Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG *&&&* VÕ THỊ NGỌC BÍCH PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thế Giới Phản biện : PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản Biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 07 năm 2011 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài nghiên cứu Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội quốc gia Một mặt, DNNVV ñược ñánh giá tổ chức kinh doanh thích hợp, có ưu tính ñộng, linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu thị trường Mặt khác, doanh nghiệp nhỏ vừa thu hút ñược lượng lớn lao ñộng, góp phần tăng thu nhập cho người lao ñộng, xoá ñói giảm nghèo tăng nguồn thu cho ngân sách Thời gian qua Đảng Nhà nước ta nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng quan tâm ñến việc phát triển DNNVV coi ñây nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng kinh tế nhiều thành phần theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, trình phát triển DNNVV ñã gặp hạn chế, khó khăn ñịnh vốn, công nghệ, mặt sản xuất Để khắc phục khó khăn nêu cho vay ngân hàng công cụ tài cần thiết việc thúc ñẩy hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp, ñặc biệt DNNVV, ñồng thời khuyến khích, phát huy tất nguồn lực doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh tế tham gia vào trình sản xuất kinh doanh Luận văn ñi vào nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam tìm hiểu nguyên nhân dẫn ñến thực trạng ñó ñể tìm ñưa giải pháp nhằm phát triển cho vay DNNVV ngày ñạt kết tốt Mục ñích nghiên cứu ñề tài Trên sở tìm hiểu nghiên cứu hạn chế nguyên nhân trình phát triển cho vay ngân hàng ñối với DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam, luận văn ñề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện phát triển cho vay ngân hàng ñối với Footer Page of 126 Header Page of 126 loại hình doanh nghiệp Từ ñịnh hướng ñó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam ñưa sách ñể nâng cao khả phát triển cho vay ngân hàng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Xác ñịnh ñối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: quan hệ kinh tế hoạt ñộng phát triển cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu hoạt ñộng cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Nam + Không gian: Thu thập xử lý liệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam + Thời gian: Tập trung phân tích hoạt ñộng phát triển cho vay giai ñoạn từ 2006 – 2009 ñề xuất giải pháp cho thời kỳ 2010 – 2015 Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu Luận văn ñược nghiên cứu theo phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp phân tích thống kê, so sánh, tổng hợp Những kết ñạt ñược nghiên cứu Phân tích ñánh giá thực trạng hoạt ñộng phát triển cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Nam, thành tựu ñạt ñược, hạn chế thiếu sót nguyên nhân hạn chế hoạt ñộng phát triển cho vay ñối với loại hình doanh nghiệp Đề xuất, kiến nghị phương hướng giải pháp góp phần phát triển cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa ñịa bàn Footer Page of 126 Header Page of 126 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ñầu kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt ñộng cho vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận hoạt ñộng cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm * Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo ñó người cho vay cam kết giao cho người ñi vay khoản tiền người ñi vay cam kết hoàn trả sau thời gian ñịnh Giá trị hoàn trả lớn giá trị khoản vay, phần chênh lệch ñó lãi vay Lãi vay tỷ lệ thuận với số tiền vay thời hạn vay Ở Việt Nam cho vay ñược ñịnh nghĩa theo ñịnh 1627/2001/QĐNHNN ngày 31/12/2001 Thống ñốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam sau: Cho vay hình thức cấp tín dụng theo ñó tổ chức cho vay giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền ñể sử dụng vào mục ñích thời gian ñịnh theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 1.1.1.2 Phân tích vận ñộng khoản cho vay: Footer Page of 126 Header Page of 126 Khi phân tích vận ñộng khoản cho vay thấy cho vay giao dịch tài sản sở hoàn trả có giai ñoạn ñặc trưng sau: Một là, tài sản giao dịch quan hệ cho vay ngân hàng thể hình thái tiền, thường ñược gọi giá trị cho vay Hai là, bên cho vay chuyển giao giá trị cho vay cho bên ñi vay sử dụng phải có sở ñể tin bên ñi vay trả ñúng hạn Ba là, giá trị hoàn trả thông thường phải lớn giá trị lúc cho vay, tức người ñi vay phải trả thêm phần lãi vốn gốc 1.1.2 Chức cho vay: 1.1.2.1 Tập trung phân phối lại vốn tiền tệ: Đây chức Bằng phương pháp cho vay hay sử dụng ñòn bẩy cho vay ñể tập trung nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi xã hội phân phối lại hình thức cho vay ñể ñáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh ñời sống 1.1.2.2 Tiết kiệm tiền mặt chi phí lưu thông cho xã hội: Hoạt ñộng cho vay mà trước hết cho vay ngân hàng gây hiệu ứng sau: Thu hút nhiều ñơn vị nhiều cá nhân mở tài khoản tiền gửi Số lượng tài khoản ngày gia tăng tiền mặt kinh tế xã hội giảm ñi cách tương ứng Nhờ ñó tiết kiệm chi phí in ấn, bảo quản tiền mặt, tạo văn minh tiền tệ, có lợi cho xã hội Khi nhiều ñơn vị, nhiều tổ chức cá nhân mở tài khoản ngân hàng hầu hết khoản giao dịch, toán ñược thực hình thức chuyển khoản Nó ñảm bảo an toàn, xác, mang lại nhiều lợi ích lớn cho xã hội, tạo ñiều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển 1.1.2.3 Phản ánh kiểm soát hoạt ñộng kinh tế: Footer Page of 126 Header Page of 126 Đây chức phát sinh từ hai chức nói trên, vốn cho vay vận ñộng từ chủ thể sang chủ thể khác, cụ thể từ người cho vay sang người ñi vay ñòi hỏi người ñi vay phải sử dụng ñúng mục ñích phải ñảm bảo mang lại hiệu ñể tạo thu nhập cho người sử dụng vốn mà ñể thực nghĩa vụ ñối với người cho vay Tất ñiều nói ñòi hỏi hoạt ñộng cho vay phải ñược kiểm soát chặt chẽ ñể qua ñó phát ngăn chặn tượng tiêu cực ñể trước hết làm cho quan hệ cho vay ñược thực cách bình thường, phải mang lại hiệu cao cho xã hội cho chủ thể quan hệ cho vay 1.1.3 Vai trò cho vay 1.1.3.1 Cho vay ngân hàng ñáp ứng nhu cầu linh hoạt vốn, trì trình sản xuất kinh doanh liên tục, góp phần ñầu tư phát triển kinh tế 1.1.3.2 Cho vay ngân hàng có vai trò thúc ñẩy tập trung vốn thúc ñẩy lực lượng sản xuất phát triển góp phần chuyển dịch cấu kinh tế 1.1.3.3 Cho vay ngân hàng công cụ quản lý ñiều tiết vĩ mô Nhà nước 1.1.3.4 Cho vay ngân hàng tạo ñiều kiện ñể phát triển quan hệ kinh tế Quốc tế 1.1.3.5 Vai trò cho vay ngân hàng ñối với hoạt ñộng ngân hàng 1.1.4 Các loại cho vay ngân hàng Phân loại cho vay việc xếp khoản cho vay theo nhóm dựa số tiêu thức ñịnh Việc phân loại cho vay có sở khoa học tiền ñề ñể thiết lập quy trình cho vay thích hợp nâng cao hiệu quản trị rủi ro cho vay Thường phân loại cho vay dựa vào sau: 1.1.4.1 Căn vào mục ñích, cho vay ñược chia làm loại sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 Cho vay bất ñộng sản; cho vay chứng khoán; cho vay công nghiệp thương mại; cho vay nông nghiệp; cho vay tiêu dùng 1.1.4.2 Căn thời hạn cho vay, cho vay ñược chia làm ba loại sau: Cho vay ngắn; cho vay trung hạn; cho vay dài hạn 1.1.4.3 Căn mức ñộ tín nhiệm ñối với khách hàng cho vay ñược chia làm hai loại: Cho vay bảo ñảm tài sản; cho vay có bảo ñảm 1.1.4.4 Căn vào phương thức cho vay cho vay ñược chia làm lọai sau: Cho vay lần; cho vay theo hạn mức tín dụng; cho vay theo dự án ñầu tư; cho vay trả góp; cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng; cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng 1.2 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa ñặc ñiểm doanh nghiệp nhỏ vừa ảnh hưởng ñến hoạt ñộng phát triển cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Theo tiêu chí ngân hàng giới, DNNVV chia thành loại vào số lượng lao ñộng: ñó doanh nghiệp siêu nhỏ có số lượng lao ñộng 10 người, doanh nghiệp nhỏ từ 10 ñến 50 người vừa từ 50 ñến 300 người Tại Việt Nam theo Nghị Định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 DNNVV ñược ñịnh nghĩa sau: Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh pháp luật, ñược chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản ñược xác ñịnh bảng cân ñối kế toán doanh nghiệp) số lao ñộng bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên) Như vậy, Việt Nam việc phân loại DNNVV dựa tiêu chí ñịnh lượng Trong ñó, tiêu chí nguồn vốn ưu tiên hàng ñầu Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Đặc ñiểm doanh nghiệp nhỏ vừa ảnh hưởng ñến hoạt ñộng phát triển cho vay ngân hàng thương mại DNNVV có nhiều ñặc ñiểm, nhiên ñặc ñiểm có ảnh hưởng trực tiếp ñến việc phát triển cho vay NHTM liệt kê theo ba nhóm sau: Thứ nhất, DNNVV ñược phân bổ rộng khắp ñịa bàn nước, không phân biệt lĩnh vực sản xuất, loại hình hoạt ñộng thành phần kinh tế, có máy quản lý gọn nhẹ, công tác ñiều hành thường mang tính trực tiếp Như chủ thể kinh tế ñược cấp tín dụng phong phú loại hình tổ chức, trình ñộ phát triển, hoạt ñộng ngành nghề Do ñó nhu cầu vốn, thời hạn cho vay, thu nợ ngành nghề có khác nhau, tùy thuộc vào ñiều kiện tự nhiên vùng, ñiều kiện kinh tế doanh nghiệp, hộ… Thứ hai, quy mô sản xuất nhỏ, có tính ñộng, linh hoạt, nhạy cảm với thay ñổi thị trường hoạt ñộng chủ yếu ngành thủ công mỹ nghệ, gia công may mặc, sản xuất thiết bị linh kiện ñiện tử, chế biến nông, lâm sản thường có giá trị thấp mà doanh nghiệp lớn thường không ý; dễ thành lập doanh nghiệp ñòi hỏi vốn ít, diện tích mặt không nhiều, ñiều kiện sản xuất ñơn giản dễ chuyển hướng kinh doanh Do tạo cho ngân hàng số lượng vay nhiều với giá trị vay nhỏ tốn chi phí thời gian giải hồ sơ cho vay ngân hàng bù lại ngân hàng ñược phân tán rủi ro phù hợp với nguyên tắc ñầu tư ngân hàng không nên bỏ trứng vào giỏ Tuy nhiên, số lượng vay nhiều làm cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay ñối với khách hàng thường thiếu chặt chẽ không thường xuyên Thứ ba, phần lớn DNNVV Việt Nam loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, ñó hoạt ñộng tín dụng ngân hàng ñối với Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 loại hình DN thường gặp khó khăn vì: trình ñộ am hiểu pháp luật, chế tín dụng sách Nhà nước nhiều hạn chế; thiếu tài sản ñể bảo ñảm cho khoản vay có tài sản chưa có ñủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tài sản ñó; thiếu dự án sản xuất kinh doanh (SXKD) khả thi, thiếu thuyết phục; báo cáo tài chính, báo cáo hoạt ñộng SXKD thường có ñộ tin cậy không cao; diễn biến thị trường kinh tế hàng hoá phức tạp mà trình ñộ quản lý, quy mô hiệu hoạt ñộng khu vực kinh tế tư nhân chưa cao Do thường khó xoay xở ñể vượt qua biến ñộng thị trường; nguyên nhân nhạy cảm khác như: Việc hình hoá, phân biệt ñối xử quan hệ tín dụng ñối với khu vực kinh tế tư nhân NHTM tồn 1.3 Phát triển cho vay, tiêu phản ánh phát triển cho vay ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa 1.3.1 Khái niệm phát triển cho vay ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Phát triển trình vận ñộng tiến lên từ thấp ñến cao, từ ñơn giản ñến phức tạp, từ hoàn thiện ñến hoàn thiện vật Như phát triển thay ñổi lượng dẫn ñến thay ñổi chất Qua ñó, hiểu phát triển cho vay tăng quy mô nâng cao chất lượng khoản cho vay dẫn ñến ñem lại hiệu từ hoạt ñộng cho vay cách mở rộng phạm vi, tăng doanh số, số lượng khách hàng dư nợ ñảm bảo an toàn hiệu hoạt ñộng cho vay nghĩa tăng số lượng khách hàng dư nợ cho vay ñồng thời chất lượng khoản cho vay tốt biểu hiện: tăng trưởng dư nợ phải lớn tốc ñộ tăng trưởng nợ hạn nợ xấu (nợ hạn khoản nợ mà khách hàng ñã không thực ñược nghĩa vụ toán phần toàn nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn ñã cam kết; nợ xấu nợ hạn từ nhóm ñến nhóm 5), dư nợ cho vay tăng nợ hạn nợ xấu Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Để phát triển cho vay ñối với DNNVV ta phải hiểu rõ nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển cho vay ñể từ ñó phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực 1.4.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng Nguồn vốn ngân hàng; ña dạng sản phẩm cho vay; sách tín dụng; thủ tục vay vốn phức tạp; thông tin tín dụng; công tác tổ chức Ngân hàng; chất lượng nhân sự; công tác kiểm soát nội bộ; chi phí giao dịch; ñối xử chưa công bằng: 1.4.2 Nhân tố thuộc doanh nghiệp Các doanh nghiệp thiếu dự án khả thi mặt kĩ thuật tài chính; hệ số thông tin, sổ sách kế toán doanh nghiệp không ñáng tin cậy ñối với ngân hàng; số lượng khách hàng DNNVV lần ñầu tiên ñược vay vốn năm vừa qua ít; trình ñộ quản trị doanh nghiệp nhiều chủ doanh nghiệp nhiều hạn chế; hiểu biết ngân hàng thủ tục vay vốn DNNVV hạn chế; ñạo ñức người ñi vay; lực tài thân doanh nghiệp: 1.4.3 Các nhân tố khách quan khác Ngoài nhân tố chủ quan nhiều nhân tố khách quan mà tác ñộng không nhỏ ñến phát triển cho vay ñối với DNNVV như: môi trường kinh tế; môi trường pháp lí; sách kinh tế vĩ mô Nhà nước; yếu tố thiên tai gây lên Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ñược thành lập theo Nghị ñịnh 115/CP ngày 30/12/1962 thức ñi vào hoạt ñộng vào ngày 01/04/1963 Thực chủ trương ñổi Đảng Nhà nước, theo ñạo Chính phủ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ñã ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 0103024468 ngày 02/06/2008, theo ñó Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thức chuyển thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam ñược thành lập vào ngày 27/04/2006 theo ñịnh số 216/QĐ-NHNTTCCB-ĐT thức khai trương ñi vào hoạt ñộng vào ngày 03/07/2006 sở nâng cấp chi nhánh cấp Tam Kỳ Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ngãi, số chi nhánh non trẻ hệ thống 2.2 Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam 2.2.1 Các quy ñịnh, sách quy trình cho vay hành ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa phủ Vietcombank Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2.1.1 Các sách, chương trình trợ giúp phủ nhằm phát triển cho vay ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Khuyến khích ñầu tư; thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; hỗ trợ mặt sản xuất; mở rộng thị trường tăng khả cạnh tranh; xúc tiến xuất khẩu; thông tin tư vấn, ñào tạo nguồn nhân lực; tổ chức xúc tiến phát triển DNNVV 2.2.1.2 Các quy ñịnh, sách quy trình cho vay Vietcombank ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Ngoài việc thực quy ñịnh, chương trình sách Chính Phủ hỗ trợ phát triển DNNVV, ngày 28/01/2008 Tổng giám ñốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành ñịnh số 36/QĐNHNT.CSTD việc ban hành quy trình tín dụng ñối với DNNVV ñể việc cho vay ñối với khách hàng ñược thực dễ dàng, dễ kiểm soát hạn chế rủi ro mức thấp ñồng thời ñưa cẩm nang hướng dẫn xếp hạng tín dụng, thẩm ñịnh hồ sơ cho vay cụ thể chặt chẽ Bên cạnh ñó hệ thống VCB bắt ñầu thực chương trình cho vay theo dự án SMEFP, cho vay có bảo lãnh VDB chương trình khác theo chủ trương nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển DNNVV 2.2.2 Phân tích thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa: 2.2.2.1 Kết phát triển cho vay toàn chi nhánh qua năm: Qua bốn năm hoạt ñộng dư nợ cho vay số lượng khách hàng có quan hệ vay vốn với VCB Quảng Nam không ngừng tăng lên qua năm Nếu năm 2006 dư nợ cho vay 441 tỷ ñồng ñến năm 2009 dư nợ cho vay ñã 1.205 tỷ ñồng tương ứng mức tăng 173% Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ cho vay hàng năm ñạt mức cao Cụ thể năm, năm 2007 tăng 60% so với năm 2006, năm 2008 tăng 50% so với năm 2007, riêng năm 2009 tốc ñộ tăng trưởng dư nợ ñạt ñược 12,8% ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biện pháp thắt chặt tín dụng phủ Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 cuối năm 2008 Về số lượng doanh nghiệp vay vốn tăng mức cao từ chỗ 2006 có 45 doanh nghiệp ñến năm 2009 ñã lên tới 110 doanh nghiệp tương ứng với mức tăng 144% Về chất lượng nợ toàn chi nhánh tương ñối tốt, nợ hạn ñược khống chế 1,7% nợ xấu thấp 0,5% Tỷ lệ thấp nhiều tiêu chuẩn cho phép Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng ngành ngân hàng nói chung 2.2.2.2 Kết phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa qua năm Bảng 2.3: Số liệu phát triển cho vay DNNVV qua năm ( ĐVT:tr ñồng; %) %2009/ STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2006 Tổng dư nợ DNNVV Số lượng DNNVV Nợ hạn 125,585 142,457 231,909 322,863 157 44 64 85 106 141 3,505 3,653 5,042 7,440 112 2.79 2.56 2.17 2.30 Tỷ lệ nợ hạn/tổng dư nợ Nợ xấu - - 2,213 4,156 Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ - - 0.95 1.29 28 20 22 27 Tỷ trọng dư nợ DNNVV/dư nợ toàn CN (Nguồn: Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh VCB Quảng Nam (2006 – 2009)) Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ cho vay DNNVV tăng trưởng qua năm với tốc ñộ cao, năm 2006 dư nợ có 125 tỷ ñồng năm 2009 ñã lên tới 322 tỷ ñồng tương ứng với tốc ñộ tăng 157% Về số lượng DNNVV có quan hệ vay vốn với VCB Quảng Nam, năm 2006 có 44 doanh nghiệp ñến năm 2009 ñã lên tới 106 doanh nghiệp tương ứng với Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 tốc ñộ tăng 141% mức tăng cao, nhiên tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV/dư nợ toàn chi nhánh không tăng, năm 2006 tỷ lệ chiếm 28% ñến năm 2009 27% dư nợ số doanh nghiệp lớn tăng nhanh Như vậy, quy mô dư nợ, quy mô khách hàng qua bốn năm cho vay DNNVV VCB Quảng Nam ta nhận xét phát triển cho vay mặt số lượng tương ñối tốt Về nợ hạn, tốc ñộ tăng nợ hạn DNNVV tương ñối cao với tốc ñộ tăng năm sau cao năm trước Năm 2006 nợ hạn có 3,5 tỷ ñồng ñến năm 2009 ñã tăng lên 7,4 tỷ ñồng tương ứng với mức tăng 112% Về nợ xấu năm 2006 2007 chi nhánh chưa phát sinh nợ xấu, từ năm 2008 ñến năm 2009 nợ xấu tăng ñột biến từ 2,2 tỷ ñồng lên ñến 4,1 tỷ ñồng tương ứng mức tăng 87% Tuy tốc ñộ tăng nợ hạn không cao tốc ñộ tăng dư nợ tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ DNNVV tương ñối cao 2% cao nhiều so với tỷ lệ nợ hạn toàn chi nhánh cao mức tiêu nợ hạn cho phép VCB TW giao cho chi nhánh Quảng Nam 2% tỷ lệ chưa vượt mức cho phép ngành ngân hàng 5% với tỷ lệ cao tỷ lệ có chiều huớng năm sau cao năm trước ñây chiều hướng không tích cực Như vậy, việc phát triển cho vay DNNVV VCB Quảng Nam chất lượng chưa ñảm bảo ñang tìm ẩn nhiều rủi ro 2.3 Kết khảo sát việc tiếp cận vốn DNNVV VCB Quảng Nam 2.3.1 Xây dựng tiến trình thu thập thông tin 2.3.2 Nội dung thông tin khảo sát 2.3.3.Kết khảo sát: Qua ñiều tra số lượng mẫu ñiều tra ít, chưa thể ñánh giá xác khó khăn thuận lợi DNNVV tiếp cận vốn vay VCB Quảng Nam nói chung, ngân hàng ñịa bàn tỉnh Quảng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Nam nói riêng phần giúp thấy ñược nguyên nhân việc phát triển cho vay VCB Quảng Nam năm qua chưa ñạt kết mong muốn VCB Quảng Nam Những nguyên nhân ñó là: ngân hàng ñịnh giá tài sản ñảm bảo thấp, thủ tục vay vốn rườm rà, phức tạp, thời gian giải hồ sơ chậm, quy trình cho vay rườm rà phức tạp, … 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam 2.4.1 Những kết ñạt ñược: Qua phân tích phần trên, thấy năm vừa qua, VCB Quảng Nam ñã chủ ñộng việc xâm nhập vào thị trường ñầy tiềm DNNVV Ngân hàng ñã có ñổi hoạt ñộng kinh doanh mở rộng thị trường Ngoài khách hàng truyền thống DN với quy mô lớn, hoạt ñộng cho vay ngân hàng ñã mở rộng sang khách hàng DNNVV Điều ñược thể cách rõ nét qua tăng trưởng dư nợ cho vay số lượng DNNVV vay vốn tăng lên qua năm ñồng thời tỷ lệ nợ hạn mức cho phép NHNN, nhiên tỷ lệ nợ hạn DNNVV cao tỷ lệ nợ hạn toàn chi nhánh cao mức cho phép VCB TW, ñây vấn ñề VCB Quảng Nam cần phải xem xét lại tìm hiểu nguyên nhân ñể ñưa giải pháp phù hợp ñể việc phát triển cho vay ñược bềnh vững 2.4.2 Những tồn hạn chế 2.4.2.1 Về phía thân ngân hàng Kết khảo sát nhận ñược cho thấy hầu hết doanh nghiệp cho khó ñể doanh nghiệp vay vốn ngân hàng tài sản ñảm bảo, ngân hàng ñịnh giá tài sản ñảm bảo thấp, thủ tục vay vốn rườm rà, phức tạp, Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 thời gian giải hồ sơ chậm, hạn chế việc cho vay tài sản ñảm bảo, quy trình cho vay rườm rà phức tạp, ngân hàng chưa ñẩy mạnh công tác tiếp thị, mạng lưới chi nhánh thưa thớt, nhân viên cho vay thiếu yếu chuyên chuyên môn ngành nghề, huy ñộng vốn không ñáp ứng ñủ nhu cầu cho vay, hạn chế thông tin cho vay 2.4.2.2 Về phía thân doanh nghiệp Rủi ro sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp ñủ tài sản ñảm bảo; trình ñộ quản lý doanh nghiệp thấp, nguồn nhân lực nhiều hạn chế; chưa coi trọng việc thu thập thông tin; doanh nghiệp chưa coi trọng dịch vụ tư vấn 2.4.2.3 Về môi trường vĩ mô Tình hình kinh tế vĩ mô môi trường kinh doanh nhiều hạn chế; thông tin thị trường chưa ñược cập nhật thường xuyên; chất lượng dịch vụ thấp, sở hạ tầng chưa phát triển; thị trường tài chưa phát triển; chưa nhận ñược hỗ trợ tích cực từ Hiệp hội CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.1 Cơ sở ñể hình thành giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam 3.1.1 Định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam: 3.1.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Đảng tỉnh Quảng Nam Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 3.1.1.2 Định hướng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngành ngân hàng Quảng Nam giai ñoạn 2010 - 2015 3.1.1.3 Định hướng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam 3.1.2 Những tồn hạn chế phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam Thứ nhất, thân DNNVV nhiều hạn chế quy mô nhỏ, vốn ít, công nghệ lạc hậu, thông tin báo cáo tài không ñủ tin cậy, tài sản ñảm bảo không ñủ, trình ñộ quản lý yếu… rủi ro sản xuất kinh doanh cao làm cho ngân hàng dè dặt cho vay Thứ hai, phía ngân hàng quy chế, quy trình cho vay thận trọng, rườm rà phức tạp; công tác tiếp thị chưa ñược ñẩy mạnh mạng lưới chi nhánh thưa thớt; nhân viên tín dụng thiếu yếu chuyên môn ngành nghề; huy ñộng vốn không ñủ cho vay; nguồn cung cấp thông tin hạn chế 3.1.3 Môi trường kinh doanh: Mặc dù ñịa bàn ñã có 20 TCTD ñang hoạt ñộng số lượng TCTD ñịa bàn so với số trung tâm kinh tế Đà Nẵng, Quảng Ngãi Mạng lưới giao dịch TCTD thưa thớt Trong ñó số lượng doanh nghiệp dân cư ñịa bàn ngày nhiều, ñó áp lực cạnh tranh chưa so với số ñịa bàn kể 3.2 Giải pháp phát triển cho vay ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam 3.2.1 Giải pháp ñối với ngân hàng Để phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa thành công mong muốn giải pháp từ phía ngân hàng quan trọng nhất, thân Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 ngân hàng phải có sách, chiến lược riêng phải tự ñổi mới, hoàn thiện ñể với doanh nghiệp phát triển Sau ñây số giải pháp từ phía ngân hàng 3.2.1.1 Xây dựng sách tín dụng hiệu Xây dựng sách tín dụng sở mục tiêu VCB Quảng Nam ñồng thời phải phù hợp với sách tín dụng VCB Trung ương ñiều kiện kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam, ñảm bảo cân mục tiêu tối ña hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, ñảm bảo khả phát triển sở nâng cao chất lượng cho vay bảo ñảm an toàn - Về ñịnh hướng khách hàng: + Chú trọng phát triển cho vay DNNVV thuộc thành phần kinh tế tư nhân bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân + Từng bước phát triển nhóm khách hàng doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, nhóm khách hàng mà Chi nhánh quan hệ ñược 3-4 ñơn vị thời gian qua - Về danh mục ñầu tư: Xây dựng danh mục ñầu tư tín dụng hợp lý, có khả phân tán rủi ro vùng ñầu tư Chi nhánh Theo ý kiến tôi, số danh mục ngành hàng ñịnh hướng cho vay Chi nhánh giai ñoạn cho vay thương mại; tài trợ xuất nhập có thị trường rõ ràng, ổn ñịnh có lợi so sánh ngành chế biến gỗ, mây tre, tinh bột sắn, may mặc; cho vay sản xuất hàng tiêu dùng, ngành công nghiệp có ñịnh hướng phát triển ngành thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống; cho vay phát triển dịch vụ du lịch; không chạy theo nhu cầu khách hàng, không ñầu tư ạt theo phong trào, ñầu tư mạnh vào lĩnh vực ñang “sốt” bất ñộng sản, chứng khoán 3.2.1.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Công tác tuyển dụng phải ñược ngân hàng quan tâm ñúng mức ñể tuyển dụng ñược người có trình ñộ chuyên môn, có ñạo ñức trách nhiệm ñối với công việc Chú trọng ñào tạo nâng cao trình ñộ chuyên môn, ngoại ngữ, khả giao tiếp, kỹ phục vụ khách hàng 3.2.1.3 Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật ñại vào công nghệ ngân hàng Ngân hàng cần trọng tăng cường ñầu tư vào việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ ñại, dịch vụ ngân hàng mới, tiên tiến giới ñể ñáp ứng ngày tốt cho khách hàng 3.2.1.4 Mở rộng mạng lưới, tích cực ñổi phương thức kinh doanh nâng cao khả tiếp cận khách hàng Mạng lưới VCB Quảng Nam thưa thớt nguyên nhân cản trở trình tiếp cận thiết lập quan hệ cho vay DNNVV Ngân hàng cần tổ chức mở rộng thêm nhiều ñiểm giao dịch nhiều ñịa ñiểm khác nhau, tăng cường mạng lưới nâng cao chất lượng phục vụ máy rút tiền tự ñộng (ATM) nhằm tạo nhiều tiện ích cho khách hàng 3.2.1.5 Đơn giản thủ tục cho vay Hiện nay, thủ tục cho vay rào cản lớn cản trở việc mở rộng cho vay ngân hàng Việc kéo dài thời gian thẩm ñịnh hay thủ tục vay vốn làm lỡ hội kinh doanh khách hàng VCB cần nhanh chóng cải thiện thủ tục cho vay theo hướng sau ñây: cải thiện quy trình cho vay DNNVV 3.2.1.6 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm Bên cạnh hình thức tài trợ thông thường như: cho vay theo dự án, bảo lãnh, bảo lãnh vay vốn, cho vay thuê mua, góp phần liên doanh liên kết, thời gian tới ngân hàng thương mại cần ña dạng phương thức tài trợ, phát triển hình thức cung ứng cho vay thông qua cho vay chiết Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 khấu, cầm cố bảo lãnh thương phiếu; tiếp tục ñổi cấu ñầu tư nâng tỉ trọng cho vay trung dài hạn ñối với DNNVV 3.2.1.7 Mạnh dạn cho vay bảo ñảm tài sản, kết hợp cho vay có tài sản bảo ñảm Tài sản ñảm bảo nguồn thu nợ dự phòng thứ hai Ngân hàng nhận tài sản ñảm bảo sợ doanh nghiệp hoạt ñộng không hiệu quả, phương án/dự án kinh doanh thất bại lý khác dẫn ñến việc doanh nghiệp khả trả nợ Khi ñó ngân hàng thu nợ từ nguồn dự phòng thứ hai thông qua việc xử lý tài sản ñảm bảo 3.2.1.8 Đẩy mạnh công tác huy ñộng vốn Trong ñiều kiện nguồn vốn huy ñộng chỗ chưa ñáp ứng ñược yêu cầu kinh doanh công tác huy ñộng vốn vô quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm ngân hàng 3.2.1.9 Tổ chức tốt việc xây dựng mạng lưới thông tin Ngân hàng cần tổ chức tốt việc xây dựng mạng lưới thông tin, thu nhập, xử lý thông tin từ phía khách hàng, thông tin tình hình tài chính, rủi ro kinh doanh, quan hệ toán, tránh tình trạng thu thập, xử lý thông tin cách hời hợt, thiếu giá trị thực tế có giá trị không ñược sử dụng thấu ñáo 3.2.1.10 Bảo ñảm bình ñẳng khách hàng Về bản, nguyên tắc ñối xử bình ñẳng phải ñược tôn trọng Ngân hàng cần ñảm bảo bình ñẳng thực khách hàng sở pháp luật, hiệu kinh doanh vào hình thức sở hữu, mối quan hệ hay lý tiêu cực khác 3.2.2 Yêu cầu ñối ñối với thân doanh nghiệp: 3.2.2.1 Phải xác ñịnh mục tiêu doanh nghiệp, có phương án kinh doanh khả thi ñể thuyết phục ngân hàng: Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Trước hết doanh nghiệp phải xác ñịnh mục tiêu kinh doanh mình, từ ñó doanh nghiệp vạch chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp Doanh nghiệp phải lập ñược dự án/phương án kinh doanh khả thi, hiệu ñể thuyết phục ngân hàng 3.2.2.2 Tạo lập ñược khả vay bảo ñảm tài sản Cách tốt ñể tạo lập ñược khả vay không cần tài sản ñảm bảo xây dựng ñược phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu tạo lập ñược uy tín ñối với ngân hàng 3.2.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh Doanh nghiệp phải biết tận dụng ñược lợi sẵn có ñể phát huy ñược lợi ñó cách có hiệu Các DNNVV có quy mô vừa nhỏ, dễ dàng việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, dễ thay ñổi cấu sản xuất, cấu nhân phù hợp với thay ñổi yêu cầu thị trường 3.2.2.4 Nâng cao lực quản lý Nâng cao lực quản lý ñiều hành ñối với ñội ngũ lãnh ñạo, tích cực ñào tạo nguồn nhân lực, có chế ñộ ñãi ngộ thích ñáng ñối với người ñóng vai trò quan trọng ñối với phát triển doanh nghiệp ñể tránh chảy máu chất xám từ DNNVV ñến doanh nghiệp lớn 3.2.2.5 Trung thực nâng cao chất lượng báo cáo tài Thực nghiêm chỉnh Luật doanh nghiệp, luật kế toán văn liên quan hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Thực nghĩa vụ kê khai nộp thuế ñầy ñủ 3.2.2.6 Lựa chọn ñúng tổ chức cho vay Doanh nghiệp nên chọn TCTD có sách cho vay phù hợp với lĩnh vực kinh doanh Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.3 Một số ñề xuất kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị ñối với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 3.3.1.1.Về cách xác ñịnh ñối tượng DNNVV: Hiện hệ thống tồn nhiều cách xác ñịnh DNNVV chưa ñồng chưa chuẩn hoá theo nghị ñịnh 56 Chính phủ ñề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam nên rà soát lại văn ñưa cách xác ñịnh DNNVV cho ñồng với Chính phủ 3.3.1.2 Cập nhật bổ sung thường xuyên cẩm nang tín dụng Cẩm nang tín dụng hướng dẫn cho cán vấn ñề tác nghiệp Do ñó cần thực việc rà soát, tái có ñiều chỉnh cẩm nang tín dụng, năm lần ñể ñáp ứng yêu cầu ñào tạo nghiên cứu chuyên môn 3.3.1.3 Về sách khách hàng: Phải có sách khách hàng cụ thể ñối với ñối tượng doanh nghiệp, loại hình khách hàng Chính sách khách hàng bao gồm sách tiếp thị, sách cấp tín dụng, sách lãi suất cho vay, sách bảo ñảm tiền vay, sách dịch vụ, phí dịch vụ 3.3.2 Kiến nghị với nhà nước tạo ñiều kiện ñể hỗ trợ hoạt ñộng cho vay Ngân hàng ñối với DNNVV 3.3.2.1 Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Nên thiết lập hệ thống thông tin ñăng ký tập trung qua mạng máy tính cấp quốc gia; quan tài chính, quan thuế nên hướng dẫn qui ñịnh DNNVV thực chế ñộ kiểm toán kiểm tra việc chấp hành hoạt ñộng kinh doanh thông qua nộp thuế tinh thần tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 3.3.2.2 Tăng cường quản lý giám sát việc thực thi pháp luật quản lý thị trường Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 3.3.2.3 Xây dựng hoàn thiện sách hỗ trợ DNNVV Đối với Chính phủ: ñạo bộ, ngành phối hợp rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống chế, sách mang tính ñồng ñể hỗ trợ DNNVV phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ngành, ñịa phương, ñó cần ñặc biệt trọng ñến chế, sách tài chính, cho vay, xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ ñào tạo cho DNNVV 3.3.2.4 Hoàn thiện thị trường tài nhằm tạo thêm kênh huy ñộng vốn Thị trường tài phát triển tạo ñiều kiện cho DNNVV tiếp cận nhiều hình thức vay vốn, ñáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp, việc ñổi công nghệ, cải tiến dây chuyền sản xuất ñòi hỏi phải có số vốn lớn, vượt khả tài doanh nghiệp 3.3.2.5 Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt ñộng tra, kiểm tra, kiểm toán 3.3.2.6 Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan quản lý Nhà nước, nâng cao lực ñội ngũ cán công chức 3.3.2.7 Nâng cao vai trò Hiệp hội Một số góp ý cụ thể sửa ñổi số ñiều luật nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho Tổ chức tín dụng phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa: *Đề nghị sửa ñổi ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005: * Đề nghị sửa ñổi nghị ñịnh 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo ñảm: * Đề nghị sửa ñổi khoản ñiều 111 Luật ñất ñai năm 2003: Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN DNNVV phận kinh tế quan trọng ngày có nhiều ñóng góp vào phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, góp phần ñảm bảo an sinh xã hội DNNVV có nhiều lợi thế, nhiều tiềm ñể phát triển Nhà nước ñã có nhiều sách, chương trình trợ giúp nhằm phát triển DNNVV, nhiên với ñặc ñiểm quy mô nhỏ, phân bố rộng khắp, dễ dàng thích ứng với thay ñổi với khả tài yếu, nguồn vốn nên DNNVV cần tài trợ vốn thông qua kênh cho vay thức từ Ngân hàng thương mại Là Chi nhánh ngân hàng thương mại lớn nhà nước cổ phần hóa, lại thành lập chưa lâu, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam năm vừa qua chưa thật quan tâm nhiều ñến ñối tượng DNNVV Vì vậy, dư nợ cho vay nói riêng, quan hệ giao dịch nói chung VCB Quảng Nam với DNNVV hạn chế, tốc ñộ tăng trưởng chưa cao chưa tương xứng với mạnh ngân hàng, với tiềm DNNVV ñịa bàn tỉnh Luận văn “Phát triển cho vay ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam” ñã phân tích thực trạng, thuận lợi khó khăn phát triển cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam, ñể từ ñó ñưa ñề xuất, giải pháp nhằm phát triển cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam ngày ñạt kết tốt Footer Page 26 of 126 ... TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh. .. Ngoại thương Việt Nam 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam ñược thành lập vào ngày... hướng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam: 3.1.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Đảng tỉnh Quảng Nam Footer