 500 cửa hàng đại lý hầu hết tỉnh thành nớc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng Thuận lợi vợt khó khăn: a Thuận lợi: - Cùng với kế hoạch tăng trởng GDP năm 2010 6,5%, quy luật tự nhiên ảnh hởng yếu tố sách, ngành thép tiếp tục có tăng trởng Nhu cầu thép Mỹ, châu Âu Nhật có xu hớng hồi phục phần tác động đến thị trờng thép nớc - Một số dự án đầu t nâng cao lực thiết bị phục vụ sản xuất vào hoạt động ổn định có hiệu - Với việc nhà máy phôi thép vào hoạt động giúp cho VISCO chủ động đợc nguồn phôi đầu vào SDS chủ động phần lớn đầu Sự phối kết hợp hai công ty thuận lợi lớn so với đối thủ cạnh tranh thị trờng thép Việt Nam b Khó khăn: Bớc sang năm 2010, Công ty doanh nghiệp ngành thép gặp nhiều khó khăn thách thức gay gắt nh: - Không đợc hởng u đãi cao sách thuế thực đầy đủ cam kết hội nhập WTO Đặc biệt, sản phẩm thép Việt Nam liên tục phải chịu cạnh tranh giá bán chi phí sản xuất phôi thép ViƯt Nam cao h¬n nhiỊu so víi thÕ giíi, năm 2010 đợc dự báo năm mà giá nguyên nhiên liệu đầu vào nh quặng, than, dầu, điện tiếp tục tăng so với năm 2009 - Chính sách tiền tệ nớc không ổn định Chính phủ dừng kích cầu sách giảm thuế u đãi lãi suất trực tiếp tác động đến sức cầu nớc chi phí sản xuất doanh nghiệp - Sản lợng thép xây dựng sản xuất va tiêu thụ dự kiến toàn quốc tăng khoảng 10% (450.000 tấn) so với năm 2009, song số Nhà máy thép có công suất 1,2 triệu vào sản xuất, chiến lợc xâm nhập thị trờng đơn vị sản xuất kinh doanh thép tạo thêm tính khốc liệt thị trờng thép - Cùng với kế hoạch tăng trởng GDP năm 2010 6,5%, quy luật tự nhiên ảnh hởng yếu tố sách, ngành thép tiếp tục có tăng trởng Nhu cầu thép Mỹ, châu Âu Nhật có xu hớng hồi phục phần tác động đến thị trờng thép nớc - Một số dự án đầu t nâng cao lực thiết bị phục vụ sản xuất vào hoạt động ổn định va có hiệu Công tác quản trị sản xuất: - Nghiên cứu, thay đổi phơng thức sản xuất để giảm chi phí sản xuất nâng cao suất lao động: Tổ chức lại ca sản xuất, sửa chữa, bảo dỡng thiết bị vào cao điểm để đảm bảo máy chạy liên tục, chi phí điện giảm - Thờng xuyên đánh giá tình hình thiết bị để chỉnh sửa, bổ sung quy chế, quy định quản lý kỹ thuật, quản lý chất lợng, quản lý vận hành thiết bị Công ty - Giải tốt công tác chuẩn bị sản xuất, hạn chế tối tiểu thời gian dừng sản xuất: cung cấp đầy đủ, kịp thời nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, thực tốt công tác bảo dỡng, sửa chữa thiết bị, sẵn sàng sản xuất với suất cao, giảm thiểu cố thiết bị; tuân thủ nghiêm ngặt an toàn vệ sinh lao động, - Tăng Cờng công tác giám sát, kiểm tra sản xuất: Thờng xuyên đánh giá công tác vận hành thiết bị, công tác bảo dỡng, sửa chữa thiết bị, nâng cao tuổi thọ thiết bị Kiểm tra việc thực định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phân tích kết đợt sản xuất, lô phôi để điều chỉnh hợp lý - Duy trì không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm, mỹ quan, đơn trọng: Kiểm soát tốt chất lợng phôi thép trớc sản xuất, đầu t máy đóng bó hoàn thiện sản phẩm theo quy định phù hợp thị hiếu, nâng cao chất lợng bảo quản thép thành phẩm kho Chiến lợc Marketing bán hàng : * Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm: - Theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ dự báo giá thị trờng nớc giới để kịp thời điều chỉnh sách kinh doanh linh hoạt thời điểm thích hợp - Nâng cao khả kiểm soát giá bán lẻ thị trờng, cửa hàng, nhà phân phối để đảm bảo giá bán phù hợp vùng thị trờng đối tợng khách hàng, tránh cạnh tranh nh phân phối, đại lý Công ty; - Tăng cờng mở rộng thị phần, trọng xây dựng mạng lới kinh doanh có chọn lọc thông qua quản lý chặt chẽ Công ty Chủ động xúc tiến mối quan hệ với chủ đầu t, t vấn thiết kế, nhà thầu_ để khai thác thông tin dự án đầu t xây dựng triển khai Phấn đấu xây dựng phát triển 02 nh phân phối chuyên cung cấp thép cho thị trờng dân dụng; - Đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Cung cấp thép đảm bảo số l ợng, chất lợng tiến độ cho công trình trọng điểm Tổng Công ty (TCT) Sông Đà làm tổng thầu; - Hỗ trợ tối đa cho nha phân phối, u tiên khách hàng có khối lợng tiêu thụ cao, khả toán tốt, hỗ trợ cho dự án trọng điểm; * Không ngừng xây dựng phát triển thơng hiệu VIS: Tăng cờng công tác marketing, quảng cáo, tiếp thị nhiều phơng diện nha quảng cáo qua hệ thống biển cửa hàng, ấn phẩm, điều tra lấy mẫu khách hàng, tổ chức Hội nghị khách hàng * Phát triển thị trờng dân dụng: - Xây dựng mối quan hệ với đội xây dựng địa phơng để thuyết phục họ t vấn cho ngời dân có nhu cầu làm nhà dùng thép VIS - Phát triển cửa hàng, trung tâm phân phối trực thuộc phòng Kinh doanh để chủ động, tiếp thị trực tiếp thơng hiệu đến ngời tiêu dùng IV Phõn tớch chin lược marketing công ty cổ phần ông thép Việt Đức: Lịch sử họat động: Công ty cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE (Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company) doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm thép hàng đầu Việt Nam với sản lượng 200.000tấn/năm Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đất nước nói chung, lớn mạnh khơng ngừng ngành thép Việt Nam nói riêng, q trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE thể qua kiện (mốc son) sau đây: - Ngày 25/12/2002, Nhà máy thép Việt Đức khởi công xây dựng khu đất có diện tích 8,2 khu cơng nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - Tháng 7/2003, Nhà máy vào hoạt động với 10 dây chuyền sản xuất ống thép đen 02 dây chuyền sản xuất ống thép mạ vận hành theo công nghệ đại CHLB Đức, USA với công suất 200.000 tấn/năm Cũng năm 2003, Nhà máy Tổ chức đánh giá chứng nhận quốc tế DNV (Det Norske Veritas) cấp chứng ISO 9001:2000 - Năm 2007, thị phần VG PIPE chiếm xấp xỉ 15% thị trường sản phẩm thép nước Sản phẩm thép Việt Đức cung cấp cho nhiều cơng trình lớn tầm cỡ quốc gia cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Pháp Vân, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia … Nhãn hiệu VG PIPE xuất dự án xây dựng tiếng The Manor, Keangnam, The Landmark, Nhà máy xi măng Thăng Long, Công ty Xi măng Hồng Thạch, Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện ng Bí, đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương… - Ngồi ra, Công ty nắm bắt hội để quảng bá sản phẩm thị trường quốc tế thông qua việc xuất đạt 30% tổng sản lượng đến thị trường lớn Mỹ, Canada, EU nước khu vực Indonesia, Lào, Myanmar… Có thể khẳng định rằng, VG PIPE trở thành đối tác tin cậy nhiều chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng, nhà sản xuất hàng gia dụng nội thất hàng đầu nước quốc tế Định hướng phát triển -Tiếp tục khẳng định VG PIPE nhà sản xuất ống thép hàng đầu quy mô, chất lượng, công nghệ thị phần Việt Nam; nhanh chóng đưa sản phẩm thép xây dựng vào danh sách nhà sản xuất lớn với chất lượng hàng đầu Việt Nam -Tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao trình độ quản lý lĩnh vực qua công tác đào tạo, thu hút nhân tài nhằm tạo dựng đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng linh vực hoạt động cơng ty Thuận lợi khó khăn: a Về thuận lợi: -Năm 2010 năm có nhiều điều kiện thn lợi khơng khó khăn cho Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VG PIPE, kể yếu tố khách quan chủ quan -Dự kiến năm 2010, với phục hồi kinh tế Mỹ giới có tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam Một loạt dự án xây dựng, cơng trình giao thông khởi công tiếp tục triển khai đẩy nhu cầu thép lên cao Theo số liệu Hiệp hội Thép Việt Nam, tổng sản lượng tiêu thụ thép Việt Nam năm 2009 khoảng 11 triệu tấn, tăng 26% so với năm 2008, dự báo tốc độ gia tăng nhu cầu thép năm 2010 giữ ổn định mức -Đây hội lớn với doanh nghiệp VGPIPE Ngồi sản phẩm sẵn có ống thép, tơn cuộn cán nguội hay bu lơng ốc vít sản phẩm thép tròn dùng xây dựng dự án đầu tư triển khai dự kiến hoàn thành vào sản xuất tháng 05/2010 với công suất thiết kế 350.000 tấn/năm đòn bẩy mạnh mẽ để VGPIPE phát triển -Bên cạnh phát triển thị trường nước, năm 2010 mang tới nhiều hội xuất sản phẩm Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức thị trường nước Đặc biệt thị trường lớn Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Úc New Zealand -Các sản phẩm ống thép đường kính lớn, chịu áp lực cao, giá trị lớn phục vụ ngành công nghiệp khai thác chế biến dầu, cơng nghiệp đóng tầu, khí Việt Nam phải nhập Dây chuyền sản xuất ống lớn Công ty cổ phần thép Việt Đức dây chuyền nhât Việt Nam sản xuất sản phẩm nêu để cung cấp cho thị trường nước xuất Với dây chuyền Mỹ này, VG PIPE trở thành nhà sản xuất ống thép lớn Việt Nam -Các thị trường xuất tiềm Mỹ, Châu Âu thị trường lớn, đơn hàng có số lượng lớn Tuy nhiên, để thâm nhập thị trường này, VG PIPE phải đáp ứng yêu cầu khắt khe chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn ASTM Mỹ EU Châu Âu Để khai thác tốt thị trường xuất nêu tốc độ phát triển nhanh chóng thị trường ống thép nước, khẳng định dẫn đàu VG PIPE sản phẩm, thị phần; năm 2010, Công ty cổ phần ống thép Việt Đức cần tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng lực sản xuất số lượng v chất lượng sản phẩm b Về khó khăn: -Những tháng cuối năm 2009, giá nguyên liệu sắt thép thị trường quốc tế khơng ổn định, trước tình trên, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc VG PIPE phải liên tục cập nhật thông tin, cân đối kế hoạch sản xuất kinh doanh để cónhững định nhập nguyên liệu kịp thời, lúc, hiệu -Tính cạnh tranh thị trường ống thép ngày liệt Vì vậyVG PIPE cần liên tục đa dạng hố sản phẩm, nang cao chất lượng sản phẩm khả đáp ứng thị trướng nhằm củng cố phát triển thị phận xứng đáng với vị nhà sản xuất ống thép lớn Việt Nam -Dây chuyền Cơng ty nên thời gian khấu hao, Hơn nữa, tính đại dây chuyền việc làm chủ cơng nghệ đội ngũ kỹ sư, công nhân Công ty để phát huy hết lực thiết bị cần thiết -Dự án sản xuất thép xây dựng dự kiến hoàn thành tháng 05/2010 cần thời gian để cơng nhân thục tay nghề, máy móc thiết bị ổn định công tác marketing xây dựng thương hiệu đòi hỏi VGPIPE phải nỗ lực mạnh mẽ sản phẩm then chốt xã hội, có tính ảnh hưởng cao tới thị trường dự án lẫn cơng trình nhà dân Tuy nhiên, đội ngũ lãnh đạo cơng ty có thâm niên hàng chục năm kinh doanh thương mại sản phẩm (trước sản xuất thép ống) nên tảng vững để phát huy kinh nghiệm, mối quan hệ khách hàng, đơn vị tư vấn thiết kế… nhanh chóng đưa sản phẩm gia nhập định vị thị trường Về cơng tác sản xuất -Tiếp tục thực chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, định mức ban hành để thường xuyên kiểm tra, giám sát tiêu hao nguyên vật liệu, tránh lãng phí quản lý vật tư, giảm chi phí sản xuất -Bố trí vận hành máy móc thiết bị hợp lý, hạn chế tối đa sản xuất vào cao điểm, tiết kiệm điện năng, giảm chi phí sử dụng điện -Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát chất lượng từ nguyên vật liệu thành phẩm cuối -Tuân thủ trì kiểm tra tình hình hoạt động máy móc thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cải tiến kỹ thuật -Xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, mua sắm nguyên liệu, vật tư thay phụ tùng đảm bảo kịp thời, không làm ảnh hưởng tới công tác sản xuất sửa chữa, không gây ứ đọng vốn -Đào tạo đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật, công nhân, để làm chủ dây chuyền công nghệ mới, rút ngắn thời gian chạy thử, giảm tỷ lệ sản phẩm sai hỏng giai đoạn đầu vào sản xuất Chiến lược marketing Với dây chuyền thiết bị đại, tiên tiến có cơng suất cao, đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên kỹ thuật giỏi, lực lượng công nhân tương đối lành nghề, đội ngũ cán quản lý, kinh doanh, Marketing đào tạo kết hợp với kinh nghiệm quản lý, kinh doanh đúc kết trình sản xuất kinh doanh Sản phẩm ống thép Việt Đức từ xuất nhà thầu có uy tín lựa chọn, khách hàng đánh giá cao chiếm lĩnh thị phần đáng kể Công ty cổ phần ống thép Việt Đức trở thành nhà sản xuất ống thép lớn Việt Nam -Đối với thị trường nước Công ty xây dựng liên tục củng cố vững mạng lưới bán hàng Miền Bắc, Miền Trung Miền Nam với hệ thống khách hàng tương đối ổn định Luôn trọng cơng tác chăm sóc khách hàng dịch vụ sau bán hàng, khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp Công ty kịp thời việc khai thức nhu cầu khách hàng, kết hợp chặt chẽ với khách hàng đơn vị cung ứng dịch vụ để thúc đẩy nhanh tiến độ cung cấp hàng hố Nhờ vậy, Cơng ty tạo dựng vị tương đối vững lợi cạnh tranh thị trường Luôn trì khơng ngừng gia tăng thị phần cung cấp sản phẩm thị trường Không ngừng mở rộng kinh doanh, đa dạng hoá mặt hàng để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, tăng doanh số bán hàng lợi nhuận -Đối với thị trường xuất Trong năm qua, nhận định tình hình kinh tế nước khó khăn HĐQT, BGĐ định phải cách đưa sản phẩm VG PIPE xâm nhập vào thị trường lớn Mỹ, Canada, Châu Âu, Australia, Singapore, thị trường đón nhận đánh giá cao Tổng doanh thu xuất năm 2009 đạt 15% doanh thu tồn Cơng ty Hiện tại, Công ty xây dựng số nhà phân phối cho thị trường nước ngồi như: James Steel, Coutinho & Ferrostaal, N.E.T, Stemco Australia, WSK, MX Enterprise Systems, Master steel nhiều đối tác khác -Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, đổi phương thức kinh doanh tiêu thụ, tạo đứng vững cho sản phẩm ống thép đen ống thép mạ kẽm -Nghiên cứu kỹ thị trường thép xây dựng, xây dựng kế hoạch tiêu thụ chủng loại sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhiêu nhu cầu thị trường -Thường xuyên tổng kết, đánh giá hiệu công tác tiêu thụ sản phẩm, sử dụng linh hoạt công cụ lưu thông để khai thác tối đa thị phần địa bàn có lợi nhuận cao -Tiếp tục trì chế khuyến khích khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn chế đảm bảo khách hàng thực kế hoạch cam kết -Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường để có giải pháp phù hợp để mạnh sản lượng tiêu thụ sản phẩm tháng khó khăn tiêu thụ -Tổ chức Hội nghị khách hàng thường niên nhằm tiếp nhận thông tin từ khách hàng sản phẩm, phương thức bán hàng, dịch vụ sau bán hàng, … nhằm giúp Công ty định hướng tốt việc đáp ứng nhu cầu khách hàng *Tài liệu tham khảo: + Bài giảng Quản trị marketing - Đại học Griggs; + Sách MBA tầm tay chủ đề marketing – Nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh; + ww.docstoc.com; + www.vis.com.vn; + www.vgpipe.com.vn/ ... hệ thống: -Dự án cảng triệu đưa vào vận hành cuối năm 2013 -Thành lập công ty phân phối Pomina II Phân tích mơi trường ngành thép: Qúa trình phát triển: Ngành thép Việt Nam non trẻ, xây dựng... nhiều doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp liên doanh với nước thành lập, ngành thép Việt Nam thực phát triển mạnh mẽ với tổng công suất lên tới triệu tấn/năm Các công ty ngành: Ngành thép có 60 doanh. .. xuất thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Trong số doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng có doanh nghiệp có cơng suất lớn thị trường công ty thiép Miền Nam với công suất 910.000tấn/năm, công ty