BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ VĂN TOÀN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ VĂN TOÀN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Hồ Văn Toàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 1.1.1 Đơn vị kinh doanh chiến lược - SBU 1.1.2 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 1.1.3 Ý nghĩa vai trò chiến lược kinh doanh 10 1.2 CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 10 1.2.1 Chiến lược chi phí thấp .11 1.2.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 12 1.2.3 Chiến lược tập trung 13 1.2.4 Chiến lược đầu tư cấp đơn vị kinh doanh 14 1.3 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐƠN VỊ KINH DOANH 15 1.3.1 Xây dựng mục tiêu đơn vị kinh doanh 15 1.3.2 Phân tích dự báo mơi trường ngành kinh doanh 16 1.3.3 Phân tích mơi trường nội doanh nghiệp 23 1.3.4 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu .27 1.3.5 Định vị thị trường mục tiêu 30 1.3.6 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu 31 1.3.7 Thực thi chiến lược .37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN 2009 - 2011 .43 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (SACOMBANK ĐÀ NẴNG) ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 43 2.1.1 Giới thiệu chung Sacombank chi nhánh Đà Nẵng .43 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Sacombank Đà Nẵng 48 2.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH SACOMBANK ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA .50 2.2.1 Sứ mệnh, mục tiêu 50 2.2.2 Môi trường bên 51 2.2.3 Phân tích mơi trường bên Sacombank Đà Nẵng .56 2.2.4 Lựa chọn chiến lược Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng 67 2.2.5 Thực thi chiến lược .69 2.3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI CỦA TRONG CÔNG TÁC KINH DOANH SACOMBANK ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 70 2.3.1 Ưu điểm .70 2.3.2 Những tồn 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN .73 3.1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KINH DOANH ĐẾN NĂM 2015 73 3.1.1 Mục tiêu chung 73 3.1.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 73 3.2 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 73 3.2.1 Yếu tố vĩ mô 73 3.2.2 Phân tích mơi trường cạnh tranh ngành Ngân hàng 76 3.2.3 Phân tích mơi trường nội .82 3.3 PHÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 92 3.3.1 Phân đoạn thị trường 92 3.3.2 Đánh giá phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu 93 3.4 ĐỊNH VỊ SACOMBANK ĐÀ NẴNG TRÊN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 93 3.5 THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 94 3.5.1 Xây dựng phương án chiến lược kinh doanh .94 3.5.2 Lựa chọn chiến lược 96 3.6 THỰC THI CHIẾN LƯỢC 96 3.6.1 Về cấu tổ chức quản lý 97 3.6.2 Về sách phát triển nguồn nhân lực 97 3.6.3 Về sách Marketing 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .100 KẾT LUẬN .100 KIẾN NGHỊ 100 2.1 Kiến nghị Nhà nước .100 2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động CBCNV Cán công nhân viên GDP Tổng sản phẩm quốc nội KD Kinh doanh KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước PGD Phòng giao dịch POS Máy tốn thẻ TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế VNĐ Việt Nam đồng WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng tóm lược mối quan hệ giai đoạn chu kỳ 1.1 sống, vị cạnh tranh chiến lược đầu tư cấp đơn vị 15 kinh doanh 1.2 Chiến lược chung bối cảnh năm lực lượng cạnh tranh 22 1.3 Tóm lược lựa chọn thích hợp cho chiến lược 31 2.1 2.2 2.3 Đặc điểm nguồn nhân lực ngân hàng Sacombank Đà Nẵng Thị phần huy động vốn dân cư Sacombank Đà Nẵng Thị phần tín dụng cá nhân Sacombank Đà Nẵng (20092011) 48 60 62 3.1 Bảng tóm tắt lực lượng cạnh tranh 82 3.2 Nhận diện lực cốt lõi 91 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ lực cạnh tranh 17 1.2 Các bước thiết kế hệ thống kiểm soát chiến lược 40 2.1 Sơ đồ tổ chức Sacombank chi nhánh Đà Nẵng 45 2.2 Biểu đồ huy động vốn Sacombank Đà Nẵng 59 2.3 2.4 2.5 Biểu đồ thị phần huy động vốn dân cư Sacombank Đà Nẵng Biểu đồ thị phần tín dụng cá nhân Sacombank Đà Nẵng Biểu đồ kết hoạt động kinh doanh Sacombank Đà Nẵng (2009-2011) 61 63 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập tồn cầu hóa, cạnh tranh thị trường ngày gây gắt đặc biệt thị trường tài Các ngân ngân hàng thương mại Việt Nam mặt phải đối mặt với cạnh tranh gây gắt ngân hàng thương mại tổ chức tài phi ngân hàng nước, mặt khác phải chịu sức ép cạnh tranh tổ chức tài nước ngồi với tìm lực tài hùng mạnh Đến cuối năm 2011, ngân hàng nước đối xử ngân hàng Việt Nam ngân hàng Việt Nam sẻ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ đối thủ cạnh tranh Hiện nay, ngân hàng khẩn trương thành lập, mở rộng quy mô hoạt động nhằm tạo đứng định cho Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm cụ thể ngân hàng nhằm tồn phát triển cao lực cạnh tranh nhu cầu cấp thiết ngân hàng Với lý trên, chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng” để làm để tài luận văn cao học mình, điều có ý nghĩa lý luận thực tiễn kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp nhằm vận dụng vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh Sacombank chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng 93 3.3.2 Đánh giá phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu a Đánh giá phân đoạn Hiện nay, Đà Nẵng có nhiều đối thủ cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng có hệ thống mạng lưới phủ rộng gần quận huyện thành phố Chính khơng ngồi xu đó, để cạnh tranh với ngân hàng khác Sacombank củng phải nhắm tới khách hàng mục tiêu tới tất quận huyện Đà Nẵng Đến cuối năm 2011với dân số 951.700 người, với 2.696 doanh nghiệp nguồn khách hàng tiềm cho sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân doanh nghiệp Sacombank Đà Nẵng Với phát triển số lượng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Thì khách hàng ngày đòi hỏi dịch vụ ngân hàng ngày đại, tiện lợi đa Do vậy, với thương hiệu nguồn lực Sacombank Đà Nẵng ln cải thiện nâng cao chất lượng để nhắm tới lượng khách hàng b Thị trường mục tiêu Là tất khách hàng cá nhân/tổ chức có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa năng, đại, trọn gói Sacombank thành phố Đà Nẵng 3.4 ĐỊNH VỊ SACOMBANK ĐÀ NẴNG TRÊN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Sacombank thương hiệu quen thuộc uy tín tâm trí khách hàng Tận dụng lực cốt lõi Sacombank Đà Nẵng nguồn nhân lực thương hiệu nhằm đáp trả lại đối thủ cạnh tranh địa bàn Đà Nẵng thời gian tới Với việc lựa chọn thị trường mục tiêu trên, Sacombank Đà Nẵng tâm mang đến sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến với khách hàng định vị tâm trí khách hàng: “Là ngân hàng có dịch vụ đa với cơng nghệ đại có mạng lưới giao dịch sâu rộng địa bàn thành phố Đà Nẵng” 94 3.5 THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 3.5.1 Xây dựng phương án chiến lược kinh doanh Trên sở phân tích hội, đe doạ, điểm mạnh, điểm yếu kết hợp với sứ mệnh mục tiêu Sacombank Đà Nẵng thực phương án chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược sau: a Chiến lược dẫn đầu chi phí Qua phân tích lực cốt lõi ta thấy lợi hạn chế Sacombank Đà Nẵng thực chiến lược dẫn đạo chi phí sau: + Lợi chiến lược dẫn đầu chi phí: - So với đối thủ ngành, với đội ngũ CBCNV có trình độ chun mơn cao, tác phong làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp việc tạo thiện cảm với khách hàng thao tác nghiệp vụ nhanh chóng lợi để tiết giảm chi phí cho khách hàng thân ngân hàng - Thương hiệu Sacombank sâu vào tâm trí khách hàng, nên khách hàng sẵn sàng từ bỏ hội có lãi suất cao để đến với Sacombank - Với thị phần lớn tỷ trọng huy động cho vay Đà Nẵng nên Sacombank Đà Nẵng hạ lãi suất tiền vay, tăng lãi suất tiền gửi để tăng cạnh tranh cho thị trường mục tiêu mà đảm bảo hiệu kinh doanh + Bất lợi chiến lược dẫn đầu chi phí: - Việc áp dụng chiến lược dẫn đạo chi phí gây tổn hại cho Sacombank Đà Nẵng đối thủ cạnh tranh có khả cung ứng dịch vụ với mức chi phí thấp nhiều cách như: áp dụng công nghệ hay cạnh tranh từ tiết kiệm lao động - Thị trường tiềm ẩn đối thủ tiềm ẩn thời gian trung hạn ngân hàng nước ngoài, với lực sẵn có, nên họ bắt chước cách nhanh chóng 95 - Sự cắt giảm chi phí ảnh hưởng đến nhu cầu (Vì chất lượng thấp hơn, sản phẩm chức hơn) - Chiến lược rủi ro Sacombank Đà Nẵng tâm vào việc giảm chi phí nhìn nhận thị hiếu, sở thích khách hàng từ tác động đến nhu cầu khách hàng dần xa rời khách hàng b Chiến lược khác biệt hóa + Những lợi chiến lược khác biệt hoá: - Phong cách phục vụ, quy trình phục vụ tận tình chu đáo, đa dạng sản phẩm, dịch vụ Sacombank Đà Nẵng có tính khác biệt so với ngân hàng khác Từ góp phần tạo nên trung thành với thương hiệu hình ảnh Sacombank + Bất lợi chiến lược khác biệt hoá: - Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bao gồm sản phẩm tính dụng, nhóm sản phẩm thẻ, nhóm sản phẩm tiền gửi, nhóm sản phẩm bảo lãnh, … Các sản phẩm ngân hàng củng có, muốn độc đáo phải tốn nhiều chi phí nghiên cứu phát triển thay đổi quy trình phục vụ giai đoạn khơng khả thi nhiều yếu tố bên ngồi ngân hàng có tác động tiêu cực c Chiến lược tập trung + Các lợi chiến lược tập trung: - Qua phân tích đánh giá thực trạng chiến lược ngân hàng thời gian qua cho thấy Sacombank Đà Nẵng có lợi sản phẩm cho vay huy động từ phân khúc thị trường cá nhân doanh nghiệp mà chưa quan tâm đến dịch vụ kèm theo sản phẩm + Các bất lợi chiến lược tập trung: - Khe hở thị trường Sacombank Đà Nẵng thay đổi thị hiếu khách 96 - Các Ngân hàng theo đuổi chiến lược khác biệt cạnh tranh khe hở thị trường Sacombank Đà Nẵng theo chiến lược tập trung - Bỏ qua nhiều hội để kinh doanh có hiệu thời gian tới 3.5.2 Lựa chọn chiến lược a Cơ sở để lựa chọn - Phải tận dụng hội Sacombank thương hiệu mạnh, NHTMCP lớn Việt Nam nhiều tổ chức khách hàng đánh giá cao - Phải phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn 2010 2020 Hội sở Sacombank: “ Nâng cao lực cạnh tranh; gia tăng hiệu lĩnh vực hoạt động; tạo chuyển biến mạnh mẻ lĩnh vực dịch vụ bước nâng cao tỷ trọng thu nhập lãi, thu dịch vụ kinh doanh ngoại hối để tạo chế thu nhập bền vững cho Sacombank” - Phải phù hợp với chiến lược phát triển Ngành ngân hàng giai đoạn 2010 - 2020 b Phương án chiến lược cần thực Trong ba phương án phân tích phương án có lợi hạn chế, phải chọn phương án phù hợp Phương án lựa chọn phải đáp ứng mục tiêu, phải tận dụng hội từ môi trường vĩ mô vi mô Khai thác điểm mạnh giảm thiểu đe dọa Mặt khác phương án lựa chọn phải đảm bảo khai thác tối đa lực cốt lõi Sacombank Đà Nẵng Do đó, Đề tài đề xuất lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Sacombank Đà Nẵng đến năm 2015 Chiến lược dẫn đạo chi phí 3.6 THỰC THI CHIẾN LƯỢC Nhằm mục tiêu phát triển cách hiệu bền vững Sacombank Đà Nẵng với chiến lược lựa chọn nêu vấn đề tất yếu 97 giai đoạn năm đến Thơng qua việc phân tích mơi trường đánh giá thực lực ngân hàng Sacombank Đà Nẵng đồng thời vào mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương án lựa chọn Sacombank Đà Nẵng cần phải xây dựng sách giải pháp số vấn đề sau đây: 3.6.1 Về cấu tổ chức quản lý - Tổ chức lại phòng ban chi nhánh, bố trí lại nhân cho phù hợp với tính chất công việc - Định biên lại nhân phòng ban khối lượng chất lượng cơng việc vị trí PGD Nghiên cứu lại tiêu kinh doanh thu, lợi nhuận, số lượng khách hàng có để xem xét điều chuyển nhân chuyên môn từ nơi không nhiều việc phát sinh đến điểm giao dịch có lượng khách hàng nghiệp vụ phát sinh nhiều 3.6.2 Về sách phát triển nguồn nhân lực - Áp dụng bảng phân công công việc cho loại cơng việc Ban giám đốc, trưởng phó phòng chun mơn, cán tín dụng, cán kế tốn, Bảng phân công công việc phải thể tiêu chí gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm loại cơng việc - Thực khốn tiêu hàng tháng đến phận CBCNV - Công tác thi đua khen thưởng phải công khai, minh bạch rỏ ràng, người việc để tạo động lực cho CBCNV hoàn thành vượt mức kế hoạch - Tổ chức thử nghiệm rút kinh nghiệm cho chế giao dịch cửa nhằm giảm bớt thời gian, gây phiền hà cho khách hàng - Tổ chức lớp học cho CBCNV để cập nhật kiến thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Tổ chức thi cán giỏi theo chuyên đề để tạo phong trào thi đua động lực cho họ phát huy hết lực thân 98 - Tổ chức vui chơi, sinh hoạt nhóm cách hợp lý để CBCNV có hội gần gủi, chia sẻ tâm tư nguyện vọng làm việc nhóm hiệu - Có chế độ đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cán có trình độ suất lao động cao - Thực tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, thường xuyên giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho CBCNV hiểu văn hóa Sacombank, có tâm huyết với cơng việc, u ngành yêu nghề làm giảm rủi ro cán ngân hàng gây 3.6.3 Về sách Marketing Chi nhánh phải nắm bắt kịp thời đạo, hướng dẫn Hội sở việc mở rộng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đặc biệt sản phẩm có tính chất thời để chủ động việc tổ chức thực Trong giai đoạn bên cạnh tập trung khai thác sản phẩm dịch vụ cốt lỏi tín dụng phải quan tâm tới dịch vụ: toán, bảo lãnh, tốn tiền hóa đơn qua điện thoại, thu hộ phí bảo hiểm, Nghiên cứu tiến hành mở điểm giao dịch trung tâm đông dân cư huyện thành phố như: Hòa Minh, Hòa Phước, ….Mở rộng mạng lưới PGD vị trí đơng dân cư số khu dân cư mới, khu vực thành phố ưu đãi sách thuế, sách đầu tư Tận dụng tối đa lực cốt lõi thương hiệu Sacombank nguồn nhân lực trẻ có trình độ chun mơn cao, khả giảm chi phí đầu vào để tính tốn lại mức lãi huy động, lãi cho vay, phí dịch vụ sở quy định chung NHNH, quy định Hội sở nhằm thu hút khách hàng đến với Sacombank ngày nhiều gắn bó bền vững Tăng cường chuyển tải đến công chúng tờ rơi giới thiệu tính 99 sản phẩm, dịch vụ cách ngắn gọn dễ hiểu cho đại đa số khách hàng, tránh tình trạng dùng từ chuyên ngành nhiều gây khó hiểu cho số lượng khách hàng Thơng qua CBCNV truyền tải thơng tin cách nhanh chóng đến khách hàng hữu sản phẩm mới, ưu đãi Sacombank để khách hàng ngày hài lòng gắn bó với ngân hàng Định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng, thông qua kênh tiếp xúc trực tiếp này, Sacombank Đà Nẵng tìm hiểu thêm nhu cầu khách hàng củng nhận đánh giá cách phụ vụ, chất lượng sản phẩm dịch vụ mà Sacombank Đà Nẵng cung cấp Từ có để đưa cải thiện giúp Sacombank phục vụ khách hàng ngày tốt KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong luận văn, chương tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng đến năm 2015 Tác giả xác định cho Sacombank Đà Nẵng nhũng mục tiêu mà ngân hàng cần đạt Từ thu thập, phân tích tác động mơi trường, nhận dạng nguồn lực, xác định lực cốt lỏi nguồn nhân lực thương hiệu để làm sở xây dựng chiến lược Lĩnh vực ngân hàng môi trường cạnh tranh sơi động nên ngân hàng ln có đối thủ cạnh tranh Sacombank Đà Nẵng phải hiểu rỏ mạnh yếu đối thủ để có chiến lược kinh doanh nhằm hạn chế cạnh tranh không ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất kinh doanh 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Với giới hạn đề tài tác giả sâu phân tích thực trạng thực chiến lược kinh doanh tại, thực trạng công tác xây dựng chiến lược, môi trường tác động, xác định lực cốt lõi Trên sở đề xuất định hướng chiến lược kinh doanh giải pháp hỗ trợ thực thi chiến lược phù hợp với tiềm lực Sacombank Đà Nẵng Luận văn hoàn thành nội dung: Một là: Hệ thống hóa vần đề lý luận xây dựng chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Hai là: Phân tích tình hình thực chiến lược kinh doanh thực trạng công tác xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng thời gian qua Ba là: Xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh thời gian đến Bốn là: Đề xuất giải pháp thực chiến lược kiến nghị với nhà nước ngân hàng nhà nước thời gian đến KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến nghị Nhà nước Tiếp tục xây dựng hồn thiện chế sách, hệ thống văn pháp quy để có đủ khn khổ pháp lý cần thiết cho việc thực tốt luật NHNN Luật TCTD, bảo đảm cho hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả, động, an toàn Hoàn thiện môi trường pháp lý, quy định cách rõ ràng văn pháp luật, quy định liên quan đến hoạt động lĩnh vực ngân hàng : luật đất đai, xuất nhập khẩu, quy định phát tài sản, luật giao dịch điện tử,…nhằm tạo môi trường định hướng hoạt động cho NHTM Thành lập cơng ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, cơng ty có chức nghiên cứu đánh giá khách quan xác tình hình tài 101 chính, giá trị doanh nghiệp nhằm giúp ngân hàng có sở tin cậy đánh giá khách hàng thu thập thông tin khách hàng cách chuẩn xác tránh rủi ro cho ngân hàng 2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hai luật hành ngân hàng văn bản, pháp lý liên quan nhằm hoàn thiện khung pháp lý ngành ngân hàng Đồng thời, NHNN nâng cao lực, hiệu điều hành thực thi sách tiền tệ, đổi chế kiểm soát chế tiền tệ, lãi suất, tỉ giá theo nguyên tắc thị trường Xây dựng khn khổ pháp lý hồn chỉnh phù hợp với luật lệ quốc tế để tạo sân chơi bình đẳng cho NHTM lãnh thổ Việt Nam phát triển cạnh tranh lành mạnh - Phải có chiến lược cho sách tiền tệ, việc thay đổi dự trữ bắt buộc phải có lộ trình trước, tránh trường hợp thay đổi đột làm ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng đặc biệt giai đoạn khủng hoảng tài - Trong ngắn hạn 2010 - 2012, Ngân hàng nhà nước nên kiến nghị với phủ, tiếp tục trì chương trình hỗ trợ lãi suất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thật đứng vững thị trường sau đợt khủng hoảng vừa qua - Nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho mơ hình ngân hàng Song song đó, tiếp tục nghiên cứu, hồn thiện quy định nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng - Nâng cao lực tra giám sát hỗ trợ NHTM nước nhằm nâng cao lực quản lý, thực nghiêm túc quy định an toàn nhằm nâng cao lực cạnh tranh, giữ vững thị phần nước bước vươn thị trường nước Đồng thời phối hợp với quan giám sát ngân hàng nước việc thực tra, giám sát hoạt động ngân hàng nước Việt Nam để bảo vệ lợi ích cho NHTM khách hàng nước 102 - Phát triển hệ thống công nghệ tiên tiến, NHTM phải thành viên mạng toán quốc gia, thống trung tâm toán thẻ phương tiện tốn khác Thơng qua trung tâm khơng đảm bảo cho NHTW quản lý có hiệu lưu thơng tiền tệ điều hành CSTT, mà quan trọng tiết kiệm lớn dễ dàng phát triển thị trường nhiều cho NHTM so với mạng khép kín cục Đồng thời, số lượng đơn vị chấp nhận thẻ cần phải tăng nhiều DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Lê Thế Giới; TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải, Quản trị chiến lược [2] PGS TS Lê Thế Giới; TS Nguyễn Thanh Liêm; TS Nguyễn Xuân Lãn; Ths Võ Quang Trí; Ths Đinh Thị Lệ Trâm; Ths Phạm Ngọc Ái, Quản trị Marketting, Nhà xuất tài [3] Nguyễn Quang Hưng (2010), Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Luận văn thạc sỹ, Trường đại học kinh tế Đà Nẵng [4] Bùi Ngọc Lan (2008), “Hoạch định chiến lược cho Ngân hàng đầu tư phát triển Chi nhánh bắc Sài Gòn đến năm 2015”, luận văn thạc sỹ, Trường đại học kinh tế Hồ Chí Minh [5] TS Nguyễn Thanh Liêm; ThS Nguyễn thị Mỹ Hương, Quản trị Tài [6] Michel E Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategy), Nhà xuất trẻ, Người dịch: Nguyễn Ngọc Toàn (2009), Nhà xuất Thống kê [7] Phạm Phú Phong (2007), Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Đường Biên Hòa, Luận văn thạc sỹ, Trường đại học kinh tế Đà Nẵng [8] Trần Văn Phú (2011), Báo cáo thường niên Sacombank năm 2009, 2010, 2011 [9] Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 phê duyệt đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 [10] Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg định hướng phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 [11] Tạp chí Ngân hàng năm 2009, 2010, 2011 Trang Website : [12] Website: www.acb.com.vn; www.dongabank.com.vn; www.techcombank.com.vn; www.vietcombank.com.vn; www.bidv.com.vn; www.vietinbank.com.vn; www.asset.com; www.sbv.gov.vn; www.gso.gov.vn; www.vnbaorg.info; PHỤ LỤC Phụ lục :Tình hình huy động vốn giai đoạn 2009-2011 ĐVT: Triệu đồng Chỉ Tiêu Năm 2009 ST Năm 2010 TT(%) ST Năm 2011 TT(%) ST CL(2010- 2009) TT(%) ST TĐ(%) CL(2011-2010) ST TĐ(%) I Nguồn vốn huy động 921.665 76,38 1.484.585 79,09 1.686.981 80,37 562.920 61,05 202.396 13,63 Tiền gửi TCKT 229.466 19,02 388.935 20,72 448.516 21,37 159.469 69,44 59.581 15,32 Tiền gửi dân cư 623.717 51,69 999.347 53,23 1.132.741 53,97 375.630 60,22 133.394 13,34 Tiền gửi tổ chức tín dụng 49.720 4,12 70.240 3,74 75.932 3.62 2.052 41,27 68.908 108,10 Phát hành giấy tờ có giá 18.762 1,55 26.336 1,40 29.792 1,42 7.574 40,36 284.992 23,62 391.238 20,91 412.113 II Nguồn vốn điều chuyển III Tổng nguồn vốn 1.206.657 100 1.876.096 100 2.099.094 19,63 106.246 3.456 13,12 37,28 20.875 5,33 100 669.439 55,47 222.998 11,89 (Nguồn: Phòng tín dụng Sacombank Đà Nẵng) Phụ lục : Phân tích tình hình cho vay giai đoạn 2009 - 2011 ĐVT: Triệu đồng Chỉ Tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 CL (2010 - 2009) ST (%) CL (2011 - 2010) ST (%) Dư nợ BQ 946.093 1.135.818 1.562.725 189.725 120,05 426.907 137,58 - Ngắn hạn 558.985 625.092 719.606 66.107 111,82 94.514 115,12 - Trung - Dài hạn 387.108 510.726 842.425 123.618 131,93 331.699 164,94 Nợ xấu BQ 6.484 4.632 4.030 -1.852 71,43 -602 87 - Ngắn hạn 3.065 2.601 2.159 -464 84,86 -442 83 - Trung - Dài hạn 3.419 2.031 1.871 -1.388 59,4 -160 92,12 Tỷ lệ nợ xấu 0,69 0,41 0,26 0,28 0,15 - Ngắn hạn 0,55 0,42 0,30 0,13 0,12 - Trung - Dài hạn 0,88 0,40 0,22 0,48 0,18 (Nguồn: Phòng tín dụng Sacombank Đà Nẵng) Phụ lục 3: Bảng kết hoạt động kinh doanh Sacombank Đà Nẵng 2009 - 2011 Chỉ Tiêu Tổng doanh thu - Thu lãi - Thu dịch vụ - Thu kinh doanh ngoại hối - Thu khác Tổng chi phí - Chi trả lãi - Trả lãi điều chuyển vốn - Chi hoạt động dịch vụ - Chi kinh doanh ngoại hối - Chi khác - Chi hoạt động Lợi nhuận trước DPRR DPRR Lợi nhuận trước thuế TNDN CL (2010 - 2009) ST (%) 105.396 145,35 102.648 1.473,91 8,99 CL (2011 - 2010) ST (%) 76.402 122,61 70.948 121,74 167,6 Năm 2009 ST TT (%) 232.383 100 152.048 95,55 77.848 3,38 Năm 2010 ST TT (%) 337.779 100 324.969 96,13 7.005 2,07 Năm 2011 ST TT (%) 414.181 100 395.644 95,52 11.741 2,83 1.695 792 183.753 127.633 37.049 2.131 0,73 0,34 79,07 69,46 20,16 1,16 4.750 1328 282.934 202.700 55.671 2.243 1,41 39 83,76 71,64 19,68 0,79 5.320 1476 336.237 241.213 66.360 2.582 1,28 36 81,18 71,74 19,74 0,77 3.055 536 99.181 75.067 18.622 112 280,23 167,67 153,97 158,81 150,26 105,25 57 15 53.303 38.513 10.689 339 112,0 111,14 118,83 119,0 119,2 115,11 509 16.431 0,28 8,94 513 21.789 0,19 7,70 602 25.480 0,18 7,58 2.200 5.358 106,67 132,60 71 3.691 117,34 116,9 48.630 5.802 20,93 2,50 54.845 3.659 16,24 10,8 77.944 6.425 18,82 1,55 6.215 (2.143) 112,78 63,06 23.099 2.766 142,11 175,59 42.828 18,43 51.186 15,16 71.519 17,27 8.358 119,51 20.333 139,72 (Nguồn: Phòng Kế tốn Sacombank Đà Nẵng) ... xây dựng chi n lược kinh doanh - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh công tác xây dựng chi n lược kinh doanh Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng - Xây dựng chi n lược kinh doanh. .. luận xây dựng chi n lược cấp đơn vị kinh doanh doanh nghiệp”, trình bày khái niệm kinh doanh, đặc điểm kinh doanh, chi n lược kinh doanh, xây dựng chi n lược kinh doanh Chương 2: “Thực trạng chi n... chi n lược kinh doanh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHI N LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ CHI N LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 1.1.1 Đơn vị kinh doanh chi n lược