Trang Đại Học Tài Chính – Marketing Khoa: Tài Chính – Ngân Hàng Bài Tiểu Luận Mục Lục Câu 1: Phân tích yếu tố tác động đến MBB………………………………… Câu 2: Phân tích chiến lược sản phẩm MBB…………………………… …23 Câu3: Phân tích chiến lược giá MBB……………………………………….29 TP.HCM -2014 Câu 4: Phân tích chiến lược phân phối MBB……………………………43 Câu 5: Phân tích chiến lược xúc tiến truyền thông MBB……………….59 Câu 6: Phân tích chiến lược marketing mix dịch vụ MBB……… 65 Câu : Phân tích chiến lược marketing mix ngân hàng MBB ………….75 Trang Câu 1: Phân Tích yếu tố tác động đến MBB PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Giới thiệu chung NHTMCP Quân đội: - Tên đầy đủ DN: Ngân hàng thương mại cổ phần quân đôi Việt Nam - Tện giao dịch: Military Bank - Tên viết tắt: MB - Trụ sở: tòa nhà quân đội, số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội - Ngày thành lập: 4/11/1994 - Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng cổ phần thương mại - Website: www.militarybank.com.vn Lịch sử phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) thành lập năm 1994 với mục tiêu ban đầu đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài cho Doanh nghiệp Quân đội Với số vốn điều lệ thành lập có 20 tỷ đồng, sau nhiều lần tăng vốn vốn điều lệ MB 7.300 tỷ đồng, MB có mạng lưới bao phủ rộng khắp nước với Hội sở Thành phố Hà Nội, 01 Sở giao dịch, chi nhánh Lào, 138 Chi nhánh điểm giao dịch 24 tỉnh thành phố nước với 3.000 cán nhân viên Tổng tài sản MB không ngừng gia tăng, xét tổng tài sản vốn điều lệ, MB NHTMCP nước có quy mô lớn đạt 109.623 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2010 Ngành nghề kinh doanh DN: Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thành lập theo giấy phép số 0054/NH – GP, ngân hàng Nhà nước cấp ngày 14/9/1994 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 060297, sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/09/1994, hình thức ngân hàng với mục đích phục vụ doanh nghiệp quân đội sản xuất quốc phòng làm kinh Trang tế Đến nay, MB phát triển trở thành tập đoàn tài đa hoạt động nhiều lĩnh vực như: - Chứng khoán Quản lý tài sản Bảo hiểm Bất động sản Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu tư Xác định hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU): Huy động vốn Hoạt động tín dụng Dịch vụ Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh doanh nghiệp: Hướng tới: - Các khách hàng doanh nghiệp truyền thống, tập đoàn kinh tế doanh nghiệp lớn - Tập trung có chọn lọc doanh nghiệp vừa nhỏ - Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân - Mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường vốn - Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư - Liên kết chặt chẽ Ngân hàng thành viên để hướng tới trở thành tập đoàn tài mạnh 4.1 Sứ mạng kinh doanh: MB dành nỗ lực gây dựng đội ngũ nhân lực tinh thông nghiệp vụ, tận tâm phục vụ nhằm mang lại cho doanh nghiệp, cá nhân giải pháp tài – ngân hàng khôn ngoan với chi phí tối ưu hài lòng mỹ mãn Ngân hàng dần khẳng định uy tín việc tăng trưởng ổn định vững chắc, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận mức cao, vốn điều lệ tăng 191 lần so với ngày đầu thành lập đạt 4460 tỷ đồng Thương hiệu “ngân hàng quân đội vững vàng tin cậy” ngày nhiều người biết đến, uy tín ngân hàng ngày nâng cao 4.2 Tình hình hoạt động kinh doanh: Hoạt động dịch vụ: Trang - Năm 2012, ngân hàng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thông qua việc phát triển nhiều sản phẩm liên kết, ứng dụng công nghệ như: triển khai Bankplus cho chuỗi Vinamilk đối tượng smart sim, tiết kiệm số eMB, dịch vụ chuyển tiền online hợp tác với viettel, sản phẩm tài khoản số đẹp… - Bảo lãnh: số dư bảo lãnh đạt 21.222 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2011, đạt 130% kế hoạch - Doanh số toán quốc tế đạt 6.240 triệu USD, tăng 5% so với năm 2011, đạt 105% kế hoạch - Doanh số kiều hối đạt 385 triệu USD, tăng 75% so với năm 2011, hoàn thành 110% kế hoạch Hoạt động tín dụng: - Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế, MB định hướng phát triển tín dụng nguyên tắc tăng trưởng hợp lý, có chọn lọc, an toàn, hiệu chất lượng tín dụng đặt lên hàng đầu Chủ động xây dựng chương trình bán hàng phù hợp với sách NHNN, phù hợp với nhu cầu khách hàng Tăng cường gắn bó, chia sẻ ngân hàng khách hàng Tổng dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay trái phiếu doanh nghiệp) 31/12/2012 76.314 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011, hoàn thành 106% kế hoạch - Với phương châm đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu, MB trọng kiểm soát chất lượng nợ, quản trị tốt ruỉ ro tín dụng Tỷ lệ nợ xấu 31/12/2012 1,84%, thấp nhiều tỷ lệ nợ xấu toàn ngành Huy động vốn: - Ngay từ đầu năm 2012, MB tập trung thực giải pháp huy động vốn Thành lập ban đạo huy động vốn hệ thống Ban hành sách huy động phù hợp với đối tượng vùng, miền, phân khúc khách hàng Xây dựng nhiều chương trình triển khai tích cực “ tiết kiệm MB, vui xuân trúng lớn”, “tiết kiệm MB, vui hè rộn rã” , “ tiết kiệm MB, tri ân lộc vàng”… - Kết huy động vốn tính đến 31/12/2012 đạt 152.358 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011, gấp khoảng 1.4%, hoàn thành 109% kế hoạch, đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm gấp 1,5 đến lần tốc độ tăng trưởng bình quân ngành ngân hàng - Thẻ: số thẻ phát triển đạt 145.345 thẻ, lũy kế cuối kỳ đạt 680.064 thẻ, hoàn thành 83% kế hoạch Phát triển 512 POS, phát triển 61 ATM Tổng thu dịch vụ Trang đạt 733 tỷ đồng, tăng 14% so với 2011, chiếm tỷ trọng 9,38% tổng thu nhập hoạt động 4.3 Mục tiêu chiến lược Đứng top ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - MB đạt 3.022 tỷ đồng lợi nhuận hợp trước thuế - Trong năm 2013, tăng trưởng huy động vốn MB đạt 159.690 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012, huy động vốn từ tổ chức kinh tế dân cư (riêng ngân hàng) đạt 136.654 tỷ, tăng 16% so với 2012, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2013 - Cùng tâm đồng hành với khách hàng, đối tác vượt qua khó khăn MB nỗ lực không ngừng để thực cam kết mình, hoàn thành tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo an toàn hoạt động tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật Kết kinh doanh năm 2013 lần lại cho thấy MB ngân hàng an toàn, phát triển bền vững Đáp ứng yêu cầu tầm nhìn, đặc biệt công tác mở rộng sở khách hàng, gia tăng thị phần Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu tầm nhìn: - Về số lượng ngân hàng: tăng nhanh, tập trung vào hai khối ngân hàng TMCP chi nhánh ngân hàng nước phản ánh tính hấp dẫn lĩnh vực ngân hàng Việt Nam - Tăng trưởng tín dụng riêng ngân hàng đạt 18%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát chặt chẽ mức 2.45% Lợi nhuận hợp trước thuế đạt 3.022 tỷ đồng - Bên cạnh đó, MB đạt bước tiến đáng kể việc phát triển hoạt động phi tín dụng với tổng thu dịch vụ đạt 739 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10% tổng thu nhập hoạt động MB - Các hoạt động dịch vụ đạt kết tốt: bảo toán quốc tế kiều hối, ngân hàng điện tử thẻ có tăng trưởng tốt - Trong năm, MB phát triển thêm chi nhánh phòng giao dịch mới, hoàn thành cấp phép chi nhánh phòng giao dịch, dự kiến vào hoạt động quý I-2014 MB đánh giá ngân hàng có số hiệu kinh doanh tốt hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Các số hiệu suất sinh lời ROA đạt 1.28%, ROE đạt 16,3%, Lãi cổ phiếu (EPS) đạt 2.145 đồng/ cổ phiếu Năm 2014 dự báo nhiều khó khăn, MB đưa tâm Trang hoàn thành mục tiêu kinh doanh, giữ vững vị top Ngân hàng thương mại Việt Nam PHẦN 2: CÁC MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG NGÂN HÀNG Môi trường ngoại vi 1.1 Môi trường vĩ mô 1.1.1 Nhân tố trị-pháp luật * Chính trị: Nền trị Việt Nam đánh giá thuộc vào dạng ổn định giới Đây yếu tố thuận lợi cho phát triển ngành ngân hàng kinh tế Việt Nam nói chung Nền trị ổn định làm giảm nguy khủng bố, đình công, bãi công… từ giúp cho trình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp tránh rủi ro Và thông qua đó, thu hút đầu tư vào ngành nghề, có ngân hàng * Pháp luật: Bất kỳ doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ luật pháp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh ngành ngân hàng, ngành có tác động tới toàn kinh tế Các hoạt động ngành ngân hàng điều chỉnh cách chặt chẽ quy định Doanh nghiệp Ngoài mảng hoạt động truyền thống tín dụng huy động vốn, mảng hoạt động dịch vụ có phát triển mạnh mẽ Cùng với việc đầu tư mạnh vào công nghệ, sở vật chất đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, năm qua thu nhập từ mảng hoạt động tăng mạnh Đối với ngân hàng thực chiến lược phát triển hoạt động dịch vụ thu nhập từ hoạt động chiếm tỷ trọng ngày cao tổng thu nhập Những ngân hàng có vị hàng đầu hoạt động dịch vụ bao gồm: VBC, BIDV, ACB, STB, EAB, TCB Dự báo tốc độ tăng trưởng hoạt động ngân hàng truyền thống tín dụng huy động vốn chậm lại, nhiên mức cao gấp lần tốc độ tăng GDP thực tế Với thông tin vậy, có sở để nhận định rằng: sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tiềm tăng trưởng mạnh với phát triển kinh tế 1.1.2 Nhân tố công nghệ - Việt Nam ngày phát triển dần bắt kịp với nước phát triển giới hệ thống kỹ thuật công nghệ ngành ngân hàng ngày nâng cấp trang thiết bị đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Ngân hàng có công nghệ tốt hơn, ngân hàng dành khách hàng Trang - Với xu hội nhập giới, ngày có nhiều nhà đầu tư nhảy vào Việt Nam Các ngân hàng nước chiếm nhiều ưu ngân hàng nước mặt công nghệ, để cạnh tranh ngân hàng nước phải không ngừng cải tiến công nghệ - Khoa học công nghệ ngày phát triển đại, đặt hội thách thức cho ngân hàng chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ cách nhanh chóng, hiệu Sự thay đổi công nghệ đã, tiếp tục tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Khi công nghệ cao cho phép ngân hàng đổi hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cách thức phân phối, đặc biệt phát triển sản phẩm dịch vụ điển hình internet mà thương mại điện tử phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ trức tuyến ngày tăng Vì việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin chữ ký số, toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống toán bù trừ điện tử… để đưa dịch vụ như: hệ thống ATM, Home Banking, Mobile Banking, Internet Banking… giúp cho ngân hàng giảm chi phí, nâng cao hiệu hoạt động tăng thêm trung thành khách hàng - Phát triển công nghệ : Tháng năm 2010 Ngân hàng quân đội kí kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với tập đoàn công nghệ CMC Theo đó, tập đoàn CMC với hệ thống công ty thành viên hàng đầu lĩnh vực viễn thông IT cung cấp cho MBbank mảng như: dịch vụ phần mềm, dịch vụ tích hợp hệ thống, dịch vụ viễn thông mà cụ thể phần mềm đóng gói, dịch vụ phần mềm, cung cấp dịch vụ sản phẩm CNTT, hạ tầng CNTT, dịch vụ truyền liệu dịch vụ viễn thông… Tháng năm 2010 Ngân hàng quân đội tổ chức kí kết dự án xây dựng trung tâm liệu (DC) - trung tâm dự phòng (DR) với nhà cung cấp công ty IBM VN công ty Hitachi, trở thành ngân hàng TMCP có tổng chi phí đầu tư cho CNTT lớn Những đầu tư MBbank nhằm nỗ lực đem lại cho khách hàng dịch vụ tốt hài lòng, đồng thời đầu tư cần thiết để doanh nghiệp đứng vững, tồn phát triển - MBbank tập trung đầu tư xây dựng nhiều hệ thống công nghệ quản lý thông tin (MIS) xử lý liệu thông minh (datawarehouse), hệ thống dự phòng công nghệ thông tin (back- up system)…nhằm phát triển sản phẩm ngân hàng bán buôn bán lẻ, sản phẩm ngân hàng điện tử Đặc biệt năm 2007 năm đánh dấu mốc MBbank việc chuyển đổi thành công từ hệ thống phần mềm Ibank sang hệ thông corebankingT24 Temenos với nhiều ứng dụng khác để phục vụ cho lợi ích MBbank lợi ích khách hàng Trang - Tập trung đầu tư phát triển công nghệ thông tin thích ứng đáp ứng nhu cầu kinh doanh - Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản trị hoạt động ngân hàng - Lấy công nghệ làm sở, tảng khai thác nghiệp vụ, phát triển dịch vụ ngân hàng đại đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - Xây dựng mạng lưới phân phối (chi nhánh, điểm giao dịch) phù hợp với nhu cầu khách hàng thị trường - Áp dụng rộng rãi kĩ thuật mở điểm giao dịch ảo, giao dịch trực tuyến nhằm mở rộng kênh phân phối, thu hút khách hàng chi phí thấp (điểm ATM, internet banking, telephone banking…) - Hiện MBbank có 118 điểm giao dịch toàn quốc, 250 máy ATM khaongr 1100 POS Có kênh giao dịch internet eMB: https://ebanking.mbbank.com.vn Kênh giao dịch qua điện thoại di động: dịch vụ liên kết với Viettel- Bankplus c Năng lực thương hiệu Sau gần 16 năm thành lập hoạt động, với dịch vụ đa dạng phong phú có chất lượng cao đáp ứng nhiều nhu cầu khách hàng đội ngũ nhân viên tận tình chuyên nghiệp 1.1.3 Nhân tố văn hóa-xã hội - Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày cải thiện,… Nhu cầu người dân liên quan đến việc toán qua ngân hàng, sản phẩm dịch vụ tiến ích khác ngân hàng cung cấp ngày tăng - Tâm lý người dân Việt Nam biến động không ngừng theo quy luật biến động thị trường mang lại Ví dụ tình hình kinh tế lạm phát người dân chuyển tiền gửi tiền mặt sang tiết kiệm vàng… - Tốc độ đô thị hóa cao (sự gia tăng khu công nghiệp, khu đô thi mới) với cấu dân số trẻ khiến cho nhu cầu sử dụng dịch vụ tiên ích ngân hàng mang lại gia tăng - Số lượng doanh nghiệp tăng mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu vốn, tài tăng, ngân hàng thương mại chịu chi phối chặt chẽ ngân hàng nhà nước Một số chế sách lãi suất mà NHNN đưa như: * Cơ chế thực thi sách lãi suất cố đinh (1989 – 5.1992) Trang * Cơ chế điều hành khung lãi suất (6.1992 – 1995) * Cơ chế điều hành lãi suất trần (1996 – 7.2000) * Cơ chế điều hành lãi suất kèm biên độ (8.2000 – 5.2002) * Cơ chế lãi suất thỏa thuận (6.2002 – 2006) Việt Nam dần hoàn thiện Bộ luật doanh nghiệp, luật đầu tư sách kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành ngân hàng hướng dẫn cụ thể có điều kiện kinh doanh minh bạch 1.1.4 Nhân tố văn hóa Văn hóa doanh nghiệp MB tương đối mạnh với kết cấu vững phù hợp thẩm mỹ.Doanh nghiệp trì tư tưởng cốt lõi Văn hóa bên ngoài: - Khi giao dịch với khách hàng quan hệ với quan, đơn vị cá nhân hệ thống, cán nhân viên thiết phải đứng góc độ lợi ích MB, hành động phát ngôn làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín hình ảnh công ty - MB trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp với chuẩn mực như: văn hóa chào hỏi, văn hóa nói chuyện trao đổi, thể người tích cực có óc sáng tạo,văn hóa nghe:’’Nói gieo,Nghe gặt’’,văn hóa nghe điện thoại,văn hóa giao tiếp lãnh đạo, quản lý với cán nhân viên - Văn hóa giao tiếp với khách hàng giao tiếp với khách hàng cần có giới thiệu doanh nghiệp tự giới thiệu thân để giao tiếp không bị nhạt nhẽo khách khí Đây cách gây ấn tượng mạnh giao lưu tiếp xúc với khách hàng - Tính tổ chức, có kỷ luật chặt chẽ uy tín quân đội giúp MB xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững với nhiều đối tác, khách hàng Niềm tin thương hiệu MB tăng lên theo thời gian, tạo thành điểm tựa tin cậy cho đối tác Văn hóa bên trong: - Làm việc phát triển chung MB, không lợi ích riêng thân nhóm người - Tôn trọng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phong mỹ tục, tạo môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, động sáng tạo Trang 10 - Cán bộ, nhân viên làm việc lợi ích thực sứ mệnh MB - Cội nguồn truyền thống quân đội hun đúc, giúp MB kế thừa phẩm chất tốt đẹp anh Bộ đội Cụ Hồ Trước hết, đoàn kết, tinh thần đồng đội, đạo đức nghề nghiệp - Ý thức kỷ luật tinh thần thượng tôn pháp luật trọng điểm cốt lõi văn hóa doanh nghiệp MB Các quy định pháp luật, ngành MB cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiều quan quản lý - MB trì kỉ luật môi trường làm việc như: Các cán quản lí có thông điệp hành động rõ rang để cán bộ, nhân viên thấy hành vi gian lận, thiên vị không chấp nhận, đảm bảo công việc đánh giá thành tích cá nhân dựa kết công việc quan sát thực tế, khuyến khích cán bộ, nhân viên đóng góp ý kiến công việc bày tỏ vấn đề cá nhân, ban lãnh đạo tin tưởng tạo điều kiện, phương tiện môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ,nhân viên cống hiến, phát triển lực cá nhân - Hàng năm ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tổ chức buổi họp mặt thành viên, cán công nhân viên gia đình họ ngày hội gia đình, tạo điều kiện cho họ có dịp học hỏi trao đổi kinh nghiệm công việc qua tạo bầu không khí vui tươi, gắn bó nhân viên với tập thể 1.1.5 Nhân tố kinh tế: - Trong năm gần đây, tình hình kinh tế nước khó khăn Dưới lãnh đạo Đảng, điều hành liệt Chính phủ, kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: kinh tế tiếp tục tăng trưởng 5,03%, lạm phát kiềm chế ( giảm từ 18,1% năm 2011 xuống 6,8% năm 2012), mặt lãi suất hạ xuống ( từ 14% xuống 8%), giá trị đồng tiền VN củng cố dự trữ ngoại hối nâng cao, cải thiện sách an sinh xã hội suy giảm tổng cầu, cắt giảm đầu tư phá sản hàng loạt doanh nghiệp, kể doanh nghiệp tạo dựng tên tuổi, thương hiệu thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán trầm lắng ngành ngân hàng trải qua kiểm tra sức khỏe vô gắt gao nói khốc liệt ván đề nợ xấu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến kết lợi nhuận ngân hàng Chương trình tái cấu ngành ngân hàng nói đạt kết bước đầu bối cảnh đó, MB xây dựng phương châm “ tăng trưởng hợp lý, tái cấu, hiệu quả” Trang 64 Một bảng số liệu tham khảo mức giá sử dụng:    S TT   1      2  2.1  2.2   Mức phí tối  Dịch vụ thiểu  T ối thiểu   GÓI EMB BASIC   Phí đăng ký sử dụng dịch vụ  Miễn phí   Phí trì dịch vụ  5.000 VND/tháng  khoản tự động qua mail (/tháng/TK/mail)  GÓI EMB PLUS  Miễn phí     Phí đăng ký sử dụng dịch vụ  Miễn phí   Phí sử dụng dịch vụ xác thực    Phí nhận thông tin giao dịch tài  Phí sử dụng Hard Token  Phí sử dụng phần mềm sinh mã bảo mật điện thoại di động dành cho cá nhân (Soft Token)  Phí trì dịch vụ   Phí thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ quầy  300.000 VND/thiết bị  100.000 VND/phần mềm  10.000 VND/tháng       Thay đổi phương thức xác thực  10.000 VND/lần   Hủy dịch vụ  50.000 VND/lần   Thay đổi khác  Miễn phí    Phí nhận thông tin giao dịch TK  Miễn phí  tự động qua mail (/tháng/T  4.1  4.2  4.3   Trang 65  K/mail)   6.1  a  Phí chuyển tiền    Chuyển tiền hệ thống    Miễn phí   Chuyển tiền tài khoản KH  b  Chuyển tiền qua số thẻ  c  Chuyển tiền qua số tài khoản  6.2  Chuyển tiền liên ngân hang  a  Chuyển tiền qua số thẻ  b  Chuyển tiền qua số tài khoản  Giao dịch có giá trị 500   -   MB Plus: triệu VND  Giao dịch có giá trị từ 500 triệu VND trở lên   o Vấn tin số dư tài khoản, lịch sử giao dịch; o Chuyển khoản nội MB:  3.000 VND/giao dịch  3.000 VND/giao dịch   10.000 VND/giao dịch   10.000 VND/giao dịch  0,03% * số tiền giao dịch           1.000.0 Trang 66 o Theo số tài khoản: Chuyển khoản tài khoản KH/ Chuyển khoản cho o o o  tài khoản người thụ hưởng khác; Theo số điện thoại di động/ MID trường hợp người nhận có đăng ký sử dụng dịch vụ MB.Plus; Nạp tiền cho thuê bao di động (trả trước trả sau); Mua thẻ (thẻ điện thoại, thẻ game, …) Bank Plus:   Tính dịch vụ: Khách hàng sử dụng dịch vụ BankPlus tài khoản toán và/hoặc tài khoản thẻ trả trước quốc tế BankPlus MasterCard / thẻ trả trước BankPlus  BankPlus – sử dụng tài khoản toán • Truy vấn thông tin số dư tài khoản, lịch sử giao dịch; • Chuyển tiền: hệ thống MB, hệ thống MB; • Chuyển tiền cho người nhận giấy tờ tùy thân; • Thanh toán cước viễn thông Viettel: thuê bao di động trả trước trả sau, Homephone, ADSL, PSTN, Leased-line: cho chủ tài khoản cho người khác;  • Thanh toán hàng hóa, dịch vụ khác: hóa đơn tiền điện (EVN), …  Dịch vụ chuyển tiền kiều hối qua điện thoại di động (MB Mobile Money):  • Tham khảo thêm mục Dịch vụ Chuyển Tiền website www.mbbank.com.vn  Thanh toán hóa đơn tiền điện EVN (Điện lực Hồ Chí Minh):      Trang 67 • Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ BankPlus gắn với tài khoản toán thực kênh USSD  • Sao kê giao dịch toán hóa đơn tiền điện Khách hàng coi chứng việc hoàn thành nghĩa vụ tóa cước Khách hàng với chi cục Điện lực TP HCM  SMS banking:   o Nhận thông báo số dư tự động SMS sau phát sinh giao dịch o o o o o o o tài khoản toán;  Truy vấn thông tin tỷ giá; Truy vấn lãi suất tiền gửi toán; Truy vấn lãi suất tiền gửi tiết kiệm; Truy vấn số dư tài khoản toán; Sao kê giao dịch tài khoản gần nhất; Truy vấn địa điểm đặt máy ATM MB toàn quốc; Truy vấn địa điểm chi nhánh/ phòng giao dịch MB toàn quốc  4.Phân tích mô hình 4P:  Mô  Dịch vụ  Dịch vụ  Dịch vụ  Dịch vụ hình 4P eMB(internet banking)  Là phương thức giao dịch internet thuộc dịch vụ MB MB.Plus Bank plus SMS Banking Là phương thức giao dịch mobile banking thuộc dịch vụ  Là phương thức giao dịch mobile banking thuộc   pro duct  phương thức giao dịch mobile banking thuộc Trang 68 Điện Tử, giúp khách hàng thực dịch vụ đăng kí với MB thông qua việc truy cập vào website:https:// ebanking.mbba nk.com.vn thông tin truy cập; tương thích đa thiết bị(PC, laptop, máy tính bảng, dtdd, ), đa trình duyệt( IE,FF, chrome ) MB Điện tử, giúp khách hàng thực giao dịch với ngân hàng thông qua việc truy cập sử dụng ứng dụng cài đặt thêm vào thiết bị di động khách hàng  Pric  Hạn mức  Hạn mức e giao dịch:  Tối thiểu: 50.000đ/GD  Tối đa: tỷ đ/GD/ngày  giao dịch:  Tối thiểu: 10.000đ/GD   Tối đa: 10.000.000đ/G D  50.000.000 đ/ngày  dịch vụ MB Điện Tử, giúp khách hàng thực giao dịch với MB thông qua điện thoại di động khách hàng Khách hàng lựa chọn phương thức sử dụng: gọi đầu số USSD và/hoặc truy cập ứng dụng tích hợp sim (Sim Toolkit) và/hoặc ứng dụng cài đặt thêm thiết bị di động  Hạn mức giao dịch:  Qua đầu số USSD: 10.000.000đ/ GD; 20.000.000đ/ ngày  - Qua Sim Toolkit: 20.000.000đ/ GD; 50.000.000đ/ ngày dịch vụ MB Điện tử, giúp khách hàng truy vấn nhận thông tin tài khoản thông tin ngân hàng điện thoại di động  Phí trì dịch vụ: 12.000/tháng (chưa VAT)    Plac  KHCN &  có kênh  có kênh  có kênh Trang 69 e  KHDN (SME) phân phối rộng khắp nước với đối tượng khách hàng cá nhân mở TKTT MB có nhu cầu sử dụng dịch vụ phân phối rộng khắp nước với đối tượng khách hàng cá nhân mở TKTT MB có nhu cầu sử dụng dịch vụ phân phối rộng khắp nước với đối tượng khách hàng có tài khoản toán MB  • Promotion:  MB triển khai 'Rộn ràng quà tặng, gửi lời tri ân'  Chương trình ưu đãi ngân hàng TMCP Quân đội thực nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (4/11/1994 - 4/11/2014) để tri ân khách hàng tin tưởng, lựa chọn sản phẩm, dịch vụ ngân hàng   Cụ thể,khách hàng nhận cốc Minh Long đăng ký sử dụng dịch vụ eMB Plus, chuyển từ eMB basic sang eMB Plus tặng 20.000 đồng vào tài khoản cho khách hàng phát sinh tối thiểu giao dịch chuyển khoản ngoại mạng ngày Với tầm nhìn trở thành ngân hàng thuận tiện, phương châm “Nhanh - khác biệt bền vững - hiệu quả”, sản phẩm MB hướng đến mục tiêu đáp ứng Trang 70 tối đa nhu cầu gia tăng thuận tiện cho khách hàng, có nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao như: Bankplus, MB Bankplus, Bankplus Master Card…   Trang 71   Câu 7: Phân Tích Chiến Lược Mix Của ngân hàng MB bank  Tiếp thị hỗn hợp (Marketing Mix) tập hợp công cụ tiếp thị doanh nghiệp sử dụng để đạt trọng tâm tiếp thị thị trường mục tiêu  Việc phối hợp 4P chiến lược để đạt thành công marketing gọi marketing hỗn hợp với 4P khái niệm marketing ,đó là: product( sản phẩm), giá cả(price), phân phối( place), xúc tiến( promotions)  chiến lược sản phẩm  Cho vay huy động vốn hoạt đọng tách rời tổng thể hoạt đọng kinh doanh Mb bank Trong chiến lược phát triển mình, ngân hàng quân đội định hướng NHTMCP hàng đầu, tập đoàn tài mạnh việt nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài đồng bộ, đa dạng có tính cạnh tranh cao Ngân hàng mở rộng them đối tượng khách hàng dân cư với hệ thống sản phẩm dịch vụ dân sinh phong phú  -Đối với khách hàng cá nhân, MB cung cấp sp dịch vụ như: • • • • • • • • Tiền gửi Tài khoản Giấy tờ có giá ngắn hạn Cho vay cá nhân Dịch vụ thẻ Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ ngoại hoái cá nhân Dịch vụ khác  -Đối với khách hàng doanh nghiệp, MB cung cấp cá sp dịch vụ • Tiền gửi • Tín dụng doanh nghiệp • Sản phẩm ngoại hoái • Dịch vụ bảo lãnh • Dịch vụ toán quốc tế • Dịch vụ toán nước • Sản phẩm giấy tờ có giá Trang 72 • Dịch vụ khác  Nhìn chung sách sản phẩm mb dang thức tương đối hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn đơn vị tổ chức kinh tế, cá nhân hộ gia đình Một ngân hàng muốn tồn phát triển điều quan trọng cung cấp cho khách hàng thứ họ muốn, Lmf thỏa mãn nhu cầu khách hàng nhiều ngân hàng có lợi  chiến lược giá  Lãi suất cho vay MB dều dựa nhu cầu khách hàng Lãi suất áp dụng dựa thỏa thuận khách hàng ngân hàng.MB số ngân hàng làm điều này, ngân hàng có chất lượng nguồn vốn khả thaanh khoản tốt trena thị trường MB áp dụng mức lãi suât huy động vốn hấp dẫn, với mức giá cạnh tranh    a Lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân đồng Việt Nam MB (Có hiệu lực từ 09/07/2010)  Kỳ  Tiết kiệm đồng Việt Nam hạ n  Tiế  Tiết  Trả lãi cuối kỳ (%)  Trả lãi trước (%)  Trả lãi hàng tháng (%)  (thá  (n  (năm)  (năm) ăm kiệm rút gốc phần( %) t kiệ m the o  Tiết kiệm lãi suất thả kỳ thời hạn 12 tháng (%) gia n thự c gửi (%)  (năm)  (nă  (năm) Trang 73 ng)  K K H  01 thá ng  02 thá ng  03 thá ng  04 thá ng  05 thá ng  06 thá ng  ) m)  0,20  2,  00  0,92  11 ,1  11 ,1 92  0,93  11 ,2 33        9,8 40 50  0,92        9,9    10,80  11,15    10, 00  11,12  11,17  11,20  10,  10       10,  20  0,93 07  thá ng  11 ,2  10,70  10,90 33     11,15   10, 30  10, 40  11,20  Trang 74  08  thá ng  09  0,93 thá 33 ng    11,  10,50 20    10,90  11,15  10, 50   10, 70   10  thá ng  11  thá ng  12  0,93 thá 33 ng  11,  10,20 20  10,50  11,15 24  0,91 thá 67 ng  11,  9,30 00  10,50  10,95   36  0,91 thá 67 ng  11,  00   10,95   48  0,91 thá 67 ng  11,  00   10,95           10, 80       10, 90   11, 00  Trang 75  60  0,91 thá 67 ng  11,  00   10,95     b Lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân ngoại tệ MB (Có hiệu lực từ 14/05/2010)    Đô la Mỹ (USD)   Trả lãi cuối kỳ(%)   EURO  Trả lãi cuối kỳ (%)   0,25   0,90  1,00 Kỳ hạn Trả lãi hàng tháng(%)  KKH  0,25  01 tháng  3,35  02 tháng  3,50   03 tháng  3,80  2,59  1,30  06 tháng  4,00  3,03  1,40  09 tháng  4,10  3,13  1,45  12 tháng  4,20  3,21  1,50 Trang 76  24 tháng  4,20   3,37 1,50   c Lãi suất tiền gửi ký quỹ MB  Đồng Việt Nam (VNĐ)  Đô la Mỹ (USD)  Euro  2,40% / năm  0,25% / năm  0,25% / năm  d Chứng tiền gửi lãi suất thả 6+   18 tháng (%/nă m)   Lãi suất kỳ  11,7  24 tháng (%/nă m)  36 tháng (%/nă m)  11,8  11,9  0,3  0,4  Lãi suất kỳ lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kỳ  0,2 kỳ hạn tháng MB thời điểm điều chỉnh cộng biên độ   chiến lược phân phối  MB lien tục tìm kiếm vị trí thuận tiện cho việc giao dịch khách hàng- nơi đông dân cư, nhiều người qua lại để đặt điểm giao dịch Trang 77 Và thấy MB có mặt trục đường chính, giao lọ , khu đô thị….trong năm 2008, MB mở thêm 35 chi nhánh phòng giao dịch, đưa tổng số điểm giao dịch lên 100 điểm hầu hết miền Bắc, Trung, Nam Số lượng chi nhánh, PGD MB tăng nhanh thể qua bảng sau:  Đơn vị: chi nhánh   năm  2004  2005  2006  2007  2008  Số lượng  30  42  60  85  120 chi nhánh, PGD  ( theo nguồn báo cáo tổng hợp MB)   Những hoạt động mang tính “ đạt tiện lợi lên hàng đầu” cho thấy MB phát huy hiệu khả tiếp cận khách hàng theo hướng sâu rộng Qua cho thấy MB ngày khẳng định vị ngân hàng cổ phần dẫn đầu việt nam  chiến lược xúc tiến  Có thể nói tron g thời gian qua, MB tích cực việc tiến hành hoat đọng xúc tiến marketing Các chương trình khuyến mại làm thẻ, quảng cáo thương hiệu, huy động vốn lãi suất cao Các chương trình quảng cáo phương tiện truyền thông đại chúng… Lien tục áp dụng rộng lĩa tạo tiền đề để MB đạt kết định  Hằng năm MB chi lượng tiền lớn để thực quảng cáo phương tiện: truyền hình, truyền thanh, internet, tạp chí….việc giúp khách hàng hiểu rõ ngân hàng, sản phẩm mà ngân hàng cung cấp, nâng cao hình ảnh uy tín cho ngân hàng.các phương tiện quảng cáo phân bổ sau:  Đơn vị: % Trang 78   Phương tiện  Tỷ trọng  báo  30  internet  Truyền  Pano, áp  Phương  35 hình  20 phích  10 tiện khác    (theo nguồn báo cáo tổng hợp năm 2008) Ngoài ra, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, quan tâm tới đợt khuyến mãi, MB đưa nhiều hình thức khuyến khác đem lợi ích thiết thực hấp dẫn khách hàng như: chiến dịch khuyến mở thẻ ATM điểm giao dịch, áp dụng lãi suất bậc thang, tặng quà cho khachf hàng dịp khai trương trụ sở hay giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới…   Với hoạt đọng tài trợ, biết MB tham gia nhiều chương trình xã hội, từ thiện để lại dấu ấn long công chúng ngân hàng kinh doanh hiệu không ngừng đóng góp cho cộng đồng ,xã hội chương trình dáng ý kể đến chương trình quyên góp quỹ long vàng MB để ủng hộ cá hoạt động từ thiện, xã hội.MB tài tợ xuất bảng sachf huyền thoại trường sơn tham gia đự lễ hương dân sách MB phối hợp với trung tâm hối chữ thập đỏ tổ đợt khám chửa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ người khuyết tật đòng bào bào lũ miền trung      ... 20 Câu 2: Phân tích chiến lược sản phẩm MB bank Tổng quan sản phẩm ngân hàng 1.1 Khái niệm sản phẩm ngân hàng Sản phẩm dịch vụ ngân hàng tập hợp đặc điểm tính năng, công dụng ngân hàng tạo nhằm... doanh thu mà ngân hàng thu từ việc cung cấp dịch vụ ngân hàng -Giá giúp ngân hàng cạnh tranh với ngân hàng khác -Giá cho biết lợi nhuận tồn lâu dài ngân hàng, bên cạnh đó, giá giúp ngân hàng thích... ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm 2.1 Khách hàng Khách hàng ngân hàng bao gồm khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức nên sản phẩm dịch vụ ngân hàng phải thỏa mãn nhu cầu loại khách hàng phải dự