ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN TÀI THIÊN NÂNG CAO THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN TÀI THIÊN NÂNG CAO THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐÀO MINH PHÚC Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn NGUYỄN TÀI THIÊN LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình nhiều tổ chức cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức cá nhân Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đào Minh Phúc hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Lê Trung Thành, TS Trần Thị Vân Anh; TS Nguyễn Anh Tuấn trường Đại học Kinh tế ĐHQG Hà Nội; chi nhánh ngân hàng ngân hàng Công Thương giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thiện luận án Xin cảm ơn gia đình chia khó khăn, động viên tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả luận văn NGUYỄN TÀI THIÊN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa NHTM: Ngân hàng thương mại; NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần; TTQT: Thanh toán quốc tế; NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank 46 3.2 Tỷ trọng thu nhập phi tín dụng Vietinbank 49 3.3 Thu nhập phi tín dụng Vietinbank 51 3.4 Báo cáo thu nhập Vietinbank giai đoạn 58 i DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 10 3.10 11 3.11 12 3.12 13 3.13 Nội dung Xếp hạng 10 ngân hàng thương mại uy tín Việt Nam năm 2016 theo Vietnam Report Báo cáo thu nhập Vietinbank Cơ cấu thu nhập tín dụng phi tín dụng Vietinbank Biến động thu nhập phi tín dụng Vietinbank Cơ cấu thu nhập phi tín dụng Vietinbank tháng đầu năm 2016 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Vietinbank Tăng trưởng số lượng giao dịch kênh Vietinbank e-banking Lãi từ hoạt động dịch vụ ngân hàng BIDV, Vietcombank Vietinbank Thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán Vietinbank Thu nhập từ hoạt động kinh doanh vàng ngoại tệ Vietinbank Tỉ lệ thu nhập lãi cận biên Vietinbank Tỉ lệ thu nhập lãi thu nhập lãi Vietinbank Cơ cấu kinh doanh ngân hàng Vietcombank, Vietinbank BIDV năm 2015 ii Trang 45 48 48 49 50 51 54 55 57 58 59 60 61 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Hệ thống tổ chức NHTMCP Công Thương Việt Nam STT Sơ đồ Nội dung Trang 3.1 Hệ thống tổ chức NHTMCP Công Thương Việt Nam 44 iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG i DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNGError! Bookmark not defined 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.1.1.Các công trình nghiên cứu mối quan hệ hoạt động phi tín dụng rủi ro ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.1.2.Các công trình nghiên cứu nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.Hoạt động phi tín dụng ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.1.Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2.Các đặc trưng hoạt động phi tín dụng: Error! Bookmark not defined 1.2.3Các hoạt động phi tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2.4.Sự cần thiết việc tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.5.Các tiêu chí đánh giá gia tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2.6.Các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.3 Kinh nghiệm tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng số ngân hàng thương mại học kinh nghiệm Error! Bookmark not defined 1.3.1 Kinh nghiệm Error! Bookmark not defined 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Error! Bookmark not defined iv KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Phương pháp nghiên c ứu Error! Bookmark not defined 2.1.1.Phương pháp phân tích, tổng hợp liệu Error! Bookmark not defined 2.1.2.Phương pháp phân tích thống kê Error! Bookmark not defined 2.1.3.Phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined 2.1.4.Phương pháp dự báo khoa học ngoại suyError! Bookmark not defined 2.1.5 Phương pháp liệt kê Error! Bookmark not defined 2.2.Thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1.Nguồn thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2.Cách thức thu thập số liệu Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG 2: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam .Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 3.1.3 Kết kinh doanh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng Công Thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Error! Bookmark not defined 3.2.2 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm Error! Bookmark not defined 3.2.3 Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoánError! Bookmark not defined v 3.2.4 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá thu nhập từ hoạt động phi tín dụng NHTMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 Error! Bookmark not defined 3.3.1 Hạn chế Error! Bookmark not defined 3.3.2 Nguyên nhân: Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NHTM CP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not defined 4.1 Định hướng phát triển NHTMCP Công thương Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.1.1 Định hướng chung Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hướng mục tiêu nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng NHTMCP Công thương Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.1.3 Những khó khăn thách thức Error! Bookmark not defined 4.2.Giải pháp nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng NHTMCP Công thương Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.2.1.Giải pháp nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.2.2 Giải pháp sản phẩm dịch vụ Error! Bookmark not defined 4.2.3 Giải pháp công nghệ Error! Bookmark not defined 4.2.4 Giải pháp quản trị, điều hành Error! Bookmark not defined 4.2.5 Giải pháp mạng lưới phân phối Error! Bookmark not defined 4.2.6 Giải pháp marketing Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG 4: Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO .4 vi PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các sản phẩm phi tín dụng mà ngân hàng cung ứng cho cá nhân doanh nghiệp chứng minh tính tiện ích trình phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường Các sản phẩm nguồn thu an toàn ổn định cho ngân hàng thương mại, tỷ trọng thu nhập từ sản phẩm ngân hàng thương mại Việt Nam thấp so với hệ thống ngân hàng thương mại nước khác Để tồn phát triển giai đoạn cạnh tranh gay gắt nay, ngân hàng thương mại phải tìm giải pháp nhằm nâng tỷ lệ phí tổng doanh thu, đem đến phát triển bền vững cho ngân hàng thương mại Việt Nam Những năm gần đây, môi trường kinh tế giới có nhiều biến động, tác động chung đến toàn thể quốc gia giới, kinh tế giới ngày trở nên “phẳng” nhờ hiệp định, hợp tác song phương, đa phương.Ở Việt Nam, giữ tốc độ tăng trưởng (GDP năm 2015 tăng 6.68%), tiềm ẩn nhiều bất ổn Việt Nam hội nhập ngày sâu với kinh tế giới “cái bắt tay” năm 2015, rào cản ngày tháo bỏ, sân chơi mở rộng, đặt yêu cầu đổi cho kinh tế Việt Nam hệ thống ngân hàng nói riêng Tái cấu trúc hệ thống tài với trọng tâm tái cấu trúc ngân hàng thương mại giai đoạn 2011 – 2015 tiến hành với hàng loạt vụ mua bán sáp nhập ngân hàng yếu Bên cạnh đó, ngân hàng nước phải vấp phải cạnh tranh ngân hàng nước có nhiều lợi thách thức không nhỏ cho ngân hàng thương mại Việt Nam Kể từ năm 2011 đến nay, sau giai đoạn tăng trưởng nóng tín dụng ngân hàng đủ cấp độ quy mô, điều mang lại cho hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ số lượng giải khát vốn cho kinh tế Tuy nhiên, sau tăng trưởng chiều rộng, thị phần bắt đầu bão hòa kèm với nợ xấu tăng cao, chất lượng tín dụng thấp, ngân hàng thương mại bắt đầu quan tâm đến tăng trưởng chiều sâu quan tâm nhiều đến phi tín dụng Các sản phẩm phi tín dụng mà ngân hàng cung ứng cho cá nhân doanh nghiệp chứng minh tiện ích trình phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường Các sản phẩm nguồn thu an toàn ổn định cho ngân hàng thương mại (ngân hàng thương mại), tỷ trọng thu nhập từ sản phẩm ngân hàng thương mại Việt Nam thấp so với hệ thống ngân hàng thương mại nước khác Để tồn phát triển giai đoạn cạnh tranh gay gắt nay, ngân hàng thương mại phải tìm giải pháp nhằm nâng tỷ lệ phí tổng doanh thu, đem đến phát triển bền vững cho ngân hàng thương mại Việt Nam Chính vậy, đua cạnh tranh chất lượng làm hài lòng khách hàng ngân hàng thương mại đẩy lên cao trào Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 11/2016, Việt Nam có 31 Ngân hàng thương mại cổ phần; 61Ngân hàng 100% vốn nước chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nước Việt Nam; ngân hàng liên doanh Có thể thấy rằng, thị trường ngân hàng Việt Nam chứng kiến cạnh tranh mạnh mẽ hết Để tồn mà cần phải hạn chế tín dụng, sản phẩm lĩnh vực ngân hàng giống yếu tố: Chất lượng quân để mang lại thành công cho ngân hàng thương mại nước Nhận thức khó khăn trên, Vietinbank năm gần có thay đổi tích cực để đáp ứng với xu thị trường.Để thu hút giữ chân lượng khách hàng cá nhân tới giao dịch đây, ngân hàng đưa đề xuất để nâng cao chất lượng, đồng thời triển khai cung ứng sản phẩm hệ thống Vietinbank toàn quốc Nhưng sau thời gian triển khai cho thấy, phát triển mảng dịch vụ hoạt động phi tín dụng tăng trưởng, chậm,bộc lộ nhiều hạn chế bị cạnh tranh tổ chức tín dụng khác địa bàn Nguồn thu từ mảng thấp so với tổng thu chi Đứng trước tình hình này, Vietinbank cần đưa giải pháp nâng cao chất lượng , thu hút giữ chân khách hàng hướng tới xây dựng thương hiệu số hoạt động bán lẻ kỳ vọng nâng thu nhập từ chiếm 27% tổng thu nhập vào năm 2017 Mục tiêu nghiên nghiên cứu: - Tìm hiểu đánh giá thu nhập từ phi tín dụng Vietinbank - Đề xuất giải pháp thích hợp để tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng NHTMCP Công thương Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: + Đối tượng nghiên cứu: - Nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng tổng thu nhập ngân hàng Công Thương Việt Nam Theo đó, luận văn trình bày tổng quan vấn đề thu nhập từ hoạt động phi tín dụng, nhân tố ảnh hưởng, đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp gia tăngnguồn thu ngân hàng Công Thương Việt Nam + Phạm vi: Nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng Công Thương Việt Nam giai đoạn 2012- 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận văn: nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng để đạt mục tiêu nghiên cứu đặt Ngoài ra, luận văn sử dụng số phương pháp khác như: thống kê – phân tích, so sánh Phương pháp thống kê phân tích liệu thống kê: Đây phương pháp sử dụng phổ biến hầu hết sách, tạp chí, luận văn, công trình nghiên cứu khoa học Là hệ thống phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính toán đặc trưng đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho trình phân tích, dự đoán đề định Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh sử dụng để xác định xu hướng, mức độ biến động tiêu phân tích Nguồn liệu sử dụng luận văn chủ yếu liệu thứ cấp.Các số liệu thu thập thông qua báo cáo công bố qua năm công ty bên như: Báo cáo tài năm/ bán niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài năm/ bán niên, báo cáo thường niên TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Ngô Mỹ Chương, 2014 Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ phi tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Cúc, 2008 Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất thống kê Bùi Thị Thùy Dương Đàm Văn Huệ, 2013 Phát triển ngân hàng điện tử Ngân hàng thương mại Tạp chí KT&PT Số 188, tr.48-53 Phạm Minh Điển, 2010 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng, Hà Nội Trần Xuân Hiệu, 2007 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh đối ngoại Ngân hàng Công thương Việt Nam.Tạp chí Ngân hàng, số 24, tr.45-51 Phùng Thị Lan Hương, 2013 Phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Ngô Thị Liên Hương, 2010 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Phạm Thị Thu Hương, 2012 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội Phan Thị Linh, Phát triển phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 2015 10 Hoàng Tuấn Linh (2010), Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại Nhà Nước Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 11 Phạm Thị Bích Lương, 2009 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Nhà Nước Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 12 Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo thường niên, Báo cáo xét soát bán niên 13 Đào Lê Kiều Oanh & Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trò phát triển phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Báo Phát triển Hội nhập số 6, tr 41-45 Danh mục tài liệu tiếng Anh: 14 Bhadury and Subrato., 2009 Non Interest Income - Growing Importance SIES Journal of Management, 6.1: 37-46 15 Chien-Chiang Lee, et al., 2014 Non-interest income, profitability, and risk in banking industry: A cross-country analysis The North American Journal of Economics and Finance, 27: 48–67 16 Ilias Santouridis and Maria Kyritsi., 2014 Investigating the Determinants of Internet Banking Adoption in Greece Procedia Economics and Finance 9: 501– 510 17 Li Li & Yu Zhang., 2013 Are there diversification benefits of increasing noninterest income in the Chinese banking industry? Journal of Empirical Finance, 24: 151–165 ... tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng NHTMCP Công thương Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: + Đối tượng nghiên cứu: - Nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng tổng thu nhập ngân hàng Công Thương. .. hàng thương mại uy tín Việt Nam năm 2016 theo Vietnam Report Báo cáo thu nhập Vietinbank Cơ cấu thu nhập tín dụng phi tín dụng Vietinbank Biến động thu nhập phi tín dụng Vietinbank Cơ cấu thu nhập. .. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NHTM CP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not defined 4.1 Định hướng phát triển NHTMCP Công thương Việt Nam Error! Bookmark