Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng TRẦN CÔNG TÂN Phản biện 1: TS Nguyễn Hòa Nhân MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Phản biện 2: GS.TS Dương Thị Bình Minh Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng, Chuyên ngành: Tài Ngân hàng ngày 02 tháng năm 2011 Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiẻu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng – Năm 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Ngày nay, Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) chiếm tỷ Mục ñích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa lý luận mở rộng tín dụng, ñề tài phân tích ñánh giá thực trạng tín dụng cho vay DNVVN ñề trọng lớn ñóng góp quan trọng vào tổng sản phẩm quốc nội xuất số giải pháp mở rộng tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng (GDP - Gross Domestic Product), ổn ñịnh tăng trưởng Đối tượng phạm vi nghiên cứu kinh tế Ở Việt Nam nay, Theo Cục Phát triển doanh nghiệp – Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn Bộ Kế hoạch Đầu tư nước có 453.800 DNNVV, ñề liên quan ñến hoạt ñộng mở rộng tín dụng AGRIBANK Đà chiếm 97% tổng số doanh nghiệp kinh tế, DNNVV Nẵng ñối với DNNVV hàng năm tạo việc làm cho hàng triệu lao ñộng nước Tuy Phạm vị nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu giới hạn thực tế nhiên, Doanh nghiệp nhỏ vừa bị giới hạn nhiều khó khăn, ñặc hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng biệt vốn, công nghệ tiếp cận với nguồn vốn Ngân thời kỳ từ 2006 – 2009 Trên sở ñó ñề xuất số giải pháp mở hàng Thương Mại (NHTM) rộng tín dụng phương diện cho vay AGRIBANK Đà Nẵng Mặt khác, DNNVV thị trường chủ yếu Hệ thống NHTM Việt Nam Đối với Chi nhánh ngân hàng nông ñối với DNNVV thời kỳ từ 2010 – 2015 Phương pháp nghiên cứu nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng (AGRIBANK Đà Phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng luận văn Nẵng) ñây ñối tượng chủ yếu, trọng tâm thị trường mà ngân phương pháp vật biện chứng kết hợp với Phương pháp phân tích; hàng hướng ñến Đứng góc ñộ AGRIBANK Đà Nẵng Thống kê, tổng hợp; So sánh; Điều tra vấn ñề mà ngân hàng quan tâm chất lượng, qui mô, Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài hiệu lợi ích mà DNNVV mang lại, nhiên việc mở rộng tín - Về lý luận, luận văn hệ thống hoá nội dung tín dụng ñối với DNNVV nhiều hạn chế dụng NH mở rộng tín dụng ñối với DNNVV, gắn việc triển khai Trước tình hình ñó, việc mở rộng tín dụng ñối với DNNVV có hiệu sách Đảng, Nhà nước ñối với DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng vấn ñề cần thiết tính ñến - Về thực tiễn, luận văn khái quát thực trạng hoạt ñộng tín dụng thời ñiểm AGRIBANK Đà Nẵng chưa có công trình nghiên AGRIBANK Đà Nẵng ñối với DNNVV ñịa bàn Từ ñó, Xây cứu mở rộng tín dụng ñối với DNNVV dựng số giải pháp kiến nghị với quan có liên quan Do vậy, học viên chọn ñề tài: “MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI nhằm xử lý khó khăn vướng mắc, giúp cho AGRIBANK Đà VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH Nẵng có ñiều kiện ñể mở rộng tín dụng ñối với DNNVV NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở ñầu, kết luận danh mục THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” làm luận văn tốt nghiệp tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG sở kiểm soát ñược rủi ro ñảm bảo khả sinh lời, phù hợp với ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kỳ 1.1.TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG - Tăng qui mô cho vay tăng số dư nợ hai cách: Tăng dư 1.1.1 Tín dụng ngân hàng nợ bình quân/khách hàng, tăng số lượng khách hàng cách thâm 1.1.1.1 Khái niệm nhập vào thị trường mới, tiềm thay Tín dụng ngân hàng hoạt ñộng mà ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng hình thức cho vay, bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá, cho thuê tài hình thức khác theo qui ñịnh Ngân hàng Nhà nước, hay nói cách khác Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho - Tăng dư nợ sở kiểm soát ñược rủi ro mức cho phép nhằm ñạt ñược hiệu kỳ vọng ngân hàng, nghĩa là: + Việc kiểm soát rủi ro tuỳ theo chiến lược thời kỳ ngân hàng + Hiệu sử dụng vốn (mức sinh lời từ cho vay) ñáp khách hàng khoảng thời gian ñịnh với khoản chi ứng tuỳ theo chiến lược thời kỳ phí ñịnh Như vậy, việc mở rộng tín dụng ngân hàng tăng qui mô Cũng quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa xét cho tăng tổng dư nợ vay khách hàng, tăng số lượng ñựng ba nội dung: khách hàng mức dư nợ vay bình quân khách hàng Theo -Có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho ñó nhằm kiểm soát ñược rủi ro ñạt ñược hiệu kỳ vọng Tuy người sử dụng nhiên, tuỳ theo chiến lược thời kỳ ngân hàng mà ñánh - Sự chuyển nhượng có thời hạn hay mang tính tạm thời ñổi việc tăng qui mô cho vay chấp nhận rủi ro giảm lợi - Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí nhuận mong muốn nhằm ñạt ñược mục tiêu ngân hàng 1.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2.4.2 Tiêu chí ñánh giá mở rộng tín dụng 1.1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng (i) Dư nợ 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (ii) Số lượng khách hàng sản phẩm cho vay ngân hàng ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (iii) Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa (iiii) Tăng trưởng thu nhập 1.2.2 Đặc ñiểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.4.3 Phương thức mở rộng tín dụng 1.2.3 Vai trò vị trí doanh nghiệp nhỏ vừa (i) Mở rộng ñối tượng gia tăng số lượng khách hàng 1.2.4 Mở rộng tín dụng ngân hàng (ii) Tăng quy mô cho vay bình quân khách hàng 1.2.4.1 Quan niệm mở rộng tín dụng Mở rộng tín dụng NHTM tăng qui mô cho vay Footer Page of 126 1.2.4.4 Sự cần thiết phải mở rộng tín dụng ngân hàng 1/Nhìn từ giác ñộ ngành ngân hàng Header Page of 126 2/ Nhìn từ giác ñộ kinh tế: 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng ñến mở rộng tín dụng ngân hàng 1.2.5.1 Nhóm nhân tố bên Ngân hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (i) Chính sách tín dụng Ngân hàng 2.1.TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (ii) Năng lực tài VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (iii) Công tác tổ chức ngân hàng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển (iiii) Thông tin tín dụng 2.1.2 Kết hoạt ñộng AGRIBANK Đà Nẵng thời (iiiii) Chất lượng công tác thẩm ñịnh gian 2006-2009 (iiiiii) Cơ chế kiểm tra, kiểm soát 2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CHI (iiiiiii) Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 1.2.5.2 Nhóm nhân tố bên Ngân hàng NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2006–2009 1/ Nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2.1 Thực trạng DNNVV ñịa bàn thành phố Đà Nẵng (i) Năng lực tài doanh nghiệp 2.2.2.Thực trạng tín dụng ñối với DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng (ii) Năng lực quản lý doanh nghiệp Hiện AGRIBANK Đà Nẵng triển khai hình thức tín dụng (iii) Đạo ñức kinh doanh, uy tín doanh nghiệp ñối với DNNVV chủ yếu tập trung hoạt ñộng cho vay Luận văn (iiii) Tài sản ñảm bảo tập trung nghiên cứu hoạt ñộng tín dụng hình thức cho vay ñối 2/ Nhóm nhân tố từ kinh tế (i) Chính sách pháp luật Nhà nước (ii) Môi trường trị xã hội với DNNVV 2.2.2.1 Qui trình cho vay AGRIBANK Đà Nẵng DNNVV doanh nghiệp ñáp ứng ñủ ñiều kiện AGRIBANK Đà Nẵng qui ñịnh thời kỳ, xếp hạng doanh Kết luận Chương Trong chương 1, luận văn ñã hệ thống hóa khái nghiệp tiến hành cấp tín dụng (i) Xác ñịnh giới hạn tín dụng (GHTD) niệm tín dụng ngân hàng DNNVV, quan niệm, tiêu chí (ii) Cấp tín dụng (cho vay) gồm có bước sau ñánh giá nhân tố ảnh hưởng ñến việc mở rộng tín dụng ñối với Quy trình thủ tục cho vay ñối với khách hàng bước DNNVV Ngoài luận văn cho thấy vai trò vị trí ñược chuẩn hóa chưa thực thuận tiện cho khách hàng DNNVV kinh doanh ngân hàng, kinh tế cần thiết Đặc biệt quy trình xếp hạng chưa ñánh giá tổng quát ñược khách phải mở rộng tín dụng ñối với lọai hình doanh nghiệp hàng khách hàng, thời gian thẩm ñịnh cho vay thường kéo dài chưa có kiểm tra chéo nên dể ảnh hưởng ñến rủi ro cho khoản vay Footer Page of 126 Header Page of 126 10 2.2.2.2 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa có quan hệ tín dụng Biểu ñồ 2.4: Dư nợ ñối với DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng Bảng 2.4: Số lượng DNNVV hệ tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng Năm 2006 Thành phần Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ lượng trọng lượng trọng lượng trọng lượng trọng DNNN 14 2,4% 35 5,8% 36 5,7% 37 5,5% C.ty CP 70 11,8% 77 12,9% 96 15,5% 109 16,2% TNHH 330 55,7% 331 55,3% 344 55,2% 383 57,2% DNTN 155 26,1% 137 22,9% 128 20,5% 128 19,1% HTX 20 3,4% 15 2,6% 16 2,6% 13 2% DNCV 0,6% 0,5% 0,5% 0% Tỷ VND 3219 3500 3000 2500 2000 1692 1456 1500 1000 500 ĐTNN Tổng 2378 2006 593 100% 598 100% 623 100% 670 cộng 100% 2007 2008 2009 2.2.2.4 Cơ cấu dư nợ AGRIBANK Đà Nẵng Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ ñối với DNNVV tổng dư nợ Nguồn : Báo cáo tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng AGRIBANK Đà Nẵng 2.2.2.3 Tình hình dư nợ ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Đơn vị : tỷ ñồng DNNVV có quy mô vốn chủ sở hữu thấp, nhu cầu vốn ñể ñầu tư cho sản xuất kinh doanh họ lớn Trong Đối năm gần ñây, quy mô tín dụng ñối với DNNVV AGRIBANK Đà tượng Nẵng ñã tăng lên ñáng kể qua năm qua Về dư nợ tín dụng ñối với DNNVV: năm 2007 ñạt 1.692 tỷ ñồng tăng 236 tỷ ñồng (tăng 16,2%) so với năm 2006; năm 2008 ñạt 2.378 tỷ ñồng tăng 686 tỷ ñồng (tăng 40,6%) so với năm 2007; ñến năm 2009 dư nợ cho vay DNNVV ñã ñạt ñược 3.219 tỷ ñồng, tăng 841 tỷ ñồng tức tăng 35,4% so với năm 2008 Như số liệu tuyệt ñối dư nợ cho vay DNNVV nhìn chung tăng dần qua năm Dư nợ Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ tiền trọng tiền trọng tiền trọng tiền trọng 1.456 57,94% 1.691 54,84% 2.387 66,98% 3.219 72,69% DNNVV Đối tượng 1.057 42,06% 1.393 45,16% 1.177 33,02% 1.210 27,31% khác T.cộng 2.513 100% 3.084 100% 3.564 100% 4.429 100% Nguồn : Báo cáo tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng Bảng 2.8:Thể rõ dư nợ tín dụng ñối với DNNVV ñang chiếm tỷ lệ lớn so với tổng dư nợ tín dụng AGRIBANK Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 Đà Nẵng tăng dần qua năm bốn năm qua Điều thu nhập ngân hàng phản ánh rõ nét AGRIBANK Đà Nẵng việc trọng mở rộng 2.2.2.7 Dư nợ ñối với DNNVV theo ngành kinh tế phát triển tín dụng ñối với DNNVV Ngân hàng Một mặt thể Dư nợ cho vay ñối với ngành thương mại-dịch vụ chiếm AGRIBANK Đà Nẵng trì ñược lượng khách hàng tỷ lệ cao so với ngành khác, ngành xây dựng truyền thống doanh nghiệp lớn, mặt khác quan tâm tăng ñều qua năm chiếm tỷ trọng tương ñối cao so với trọng ñến ñến khách hàng mới, ñặc biệt DNNVV ngành lại Năm 2009 dư nợ ngành xây dựng chiếm tỷ trọng 2.2.2.5 Dư nợ ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa phân theo kỳ hạn cao Tuy nhiên theo thực trạng cấu DNNVV ñịa Quy mô dư nợ tín dụng ñối với DNNVV ñã tăng lên qua bàn TP ĐN chủ yếu hoạt ñộng ngành thương mại-dịch vụ (chiếm tỷ năm, dư nợ ngắn hạn dư nợ trung dài hạn Về mặt tỷ trọng có trọng 66,2%), nên việc tập trung vốn qúa nhiều vào ngành xây dựng thể thấy quy mô tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn so với quy mô ảnh hưởng ñến chất lượng tín dụng, thực tế năm qua tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn chủ yếu tập trung vào nợ xấu chủ yếu tập trung vào ngành xây dựng chiếm tỷ trọng cao doanh nghiệp lớn, tổng công ty có lực tài chính, có 2.2.2.8 Dư nợ ñối với DNNVV theo hình thức ñảm bảo nguồn vốn lớn, giá trị tài sản ñảm bảo lớn Vì vậy, mặt Cơ cấu dư nợ ñối với DNNVV xét theo hình thức ñảm bảo từ tổng thể, doanh số cho vay, thu nợ dư nợ tín dụng trung dài hạn năm 2006 ñến năm 2009 AGRIBANK Đà Nẵng nhìn chung ñều chiếm tỷ trọng lớn, lại không nằm khu vực DNNVV mà tăng lên chủ yếu nợ có tài ñảm bảo Cụ thể qua bảng sau: thuộc doanh nghiệp lớn 2.2.2.6 Dư nợ ñối với DNNVV theo loại hình doanh nghiệp Bảng 2.12: Dư nợ tín dụng ñối với DNNVV theo hình thức ñảm bảo AGRIBANK Đà Nẵng Trong cấu dư nợ ñối với DNNVV xét theo loại hình doanh Đơn vị : tỷ ñồng nghiệp từ năm 2006 ñến năm 2009 AGRIBANK Đà Nẵng nhìn Hình thức chung ñều tăng lên ñối với loại hình doanh nghiệp Dư nợ cho vay ñối với công ty cổ phần công ty TNHH chiếm tỷ lệ cao so với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã Dư nợ ñối với doanh nghiệp nhà nước có tăng số tuyệt ñối tỷ trọng ngày giảm dần, từ 13,13% năm 2007 xuống 9,63% năm 2008 8,69% vào năm 2009 Qua ñó thấy AGRIBANK Đà Nẵng ñang trọng ñến doanh nghiệp quốc doanh, số lượng doanh nghiệp quốc doanh gần ñây có tốc ñộ tăng trưởng nhanh, góp phần lớn vào Footer Page of 126 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 ñảm bảo Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ nợ vay tiền trọng tiền trọng tiền trọng tiền trọng C.cố-t.chấp 718 49,3% 803 47,5% 1,113 46,8% 1,458 45,3% Bảo lãnh 658 45,2% 724 42,8% 1,034 43,5% 1,439 44,7% BLNH khác 17 1,2% 27 1,6% 33 1,4% 103 3,2% Tín chấp 63 4,3% 137 8,1% 197 8,3% 219 6,8% 1,456 100% 1,691 100% 2,378 100% 3,219 100% Tổng dư nợ Nguồn : Báo cáo tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng Header Page of 126 13 14 2007 giảm xuống 11,11%, năm 2008 8,7% ñến năm 2009 tỷ lệ 2.2.2.9 Tỷ lệ thu hồi nợ xấu ñối với DNNVV Tình hình thu hồi nợ xấu ñối với DNNVV AGRIBANK giảm xuống 5,59% Tỷ lệ nợ khó ñòi giảm ñi nhiều, Đà Nẵng năm gần ñây ñược thể qua bảng sau: mặt thể AGRIBANK Đà Nẵng ñang tập trung mở rộng tín dụng ñối với DNNVV mặt khác ý ñến việc thu hồi khoản Bảng 2.13: Tỷ lệ thu hồi nợ xấu DNNVV Đơn vị : tỷ ñồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Dư nợ xấu 52 68 71 155 Thu nợ xấu 35 42 41 59 67,3% 61,76% 57,74% 38,06% Tỷ lệ thu hồi nợ xấu nợ khó ñòi ñể nâng cao chất lượng tín dụng 2.2.2.11 Tỷ lệ thu hồi nợ xử lý rủi ro ñối với DNNVV Đây tiêu ñánh giá khả thực biện pháp ñể thu hồi nợ AGRIBANK Đà Nẵng Bảng 2.15: Tỷ lệ thu hồi nợ xử lý rủi ro DNNVV Đơn vị : tỷ ñồng Nguồn : Báo cáo tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng Số liệu bảng 2.13 cho thấy tỷ lệ thu hồi nợ xấu ñang mức Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 cao (năm 2006: 67,3%; năm 2007: 61,76%; năm 2008: 57,74%; năm Dư nợ xử lý rủi ro 116 128 147 120 2009:38,06%) Tuy nhiên tỷ lệ thu hồi nợ xấu ñã giảm qua năm, Thu nợ xử lý rủi ro 19 21 25 29 chứng tỏ cho vay DNNVV thời gian qua có gặp phải Tỷ lệ thu hồi nợ 16,37% 16,4% 17,0% 24,16% xử lý rủi ro khó khăn ñịnh, nợ xấu có dấu hiệu gia tăng qua năm 2.2.2.10 Tỷ lệ nợ khó ñòi ñối với DNNVV Nguồn : Báo cáo tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng Tình hình nợ khó ñòi ñối với DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng năm gần ñây ñược thể qua bảng sau: 16,37% ; năm 2007: 16,4% ; năm 2008: 17,0% ; năm 2009: 24,16%) Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ khó ñòi DNNVV Tuy tỷ lệ thu hồi nợ xử tăng lên 24,16% vào năm 2009, dư nợ Đơn vị : tỷ ñồng Chỉ tiêu Dư nợ Nợ khó ñòi Tỷ lệ nợ khó ñòi Tỷ lệ thu hồi nợ xử lý rủi ro tăng qua năm, (năm 2006: Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1.456 1.691 2.378 3.219 176 188 207 180 12,08% 11,11% 8,70% 5,59% Nguồn : Báo cáo tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng xử lý rủi ro tương ñối cao 120 tỷ ñồng, ñiều chứng tỏ việc thu hồi nợ xử lý rủi ro khó khăn, mặt dù AGRIBANK Đà Nẵng ñã tập trung ý việc thu hồi nợ 2.2.2.12 Tình hình thu lãi ñối với DNNVV Quy mô thu lãi từ hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV ñã tăng lên ñáng kể năm qua Năm 2007 ñạt 295 tỷ ñồng tăng Tỷ lệ nợ khó ñòi ñối với DNNVV AGRIBANK Đà 68 tỷ ñồng (tăng 29,9%) so với năm 2006; năm 2008 ñạt 398 tỷ ñồng Nẵng cao năm 2006, 2007, năm 2008 tỷ lệ nợ khó tăng 103 tỷ ñồng (tăng 34,9%) so với năm 2007; ñến năm 2009 ñạt ñòi giảm dần qua năm Năm 2006 tỷ lệ 12,08%, năm ñược 469 tỷ ñồng, tăng 71 tỷ ñồng tức tăng 17,8% so với năm Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 2008 Như số liệu tuyệt ñối, số tiền thu lãi cho vay DNNVV Cán tín dụng chưa thực chủ ñộng tìm kiếm khách nhìn chung tăng dần qua năm Điều phản ánh nổ lực hàng mà dừng lại việc khách hàng tìm ñến ngân hàng, nên số AGRIBANK Đà Nẵng việc quản lý chặc chẽ khoản cho lượng khách hàng khiêm tốn so với số lượng DN ñịa bàn vay, mặt khác chứng tỏ DNNVV vay vốn AGRIBANK Đà Nẵng Mạng lưới hoạt ñộng có mở rộng chưa xứng tầm ñang hoạt ñộng có hiệu ngân hàng lớn ñịa bàn, ñiểm giao dịch chủ yếu cho 2.2.2.13 Tỷ lệ thu nhập lãi ròng tổng thu nhập ñối với DNNVV vay thể nhân mà chưa giải ñược nhiều cho vay doanh nghiệp Thu lãi ròng DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng ñã (ii) Từ phía doanh nghiệp nhỏ vừa tăng liên tục qua năm (năm 2006: 85 tỷ ñồng; năm 2007: 119 tỷ Không có phương án, dự án kinh doanh khả thi thiếu vốn ñồng; năm 2008: 163 tỷ ñồng; năm 2009: 156 tỷ ñồng) Trong tự có tham gia vào phương án: Một số doanh nghiệp lập phương án năm qua, có năm 2009 số thu lãi ròng tổng thu nhập có giảm kinh doanh mang nặng tính chủ quan, không tính toán ñến xuống, nguyên nhân tình trạng DNNVV chịu ảnh yếu tố thị trường nhân tố khách quan khác Theo quy ñịnh NH hưởng khủng hoảng kinh tế, ñặc biệt DNNVV hoạt ñộng dự án ñầu tư vốn tự có tham gia dự án 30% tổng lĩnh vực kinh doanh bất ñộng sản, nên chưa có khả vốn ñầu tư, ñây khó khăn ñối với phần lớn DNNVV toán khoản nợ Ngoài tỷ lệ thu nhập lãi ròng tổng thu nhập Không ñủ tài sản chấp: Khi vay vốn cần phải có tài ñang mức tương ñối cao tăng dần qua năm Điều sản ñể ñảm bảo vốn vay, phòng ngừa rủi ro phương án, dự án sản cho thấy ngân hàng ñã ñang quản lý danh mục khách xuất kinh doanh gặp khó khăn dự kiến, hoạt ñộng hàng DNNVV hoạt ñộng có hiệu quả, ñây sở ñể ngân hiệu Trong ñó, DNNVV thường có nguồn vốn tự có hàng nâng cao hiệu hoạt ñộng, tăng khả sinh lời thấp, phần lớn nguồn ñi vay, tài sản bảo ñảm không nhiều 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến mở rộng tín dụng ñối với DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng (i) Từ phía AGRIBANK Đà Nẵng Quy trình thủ tục cho vay ñối với khách hàng bước ñược chuẩn hóa chưa thực thuận tiện Dư nợ cho vay chủ yếu dư nợ có tài sản ñảm bảo, ñịnh giá thấp so với NH ñiạ bàn, nên khách hàng khó tiếp cận ñược nguồn vốn vay từ NH Khả huy ñộng vốn Chi nhánh chưa ñáp ứng ñược nhu cầu vay khách hàng nên nhiều khoản vay bị từ chối, lãi suất huy ñộng chưa thực hấp dẫn so với NHTM khác ñịa bàn Footer Page of 126 Thiếu minh bạch hoạt ñộng: Việc thực chế ñộ kế toán thống kê doanh nghiệp chưa ñược nghiêm túc Chưa có quy ñịnh kiểm toán bắt buộc, nên báo cáo thường không ñúng theo chế ñộ hành, gây khó khăn cho cán làm công tác thẩm ñịnh (iii) Từ phía kinh tế Chính sách Nhà nước thông thoáng trước áp dụng nhiều ưu ñãi ñối với DN, chưa thực khoa học ñồng bộ, chưa phù hợp với môi trường cạnh tranh thị trường Header Page of 126 17 Thời gian qua ảnh hưởng khủng hoảng tài dẫn 18 Biểu ñồ 2.11: Khảo sát nguyên nhân DNNVV chưa muốn quan hệ ñến nguồn vốn khan hiếm, thêm vào ñó NHNN thắt chặt tín dụng nên tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng tác ñộng không nhỏ ñến việc mở rộng cho vay DNNVV Trên ñịa bàn tính ñến cuối năm 2009 có 53 chi nhánh NH Nguyên nhân DNNVV chưa muốn quan hệ tín dụng với ngân hàng cấp một, cạnh tranh gay gắt, chấp nhận rủi ro, NH lôi kéo khách Nguyên nhân khác , 5.50% hàng ñang quan hệ tín dụng với NH trước ñó phía Bằng lòng với mức kinh doanh , 10.60% 2.2.4 Khảo sát, ñiều tra tình hình quan hệ tín dụng ngân hàng ñối với DNNVV Để ñánh giá cách toàn diện mở rộng tín dụng Không biết cách tiếp cận , 6.70% E ngại tiếp xúc ngân hàng , 4.10% ñối với DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng, học viên ñã khảo sát trực tiếp DNNVV ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Khảo sát trọng lĩnh vực chính, tác ñộng trực tiếp ñến việc vay vốn, vướng mắc, khó khăn trình tiếp cận vay vốn ngân Lãi suất cho vay cao, 14.40% Không có tài sản chấp , 47.20% Khả doanh nghiệp không ñáp ứng ñược thủ tục , 11.50% hàng Trong 250 phiếu phát ra, thu 210 phiếu từ 210 DNNVV Biểu ñồ 2.10: Khảo sát tiềm mở rộng tín dụng DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng Tiềm mở rộng tín dụng Vay 70% nhu cầu , 44.76% Vay từ 90% ñến 100% nhu cầu , 25.72% 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những thành tựu ñạt ñược + Dư nợ cho vay DNNVV tổng dư nợ tăng liên tục năm qua 2006 – 2009 Ngân hàng cung ứng kịp thời nhu cầu vốn ngắn hạn cho DNNVV, ñáp ứng phần vốn trung dài hạn, tạo ñiều kiện giúp DNNVV hoạt ñộng kinh doanh có hiệu + Nợ xấu ñược khống chế 5% phù hợp với ñịnh hướng Vay từ 70% ñến 90% nhu cầu , 29.52% NHNN Tỷ lệ nợ khó ñòi tổng dư nợ cho vay DNNVV giảm dần, góp phần làm giảm nợ khó ñòi xuống cách ñáng kể, nâng cao chất lượng hiệu tín dụng AGRIBANK Đà Nẵng + Thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV tăng lên, Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 chiếm tỷ trọng lớn tổng lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH AGRIBANK Đà Nẵng, chứng tỏ ñịnh hướng phát triển ñối với NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG khu vực DNNVV hoàn toàn ñúng ñắn + Hoạt ñộng tín dụng cho DNNVV vừa giúp Ngân hàng NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DNNVV mở rộng ñược thị phần vừa phát triển ñược dịch vụ ngân hàng 3.1.1 Chủ trương phát triển DNNVV kinh tế ñại, nâng cao uy tín khả cạnh tranh ngân hàng 3.1.2 Định hướng mở rộng tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ + Việc gia tăng tín dụng ñối với DNNVV ñã giúp cho vừa AGRIBANK Đà Nẵng ñến năm 2015 AGRIBANK Đà Nẵng có ñiều kiện nâng cao trình ñộ, khả tiếp 3.1.2.1 Định hướng chung AGRIBANK Đà Nẵng cận khách hàng ñội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng 3.1.2.2 Định hướng hoạt ñộng tín dụng ñối với doanh nghiệp 2.3.2 Những mặt tồn nhỏ vừa AGRIBANK Đà Nẵng + Số lượng DNNVV tiếp cận ñược vốn ngân hàng thấp 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI + Tăng trưởng dư nợ DNNVV chưa tương xứng với nhu cầu CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN DNNVV tiềm Ngân hàng NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG + Đáp ứng nhu cầu tín dụng trung dài hạn hạn chế 3.2.1 Đa dạng hóa ñối tượng khách hàng + Xem trọng tài sản ñảm bảo nợ vay DNNVV có quy mô nhỏ, ñộng, thích ứng nhanh với + Điều hành lãi suất chưa linh hoạt thay ñổi thị trường, máy kinh doanh thường gọn nhẹ, + Khả kiểm soát nội chưa cao ñời hoạt ñộng nhiều DN số ñiểm chưa rõ + Tỷ lệ thu hồi nợ xử lý rủi ro thấp ràng, minh bạch, việc mở rộng cho vay ñối tượng cần phải linh 2.3.3 Nguyên nhân tồn hoạt Ngoài DNNVV ña dạng quy mô, loại hình doanh 2.3.3.1 Nguyên nhân bên AGRIBANK Đà Nẵng nghiệp, ngành nghề kinh doanh, nhu cầu mức vốn vay, thời 2.3.3.2 Nguyên nhân bên AGRIBANK Đà Nẵng hạn vay, phương thức trả gốc lãi… không giống Chính Kết luận chương mà ngân hàng với phương châm “Lấy hiệu kinh doanh Chương ñề cập ñến thực trạng hoạt ñộng tín dụng ñối với khách hàng làm mục tiêu phục vụ”, AGRIBANK Đà Nẵng ñưa DNVVN AGRIBANK Đà Nẵng, kết ñã ñạt ñược loại hình tín dụng phù hợp với yêu cầu khách hàng hoạt ñộng tín dụng ngân hàng ñối với DNVVN, ñồng thời 3.2.2 Đẩy mạnh huy ñộng vốn, ñảm bảo ñủ nguồn vốn ñể ñáp ứng nhu cho thấy ñược thực trạng họat ñộng DNNVV ñịa bàn Quá cầu vay vốn DNNVV, ñặc biệt nhu cầu vay vốn trung dài hạn trình họat ñộng tín dụng kinh doanh ngân hàng, tồn nhiều Tổ chức tốt công tác huy ñộng vốn góp phần quan trọng hạn chế gây trở ngại cho công tác mở rộng tín dụng ñối với DNNVV vào việc hỗ trợ tín dụng Một thực trạng DNNVV ñược vay chủ Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 yếu tín dụng ngắn hạn (chiếm 55%) khiến cho DNNVV sở thoả thuận với khách hàng, hài hoà lợi ích ngân hàng doanh gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tài trợ trung dài hạn nghiệp AGRIBANK Đà Nẵng nên thực sách linh hoạt Vì cần có biện pháp nhằm xây dựng cấu nguồn vốn nhằm thu hút giữ khách hàng, lấy lãi suất ñể làm công cụ kích hợp lý, thu hút lượng vốn trung dài hạn, tạo sở cho việc mở thích doanh nghiệp hoạt ñộng có hiệu quả, cụ thể là: rộng cho vay trung dài hạn ñối với DNNVV Để làm tốt công tác huy (i) Chính sách lãi suất phải linh hoạt theo ñối tượng vay vốn ñộng, ngân hàng cần thực tốt biện pháp sau: (ii) Đa dạng hoá loại hình lãi suất ñể tạo ñiều kiện phù (i) Biện pháp liên quan ñến lãi suất hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh DNNVV (ii) Chính sách sản phẩm 3.2.5 Xây dựng chiến lược Marketing hướng tới DNNVV (iii) Biện pháp tâm lý 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức ñảm bảo nợ vay ngành nghề cho vay Việc thẩm ñịnh ñịnh cho vay AGRIBANK Đà Ngân hàng cần phải có chiến lược makerting, trọng tâm sách khách hàng nhằm giới thiệu quảng cáo dịch vụ, chế, ñiều kiện quy ñịnh nghiệp vụ tín dụng ñể DN hiểu Nẵng dựa nhiều vào giá trị tài sản ñảm bảo nợ vay Trong ñó, thấy ñược quyền lợi trách nhiệm họ ñối với ngân hàng DNNVV không ñủ tài sản chấp ñể vay vốn, ñây 3.2.6 Phát triển sản phẩm trọn gói cho DNNVV trở ngại lớn cho DNNVV tiếp cận ñến vốn vay Một mong muốn doanh nghiệp nói chung ngân hàng Để khắc phục trở ngại này, cần phải thay ñổi phương DNNVV nói riêng ñược sử dụng sản phẩm trọn gói, ña pháp thẩm ñịnh hình thức ñảm bảo nợ vay, ñánh giá rủi ro tiện ích giúp cho hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp ñược tiến khoản vay dựa giá trị tài sản chấp phương pháp hành cách hiệu quả, tiện lợi, nhanh chóng Mặt khác, tín dụng tính ñiểm tín dụng, từ ñó xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng dịch vụ trọn gói bao gồm cung ứng tín dụng dịch vụ bảo hiểm, cho vay tín chấp ñảm bảo phần tài sản, phân tán rủi ro kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế cho phép ngân hàng khai theo ngành nghề, lĩnh vực, ña dạng hoá danh mục ñầu tư, ñồng thời thác toàn diện tiềm hợp tác với khách hàng DNNVV xác ñịnh ñược hướng mở rộng tín dụng vào ngành nghề có lợi nhuận 3.2.7 Nâng cao chất lượng công tác thẩm ñịnh ñối với DNNVV cao, ổn ñịnh, thu hẹp loại bỏ phương án, ngành nghề (i) Thực thu thập thông tin khách hàng kinh doanh có hiệu thấp, không ñem lại hiệu cho ngân hàng (ii) Phân tích ñánh giá khách hàng 3.2.4 Xây dựng sách lãi suất cho vay linh hoạt ñối với 3.2.8 Kiểm tra giám sát khoản vay DNNVV + Kiểm tra trước, sau cho vay: Thiết lập kế hoạch kiểm Một vấn ñề DNNVV quan tâm ñến vay tra theo qui ñịnh với ñầy ñủ nội dung vốn ngân hàng lãi suất lãi suất ảnh hưởng trực tiếp ñến lợi nhuận + Kiểm tra ñịnh giá tài sản ñảm bảo hàng năm doanh nghiệp Do vậy, mức lãi suất phải hợp lý, hình thành + Thành lập trì Tổ xử lý nợ AGRIBANK Đà Nẵng Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 + Kết hợp với quan thẩm quyền việc xử lý tài sản bảo - Thông tin khách hàng có quan hệ với ngân hàng ñảm khoản vay - Thông tin thực trạng dự báo xu hướng phát triển 3.2.9 Nhóm giải pháp bổ trợ 3.2.9.1 Không ngừng nâng cao trình ñộ cán tín dụng ngân hàng Nâng cao trình ñộ cán tín dụng, ñào tạo ñể cán có ñủ kiến thức chuyên môn kiến thức kinh tế thị trường Tổ chức thi tuyển cách công bằng, nghiêm túc, khách quan tuyển chọn người có lực, tâm huyết với nghề ngành kinh tế - Các thông tin pháp lý cập nhật có liên quan ñến hoạt ñộng cho vay: Các văn bản, quy chế ngân hàng, ñạo ngân hàng cấp 3.2.9.4 Hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng - Triển khai toán trực tiếp với hệ thống SWIFT, ñảm bảo luân chuyển vốn, chứng từ nhanh chóng, quản lý vốn ngoại tệ tập trung - Từng bước ñại hoá phương tiện toán không dùng tiền Bố trí xếp sử dụng ñội ngũ cán tín dụng phải phù hợp - Nâng cấp phương tiện, thiết bị tin học làm việc ngân hàng với vị trí yêu cầu công việc Phân rõ trách nhiệm pháp lý 3.2.9.5 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội Chi nhánh vị trí công tác, ñảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm 3.2.9.2 Cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng Tư vấn hỗ trợ lập dự án, thu xếp vốn Phát hành trái phiếu, dịch vụ trọn gói tiền gửi, dịch vụ tài khoản, dịch vụ trả lương Hỗ trợ cho DN nắm ñược thông tin giá biến ñộng thị trường, thông tin sản phẩm dịch vụ mới, sách Tư vấn cho doanh nghiệp nên ñầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ cho phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất ñơn vị Thực tư vấn tái cấu trúc tài chính, cấu nợ ñối với doanh nghiệp có sức chống ñỡ yếu ñiều kiện Tổ chức hội thảo liên quan ñến hoạt ñộng doanh Tham mưu cho lãnh ñạo việc thực thi hoạt ñộng cho vay, tuân thủ qui trình nghiệp vụ, qui ñịnh Pháp luật, nhằm cảnh báo ñưa giải pháp chấn chỉnh lệch lạc hạn chế rủi ro 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 3.3.1.1 Thành phố cần có sách hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại ñào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV 3.3.1.2 Xây dựng công bố công khai quy hoạch tổng thể chi tiết phát triển ngành nghề ñịa bàn Thành Phố Đà Nẵng 3.3.1.3 Chỉ ñạo sở, ngành giải vướng mắc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất tháo gỡ khó khăn mặt nghiệp (Cơ chế cho vay; chế bảo ñảm tiền vay; xử lý nợ…) sản xuất cho DNNVV 3.2.9.3 Tiếp cận, tìm hiểu xây dựng thông tin tín dụng 3.3.1.4 Phối hợp với NHNN Việt Nam ñẩy nhanh việc thành lập Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng (TTTD) phải ñược Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ñịa bàn Đà Nẵng thực nguyên tắc “Hiểu biết khách hàng” Hệ thống thông tin 3.3.2 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn AGRIBANK Đà Nẵng phải ñược xếp phân loại cách Việt Nam khoa học theo tiêu thức khác : Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 3.3.2.1 Xây dựng ñịnh hướng ñối tượng khách hàng mục tiêu mong muốn xứng tầm AGRIBANK Đà Nẵng, ñó giai ñoạn cụ thể nhu cầu vay vốn DNNVV ñịa bàn lại cao Với mục 3.3.2.2 Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa thủ tục, quy trình cho vay ñích nghiên cứu mở rộng tín dụng ñối với DNNVV AGRIBANK theo hướng linh hoạt, gọn nhẹ, ñáp ứng nhanh chóng cho khách Đà Nẵng, sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, luận văn hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng ñã hoàn thành số nội dung sau: * Hệ thống hóa sở lý luận tín dụng ngân hàng, khái quát kinh doanh ngân hàng 3.3.2.3 Thực quy ñịnh ñảm bảo an toàn mở rộng tín chung DNNVV mở rộng tín dụng ñối với DNNVV dụng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc * Phân tích thực trạng hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV, chấp hành nguyên tắc, thủ tục cho vay, thông qua việc lập khó khăn, vướng mắc nguyên nhân mở rộng tín tín hiệu dự báo rủi ro tín dụng dụng AGRIBANK Đà Nẵng 3.3.2.4 Tăng cường công tác ñào tạo cán tín dụng cán * Trên sở ñó luận văn ñã ñưa số giải pháp nhằm mở thẩm ñịnh, ñể ñáp ứng nhu cầu kinh doanh hội nhập quốc tế rộng tín dụng ñối với DNNVV AGRIBANK Đà Nẵng, ñồng thời 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước thành phố Đà Nẵng mạnh dạn ñề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền việc hỗ trợ Kết luận Chương ñối với DNNVV Chương ñã ñưa ñịnh hướng mở rộng tín dụng Mặc dù, ñề tài ñã cố gắng nghiên cứu, phân tích ñưa kinh tế AGRIBANK Đà Nẵng Xây dựng nhóm giải pháp giải pháp trực tiếp gián tiếp ñến hoạt ñộng mở rộng tín nhằm mở rộng tín dụng ñối với DNNVV có quan hệ tín dụng dụng ñối với DNNVV, với mục ñích cuối nhằm tạo tiếng nói AGRIBANK Đà Nẵng thời gian tới Đề cập ñến số kiến chung DNNVV với ngân hàng ñể ñạt ñược kết hai bên nghị nhằm hỗ trợ cho việc mở rộng tín dụng ñối với DNNVV có lợi, ñặc biệt góp phần cho phát triển chung kinh tế – xã AGRIBANK Đà Nẵng thời gian tới hội Tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng ñối với DNNVV vấn ñề lớn, theo ñó trình nghiên cứu luận văn không tránh KẾT LUẬN Mặc dù ñiều kiện phải ñương ñầu chịu cạnh tranh găy gắt ngân hàng thương mại ñịa bàn, khỏi sai sót mang tính chủ quan, mong nhận ñược ý kiến ñóng góp nhằm giúp cho tác giã hoàn thiện công tác nghiên cứu AGRIBANK Đà Nẵng ngân hàng hàng ñầu Tác giả xin chân thành cảm ơn ñến Qúi Thầy, Cô ñã tạo ñiều khẳng ñịnh vị trí qua kết hoạt ñộng kinh doanh kiện hướng dẫn, quan tâm giúp ñỡ trình học tập nghiên uy tín thị trường nước Tuy nhiên, việc mở rộng cứu Đặc biệt Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lâm Chí Dũng ñã tận tín dụng ñối với DNNVV ñang khiêm tốn chưa ñạt ñược tình dẫn suốt thời gian thực hoàn thành luận văn Footer Page 13 of 126  ... mở rộng tín dụng ngân hàng 1.2.5.1 Nhóm nhân tố bên Ngân hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ... DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH Nẵng có ñiều kiện ñể mở rộng tín dụng ñối với DNNVV NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở ñầu, kết luận danh mục THÔN THÀNH... PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH AGRIBANK Đà Nẵng, chứng tỏ ñịnh hướng phát triển ñối với NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG khu vực DNNVV hoàn toàn ñúng ñắn + Hoạt ñộng tín dụng