ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƯƠNG THỊ NGỌC SÁU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2017 Công trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Nguyễn Phú Thái Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài Ngân hàng họp trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, tiêu dùng người dân có xu hướng tăng nhu cầu như: phương tiện lại, hàng điện tử, phương tiện truyền thông, nhà cửa tiện nghi, du lịch, du học nước ngoài… Với thu nhập đôi lúc người tiêu dùng đáp ứng tất nhu cầu đó, phát sinh nhu cầu vay mượn để tiêu dùng Khảo sát thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng giới thấy, đầy mạnh tín dụng tiêu dùng xu hướng tất yếu điều kiện kinh tế thị trường Tại Việt Nam, năm trở lại đây, hoạt động cho vay tiêu dùng sớm đời ngày thúc đẩy phát triển nhu cầu xã hội Đặc biệt ngân hàng thương mại cần mở rộng phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, tập trung nhiều phân khúc khách hàng cá nhân, đẩy mạnh lĩnh vực tín dụng tiêu dùng để thực chiến lược đa dạng hóa hoạt động ngân hàng, phân tán rủi ro Là ngân hàng thương mại lớn Việt Nam vốn, tài sản mạng lưới hoạt động, Ngân hàng TM Ngoại thương Việt Nam định hướng phát triển dài hạn theo mô hình tập đoàn tài đa năng, tầm nhìn đến 2020 trở thành ngân hàng số Việt Nam, có mục tiêu trở thành ngân hàng đứng số bán lẻ [10] Để khai thác tiềm thị trường tín dụng tiêu dùng c ng nâng cao khả cạnh tranh với hi nhánh Ngân hàng thương mại khác địa bàn, Ngân hàng TM Ngoại thương – hi nhánh uảng ình triển khai loại hình cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân t năm 2004 Trong năm gần hi nhánh không ng ng đẩy mạnh dư nợ tín dụng tiêu dùng, t ng bước cải thiện quy trình, quy chế cho vay phù hợp với nhu cầu người dân đảm bảo an toàn tín dụng Tuy hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh có bước phát triển đáng kể dư nợ cho vay, số lượng khách hàng hiệu hoạt động mang lại so với tiềm năng, lợi vốn có hoạt động cho vay tiêu dùng hi nhánh chưa tương xứng tiêu dùng hi nhánh địa bàn sau hi nhánh Ngân hàng TM iện tại, vị trí cho vay uảng ình vị trí thứ 4, Đầu tư hát triển uảng ình, hi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp hát triển nông thôn uảng ình, uảng hi nhánh Ngân hàng TM ài g n – Thương tín ình Trong để kịp với mục tiêu chung hệ thống, hi nhánh cần có biện pháp nh m vươn lên vị trí thứ hạng cao hính vậy, tác giả chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Bình” nh m đánh giá tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng năm 2014-2016, so sánh với ngân hàng thương mại địa bàn, tìm hiểu nguyên nhân làm cho hoạt động cho vay tiêu dùng hi nhánh chưa tương xứng với lợi thế, t đề xuất số giải pháp nh m hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TM Ngoại thương – hi nhánh uảng ình Mục tiêu nghiên cứu (1) ệ thống hóa sở lý luận phân tích cho vay tiêu dùng (2) hân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TM Ngoại thương – Chi nhánh uảng ình giai đoạn 2014-2016 nh m đưa ưu, nhược điểm hoạt động cho vay tiêu dùng hi nhánh (3) T thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng đưa giải pháp khuyến nghị hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Câu hỏi nghiên cứu Để nghiên cứu giải mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần phải trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: (1) Mục tiêu, nội dung phương pháp phân tích cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại (2) Tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TM thương – hi nhánh uảng ình Ngoại ó trở ngại, vấn đề cần giải (3) iải pháp chủ yếu để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng hi nhánh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TM Ngoại thương – hi nhánh uảng ình hạm vi nghiên cứu luận văn mặt nội dung phân tích tình hình cho vay tiêu dùng; mặt không gian Ngân hàng TM Ngoại thương – hi nhánh uảng ình; mặt thời gian số liệu năm 2014-2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ đặt ra, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích Trong đó, liệu chủ yếu thứ cấp; tác giả sử dụng thông tin thu thập kết hợp vận dụng phương pháp thống kê, so sánh đối chiếu, tổng hợp để phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TM Ngoại thương – hi nhánh uảng ình Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu Kết luận, nội dung luận văn tác giả phân chia thành chương sau: hương 1: sở lý luận phân tích cho vay tiêu dùng hương 2: hân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TM Ngoại thương- hi nhánh uảng ình hương iải pháp hoàn thiện cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương - hi nhánh uảng ình Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu góp phần hoàn thiện lý thuyết cho vay tiêu dùng ác kết nghiên cứu đề tài áp dụng vào thực tiễn hoạt động Ngân hàng TM Ngoại thương – Chi nhánh uảng ình nh m hoàn thiện sách, quy trình tín dụng tiêu dùng phù hợp với quy định pháp luật, dần hướng tới chuẩn mực quốc tế ên cạnh đó, qua việc phân tích tình hình cho vay tiêu dùng, giúp hi nhánh t ng bước khắc phục tồn tại, vướng mắc để đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, lĩnh vực cho vay tiêu dùng, để t vị trí thứ (sau Ngân hàng TM Đầu tư hát triển Ngân hàng Nông nghiệp hát triển nông thôn, Ngân hàng TM ài g n – Thương tín) vươn lên vị trí cao mà đảm bảo an toàn CHƢƠNG CƠ SỞ Ý U N VỀ PH N T CH CHO V 1.1 HO T Đ NG CHO V TI U D NG C TI U D NG NG N H NG THƢƠNG M I 1.1.1 hái ni m cho va tiêu d ng ho vay tiêu dùng hiểu khoản cho vay nh m tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng, bao gồm cá nhân hộ gia đình ác khoản cho vay tiêu dùng nguồn tài quan trọng giúp người tiêu dùng trang trải nhu cầu sống nhà ở, phương tiện lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế…trước họ có đủ khả tài để hưởng thụ 1.1.2 Đ c m hoạt đ ng cho va tiêu d ng a Về qui mô Đối với VTD ta thấy đặc điểm là: “qui mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn” b Về lãi suất Lãi suất VTD thường cao cố định c Tính nhạy cảm theo chu kỳ ố lượng khoản VTD s tăng lên thời k kinh tế phát triển s giảm thời k nên kinh tế rơi dần vào suy thoái d Về rủi ro Nhìn chung, khoản VTD có độ rủi ro cao e Về chi phí lợi nhuận cho vay tiêu dùng * Về chi phí: CVTD khoản mục có chi phí lớn hoạt động tín dụng ngân hàng * Về lợi nhuận: Ngân hàng thường áp dụng lãi suất cao khoản CVTD ên cạnh đó, số lượng khoản CVTD lớn làm cho tổng lợi nhuận thu t hoạt động CVTD N TM đáng kể 1.1.3 Ngu ên t c điều ki n cho va tiêu d ng 1.1.4 Phân oại cho va tiêu d ng a Căn vào mục đích vay * Cho vay tiêu dùng cư trú (Residential Mortage Loan) * Cho vay tiêu dùng phi cư trú (Nonresidential Loan) b Căn vào phương thức hoàn trả * Cho vay tiêu dùng trả góp (Installment Consumer Loan) * Cho vay tiêu dùng phi trả góp (Noninstallment Consumer Loan) * Cho vay tiêu dùng tuần hoàn (Revolving Consumer Credit) c Căn vào nguồn gốc khoản nợ * Cho vay tiêu dùng gián tiếp (Indirect Consumer Loan) * Cho vay tiêu dùng trực tiếp (Direct Consumer Loan) d Căn vào hình thức đảm bảo tiền vay * Cho vay cầm đồ * Cho vay chấp lương * Cho vay có đảm bảo tài sản hình thành từ tiền vay 1.1.5 Vai tr hoạt đ ng cho va tiêu d ng a Đối với khách hàng b Đối với doanh nghiệp c Đối với ngân hàng d Đối với kinh tế 1.1.6 Rủi ro tín dụng cho va tiêu d ng 1.2 PHÂN T CH TÌNH HÌNH CHO V TI U D NG C NHTM 1.2.1 Mục tiêu phân tích tình hình cho va tiêu d ng NHTM * Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng N TM t tìm điểm mạnh, điểm yếu hoạt động cho vay tiêu dùng * Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng N TM có phù hợp với mục tiêu, chiến lược mà N TM đề giai đoạn hay không? * Đề giải pháp nh m hạn chế điểm yếu hoạt động cho vay tiêu dùng, tiến tới phù hợp với mục tiêu, chiến lược N TM đề 1.2.2 N i dung phân tích tình hình cho va tiêu d ng NHTM a Phân tích bối cảnh hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM ối cảnh hoạt động cho vay tiêu dùng N TM chia thành hai nhóm: bối cảnh bên bối cảnh bên ối cảnh bên yếu tố môi trường bên tình hình kinh tế xã hội, sách cho vay Ngân hàng nhà nước, mức độ cạnh tranh ngân hàng địa bàn, đặc điểm khách hàng địa bàn ối cảnh bên đặc điểm ngân hàng phản ánh thông qua nguồn lực ngân hàng, lợi thế, tiềm để phục vụ cho mục tiêu phát triển định Nguồn lực ngân hàng bao gồm nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất (cơ sở vật chất, mạng lưới, công nghệ) nguồn lực phi vật chất (vị thế, thương hiệu) b uy trình cho vay tiêu dùng Quy trình cho vay tiêu dùng N TM bao gồm bước: * ước 1: Tiếp nhận hướng dẫn khách hàng hồ sơ vay vốn * ước 2: hân tích tín dụng * ước 3: Ra định cho vay * ước 4: iải ngân * ước 5: iám sát, thu hồi lý hợp đồng vay c Phân tích hoạt động gân hàng thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng * Phân tích hoạt động hai thác th trư ng, thu hút hách hàng, gia t ng th phần * Phân tích hoạt động bảo đảm chất lượng d ch vụ cung ứng cho vay tiêu dùng d Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng * Quy mô cho vay tiêu dùng: đánh giá thông qua tiêu dư nợ cho vay tiêu dùng, số lượng khách hàng cho vay tiêu dùng dư nợ bình quân khách hàng + Dư nợ cho vay tiêu dùng: - Chỉ tiêu phản ánh tăng/ giảm dư nợ CVTD tuyệt đối - Chỉ tiêu phản ánh tăng/ giảm tương đối - Chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng cho vay tiêu dùng + Số lượng khách hàng CVTD: Chỉ tiêu số lượng khách hàng vay thường tính khoảng thời gian định, thường năm + Dư nợ bình quân hách hàng Chỉ tiêu cho biết bình quân dư nợ / khách hàng năm (t) tăng / giảm so với năm (t-1) số tuyệt đối * Thị phần CVTD thị trường mục tiêu: Chỉ tiêu cho biết thị phần năm t tăng (giảm) so với thị phần năm (t-1) Chỉ tiêu thị phần so sánh qua năm nh m đánh giá lực cạnh tranh, vị ngân hàng tốt lên hay xấu so với đối thủ cạnh tranh địa bàn xem xét * Cơ cấu CVTD: cấu dư nợ vay tiêu dùng cần đa dạng trì tỷ lệ định cho vay ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, mục đích sản phẩm, hình thức bảo đảm * Chất lượng dịch vụ: hất lượng dịch vụ khách hàng vay tiêu dùng yếu tố khó đo lường, đánh giá qua 11 CHƢƠNG PH N T CH TÌNH HÌNH CHO V TI U D NG T I NG N H NG TMCP NGO I THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.1 TỔNG QU N VỀ NG N H NG TMCP NGO I THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 ịch sử hình thành phát tri n ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – chi nhánh Quảng Bình 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 hái quát hoạt đ ng kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Quảng Bình từ 2014-2016 2.2 PH N T CH TÌNH HÌNH CHO V TI U D NG T I NG N H NG TMCP NGO I THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Bối cảnh hoạt đ ng cho va tiêu d ng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng – Chi nhánh Quảng Bình thời gian qua a Bối cảnh bên * Môi trường kinh tế - xã hội của địa bàn hoạt động cho vay tiêu dùng hi nhánh * Mức độ cạnh tranh N TM địa bàn * Đặc điểm khách hàng địa bàn b Bối cảnh bên * Nguồn nhân lực hi nhánh * sở vật chất, trang thiết bị, đặc điểm công nghệ * ác nguồn lực khác hi nhánh hiệu, văn hóa kinh doanh hi nhánh lợi thương 12 2.2.2 Mục tiêu cho va tiêu d ng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng – Chi nhánh Quảng Bình Chi nhánh đưa kế hoạch thực hàng năm đạt tăng trưởng quy mô gia tăng thị phần ụ thể: Về quy mô, hi nhánh đặt kế hoạch thời gian 2016 – 2020, năm đạt mức tăng trưởng 17% Về thị phần, hi nhánh đứng thứ sau Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Ngân hàng TM Đầu tư hát triển, Ngân hàng TM ài g n – Thương tín lĩnh vực cho vay tiêu dùng địa bàn tỉnh mục tiêu vươn lên vị trí thứ 2.2.3 Qu trình cho va tiêu d ng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – chi nhánh Quảng Bình Xét quy trình tín dụng tiêu dùng Vietcombank- chia làm giai đoạn, theo trình tự sau: * Giai đoạn Đề xuất * Giai đoạn Xác minh * Giai đoạn Phân tích * Giai đoạn Cam ết * Giai đoạn Hoàn tất * Giai đoạn Quản lý 2.2.4 Các giải pháp Ngân hàng thực hi n nhằm đạt mục tiêu hoạt đ ng cho va tiêu d ng * Về hoạt động nghiên cứu th trư ng, hai thác hách hàng: hi nhánh tiến hành thiết lập đối tượng khách hàng mục tiêu bao gồm: Nhóm khách hàng công chức Nhà nước; Nhóm khách hàng cán công nhân viên doanh nghiệp; Nhóm khách hàng tiểu thương au xác định khách hàng mục tiêu, hi nhánh tiến 13 hành tiếp cận đối tượng mục tiêu để tư vấn sản phẩm cho vay phù hợp cán công chức nhà nước, giáo viên giới thiệu sản phẩm cho vay bất động sản, phát hành thẻ tín dụng; cán công nhân viên doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm cho vay mua ô tô, cho vay cán nhân viên quản lý điều hành, phát hành thẻ tín dụng; giới tiểu thương giới thiệu sản phẩm cho vay mua ô tô, cho vay mua hỗ trợ nhà ở, mua sắm thiết bị gia đình… iao tiêu dư nợ cho vay tiêu dùng, số lượng khách hàng cho t ng cán tín dụng, đồng thời làm sở chấm điểm, đánh giá xếp loại có chế thưởng phạt hàng quý * Về hoạt động đa dạng hóa nâng cao chất lượng d ch vụ Nh m đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, Vietcombank tiến hành nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kí vay online, hỗ trợ trực tuyến, dịch vụ cho vay trực tuyến, giảm hồ sơ thủ tục giấy tờ tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng vay Ngoài ra, vào tháng 5/2016 hi nhánh bắt đầu chuyển sang trụ sở với sở vật chất khang trang, đẹp cấu trúc, hợp lý công đảm bảo điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn tiên tiến nh m thuận lợi việc phục vụ khách hàng * Về hoạt động iểm soát rủi ro Tăng cường kiểm soát t ng khâu trình xử lý hồ sơ vay Mặt khác, nợ nhóm đến nhóm hoạt động ngày VTD kiểm soát chặt ch đến t ng àng ngày, sở file liệu gốc, ph ng K T s thực tổng hợp số liệu gửi vào mail cho an lãnh đạo nên việc điều hành sát kịp thời Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu hoạt động cho vay tiêu dùng mức thấp iện nay, hi nhánh có nợ xấu nhóm 3, chưa phát sinh nợ nhóm nhóm 14 2.2.5 Phân tích kết hoạt đ ng cho va tiêu d ng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – chi nhánh Quảng Bình a Phân tích quy mô cho vay tiêu dùng * Về dư nợ cho vay tiêu dùng Dư nợ VTD hi nhánh tăng dần qua năm c n chiếm tỷ lệ chưa đạt mục tiêu so với tổng dư nợ tín dụng hi nhánh Năm 2014, dư nợ VTD đạt 372 tỷ đồng; năm 2015, tổng dư nợ CVTD mức 458 tỷ; năm 2016, tổng dư nợ 544 tỷ Về tỷ trọng dư nợ VTD đạt VTD tổng dư nợ tín dụng hi nhánh, năm 2014 đạt 31,02%, năm 2015 đạt 32,95% năm 2016 đạt 31,26% Tỷ trọng so với giai đoạn trước cao ( giai đoạn 2007-2009 tỷ trọng khoảng 15%) 13 so với tổng thể chiến lược phát triển mảng cho vay tiêu dùng, tỷ trọng c n nhỏ, hi nhánh đặt mục tiêu tỷ trọng khoảng 45-50% Vì vậy, hi nhánh cần tích cực đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng * Về số lượng khách hàng Số lượng khách hàng vay Chi nhánh ổn định năm 2014-2016, đạt mức 2000 khách hàng Số lượng lớn chứng tỏ hi nhánh trọng phát triển mở rộng cho vay tiêu dùng đạt kết đáng khích lệ Tỷ trọng Khách hàng vay tiêu dùng/ Khách hàng vay chiếm cao 89,2% năm 2014, 82,3% năm 2015, 86,3% năm 2016 Đó nhờ vào việc tập trung xác định đối tượng khách hàng mục tiêu hi nhánh công chức nhà nước, cán công nhân viên doanh nghiệp giới tiểu thương, việc vận động giới thiệu sản phẩm phù hợp cho t ng đối tượng khách hàng mục tiêu ơn với vị trí hi nhánh thuận lợi n m trục đường giao thông lớn thành phố nên thuận tiện cho việc khách hàng đến giao dịch 15 * Về dư nợ bình quân khách hàng Trong năm 2014-2016, dư nợ bình quân khách hàng cho vay tiêu dùng tăng 173 triệu/người – 197 triệu/người – 239 triệu/người chứng tỏ việc mở rộng cho vay tiêu dùng hi nhánh đạt kết khả quan, mục tiêu hi nhánh ó kết hi nhánh thực tốt công tác quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, tạo sản phẩm kết hợp với sản phẩm sẵn có hi nhánh để thêm lựa chọn cho khách hàng Như vậy, qua ba tiêu đánh giá việc mở rộng quy mô dư nợ cho vay tiêu dùng tăng; số lượng khách hàng ổn định (2000 người), chiếm tỷ trọng cao (trên 82%) dư nợ bình quân khách hàng tăng cho thấy mục tiêu mở rộng quy mô hi nhánh đạt theo kế hoạch Tuy nhiên cần lưu ý dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng chưa tương xứng với tiềm hi nhánh b Phân tích cấu cho vay tiêu dùng Về cấu cho vay tiêu dùng; theo mục đích khoản cho vay bất động sản cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng lớn; theo hình thức bảo đảm cho vay bảo đảm b ng tài sản chiếm tỷ trọng cao (khoảng 78%); theo thời hạn cho vay trung dài hạn mức cao (trên 72%) qua năm 2014, 2015 2016 Điều chứng tỏ khách hàng vay có nhu cầu lớn mảng nhà c Phân tích thị phần cho vay tiêu dùng Thị phần cho vay tiêu dùng tăng đáng kể qua năm Năm 2014, thị phần VTD hi nhánh chiếm 13,1% tổng dư nợ VTD N TM ; năm 2015 chiếm 15,9 % năm 2016 chiếm 17,7% Tuy nhiên thị phần c n chiếm tỷ trọng khiêm tốn nên hi nhánh cần tiếp tục mở rộng thị phần 16 iện nay, hi nhánh xếp thứ toàn tỉnh cho vay IDV, tiêu dùng, sau Agribank, nhánh gribank uảng ình chiếm tỷ trọng 24,3 %, ình chiếm 23,4%, acombank hi nhánh Vietcombank gribank acombank Năm 2016, IDV hi uảng uảng ình chiếm 20,9%, uảng ình chiếm 17,7% Lý uảng ình, IDV uảng ình có hệ thống mạng lưới ph ng giao dịch trải khắp huyện, thành phố tỉnh ( gribank có tổng cộng 24 chi nhánh ph ng giao dịch, IDV có tổng cộng 12 chi nhánh ph ng giao dịch), Vietcombank uảng ình có chi nhánh ph ng giao dịch nên việc tiếp xúc với người dân đặc biệt vùng nông thôn c n hạn chế Ngoài ra, vị trí thứ thuộc acombank quy mô nhỏ so với Vietcombank uảng ình, chi nhánh có uảng ình, thua vốn bề dày hoạt động lại mạnh dịch vụ công tác khách hàng, đến tận nhà để có chiến dịch quảng bá thu hút khách hàng, nên lĩnh vực cho vay tiêu dùng – lĩnh vực cho vay cá nhân có dư nợ cao chiếm tỷ trọng cao h n so với Vietcombank uảng ình Như vậy, thị phần, Vietcombank uảng ình cần có giải pháp liên quan tới mở rộng giao dịch tăng cường quảng bá để tiếp xúc nhiều với khách hàng nông thôn, t vươn lên vị trí cao theo mục tiêu đề d Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng Định k , hi nhánh tổ chức phát phiếu điều tra đo lường hài lòng cuả khách hàng liên quan đến mảng sản phẩm dịch vụ chính: tín dụng, tiền gửi, chuyển tiền thẻ ATM Kết khảo sát chất lượng dịch vụ hoạt động tín dụng năm 2016 cho thấy hài l ng khách hàng hoạt động tín dụng 17 hi nhánh tương đối cao, cụ thể tỷ lệ hài l ng đạt 95% không hài l ng đạt 5% Đây kết tốt, qua phản ánh cố gắng nổ lực không ng ng toàn thể NV hi nhánh, chất lượng dich vụ ngày nâng cao, phần đông khách hàng tin tưởng hợp tác e Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng Mức nợ xấu VTD tăng t 1,787 tỷ năm 2014, 2,295 tỷ năm 2015, 2,286 tỷ năm 2016 tỷ lệ nợ xấu ba năm 2014-2016 0,48% - 0,5% - 0,42% nhỏ Tại hi nhánh có quỹ dự ph ng rủi ro tiến hành trích lập dự ph ng rủi ro cho vay tiêu dùng theo quy định, số tiền trích lập năm 2014 đạt 1,26 tỷ, năm 2015 đạt 1,56 tỷ, năm 2016 đạt 1,815 tỷ Với việc trích lập dự ph ng tỷ lệ nợ xấu n m kế hoạch đề thấy hi nhánh thực biện pháp định việc kiểm soát nợ xấu g Phân tích thu nhập cho vay tiêu dùng Thu t hoạt động cho vay tiêu dùng tăng dần qua năm Năm 2016 đạt 50,755 tỷ tăng 2,331 tỷ so với năm 2015, tương ứng với mức tăng 4,8% Năm 2015 đạt 48,424 tỷ, tăng 1,399 tỷ so với năm 2014, tương ứng mức tăng 3,0% Tuy nhiên, so với tiềm mức tăng khiêm tốn Tỷ trọng thu nhập t cho vay tiêu dùng/ thu t hoạt động tín dụng t 2014-2016 24,95%-28,97%-26,5% Tỷ trọng chưa cao nên hi nhánh cần đẩy mạnh thêm hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian tới để tăng thêm thu nhập 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc hoạt đ ng cho va tiêu d ng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Quảng Bình Thứ nhất, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng trưởng qua năm tuyệt đối lẫn tương đối, chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổng dư nợ tín dụng hi nhánh 18 Thứ hai, số lượng khách hàng vay tiêu dùng ổn định, đạt mức 2000 khách hàng điều chứng tỏ dịch vụ cho vay tiêu dùng quan tâm khách hàng Thứ ba, danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng ngày hoàn thiện theo hướng đáp ứng nhu cầu khách hàng iện hi nhánh triển khai sản phẩm: cho vay thấu chi; cho vay NV LĐ ; cho vay bất động sản; cho vay mua ô tô; phát hành thẻ tín dụng, cho vay mua trang thiết bị gia đình mục đích cá nhân khác ác sản phẩm liên tục nghiên cứu bổ sung tiện ích nh m đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày tốt Thứ tư, hài l ng khách hàng dịch vụ tín dụng nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng đạt mức cao, chiếm 95% Thứ năm, phương pháp quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng hi nhánh có hiệu nên kiềm chế nợ xấu mức thấp 2.3.2 Những hạn chế ngu ên nhân ảnh hƣởng tới hoạt đ ng cho va tiêu d ng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – chi nhánh Quảng Bình a hững hạn chế Thứ nhất, dư nợ cho vay tiêu dùng có tăng trưởng chưa xứng với tiềm Thị phần hi nhánh xếp hạng thứ chiếm 17,7% c n thấp Thứ hai, thu nhập t cho vay tiêu dùng c n chiếm tỷ trọng thấp hoạt động cho vay hi nhánh Thứ ba, cấu cho vay tiêu dùng không cân đối, mục đích cho vay bất động sản chiếm tỷ trọng cao, thời hạn cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao Những sản phẩm khác chiếm tỷ trọng c n thấp chưa tương xứng với tiềm phát triển Thứ tư, chất lượng sản phẩm chưa có tính cạnh tranh hi nhánh chưa có nhiều sản phẩm trước đón đầu thị trường, chưa cung cấp gói sản phẩm gắn với t ng phân đoạn khách hàng, chưa 19 đưa sản phẩm thực trội, mang tính cạnh tranh cao đặc trưng đại diện cho thương hiệu Thứ năm, quy trình thủ tục giao dịch chưa thuận lợi hi nhánh sản phẩm đáp ứng yêu cầu mặt thời gian với quy trình thủ tục nhanh chóng đối thủ cạnh tranh ( có sản phẩm “Vay siêu tốc 24h”) Thứ sáu, lãi suất cho vay tiêu dùng c n cao, sách lãi suất chưa áp dụng linh hoạt, hạn chế cạnh tranh lãi suất so với N TM địa bàn Thứ bảy, công tác truyền thông, cổ động VTD chưa hiệu Nhu cầu vay tiêu dùng địa bàn cao, số lượng khách hàng dồi dào, nhu cầu đa dạng, nhiên số lượng khách hàng đến với ngân hàng c n hạn chế so với khả cung ứng ngân hàng b Nguyên nhân * Nhóm nguyên nhân khách quan * hóm nguyên nhân chủ quan CHƢƠNG GIẢI PHÁP HO N THI N CHO V TI U D NG T I NG N H NG TMCP NGO I THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HO T Đ NG CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.1.1 Định hƣớng hoạt đ ng kinh doanh Chi nhánh thời gian tới 3.1.2 Định hƣớng hoạt đ ng cho va tiêu d ng Chi nhánh thời gian tới - Tăng tỷ trọng dư nợ VTD tổng dư nợ chi nhánh 20 - oàn thiện sách khách hàng, sách lãi suất phí áp dụng cho đối tượng khách hàng - Tiếp tục trì mối quan hệ tín dụng với khách hàng truyền thống ên cạnh đó, ngân hàng c ng không ng ng phát triển thêm khối khách hàng - Đa dạng hóa sản phẩm loại hình này, triển khai sản phẩm cho vay có độ rủi ro thấp cho vay du học nước cho vay dạng thẻ tín dụng… - Tiếp tục xây dựng đề xuất chương trình/cơ chế cho vay phù hợp với địa bàn trình hội sở phê duyệt Khai thác sâu mở rộng khai thác cá nhân tiềm địa bàn - Hoàn thiện xây dựng chế khen thưởng hợp lý cá nhân có nỗ lực thành tích cao công tác cho vay tiêu dùng, khai thác tối đa khả toàn đội ng NV hi nhánh - Nâng cao công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm VTD tới đông đảo người dân 3.2 GIẢI PHÁP HO N THI N CHO V TI U D NG T I NG N H NG TMCP NGO I THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Nghiên cứu, khảo sát thị trƣờng đ mở r ng phạm vi, đối tƣợng cho va hƣớng v ng n ng th n - iện nay, thị trường cho vay tiêu dùng hi nhánh chủ yếu tập trung thành phố Đồng ới, huyện thị dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ lệ nhỏ Do cán ngân hàng tìm hiểu tình hình t ng hộ gia đình địa phương thông qua mối quan hệ với cấp quyền địa phương để mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng - ên cạnh việc mở rộng phạm vi cho vay, Vietcombank uảng 21 ình c ng cần mở rộng thêm đối tượng cho vay nhóm khách hàng tiểu thương địa bàn tỉnh c ng chưa khai thác nhiều Vietcombank Quảng ình liên hệ với ban quản lý chợ, quan đoàn thể, công đoàn doanh nghiệp thành phố Đồng Hới huyện, xã địa bàn tỉnh tổ chức buổi hội thảo cho tất người có nhu cầu vay vốn, quan tâm thật đến hoạt động VTD oạt động giúp Ngân hàng gần g i với khách hàng hơn, xóa bỏ tâm lý ngại đến Ngân hàng khách hàng t khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích Ngân hàng 3.2.2 Hoàn thi n đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng oàn thiện sản phẩm cho vay tiêu dùng có phát triển thêm sản phẩm có tính đón đầu thị trường, tiến hành bán chéo sản phẩm cách linh hoạt Triển khai thêm sản phẩm khác cho vay du học, xuất lao động, du lịch, chữa bệnh…; Đẩy mạnh cho vay qua thẻ tín dụng, thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu du lịch, chữa bệnh, du học,…tại nước 3.2.3 Tăng cƣờng hoạt đ ng quảng bá Lựa chọn hình thức truyền thông cho phù hợp hiệu quả, chi nhánh chủ yếu sử dụng băng rôn để quảng cáo, chưa trọng quảng cáo truyền thanh, truyền hình Mặt khác, nội dung quảng cáo cần phải hấp dẫn ngắn gọn dễ hiểu Tiếp tục quảng bá sản phẩm dịch vụ thông qua nhiều hình thức giới thiệu sản phẩm như: gửi thư mời, tờ rơi, khai thác tối đa phương tiện thông tin đại chúng c ng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quảng bá, đưa thông tin đến với công chúng Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp truyền hình, hội nghị khách hàng, hoạt động tài trợ, t thiện, hoạt động khuyến mãi, hậu 22 cung cấp sản phẩm… đồng thời cho thiếp lập đường dây nóng để tạo điệu kiện cho người dân tìm hiểu thông tin cách nhanh thuận lợi Mặt khác, hi nhánh cần tiếp tục trì tốt mối quan hệ với tổ chức, ngành, hội đoàn thể, cấp quyền địa phương,… tận dụng mối quan hệ hỗ trợ hi nhánh mặt ên cạnh đó, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng 3.2.4 Thực hi n phân oại, chấm m khách hàng đ đƣa mức ãi suất, đảm bảo tiền va inh hoạt Để mở rộng cho vay, đồng thời giảm thiểu rủi ro hoạt động cấp tín dụng, Vietcombank Quảng Bình cần áp dụng linh hoạt mức lãi suất dự vào việc phân loại chấm điểm khách hàng, tránh trường hợp cào b ng lãi suất làm cho khách hàng có lịch sử tín dụng tốt lại phải gánh lãi suất cho khách hàng có lịch sử tín dụng thấp Ch ng hạn sở xếp hạng tín dụng nội bộ, khách hàng xếp hạng AAA, AA, A ngân hàng cho vay có đảm bảo phần cho vay đảm bảo b ng tài sản với mức lãi suất thấp; khách hàng xếp loại BBB, BB B cho vay đảm bảo phần tài sản đảm bảo hình thành tương lai mức lãi suất cao đối tượng lại bắt buộc phải có tài sản đảm bảo k m với mức lãi suất cao ên cạnh việc nhận chấp tài sản bất động sản, cần mở rộng nhận loại tài sản khác ô tô, xe gắn máy, trái phiếu, cổ phiếu… làm tài sản đảm bảo tiền vay 3.2.5 Tiến hành iên kết cho va Để hoạt động cho vay thực phát triển mạnh, hi nhánh nên liên kết đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ để mở rộng 23 hoạt động cho vay tiêu dùng Với sản phẩm cho vay tiêu dùng chi nhánh liên kết với đơn vị sau: + ho vay mua ô tô: hối hợp với hãng ô tô để giới thiệu cho vay mua ô tô, trọng nhóm khách hàng quản lý ban ngành, doanh nghiệp, tiểu thương Đây nhóm khách hàng có nhu cầu mua ô tô để sử dụng + Cho vay cán nhân viên quản lý điều hành: Phối hợp với đơn vị hành nghiệp, bệnh viện, quan nhà nước b ng hình thức xác nhận thu nhập cam kết trích thu nhập hàng tháng người lao động trả nợ vay cho ngân hàng 3.2.6 Tăng cƣờng b i dƣ ng, nâng cao nghi p vụ đ i ng cán b cho va tiêu d ng - Định k tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho đội ng cán nhân viên, khả ứng xử tiếp xúc với khách hàng Đồng thời, lập kế hoạch cử cán trẻ có lực đào tạo chuyên sâu lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, dịch vụ nh m xây đựng đội ng chuyên gia giỏi, làm n ng cốt cho nguồn nhân lực tương lai - Tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn, thể thao vấn đề xã hội ua việc kiểm tra khả ứng xử nhân viên, Vietcombank Quảng Bình mặt khen thưởng để khích lệ, mặt rút yếu để có biện pháp cải thiện kịp thời T đó, ngày nâng cao chất lượng phục vụ Vietcombank Quảng Bình 3.3 M T SỐ IẾN NGHỊ 3.3.1 Với Chính phủ B , ngành iên quan 3.3.2 Với Ngân hàng nhà nƣớc 3.3.3 Với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Vi t Nam 24 ẾT U N oạt động cho vay tiêu dùng ý nghĩa ngân hàng thương mại người tiêu dùng mà c n đ n bẩy quan trọng kích thích sản xuất phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Do đó, hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng việc làm tất yếu điều kiện kinh tế thị trường, đồng thời c ng chiến lược, mục tiêu thị trường đầy tiềm ngân hàng thương mại Việt Nam Đề tài “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng NHTM Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Bình” cần thiết, nh m phân tích thực trạng, tìm hiểu số nguyên nhân đề xuất giải pháp nh m phát triển khách hàng vay tiêu dùng Đặc biệt, Vietcombank Quảng Bình tình trạng phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt nhiều N TM địa bàn tỉnh Tại Ngân hàng TM Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Bình, hoạt động cho vay tiêu dùng triển khai hiệu chưa cao Dựa sở số liệu thống kê, phân tích lý luận bản, luận văn nêu lên hạn chế nguyên nhân tồn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng T đó, đưa giải pháp, kiến nghị tích cực góp phần đạt mục tiêu cho vay tiêu dùng thời k tới Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Bình ... động cho vay tiêu dùng ngân hàng TM Ngoại thương – hi nhánh uảng ình Mục tiêu nghiên cứu (1) ệ thống hóa sở lý luận phân tích cho vay tiêu dùng (2) hân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng. .. cho vay tiêu dùng hương 2: hân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TM Ngoại thương- hi nhánh uảng ình hương iải pháp hoàn thiện cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương - hi nhánh. .. hoạt đ ng cho va tiêu d ng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – chi nhánh Quảng Bình a Phân tích quy mô cho vay tiêu dùng * Về dư nợ cho vay tiêu dùng Dư nợ VTD hi nhánh tăng dần qua năm c n chi m tỷ