PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚC YÊN Bài làm: I.GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚC YÊN: Quá trình hình thành phát triển: +Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Phúc yên +Tên đầy đủ tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Phuc yen Branch +Tên viết tắt tiếng Anh: Vietinbank Phuc yen +Địa chỉ: Số - Ngô Quyền - Thị xã Phúc yên - Vĩnh phúc +Điện thoại: 02113.869.197; Fax: 02113.870.020 +Email: Wedmaster@vietinbank.vn; Website: www.vietinbank.vn +Lô gô: + Mơ hình tổ chức: Bao gồm Ban Giám đốc; phòng khách hàng : Doanh nghiệp cá nhân; Phòng Kế tốn Tài chính; Phòng Tiền tệ Kho quỹ; Phòng Quản lý rủi ro & Nợ có vấn đề; Phòng tổ chức Hành phòng Giao dịch (Trong PGD loại PGD loại 2) Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc yên thành lập từ năm 1994 đến 16 năm với đội ngũ cán 3% có trình độ thạc sỹ 67 % có trình độ đại học trở lên, tuổi đời bình quân khoảng 32 tuổi, động tâm huyết với nghề Trong năm qua, Chi nhánh ln trì phát triển tốt: Quy mơ tăng trưởng bình qn nguồn vốn 80%, dư nợ 40%; Mạng lưới đến trụ sở có Phòng giao dịch: Xn hồ; Hon da Sông Lô, dự kiến năm 2010 mở thêm 01 Phòng giao dịch chợ Phúc yên Với phương châm hoạt động: “ Vì phát triển người, nhà, doanh nghiệp” với khơng ngừng nỗ lực, Chi nhánh ln hồn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ mà Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giao năm liền đạt danh hiệu Chi nhánh xuất sắc hệ thống 2.Mạng lưới phân phối: Trụ sở Vietinbank Phúc yên đặt trung tâm thị xã Phúc yên-Vĩnh Phúc Các Phòng giao dịch phường Xuân hoà, phường Phúc thắng (Cty Hon Da), Thị trấn Sông Lô (thuộc huyện Sông Lô) Dự kiến đến tháng 11 năm 2010, Chi nhánh khai trương thêm 01 Phòng giao dịch chợ Phúc yên (nơi tập trung dân cư) Ngoài ra, Vietinbank Phúc n có 11 máy tốn tự động (ATM) đặt địa điểm: Mạng lưới máy ATM ĐỊA ĐIỂM ĐẶT MÁY SỐ MÁY Trụ sở (thị xã Phúc yên ) 02 Trường cao đẳng Sư phạm 01 Cty Hon da 04 Phòng giao dịch Xn hồ 01 Trường ĐH Sư phạm 01 Công ty xe đạp Xuân hoà 02 Tổng cộng 11 Ngoài ra, hệ thống Vietinbank kết nối toán qua Banknetvn Smartling với ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Sài Gòn Cơng thương (Saigonbank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ( Agribank), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Hà Nội (Habubank), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Kết kinh doanh: Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm 8T Tỷ lệ tăng giảm 2006 I 2007 2007/ 2008/ 2009/ 2006 2007 2008 1,50 54% 121% 14% 2008 2009 2010 1,05 1,19 1,62 Chỉ tiêu Tổng tài sản 308 475 Huy động vốn 203 278 806 999 37% 190% 24% Dư nợ tín dụng Trích dự phòng 238 375 490 722 865 58% 31% 47% rủi ro hàng năm Thu dịch vụ 1.9 6.8 10.8 ròng 0.7 1.7 1.8 2.3 3.2 143% 6% 28% Lợi nhuận Chỉ tiêu tham 12 23 25 13 50% 92% 9% II chiếu Tỷ trọng nợ trung dài hạn/Tổng dư nợ Tỷ trọng nợ 43% 42% 40% 47% 47% 0.31 -0.9% -1.7% 6.7% hạn/Tổng dư nợ Tỷ trọng dư nợ 0.9% 0.3% 0.4% 0.1% % -0.7% 0.1% -0.3% có Tài sản đảm 99.2 99.5 99.4 99.7 99.8 bảo/Tổng dư nợ % % % % % 0.3% -0.1% 0.3% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm chi nhánh Phúc yên) II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH KINH DOANH (5 áp lực cạnh tranh Michael E.Porter): Khách hàng: Đánh giá vai trò tầm quan trọng , cần thiết khách hàng, hoạt động chi nhánh hướng tới khách hàng , nhằm thiết lập, trì phát triển mối quan hệ khách hàng Để hướng tới khách hàng chi nhánh phân khách hàng làm nhiều loại : - Khách hàng truyền thống : chăm sóc chu đáo , tận tình, sử dụng nhiều ưu đãi, - Khách hàng tiềm lớn : ưu đãi kết hợp sử dụng dịch vụ chọn gói ưu tiên sử dụng - nhân lực trình độ cao , có phân biệt Khách hàng thường xuyên : hưởng dịch vụ ngân hàng Khách hàng vãng lai Với đối tượng khách hàng chi nhánh có sách chăm sóc , ưu đãi thích hợp , khuyến khích khachs hàng sử dụng chọn gói sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Việc chăm sóc , tiếp thị khách hàng thực tất phận từ BGĐ đến phòng nghiệp vụ nhằm phát triển dịch vụ khách hàng, tạo mối liên hệ mật thiết khách hàng với ngân hàng Các nhà cung cấp: Có phận lớn nhà cung cấp yếu tố khách hàng Viettinbank bao gồm:các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế nước ngồi (Những nhà cung cấp phân tích nhân tố khách hàng) Ngoài ra, nguồn nguyên vật liệu, thiết bị ngân hàng chủ yếu máy vi tính, máy đếm tiền, phần mềm hoạt động ngân hàng, giấy in, poster quảng cáo, vật liệu văn phòng phẩm….nên ngân hàng chịu áp lực nhiều từ phía nhà cung cấp sản phẩm có nhiều nhà cung cấp ngồi nước ln chào bán với giá chất lượng dịch vụ cạnh tranh Các đối thủ cạnh tranh ngành: Căn vào tính chất sở hữu, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tính đến tháng năm 2009 có ngân hàng thương mại Nhà nước với tổng cộng 1.300 chi nhánh, ngân hàng sách với 127 chi nhánh, ngân hàng liên doanh, 39 ngân hàng cổ phần, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngồi, quỹ tín dụng nhân dân Trung ương với 30 chi nhánh trải 25 tỉnh, thành phố 998 quỹ tín dụng nhân dân sở cấp phường, xã Xét địa bàn hoạt động Vietinbank Phúc n có 18 ngân hàng thương mại: Vietinbank (3 chi nhánh cấp), Ngân hàng Đầu tư phát triển (2 chi nhánh cấp), Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (8 chi nhánh), Sacombank Vĩnh Phúc, Techcombank , Ngân hàng An Bình, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng VP bank, Ngân hàng ngoại thương… 30 phòng giao dịch hầu hết ngân hàng thương mại Các NHTMCP hoạt động hiệu động việc phát triển sản phẩm mới, có khả thích ứng nhanh điều chỉnh chiến lược kinh doanh cách linh hoạt theo thay đổi thị trường Các ngân hàng thương mại địa bàn cạnh tranh với khốc liệt, chủ yếu cạnh tranh lãi suất mạng lưới Tương quan lợi khối ngân hàng thương mại quốc doanh quốc doanh dần rút ngắn, thể qua vươn lên số ngân hàng cổ phần Tuy nhiên, xác định đối thủ cạnh tranh sở vốn điều lệ, tổng tài sản, mạng lưới, tốc độ tăng trưởng tính hiệu đối thủ cạnh tranh chủ yếu Vietinbank Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) như: Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Các đối thủ có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới tốt, tiềm lực tài tốt nắm giữ khách hàng truyền thống tốt khơng dễ thu hút Điều thể qua bảng so sánh ngân hàng sau: Bảng so sánh đối thủ cạnh tranh chủ yếu với VietinBank Phúc yên địa bàn hoạt động VietinBank TT Các tiêu chí so Điểm sánh chuẩn Phúc yên Nội dung Chất lượng phục vụ Chi phí đầu vào (chủ yếu lãi suất huy động) Chi phí đầu (chủ yếu lãi suất cho vay) Màng lưới (bao gồm ATM) Tổng tài sản Cao Trung bình 1 Khơng vượt q trần NHNN Rộng Trên 1.600 tỷ Điểm 2.5 1 Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu Ngân hàng NHDT Phúc NN0& PTNT yên- BIDV Phúc yên Nội Nội Điểm Điểm dung dung Trung Cao bình 1.5 Cao Khơng vượt q trần NHNN Trung bình Trên 1.000 tỷ 3 0.5 0.6 Thấp Không vượt trần NHNN Rộng Trên 500 tỷ đồng 0.3 đồng Tổng cộng 10 đồng 9.5 9.1 7.8 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 VietinBank Phúc yên) Các đối thủ tiểm ẩn: Ngoài đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngân hàng địa bàn, Vietinbank Phúc yên phải đối mặt với đối thủ tiềm ẩn khác, là: - Các chi nhánh Ngân hàng nước ngồi: Mặc dù khơng có trụ sở địa bàn, song đối thủ tiềm ẩn lớn Chi nhánh việc phát triển khách hàng doanh nghiệp liên doanh hay 100% vốn nước hoạt động VN (nhất địa bàn Phúc yên có Doanh nghiệp lớn HONDA TOYOOTA xu hướng chung doanh nghiệp nước họ trung thành với ngân hàng địa - Cơng ty bảo hiểm nhân thọ: Việt Nam thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đầy tiểm thực tế có nhiều cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ thành lập với đội ngũ tư vấn viên đông đảo Đây đối thủ tiềm ẩn Vietinbank Phúc yên lĩnh vực huy động vốn, đặc biệt huy động vốn dân cư Các sản phẩm thay thế: Sức ép sản phẩm thay làm hạn chế tiềm lợi nhuận ngân hàng bị chia sẻ thị phần, làm cho ngân hàng tụt lại với thị trường nhỏ bé Nếu trước đây, việc đầu tư vào tài khỏan tiết kiệm khoản tiền gửi nhàn rỗi thường nhà đầu tư, đặc biệt khách hàng cá nhân ưu tiên làm lựa chọn hàng đầu có nguồn vốn đáng kể từ khỏan tiền gửi tiết kiệm ngân hàng chuyển sang thị trường bất động sản, thị trường kinh doanh vàng ngoại tệ (USD) chí thị trường chứng khốn Đây thực sản phẩm thay đáng kể nhà đầu tư Mặt khác, ngành bảo hiểm đưa nhiều sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ, an sinh…phí đóng bảo hiểm hàng tháng nhiều năm, người bảo hiểm rút lại tiền đóng hưởng lãi suất số tiền đóng Hình thức giống sản phẩm tiết kiệm ngân h àng, ngân hàng khơng có chiến lược hoạt động huy động vốn dễ bị bảo hiểm chiếm thị phần khách hàng vừa bảo hiểm vừa đ ược hưởng lãi suất tiền gửi thời gian họ tham gia bảo hiểm Đối với sản phẩm cho vay, ngày có thị trường chứng khốn, doanh nghiệp phát h ành cổ phiếu để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh III PHÂN TÍCH VỊ THẾ CẠNH TRANH HIỆN HỮU VÀ TƯƠNG LAI: Trong năm qua, cạnh tranh địa bàn gay gắt huy động vốn hoạt động cho vay, đặc biệt với gia tăng số lượng Ngân hàng thương mại cổ phần, NHCT Phúc n ln thể vị trí đứng đầu thị phần tài tín dụng địa bàn 1.Xác định nhóm khách hàng mục tiêu: Hoạt động địa bàn thuận lợi dân cư đơng đúc, Có Doanh nghiệp lớn HONDA TOYOTA giao dịch chính….Do Vietinbank Phúc yên xác định khách hàng mục tiêu chiến lược trước tiên doanh nghiệp sản xuất kinh doanh địa bàn, tiếp doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động có hiệu khách hàng cá nhân có thu nhập địa bàn Vĩnh phúc Hà Nội 2.Mức độ đa dạng sản phẩm phát triển sản phẩm Các sản phẩm NHCT Phúc yên Vietinbank nghiên cứu xây dựng đưa chi nhánh để triển khai Chính mà hệ thống sản phẩm Vietinbank Phúc yên phong phú, bao trùm nghiệp vụ phát sinh, chia thành sau: - Sản phẩm dịch vụ thẻ: thẻ E partner, Visa &master card, E partner 12 giáp… - Dịch vụ kiều hối: Với đối tác 850 ngân hàng đại lý công ty chuyển tiền, hệ thống chuyển với 150 chi nhánh 800 phòng giao dịch - Các dịch vụ có liên quan tới tài khỏan cá nhân, dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn với khách hàng cá nhân, dịch vụ tài khỏan doanh nghiệp, thấu chi tài khỏan tiền gửi doanh nghiệp, dịch vụ tràn Swift - Các sản phẩm tiền vay doanh nghiệp - Các sản phẩm toán xuất nhập - Các sản phẩm cho vay cá nhân: Cho vay du học, chứng minh tài chính, phát triển kinh doanh, mua ô tô, xây dựng sửa chữa nhà cửa, cho vay mua nhà dự án, cho vay cán cơng nhân viên, ứng trước tiền bán chứng khốn… - Các sản phẩm bảo lãnh… Mặt khác phục vụ khách hàng lớn Honda nên Vietinbank Phúc yên có sản phẩm riêng biệt, độc đáo tiền gửi tích lũy, cho vay tiêu dùng cán công nhân viên Honda trả lãi… 3.Kênh phân phối: Mạng lưới phân phối Vietinbank Phúc yên bao gồm trụ sở phòng giao dịch Bên cạnh có 11 máy ATM liên kết tốn qua mạng Banknetvn, Smartling với nhiều ngân hàng khác làm cho khoảng cách Vietinbank Phúc yên khách hàng rút ngắn lại Ngồi chương trình khuyến Vietinbank đưa ra, Vietinbank Phúc yên đưa chương tr ình như: gửi tiết kiệm quay số dự thưởng, tặng quà sinh nhật khách hàng Vip… 4.Thương hiệu: Là bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn Việt Nam, Ngân hàng TMCP cơng thương có tổng tài sản chiếm 25% thị phần toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam Nguồn vốn tăng trưởng qua năm, tăng mạnh kể từ năm 1996, đạt bình quân 20%/năm, đặc biệt có năm tăng 35% so với năm trước Cùng với lịch sử phát triển, Ngân hàng TMCP Công thương tiến hành đại hóa giai đoạn để đạt chuẩn khu vực quốc tế; Hợp tác với tập đoàn lớn nước để mở rộng kinh doanh, tăng thêm vị Vietinbank Phúc yên thừa hưởng thương hiệu từ Vietinbank mà chất lượng phục vụ h ơn 15năm qua tạo lòng tin cho khách hàng, góp phần làm nên thương hiệu Vietinbank Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu: * Điểm mạnh: - Cán lãnh đạo người có trình độ, kinh nghiệm, quan hệ rộng ngành - Nhân viên tác nghiệp trẻ, nhiệt tình cơng tác - Năng lực tài ngày mạnh qua năm - Công nghệ đại, sở vật chất khang trang phục vụ tốt khách hàng giao dịch - Thị phần lớn - Uy tín kinh doanh, thương hiệu phát triển, nhiều người biết đến * Điểm yếu : - Nguồn vốn hoạt động dựa vào số khách hàng lớn nên chưa chủ động - Chiến lược Marketing yếu, chưa đầu tư mức - Mạng lưới điểm giao dịch chưa nhiều nên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế - Công tác đào tạo chưa thống đồng đểu - Cơ cấu tổ chức chưa khoa học, phận kiểm tra kiểm soát Chi nhánh chưa thành lập Từ phân tích cho thấy Năng lực cốt lõi, chủ yếu Vietinbank Phúc yên là: “ U y tín thương hiệu; Thái độ C hất lượng phục vụ K hách hàng ” Đây lợi cạnh tranh đem lại cho VietinBank Phúc yên đồng thời điều tạo nên khác biệt Vietinbank Phúc yên so với ngân hàng khác địa bàn IV CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA VIETINBANK PHÚC YÊN VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015: * Các tiêu hoạt động cụ thể: + Nguồn vốn tăng trưởng hàng năm 30% trở lên Đến cuối năm 2015 dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng + Dư nợ cho vay kinh tế tăng trưởng hàng năm 30% Đến cuối năm 2015 dự kiến đạt mức 2.800 tỷ đồng đến 3.200 tỷ đồng + Tăng trưởng thu dịch vụ hàng năm 25% trở lên + Lợi nhuận tăng trưởng hàng năm từ 20-25% + Tỷ lệ nợ xấu