Đang tải... (xem toàn văn)
Addthis Ban cao bach DBC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...
TÓM TẮT BẢN CÁO BẠCH Công ty CP XDCT giao thông 492 Tên viết tắt: ECOJCOM 492 Nhãn hiệu thương mại: ECOJCOM 492 1 MỤC LỤCI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT 2II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 2III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC TỪ HOẶC CÁC NHĨM TỪ VIẾT TẮT TRONG BẢN CÁO BẠCH .3IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .3V. CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT .16VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 17I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHỐN NIÊM YẾTII. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức niêm yếtƠng Ngơ Trọng Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trịƠng Đồn Quang Thước Giám đốcBà Nguyễn Thị Vân Trưởng phòng tài chính kế tốn2. Tổ chức tư vấn Đại diện theo pháp luật: Ơng Lê Đình NgọcChức vụ: Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Cơng ty TNHH Chứng khốn Thăng Long (sau đây gọi tắt là Cơng ty Chứng khốn Thăng Long)2 III. CÁC KHÁI NIỆM V C C TÀ Á Ừ HOẶC CÁC NHÓM TỪ VIẾT TẮT TRONG BẢN CÁO BẠCHIV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Ngày 02/06/1992, Tổng Công ty XD CTGT 4 (Tổng Công ty) ra Quyết định số 56/QĐ/TCCB-LĐ thành lập Công trường I, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty XD CTGT 4.- Ngày 16/01/1995, Công trường I được đổi tên là Xí nghiệp Công trình I- Ngày 30/8/1997, Xí nghiệp Công trình I được đổi tên là Công ty Công trình Giao thông 492 theo Quyết định số 172/QĐ/TCCB-LĐ của Tổng Công ty XD CTGT 4 Ngày 28/09/1998, Công ty được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập theo Quyết định số 2448/1998/QĐ/BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ngày 05/02/2002, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công nhận Công ty Công trình giao thông 492 xếp hạng lên Doanh nghiệp Nhà nước hạng I.- ngày 29/04/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số 1227/QĐ-BGTVT chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Công trình giao thông 492 thành Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492 (ECOJCOM 492) thuộc Tổng công ty XD CTGT 4 có sự chi phối của Nhà nước- Ngày 14/02/2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 492 Ngày 23/02/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2703000504 cho Công ty.- Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492- Tên giao dịch: Engineering Construction Joint Stock Company No 492- Tên viết tắt: ECOJCOM 492- Nhãn hiệu thương mại:3 ECOJCOM 492- Trụ sở chính của Công ty:o Địa chỉ : 198 Trường Chinh - Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ Ano Điện thoại: 038.853804 Fax: 038.854494.o E-mail UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƢỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 2300105790 Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 06 tháng 05 năm 2010) CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số /UBCK-GCN Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc cấp ngày / ./2010) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐƢỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đƣờng Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 3826077 -3 895111 Fax: (0241) 3826095 – 3821377 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84-8) 824 2897 Fax: (08) 9330434 CHI NHÁNH HÀ NỘI Địa chỉ: 1C Ngô Quyền , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 936 6321 Fax: (84-4) 936 6311 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Dabaco Việt Nam Điện thoại: (0241) 826077 - 3895111 Fax: (0241) 3826095 – 3821377 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 2300105790 Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 06 tháng 05 năm 2010) CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam Mã cổ phiếu : DBC Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 VNĐ (Mƣời nghìn đồng)/cổ phiếu Tổng số lƣợng chào bán : 18.164.440 (Mƣời tám triệu trăm sáu tƣ ngàn bốn trăm bốn mƣơi) cổ phiếu Phƣơng thức phát hành - Phát hành cho cổ đông hữu: 16.964.440 cổ phiếu tự chuyển nhƣợng - Phát hành cho CBCNV: 1.200.000 cổ phiếu hạn chế chuyển nhƣợng năm Giá phát hành : 17.000 đồng/cổ phiếu Tổng giá trị phát hành : 308.795.480.000 VNĐ (Ba trăm linh tám tỷ bảy trăm chín năm triệu bốn trăm tám mƣơi ngàn) đồng Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dabaco Mã trái phiếu : DBCCB2010 Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) Số lƣợng trái phiếu phát hành : 2.544.666 trái phiếu Phƣơng thức phát hành : Phát hành công chúng cho cổ đông hữu Giá phát hành : mệnh giá Kỳ hạn : 24 tháng Lãi suất định kỳ : 10%/năm WWW.SSI.COM.VN Trang i BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM 10 Kỳ hạn trả lãi : Lãi vay đƣợc toán hàng năm 11 Tổng mệnh giá phát hành : 254.466.600.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ UHY Địa chỉ: Tầng 5-6, số 136, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 37557446 Fax: (04) 37557448 CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (04) 62670 491 Fax: (04) 62670 494 TỔ CHỨC TƢ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.38.242.897 Fax: 08.38.247.430 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn CN Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội: Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.39.366.321 WWW.SSI.COM.VN Fax: 04.39.366.311 Trang ii BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro đợt chào bán cổ phiếu trái phiếu chuyển đổi công chúng 5 Rủi ro dự án sử dụng số tiền thu đƣợc từ đợt chào bán Rủi ro giảm hiệu hoạt động pha loãng giá cổ phiếu phát hành thêm sau thời điểm chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu Rủi ro khác II NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành Tổ chức tƣ vấn phát hành III CÁC KHÁI NIỆM 10 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 11 Tóm tắt trình hình thành phát triển 11 Cơ cấu tổ chức công ty 19 Cơ cấu máy quản lý Công ty 30 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ 34 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành tham gia góp vốn 36 Hoạt động kinh doanh 37 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 – 2009 quý II/2010 58 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 61 Chính sách ngƣời lao động 64 10 Chính sách cổ tức 67 11 Tình hình tài 67 12 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trƣởng 75 13 Tài sản 87 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2010- 2012 90 ...Prudential- PRUBF1 BN CÁO BCH QU U T CÂN BNG PRUDENTIAL QU PRUBF1 c ng ký vi y ban Chng khoán Nhà nc ngày 19/07/2006 Bn cáo bch này c cung cp bi: Công ty TNHH Qun lý Qu u T Chng Khoán Prudential Vit Nam Tr s chính ti Thành ph H Chí Minh Lu 25, tòa nhà Trung tâm Thng mi Sài Gòn 37 Tôn c Thng, Qun 1, Thành ph H Chí Minh in thoi: 08-9102330 Fax: 08-9103850 Email: PRUfund@prudential.com.vn Website: www.pru-fund.com.vn ( Ph trách công b thông tin: Ông: Alex Hambly – Quyn Tng Giám c H T An (Andy Ho) – Ngi iu hành Qu a ch: Công Ty Qun lý Qu u t Chng khoán Prudential Vit Nam Lu 25, 37 Tôn c Thng, Qun 1, Thành ph H Chí Minh Qu u t chng khoán c mô t trong Bn cáo bch này là Qu c thành lp theo Ngh nh s 144/2003/N-CP ngày 28/11/2003 ca Chính ph v chng khoán và th trng chng khoán và các vn bn hng dn thi hành. Bn cáo bch này ã c ng ký vi y ban Chng khoán Nhà nc ngày 19 tháng 07 nm 2006. y ban Chng khoán Nhà nc cp giy phép phát hành chng ch qu ra công chúng ch có ngha là vic xin phép lp Qu và phát hành chng ch qu u t ã thc hin theo các quy nh ca pháp lut liên quan, không hàm ý m bo v ni dung ca Bn cáo bch c ng nh mc tiêu, chi!n lc u t ca Qu. Prudential- PRUBF1 NHNG THÔNG TIN QUAN TRNG Công Ty Qun lý Qu u t Chng khoán Prudential Vit Nam chu hoàn toàn trách nhim v tính chính xác ca tt c các thông tin bao hàm trong bn Cáo Bch này, và m bo r"ng trong phm vi ki!n thc và hi#u bi!t ca mình, không b$ sót nh%ng thông tin hay thc t! nào có th# làm cho các tuyên b trình bày trong bn Cáo Bch này b sai lch. Vic y Ban Chng Khoán Nhà Nc cho phép phát hành Chng Ch Qu u T Chng Khoán Prudential (Qu u t Cân b"ng Prudential - PRUBF1) theo bn Cáo Bch này không hàm ý r"ng y Ban Chng Khoán Nhà Nc xut vi Nhà u T nên mua Chng Ch Qu. Bn Cáo Bch, cùng vi iu l Qu và các vn bn ính kèm là h s pháp lý xin thành lp Qu PRUBF1 và phát hành Chng Ch Qu ca Qu PRUBF1 ra công chúng trên lãnh th Vit Nam thc hin bi Công ty Qun lý Qu u t Chng khoán Prudential Vit Nam. Bn Cáo Bch này ch c s& dng cho Qu PRUBF1 và không có giá tr trong vic chào bán chng ch qu ca các qu khác, dù c thành lp bi Công ty Qun lý Qu u t Chng khoán Prudential Vit Nam hay bt k' t chc, cá nhân nào khác, phát hành Vit Nam hay nc ngoài. Nhà u T, k# c Nhà u T nc ngoài, cn tham kho ý ki!n chuyên môn # bi!t thêm (a) vn thu! (b) các qui nh pháp lut và (c) các giao dch ngoi t và bin pháp ki#m soát hi oái liên quan !n vic mua, bán và nm gi% Chng Ch Qu s( b iu chnh bi pháp lut ca nc mình nh th! nào. Nhà u T cn lu ý r"ng, k!t qu hot ng trong quá kh ca Công ty Qun lý Qu không nht thi!t hàm ý r"ng hiu qu hot ng trong tng lai ca h) c ng s( nh vy. Nhà u T cn phi da vào chính mình # ánh giá các giá tr c ng nh các ri ro ca vic u t vào Chng Ch Qu. N!u có nh%ng bn khon ho*c không chc chn khi cân nhc u t, Nhà u T cn ngay lp tc tham kho ý ki!n t+ nh%ng nhà t vn chuyên nghip ca mình. Nhà u T cn )c k bn Cáo Bch này, iu l Qu PRUBF1 và các tài liu khác có liên quan !n Qu PRUBF1 do Công ty Qun lý Qu u t Chng khoán Prudential Vit Nam và các T Chc Phân Phi c Công ty Qun lý Qu u t Chng khoán Prudential Vit Nam ch nh làm nhà phân phi Chng Ch Qu trc khi quy!t nh u t vào Chng Ch Qu ca Qu PRUBF1. Nhà u T c ng cn xem xét k các ri ro trong vic u t vào Chng Ch Qu c nêu trong Phn IV ca bn Cáo BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƢỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN FPT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101248141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 30/03/2011) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 60/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước cấp ngày 16 tháng 06 năm 2011) TỔ CHỨC TƢ VẤN PHÁT HÀNH Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bản Việt Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 18 Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 62626999 Fax: (84-4) 62782688 Cơng ty Cổ phần FPT Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 73007300 Fax: (84-4) 37687410 Phụ trách cơng bố thơng tin: Bà: Bùi Nguyễn Phương Châu - Trưởng ban Cơng tác Quan hệ Doanh nghiệp FPT Điện thoại: (84-4) 73007300 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN FPT Trang-1- CƠNG TY CỔ PHẦN FPT Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101248141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 30/03/2011 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG (Giấy phép chào bán số: 60/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khốn Nhà nước cấp ngày 16 tháng 06 năm 2011) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần FPT Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 19.830.986 cổ phiếu TỔ CHỨC TƢ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢN VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Địa chỉ: Số 18 Ngơ Quyền, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 62626999 Fax: (84-8) 62782688 Website: www.vcsc.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 62883568 Fax: (84-4) 62885678 Website: www.deloitte.com/vietnam BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Trang-2- MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4 11 RRủủii rroo kkiinnhh ttếế 4 22 RRủủii rroo lluuậậtt pphháápp 4 33 RRủủii rroo đđặặcc tthhùù 4 44 RRủủii rroo pphhaa llooããnngg ccổổ pphhiiếếuu 5 55 RRủủii rroo ttááii ccấấuu ttrrúúcc 6 66 RRủủii rroo bbấấtt kkhhảả kkhháánngg 6 II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7 11 TTổổ cchhứứcc pphháátt hhàànnhh 7 22 TTổổ cchhứứcc ttưư vvấấnn pphháátt hhàànnhh 7 III. CÁC KHÁI NIỆM 8 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 9 11 QQuuáá ttrrììnnhh hhììnnhh tthhàànnhh vvàà pphháátt ttrriiểểnn 9 22 CCơơ ccấấuu ttổổ cchhứứcc 23 33 CCơơ ccấấuu qquuảảnn llýý ccủủaa CCôônngg ttyy 24 44 CCơơ ccấấuu ccổổ đđôônngg 25 55 DDaannhh ssáácchh nnhhữữnngg ccôônngg ttyy mmẹẹ vvàà ccôônngg ttyy ccoonn ccủủaa TTổổ cchhứứcc pphháátt hhàànnhh,, nnhhữữnngg ccôônngg ttyy s` BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số: /GCN-SGDHN do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày . tháng . năm 2011) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty cổ phần chứng khoán VNS Địa chỉ: Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 Website: www.vnsc.com.vn PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Bùi Quang Kỷ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán VNS Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 16.100.000 (Mười sáu triệu một trăm nghìn) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 161.000.000.000 (một trăm sáu mươi mốt tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 083 8272 295 Fax: 083 8272 298 Website: www.auditconsult.com Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro kinh tế 5 2. Rủi ro về pháp luật . 7 3. Rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản . 7 4. Rủi ro hoạt động . 7 5. Rủi ro cạnh tranh . 9 6. Rủi ro khác . 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 III. CÁC KHÁI NIỆM . 10 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH . 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 13 4. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18 5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con, những Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: 19 ... sách cổ tức 67 11 Tình hình tài 67 12 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trƣởng 75 13 Tài sản 87 14 Kế hoạch lợi nhuận... thƣởng 10% vào ngày giả định 01/07/2011, giá cổ phiếu DBC phiên trƣớc ngày giao dịch không hƣởng quyền 40.000đ/cổ phiếu, giá tham chiếu DBC đƣợc điều chỉnh nhƣ sau: 40.000 + (0,1 x 10.000) +... Gòn Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông BKS : Ban Kiểm soát BGĐ : Ban Giám đốc CK : Chứng khoán TSCĐ : Tài sản cố định KT – KCS : Kỹ thuật – Kiểm tra chất