Đang tải... (xem toàn văn)
Úc là quốc gia có diện tích khai thác hải sản lớn thứ ba trên thế giới với bờ biển dài gần 60.000 km, diện tích 14 triệu km2. Úc có khoảng 3.000 loài cá nhưng chỉ có 10% được đánh bắt thương mại. Ngành hải sản Úc đạt giá trị khoảng 2 tỷ AUDnăm với khoảng 11.600 công nhân (7.300 trực tiếp và 4.300 gián tiếp). Hàng năm Úc tiêu thụ khoảng 1 triệu tấn hải sản. Tuy nhiên, sản xuất trong nước của Úc mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, phải nhập khẩu 70% từ nước ngoài, gồm các loại như cá hộp (28%), phi lê cá (21,1%), tôm (13,6%), mựcbạch tuộc (8,7%), các loại khác (7,3%). Các nguồn nhập khẩu chính gồm New Zealand (cá, trai), Trung Quốc (tôm, mực), Thái Lan (các ngừ), Việt Nam (cá basa, cá chẽm, tôm). Xu hướng nhập khẩu ngày càng tăng theo quy mô dân số và thị hiếu tiêu dùng hải sản.
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÚC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Thị trường thuỷ sản Úc giải pháp xúc tiến xuất thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Sydney, tháng 01 năm 2016 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI THUỶ SẢN TRÊN THẾ GIỚI I II KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THUỶ S ẢN THẾ GIỚI TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI THUỶ S ẢN THẾ GIỚ I Loài giáp xác Cá ngừ 10 Loài thuỷ sản thân mềm 11 Cá thịt trắng 12 Loài nhuyễn thể 14 Cá hồi 15 DỰ BÁO TÌNH HÌNH S ẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THUỶ S ẢN TRONG THỜI GIAN TỚI 16 III CHƯƠNG II 17 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 17 I TÌNH HÌNH S ẢN XUẤT 17 Khai thác thủy s ản 17 Nuôi trồng thủy s ản 17 II NHẬP KHẨU 19 III XUẤT KHẨU 24 CƠ H ỘI 43 IV V Sản phẩm xuất 25 Thị trường xuất 29 Doanh nghiệp xuất khẩuthủy sản 39 AEC, TPP số FTA 43 Điều chỉnh tỷ giá 43 Tôm 44 Cá tra 44 Cá ngừ 44 Tăng cường đảm bảo chất lượng & đẩy mạnh kiểm soát kháng sinh thủy sản nuôi 44 KH Ó K HĂN – T HÁC H TH ỨC 45 Vòng xoáy giảm giá 45 Biến động tiền tệ 45 Giá thành sản phẩm cao so với nước đối thủ, chi phí sản xuất tăng 46 Kháng sinh kiểm soát kháng sinh 46 Cá tra 46 Quy định khắt khe IUU Mỹ 47 Hiệp định TPP FTA 47 Cá ngừ 47 D Ự BÁO 48 VI Tôm 48 Cá tra 49 Cá ngừ 49 Mực, bạch tuộc 49 Xuất mặt hàng hải sản khác 49 Tổng xuất thủy sản 49 CHƯƠNG III 51 THỊ TRƯỜNG THUỶ SẢN ÚC 51 I TÌNH HÌNH Đ ÁNH BẮT VÀ KHAI THÁC THUỶ S ẢN ÚC 51 II Tổng quan ngành đánh b ắt khai thác thuỷ sản Úc 51 Các phân khúc thị trường 53 Thương mại quốc tế 55 Địa điểm kinh doanh 56 Một số doanh nghiệp ngành 57 Các qui định sách 59 Hỗ trợ ngành 60 Một số liệu ngành 62 TÌNH HÌNH N UÔI TRỒNG THUỶ S ẢN TẠI ÚC 63 Tổng quan ngành nuôi trồng thuỷ sản Úc 63 Các sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng Úc 66 Các kênh phân ph ối 68 Thương mại quốc tế 69 Địa điểm kinh doanh 71 Một số doanh nghiệp ngành 72 Các qui định sách 74 Một số liệu ngành 76 TÌNH HÌNH CHẾ BIẾN THUỶ S ẢN CỦA ÚC 77 III Tổng quan ngành chế biến thuỷ sản Úc 77 Sản phẩm dịch vụ 80 Các thị trường 82 Thương mại quốc tế 83 Địa điểm kinh doanh 85 Một số doanh nghiệp ngành 86 Các qui định sách 88 Một số liệu ngành 89 CÁC QUI ĐỊNH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 90 IV An toàn thực phẩm 90 Nhãn chứng nhận thuỷ sản 92 CHƯƠNG IV 96 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 96 I TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THUỶ S ẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC 96 II Tôm 97 Cá tra 99 Cua, ghẹ 99 Cá ngừ 100 NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH VÀ XU HƯỚNG NHẬP KHẨU 101 Tiêu thụ thủy sản tăng nhanh 101 Sản lượng thủy sản không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng 102 Xu hướng gia tăng nh ập thủy sản châu Á 102 Tôm nguyên liệu tiếp tục mặt hàng tiềm 102 CÁC GIẢI PHÁP XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI .103 III Đối với Chính phủ 103 Đối với doanh nghiệp 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 110 CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM TẠI ÚC 110 LỜI GIỚI THIỆU Úc quốc gia có diện tích khai thác hải sản lớn thứ ba giới với bờ biển dài gần 60.000 km, diện tích 14 triệu km2 Úc có khoảng 3.000 loài cá có 10% đánh bắt thương mại Ngành hải sản Úc đạt giá trị khoảng tỷ AUD/năm với khoảng 11.600 công nhân (7.300 trực tiếp 4.300 gián tiếp) Hàng năm Úc tiêu thụ khoảng triệu hải sản Tuy nhiên, sản xuất nước Úc đáp ứng 30% nhu cầu, phải nhập 70% từ nước ngoài, gồm loại cá hộp (28%), phi lê cá (21,1%), tôm (13,6%), mực-bạch tuộc (8,7%), loại khác (7,3%) Các nguồn nhập gồm New Zealand (cá, trai), Trung Quốc (tôm, mực), Thái Lan (các ngừ), Việt Nam (cá basa, cá chẽm, tôm) Xu hướng nhập ngày tăng theo quy mô dân số thị hiếu tiêu dùng hải sản Với dân số 24 triệu người (dự kiến tăng lên 40 triệu người vào năm 2050) nước có tiêu chuẩn sống cao giới với mức tiêu thụ thuỷ sản bình quân đầu người tăng từ 10 kg/năm 2000-2001 lên khoảng 15 kg/năm 2012-2013 Tuy nhiên, mức tiêu thụ bình quân thiếu 40% so với khuyến cáo tổ chức sức khoẻ nước Do vậy, nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản Úc tăng thị trường tiềm cho xuất thuỷ sản Việt Nam Mặc dù, hàng năm Úc phải nhập khoảng 1,4-1,5 tỷ USD thuỷ sản Việt Nam nhà cung cấp thuỷ sản lớn thứ tư Úc sau Thái Lan, New Zealand Trung Quốc chiếm khoảng 11% thị phần Úc thị trường xuất thuỷ sản tiềm Việt Nam Vấn đề qui định nghiêm ngặt Úc vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn sinh học Hàng thuỷ sản Việt Nam vài trường hợp dư lượng kháng sinh dư lượng thuốc diệt nấm bị phát điều ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt Nam không loại trừ triệt để Để cung cấp thông tin thị trường thuỷ sản Úc cho doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy thương mại hàng thuỷ sản Việt Nam Úc, Thương vụ xin trân trọng giới thiệu báo cáo nghiên cứu “Thị trường thuỷ sản Úc giải pháp xúc tiến xuất thuỷ sản Việt Nam vào thị trường này” Hy vọng tài liệu hữu ích cho doanh nghiệp CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI THUỶ SẢN TRÊN THẾ GIỚI I Khái quát tình hình thuỷ sản giới Thuỷ sản ngành công nghiệp mang tính toàn cầu lớn Đây ngành công nghiệp đa dạng cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm, tối đa hoá thị trường nhập xuất Năm 2014, giá trị thương mại thủy sản toàn cầu đạt 140 tỷ USD, tăng gấp đôi vòng năm Sự tăng trưởng nhờ vào việc phát triển nuôi trồng thủy sản, giá nhân công thấp giá thủy sản trung bình tăng làm khối lượng sản phẩm thủy sản tăng Năm 2014 đánh dấu tăng trưởng thủy sản nuôi Tốc độ tăng thủy sản nuôi vượt thủy sản đánh bắt Tổng sản lượng thủy sản tăng 1% lên 164,3 triệu tấn, thủy sản nuôi đạt 74,3 triệu (tăng 5%) thủy sản đánh bắt đạt 90 triệu (giảm 2%) Thủy sản đánh bắt giảm chủ yếu tượng El Niño làm giảm hoạt động đánh bắt cá cơm Bản đồ mô tả chi tiết luồng thương mại thuỷ sản phạm vi toàn cầu Luồng thương mại thuỷ sản toàn cầu (Nguồn: Rabobank, Uncommtrade, Eurostat, 2015) Giá trị thương mại thuỷ sản toàn cầu (Nguồn: Rabobank, Uncommtrade, Eurostat, 2015) EU dẫn đầu nước nhập thuỷ sản, 2000 – 2013 (Nguồn: Rabobank, Uncommtrade, Eurostat, 2015) EU thị trường nhập thuỷ sản lớn giới, đạt tốc độ tăng trưởng tốt Mỹ thị trường nhập lớn thứ hai, nhập thủy sản đạt 19 tỷ USD, tăng giá trị, không tăng khối lượng nhập Ngược lại xu hướng tăng trưởng hai thị trường trên, năm 2000, Nhật Bản nước nhập lớn giới song dân số giảm, tiêu thụ thủy sản đầu người giảm, đồng yên giá làm cho giá nhập tăng cao dẫn đến kết giảm nhập thủy sản ngắn hạn dài hạn Trung Quốc trở thành thị trường quan trọng cho thủy sản cao cấp Về giá trị, nhập Trung Quốc cao mức trung bình quốc gia thuộc EU Trung Quốc nhập nhiều nguyên liệu để chế biến tái xuất Trung Quốc vừa nhà xuất thủy sản đồng thời nhà nhập lớn Giá trị xuất thủy sản Trung Quốc đạt 20 tỷ USD năm 2013, gấp đôi Na Uy Trong Na Uy chủ yếu xuất sang thị trường EU chủ yếu sản phẩm cá hồi Trung Quốc xuất nhiều loại sản phẩm, đến nhiều khu vực giới Ngoài tái xuất loại thủy sản nhập từ Nga, EU Mỹ, Trung Quốc xuất cá đáy, cá hồi Ngành sản xuất tôm, cá rô phi phát triển mạnh mẽ Xuất thuỷ sản Trung Quốc Na Uy dẫn đầu giới, 2000 – 2013 (Nguồn: Rabobank, Uncommtrade, Eurostat, 2015) Tại Trung Quốc, tầng lớp trung lưu ngày gia tăng đồng nghĩa với nhu cầu thủy sản cao cấp tăng Cùng với giá đất giá nhân công tăng lên Đây yếu tố làm giảm tính cạnh tranh hàng xuất Trung Quốc hướng đến thị trường nước nhiều xuất giá thị trường nước mức cao, với hai mặt hàng tôm cá rô phi Tăng trưởng trung bình xuất Trung Quốc đạt 15% Do tại, nhập tăng chậm xuất nên nước xuất siêu thủy sản Trong năm tới đây, Trung Quốc tiếp tục đứng đầu nước xuất thuỷ sản Các nước phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng xuất Na Uy, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Ecuado tiếp tục xu hướng đẩy mạnh xuất Xuất nhập thuỷ sản Trung Quốc (Nguồn: Rabobank, Uncommtrade, Eurostat, 2015) II Tình hình thương mại thuỷ sản giới Loài giáp xác Tôm hùm, cua nhiều loại tôm phần ngành công nghiệp giáp xác cao cấp với sản lượng toàn cầu lên đến 12 triệu tấn, triệu xuất với trị giá 25 tỷ USD giá thành sản phẩm cao Sản lượng tôm nuôi tăng nhu cầu tiêu dùng EU, Mỹ, Nhật tăng Năm 2014, giao dịch tôm tăng khoảng 5-6% so với năm trước Dịch bệnh làm giảm khoảng 50% sản lượng tôm Thái Lan Trung Quốc Việt Nam tăng diện tích nuôi tôm, nhiên bị ảnh hưởng EMS Trong đó, Ấn Độ gia tăng sản lượng tôm chân trắng khoảng 10-20% năm 2014 – 2015, sản lượng tôm sú giảm với tỷ lệ tương đương Sản lượng tôm nuôi khu vực Mỹ La tinh ổn định trừ Mexico bị giảm EMS 10 nước có giá trị nhập tôm cao gồm: Mỹ, Nhật, Canada, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Anh, Pháp, Hà Lan, Đức Italy Luồng thương mại loại giáp xác (Nguồn: Rabobank, Uncommtrade, Eurostat, 2015) Cá ngừ Trong thị trường truyền thống lớn giảm nhập so với năm trước, nhập từ thị trường nhỏ tăng Tuy nhiên, nói chung xuất cá ngừ hộp nước châu Á Mỹ La tinh tăng nhẹ, chí giảm Lệnh cấm khai thác cá ngừ thiết bị dụ cá (FAD) Trung Tây Thái Bình Dương không ảnh hưởng nhiều đến giá cá nhu cầu nhà máy cá hộp châu Á giảm Nhu cầu hai thị trường lớn Mỹ EU giảm Nhật Bản thị trường số tiêu thụ cá ngừ sashimi, nhiên nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giá cao giảm phân khúc nhà hàng Đồng Yên giá ảnh hưởng đến nhập sản phẩm Nhu cầu nhập cá ngừ hộp Mỹ năm 2014 giảm, nhập cá tươi/ ướp lạnh tăng Trong thị trường EU tiếp tục trầm lắng, ảnh 10 • Hàng năm, Úc nhập 200.000 thủy sản, trị giá khoảng tỷ USD • Với dân số 24 triệu người (dự kiến tăng lên 40 triệu người vào năm 2050) nước có tiêu chuẩn sống cao giới • Mức tiêu thụ thuỷ sản bình quân đầu người tăng từ 10kg/năm vào năm 1990 lên khoảng 25kg/năm Tuy nhiên, mức tiêu thụ bình quân thiếu 40% so với khuyến cáo tổ chức sức khoẻ nước Do vậy, nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản Úc tăng • Tôm loại hải sản tiêu thụ nhiều Úc Lượng tiêu thụ tôm hàng năm lên tới 50.000 Loại hải sản tiêu thụ nhiều thứ hai cá hồi Đại tây dương Loại hải sản tiêu thụ nhiều thứ ba Úc cá tra/basa Tình hình thuỷ sản Việt Nam thị trường Úc • Việt Nam bốn nước có thị phần nhập thủy sản lớn thị trường Úc, với hai sản phẩm mũi nhọn fillet cá tra tôm chế biến đông lạnh • Trên thị trường Úc, fillet cá tra phần lớn nhập từ Việt Nam, loại thủy sản nhập phổ biến ngày sử dụng rộng rãi • Fillet cá tra tôm chân trắng có lợi chất lượng mặt dinh dưỡng với giá phải • Tổng thể chất lượng, đóng gói, phân loại kích thước xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam tốt Người tiêu dùng Úc • Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống Úc: người Úc nên tăng 40% phẩn thuỷ sản bữa ăn hàng ngày • Để thực hành phong cách sống lành mạnh hơn, người tiêu dùng Úc cân nhắc an toàn thực phẩm tính bền vững thủy sản cách nuôi trồng, khai thác • Đang tồn quan niệm sai lầm cá thủy sản nuôi trồng từ nước châu Á có Việt Nam “hàng nhập từ châu Á giá rẻ chất lượng” … giới Hơn 10 năm qua, cá tra công nhận thị trường toàn giới lựa chọn sáng suốt cho chế độ ăn uống lành mạnh, giá phải chăng, cung cấp nguồn Omega dồi Chiến dịch truyền thông “Thuỷ sản Việt Nam – Sản phẩm chất lượng dành cho người Úc” Thuỷ sản Việt Nam: SỰ LỰA CHỌN LÀNH MẠNH, CÓ TRÁCH NHIỆM • Tinh khiết • Bổ dưỡng • An toàn – không chất kháng sinh, hormone tăng trưởng, chất phụ gia KHÔNG nuôi ao, lồng nhỏ tự phát, phi tiêu chuẩn gia đình BỀN VỮNG • Trách nhiệm môi trường nuôi trồng • Sử dụng lao động hợp pháp, đối xử luật với người lao động, trả công đầy đủ, thích hợp cho công nhân, đào tạo đầy đủ cho công nhân • Hàm lượng thực vật thức ăn cá cao so với hàm lượng động vật • Hỗ trợ cho cộng đồng xung quanh trang trại SẢN PHẨM DỄ SỬ DỤNG • Dễ nấu • Sự kết hợp lý tưởng với loại hải sản rau củ khác • Phù hợp với cách chế biến khác Kế hoạch truyền thông Trang thông tin điện tử (website) • Thiết kế trang thông tin điện tử tương tác mang tên “VietnamPremiumAquaculture.com” nhằm quảng bá phẩm chất có lợi an toàn cho sức khỏe, bền vững với ngành nuôi trồng dễ chế biến thuỷ sản có xuất xứ từ Việt Nam • Trang thông tin bao hàm loạt video clips, tài liệu quảng bá sản phẩm mục tiêu… quy trình nuôi trồng chế biến thuỷ sản xuất sang thị trường Úc Việt Nam Sách hướng dẫn nấu ăn • Một sách hướng dẫn phương thức biến thuỷ sản nuôi Việt Nam theo tiêu chuẩn thủy sản quốc tế thành ngon tinh tế theo đặc trưng vị Úc, đầu bếp có tiếng Úc trình bày • Bố cục trình bày công thức thiết kế phù hợp với người đọc phương Tây • Cuốn sách nhấn mạnh lợi ích sức khỏe, môi trường tính bền vững mặt hàng thủy sản Tài liệu quảng bá sản phẩm mục tiêu • Áp phích cuộn tờ rơi để trưng bày phát triển lãm kiện đặc thù ngành • Nhấn mạnh đặc tính cốt yếu thuỷ sản Việt Nam bao gồm thông tin dinh dưỡng • Nhấn mạng thông điệp an toàn thực phẩm chứng nhận bên thứ ba Sản phẩm nghe nhìn (video) • Loạt video clip giới thiệu ngành công nghiệp thủy sản Việt Nam nơi nuôi trồng sản xuất cá tra tôm xuất • Các nội dung biên tập thành tập phim với độ dài 3-4 phút hướng dẫn chế biến linh hoạt ăn với fillet cá tra tôm, xen kẽ với hướng dẫn chuyên gia dinh dưỡng lựa chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe sử dụng thủy sản Việt Nam hàng ngày • Sản phẩm nghe nhìn chiếu kênh truyền hình Úc ... cứu Thị trường thuỷ sản Úc giải pháp xúc tiến xuất thuỷ sản Việt Nam vào thị trường này Hy vọng tài liệu hữu ích cho doanh nghiệp CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI THUỶ SẢN TRÊN... XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 96 I TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THUỶ S ẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC 96 II Tôm ... nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản Úc tăng thị trường tiềm cho xuất thuỷ sản Việt Nam Mặc dù, hàng năm Úc phải nhập khoảng 1,4-1,5 tỷ USD thuỷ sản Việt Nam nhà cung cấp thuỷ sản lớn thứ tư Úc sau Thái Lan,