1 TR B GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP.HCM ************** V THANH TÙNG ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH C A H TH NG NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS TR N HUY HOÀNG TP.HCM - N m 2010 C ng Hòa Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam c l p – T – H nh phúc -  - L I CAM OAN Toàn b n i dung đ tài nghiên c u t th c hi n c s nh ng tài li u tham kh o đúc k t kinh nghi m t th c t làm vi c c a b n thân mình, d is h ng d n c a ng ih ng d n khoa h c theo qui đ nh Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n th c s “ ánh giá n ng l c c nh tranh c a h th ng ngân hàng th lu n án c a ng tr c nhà tr ng m i Vi t Nam” không chép t lu n v n, i khác Tôi hoàn toàn ch u trách nhi m v l i cam đoan c a ng pháp lu t TP HCM, ngày 12 tháng 10 n m 2010 Ng i cam đoan V Thanh Tùng DANH M C CÁC T VI T T T -NHTW : Ngân hàng Trung ng NHNN : Ngân hàng Nhà n c NHTM : Ngân hàng th ng m i NHNNg : Ngân hàng n c TCTD : T ch c tín d ng WTO : T ch c th GATT : Hi p đ nh chung v th GATS ng m i th gi i : thu quan ng m i Hi p đ nh chung v th ng m i d ch v FED : C c d tr liên bang M IMF : Qu ti n t qu c t ADB : Ngân hàng phát tri n châu Á H QT : H i đ ng qu n tr DNNN : Doanh nghi p Nhà n MPI : B K ho ch đ u t FDI : V n đ u t tr c ti p n c ODA : V n đ u t gián ti p n c TTCK : Th tr CPI : Ch s giá tiêu dùng BCTC : Báo cáo tài HSBC : Ngân hàng H ng Kông Th ANZ : Ngân hàng Australia New Zealand c ng ch ng khoán ng H i VP Bank : NHTM c ph n qu c doanh VIBank : NHTM c ph n Qu c t Vi t Nam MaritimeBank: NHTM c ph n Hàng h i Vietinbak : Ngân hàng Công th ng Vietcombank: Ngân hàng Ngo i th ng SeABank : NHTM c ph n ông Nam Á SCB : NHTM c ph n Sài Gòn Sacombank : NHTM c ph n Sài Gòn Th ACB : NHTM c ph n Á Châu BIDV : Ngân hàng ng Tín u t phát tri n Vi t Nam Agribank : Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam Techcombank: NHTM c ph n K th ng Vi t Nam SHB : NHTM c ph n Sài Gòn – Hà N i Navibank : NHTM c ph n Nam Vi t OCB : NHTM c ph n Ph EAB : NHTM c ph n ông Á VDB : Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ng ông DANH M C CÁC B NG BI U & TH -1/ B ng bi u: B ng 2.1 : Giá tr th B ng 2.2 : T ng tr ng kinh t Vi t Nam qua n m g n B ng 2.3 : T ng tr ng kinh t m t s n D ng hi u c a m t s t p đoàn th gi i c khu v c ông Á – Thái Bình ng & hàng đ u th gi i B ng 2.4 : V n đ u t toàn xã h i th c hi n n m 2009 B ng 2.5 : Th ng kê giao d ch c phi u ngân hàng ngày 13/07/2010 B ng 2.6 : Ch s c phi u ngân hàng ngày 13/07/2010 B ng 2.7 : L i nhu n n m 2008-2009 c a m t s NHTM B ng 2.8 : N ng l c tài c a NHTM Vi t Nam th hi n qua m t s ch tiêu tài n m 2009 B ng 2.9 : S l ng NHTM Vi t Nam qua n m B ng 2.10: M ng l B ng 2.11: Tình hình l m phát Vi t Nam t n m 2005 đ n B ng 2.12: Qui mô v n c a m t s ngân hàng tính đ n 31/12/2009 B ng 2.13: T ng v n huy đ ng n m 2009 m t s ngân hàng Vi t Nam B ng 2.14: Th ng kê m t s ch tiêu liên quan tình hình n x u m t s ngân hàng B ng 3.1: Các bi n pháp ch y u đ i phó kh ng ho ng c B ng 3.2: Mô hình x p h ng khách hàng i ho t đ ng c a m t s NHTM Vi t Nam n m 2009 n 2/ Bi u đ : Bi u đ 2.1 : M t s ch s ph n ánh bi n đ ng th tr ng th gi i t tháng 05/2008 – 03/2009 Bi u đ 2.2 : T ng tr ng Tín d ng – Tài s n c a ngân hàng hàng đ u Vi t Nam nh ng n m g n Bi u đ 2.3 : T ng tr ng h th ng ngân hàng Vi t Nam n m g n M CL C L IM U Lý ch n đ tài .1 M c tiêu nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u .3 it ng ph m vi nghiên c u K t c u lu n v n CH NG 1: C S LÝ LU N V N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH 1.1 Khái quát v ngân hàng th NG M I ng m i 1.1.1 Khái ni m 1.1.2 Các lo i hình ngân hàng th 1.1.3 Ch c n ng c a ngân hàng th ng m i ng m i 1.1.3.1 Trung gian tín d ng 1.1.3.2 Trung gian toàn 1.1.3.3 Cung ng d ch v ngân hàng .6 1.2 H i nh p qu c t lãnh v c ngân hàng 1.2.1 Các khái ni m v h i nh p qu c t 1.2.2 N i dung h i nh p qu c t lãnh v c ngân hàng 1.2.3 S c n thi t h i nh p qu c t lãnh v c ngân hàng 1.2.4 Nh ng c h i thách th c h i nh p c a ngành ngân hàng 1.2.4.1 Các c h i .9 1.2.4.2 Nh ng thách th c 10 1.2.5 Các cam k t WTO m c a khu v c ngân hàng c a Vi t Nam 11 1.2.5.1 Các cam k t v m c a th tr ng d ch v ngân hàng bi u cam k t d ch v 11 1.2.5.2 Các cam k t đa ph ng báo cáo c a Ban công tác 13 1.3 N ng l c c nh tranh .14 1.3.1 Khái ni m n ng l c c nh tranh .14 1.3.2 Các hình th c c nh tranh 15 1.3.2.1 C n c ch th tham gia 15 1.3.2.2 C n c tính ch t c nh tranh th tr ng 15 1.3.2.3 C n c ph m vi c a ngành kinh t 15 1.3.3 N ng l c c nh tranh c a ngân hàng th 1.3.3.1 ng m i 16 nh ngh a 16 1.3.3.2 Nh ng đ c thù c nh tranh ngân hàng .16 1.3.3.3 Các y u t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng b i c nh h i nh p 17 1.4 Các tiêu th c đánh giá n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i 19 1.4.1 Th ph n ho t đ ng 19 1.4.2 N ng l c tài 19 1.4.3 N ng l c qu n tr u hành ngân hàng 21 1.4.4 Trình đ công ngh 21 1.4.5 S n ph m d ch v .22 1.4.6 H th ng kênh phân ph i 22 1.4.7 Chi n l c kinh doanh 22 1.4.8 Ngu n nhân l c 23 1.4.9 Th ng hi u .23 1.5 ng d ng ma tr n SWOT phân tích c nh tranh 23 1.5.1 Ngu n g c đ i mô hình SWOT 23 1.5.2 Vai trò c a mô hình SWOT .24 1.5.3 N i dung ma tr n SWOT 25 1.6 Kinh nghi m nâng cao n ng l c c nh tranh h i nh p c a th gi i 26 1.6.1 Kinh nghi m t Trung Qu c 26 1.6.2 Kinh nghi m t Hàn Qu c 28 1.6.3 Cu c kh ng ho ng tài M .29 1.6.4 Bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam .32 1.6.3.1 V phía ph 32 1.6.3.2 V phía ngân hàng th K t lu n ch CH ng m i .32 ng .34 NG 2: TH C TR NG C NH TRANH C A H TH NG NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM 2.1 Tình hình kinh doanh n ng l c c nh tranh c a h th ng NHTM Vi t Nam 35 2.1.1 Th ph n ho t đ ng 35 2.1.2 N ng l c tài 36 2.1.3 N ng l c qu n tr u hành ngân hàng 37 2.1.4 Trình đ công ngh 38 2.1.5 S n ph m d ch v .39 10 2.1.6 H th ng kênh phân ph i 39 2.1.7 Chi n l c kinh doanh 40 2.1.8 Ngu n nhân l c 42 2.1.9 Th ng hi u .42 2.2 Nh ng m m nh thu n l i 44 2.2.1 Môi tr 2.2.2 T ng tr ng tr n đ nh 44 ng kinh t 45 2.2.3 S b o h c a Nhà n c 47 2.2.4 S c h p d n c a c phi u ngân hàng 48 2.2.5 H th ng m ng l i r ng kh p .52 2.3 Nh ng m y u khó kh n .53 2.3.1 T ng tr ng không b n v ng 53 2.3.2 Kinh t th gi i nhi u b t n 55 2.3.3 Minh b ch thông tin th p 56 2.3.4 Tình tr ng cho vay theo ch th .57 2.3.5 Bài toán v v n 58 2.3.6 Th c tr ng n x u 60 2.3.7 H n ch v s l ng ch t l ng d ch v 63 2.3.8 Trình đ nhân l c .64 2.3.9 Y u v công ngh 64 2.4 Nh ng c h i m .65 2.4.1 M r ng th tr ng 65 2.4.2 Ti p c n v i th tr ng v n qu c t .66 97 t i vi c vi ph m pháp lu t c a t ch c kinh doanh tính không rõ ràng v n b n - Ban hành v n b n ch đ o cho vay l nh v c b t đ ng s n nh m giúp NHTM th c hi n m t cách có hi u qu ngu n v n cho vay, ki m soát n x u, đ m b o an toàn vi c s d ng v n tín d ng - Hoàn thi n quy đ nh v d ch v ngân hàng hi n đ i nh hoán đ i r i ro tín d ng, d ch v y thác, s n ph m phái sinh theo thông l qu c t bám sát k p th i v i di n bi n th tr ng 3.2.1.2 Phát huy tác d ng c a sách ti n t v mô: N m 2010-2011, th tr ng tài ti n t đ c d báo s l c quan h n Tuy nhiên, thách th c l n v n đ t u hành sách tài ti n t đáp ng đ c t c đ t ng tr ng c a n n kinh t nh ng ph i đ m b o cân đ i v mô, không đ l m phát quay tr l i Hi n nay, s h tr gi a sách ti n t v i sách qu n lý ngo i h i có s mâu thu n Chính sách ti n t mu n làm cho giá tr đ ng ti n n đ nh, nh ng sách qu n lý ngo i h i l i làm th đ giá tr đ ng ti n không gi m quá, t ng H n th n a, ph i t giá ph i v a khuy n khích đ c xu t kh u, v a h n ch nh p siêu, v a đ m b o n vay b ng USD c a doanh nghi p không b thi t M t khác, n u c ti p t c t ng lãi su t, t ng t giá cao ch c ch n s có nh ng tác đ ng x u đ n ho t đ ng c a c ngân hàng l n doanh nghi p Nh ng v n đ đòi h i Chính ph c n ph i ti p t c u ch nh sách v mô ngày phù h p v i c ch th tr trì t c đ t ng tr ng u ki n h i nh p qu c t , nh m ng kinh t cao nh ng ph i đ m b o b n v ng ch t l ng, qua t o u ki n cho vi c phát tri n an toàn, có hi u qu c a NHTM Vi t Nam C n nâng cao hi u qu ho t đ ng c a công c u hành sách ti n t gián ti p (nghi p v th tr ng m , tái chi u kh u, tái c p v n ), đ ng th i ph i h p ch t ch 98 gi a sách ti n t sách tài khóa u tiên hi n có l ki m ch giá, tránh l m phát quay l i Mu n v y, c n th t ch t sách ti n t v i công c nh lãi su t, d tr b t bu c… Ki m soát toàn b lu ng ti n n n kinh t , đ c bi t lu ng ti n liên quan đ n khu v c ngân sách nhà n c đ nh ch tài phi ngân hàng 3.2.1.3 Nh ng sách đ i phó v i kh ng ho ng tài chính: M c dù có nh ng quan m khác v nguyên nhân c a cu c kh ng ho ng tài ho ng đ STT M , nh ng nhìn chung có m t s bi n pháp ch y u ng phó v i kh ng c nhi u n c th gi i th c hi n nh sau: Các bi n pháp ng phó c a Chính ph n c 01 Qu c h u hóa toàn b ho c m t ph n ngân hàng qu t nhân 02 Ki m soát qu đ u t 03 Mua c ph n ho c tài s n t t ch c tài 04 Bãi b thu đ i v i kho n đ u t n 05 H lãi su t c b n 06 Vay ti n t t ch c tài qu c t 07 B o lãnh t t c kho n ti n g i, trái phi u n c a m t s ngân hàng c l n 02 n m 08 Khuy n khích sáp nh p ngân hàng y u 09 Cho phép m t s ngân hàng tuyên b phá s n 10 Mua l i kho n n c a ngân hàng có v n đ ho c b phá s n 11 C p ti n cho ngân hàng đ tr kho n n n 12 Huy đ ng ti n t nhà đ u t toàn c u đ ch ng đ c n kh ng ho ng 13 N i l ng quy đ nh cho phép công ty mua c phi u c a h c B ng 3.1: Các bi n pháp ch y u đ i phó kh ng ho ng Ngu n: website www.vneconomy.vn n c 99 Chúng ta c n tham kh o nh ng h c kinh nghi m t n c khác, làm ti n đ xây d ng m t h th ng gi i pháp ng n ng a, đ i phó gi i quy t nh ng h qu cu c kh ng ho ng tài M gây Trong bi n pháp trên, bi n pháp s 3, 4, 5, 7, 8, có kh n ng áp d ng phù h p v i Vi t Nam nh t Th c hi n theo nguyên t c h n ch đ qu c gia, đ m b o đ c r i ro kh ng ho ng nh ng không làm tri t tiêu t ng tr ng c an sinh xã h i 3.2.1.4 C c u l i h th ng ngân hàng th ng m i: - Chính ph c n có sách tích c c h tr NHTM Vi t Nam hình thành phát tri n t p đoàn đa n ng H c t p mô hình tiên ti n th gi i đ ng d ng phù h p vào tình hình Vi t Nam - NHNN c n đ y m nh ti n trình đ i m i t ch c ho t đ ng c a NHNN c ng nh h th ng NHTM đ hình thành b máy tinh g n nh ng có đ n ng l c xây d ng, ban hành th c thi có hi u qu sách ti n t theo nguyên t c th tr - i v i ngân hàng qu c doanh, Nhà n c nên ti n hành c ph n hóa v i m t ngân hàng m làm trung tâm, l a ch n c đông chi n l c a c đông n ng c, cho phép s tham gia c ngoài; chuy n đ i công ty tr c thu c (cho thuê tài chính, ch ng khoán, b o hi m, mua bán n …) sang mô hình công ty c ph n, ti n t i thành l p t p đoàn tài – ngân hàng đa ngành, đa lãnh v c, có s c m nh tài chính, đ s c c nh tranh đ c v i NHNNg 3.2.1.5 X p h ng tín nhi m ngân hàng: X p h ng tín nhi m đ c th c hi n tr ng s r i ro qu c gia tr ng s r i ro công ty Vi c đánh giá x p h ng r i ro NHTM n c ta v n nh ng m ch a đ ng nh t d a tiêu chu n r i ro x p h ng khác Chính th c n có m t t ch c chu n m c đ ng th c hi n x p h ng tín nhi m, đánh giá r i ro c a NHTM, th c hi n x p h ng tín nhi m lo i ch ng khoán, bao g m c ch ng 100 khoán v n ch ng khoán n , làm c s chung th ng nh t cho NHNN, m t kênh thông tin h u ích cho nhà đ u t v m c đ r i ro c a lo i ch ng khoán 3.2.1.6 Ch m d t tình tr ng cho vay theo ch th : Tr c h t c n c i cách DNNN, t o sân ch i bình đ ng h n cho doanh nghi p Vi c b o h cho khu v c DNNN m t nh ng nguyên nhân gây n h n, n x u cho NHTM nhà n c Chính v y, n u không kiên quy t đ y m nh ti n trình c i cách DNNN vi c c i thi n n ng l c c nh tranh c a n n kinh t nói chung NHTM nói riêng s khó th c hi n N c ta nên d n ti n t i h n ch đ r i ch m d t h n tình tr ng cho vay theo ch th này, đ phù h p v i c ch th tr ng, b i c nh h i nh p c ng nh t ng tính hi u qu kho n cho vay l n c a NHTM, t thúc đ y hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a h th ng ngân hàng 3.2.1.7 T ng c ng công tác tra, giám sát: - Th c hi n có hi u qu ch c n ng qu n lý c a Nhà n c ho t đ ng ngân hàng nh m đ m b o t ch c ho t đ ng an toàn lành m nh Chú tr ng vi c tra giám sát ho t đ ng c a t ch c tín d ng, c n c i ti n th t c xét t, th m đ nh nghiêm túc, ch t ch h s xin c p phép thành l p m i Ban hành ch tài n ng có tính r n đe đ i v i NHTM vi ph m qui đ nh nhà n c - Xây d ng quy trình tra, giám sát d a c s r i ro, thi t l p h th ng c nh báo s m đ phát hi n TCTD g p khó kh n thông qua giám sát t xa - Hoàn thi n h th ng giám sát ngân hàng theo h ng: Nâng cao ch t l ng phân tích tài phát tri n h th ng c nh báo s m nh ng nguy c ho t đ ng tín d ng, bao g m vi c phân tích báo cáo tài xác đ nh m nh y c m; Xây 101 d ng cách ti p c n t i công vi c đánh giá ch t l ng u hành r i ro n i b TCTD 3.2.2 Nh ng gi i pháp đ xu t v phía NHTM Vi t Nam: 3.2.2.1 T ng c ng s c m nh tài chính: - T ng v n t có b ng hình th c huy đ ng t th tr ng qua phát hành c phi u, trái phi u dài h n, trái phi u chuy n đ i, b sung v n t l i nhu n đ l i, nâng cao ch t l ng tài s n có… Bên c nh đó, đ đ m b o t l an toàn v n t i thi u t 9% tr lên y u t v n, mà ch y u v n v n u l đóng vai trò then ch t quy t đ nh đ n m c đ hoàn thành hay không hoàn thành t l Tuy nhiên, NHTM c n ý xây d ng m t l trình t ng v n d a theo m c t ng tr ng c a d n cho vay, ch đ ng l a ch n th i m hình th c t ng v n c s minh b ch thông tin v tình hình ho t đ ng kinh doanh - Xây d ng ng d ng mô hình qu n tr tài s n n -có ho t đ ng kinh doanh ng th i ph i ph i h p nh p nhàng đ ng b gi a qu n tr r i ro tín d ng v i qu n tr r i ro kho n qu n tr tài s n n -có - Nhanh chóng x lý d t m n t n đ ng làm s ch b ng cân đ i k toán Các ngân hàng có th chuy n toàn b n x u sang cho m t công ty chuyên trách ti p nh n x lý n x u theo thông l chu n m c qu c t , gi m n x u ph i g n li n v i vi c xây d ng c ch ki m soát, giám sát h u hi u ch t l ng tín d ng c a ngân hàng Xây d ng c ch ng n ch n s gia t ng n x u m i - y m nh c ph n hóa NHTM qu c doanh nhanh h n n a nh m giúp cho ngân hàng thu hút thêm nhi u ngu n v n, s d ng có hi u qu đ ng v n h n 3.2.2.2 Ki m soát ch t r i ro tín d ng: 102 - Nghiên c u mô hình phân tích đánh giá r i ro vào ho t đ ng tín d ng, giúp l ng hóa xác m c đ r i ro t có nh ng sách đ n phù h p cho vi c c p phát tín d ng - Xây d ng mô hình t ch c qu n tr r i ro có s tham gia c a H i đ ng qu n tr , y ban, Ban u hành nh m xây d ng khuy n khích m t v n hóa qu n tr r i ro phù h p toàn h th ng Phân công trách nhi m qu n lý r i ro đ n t ng c p, trách nhi m qu n lý r i ro đ c phân c p xu ng t cán b lãnh đ o đ n t n t ng nhân viên - Th c hi n c ch báo cáo r i ro đ c l p v i c c u t ch c kinh doanh - Nâng cao ch t l ng th m đ nh tín d ng, làm rõ tính kh thi c a ph ng án cho vay, tính pháp lý kh n ng tr n c a khách hàng Ki m soát ch t ch giai đo n sau cho vay (v ph ng án vay v n, t c đ gi i ngân, tình hình tài chính, kh n ng tr n c a khách hàng, thông tin v th tr lý thông tin Nâng cao ch t l ng…) T ng c ng kh n ng thu th p x ng th m đ nh tín d ng qu n lý r i ro Ki m tra giám sát ch t ch trình s d ng v n vay - S d ng ph ng pháp x p h ng khách hàng đ nh l vay, theo thang m t đ n 12, m 12 t đ ng đ ng v kh n ng v n c a ng ng v i m c v n , m 11 t ng v i m c nguy c v n cao nh t R i ro Nh ng c p đ x p h ng t C pđ h ng c a S&P ho c Moody's AAA AA A BBB+/BBB Trung BBB- bình BB+/BB BB- Th p ng ng v i x p i ng 103 Cao B+/B B- 10 CCC+/CCC 11 CC- 12 V n B ng 3.2: Mô hình x p h ng khách hàng Ngu n: B n thân nghiên c u & tham kh o website www.vietnamnet.vn - a d ng hóa danh m c cho vay c a ngân hàng đ gi m thi u r i ro tín d ng … Không t p trung v n cho vay l n vào ch m t vài đ i t ng hay lãnh v c đ u t 3.2.2.3 a d ng hóa s n ph m : - Thành l p phòng nghiên c u th tr c u, th hi u xu h ng c a ng ng phát tri n s n ph m nh m nghiên c u nhu i tiêu dùng c s nh ng l i th v n có c a ngân hàng đ đ a nh ng dòng s n ph m m i đáp ng đ c nhu c u c a ng i tiêu dùng - Phát tri n dòng s n ph m m i c s đa d ng hóa s n ph m truy n th ng đ thích ng v i nhi u đ i t t ng khách hàng khác nhau, theo phân khúc th tr ng ng ng - Nhanh chóng đ y m nh phát tri n nh ng dòng s n ph m mang tính công ngh cao (dòng s n ph m e-banking, mobile-banking, internet-banking); xu h ng kinh doanh c a ngân hàng theo h y m nh phát tri n ng ngân hàng bán l hi n đ i d a nh ng l i th cho s n có - u t phát tri n th tr thông qua m ng l ng đô th b ng s n ph m đa d ng, tiêu chu n hóa cao i phân ph i r ng, áp d ng t i đa công ngh thông tin Phát tri n s n ph m d ch v có kh n ng sinh lãi nh kinh doanh ngu n v n ngo i t , s n ph m ti n g i, tài tr xu t nh p kh u toán qu c t … tránh cung c p s n ph m d ch v m i ph c t p, không thu n ti n cho giao d ch 104 - a d ng hóa s n ph m tài hi n theo k ho ch m r ng ti n ích, k t h p v i đ i tác nh công ty b o hi m, công ty b t đ ng s n đ phát tri n s n ph m ph c h p C g ng bán chéo s n ph m d ch v khác c a ngân hàng 3.2.2.4 Phát tri n nâng cao ch t l S phát tri n t v s l ng h th ng kênh phân ph i: ng chi nhánh c p m t phòng giao d ch c a NHTM qu c doanh c ng nh t nhân nh ng n m v a qua đ a bàn t nh thành l n vô tình bi n m t s n i tr nên “l m phát” s l thành l p chi nhánh m i đ m r ng m ng l xô theo s l ng ngân hàng Vi c i c n thi t, nh ng không đ cđ ng mà ph i có qui ho ch theo khu v c c th , h p lý hài hòa Bên c nh đó, không nên ch t p trung vào thành th l n mà quên t nh khác, b o đ m cho vi c phát tri n m ng l c n i phân ph i r ng kh p phân b đ u c C n tr ng m r ng thêm kênh phân ph i n chi nhánh có qui mô n c khu v c c ng nh th gi i H i nh p m nhi u c h i cho ngân hàng n vào đ c ngoài, thành l p phát tri n c ta ti n vào th tr ng th gi i M t ti n c phát tri n m nh s t o th ph n mang v l i nhu n đáng k cho ngân hàng 3.2.2.5 Xây d ng phát tri n v n hóa ngân hàng: Môi tr tác c a ng ng làm vi c m t y u t quan tr ng vi c l a ch n đ n v công i lao đ ng bên c nh y u t khác nh thu nh p, c h i th ng ti n M t ngân hàng có môi tr ng v n hóa thân thi n s giúp cho ng i lao đ ng tr nên vui v , tho i mái, s n sàng c ng hi n, n l c lao đ ng h t cam k t g n bó lâu dài xây d ng đ c m t môi tr ng v n hóa nh th đòi h i s n l c r t l n c a c m t t p th t lãnh đ o cao nh t c a ngân hàng đ n nhân viên th p nh t M i NHTM Vi t Nam c n xây d ng đ c s minh b ch công khai sách, 105 quy trình làm vi c ch đ đãi ng c ng nh bình xét thi đua nh m có th nh n bi t đ ng viên k p th i nh ng n l c c a cá nhân, t p th tích c c, thúc đ y s c nh tranh lành m nh Ngân hàng n c ta c n xác đ nh nh ng giá tr v n hóa c t lõi c a mình, t o m t phong cách khác bi t cho ngân hàng cách đ t o ni m t hào riêng cho m i nhân viên tr c ngân hàng khác C n tr ng h n n a công tác tuyên truy n v truy n th ng, nh ng thành tích n i b t c a ngân hàng đ t th m sâu vào t t ng c a m i thành viên bi n thành ni m t hào c a h 3.2.2.6 Xây d ng phát tri n th Các NHTM n ng hi u: c ta c n h c h i cách th c t o th th gi i: u quan tr ng tr ng hi u c a NHTM c tiên đ t b i cành h i nh p ph i h c h i đúc k t kinh nghi m đ tìm nh ng nét tích c c c đ trì phát tri n nh ng v n đ m i Khi th tr ng th gi i ngày c nh tranh s đ i m i y u t quy t đ nh cho s t n t i M t nh ng cách th c t o d ng th ng hi u c a ngân hàng hàng đ u th gi i đa d ng hóa s n ph m, phong cách ph c v t t nh t, t o nên n t ng đ p đ cho công chúng M i ngân hàng đ u c n có tri t lý kinh doanh c a riêng Tri t lý kinh doanh ph i ph n ánh đ c vai trò, v th ngân hàng ý t ng mà ngân hàng mu n th c hi n M t s tri t lý kinh doanh ngân hàng n i ti ng nh : HSBC “Ngân hàng toàn c u am hi u đ a ph ng”; Citibank “Ph c v khách hàng b t k th i gian nào”… Xây d ng truy n th ng, phong cách làm vi c, nghi l t ch c riêng bi t c a ngân hàng Phong cách làm vi c ng m t ngân hàng th hi n t ng cá nhân, t i đ ng đ u đ n nhân viên Kinh doanh ngân hàng mu n đ t hi u qu cao đòi h i đ i ng qu n lý nhân viên ngân hàng ph i có tác phong chuyên nghi p, làm vi c hi u qu , n ng đ ng 106 Xây d ng bi u t th hi n qua bi u t ng b c a ngân hàng V n hóa ngân hàng ng c a ngân hàng nh : trang ph c c a nhân viên, cách trí tr s , hình th c c th c a s n ph m nh logo… 3.2.2.7 Phát tri n, nâng cao h th ng công ngh ngân hàng: - T ng c ng liên k t h p tác gi a ngân hàng v i gi a ngân hàng v i t ch c kinh t c ng nh n c nh m tranh th s h tr tài k thu t đ hi n đ i hóa công ngh ngân hàng, b t k p ti n lên trào l u c a th gi i - Hi n đ i hóa, đ ng b h t ng k thu t công ngh ph m vi toàn h th ng ngân hàng Nâng c p trang thi t b nh m c i ti n t c đ truy n t i d li u gi a chi nhánh h i s , gi a chi nhánh phòng giao d ch đ m b o s xác, an toàn nhanh chóng m i giao d ch Tránh tình tr ng t t ngh n giao d ch, gây thi t h i cho khách hàng nh h - Tr ng đ n uy tín c a ngân hàng c m t c n đ u t công ngh đ u tiên t o s n ph m có kh n ng c nh tranh cao, tránh đ u t tràn lan, tr ng m ho c đ u t vào công ngh kh n ng khai thác, hi u qu th p 3.2.2.8 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c: Trong thành công c a b t c t ch c kinh t nào, d y u t ng i b t kì hình th c i đóng vai trò then ch t quy t đ nh Các NHTM c n xây d ng hoàn thi n sách qu n lý, phát tri n nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c đ thu hút đ i ng cán b công nhân viên chuyên môn c ng nh qu n lý có trình đ cao đáp ng yêu c u m c a h i nh p c a n n kinh t nâng cao ch t l chi n l ng phát tri n ngu n nhân l c, ngân hàng ph i có c ch đ ng đào t o tái đào t o n i dung v nghi p v ngân hàng hi n đ i, t o m i u ki n thu n l i cho đ i ng công nhân viên c ng nh l c l ng cán b 107 c p cao có th ti p c n đ c công ngh m i t o m t đ i ng lao đ ng v i tinh th n làm vi c h t mình, c ng hi n s nghi p chung c a ngân hàng Quan tâm đ n môi tr ng làm vi c c a cán b c ng nh ch đ đãi ng v v t ch t tinh th n cho nhân viên C ch ti n l viên ph i đ ch đ l c nâng lên cho t ng, th ng, ch đ đãi ng nhân ng x ng v i nh ng cán b đóng góp H n ch ng “cào b ng”, ph i có nh ng sách th ng riêng cho t ng cán b đ khuy n khích đ ng viên h hoàn thành t t nhi m v g ng bó lâu dài v i ngân hàng C n có sách n d ng thu hút ngu n nhân l c tr , có trình đ cao Minh b ch h n n a v n đ n d ng, nh t đ i v i NHTM qu c doanh, c n đ a nh ng tiêu chí phù h p sát v i nhu c u n d ng h n, đ m b o công b ng có hi u qu Các NHTM c n ph i làm s ch hoá đ i ng cán b , nhân viên b ng nhi u bi n pháp nh t ng c ng công tác qu n tr u hành, ki m tra ki m soát, th c hi n nghiêm túc quy đ nh, quy trình c p tín d ng; rà soát ch n ch nh công tác t ch c cán b , ch n ng i có n ng l c, ph m ch t đ o đ c t t b trí vào b ph n thi t y u quan tr ng, giao d ch tr c ti p v i khách hàng Các ngân hàng Vi t Nam nên ti n t i thành l p đ a vào th nghi m h th ng nhân viên quan h khách hàng nh t i ngân hàng n c tiên ti n 108 K t lu n ch ng Trên c s th c tr ng n ng l c c nh tranh trình bày ch ng 2, ch tài nghiên c u trình bày n i dung gi i pháp nh m t ng c ng c a đ ng s c m nh c nh tranh c a h th ng ngân hàng Vi t Nam giai đo n h i nh p hi n nay, thông qua m it ng quan c nh tranh gi a ngân hàng n hàng n i đ a v i n c v i nhau, gi a kh i ngân c Nh ng gi i pháp nêu có th ch a hoàn toàn đ y đ , ch a th hi n h t đ ti n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th t ng c b n cho đ nh h ng phát tri n t c th c ng m i Nh ng nh ng n n ng lai, h ng đ n m c tiêu ti p t c gi v ng phát huy vai trò đ u tàu c a ngành ngân hàng n n tài n c nhà 109 K T LU N ******* H i nh p u b t bu c đ i v i nh ng qu c gia mu n đ ng phát tri n Vi t Nam c ng không đ ng qui lu t t t y u Chúng ta tham gia m nh m vào t ch c, hi p h i kinh t th gi i nh ASEAN, ASEM, APEC, Hi p đ nh th ng m i Vi t M g n nh t WTO H i nh p m cho không c h i nh ng c ng mang l i đ y thách th c, nh t đ i v i lãnh v c tài nói chung ngành ngân hàng nói riêng V i vai trò chi c “x ng s ng” c a n n kinh t , ngành ngân hàng có nh ng đóng góp thi t th c vào s phát tri n n đ nh c a n c nhà Nâng cao s c m nh c nh tranh cho NHTM b i c nh h i nh p u t t y u mang tính s ng c a Trên c s c ng c , nâng cao n ng l c tài chính, nâng cao trình đ qu n lý ch t l ng ngu n nhân l c, ng d ng công ngh hi n đ i đ phát tri n s n ph m, d ch v ngày đa d ng phong phú h n, m i có th t n t i phát tri n giai đo n toàn c u hóa hi n nay, v ng ch c sân nhà đ r i sau có kh n ng ti n sân ch i khu v c th gi i Dù r t c g ng đ hoàn thi n t t nghiên c u c a nh ng y u t th i gian kh n ng b n thân c ng gi i h n, ch c h n đ tài c a em không th tránh kh i thi u sót, kính mong s góp ý, b sung c a quý Th y, Cô đ đ tài ngày hoàn thi n h n Xin chân thành cám n! 110 PH L C Ph l c 01: M t s ch tiêu kinh t c a Vi t Nam qua n m g n Ngu n : T ng c c Th ng kê & B n tin n n Ch tiêu Ch s giá tiêu dùng (%) 2005 2006 c c a Vi t Nam 2007 2008 2009 8,29 7,48 8,3 22,97 6,88 Xu t kh u (t USD) 32,23 39,8 48,5 62,9 56,6 Nh p kh u (t USD) 69,11 44,9 62,7 80,4 68,8 -36,88 -5,1 -14,2 -17,5 -12,2 14,208 15,641 19,252 21,816 27,929 32,2 31,4 32,5 29,8 39 4,075 6,380 10,177 2,808 290 19,2 25,4 53,89 25,43 37,73 Cán cân th N n ng m i (t USD) c (t USD) T l n n c so v i GDP (%) D tr ngo i h i so v i t ng d n ng n h n (%) T ng tr Ph l c 02: ng tín d ng (%) Lãi su t ch đ o c a NHNN Vi t Nam n m 2008 2009 Ngu n: website Ngân hàng Nhà n c www.sbv.gov.vn 111 TÀI LI U THAM KH O 1/ Nâng cao n ng l c c nh tranh qu c gia – Nhà xu t b n giao thông v n t i 2003 2/ Báo cáo th ng niên c a NHTM, NHNN n m 2008, 2009 3/ Qu n tr Ngân hàng – PGS TS Tr n Huy Hoàng ch biên, Nhà xu t b n Lao đ ng xã h i n m 2007 4/ Ti n t Ngân hàng – PGS TS Nguy n ng D n ch biên, Nhà xu t b n th ng kê n m 2004 5/ Qu n lý Ngân sách Nhà n c – PGS TS Nguy n Ng c Hùng, Nhà xu t b n th ng kê 2006 6/ Lu t t ch c tín d ng 47/2010/QH12 7/ Ngh đ nh 59/2009/N -CP c a Chính ph 8/ B n tin n n c s – B Tài phát hành 9/ Báo cáo c a ADB v Vi t Nam 10/ Tham kh o thông tin website - Website báo n t : www.vnexpress.net www.vietnamnet.vn www.vneconomy.vn - Website báo Tu i tr : www.tuoitre.com.vn - Website báo Thanh niên: www.thanhnien.com.vn - Website Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam: www.sbv.gov.vn - Website B Tài chính: www.mof.gov.vn - Website tìm ki m thông tin: www.google.com.vn ... phân NHTM thành: ngân hàng chuyên doanh ngân hàng đa n ng, kinh doanh t ng h p  C n c s n ph m mà ngân hàng cung c p NHTM bao g m: ngân hàng bán l , ngân hàng bán buôn ngân hàng v a bán buôn... nh tranh gi a ngân c, gi a kh i ngân hàng qu c doanh v i ngân hàng c ph n, hi n s xu t hi n c a ngân hàng n c làm cho h th ng ngân hàng n ph i đ i m t v i s c ép ngày n ng n h n bao gi h t ngân. .. c b n v c nh tranh n ng l c c nh tranh, c ng nh tiêu th c đánh giá n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th - ng m i ánh giá th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a h th ng ngân hàng Vi t Nam th i gian