BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đoàn Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Kết cấu đề tài 6 Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 1.1 THỊ TRƢỜNG VÀ KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƢỜNG 10 1.1.1 Thị trƣờng 10 1.1.2 Một số khái niệm thị trƣờng 10 1.2 ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG 12 1.2.1 Các khái niệm định hƣớng thị trƣờng: 12 1.2.2 Các thành phần định hƣớng thị trƣờng: 14 1.3 CÁC TIỀN TỐ CỦA ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG 19 1.3.1 Yếu tố bên – Năng lực lãnh đạo: 20 1.3.2 Quan hệ MO kết kinh doanh doanh nghiệp: 20 1.4 NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG .22 1.4.1 Tình hình chung ngàng cà phê 22 1.4.2 Vấn đề biến động giá: 22 1.4.3 Vấn đề sản lƣợng: 23 1.4.4 Vấn đề chất lƣợng: 23 1.4.5 Vấn đề giá cả: 24 1.5 CÁC VẤN ĐỀ NÊN LÀM CHO NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM .24 1.5.1 Giải khó khăn chung thơng tin định hƣớng thị trƣờng: 25 1.5.2 Định hƣớng giải pháp chung: 26 1.5.3 Dự báo mùa vụ, định hƣớng xu ngắn hạn, trung han, dài hạn để hạn chế rúi ro cho doanh nghiệp 26 1.5.4 Xây dựng kênh thông tin lành mạnh: 27 1.5.5 Phát triển xúc tiến thƣơng mại: 27 1.5.6 Mời chuyên gia thấm định cho ngành: 28 1.5.7 Đánh giá mức độ tiêu dùng: 28 1.5.8 Nối kết doanh nghiệp nƣớc ngoài: 29 CHƢƠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 30 2.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN THẾ GIỚI .30 2.1.1 Khái quát chung 30 2.1.2 Sản lƣợng cà phê giới niên vụ vừa qua (2007/08 – 2010/11) phân theo vùng lãnh thổ loại hàng 34 2.1.3 Tỉ lệ % sản lƣợng vùng loại hàng: 35 2.1.4 Sản lƣợng số nƣớc sản xuất cà phê chủ yếu giới 36 2.1.5 Tổng giá trị xuất giới (Niên vụ 2009-10 2010-11) 36 2.1.6 Tổng sản lƣợng xuất giới (Niên vụ 2009-10 201011) 37 2.1.7 Tình hình tiêu thụ giới 39 2.1.8 Các thông tin tảng thị trƣờng 41 2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM .42 2.2.1 Sản lƣợng cà phê Việt Nam qua năm 42 2.2.2 Diện tích cà phê Việt Nam qua năm 42 2.2.3 Số lƣợng kim ngạch xuất năm 2011 43 2.3 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI TỈNH GIA LAI 45 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 45 2.3.2 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 47 2.4 DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƢỢNG CÀ PHÊ CỦA TỈNH GIA LAI QUA CÁC MÙA VỤ 51 2.5 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 51 2.5.1 Phƣơng thức mua bán doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê địa bàn Tỉnh Gia Lai 52 2.5.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê địa bàn Tỉnh Gia Lai niên vụ 2010-2011 53 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 3.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .54 3.1.1 Nghiên cứu định tính 54 3.1.2 Nghiên cứu định lƣợng 55 3.1.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 55 3.1.4 Quy trình nghiên cứu 56 3.1.5 Nghiên cứu thức 57 3.1.6 Đánh giá thang đo 60 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 3.2.1 Mô tả mẫu 61 3.2.2 Đánh giá thang đo 61 3.2.3 Phân tích nhân tố 68 3.2.4 Mô hình nghiên cứu 74 3.2.5 Phân tích hồi quy 75 3.2.6 Kiểm định giả thuyết 79 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC KIẾN NGHỊ, GỢI Ý 83 4.1 KẾT LUẬN 83 4.2 KIẾN NGHỊ 84 4.2.1 Yếu tố “ Kiểm soát lợi nhận” 84 4.2.2 Yếu tố “Định hƣớng khách hàng” 85 4.2.3 Yếu tố “Định hƣớng cạnh tranh” 86 4.2.4 Yếu tố “Ứng phó nhạy bén” 86 4.2.5 Cuối yếu tố “Phối hợp chức năng” 87 4.3 GỢI Ý CHO NHÀ QUẢN LÝ .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MO (Market Orientation) : Định hƣớng thị trƣờng ICO :Tổ chức cà phê giới VICOFA : Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam CTK : Cục Thống kê TCTK : Tổng cục Thống kê TCHQ : Tổng cục Hải quan DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Sản lƣợng cà phê giới niên vụ vừa 2.1 qua (2007/08 – 2010/11) phân theo vùng lãnh thổ 34 loại hàn 2.2 2.3 2.4 2.5 Tỉ lệ % sản lƣợng vùng loại hàn Sản lƣợng số nƣớc sản xuất cà phê chủ yếu giới Tổng giá trị xuất giới (Niên vụ 200910 2010-11) Tổng lƣợng xuất giới hai niên vụ (09/10-10/11) 35 36 36 37 2.6 Sản lƣợng cà phê Việt Nam qua năm 42 2.7 Diện tích cà phê Việt Nam qua năm 42 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 Số lƣợng kim ngạch xuất Việt Nam tháng 12/2011 năm 2011 Diện tích sản lƣợng cà phê tỉnh Gia LAI qua mùa vụ Cronbach Alpha thang đo “Định hƣớng khách hàng” Cronbach Alpha thang đo “Định hƣớng cạnh tranh” Cronbach Alpha thang đo “ Phối hợp chức năng” 43 51 61 63 64 3.4 Cronbach Alpha thang đo “Kiểm soát lợi nhuận” 66 3.5 Cronbach Alpha thang đo “Ứng phó nhạy bén” 67 3.6 Kết EFA mơ hình 69 3.7 Mơ hình tóm tắt sử dụng phƣơng pháp Stepwise 76 3.8 Mơ hình tóm tắt sử dụng phƣơng pháp Stepwise 77 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Hình 2.1 Tham khảo biểu đồ giá hàng ngày từ 01/11/2011 đến 09/12/2011 Trang 33 2.2 Biểu đồ giá từ 01/11/2010 đến 09/12/2011 33 3.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 74 Trang Website [10] Bản tin: Giacaphe (2007), Chính phủ Braxin nổ lực để ngăn đà giảm giá cà phê‟ http/www.giacaphe.com/28414/chinh-phu-Braxin-no-luc-de-ngan-dagiam-cua-gia-ca-phe/ [11] Bản tin thị trƣờng (2012) „Thị trƣờng cà phê giới vụ 2010/2011‟ http://www.marketnews.vn/web/content/view/2833/60/ Truy cập ngày 20/03/2012 [12] Báo điện tử: Báo mới(2011), „Để ngành Cà phê Việt Nam chi phối thị trƣờng giới‟ http://www.baomoi.com/de-nganh-ca-phe-viet- nam-chi-phoi-thi- truong-the-gioi/45/3063617.epi Truy cập ngày 28/12/2011 [13] Bộ KH&ĐT (2011) „Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 – 2010 tỉnh Gia Lai‟ http://www.most.gov.vn/c_so_khcn/mlfolder.2010 2011/8541258373/mldocument_view Truy cập ngày 26/12/2011 [14] Đoàn Triệu Nhạn (2007) „Khẳng định thƣơng hiệu cà phê Việt‟, http://vietnam.vnanet.vn/Internet/DesktopModules/BaoAnh/Print/Print aspx?ID_Cat=2&ID_NEWS=10332&language=viVN&number=2&year=2008 Truy cập ngày 16/03/2012 [15] Lê Hồng Vân (2007) „Báo cáo ngành hàng cà phê‟, http://xttm.agroviet.gov.vn/BaocaoNH/2007/Qui1/BC_cafe.pdf Truy cập ngày 21/03/2012 [16] Tổng cục Thống kê (2011) „Diện tích Sản lƣợng số cơng nghiệp lâu năm, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=390&idmid=3&ItemID=62 66 Truy cập ngày 11/03/2012 [17] VICOFA (2011) „Giá thị trƣờng‟, http://www.vicofa.org.vn/Tinchitiet.aspx?NewsIsn=859&Categor Truy cập ngày 26/02/2012 [18].VICOFA (2012) „Dự báo sản lƣợng cà phê giới vụ 2011/2012‟, http://www.vicofa.org.vn/Tinchitiet.aspx?NewsIsn=735&CategoryIsn Truy cập ngày 27/04/2012 [19] ICO (2011) „total production of exporting countries crop years 2007/08 to 2010/11‟, http://www.ico.org/ trade_statistics.asp Truy cập ngày 18/03/2012 [20] ICO (2008) „ICO indicator prices monthly and annual averages 2007 to 2011‟, http://www.ico.org/prices/p2.htm.Truy cập ngày 18/03/2012 [21] ICO (2011): “ Annual review for coffee year 2010-11” http/www.ico.org/documents/annual review 2010-11 e.pdf Truy cập ngày 18/03/2012 PHỤ LỤC Phụ lục 01 SỐ LIỆU TIÊU THỤ TOÀN CẦU ( TỪ NĂM 1970 ĐẾN 2010) ( Đơn vị: ngàn bao) Phụ lục 02: Doanh thu lợi nhuận 100 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê địa bàn Tỉnh Gia Lai STT TÊN DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP TƢ DOANH HOA DOANH SỐ LỢI NHUẬN (Tỷ đồng) SAU THUẾ 430 4,5 TRANG CTY TNHH HOA LẬP THÀNH 90 1,2 CÔNG TY CÀ PHÊ GIA LAI 165 2,4 CÔNG TY TNHH MTV 331 132 0,5 DNTN TRUNG HIẾU 268 -0,7 DNTN ĐẠI THÀNH 175 -1,1 DNTN NHÂN TƢỜNG PHÁT 76 0,8 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 82 2,1 TÍN ĐỨC DNTN THÀNH LỘC 18 0,3 10 DNTN THU THẢO 32 0,5 11 DNTN KHẢI HƢNG 48 1,2 12 CTY TNHH HOA NGUYÊN 68 0,8 CTY TNHH MTV LINH ANH 57 0,4 13 DŨNG 14 DNTN ĐỖ THỊ KIM DUNG -0,2 15 DNTN HOÀNG NHI 96 1,8 16 DNTN VINH QUANG 72 0,7 17 CTY TNHH MTV HỒNG TRÂM 54 1,4 Cty TNHH MTV THÀNH PHÚ 12 0,6 18 CƢỜNG STT TÊN DOANH NGHIỆP DOANH SỐ LỢI NHUẬN (Tỷ đồng) SAU THUẾ 19 DNTN HOÀNG MỸ 24 1,2 20 DNTN VŨ TUYẾN 19 0,7 21 DNTN HOÀNG VIỄN 16 0,5 22 DNTN NGỌC TUYẾT 0,2 23 DNTN TM CHIẾN HOA 0,4 24 CTY TNHH MTV VĨNH HIỆP 620 5,8 25 CTy CP Vina TÂY NGUYÊN 62 0,6 26 DNTN BÙI THỊ THÁI -0,3 27 DNTN VĂN THẢO 12 0,7 CTY TNHH MTV TẤN 16 -0,5 28 NGUYÊN 29 CTY TNHH MTV KHẢI LÊ 0,4 30 DNTN DUNG DUNG 12 0,2 31 CSTM NS THỌ HOA 0,3 32 DNTN KIỀU SƢƠNG 24 1,1 33 DNTN HỒNG TRÂM 132 0,8 34 DNTN HÙNG HƢNG 0,6 35 DNTN TRỌNG ĐỎ 145 2,8 36 DNTN NGUYỄN ĐIỂU 72 1,4 37 CTY TNHH MTV THANH CAO 12 -0,6 38 DNTN NGUYỄN THỊ TÁM -0,4 39 VŨ THỊ ĐIỂU 26 -0,8 40 DNTN SÁU Đào 11 0,6 41 DNTN KIM LIÊN 0,3 STT TÊN DOANH NGHIỆP DOANH SỐ LỢI NHUẬN (Tỷ đồng) SAU THUẾ 42 CTY TNHH MTV LẠC VIỆT 0,4 43 DNTN NGUYỄN XANG 12 -0,3 44 DNTN MAI KHỂ 18 0,7 45 DNTN LANG HUỆ 22 1,2 46 DNTN LIÊN SƠN 46 0,8 47 CTY TNHH MTV GIA HẬU 11 0,6 48 DNTN PHƢƠNG THỨC 42 2,1 49 DNTN SƠN HUYỀN 28 1,6 CTY TNHH MTV TMDV VIỆT -0,2 50 TÂN 51 DNTN BÙI THỊ THA 0,3 52 DNTN BÙI THỊ THIẾT 26 1,1 CTY TNHH MTV HOÀNG 11 -04 53 SANG 54 DNTN NGUYỄN THỊNH 0,2 55 TRẦN THỊ LŨI 16 -0,6 56 CT TNHH AN BÌNH 0,2 57 DNTN CÚC HÙNG 12 -0,4 58 CTY TNHH AN LẠC 0,3 59 DNTN TRƢỜNG NHÂN 124 0,7 60 CTY CÀ PHÊ IASAO C II -0,2 61 DNTN HỒNG ĐÀO 54 1,1 62 CTY CẦ PHÊ IAGRAI 32 0,4 63 CTY CÀ PHÊ IACHAM 17 0,7 STT TÊN DOANH NGHIỆP 64 65 CTY TNHH MTV LONG DOANH SỐ LỢI NHUẬN (Tỷ đồng) SAU THUẾ 36 0,9 -0,3 THÀNH CTY TNHH MTV CP Tay Nguyen GL 66 DNTN HỮU PHÚ 47 1,2 67 DNTN NGỌC CHÂU 0,3 68 DNTN MỸ LINH -0,1 69 DNTN DŨNG DANH -0,3 70 DNTN HỮU THỊNH 46 1,1 71 CTY CÀ PHÊ IAPHÌN 52 09 72 CTY TNHH NGUYỄN TRUNG 18 0,6 73 DNTN LÊ HẠNH 62 1,3 74 CTY CÀ PHÊ 715A 12 0,5 75 DNTN NGUYỄN ĐÌNH HƢỞNG 0,3 76 DNTN VĂN QUANG 14 -0,2 77 CTY TNHH TV VĂN SANG 10 0,7 78 DNTN HẢI ĐĂNG 41 06 79 CÔNG CÀ PHÊ 715B 0,7 80 DNTN DƢƠNG TƢƠI 11 0,4 81 DNTN QUY LÔÏI 32 0,8 82 DNTN GÁI THÀNH 19 -0,4 83 DNTN DŨNG LAN 0,2 84 DNTN LƢƠNG NHUNG 16 0,7 85 DNTN Hoang Cuong 360 2,8 STT TÊN DOANH NGHIỆP DOANH SỐ LỢI NHUẬN (Tỷ đồng) SAU THUẾ 86 DNTN Loan Bang 22 0,7 87 DNTN NGUYỆT TĨNH 11 -0,3 88 DNTN VĂN THANH 0,3 89 DNTN CHÍ CƢỜNG 26 0,8 90 DNTN NHÂN TÙNG 18 0,7 91 DNTN CÚC VÂN 10 -0,4 92 DNTN TRUNG CHINH 16 0,9 93 DNTT PHỒN HOA 22 1,1 94 DNTN HÙNG VUI 18 1,4 95 DNTN SƠN OANH 0,3 96 DNTN TRỊNH NGÂN 11 0,4 97 DNTN TUYẾN YẾN 0,1 98 DNTN BÌNH CHUNG 54 0,8 99 CƠNG TY CÀ PHÊ DĂKDOA 18 0,6 10 0,2 4.762 63,8 100 DNTN MƢỜI THU Tổng cộng PHỤ LỤC 03 : BẢNG CÂU HỎI - NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ Xin chào Quý Anh, Chị! Tơi tên : Đồn Thanh, học viên Cao học lớp KT21 – QTKD Trong khuôn khổ chƣơng trình, tơi thực đề tài nghiên cứu : « Nghiên cứu định hướng thị trường Doanh Nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê » Để hoàn thành đề tài, mong nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ Quý Anh (Chị) việc tham gia trả lời câu hỏi Trƣớc bắt đầu trả lời, mong Quý Anh (Chị) đọc ý dƣới đây: Trả lời tất câu hỏi (theo dẫn câu hỏi) Tất thông tin mà Quý Anh (Chị) cung cấp câu hỏi, chúng tơi sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài Ngồi ra, chúng tơi hồn tồn khơng sử dụng cho mục đích khác Bản câu hỏi bao gồm trang Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Quý Anh (Chị), Ngƣời vấn : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… … Doanh nghiệp: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… … PHẦN A : Ý KIẾN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH Xin vui lòng cho biết ý kiến Anh (Chị) cách đánh dấu (X) vào ô trống () với ý kiến Định hƣớng thị trƣờng tác động đến doanh nghiệp mà Anh (Chị) công tác Ý kiến Anh (Chị) tham chiếu theo thang điểm sau: Rất không Không Hơi Không ý Hơi đồng đồng ý đồng ý không ý kiến ý Trong trình kinh doanh, doanh nghiệp mà Anh (Chị) cơng tác thƣờng: Khuyến khích khách hàng góp ý sản phẩm/ dịch vụ Theo dõi định hƣớng cam kết phục vụ nhu cầu khách hang Đồng ý Rất đồng ý               Theo dõi ý kiến khách hang        Tổ chức hội nghị khách hang        Giải kịp thời thắc mắc khách hang Phân loại khách hàng để thực việc chăm sóc khách hang Thu thập Báo cáo hoạt động doanh nghiệp/ đơn vị ngành Trao đổi thông tin doanh nghiệp/ đơn vị ngành                             Trong trình kinh doanh, doanh nghiệp mà Anh (Chị) công tác thƣờng: Đề cập đến lợi cạnh tranh bàn phƣơng hƣớng kinh doanh 10 Hoạt động kinh doanh xác lập dựa hiểu biết doanh nghiệp/ đơn vị ngành 11 Quan tâm đến điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp /đơn vị ngành 12 Phân tích thị phần doanh nghiệp/ đơn vị ngành 13 Các phận chức bàn bạc với hiệu công việc 14 Các phận chức thƣờng thảo luận sản phẩm/ thị trƣờng 15 Các phận chức thƣờng thảo luận cách phối hợp để giải vấn đề SX-KD 16 Tinh thần hỗ trợ công việc phận chức 17 Các phận chức Phối hợp mục tiêu chung cơng ty                                                                18 Xác định lợi nhuận từ khu vực kinh doanh        19 Xác định lợi nhuận từ phận kinh doanh        20 Xác định lợi nhuận từ dòng sản phẩm/ dịch vụ 21 Xác định lợi nhuận từ nhóm (loại) khách hàng               Trong trình kinh doanh, doanh nghiệp mà Anh (Chị) công tác thƣờng: 22 Đáp ứng kịp thời với thay đổi khách hang 23 Ứng phó kịp thời với thay đổi kinh doanh 24 Ứng phó kịp thời với thay đổi chất lƣợng sản phẩm/thị trƣờng 25 Ứng phó kịp thời thay đổi giá thị trƣờng 26 Ứng phó kịp thời với thay đổi thời tiết/mùa vụ 27 Năng động kinh doanh                                           PHẦN B THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết số thông tin dƣới đây: A.1 Tên Doanh nghiệp : ……………………………………… A.2 Số lƣợng cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp Anh (chị): ………ngƣời A.4 Xin cho biết vốn kinh doanh Doanh nghiệp Anh (chị) là:  Dƣới tỷ đồng  Từ đến dƣới tỷ đồng  Từ đến dƣới 10 tỷ đồng  Từ 10 tỷ đồng đến dƣới 15 tỷ đồng Từ 15 tỷ đồng trở lên A.5 Doanh thu từ kinh doanh cà phê doanh nghiệp năm vừa qua khoảng … tỷ đồng A.6 Lợi nhuận sau thuế doanh nhiệp trung bình năm vừa qua khoảng … tỷ đồng Nếu Anh (Chị) có ý kiến đóng góp thêm thông tin câu hỏi, ghi vào khoảng trống đây: Xin cám ơn cộng tác Anh (Chị)! Total Variance Explained Phụ lục 04 Initial Eigenvalues Co Squared Loadings Loadings % of Cum Varian ative nent Total Rotation Sums of Squared % of Cumul mpo Extraction Sums of ce % Varian ulativ Total ce 4.551 16.854 16.854 4.551 16.854 3.636 13.465 30.319 3.636 13.465 3.308 12.251 42.570 3.308 12.251 2.564 9.497 52.067 2.564 9.497 2.099 7.773 59.840 2.099 7.773 1.032 3.821 63.661 1.032 3.821 963 3.566 67.226 944 3.496 70.722 842 3.120 73.843 10 831 3.078 76.921 11 701 2.598 79.518 % of Varianc Cumulative e % Total 16.85 30.31 42.57 52.06 59.84 63.66 e % 3.832 14.192 14.192 3.424 12.681 26.873 3.408 12.622 39.495 2.879 10.662 50.157 2.587 9.580 59.737 1.059 3.924 63.661 12 624 2.311 81.830 13 617 2.285 84.115 14 517 1.914 86.028 15 501 1.855 87.884 16 470 1.741 89.624 17 426 1.579 91.204 18 418 1.547 92.751 19 361 1.338 94.088 20 329 1.220 95.308 21 288 1.068 96.376 22 244 904 97.280 23 231 854 98.134 24 177 657 98.791 25 156 576 99.368 26 123 454 99.821 048 179 27 100.00 ... xuất, kinh doanh Doanh ngiệp sản xuất, kinh doanh cà phê địa bàn Tỉnh Gia Lai ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Là Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê địa bàn Tỉnh Gia Lai. .. sản xuất, kinh doanh Doanh ngiệp sản xuất, kinh doanh cà phê - Một số gợi ý nhằm tăng hiệu sản xuất, kinh doanh Doanh ngiệp sản xuất, kinh doanh cà phê địa bàn Tỉnh Gia Lai Câu hỏi nghiên cứu... xuất – kinh doanh cà phê địa bàn Tỉnh Gia Lai, tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ định hướng thị trường kết kinh doanh Doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh cà phê địa bàn Tỉnh Gia Lai