Header Page of 146 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN (Dành cho Tổ chức, cá nhân chi trả) Footer Page of 146 Hà Nội, 01/2013 Header Page of 146 HDSD phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN MỤC LỤC MỤC LỤC A Hồ sơ toán thuế CQCT B Chức ứng dụng C Quy trình thực ứng dụng D Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Mở ứng dụng Lưu ý trước nhập liệu ứng dụng Nhập tờ khai 05/KK-TNCN 3.1 Mở chức 3.2 Chọn thông tin tờ khai: 3.3 Nhập thông tin chung 3.4 Nhập thông tin tờ khai: 10 3.5 Nhập bảng kê 05A/BK-TNCN 14 3.6 Nhập bảng kê 05B/BK-TNCN 18 3.7 Nhập phụ lục 27/MT-TNCN 20 Nhập tờ khai 02/KK-XS 22 4.1 Mở chức 22 4.2 Chọn thông tin tờ khai: 22 4.3 Nhập thông tin chung 23 4.4 Nhập thông tin tờ khai: 25 4.5 Nhập bảng kê 02/BK-XS 26 Nhập tờ khai 02/KK-BH 27 5.1 Mở chức 27 5.2 Chọn thông tin tờ khai: 28 5.3 Nhập thông tin chung 29 5.4 Nhập thông tin tờ khai: 30 5.5 Nhập bảng kê 02/BK-BH 31 Nhập tờ khai 06/KK-TNCN 33 6.1 Mở chức 33 6.2 Chọn thông tin tờ khai: 34 6.3 Nhập thông tin chung 35 6.4 Nhập thông tin tờ khai: 36 6.5 Nhập bảng kê 06/BK-TNCN 39 Chức kiểm tra DL 40 7.1 Mục đích: 40 7.2 Thao tác 41 Chức lưu liệu 41 8.1 Mục đích: 41 8.2 Thao tác 41 In tờ khai 42 9.1 Mục đích: 42 9.2 Thao tác thực hiện: 42 10 Kết xuất liệu hồ sơ toán 44 10.1 Mục đích: 44 10.2 Thao tác thực hiện: 44 10.3 Các bước thực hiện: 45 Trang 2/55 Footer Page of 146 Header Page of 146 HDSD phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN 11 Nhận liệu hồ sơ toán từ file 45 11.1 Mục đích: 45 11.2 Thao tác thực hiện: 46 12 Các chức hỗ trợ khác 48 12.1 Tìm nhanh thông tin 48 12.2 Chức nhận liệu từ bảng kê 48 12.3 Nhập lại 50 13 Thoát khỏi chức nhập 51 13.1 Mục đích: 51 13.2 Thao tác thực hiện: 51 14 Hỗ trợ in thông tin toán thuế cho cá nhân 52 14.1 Mục đích: 52 14.2 Điều kiện in: 52 15 Tổng hợp liệu toán cá nhân: 52 15.1 Các thông tin tổng hợp: 52 15.2 Thao tác thực hiện: 53 16 In mẫu trang bìa hồ sơ toán 55 16.1 Mục đích: 55 16.2 Thao tác thực 55 Trang 3/55 Footer Page of 146 Header Page of 146 HDSD phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN A Hồ sơ toán thuế CQCT CQCT thông thường trả thu nhập từ tiền công, tiền lương: i Kỳ kê khai nhỏ năm 2012: Kê khai toán thuế gồm tờ khai 05/KKTNCN, bảng kê 05A/BK-TNCN, bảng kê 05B/BK-TNCN ii Kỳ kê khai năm 2012: Kê khai toán thuế gồm tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BK-TNCN, bảng kê 05B/BK-TNCN, phụ lục 27/MT-TNCN CQCT hoạt động ngành bảo hiểm có chi trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm: i Kỳ kê khai nhỏ năm 2012: kê khai tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BK-TNCN, bảng kê 05B/BK-TNCN, phụ lục cho CBCNV quan đồng thời kê khai tờ khai 02/KK-BH, bảng kê 02/BK-XS cho đại lý bảo hiểm ii Kỳ kê khai năm 2012: kê khai tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BK-TNCN, bảng kê 05B/BK-TNCN, phụ lục 27/MT-TNCN cho CBCNV quan đồng thời kê khai tờ khai 02/KK-BH, bảng kê 02/BK-XS cho đại lý bảo hiểm CQCT hoạt động ngành xổ số có chi trả thu nhập cho đại lý xổ số: i Kỳ kê khai nhỏ 2012: kê khai tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BKTNCN, bảng kê 05B/BK-TNCN cho CBCNV quan đồng thời kê khai tờ khai 02/KK-XS, bảng kê 02/BK-XS cho đại lý xổ số ii Kỳ kê khai năm 2012: kê khai tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BK-TNCN, bảng kê 05B/BK-TNCN, phụ lục 27/MT-TNCN cho CBCNV quan đồng thời kê khai tờ khai 02/KK-XS, bảng kê 02/BK-XS cho đại lý xổ số CQCT có trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú: i Kỳ kê khai nhỏ năm 2012: kê khai tờ khai 06/KK-TNCN, bảng kê 06B/BK-TNCN Đồng thời kê khai tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BKTNCN, 05B/BK-TNCN cho CBNV ii Kỳ kê khai năm 2012: kê khai tờ khai 06/KK-TNCN, bảng kê 06B/BK-TNCN Đồng thời kê khai tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BK-TNCN, 05B/BKTNCN, kê khai tờ khai 06/KK-TNCN, bảng kê 06B/BK-TNCN Đồng thời kê khai tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN cho CBNV, phụ lục 27/MT-TNCN cho CBNV Trang 4/55 Footer Page of 146 Header Page of 146 HDSD phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN B Chức ứng dụng Nhập liệu tờ khai bảng kê, phụ lục kèm của:  Tờ khai toán 05/KK-TNCN  Tờ khai toán 02/KK-XS  Tờ khai toán 02/KK-BH  Tờ khai toán 06/KK-TNCN Kết xuất liệu tờ khai, bảng kê nhập theo mẫu quy định để gửi cho CQT In tờ khai, bảng kê theo mẫu quy định gửi cho CQT Nhận kiểm tra tập tin liệu hồ sơ toán (được kết xuất từ phần mềm kết xuất từ phần mềm quản lý nhân sự, quản lý lương,…) In thông tin hỗ trợ toán thuế cho cá nhân theo mẫu tờ khai 09/KK-TNCN từ liệu bảng kê 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN C Quy trình thực ứng dụng Cơ quan chi trả nhập liệu thông tin thu nhập số thuế khấu trừ cá nhân vào bảng kê tương ứng với loại tờ khai Ứng dụng hỗ trợ tổng hợp lên tờ khai toán thuế TNCN khấu trừ Kết xuất liệu tờ khai, bảng kê nhập file (dạng excel) đồng thời in giấy tờ khai, bảng kê tương ứng với file liệu gửi cho CQT để CQT đối chiếu liệu file điện tử in trước nhận liệu vào hệ thống ngành thuế In thông tin hỗ trợ toán cá nhân theo mẫu tờ khai 09/KK-TNCN cho cá nhân Lưu ý:  Sau file liệu in tờ khai CQCT nộp cho CQT, có sai sót cần điều chỉnh, NSD phải thực bước: o Điều chỉnh liệu o Chọn trạng thái tờ khai Bổ sung, nhập số lần bổ sung tương ứng, o Kết xuất lại file, in lại tờ khai gửi CQT Tên file liệu lúc đặt theo số lần bổ sung, đảm bảo tên file không trùng với tên file mà NSD gửi cho CQT trước  Thông tin hỗ trợ toán cá nhân mà CQCT cung cấp thông tin tham khảo cho cá nhân Cá nhân bổ sung, chỉnh sửa thông tin, cần thiết, để thực toán trực tiếp với CQT Trang 5/55 Footer Page of 146 Header Page of 146 HDSD phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN D Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Mở ứng dụng Nháy kép chuột vào biểu tượng , hình xuất sau: Lưu ý trước nhập liệu ứng dụng  Những ô, cột có dấu (*) ô, cột bắt buộc phải nhập thông tin, không để trống  Những dòng tiêu đánh dấu đậm dòng tiêu cho phép nhập giá trị Giá trị tiêu lại phần mềm hỗ trợ tính  Các giá trị tính số âm thể dấu ngoặc đơn ( )  Sau nhập hết liệu dòng bảng kê, bấm phím F5 để thêm dòng cho tờ khai  Để xóa dòng liệu ứng dụng: bấm chuột vào dòng muốn xóa bấm phím F6 Trang 6/55 Footer Page of 146 Header Page of 146 HDSD phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  Tổ hợp phím tắt: Mỗi nút lệnh sử dụng tổ hợp phím tắt để thực chức thay cho việc kích chuột sau: Nhấn đồng thời phím Alt phím có đánh dấu gạch chân nút lệnh Ví dụ: “Ghi liệu” tổ hợp phím tắt là: Alt + G  NSD thực xếp liệu bảng kê, phụ lục theo cột có biểu tượng (sắp xếp theo Họ tên), biểu tượng (sắp xếp theo Tổng thu nhập Số thuế) Ở lần mở sau, liệu hiển thị theo trình tự xếp chọn Nhập tờ khai 05/KK-TNCN 3.1 Mở chức Thực chức từ menu Nhập tờ khai\ Tờ khai 05/KK-TNCN Màn hình nhập thông tin tờ khai 05/KK-TNCN xuất sau: - Kỳ kê khai nhỏ năm 2012 Trang 7/55 Footer Page of 146 Header Page of 146 HDSD phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN - Kỳ kê khai năm 2012 3.2.Chọn thông tin tờ khai:  Mã số thuế: Đây Mã số thuế CQCT thu nhập o MST phải CQCT thu nhập CQT cấp o MST phải nhập xác, không ứng dụng báo lỗi nhấn nút “Đồng ý” o Nhập MST nhập tờ khai: cách chọn MST danh sách MST nhập tờ khai trước Các thông tin CQCT thu nhập tự động hiển thị theo thông tin nhập  Kỳ tính thuế: năm toán thuế TNCN o Kỳ tính thuế nhập theo định dạng YYYY o Mặc định năm -1 Sau NSD nhập thông tin MST, Kỳ tính thuế nhấn Đồng ý, phần mềm thực kiểm tra tồn thông tin hồ sơ toán thuế có loại tờ khai, kỳ tính thuế hay chưa Trang 8/55 Footer Page of 146 Header Page of 146 HDSD phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN Nếu tồn hồ sơ toán, phần mềm hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ toán có hệ thống, cho phép cập nhật thông tin điều chỉnh Trường hợp hệ thống chưa có tờ khai có trùng yếu tố trên, phần mềm hiển thị hình cho phép cá nhân nhập thông tin tờ khai toán 3.3.Nhập thông tin chung Lần nhập tờ khai cho MST CQCT thu nhập, NSD phải nhập đầy đủ thông tin chung, bao gồm thông tin sau:  Trạng thái tờ khai: Mặc định trạng thái tờ khai [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ: Nhập số lần trạng thái tờ khai bổ sung Số lần thuộc từ 01 đến 99  [04] Tên người nộp thuế: Nhập đầy đủ tên CQCT thu nhập, thông tin bắt buộc nhập có độ dài tối đa 100 ký tự  [05] Mã số thuế: Thông tin hiển thị theo Mã số thuế chọn nhập trước phần thông tin tờ khai Thông tin bắt buộc không cho phép sửa  [06] Địa chỉ: Nhập đầy đủ địa CQCT thu nhập, thông tin bắt buộc nhập có độ dài tối đa 200 ký tự  [07] Quận/huyện: Nhập quận/huyện theo địa CQCT thu nhập, thông tin bắt buộc nhập có độ dài tối đa 200 ký tự  [08] Tỉnh/thành phố: Nhập tỉnh/thành phố theo địa CQCT thu nhập, thông tin bắt buộc nhập có độ dài tối đa 200 ký tự  [09] Điện thoại: Nhập số địện thoại liên lạc CQCT thu nhập, bao gồm số máy lẻ để CQT liên lạc có vướng mắc tờ khai, độ dài tối đa 30 ký tự  [10] Fax: Nhập số máy fax CQCT thu nhập, độ dài tối đa 30 ký tự  [11] Email: Nhập email CQCT thu nhập, độ dài tối đa 241 ký tự  [12] Tên đại lý (nếu có): Nhập đầy đủ tên Đại lý thuế trường hợp CQCT ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục thuế với Đại lý thuế, độ dài tối đa 100 ký tự Nếu có nhập [12] bắt buộc nhập từ [13] đến [16]  [13] Mã số thuế đại lý: Nhập Mã số thuế Đại lý thuế Giá trị gồm 10 13 ký tự số Thông tin bắt buộc nhập nhập [12] Tên đại lý  [14] Địa chỉ: Nhập địa Đại lý thuế Giá trị có độ dài tối đa 200 ký tự Thông tin bắt buộc nhập nhập [12] Tên lý Trang 9/55 Footer Page of 146 Header Page 10phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  [15] Quận/huyện: Nhập quận/huyện đại lý thuế Giá trị có độ dài tối đa 200 ký tự Thông tin bắt buộc nhập nhập [12] Tên đại lý  [16] Tỉnh/thành phố: Nhập tỉnh/thành phố đại lý thuế Giá trị có độ dài tối đa 200 ký tự Thông tin bắt buộc nhập nhập [12] Tên đại lý  [17] Điện thoại: Nhập điện thoại đại lý thuế Giá trị có độ dài tối đa 30 ký tự  [18] Fax: Nhập fax đại lý thuế Giá trị có độ dài tối đa 30 ký tự  [19] Email: Nhập email đại lý thuế Giá trị có độ dài tối đa 241 ký tự  [20] Hợp đồng đại lý thuế: o Số: Nhập số hợp đồng đại lý thuế Giá trị có độ dài tối đa 30 ký tự Thông tin bắt buộc nhập nhập [12] Tên đại lý o Ngày: Nhập ngày hợp đồng đại lý thuế theo định dạng DD/MM/YYYY không lớn ngày Thông tin bắt buộc nhập nhập [12] Tên đại lý  [48] Cơ quan thuế cấp cục: Chọn CQT cấp cục danh sách CQT quản lý hiển thị  [49] Cơ quan thuế quản lý: Chọn CQT quản lý trực tiếp CQCT thu nhập danh sách  Họ tên nhân viên đại lý thuế: Cho phép nhập, tối đa 100 ký tự  Chứng hành nghề số: Cho phép nhập, tối 60 ký tự  Người ký: cho phép nhập, tối 100 ký tự  Ngày ký: cho phép nhập, theo định dạng DD/MM/YYYY Từ lần nhập tờ khai thứ trở đi, nhập MST, ứng dụng hiển thị đầy đủ thông tin chung nhập lần thứ NSD chỉnh sửa thông tin chung ghi lại 3.4.Nhập thông tin tờ khai: Ứng dụng tự động tính hiển thị lên hình giá trị tiêu theo liệu nhập vào bảng kê 05A/BK-TNCN 05B/BK-TNCN kèm tờ khai Nghĩa vụ khấu trừ thuế tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Tên tiêu Tổng số cá nhân khấu trừ thuế Mã chi tiêu [21] Chi tiết Hỗ trợ tính: [21] = [22] + [23] Không cho phép sửa Trang 10/55 Footer Page 10 of 146 Header Page 41phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN Chỉ lỗi trình nhập liệu yêu cầu người dùng sửa trước thao tác Chức sử dụng khi:  NSD muốn kiểm tra liệu trước lưu vào hệ thống, trước kết xuất, trước in  Sau nhập tập tin liệu hồ sơ toán cần phải kiểm tra thông tin  Sau nhận tập tin liệu bảng kê, phụ lục cần phải kiểm tra thông tin  Có 02 loại lỗi: o Lỗi đánh dấu đỏ: Là lỗi phải sửa trước lúc In, kết xuất tờ khai o Lỗi đánh dấu vàng: Là lỗi cảnh báo cho phép In, kết xuất tờ khai 7.2.Thao tác Người dùng nhấn nút hình Hệ thống thực kiểm tra liệu tờ khai sau:  Nếu có lỗi trình nhập liệu, hệ thống đánh dấu trường có lỗi, đồng thời hiển thị nội dung lỗi NSD đặt trỏ chuột vào trường có lỗi  Nếu tờ khai hợp lệ, lỗi ứng dụng thông báo: Chức lưu liệu 8.1.Mục đích: Giúp người dùng lưu thông tin vừa nhập lưu lại thay đổi tờ khai, bảng kê 8.2.Thao tác Người dùng nhấn nút hình Hệ thống thực kiểm tra tính đắn liệu hình nhập (xem chức Kiểm tra liệu)  Trường hợp 1: Nếu có lỗi liệu, hệ thống thông báo hình: Trang 41/55 Footer Page 41 of 146 Header Page 42phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN o Nếu chọn Có, hệ thống lưu liệu, kể liệu lỗi o Nếu chọn “Không”, hệ thống không lưu liệu  Trường hợp 2: Nếu không lỗi liệu, hệ thống thông báo ghi liệu thành công In tờ khai 9.1.Mục đích:  In tờ khai, bảng kê, phụ lục nhập theo mẫu chuẩn quy định để gửi cho CQT  In, xem trước, lưu theo định dạng file pdf (dùng phần mềm PDF Writer) 9.2.Thao tác thực hiện: Tại hình nhập tờ khai, NSD nhấn nút Lưu ý: Ứng dụng thực in tờ khai liệu tờ khai, bảng kê, phụ lục hình nhập hợp lệ Nếu liệu sai, hệ thống đánh dấu đỏ ô có liệu sai hiển thị thông báo “Thông tin kê khai sai Phải sửa trước in” 11 Các bước thực hiện:  Sau nhấn nút “In” hệ thống thực tổng hợp tờ khai, kiểm tra liệu tờ khai, đảm bảo liệu trước in Nếu liệu hình xuất cửa sổ:  Chọn máy in: Chọn tên máy in có sẵn cài đặt để in  Số in: Số lượng tờ khai Trang 42/55 Footer Page 42 of 146 Header Page 43phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  Trang in: Chọn trang cần in tờ khai Dùng muốn in lại số trang toàn tờ khai Nếu để trống UD in tất  In thông tin chỉnh sửa: o Nếu tờ khai có trạng thái thức: In thông tin chỉnh sửa bị mờ không cho phép chọn o Nếu tờ khai có trạng thái bổ sung:  Trường hợp bảng kê đánh dấu vào cột Có điều chỉnh số liệu In thông tin chỉnh sửa bị mờ, không cho phép chọn  Trường hợp bảng kê có đánh dấu cá nhân vào cột Có điều chỉnh số liệu cho phép chọn In thông tin chỉnh sửa Nếu chọn In thông tin chỉnh sửa thì:  Tờ khai chính: in thông tin tổng hợp toàn tờ khai hình nhập  Bảng kê: in dòng chi tiết đánh dấu Có điều chỉnh số liệu phải đảm bảo dòng Tổng cộng cuối dòng Tổng cộng toàn bảng kê hình nhập Riêng tờ khai 05/KK-TNCN, đánh dấu Có điều chỉnh số liệu dòng thuộc bảng kê, bảng kê lại hiển thị dòng Tổng công toàn bảng kê  Trên bảng kê có dòng Chú ý “Chúng xin cam kết: Bảng kê bao gồm thông tin thay cá nhân có điều chỉnh thông tin Thông tin cá nhân Bảng kê giữ nguyên bảng kê đính kèm tờ khai thức bổ sung gần nhất.”  Xem trước: Nhấn nút “Xem trước” cần xem trước tờ khai trước lúc in  In: Nhấn nút “In” để thực in tờ khai  Đóng: Nhấn nút “Đóng” để thoát khỏi chức In tờ khai Lưu ý: Nếu máy tính CQCT không kết nối trực tiếp đến máy in in trực tiếp bị cắt trang , NSD tiến hành cách bước sau:  Thực cài đặt “PDF Writer” (Xem tài liệu HD cài đặt PDF Writer)  Vào lại phần mềm nhập liệu, mở tờ khai  Nhấn nút “In tờ khai”, xuất cửa sổ: Trang 43/55 Footer Page 43 of 146 Header Page 44phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  Chọn máy in: Chọn tên máy in CutePDF Writer (như hình trên)  Nhấn nút “In”, xuất cửa sổ:  Ứng dụng mặc định tên file “Ung dung quyet toan TNCN.pdf” Chọn Save để save vào đường dẫn hình, NSD thay đổi đường dẫn  Sau vào lại đường dẫn copy file vừa save vào USB để mang tờ khai in 10 Kết xuất liệu hồ sơ toán 10.1 Mục đích: Kết xuất liệu tờ khai, bảng kê, phụ lục nhập file excel theo mẫu chuẩn quy định để gửi cho CQT 10.2 Thao tác thực hiện: Tại hình nhập tờ khai, NSD nhấn nút “Kết xuất tệp hồ sơ” Lưu ý: Trang 44/55 Footer Page 44 of 146 Header Page 45phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN Trường hợp bảng kê có đánh dấu cá nhân có điều chỉnh số liệu kết xuất kết xuất toàn thông tin đầy đủ tờ khai bảng kê Ứng dụng thực kết xuất liệu file liệu tờ khai, bảng kê, phụ lục hình nhập hợp lệ Nếu liệu sai, hệ thống bôi đỏ ô có liệu sai hiển thị thông báo “Thông tin kê khai sai Phải sửa trước kết xuất” 10.3 Các bước thực hiện:  Sau nhấn nút “Kết xuất tệp hồ sơ”, hệ thống thực tổng hợp lại liệu tờ khai, kiểm tra liệu NSD tờ khai, đảm bảo liệu tờ khai trước kết xuất file Nếu liệu thực kết xuất  NSD chọn đường dẫn đến nơi lưu trữ file kết xuất (ngầm định C:\Temp) NSD chọn thư mục lưu file theo ý muốn cách nhấn vào nút  Tên file kết xuất đặt theo cấu trúc: C1C2C3– N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13–M1M2M3M4-YY1Y2Y3Y4 -LL1L2 xls Trong đó: o C1C2C3: Thể tên viết tắt quan thuế quản lý Ví dụ HAN (Cục thuế Hà Nội), HPH (Cục thuế Hải Phòng)… o N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13: Mã số thuế quan chi trả (Nếu mã số thuế quan chi trả 10 số mặc định ứng dụng tự thêm chuỗi “000” vào cuối) o M1M2M3M4: thể thông tin ký hiệu tờ khai o KK1K2K3K4: thể thông tin kỳ tính thuế tờ khai o LL1L2: thể trạng thái số lần nộp tờ khai (L00 thể trạng thái thức, L01 L99: thể trạng thái bổ sung tương ứng với số lần bổ sung tờ khai) Ví dụ : Cơ quan chi trả có MST 0100100008 Cục thuế Hà nội quản lý, kê khai tờ khai toán mẫu 05/KK-TNCN , tờ khai thức nộp lần đầu Vậy tên file sau: HAN-0100100008000-05TL-Y2009-L00 11 Nhận liệu hồ sơ toán từ file 11.1 Mục đích: Trang 45/55 Footer Page 45 of 146 Header Page 46phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN Nhận tập tin liệu hồ sơ toán, kiểm tra cấu trúc tên file, cấu trúc file hiển thị liệu vừa nhận lên hình kiểm tra đuợc đảm bảo, cho phép NSD thực chức kiểm tra liệu chi tiết tờ khai, tổng hợp tờ khai, in tờ khai, Chức cho phép nhận kiểm tra file liệu hồ sơ toán kết xuất từ ứng dụng quản lý lương, quản lý nhân ứng dụng nhập liệu khác, đảm bảo file theo mẫu chuẩn để gửi cho CQT 11.2 Thao tác thực hiện: Tại hình nhập tờ khai, NSD nhấn nút  Sau nhấn nút “Tải tờ khai”: o Nếu liệu chưa lưu, hệ thống hiển thị thông báo: o Nếu NSD muốn ghi lại thông tin vừa thay đổi nhấn nút “Có” Hệ thống lưu liệu cho phép chọn file liệu cần nhận vào hệ thống đồng thời kiểm tra tính đắn file liệu o Nếu NSD không muốn ghi thông tin vừa thay đổi nhấn nút “Không” Hệ thống không lưu liệu cho phép chọn file liệu cần nhận vào hệ thống đồng thời kiểm tra tính đắn file liệu o Nếu NSD nhấn vào nút Hủy bỏ hệ thống giữ nguyên trạng thái hình nhập, cho phép thực chức khác trước Mở tệp hồ sơ  Chọn đường dẫn tới tệp để nhận liệu: Trang 46/55 Footer Page 46 of 146 Header Page 47phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN o Nhấn vào nút để chọn tới thư mục chữa file liệu cần nhận o Nhấn nút “Tải” để thực việc Tải liệu từ file lên hình ứng dụng  Kiểm tra file liệu nhận vào: Khi thực nhận file liệu, ứng dụng tiến hành kiểm tra file sau: o Kiểm tra tên file: Tên file phải cấu trúc tên file kết xuất liệu hồ sơ toán Nếu không đúng, ứng dụng thông báo “Tên file không hợp lệ” không thực tải liệu o Kiểm tra cấu trúc file: File liệu nhận vào phải theo cấu trúc file chuẩn Tổng cục thuế ban hành Nếu file chỉnh sửa thông tin, nhận vào, ứng dụng thông báo “File không cấu trúc” không thực tải liệu o Kiểm tra thông tin MST, Kỳ tính thuế, mẫu tờ khai tên file thông tin chung tờ khai: Nếu thông tin tên file thông tin chung tờ khai không giống nhau, nhận vào, ứng dụng thông báo “Dữ liệu file khác với tên file ” không thực tải liệu o Kiểm tra thông tin MST, Kỳ tính thuế thông tin chung tờ khai thông tin chung bảng kê: Nếu thông tin thông tin chung tờ khai bảng kê không giống nhau, nhận vào, ứng dụng thông báo “Dữ liệu file khác với tên file” không thực tải liệu  Nếu file liệu đảm bảo tất yêu cầu kiểm tra sau nhấn nút lệnh “Tải liệu” toàn liệu tờ khai hiển thị lên hình, đồng thời thực kiểm tra: o Thông tin CQT cấp cục CQT quản lý tên file: phải trùng với thông tin CQT cấp cục CQT quản lý thông tin chung o Thông tin Trạng thái tên file: phải trùng với thông tin trạng thái thông tin chung  Nếu thông tin Trạng thái tên file L00: Trạng thái thông tin chung phải Lần đầu  Nếu thông tin Trạng thái tên file L01 L99: Trạng thái thông tin chung phải Bổ sung bổ sung lần thứ 01…99 12 Nếu có lỗi ứng dụng đánh dấu trường có lỗi nội dung lỗi “Sai với tên file.” Lưu ý: Trang 47/55 Footer Page 47 of 146 Header Page 48phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  Khi nhận vào tập tin liệu hồ sơ toán mà MST CQCT Kỳ tính thuế có ứng dụng Dữ liệu file vừa nhận vào ghi đè lên liệu lưu ứng dụng Vì trước muốn mở lại file liệu cũ kết xuất trước đó, nên kết xuất file liệu tờ khai  Đứng hình nhập tờ khai mở file liệu tờ khai loại Ví dụ: Khi hình nhập tờ khai 05/KK-TNCN mở tờ khai 05/KKTNCN, không mở tờ khai 02/KK-BH, 02/KK-XS 12 Các chức hỗ trợ khác 12.1 Tìm nhanh thông tin 12.1.1 Mục đích: Cho phép NSD tìm nhanh thông tin nhập bảng kê 12.1.2 Thao tác  Bước 1: Mở tab bảng kê cần tìm nhanh thông tin  Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm Người dùng nhập liệu cần tìm vào ô thông tin tìm kiếm hình:  Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm Hệ thống đánh dấu ghi thỏa mãn điều kiện tìm kiếm (đánh dấu màu vàng) 12.2 Chức nhận liệu từ bảng kê 12.2.1 Mục đích: Cho phép NSD nhận liệu bảng kê từ file excel template nhập sẵn liệu Ứng với bảng kê ta có mẫu file excel template khác 12.2.2 Thao tác  Bước 1: Chọn tab bảng kê cần nhận liệu  Bước 2: Tải mẫu bảng kê theo đường link Mẫu Excel bảng kê gắn góc bên phải hình Chọn Save as để lưu mẫu bảng kê vào máy tính cá nhân  Bước 3: Mở lại mẫu bảng kê, copy liệu từ file quản lý khác theo tiêu Ghi thông tin đóng file excel Trang 48/55 Footer Page 48 of 146 Header Page 49phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  Bước 4: Quay lại ứng dụng, vào bảng kê cần nhận liệu, nhấn nút lệnh “Tải bảng kê” Trên hình xuất cửa sổ hình:  Bước 5: Chọn kiểu tải bảng kê:  Thêm liệu vào liệu có  Thêm liệu mới, xóa liệu có  Bước 6: Kích chọn nút để chọn đường dẫn tới file template bảng kê cần chèn liệu (Chú ý: Mẫu file phải mẫu quy định) Chọn nút Tải liệu Hệ thống lấy liệu từ file excel vào hệ thống o Nếu chọn thêm liệu vào liệu có: Hệ thống chèn thêm liệu từ file excel vào liệu có sẵn ứng dụng o Nếu chọn “Thêm mới, xóa liệu có”, hệ thống xóa liệu chèn liệu từ file excel vào ứng dụng Lưu ý:  Mỗi hình nhập bảng kê tương ứng với mẫu excel bảng kê Cần tải mẫu excel bảng kê bảng kê, phụ lục NSD cần mở hình nhập bảng kê, phụ lục  Để xóa tất liệu bảng kê, NSD tải bảng kê liệu vào với lựa chọn “Thêm liệu, xóa liệu cũ bảng kê”  CQCT thực việc nhập liệu theo mẫu excel bảng kê nhiều máy tính đơn lẻ khác nhau, liệu phân tán thành nhiều file thực ghép nối liệu thành file bảng kê với lựa chọn “Thêm vào liệu có” Trang 49/55 Footer Page 49 of 146 Header Page 50phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  Trong trường hợp CQCT có thông tin thu nhập cá nhân hệ thống quản lý nhân sự, quản lý lương, CQCT thực theo bước sau để thực hoàn thành hồ sơ toán thuế cách dễ dàng: o Bước 1: chọn loại tờ khai cần nhập liệu o Bước 2: nhập thông tin tờ khai, thông tin chung tờ khai thông tin định danh CQCT o Bước 3: kết xuất liệu thu nhập cá nhân làm công, ăn lương hệ thống quản lý nhân sự, quản lý lương sẵn có theo mẫu excel bảng kê (mẫu đơn giản) o Bước 4: Lần lượt nhận file excel bảng kê theo mẫu vào ứng dụng o Thực kiểm tra liệu, tổng hợp liệu vừa nhận vào hệ thống, chỉnh sửa liệu o Thực kết xuất tệp hồ sơ Lúc CQCT có file liệu hồ sơ toán theo quy định chuẩn để gửi cho CQT Đối với bảng kê 05A/BK-TNCN, tiêu Số thuế phải nộp, Số thuế TNCN khấu trừ [17] phần mềm hỗ trợ tính NSD không cần nhập giá trị vào cột 12.3 Nhập lại 12.3.1 Mục đích: Xóa hết liệu có hình, cho phép NSD bắt đầu nhập thông tin Sau nhập xong liệu tờ khai lưu liệu vào hệ thống (và thực chức khác thấy cần thiết), NSD sử dụng chức để bắt đầu nhập liệu cho tờ khai khác (cho quan chi trả khác, kỳ tính thuế khác) 12.3.2 Thao tác thực hiện: Ở hình nhập tờ khai, NSD nhấn nút Lưu ý: Sau nhấn nút “Nhập lại”, toàn liệu có hình bị xóa, cho phép NSD nhập liệu vào Nếu liệu hình chưa lưu, ứng dụng hiển thị thông báo: Trang 50/55 Footer Page 50 of 146 Header Page 51phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  Nếu NSD muốn ghi lại thông tin vừa thay đổi nhấn nút “Có” Hệ thống lưu liệu cho phép NSD bắt đầu nhập thông tin vào tờ khai  Nếu NSD không muốn ghi thông tin vừa thay đổi nhấn nút “Không” Hệ thống không lưu thông tin, cho phép NSD bắt đầu nhập thông tin vào tờ khai  Nếu NSD nhấn vào nút Hủy bỏ hệ thống giữ nguyên trạng thái hình nhập trước nhấn nút “Nhập lại”, cho phép thực thao tác cần thiết trước tạo hồ sơ 13 Thoát khỏi chức nhập 13.1 Mục đích: Thoát khỏi chức NSD thao tác, quay trở hình Tool Sau nhập liệu vào tờ khai lưu thông tin vào hệ thống (và thực chức khác thấy cần thiết), NSD dùng chức để thoát khỏi chức sử dụng, trở hình Tool để chọn thực chức khác 13.2 Thao tác thực hiện: Tại hình nhập tờ khai, NSD nhấn nút “Đóng” Lưu ý: Sau nhấn nút “Đóng”, toàn liệu có hình bị xóa trở hình ứng dụng Nếu liệu hình chưa lưu, hệ thống hiển thị thông báo: Trang 51/55 Footer Page 51 of 146 Header Page 52phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  Nếu NSD muốn ghi lại thông tin vừa thay đổi nhấn nút “Có” Hệ thống lưu liệu thoát hình Tool, NSD chọn dùng chức khác  Nếu NSD không muốn ghi thông tin vừa thay đổi nhấn nút “Không” Hệ thống không lưu thông tin thoát hình Tool, NSD chọn dùng chức khác  Nếu NSD nhấn vào nút Hủy bỏ hệ thống giữ nguyên trạng thái hình nhập, cho phép thực thao tác cần thiết trước thoát khỏi chức 14 Hỗ trợ in thông tin toán thuế cho cá nhân 14.1 Mục đích: Khi cá nhân có yêu cầu sau hoàn thành việc chi trả năm toán số thuế TNCN, CQCT thực chức “Hỗ trợ in thông tin toán thuế cho cá nhân ” để in cung cấp thông tin hỗ trợ người lao động thực toán thuế 14.2 Điều kiện in:  Chỉ in thông tin hỗ trợ toán cho cá nhân tờ khai toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân cư trú 05/KK-TNCN hoàn thành ứng dụng thông báo “Tờ khai hợp lệ” nhấn nút lệnh “Kiểm tra”  Cá nhân in hỗ trợ thông tin toán cho cá nhân phải cập nhật đầy đủ số liệu bảng kê thu nhập 05A/BK-TNCN 15 Tổng hợp liệu toán cá nhân: 15.1 Các thông tin tổng hợp:  Họ tên cá nhân: Họ tên cá nhân bảng kê 05A/BK-TNCN  Mã số thuế: MST cá nhân bảng kê 05A/BK-TNCN  Số CMND/ Hộ chiếu (nếu chưa có MST): Số CMND/ hộ chiếu cá nhân bảng kê 05A/BK-TNCN  Thu nhập chịu thuế: Tổng thu nhập chịu thuế 05A/BK-TNCN + Thu nhập chịu thuế 05B/BK-TNCN ứng với cá nhân  Giảm trừ gồm cột thông tin: o Giảm trừ cho thân = Trang 52/55 Footer Page 52 of 146 Header Page 53phần of 146 HDSD mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN  24.000.000 kỳ tính thuế 2009  48.000.000 kỳ tính thuế khác 2009 o Giảm trừ cho NPT = Tổng số tháng giảm trừ 05A/BK-TNCN * 1.600.000 ứng với MST cá nhân o Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học 05A/BKTNCN ứng với cá nhân o Bảo hiểm bắt buộc = Bảo hiểm bắt buộctrên 05A/BK-TNCN ứng với MST cá nhân  Thu nhập tính thuế o Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ o Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ