BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LÊ THỊ HOÀNG UYÊN NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA “ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG” LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LÊ THỊ HOÀNG UYÊN NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA “ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG” Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình Ngƣời cam đoan Nguyễn Lê Thị Hoàng Uyên MỤC LỤC 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG 13 1.1 ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN 13 1.1.1 Định hƣớng thị trƣờng 13 1.1.2 Các thành phần định hƣớng thị trƣờng 16 1.2 ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 20 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.1 SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH THỦY SẢN MIỀN TRUNG 25 2.1.1 Định hƣớng khách hàng 29 2.1.2 Định hƣớng cạnh tranh 29 2.1.3 Phối hợp chức 30 2.1.4 Ứng phó nhạy bén 30 2.1.5 Kiểm soát lợi nhuận 31 2.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 32 2.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 32 2.4 MƠ HÌNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 32 2.5 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 34 2.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.6.1 Nghiên cứu định tính 34 2.6.2 Nghiên cứu định lƣợng 35 2.7 XÂY DỰNG THANG ĐO 36 2.8 THIẾT KẾ BẢN CÂU HỎI 38 2.9 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 38 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 40 3.1.1 Thu thập liệu 40 3.1.2 Mô tả thống kê mẫu khảo sát 40 3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 43 3.2.1.Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số cronbach alpha 43 3.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 48 3.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 56 3.3.1 Kiểm định phù hợp mô hình nghiên cứu thực tế phân tích hồi quy bội 56 3.3.2 Phân tích phƣơng sai (ANOVA) 65 3.4 KẾT LUẬN VỀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 70 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 4.1 KẾT LUẬN 72 4.1.1 Đóng góp nghiên cứu 72 4.1.2 Hạn chế hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 78 4.2 KIẾN NGHỊ 78 4.2.1 Đối với doanh nghiệp 78 4.2.2 Đối với quan quản lý 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.1 Mô tả mẫu khảo sát 41 3.2 Mô tả thống kê câu hỏi nhiều lựa chọn tên hàng 42 3.3 Mô tả thống kê câu hỏi nhiều lựa chọn Nƣớc xuất 43 3.4 Bảng Cronbach Alpha nhóm thang đo Định hƣớng khách hàng 44 3.5 Bảng Cronbach Alpha nhóm thang đo Định hƣớng cạnh tranh 45 3.6 Bảng Cronbach Alpha nhóm thang đo Phối hợp chức 46 3.7 Bảng Cronbach Alpha nhóm thang đo Kiểm sốt lợi nhuận 47 3.8 Bảng Cronbach Alpha nhóm thang đo Ứng phó nhạy bén 48 3.9 Kết kiểm định KMO Bartlett 49 3.10 Kết phân tích phƣơng sai trích rút lần 49 3.11 Kết phân tích hệ số tải nhân tố 50 3.12 Tổng hợp kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 52 3.13 Mức độ áp dụng định hƣớng thị trƣờng 56 3.14 Ma trận tƣơng quan biến số mơ hình nghiên cứu 57 3.15 Bảng đánh giá độ phù hợp mơ hình theo R2 Durbin- 59 Watson 3.16 Kết phân tích ANOVA 60 3.17 Kết hồi quy theo phƣơng pháp Stepwise 61 3.18 Kết kiểm định Levene_loại hình 66 3.19 Kết phân tích phƣơng sai (ANOVA) _loại hình 66 3.20 Sự khác biệt loại hình doanh nghiệp 67 3.21 Kết kiểm định Levene_thời gian 68 3.22 Kết phân tích phƣơng sai (ANOVA) _thời gian 68 3.23 Sự khác biệt thời gian doanh nghiệp hoạt động 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Tiến triển tƣ tƣởng Tiếp thị (Webster, 1988) 16 2.1 Thị trƣờng xuất thủy sản địa bàn miền Trung 28 2.2 Sản lƣợng xuất thủy sản địa bàn miền Trung 29 2.3 Mơ hình nghiên cứu mối quan hệ định hƣớng thị 33 trƣờng (MO) Kết kinh doanh (BP) 2.4 Quy trình nghiên cứu 34 3.1 Kết mơ hình nghiên cứu 70 4.1 Kết mơ hình nghiên cứu cuối 73 M Tính cấp thiết đề tài Thủy sản nguồn thực phẩm có giá trị dinh dƣỡng quan trọng, khơng cung cấp protein, mà đáp ứng chất khoáng, axit béo Omega cần thiết cho thể để phát triển trí não ngăn ngừa số bệnh Ngoài ra, mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản cao loại thực phẩm khác, dịch bệnh gia súc, gia cầm có chiều hƣớng gia tăng làm cho nhu cầu tiêu thụ thủy sản giới tăng mạnh Tăng trƣởng tiêu dùng thủy sản diễn mạnh mẽ nƣớc phát triển, mà nƣớc phát triển Cùng với xu tiêu thụ việc trao đổi xuất nhập thủy sản quốc gia đƣợc đẩy mạnh Việt Nam khơng nằm ngồi xu Sản phẩm thủy sản Việt Nam có mặt 164 quốc gia vùng lãnh thổ giới Theo số liệu thống kê FAO, năm 2011, thủy sản Việt Nam đứng đầu mặt hàng xuất giữ vững vị trí top 10 nƣớc xuất thủy sản hàng đầu giới Chính vậy, xuất thủy sản “một ba chƣơng trình kinh tế lớn trọng điểm” đƣợc khẳng định Nghị Quyết Đảng đã, mũi nhọn chiến lƣợc hội nhập kinh tế khu vực quốc tế nƣớc ta Chiến lƣợc công nghiệp hóa hƣớng mạnh đến xuất có vai trò quan trọng tăng trƣởng kinh tế Nghị Hội nghị lần thứ tƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Khóa X Chiến lƣợc Biển Việt Nam đến năm 2020, đƣa nƣớc ta trở thành quốc gia mạnh biển giàu lên từ biển Ở nhiều nƣớc phát triển nhƣ Ấn Độ, Mỹ, Úc, New Zealand nƣớc có kinh tế phát triển nhƣ Trung Quốc có nghiên cứu mối quan hệ Định hƣớng thị trƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, chƣa có nhiều đề tài nghiên cứu mối quan hệ ngành thủy sản Việt Nam mà ngành kinh tế thủy sản đƣợc coi ngành kinh tế mũi nhọn đất nƣớc Đó lý tơi chọn đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ “Định hƣớng thị trƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung” Mục tiêu nghiên cứu + Việc vận dụng lý thuyết thực trạng định hƣớng thị trƣờng vào hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung + Xác định mức độ thành phần định hƣớng thị trƣờng tác động lên kết kinh doanh Doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung + Phát ƣu điểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh xuất thủy sản thị trƣờng quốc tế nhƣ hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp * Mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu mối quan hệ Định hƣớng thị trƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung * Câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu + Định hƣớng thị trƣờng có tác động lên kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung không? + Năm thành phần định hƣớng thị trƣờng gồm: “Định hƣớng khách hàng”, “Định hƣớng cạnh tranh”, “Phối hợp chức năng”, “Kiểm soát lợi nhuận” “Ứng phó nhạy bén” ảnh hƣởng nhƣ đến kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung? 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tƣợng nghiên cứu: Các Giám đốc/Phó giám đốc, Trƣởng (phó) phòng/Bộ phận kinh doanh, Quản lý chất lƣợng doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung + Phạm vi nghiên cứu Bao gồm 07 tỉnh/thành phố ven biển miền Trung Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định Phƣơng pháp nghiên cứu * Đề tài nghiên cứu dựa phƣơng pháp sau: - Phƣơng pháp nghiên cứu định tính - Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng * Phƣơng pháp phân tích: - Phƣơng pháp thống kê, hồi quy, mô tả, so sánh, - Phần mềm xử lý liệu SPSS 16.0 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm có (bốn) chƣơng cụ thể nhƣ sau: + Chƣơng 1: Cơ sở lý luận định hƣớng thị trƣờng + Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu + Chƣơng 3: Phân tích kết nghiên cứu + Chƣơng 4: Kết luận kiến nghị Lịch sử hoạt động kinh doanh giới trãi qua giai đoạn định hƣớng sản xuất (production-oriented) lâu lịch sử khẳng định định hƣớng thị trƣờng (market-oriented) lựa chọn giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh tốt thông qua việc thấu hiểu đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Vì thế, định hƣớng thị trƣờng quan trọng đối [9] Jernando et al (2007), “A meta-analysis of the relationship between sales orientation-customer orientation (SOCO) and salesperson job performance”, Journal of Business Industrial Marketing, [10] Jean-Jacques Lambin, C (1982), Strategic Management and Marketing in the Service Sector, Changing Market Relationships in the Internet Age [11] John C.Narver and Stanley F.Slater, “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability”, Journal of Marketing, October 1990, pp.20-35 [12] Kanagasabai, 2008, “Market Orientation and Company Performance: A study of Selected Japanese and Srilankan Companies” [13] Kohli, A K., and Jaworski, B J (1990) “Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications”, Journal of Marketing, 54 [14] Nunnally, J C., (1978) “Psychometric Theory”, 2nd Edition, McGrawHill Book Company, New York [15] Reginald Sheppard (2011), “A Comparative Analysis of Market Orientation in the Commercial Fish Processing Industries of Atlantic Canada and The New England States”, Journal of Marketing Development and Competitiveness vol 5(6) [16] Rohit Deshpandé and John U.Farley, “Measuring Market Orientation”, Journal of Market-Focused Management (1998): 213-32 [17] Smitha Nair (2007), “Market Orientation in Indian Seafood Processing Firms” Tài liệu website [18] http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID= 19655 [19] http://www.fistenet.gov.vn/a-gioi-thieu/tong-quan/5-qua-trinh-phattrien [20] http://www.fao.org/fishery/facp/VNM/en#CountrySector-Overview [21] http://www.nafiqad.gov.vn/works/danh-sach-doanh-nghiep-phongkiem-nghiem/doanh-nghiep/doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-vietnam/danh-sach-doanh-nghiep-cbts-viet-nam-xuat-khau-vao-cacthi-truong/ [22] http://www.tapchitaichinh.vn/Bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/Tongquan-tinh-hinh-xuat-khau-thuy-san-cua-Viet-Nam-trong-nam2012/26019.tctc [23] http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131121/doanh-nghiep-xuatkhau-nong-san-gap-kho.aspx [24] http://vietfish.org/phan-tich-rui-ro-va-loi-ich-cua-thuy-san [25] http://www.vietrade.gov.vn/vung-kinh-te-trong-diem-mien-trung/3555vung-kinh-t-trng-im-min-trung-tim-nng-va-li-th.html Các văn pháp luật [26] Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng năm 2010 [27] Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24-11-2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quy định tiêu kiểm tra chất lƣợng, an tồn thực phẩm lơ hàng thủy sản xuất [28] Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày Thủ tƣớng Chính phủ Chiến lƣợc phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 [29] Thông tƣ số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất PHỤ LỤC Biểu đồ 1.3: Tổng sản lƣợng nuôi trồng đánh bắt thủy sản giới năm 2012 Biểu đồ 1.4: Tổng sản lƣợng nuôi trồng, đánh bắt sử dụng thủy sản giới (2006-2011) Nguồn: The State Of World Fisheries and Aquaculture năm 2012 Biểu đồ 1.5: Biểu đồ 1.6: Kim ngạch tốc độ tăng giảm xuất thủy sản Việt Nam giai đoạn năm 2006-2012 Biểu đồ 1.7: Tỷ trọng xuất theo loại hình hàng thủy sản năm 2012 Biểu đồ 1.8: Kim ngạch tỷ trọng 10 nhóm hàng xuất chủ lực Việt Nam năm 2012 Tên hàng Thứ hạng Kim Tỷ ngạch trọng* (Tỷ USD) (%) Hàng dệt may 15,09 13,2 Điện thoại loại & linh kiện 12,72 11,1 Dầu thơ 8,21 7,2 Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện 7,84 6,8 Giày dép 7,26 6,3 Hàng thủy sản 6,09 5,3 Máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng 5,54 4,8 Gỗ & sản phẩm gỗ 4,67 4,1 Phƣơng tiện vận tải & phụ tùng 4,58 4,0 Gạo 10 3,67 3,2 Phụ lục Đánh giá độ tin cậy thang đo định hướng khách hàng hệ số Cronbach alpha lần Biến quan sát Trung bình Thống kê biến tổng Phƣơng sai Tƣơng quan biến Cronbach Alpha thang đo thang đo loại loại biến Cronbach Alpha = 0,678 KH1 13.37 KH2 13.14 KH3 13.24 KH4 13.19 KH5 13.25 KH6 13.35 tổng loại biến biến 4.494 5.341 4.340 4.502 4.563 4.574 441 222 528 451 471 343 625 690 595 622 616 663 Phụ lục Đánh giá độ tin cậy thang đo định hướng cạnh tranh hệ số Cronbach alpha lần Thống kê biến tổng Phƣơng sai Tƣơng quan Biến Trung bình quan sát thang đo thang đo loại biến loại biến biến tổng Cronbach Alpha loại biến Cronbach Alpha =0.845 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 17.39 17.57 17.46 17.19 17.31 17.34 17.19 14.154 13.743 12.869 12.905 13.308 13.133 16.052 624 621 682 706 677 626 276 822 821 811 807 812 820 865 Phụ lục Đánh giá độ tin cậy thang đo Phối hợp chức hệ số Cronbach alpha lần Biến quan sát Trung bình Thống kê biến tổng Phƣơng sai Tƣơng quan biến Cronbach Alpha thang đo thang đo loại loại biến tổng loại biến biến Cronbach Alpha =0.731 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 11.28 11.32 11.04 11.15 11.12 4.346 4.637 5.984 4.387 4.107 573 582 195 589 533 651 653 772 646 672 Phụ lục đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .831 1.306E3 276 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % Total Variance % 6.752 28.133 28.133 6.752 28.133 28.133 3.882 16.174 16.174 2.526 10.526 38.660 2.526 10.526 38.660 3.078 12.823 28.997 1.868 7.782 46.442 1.868 7.782 46.442 2.651 11.047 40.045 1.576 6.569 53.011 1.576 6.569 53.011 2.135 8.898 48.943 1.333 5.553 58.564 1.333 5.553 58.564 1.845 7.689 56.632 4.221 … 62.785 1.013 … 4.221 62.785 1.477 6.153 62.785 … 1.013 … 24 208 866 100.000 Ma trận thành phần xoay Thành phần CT4 788 CT3 772 CT6 771 CT5 735 CT1 715 CT2 690 KH4 LN5 815 LN4 770 LN3 753 LN1 663 LN2 570 CN1 763 CN2 730 CN4 730 CN5 709 NB1 780 NB4 731 NB2 720 NB3 KH3 779 KH5 728 KH1 817 KH6 528 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .826 1.241E3 253 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings % of % of % of Componen Varianc Cumulativ Varianc Cumulativ Varianc Cumulativ t Total e e% Total e e% Total e e% 6.42 27.923 27.923 6.42 27.923 27.923 3.68 16.016 16.016 2.52 10.962 38.884 2.52 10.962 38.884 3.18 13.836 29.852 1.86 8.116 47.001 1.86 8.116 47.001 2.64 11.519 41.371 1.57 6.849 53.850 1.57 6.849 53.850 2.13 9.283 50.654 1.33 … 5.794 59.644 1.33 5.794 59.644 2.06 8.990 59.644 … … … 23 209 910 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Ma trận thành phần xoay Thành phần CT3 773 CT4 768 CT6 756 CT1 747 CT5 723 CT2 684 LN5 830 LN4 787 LN3 734 LN2 642 LN1 623 CN1 747 CN5 735 CN4 730 CN2 727 NB1 NB4 NB2 NB3 400 KH6 KH1 KH3 KH5 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 793 728 710 455 709 660 641 628 Phụ lục Kiểm tra vi phạm giả thiết hồi quy Phụ lục Đánh giá phù hợp mơ hình nghiên cứu hồi quy bội_phân phối chuẩn phần dư Phụ lục: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG STT Tên đơn vị Công ty cổ phần thủy sản thương mại Thuận Phước Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung Công ty TNHH Đông Phương Công ty TNHH Hải Thanh Công ty Cổ phần PROCIMEX Việt Nam Công ty cổ phần phát triển thủy sản Huế FIDECO Công ty chế biến XKTS Thọ Quang Công ty TNHH chế biến thực phẩm D&N DANIFOODS Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng 10 11 Công ty TNHH Duy Đại Cơng ty Cổ phần Thủy sản Nhật Hồng 12 Công ty Cổ phần Thủy sản Thừa Thiên Huế 13 Công ty TNHH sản xuất thương mại Hải Vy 14 16 Công ty TNHH Trang Quốc Bảo Công ty TNHH thành viên Công nghiệp TS Vinashin - Xí nghiệp CBTS xuất Quanashin Cơng ty TNHH Thủy sản Trung Hải 17 Công ty TNHH Đông An 18 Công ty TNHH Thành An 19 Công ty TNHH SEO NAM 20 Doanh nghiệp tư nhân Phùng Hưng 21 Công ty TNHH TM&DV CBTS Hưng Phong 15 22 Công ty TNHH Gallant Ocean Quảng Ngãi 23 Doanh nghiệp Tư nhân Hải Phú 24 26 Công ty cổ phần đông lạnh Qui Nhơn Công ty Cổ phần thực phẩm - xuất nhập Lam Sơn Công ty cổ phần thủy sản Bình Định 27 Cơng ty CP thủy sản Hồi Nhơn 28 Công ty TNHH Bắc Đẩu 29 Công ty TNHH Phú Đông Hải 30 Công ty TNHH Thái Minh Khoa 31 Công ty Cổ phần Khang Thông Công ty TNHH Phan Đức 25 32 33 34 Công ty TNHH TM&DV Đồ hộp Hạ Long Công ty TNHH Đệ Khang Phú Thành 35 Công ty TNHH Thanh An 36 Công ty Cổ phần C.P Việt Nam 37 39 Công ty TNHH Thủy sản Ngọc Hồng Công ty TNHH chế biến nông hải sản Biển Xanh Công ty TNHH Anh Minh Quân 40 Công ty TNHH Thủy sản Việt Kim 41 Công ty TNHH Hải Long Tuna 42 Công ty TNHH _TMTH Phước Tiến 43 44 Công ty CP thực phẩm Nam Minh Công ty TNHH Thủy sản Hồng Ngọc 45 Công ty TNHH Tín Thịnh 46 47 Cơng ty CP SX-DV TM Thuận Huệ Công ty TNHH Đại Dương Xanh 48 Công ty TNHH LL Sea 38 49 Công ty TNHH thực phẩm chế biến Á CHÂU 50 Công ty TNHH Bình Châu Seafood 51 Cơng ty TNHH Giao nhận Đơng Phương 52 Cơng ty TNHH MTV Trí Danh 53 Cơng ty TNHH P.U.F.O.N.G 54 Công ty TNHH Minh Nghĩa 55 Công ty TNHH Đạt Phú Hải 56 Công ty TNHH Tồn Thịnh 57 Cơng ty TNHH Thái An 58 Cơng ty TNHH Lộc Thành Ý 59 Công ty TNHH Lộc Biển 60 Cơng ty TNHH Hồng Hải Ngun ... HOÀNG UYÊN NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA “ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG” Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã... Việt Nam mà ngành kinh tế thủy sản đƣợc coi ngành kinh tế mũi nhọn đất nƣớc Đó lý tơi chọn đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ “Định hƣớng thị trƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy... doanh nghiệp * Mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu mối quan hệ Định hƣớng thị trƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất thủy sản địa bàn miền Trung * Câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu + Định hƣớng