Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ TRỌNG ĐIỂM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành Mã số : Tài - Ngân hàng : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cơng trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: PGS.TS Võ Thúy Anh Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Hà Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 26 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp đóng vai trị quan trọng kinh tế, phận chủ yếu tạo tổng sản phẩm nước (GDP) Những năm gần đây, hoạt động doanh nghiệp có bước phát triển đột biến, góp phần giải phóng phát triển sức sản xuất, huy động phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, giải có hiệu vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xố đói, giảm nghèo , đồng thời doanh nghiệp phát triển tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế quốc dân Chính vai trị quan trọng doanh nghiệp phát triển kinh tế nên nhà nước có chủ trương, sách chương trình thúc đẩy doanh nghiệp phát triển để có đóng góp lớn cho phát triển chung xã hội Có thể thấy rõ, hệ thống pháp luật, mơi trường kinh doanh, hành lang pháp lý dần cải thiện để loại hình doanh nghiệp dễ dàng hoạt động Tuy nhiên bên cạnh cịn nhiều đối tượng doanh nghiệp gặp khó khăn vấn đề tiếp cận nguồn vốn tín dụng Với mối quan tâm giải pháp hỗ trợ nhà nước để doanh nghiệp phát triển nên doanh nghiệp đối tượng khách hàng mà tổ chức tín dụng quan tâm Đối với Ngân hàng TM CP ngoại thương Việt nam – CN Quy Nhơn mở rộng tín dụng doanh nghiệp chủ trương trọng tâm mà ngân hàng hướng đến góp phần tăng quy mơ hoạt động, mang lợi nhuận cho ngân hàng thúc đẩy chi nhánh phát triển góp phần vào việc phát triển Ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam trở thành tập đồn tài hùng mạnh, lý nên tơi chọn đề tài “Mở rộng tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 doanh nghiệp ngân hàng TMCP ngoại thương Việt nam – CN Quy Nhơn” Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận Tín dụng doanh nghiệp Mở rộng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam CN Quy Nhơn thời gian 2009-2011 Đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Toàn vấn đề liên quan đến q trình mở rộng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP ngoại thương Việt nam – CN Quy Nhơn Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu mở rộng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt nam CN Quy Nhơn, gồm mở rộng hình thức cho vay hình thức tín dụng khác giai đoạn 2009 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận phép biện chứng vật kết hợp lý luận thực tế hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam CN Quy Nhơn, luận văn vận dụng phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê, so sánh, đối chiếu để nhận định, đánh giá tình hình đề xuất giải pháp Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm chương sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 1: Một số vấn đề tín dụng doanh nghiệp mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TM CP ngoại thương Việt nam – CN Quy Nhơn thời gian 2009-2011 Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt nam – CN Quy Nhơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Luận văn sử dụng số tài liệu có liên quan để làm tài liệu nghiên cứu cho nhận định trình bày luận văn Cụ thể sau: (a) “Mở rộng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Kontum”, luận văn thạc sĩ – Hà Đức Hùng (năm 2011) (b) “Mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân Ngân hàng Công thương Thành phố Đà Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng)”, luận văn thạc sĩ – Võ Thị Thu Hiền năm 2011 (c) “Mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk” – Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Văn Tuấn năm 2010 (d) “ Thực trạng doanh nghiệp tỉnh Bình Định” chủ biên Phạm Thị Xuân Cúc, nhà xuất thống kê năm 2011 với nội dung đánh giá thực trạng doanh nghiệp tỉnh Bình Định 10 năm từ năm 2001 – 2010 Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại ØNgân hàng thương mại & mở rộng tín dụng doanh nghiệp ØCác nguyên tắc tín dụng 1.1.2 Doanh nghiệp phân loại hoạt động tín dụng ngân hàng doanh nghiệp ØNhững vấn đề liên quan đến doanh nghiệp ØVai trị tín dụng Ngân hàng thương mại hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ØPhân loại hoạt động tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.2.1 Nội dung mở rộng tín dụng doanh nghiệp Sự cần thiết mở rộng tín dụng doanh nghiệp: doanh nghiệp kinh tế vận động để tồn phát triển Trong q trình phát triển doanh nghiệp cần nguồn vốn ngắn, trung, dài hạn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Ngồi nguồn vốn tự có doanh nghiệp doanh nghiệp cần nguồn vốn huy động khác mà chủ yếu từ ngân hàng Vì nguồn vốn từ ngân hàng đóng vai trị quan trọng việc đầu tư để hình thành nên tài sản doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh sản Footer Page of 126 Header Page of 126 xuất kinh doanh, thúc đẩy thành phần kinh tế phát triển Để đáp ứng nguồn vốn cho doanh nghiệp Ngân hàng mở tín dụng doanh nghiệp tất yếu khách quan Việc tăng trưởng thị phần tín dụng doanh nghiệp giúp tăng trưởng quy mơ tín dụng KHDN góp phần tăng khả cạnh tranh tầm ảnh hưởng Ngân hàng thị trường, bên cạnh việc trì tăng trưởng quy mơ tín dụng góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, tăng cường hình thức cấp tín dụng tùy thuộc vào đối tượng khách hàng mà Ngân hàng áp dụng hình thức cấp tín dụng có bảo đảm tài sản khơng áp dụng biện pháp bảo đảm tài sản, cấp tín dụng thơng qua hình thức cấp bảo lãnh, chiết khấu, bao tốn …, mà ngân hàng điều chỉnh cấu phát triển cách hợp lý chiến lược phát triển Mở rộng quy mơ tín dụng doanh nghiệp góp phần làm tăng số lượng KHDN, tăng dư nợ KHDN thể qua việc tăng dư nợ bình quân KHDN tăng dư nợ bình quân KHDN kỳ, phát triển tăng số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng ngân hàng, chiếm lĩnh thị phần, đảm bảo phát triển an toàn, tăng hiệu kinh doanh ngân hàng đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn doanh nghiệp Đối với Doanh nghiệp: Việc mở rộng cho vay ngân hàng thể qua việc thoả mãn nhu cầu hợp lý khách hàng, qua nhu cầu vốn doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng cách kịp thời để nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, tăng doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp, thực trả nợ theo cam kết đầy đủ, hạn (nợ gốc, lãi ) cho ngân hàng tiếp tục tích lũy phần lợi nhuận Footer Page of 126 Header Page of 126 lại để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững Mở rộng tín dụng doanh nghiệp ngồi việc làm gia tăng quy mơ tín dụng ngân hàng, cịn góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm cho vay, tăng trưởng thu nhập bên cạnh xuất rủi ro, mà ngân hàng khơng thể bất chấp rủi ro, gia tăng quy mơ tín dụng phải kèm với việc kiểm sốt rủi ro tín dụng tất yếu 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ø Các tiêu chí đánh giá tăng trưởng quy mơ tín dụng - Tăng trưởng dư nợ tín dụng - Tăng trưởng doanh nghiệp vay vốn - Tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp ØTiêu chí phản ánh đa dạng hóa sản phẩm ØTiêu chí nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp ØTiêu chí tăng trưởng thu nhập tín dụng doanh nghiệp ØCác tiêu chí phán ánh tình hình kiểm sốt rủi ro - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu - Mức giảm tỷ lệ nợ xóa rịng - Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng doanh nghiệp a Các nhân tố bên ngồi ngân hàng - Mơi trường trị xã hội - Tình hình phát triển kinh tế - Mơi trường pháp lý - Chính sách tín dụng Ngân hàng nhà nước Footer Page of 126 Header Page of 126 - Môi trường cạnh tranh ngân hàng địa bàn - Tình hình doanh nghiệp b Các nhân tố bên ngân hàng - Chiến lược, sách phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank - Chính sách sản phẩm - Chính sách giá - Nguồn lực tài đáp ứng nhu cầu vốn vay - Quy trình, nghiệp vụ cho vay - Hệ thống mạng lưới kênh phân phối (phòng giao dịch) - Chính sách tun truyền quảng cáo - Trình độ, lực làm việc đội ngũ cán tín dụng KẾT LUẬN CHƯƠNG Q trình tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại có mở rộng tín dụng doanh nghiệp ln kèm với q trình phát triển ngân hàng nói chung, q trình mở rộng tín dụng có nhiều yếu tố tác động đến yếu tố bên ngân hàng mơi trường trị xã hội, tình hình phát triển kinh tế nói chung, mơi trường pháp lý, sách tín dụng ngân hàng nhà nước … mơi trường bên sách giá, sản phẩm, … nhiên để đánh giá trình mở rộng tín dụng doanh nghiệp ta có tiêu chí, song song với q trình mở rộng tín dụng ta có tiêu chí để kiểm sốt rủi ro làm cho q trình mở rộng tín dụng hiệu Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY TRONG THỜI GIAN 2009-2011 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1.1 Vài nét lịch sử 2.1.2 Chức hoạt động cấu tổ chức hàng TMCP Ngoại thương Việt nam CN Quy Nhơn ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng 2.1.3 Khái qt tình hình huy động vốn, cho vay hoạt động kinh doanh VCB Quy Nhơn * Tình hình huy động vốn, dư nợ vay VCB Quy Nhơn qua năm Bảng 2.1 Tình hình huy động, dư nợ VCB Quy Nhơn qua năm ĐVT: tỷ đồng Năm Năm Năm 2009 2010 2011 803 1.036 1.246 - Tốc độ tăng so với năm trước (%) 28,48 29,02 20,27 Tổng dư nợ tín dụng chi nhánh 2.015 2.376 2.905 - Tốc độ tăng trưởng tín dụng (%) 15,4 17,9 22,26 - Dư nợ KHDN 1.543 1.739 2.081 + Dư nợ KHDN/Tổng dư nợ (%) 76,57 73,19 71,63 + Tốc độ tăng trưởng/năm trước (%) 11,97 12,02 19,66 Chỉ tiêu Tổng huy động vốn (Nguồn báo cáo hàng năm VCB Quy Nhơn) Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 lên hàng đầu thông qua đạo, giám sát chặt chẽ ban lãnh đạo nhằm khoản cho vay mang lại hiệu cao, hạn chế thấp rủi ro Nhìn chung tình hình dư nợ tín dụng hàng năm tăng qua năm, tốc độ tăng bình quân hàng năm 18,8%, dư nợ tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao 70% cấu dư nợ tín dụng tồn chi nhánh, tốc độ tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh nghiệp hàng năm 14,3%, để có đánh giá thực trạng khách hàng doanh nghiệp vay vốn VCB Quy Nhơn ta vào tìm hiểu phần sau Bảng 2.5 Dư nợ cho vay VCB Quy Nhơn qua năm ĐVT: tỷ đồng Năm Năm Năm 2009 2010 2011 - Tổng dư nợ tín dụng chi nhánh 2.015 2.376 2.905 - Tổng dư nợ tín dụng bình qn chi nhánh 1.875 2.196 2.641 1.474 1.762 2.061 Chỉ tiêu Dư nợ tín dụng Cơ cấu tín dụng - Dư nợ KHDN + Dư nợ KHDN/Tổng dư nợ (%) + Tốc độ tăng trưởng/năm trước (%) - Dư nợ KH cá nhân 73,15% 74,16% 70,95% 6,50% 19,54% 16,97% 541 614 844 + Dư nợ KHCN/Tổng dư nợ (%) 26,85% 25,84% 29,05% + Tốc độ tăng trưởng/ năm trước (%) 54,57% 13,49% 37,46% b Thực trạng khách hàng doanh nghiệp vay vốn VCB Quy Nhơn - Số lượng khách hàng doanh nghiệp giảm qua năm Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 - 11 Số lượng khách hàng ngồi nhà nước chiếm trung bình 85%/tổng khách hàng doanh nghiệp vay vốn - Số lượng khách hàng giảm số hợp đồng vay vốn tăng cao cho thấy hoạt động cho vay trì mức cao c Thực trạng phát triển dư nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp Bảng 2.8 Dư nợ vay bình quân KHDN ĐVT: tỷ đồng Năm Năm Năm 2009 2010 2011 - Dư nợ KHDN 1.474 1.762 2.061 - Số DN vay vốn 190 171 158 - Dư nợ DN/số lượng DN 7,76 10,30 13,04 + Dư nợ DNNN/Số DNNN vay vốn 9,07 12,76 12,2 + Dư nợ DN NN/số DN nhà nước 8,1 9,9 13,7 Chỉ tiêu (Nguồn báo cáo hàng năm VCB Quy Nhơn) Số lượng khách hàng doanh nghiệp đặt quan hệ tín dụng VCB Quy Nhơn giảm, tốc độ giảm trung bình hàng năm 8,8%, dư nợ khách hàng doanh nghiệp hàng năm lại tăng lên trung bình 10,36% điều cho thấy VCB Quy Nhơn trọng đến việc tăng dư nợ với đối tượng khách hàng doanh nghiệp, nhiên ngân hàng cần có kiểm sốt rủi ro chặt chẽ để q trình tăng trưởng tín dụng hàng năm đạt hiệu 2.2.2 Thực trạng đa dạng hóa sản phẩm cho vay Ngoài sản phẩm cho vay VCB Quy Nhơn phát triển sản phẩm khác như: Bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu, bao toán Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 * Đánh giá thực trạng tín dụng doanh nghiệp theo cấu: ØDư nợ phân theo kỳ hạn: Trong cấu dư nợ ngắn hạn chi nhánh chủ yếu dư nợ ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp, tỷ trọng dư nợ vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp trung bình ba năm chiếm 79% tổng dư nợ vay ngắn hạn toàn chi nhánh, dư nợ trung, dài hạn có xu hướng giảm nhẹ qua năm, điều chỉnh cấu cho vay Ngân hàng ØDư nợ phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2009-2011 - Trong tổng doanh nghiệp vay vốn VCB Quy Nhơn cho thấy ngành có dư nợ cao ngành công nghiệp chế biến năm 2011 1.391 tỷ đồng, chủ yếu ngành chế biến gỗ, đá xuất năm 2011 cao chiếm 64,97% tổng dư nợ đối tượng khách hàng doanh nghiệp tăng 45,8% so với năm 2009 tương đương mức tăng 437 tỷ đồng Mức dư nợ trung bình ngành 63,08% tổng dư nợ vay khách hàng doanh nghiệp, tương đương mức dư nợ bình quân ba năm 1.154 tỷ đồng, chiếm 63,3% dư nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp, điều phản ánh tình hình thực tế doanh nghiệp địa bàn chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ, đá, dăm, nguyên liệu … doanh nghiệp chủ lực việc phát triển kinh tế địa phương, VCB Quy Nhơn hướng đến doanh nghiệp chủ lực để cung ứng nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Tuy nhiên lĩnh vực chịu tác động từ yếu tố bên kể đầu vào đầu doanh nghiệp nên thị trường có nhiều tác động ngành hàng gặp nhiều khó khăn điều dẫn đến nhiều rủi ro cho doanh nghiệp ảnh Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 hưởng lớn đến khả trả nợ cho ngân hàng, VCB Quy Nhơn cần đánh giá thận trọng doanh nghiệp thuộc ngành chế biến gỗ, đá , để hạn chế thấp rủi ro ØDư nợ phân theo loại hình doanh nghiệp ØDư nơ theo biện pháp bảo đảm - Dư nợ vay vốn theo biện pháp bảo đảm có xu hướng tăng qua năm giúp ngân hàng hạn chế rủi ro - Yêu cầu đảm bảo tiền vay tăng hạn chế việc mở rộng tín dụng ØDư nợ khách hàng doanh nghiệp phân theo loại tiền * Tình hình bảo lãnh, chiết khấu, bao tốn 2.2.3 Thực trạng tăng trưởng thu nhập tín dụng doanh nghiệp 2.2.4 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng a Tình hình nợ xấu qua năm Tỷ lệ nợ xấu VCB Quy Nhơn qua năm mức thấp, thấp so với quy định Vietcombank Trung ương giao hàng năm cụ thể nợ xấu chi nhánh giảm mạnh, năm 2011 tổng nợ xấu VCB Quy Nhơn 6,76 tỷ đồng, chiếm 0,23%/Tổng dư nợ, giảm 27,99 tỷ đồng (tương đương giảm 80,5%) so với năm 2009 Trong đó, nợ xấu KHDN 6,11 tỷ đồng, chiếm 90,38% tổng nợ xấu VCB Quy Nhơn giảm 24,46 tỷ đồng (giảm 80%) so với năm 2009, tỷ lệ nợ xấu khách hàng doanh nghiệp tổng dư nợ KHDN có xu hướng giảm mạnh qua năm, cụ thể năm 2011 0,29%, năm 2010 0,47%, năm 2009 1,95% tỷ lệ bình qn qua ba năm 0,9% Việc tăng dư nợ doanh nghiệp, giảm dư nợ xấu từ năm 2009 đến năm 2011 số tương đối tuyệt đối, cho thấy Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 VCB Quy Nhơn bên cạnh việc phát triển quy mơ tín dụng gia tăng lợi nhuận ngân hàng trọng đến kiểm soát rủi ro Kết tạo tiền đề, tảng tin tưởng mạnh dạng cho việc mở rộng tín dụng KHDN nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh VCB Quy Nhơn năm tới b Tình hình tỷ lệ xố nợ rịng Nhìn chung tỷ lệ nợ xóa rịng qua năm thấp, bình quân ba năm 1,57% năm khơng có biến động nhiều cho thấy ngân hàng kiểm sốt tốt rủi ro, chất lượng tín dụng ngày nâng cao c Tình hình trích lập dự phịng rủi ro Việc trích lập dự phịng rủi ro thấp tín hiệu tốt cho Chi nhánh điều kiện kinh tế khó khăn chung, với kết đạt đáng khích lệ nhiên tương lai rủi ro tiềm ẩn nên việc đánh giá, phòng ngừa rủi ro thường xuyên cần thiết đặc biệt cần có giám sát chặt chẽ trình cho vay khách hàng từ khâu thẩm định, cho vay đến thu hồi vốn vay 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN 2009 - 2011 2.3.1 Những kết đạt Dư nợ khách hàng tăng cao qua năm, chủ yếu đối tượng khách hàng doanh nghiệp Dư nợ khách hàng doanh nghiệp chiếm đa số tổng dư nợ vay VCB Quy Nhơn, dư nợ vay ngắn hạn doanh nghiệp chiếm 71% tổng dư nợ vay qua năm, điều cho thấy VCB Quy Nhơn ngân hàng bán bn Dư nợ vay doanh nghiệp ngồi nhà nước chiếm tỷ trọng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 cao trung bình 84,75% tổng dư nợ vay khách hàng doanh nghiệp, doanh nghiệp ngồi nhà nước chiếm đa số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, dư nợ vay đối tượng chiếm trung bình 92% tổng dư nợ vay doanh nghiệp ngồi quốc doanh Ngành có dư nợ vay chiếm tỷ trọng cao ngành cơng nghiệp chế biến Tình hình tài sản bảo đảm khoản vay có dư nợ: Trong ba năm xu hướng tài sản bảo đảm so với dư nợ vay có biến động xu hướng tăng lên nhanh chóng, điều góp phần hạn chế rủi ro cho ngân hàng Cho vay ngoại tệ có xu hướng tăng lên nhanh qua năm Chất lượng tín dụng an tồn Phát triển mạnh lĩnh vực cho vay xuất nhập 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế mở rộng hoạt động tín dụng Doanh nghiệp VCB Quy Nhơn a Những hạn chế - Phát triển mạng lưới phòng giao cịn - Quy mơ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng điều kèm với tiềm ẩn nhiều rủi ro - Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn VCB Quy Nhơn giảm qua năm tốc độ giảm hàng năm 8,8%, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp lại tăng lên trung bình tăng 14,2%/năm, điều cho thấy rủi ro khách hàng doanh nghiệp tăng lên - Vẫn giữ quan niệm Ngân hàng bán bn cho vay lớn gặp rủi ro - Tạp trung cho vay doanh nghiệp thuộc ngành chế Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 biến với dư nợ lớn 47% tổng dư nợ vay khách hàng doanh nghiệp nên thị trường biến động gặp nhiều rủi ro - Doanh nghiệp địa bàn đa phần doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa báo cáo tài chưa minh bạch nguồn vốn hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vay ngân hàng, tính chủ động nguồn vốn chủ doanh nghiệp không cao nên gặp nhiều rủi ro có biến động bên ngồi tác động đến doanh nghiệp vay vốn khả trả nợ ngân hàng - Thủ tục vay vốn Ngân hàng nhiều ràng buộc khắc khe nên khách hàng cảm thấy khơng hài lịng chuyển sang ngân hàng khác giao dịch - Tăng cho vay dư nợ vay ngoại tệ, bên cạnh dư nợ vay VND mà doanh nghiệp thuộc ngành lệ thuộc nhiều thị trường nên gặp nhiều rủi ro - Sản phẩm tín dụng KHDN cịn đơn điệu, chủ yếu sản phẩm truyền thống cho vay, chưa đưa sản phẩm mới, chưa đa dạng hình thức cấp tín dụng, quy trình cho vay thiếu linh hoạt dịch vụ trợ giúp tín dụng chưa phát triển - Việc thu hút khách hàng địa bàn đặt quan hệ vay với chi nhánh nhiều hạn chế - Nguồn vốn huy động Chi nhánh chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng mà việc tăng cường cho vay dựa nguồn điều chuyển từ ngân hàng Ngoại thương Việt nam - Chưa thành lập phận chuyên trách thẩm định giá tài sản chấp mà cán tín dụng kiêm cán thẩm định giá tài sản - Chưa tách riêng phòng khách hàng doanh nghiệp khách hàng thể nhân - Thị phần hạn chế chi nhánh hạn chế Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 b Nguyên nhân hạn chế - Tình hình kinh tế cịn nhiều khó khăn, thị trường diễn biến phức tạp, canh tranh ngày găy gắt tổ chức tín dụng khiến cho việc mở rộng tín dụng DN gặp khó khăn - Ngân hàng chưa có khảo sát, đánh giá thị trường tiềm nên việc mở rộng phát triển mạng lưới nhiều hạn chế - Dưới áp lực đặt nặng tiêu Vietcombank Trung ương giao kế hoạch hàng năm nên ngân hàng nới lỏng sách cho vay khơng có tài sản đảm cao, nhiên sách thường kéo dài không lâu thường xuyên thay đổi - Thủ tục giải hồ sơ chậm nên dẫn đến tình trạng khách hàng khơng nhận tiền điều ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp - Chính sách chăm sóc khách hàng, giử chân khách hàng củ thu hút khách hàng nhiều hạn chế nên phận khách hàng bỏ sang chi nhánh khác để giao dịch - Chính sách tín dụng có ràng buộc gây khó cho doanh nghiệp - Các doanh nghiệp chưa có liên kết chặt chẽ thơng qua hiệp hội để hỗ trợ thông tin, thị trường … - Năng lực, trình độ cán tín dụng cịn hạn chế - Việc định giá tài sản đảm bảo theo quy định nhà nước chưa phù hợp với chế thị trường - Nguồn vốn huy động dẫn đến nhiều lúc mở rộng tín dụng cần phải cân đối vay từ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương phân tích thực trạng hoạt động tín dụng VCB Quy Nhơn thời gian ba năm 2009 - 2011 từ đánh giá kết đạt được, hạn chế, nguyên nhân, từ đưa giải pháp đề xuất với bên có liên quan để cơng tác tín dụng doanh nghiệp trở thành mạnh góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng thúc đẩy ngân hàng phát triển thời gian tới CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN QUY NHƠN 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Ø Căn vào xu hướng phát triển doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Định Ø Căn chiến lược phát triển ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – CN Quy nhơn 3.2 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 3.2.1 Hồn thiện sách phát triển thị trường a Đánh giá tiềm thị trường đối thủ cạnh tranh - Khảo sát, thống kê để đánh giá tiềm thị trường thuộc phạm vi VCB Quy Nhơn - Trên sở đối thủ cạnh tranh VCB Quy Nhơn đánh giá cụ thể rỏ ràng tình hình đối thủ cạnh tranh điểm mạnh, điểm yếu từ có sách phù hợp cho đối tượng khách hàng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 b Phát triển mạng lưới phòng giao dịch - Đánh giá tiềm thị trường thuộc phạm vi hoạt động VCB Quy Nhơn - Đẩy mạnh phát triển mạng lưới phòng giao dịch địa bàn c Đánh giá xu hướng thị trường tín dụng Bình Định - Đánh giá xu hướng phát triển thị trường Bình Định - Xu hướng tín dụng thời gian tới doanh nghiệp ngành chế biến 3.2.2 Rà sốt hồn thiện sách chăm sóc khách hàng a Chăm sóc khách hàng tiềm - Chăm sóc khách hàng - Đối với khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm dịch vụ Chi nhánh: Thuyết phục khách hàng chương trình nhằm kéo họ quay lại với VCB Quy Nhơn b Chăm sóc khách hàng có - Hàng năm định kỳ đột xuất tổ chức điều tra sự, đánh giá hài lòng khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ theo loại khách hàng Trên sở ý kiến khách hàng, Chi nhánh tổ chức thực giải pháp trì nâng cao hài lòng khách hàng - Thực hình thức khuyến mãi, tặng quà kiện lớn ngày sinh nhật, ngày lễ năm - Định kỳ, tổ chức Hội nghị để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm dịch vụ trưng cầu ý kiến góp ý - Vào dịp cuối năm, Chi nhánh cần tổ chức hội nghị khách hàng riêng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp lời tri ân khách hàng Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 c Thành lập tổng đài để hỗ trợ khách hàng 3.2.3 Chính sách sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng a Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng - Bên cạnh sản phẩm truyên thống thời gian tới cần bổ xung sản phẩm như: Thấu chi qua tài khoản doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động bao toán, cho thuê tài - Thiết kế sản phẩm cho vay chuyên biệt cho khách hàng doanh nghiệp đặc biệt đối tượng khách hàng có nhu cầu xuất - VCB Quy Nhơn cần phối hợp với VCB trung ương việc thiết lập sản phẩm phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp địa phương Bình Định mạnh cơng nghiệp chế biến đồ gỗ, đá xuất b Cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ Nâng cao chất lượng phục vụ đội ngũ nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng thông qua việc cải tiến nề nếp tác phong làm việc, nâng cao kỹ giao tiếp, chăm sóc khách hàng, thủ tục đơn giản Đánh giá định kỳ sản phẩm, dịch vụ tín dụng để biết điểm mạnh, hạn chế từ có biện pháp khắc phục nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng c Thực bán chéo sản phẩm d Điều chỉnh mức phán tín dụng bảo đảm tiền vay - Điều chỉnh mức phán phòng giao dịch 500 triệu đồng - Điều chỉnh sách đảm bảo tiền vay để khách hàng xếp hạng tín dụng tốt từ hạng A trở lên phép vay có bảo đảm phần khơng có bảo đảm tài sản phòng giao dịch Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.4 Chính sách giá - Xây dựng sách lãi suất cạnh tranh so với Ngân hàng địa bàn nhằm áp dụng cách linh hoạt cho đối tượng khách hàng khác - Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay khoản vay dư nợ lãi suất cao xuống mức lãi suất hợp lý điều kinh tế gặp khó khăn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp - Đối với khách hàng Ngân hàng có đánh giá yếu tố liên quan để từ ngân hàng ước tính khoản chênh lệch thu tiền chi phí bỏ để từ ngân hàng có đánh giá định mức lãi suất hợp lý - Hỗ trợ doanh nghiệp cách điều chỉnh giảm lãi suất điều kiện kinh tế khó khăn 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ ØĐẩy mạnh huy động nguồn vốn để mở rộng tín dụng DN Ø Đẩy mạnh sách ØChính sách phát triển nguồn nhân lực ØThành lập phận thẩm định xử lý tài sản ØKiểm soát rủi ro tín dụng 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với quan hành tỉnh Bình Định - Kiến nghị quan tỉnh Bình Định Cơng chứng, quan đăng ký giao dịch đảm bảo, tòa án để tạo điều thuận lợi việc phối hợp xử lý vấn đề liên quan - Chỉ đạo triển khai nhanh chóng sớm hồn thiện sở hạ tầng khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung để bàn giao mặt cho DN - Thành lập trung tâm xúc tiến hỗ trợ DN, hiệp hội nhằm tư vấn, cung ứng… 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 - Đưa định hướng, chiến lược phát triển có định hướng lâu dài tránh trường hợp thay đổi thường xuyên gây khó khăn cho doanh nghiệp - Nâng cao vai trò giám sát tra ngân hàng NHTM địa bàn nhằm hạn chế tối đa ngăn chặn hạn chế tối đa sai phạm NHTM 3.3.3 Đối với Ngân hàng Ngân hàng TM CP Ngoại Thương Việt nam - Xây dựng chiến lược thị trường khách hàng DN, có dự báo, đánh giá triển vọng ngành thay đổi thị trường để chi nhánh cập nhật thông tin kịp thời - Điều chỉnh mức phán cho chi nhánh nhằm nâng cao tính tự chủ nhiều cho Chi nhánh - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để hạn chế sai sót, yếu phát hiện, ngăn chặn kịp thời biểu rủi ro để chấn chỉnh phát triển có hiệu tương lai KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp VCB Quy Nhơn vào chiến lược phát triển VCB Quy Nhơn tình hình doanh nghiệp địa bàn, từ đưa giải pháp mang tính lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp đẩy mạnh cơng tác tín dụng doanh nghiệp VCB Quy Nhơn giải pháp để kiểm soát rủi ro tín dụng, đề xuất giải pháp mang tính xây dựng bên có liên quan q trình mở rộng tín dụng doanh nghiệp mang tính hiệu lâu dài Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Doanh nghiệp đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy thành phần kinh tế khác phát triển, giải việc làm, tăng thu nhập, giải vấn đề an ninh xã hội, vai trị quan trọng doanh nghiệp kinh tế nên phủ địa phương quan tâm Hiện với Bình Định doanh nghiệp phát triển nhanh nhiều ngành nhiều lĩnh vực phân bố huyện, thị xã thành phố tỉnh nhiên với quy mô đa phần doanh nghiệp vừa nhỏ nên khả tài cịn nhiều hạn chế, đa phần nguồn vốn phụ thuộc vào ngân hàng Chính sách tín dụng ngân hàng thương mại hướng tới doanh nghiệp thị trường mục tiêu đầy tiềm vừa đáp ứng nhu cầu vốn vừa mang lại thu nhập cho ngân hàng Xuất phát từ thực tế để có sở đẩy mạnh mở rộng tín dụng doanh nghiệp VCB Quy Nhơn góp phần vào phát triển Vietcombank kinh tế địa phương nên tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn luận văn hoàn thành vấn đề sau: - Hệ thống hố vấn đề hoạt động tín dụng NHTM, khẳng định vai trị hoạt động tín dụng mở rộng tín dụng NHTM, đưa hướng để phân tích, đánh giá nhiều khía cạnh khác cho vay KHDN Bên cạnh q trình kiểm sốt rủi ro tín dụng để thấy mức độ rủi ro cho vay HKDN đối tượng ngành cao để từ hạn chế thấp rủi ro cho ngân hàng Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Đã phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp khó khăn vướng mắc hoạt động tín dụng Ngân hàng TM CP ngoại thương Việt nam – CN Quy Nhơn Trên sơ phân tích cho thấy mạnh VCB Quy Nhơn cho vay KHDN, phân khúc ngành nghề, mạnh sản phẩm tín dụng doanh nghiệp, bên cạnh thấy hạn chế cho vay doanh nghiệp mà cần phải khắc phục điều quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tương lai nên ngân hàng cần khắc phục - Đưa giải pháp kiến nghị giúp VCB Quy Nhơn có chiến lược dài hạn việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp Các giải pháp đưa nhằm mục tiêu khắc phục hạn chế, rủi ro mang lại hoạt động kinh doanh hiệu Footer Page 26 of 126 ... nước để doanh nghiệp phát triển nên doanh nghiệp đối tượng khách hàng mà tổ chức tín dụng quan tâm Đối với Ngân hàng TM CP ngoại thương Việt nam – CN Quy Nhơn mở rộng tín dụng doanh nghiệp chủ... Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TM CP ngoại thương Việt nam – CN Quy Nhơn thời gian 200 9-2 011 Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp ngân. .. TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY TRONG THỜI GIAN 200 9-2 011 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM