Header Page of 161 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu, nội dung đề tài PHẦN I: KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm vai trò hoạt động cho vay NHTM 1.1.1 Hoạt động NHTM 1.1.2 Vai trò hoạt động cho vay 1.2.Phân loại khoản vay NHTM 1.2.1.Phân loại theo thời hạn khoản vay 1.2.2 Phân loại theo hình thức đảm bảo 1.2.3.Phân loại theo phương thức cho vay 1.2.4.Phân loại theo đối tượng khách hàng 1.3 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTM 1.3.1 Vị khách hàng cá nhân hoạt động kinh doanh NHTM8 1.3.2 Đặc trưng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.3.3 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động cá nhân khách hàng cá nhân NHTM 11 1.4.1 Nhóm nhân tố chủ quan 11 1.4.2 Nhóm nhân tố khách quan 14 PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TUYÊN QUANG 16 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Tuyên Quang 16 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 16 2.1.2 Chức nhiệm vụ NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang: 17 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý NHNo&PTNT CN Tuyên Quang 18 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận: 18 Footer Page of 161 i Header Page of 161 2.1.4 Các hoạt động Agribank- chi nhánh thành phố Tuyên Quang:23 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang: 25 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank – Tuyên Quang 40 2.2.1 Các sản phẩm cho vay với khách hàng cá nhân 40 2.2.2 Yêu cầu điều kiện thực cho vay khách hàng cá nhân 41 2.2.3 Mục đích cho vay 43 2.2.4 Đối tượng nhận vốn vay 43 2.2.5 Nguyên tắc vay vốn 43 2.2.6 Điều kiện vay vốn 44 2.2.7 Phương thức cho vay 44 2.2.8 Lãi suất cách áp dụng lãi suất 44 2.2.9 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân 45 2.2.10 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 48 2.2.11 Ưu nhược điêm nguyên nhân hoạt động mở rộng CVKHCN NHNo & PTNT chi nhánh Tuyên Quang 49 PHẦN 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TUYÊN QUANG 52 3.1: Định hướng phát triển NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang đến 2020 52 3.1.1 Nhu cầu cá nhân thời gian tới: 52 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng: 52 3.2: Một số giải pháp cho NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang: 54 3.2.1 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân 54 3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động Marketing 54 3.2.3 Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin: 55 3.2.4 Thực liên kết cho vay 56 3.2.5 Nâng cao chất lượng sở vật chất, hạ tầng sở phục vụ giao dịch với khách hàng 56 3.2.6 Nâng cao trình độ cán tín dụng 56 3.3: Một số kiến nghị 57 3.3.1 Kiến nghị Hội sở Ngân hàng NN&PT NT AGRIBANK 57 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 58 3.3.3 Kiến nghị quan có thẩm quyền khác 58 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Footer Page of 161 ii Header Page of 161 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt PGD Phòng giao dịch Phòng giao dịch BHTN Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội KHDN Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng doanh nghiệp LĐ Lao động Lao động NHTM Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại NH NN&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn phát triển nông thôn CN Chi nhánh Chi nhánh CN TQ Chi nhánh Tuyên Quang Chi nhánh Tuyên Quang NLĐ Người lao động Người lao động KHCN Khách hàng cá nhân Khách hàng cá nhân CV KHCN Cho vay Khách hàng cá Cho vay Khách hàng cá TD Footer Page of 161 nhân nhân Tín dụng Tín dụng iii Header Page of 161 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý NHNo&PTNT: 18 Hình 2.2: Biểu đồ tiền gửi tổ chức kinh tế dân cư 2013 - 2015 26 Hình 2.3: Biểu đồ tăng giảm huy động vốn nội tệ ngoại tệ 2013 – 2015 27 Hình 2.4: Biểu đồ huy động vốn theo kỳ hạn 2013 – 2015 28 Hình 2.5: Biểu đồ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 2013 -2015 32 Hình 2.6: Biểu đồ cho vay ngắn hạn trung hạn 33 Hình 2.7: Biểu đồ dự nợ doanh nghiệp 2013- 2015 .34 Hình 2.8: Biểu đồ dư nợ cá thể hộ gia đình 2013 -2015 35 Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động toán ngân quỹ 37 Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động kinh doanh khác 2013 -2015 39 Hình 3.1: Biểu đồ mục tiêu dư nợ 2015 -2016 CN Tuyên Quang 53 Footer Page of 161 iv Header Page of 161 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng huy động vốn qua năm 25 Bảng 2.2: Bảng so sánh tỷ trọng nguồn vốn TCKT Dân cư 2013 -2015 27 Bảng 2.3: Bảng tình hình dư nợ 2013-2015 30 Bảng 2.4: Tỷ trọng theo tính chất nguồn vốn 2013 -2015 .32 Bảng 2.5:Hoạt động toán ngân quỹ 2013-2015 .36 Bảng 2.6: Bảng so sánh tỷ lệ thu chi 2013 -2015 38 Bảng 2.7: Bảng Các hoạt động kinh doanh khác 2013 -2015 38 Bảng 2.8:Bảng kết kinh doanh ngân hàng năm 2013 -2015 .40 Footer Page of 161 v Header Page of 161 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, tự hóa thương mại mở cửa kinh tế, để kinh tế thị trường tự đặc biệt kể từ gia nhập WTO tới TPP Điều làm thay đổi môi trường kinh doanh Việt Nam vừa tạo thách thức vừa tạo hội để doanh nghiệp phát triển Để tồn phát triển môi trường đầy thách thức vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm giải pháp phù hợp Đặc biệt doanh nghiệp hoạt động ngành ngân hàng tài thách thức khơng nhỏ hội nhập kinh tế quốc tế đối thủ từ nước ngồi với tiềm lực tài dồ dào, có kinh nghiệm lâu năm có trình độ phát triển vượt bậc áp dụng khoa học công nghệ Trong xu hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngày trọng khối ngân hàng thương mại cổ phần lẫn khối ngân hàng thương mại quốc doanh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy vậy, thị trường cho vay khách hàng cá nhân nhỏ bé chưa ngân hàng thương mại khai thác triệt để Việc mở rộng thị trường cho vay khách hàng cá nhân giúp khách hàng tăng thêm doanh thu hình ảnh người dân Sau thời gian thực tập Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn - Agribank chi nhánh Tuyên Quang, em nhận thấy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh cịn có nhiều hạn chế, tiềm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh lớn tầm quan trọng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân phát triển lâu dài chi nhánh Do vậy, em lựa chọn đề tài “Thực trạng giải pháp Mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHNo&PTNT – chi nhánh Tuyên Quang” làm đề tài nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở khoa học việc cho vay khách hàng cá nhân Footer Page of 161 Trang Header Page of 161 - Tìm hiểu cách thức cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh Tuyên Quang - Đề giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh Tuyên Quang Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang Các nhân tố tác động đến việc mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Tuyên Quang Phạm vị nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang thuộc phạm vi tỉnh Tuyên Quang Kết cấu, nội dung đề tài Kết cấu đề tài gồm phần: Phần 1: Khái quát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Phần 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang Phần 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2016 Sinh viên Footer Page of 161 Trang Header Page of 161 PHẦN I: KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm vai trò hoạt động cho vay NHTM 1.1.1 Hoạt động NHTM a Khái niệm chung ngân hàng thương mại Ngân hàng bắt nguồn từ công việc đơn giản giữ đồ vật quý cho người chủ sở hữu nó, tránh gây mát Đổi lại, người chủ sở hữu phải trả cho người giữ khoản tiền cơng Cơng việc mang lại nhiều lợi ích cho người gửi, đồ vật cần gửi ngày đa dạng hơn, đại diện cho vật có giá trị tiền Dần dần, ngân hàng nơi giữ tiền cho người có tiền Ngân hàng, tổ chức kinh doanh tiền tệ, ngày gắn bó chặt chẽ với hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Đây tổ chức quan trọng hệ thống tài nói riêng kinh tế nói chung Trên phương diện loại hình dịch vụ cung cấp, ngân hàng tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ tốn, thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế b Hoạt động ngân hàng thương mại Các dịch vụ mà NHTM cung cấp là: mua bán ngoại tệ, nhận tiền gửi, cho vay, bảo quản vật có giá, cung cấp tài khoản giao dịch thực toán, quản lý ngân quỹ, tài trợ cho hoạt động Chính phủ, bảo lãnh, cho thuê thiết bị trung dài hạn (leasing), cung cấp dịch vụ bảo hiểm, cung cấp dịch vụ uỷ thác tư vấn; cung cấp dịch vụ mơi giới đầu tư chứng khốn Trong đó, nói nhận tiền gửi cho vay tốn quốc tế ba hoạt động NHTM Huy động vốn: Huy động vốn, hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại, đóng vai trị quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động ngân hàng Ngân hàng huy động vốn chủ yếu từ nguồn tiền gửi (thanh toán tiết kiệm khách hàng) Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ người có tiền Footer Page of 161 Trang Header Page of 161 với cam kết hồn trả hạn Để có nguồn vốn lớn cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, NHTM phải thu hút nguồn tiền gửi việc trả lãi suất cao phần thưởng cho khách hàng việc sẵn sàng hi sinh nhu cần tiêu dùng trước mắt Cho vay: Một hoạt động ngân hàng chiết khấu thương phiếu Đó hình thức cho vay người bán mua lại từ người bán khoản phải thu khách hàng để người bán nhận tiền mặt trước Sau đó, ngân hàng cho vay trực tiếp khách hàng (chính người mua) để giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ, xây dựng văn phòng, mở rộng sản xuất kinh doanh Cho vay tiêu dùng trở thành loại hình tín dụng tăng trưởng nhanh nước phát triển từ sau chiến tranh giới thứ hai Loại hình cho vay khơng phát triển trước đặc điểm vay nhỏ hàm chứa rủi ro cao Tuy nhiên sau đó, việc người tiêu dùng có thu nhập cao ổn định với cạnh tranh khốc liệt việc giành giật tiền gửi cho vay tổ chức tài buộc NHTM hướng tới mảng cho vay tiêu dùng thị trường tiềm Thanh toán quốc tế:Trong xu hướng phát triển kinh tế giới nay, thương mại quốc tế đóng vai trị vơ quan trọng Để đáp ứng nhu cầu phát triển xuất nhập đòi hỏi ngân hàng phải tham gia cách tích cực hữu hiệu Ngân hàng tài trợ cho doanh nghiệp cung ứng loại hình dịch vụ tốn, đảm bảo cho hoạt động xuất – nhập thông suốt, đảm bảo an toàn, hiệu cho hoạt động 1.1.2 Vai trò hoạt động cho vay a Đối với Ngân hàng thương mại Đối với hầu hết ngân hàng, khoản mục cho vay chiếm nửa giá trị tổng tài sản tạo từ 1/2 đến 2/3 nguồn thu ngân hàng Đồng thời, rủi ro hoạt động ngân hàng có xu hướng tập trung vào khoản cho vay Tình trạng khó khăn ngân hàng thường phát sinh từ khoản cho vay khó địi, bắt nguồn từ số ngun nhân sau: Quản lý yếu kém, cho vay không tuân thủ nguyên tắc tín dụng, sách cho vay khơng hợp lý tình trạng suy thối ngồi Footer Page of 161 Trang Header Page 10 of 161 dự kiến kinh tế Chính mà tra ngân hàng thường xuyên kiểm tra danh mục cho vay ngân hàng b Đối với khách hàng kinh tế Mọi người mong muốn ngân hàng hỗ trợ cho phát triển cộng đồng địa phương thông qua việc cung cấp khoản vay, đáp ứng nhu cầu tài doanh nghiệp người tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý Rõ ràng cho vay chức hàng đầu NHTM để tài trợ cho chi tiêu doanh nghiệp, cá nhân quan Chính phủ Thơng qua hoạt động cho vay, NHTM giúp cho trình sản suất kinh doanh doanh nghiệp liên tục ổn định, góp phần vào ổn định kinh tế Không hoạt động cho vay cịn nâng cao mức sống tầng lớp dân cư cộng đồng c Vai trò kinh tế Nhu cầu hàng tiêu dùng khách hàng tăng nhanh kéo theo sản xuất hàng hoá, dịch vụ đẩy mạnh, lưu thơng hàng hố tăng cường Những nhà sản xuất ln muốn tiêu thụ nhanh chóng hàng hố, dịch vụ mình, nhiên điều phụ thuộc phần lớn vào khả tài người tiêu dùng 1.2 Phân loại khoản vay NHTM 1.2.1 Phân loại theo thời hạn khoản vay a Vay ngắn hạn Các khoản cho vay ngắn hạn khoản cho vay có thời hạn từ 12 tháng trở xuống, chủ yếu nhằm mục đích tài trợ cho tài sản lưu động nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn Nhà nước, doanh nghiệp, hộ sản xuất, cá nhân Ngân hàng áp dụng cho vay trực tiếp cho vay gián tiếp, cho vay theo theo hạn mức, có khơng có đảm bảo, hình thức chiết khấu, thấu chi luân chuyển b Vay trung dài hạn Các khoản cho vay có thời hạn từ đến năm xếp vào danh mục khoản vay trung hạn từ năm trở nên khoản cho vay dài hạn Các khoản Footer Page 10 of 161 Trang Header Page 51 of 161 CBTD làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính đầy đủ giấy tờ có liên quan Sau kiểm tra, hồ sơ khách hàng đầy đủ, CBTD báo cáo trưởng phịng tín dụng người uỷ quyền tiếp tục bước quy trình Nếu hồ sơ khách hàng chưa đầy đủ, CBTD yêu cầu khách hàng hoàn thiện tiếp hồ sơ Bước 2: Thẩm định điều kiện vay vốn bao gồm: Kiểm tra hồ sơ mục đích vay vốn Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin khách hàng phương án vay vốn Kiểm tra xác minh thông tin Phân tích ngành hàng Phân tích thẩm định khách hàng vay vốn Dự kiến lợi ích ngân hàng khoản vay phê duyệt Bước 3: Xác định phương thức cho vay Việc lựa chọn phương thức cho vay phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, luân chuyển vốn khách hàng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát sử dụng vốn NHCV CBTD xác định phương thức cho vay theo quy chế hành NH NN &PTNT VN Bước 4: Xem xét khả nguồn vốn, điều kiện toán lãi suất cho vay chi nhánh CBTD TPTD ( người uỷ quyền ) phối hợp với Phòng/ phận phụ trách nguồn vốn để: + Cân đối nguồn vốn ( nội tệ, ngoại tệ ) khoản vay lớn + Dự tính khả chuyển đổi ngoại tệ khoản vay để toán nước - Xác định lãi suất cho vay - Xem xét điều kiện toán Footer Page 51 of 161 Trang 46 Header Page 52 of 161 Bước 5: Lập tờ trình thẩm định cho vay Trên sở kết thẩm định theo nội dung trên, CBTD phải lập tờ trình thẩm định ( TTTĐ) TTTĐ phải nêu cụ thể kết trình thẩm định, đánh giá phương án đầu tư xin vay vốn khách hàng cuũng ý kiến đề xuất đề nghị khách hàng Bước 6: Tái thẩm định khoản vay NH NN &PTNT VN quy định giá trị tiền vay bắt buộc phải tái thẩm định theo thời kỳ Tuy nhiên, khoản xin vay mức quy định Tổng Giám đốc có tính chất phức tạp, Giám đốc NHCV ( người uỷ quyền) định tiến hành tái thẩm định khoản xin vay Bước 7: Trình duyệt khoản vay Việc trình duyệt khoản vay thực theo cá trường hợp sau phù hợp với quy định quy chế HĐTD quy định khác NH NN &PTNT VN Bước 8: Ký kết hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ tài sản đảm bảo Giám đốc chi nhánh NH NN&PTNN TQ người uỷ quyền người định việc hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay có phải đưa cơng chứng hay không Khoản vay phê duyệt, CNNH NN&PTNN TQ khách hàng vay lập hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn hợp đồng bảo đảm tiền vay có Bước 9: Giải ngân CBTD phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ điều kiện giải ngân; mục đích, đối tượng, để giải ngân; số tiền hạn mức giải ngân, tiến độ giải ngân thoả thuận hợp đồng tín dụng phải phù hợp với tình hình sử dụng vốn phương án/ dự án đầu tư vay vốn; có lưu ý đến biến động bất thường, xấu hoạt động SXKD, tình hình tài chính,… khách hàng Bước 10: Kiểm tra, giám sát khoản vay Kiểm tra giám sát khoản vay trình thực bước công việc sau cho vay nhằm đảm bảo người vay sử dụng mục đích, có hiệu số Footer Page 52 of 161 Trang 47 Header Page 53 of 161 tiền vay, đơn đốc hồn trả nợ gốc, lãi vay hạn, đồng thời thực biện pháp thích hợp người vay khơng thực đầy đủ, hạn cam kết Bước 11: Thu nợ lãi gốc xử lý phát sinh CBTD thực theo hướng dẫn NHNN & PT VN Bước 12: Thanh lý hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay Tất toán khoản vay: Khi khách hàng trả hết nợ, CBTD phối hợp với phận kế toán, đối chiếu, kiểm tra số tiền trả nợ gốc, lãi, phí… để tất tốn khoản vay Thanh lý hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn/ hợp đồng bảo đảm tiền vay: Thời hạn hiệu lực hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn/ theo thoả thuận hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn/ hợp đồng bảo đảm tiền vay ký kết: bên vay trả xong nợ gốc, lãi phí (nếu có) hợp đồng tín dụng đương nhiên hết hiệu lực bên không cần lập biên lý hợp đồng Bước 13: Giải chấp tài sản bảo đảm Xuất kho giấy tờ tài sản đảm bảo: CBTD chịu trách nhiệm kiểm tra toàn giấy tờ TSĐB, phối hợp với cán liên quan thực theo quy định quản lý TSĐB NHNN & PT VN Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: sau khách hàng hoàn tất nghĩa vụ trả nợ gốc lãi cho ngân hàng, CBTD soạn thảo cơng văn đề nghị xố giao dịch bảo đảm, hồ sơ khoản vay biên bàn giao tài sản trình TPTD giám đốc CNNH NN&PTNN TQ ký duyệt Bước 14: Lưu giữ hồ sơ tín dụng hồ sơ bảo đảm tiền vay CBTD lưu toàn hồ sơ tín dụng, biên kiểm tra sử dụng vốn vay tài liệu liên quan đến khoản vay (nếu có) 2.2.10 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân a Những kết đạt Qua phân tích ta thấy doanh số cho vay tiêu dùng liên tục tăng qua năm 2013 -2015, nhiên năm 2015 tốc độ tăng có chậm lại nhỏ tốc độ tăng năm trước Nguyên nhân thị trường chung kinh tế Việt Nam Thế Giới giai đoạn 2013 -2015 ảm đạm, nhiều doanh Footer Page 53 of 161 Trang 48 Header Page 54 of 161 nghiệp làm ăn thua lỗi, nhiều doanh nghiệp đến đóng cửa tín dụng đen nợ khó địi tăng nhanh chóng Điều làm cho ngân hàng nói chung nói riêng thận trọng việc cho vay tiêu dùng Chi nhánh Tuyên Quang có thành cơng định là: Trong tổng số 1.056 doanh nghiệp địa bàn, Agribank chi nhánh tỉnh cho 265 doanh nghiệp vay vốn với dư nợ 1.283 tỷ đồng Nhằm chung tay tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, riêng tháng đầu năm 2015, ngân hàng thực cấu lại nợ cho 1.121 khách hàng với dư nợ cấu 253 tỷ đồng, thực thu nợ gốc trước thu lãi sau cho 53 khách hàng với dư nợ gốc 10,3 tỷ đồng, điều chỉnh lãi suất tiền vay cho 419 khách hàng với dư nợ điều chỉnh lãi suất 160,2 tỷ đồng Mức huy động vốn dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân doanh nghiệp liên tục tăng trưởng cho năm 2013 – 2015 với tốc độ tăng trưởng cao Đó sách mà CN Tun Quang áp dụng tạo thuận lợi thu hút khách hàng đị bàn tỉnh Tuyên Quang b Góp phần nâng cao khả cạnh tranh CN thị trường: Thứ nhất, thông qua việc phát triển loại hình cho vay cá nhân mà CN góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm Điều mặt giúp cho CN giảm thiểu rủi ro tập trung phát triển số sản phẩm định Thứ hai, việc phát triển loại hình CVKHCN giúp CN đáp ứng ngày nhiều nhu cầu khách hàng, từ tạo điều kiện cho CN thiết lập mối quan hệ với khách hàng Khách hàng CN không giới hạn phận dân cư phân bố nơi CN làm việc mà mở rộng địa bàn khác 2.2.11: Ưu nhược điêm nguyên nhân hoạt động mở rộng CVKHCN NHNo & PTNT chi nhánh Tuyên Quang a Hạn chế: Hạn chế thứ hoạt động marketing chưa phát triển: Công ty chưa làm tốt công tác Marketing xây dựng chiến lược khách hàng lâu dài bền vững, chưa trọng đến công tác khuếch trương hình ảnh NHNo & PTNT, hoạt động quan hệ với khách hàng chưa quan tâm mức Footer Page 54 of 161 Trang 49 Header Page 55 of 161 Hạn chế thứ hai đối tượng cho vay cá nhân cịn hạn hẹp: Nhìn chung sản phẩm NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang cung cấp có xu mở rộng Tuy nhiên sản phẩm đố chưa bao quát hết nhu cầu thị trường Ngân hàng phải phát triển số sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân đặc biệt sản phẩm có nhu cầu tăng cao thời gian tới nhu du học, dịch vụ thẻ tín dụng, b Nguyên nhân: Nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân thứ nhất: Hoạt động marketing ngân hàng chưa hiệu mong đợi Các kế hoạch marketing ngân hàng nói chung chưa có chiến lược dài hạn, nhiều yếu thụ động Khách hàng chủ yếu khách hàng quen Việc khuyếch trương hình ảnh, quảng cáo, tiếp thị, tìm khách hàng cịn nhiều hạn chế Các tiện ích sử dụng sản phẩm ngân hàng chưa quảng bá rộng rãi Chính điều kìm hãm phần phát triển hoạt động cho vay cá nhân NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tun Quang Bên cạnh đó, sách khách hàng sách liên kết với nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp bán lẻ chưa đầy đủ rõ ràng, gây khó khăn cho cán bộ, nhân viên việc triển khai hoạt động Nguyên nhân thứ hai: Chi nhánh tập trung vào cung cấp cho vay khách hàng cá nhân trực tiếp Trong đó, thực tế có nhiều khách hàng có nhu cầu mua sắm hàng hóa dịch vu nhằm mục đích khách hàng cá nhân học lại khơng có quan hệ tín dụng với ngân hàng khơng có thơng tin hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng, khách hàng khơng có thời gian tới ngân hàng (như công chức, nhân viên văn phịng, ) Thậm chí có người cịn e ngại mà khơng tìm tới ngân hàng Ngun nhân khách quan 1- Mơi trường văn hóa xã hội cịn phức tạp: Yếu tố văn hoá – xã hội yếu tố tác động đến hoạt động cho vay cá nhân Việt Nam Tình trạng quy mơ hoạt động cho vay cá nhân cịn thấp, khả mở rộng nghiệp vụ cung ứng khó khăn dẫn đến hạn chế hoạt động cho vay cá nhân có ngun nhân bắt nguồn từ thói quen tâm lý người Việt Nam Footer Page 55 of 161 Trang 50 Header Page 56 of 161 2- Do kinh tế chưa phát triển ổn định Mặc dù năm gần đây, kinh tế nước ta đạt tăng trưởng cao song chưa ổn định, thu nhập bình quân đầu người chưa cao so với nước khu vực ( tính đến năm 2014, Việt Nam có mức thu nhập bình quân đầu người 2028 USD/người, xếp vị trí thứ 32 giới) Đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần trọng mở rộng cho vay cá nhân với nhiều sản phẩm đa dạng phục vụ cho người dân Điều ảnh hưởng lớn đến doanh số cho vay cá nhân NHNo & PTNT 3-Nguyên nhân xuất phát từ môi trường pháp lý Môi trường pháp lý Việt Nam cịn chưa hồn thiện Hành lang pháp lý cho hoạt động cho vay cá nhân thiếu chưa đồng Ngân hàng nhà nước chưa đưa quy định cụ thể cho vay cá nhân, luật tín dụng cá nhân chưa ban hành Sự phối hợp quan tòa án ngân hàng nhà nước chưa chặt chẽ, việc xác định giá trị tài sản liên quan đến vốn vay xử lý tài sản chấp nhiều bất cập nhân tố khiến cho rủi ro cho vay tăng lên.Những tranh chấp ngân hàng khách hàng phải đưa tòa phiền phức tốn kém, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Footer Page 56 of 161 Trang 51 Header Page 57 of 161 PHẦN 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TUYÊN QUANG 3.1: Định hướng phát triển NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang đến 2020 3.1.1: Nhu cầu cá nhân thời gian tới: Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể Mức thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tăng lên nhanh qua năm Đời sống người dân cao nhu cầu khách hàng cá nhân cá nhân ngày tăng Theo dự báo Bộ Thương mại, chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người/ tháng Việt Nam giai đoạn gần tăng bình qn khoảng 10,57%/năm, khu vực thành thị tăng khoảng 10%, cịn khu vực nơng thơn tăng khoảng 11,25%/năm Trong năm tới, theo nhận định chuyên gia, tầng lớp có thu nhập cao xuất Việt Nam tầng lớp chiếm 10% tổng số dân năm tới Tầng lớp lực lượng thúc đẩy tăng trưởng mặt hàng xa xỉ phẩm, từ xe đến nhà thiết kế độc đáo đồng hồ sang trọng Hiện nay, phần lớn người khách hàng cá nhân có thói quen mua mặt hàng thực phẩm (nhất thực phẩm tươi sống) chợ, hộ kinh doanh độc lập Trong năm tới, với trình thị hố, thu nhập dân cư tăng, ý thức chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tốt nên xu hướng mua hàng loại hình siêu thị, cửa hàng chuyên doanh tăng cao Tiếp đến loại hình truyền thống cửa hàng hợp tác xã, hộ kinh doanh độc lập tăng loại hình kinh doanh chiếm 80% doanh thu nhóm hàng thực phẩm Bên cạnh đó, thu nhập nâng cao, đời sống cải thiện nên nhu cầu tinh thần ngày người dân ý Xét cấu, xu hướng chi tiêu cho nhà ở, dịch vụ khám chữa bệnh, dược phẩm, lại, thông tin giáo dục có tốc độ phát triển cao chi tiêu khác 3.1.2: Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng: Footer Page 57 of 161 Trang 52 Header Page 58 of 161 Trong kinh tế thị trường nay, đời sống đại phận người dân dần cải thiện, thu nhập tăng lên Nhu cầu hưởng thụ sản phẩm chất lượng cao người dân ngày nhiều Người dân tiếp cận với sản phẩm cho vay cá nhân ngân hàng cơng ty tài ngày nhiều lên Đây mảnh đất màu mở đầy tiềm ngân hàng công ty tài Đẩy mạnh cho vay cá nhân xu hướng tất yếu, điều kiện khách quan kinh tế thị trường nay, đồng thời chiến lược, mục tiêu thị trường đầy tiềm nhiều ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang có kế hoạch để phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân này: Bảng 3.1: Mục tiêu phát triển dư nợ cá nhân 20146 NHNo & PTNT Tuyên Quang(Đơn vị: Triệu đồng) Chỉ tiêu 2015 2016 Tổng dư nợ cuối kỳ 764.940 894.980 Dư nợ cá nhân cuối kỳ 474.713 569.656 Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang Hình 3.1: Biểu đồ mục tiêu dư nợ 2015 -2016 CN Tuyên Quang 894,980 900,000 764,940 800,000 700,000 569,656 600,000 474,713 500,000 2015 2016 400,000 300,000 200,000 100,000 Tổng dư nợ Dư nợ CN (Nguồn: phòng kinh doanh) Hiện nay, thu nhập dân cư nói chung dân cư thị nói riêng ngày tăng cao, làm thay đổi thói quen chi tiêu họ, họ chi tiêu dựa kỳ vọng vào Footer Page 58 of 161 Trang 53 Header Page 59 of 161 thu nhập tương lai, điều tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường tín dụng phát triển 3.2: Một số giải pháp cho NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang: 3.2.1 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân Là khách hàng cá nhân đến ngân hàng xin vay vốn lúc họ thực cần đến khoản tiền mà họ xin vay ngân hàng Ở tính thời điểm khoản xin vay thể rõ ràng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh gọn để lại ấn tượng tốt khách hàng điểm mà ngân hàng thường quan tâm tới để tạo mạnh cạnh tranh cho vay khách hàng cá nhân nói riêng khách hàng đến xin vay vốn nói chung Thời gian nhận vốn vay khách hàng quan tâm đến khơng có vậy, mà khách hàng cịn quan tâm đến nhiều yếu tố khác nữa, như: lãi suất áp dụng, phương thức hoàn trả, tài sản đảm bảo, điều kiện quy tắc… Nhìn chung tất yếu tố đem lại cho khách hàng thuận tiện, nhanh chóng thắng lợi việc thu hút khách hàng ngân hàng trở nên gần Vì chi nhánh cần phối hợp với chi nhánh khác hệ thống hội sở xây dựng quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân hợp lý Cụ thể cần xây dựng quy trình, thủ tục đảm bảo số tiêu chuẩn sau: - Tạo cho khách hàng thuận tiện thoải mái việc giao dịch với ngân hàng - Giảm bớt thủ tục hành rườm rà khơng cần thiết - Hỗ trợ giúp đỡ khách hàng suốt trình khách hàng giao dịch với ngân hàng - Chú trọng đến việc tối đa hoá hài lịng khách hàng vấn đề thời gian cần tối giảm hố để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng 3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động Marketing Do hoạt động địa bàn nhỏ hẹp lại có nhiều tổ chức tín dụng hoạt động nên cạnh tranh ngân hàngdiễn rât gay gắt Do hoạt động Marketing nhánh quan tâm phát triển mạnh Hiện chi nhánh, Footer Page 59 of 161 Trang 54 Header Page 60 of 161 hoạt động giao cho phòng Tổng hợp tiếp thị phụ trách Vì hiệu hoạt động cịn thấp chưa phat huy mạnh chi nhánh Trong thời gian tới cần có phịng chun trách riêng mảng Marketing cho hoạt động chi nhánh Đây xu hướng tất yếu ngân hàng thời gian tới, đặc biệt phù hợp chi nhánh cấp một ngân hàng lớn chi nhánh TQ 3.2.3 Hiện đại hóa cơng nghệ thông tin: Trong thời đại mà phát triển công nghệ thông tin diễn vũ bão, công nghệ thông tin tảng cần thiết định đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng – tài Việc đại hố hồn thiện công nghệ giúp cho công ty tránh rơi vào tình trạng tụt hậu, khả cạnh tranh mơi trường kinh doanh ngày khó khăn khốc liệt Trong lĩnh vực ngân hàng nay, vai trị cơng nghệ thơng tin ngày chiếm vị trí quan trọng Chỉ với cơng nghệ tiên tiến, ngân hàng cơng ty tài tạo sản phẩm có chất lượng cao, đa tiện ích tiết kiệm chi phí Do đó, khơng ngừng hồn thiện cơng nghệ điều vô cần thiết tổ chức tín dụng nói chung NHNo & PTNT nói riêng Xác định rõ tầm quan trọng việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vai trị thơng tin nói chung mơi trường kinh doanh đại NHNo & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động : Tin học hóa cơng tác điều hành, ln chuyển văn bản, hội nghị truyền hình, văn phịng điện tử Hệ thống mạng LAN, mạng WAN kết nối Online xuyên suốt toàn mạng lưới, đảm bảo việc trao đổi thông tin nhanh chóng, xác, thực việc cung cấp thơng tin, xử lý số liệu, phân tích, thẩm định giá dự án thông tin liên quan đến khách hàng hệ thống phần mềm đặc dụng Tiếp cận sử dụng thông tin hãng tin lớn : Reuters để cập nhật thường xuyên tình hình biến động thị trường tài nước quốc tế Có thể nói, NHNo & PTNT có đường lối đắn lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào hoạt động công ty giúp quản lý thông tin hồ sơ khách hàng, xử lý khoản vay, tính lãi, thu nợ, cơng cụ máy tính cách nhanh chóng xác, nâng cao suất lao động rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng Footer Page 60 of 161 Trang 55 Header Page 61 of 161 3.2.4 Thực liên kết cho vay Đây giải pháp không mới, nhiên theo chúng tơi quan sát hoạt động chưa triển khai hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh TQ Sự liên kết ngân hàng với hãng sản xuất tạo điều kiện cho các nhân mua sử dụng sản phẩm hãng, đem lại lợi ích cho ba đối tượng tham gia là: Ngân hàng, Nhà sản xuất, Các cá nhân Và xem xét tầm vĩ mơ liên kết mang đến phát triển cho kinh tế Ví dụ Nhà sản xuất tơ liên kết với Ngân hàng thực bán xe ô tơ cho khách hàng có nhu cầu sử dụng xe ô tô, khả chi trả họ chưa đủ cho việc toán giá trị tơ Khi Ngân hàng đứng thoả thuận với Nhà sản xuất ô tô khách hàng, vay khoản tiền thiếu khách hàng khách hàng mua xe ô tô Với trung gian Ngân hàng khách hàng Nhà sản xuất đạt mục tiêu mình, với thuận lợi an tồn cao Vì thời gian tới chi nhánh cần gấp rút triển khai hoạt động liên kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, góp phần đẩy nhanh dư nợ tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân 3.2.5 Nâng cao chất lượng sở vật chất, hạ tầng sở phục vụ giao dịch với khách hàng Ngân hàng nơi cung cấp dịch vụ tài chính, sở vật chất hạ tầng sở phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ điều kiện hàng đầu NHTM Do sở chi nhánh thi công nên chi nhánh phải thuê sở bên cạnh, hoạt động chi nhánh chưa thực biệt lập với hoạt động đơn vị khác Đôi gây khó khăn, khơng thuận tiện cho việc khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Đặc biệt việc tạo dựng hình ảnh riêng ngân hàng 3.2.6.Nâng cao trình độ cán tín dụng Giải pháp mang tính truyền thống ln đặt ra, điều kiện cạnh tranh hội nhập mạnh Bởi lẽ, cán tín dụng Footer Page 61 of 161 Trang 56 Header Page 62 of 161 người trực tiếp làm việc với khách hàng, trực tiếp thẩm định hồ sơ vay vốn, người ảnh hưởng lớn đến việc khách hàng có vay vốn hay khơng Vì nói để mở rộng cho vay vai trò đội ngũ cán ngân hàng mang tính chất định Cán tín dụng phải có trình độ chun sâu nghiệp vụ tín dụng, nắm rõ chất phương thức cho vay, lãi suất nhân tố ảnh hưởng đến việc định cho vay, từ để có định hình thức cho vay lãi suất khoản vay phù hợp với đối tượng khách hàng Để đạt mục tiêu chi nhánh cần đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện nâng cao trình độ cán tín dụng nói riêng cán tồn chi nhánh nói chung Thông qua việc thường xuyên tổ chức thi nhằm khuyến khích cán thực hiên tốt công việc họ, đặc biệt ý đến công tác khen thưởng sách đãi ngộ thoả đáng cho thành tích lao động tồn thể cán công nhân viên Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán công nhân viên trau dồi kiến thức chuyên môn, học tập để nâng cao trình độ có sáng kiến lao động 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Hội sở Ngân hàng NN&PT NT AGRIBANK Tăng cường công tác nghiên cứu, thiết kế sản phẩm để hồ trợ hoạt động cho vay KHCN phát triển Xây dựng thực đồng hệ thống quy chế, quy trình nội quản lý rủi ro, đặc biệt trọng việc xây dựng sách khách hàng vay vốn, sổ tay tín dụng, quy định đánh giá xếp hạng khách hàng vay, đánh giá chất lượng tín dụng xử lý khoản nợ xấu Cần tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm toán nội chi nhánh trực thuộc nhằm chấn chỉnh hoạt động chi nhánh phải tiến hành thường xuyên, toàn diện để phát rủi ro tiềm ẩn trước, sau cho vay Ngoài ra, cần đạo chi nhánh có phối hợp với nhau, tránh cạnh tranh nội khơng lành mạnh Nhanh chóng triển khai cơng tác đại hố cơng nghệ ngân hàng, tiếp cận với công nghệ đại nước quốc tế nhằm đa dạng hố hình thức tín dụng, nâng cao chất lượng lực cạnh tranh Footer Page 62 of 161 Trang 57 Header Page 63 of 161 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước NHNN cần thực hệ thống thông tin để hỗ trợ cho NHTM việc thu thập tìm kiếm thơng tin, cụ thể chấn chỉnh để làm tăng tính hiệu Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN cần hồn thiện văn pháp lý hoạt động tín dụng, tránh chồng chéo, thiếu đồng qui định đảo nợ, lãi suất nợ hạn, cho vay hợp vốn, qui định đảm bảo tiền vay… Mặt khác hệ thống pháp luật kinh tế Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật cạnh tranh,… Cần thực giải pháp điều hành sách tiền tệ thận trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo dõi chặt chẽ diễn biến tiền tệ thị trường, phát triển hệ thống tiền tệ liên ngân hàng, thị trường ngoại hối liên ngân hàng đồng thời có chấn chỉnh cần thiết điều hành sách tiền tệ, tín dụng, khơng để biến động lớn lãi suất, tỷ giá ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng Tăng cường công tác tra hoạt động tín dụng NHTM, thường xuyên bám sát hoạt động TCTD để sớm phát ngăn chặn kịp thời sai phạm, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 3.3.3 Kiến nghị quan có thẩm quyền khác Các quan chức tỉnh Tuyên Quang nên rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà cho người dân để thuận tiện việc sử dụng để chấp bảo lãnh vay vốn Xây dựng đơn giá đất sát với thị trường, công bố công khai quy hoạch đô thị Tuyên Quang tạo điều kiện dễ dàng cho ngân hàng thực việc thẩm định định giá tài sản đảm bảo bất động sản Đề nghị quan địa bàn tình Tuyên Quang tạo điều kiện giúp đỡ ngân hàng việc thẩm định cho vay, hoàn thiện thủ tục vay vốn, xử lý tài sản đảm bảo khách hàng khơng có khả trả nợ ngân hàng Các quan chức Tồ án , Viện kiểm sốt, quan thi hành án, cần có quan tâm hỗ trợ ngành ngân hàng việc thu hồi nợ Footer Page 63 of 161 Trang 58 Header Page 64 of 161 KẾT LUẬN Thị trường cho vay KHCN Việt Nam thị trường đầy tiềm chưa khai thác mức Do mở rộng hoạt động cho vay KHCN hướng đáp ứng nhu cầu người dân Việc đẩy mạnh hoạt động giúp NHTM có thêm nguồn thu, môi trường cạnh tranh ngân hàng ngày trở lên khốc liệt Các KHCN hưởng lợi ngân hàng đẩy mạnh, mở rộng hoạt động họ có tiền để phục vụ nhu cầu tiêu dùng sản xuất kinh doanh họ Còn kinh tế: kinh tế phát triển nhu cầu mua hàng người dân đáp ứng nhanh hơn, sống người dân trở lên đầy đủ hơn, ngân hàng thực trở thành trung gian tài quan trọng khơng doanh nghiệp mà người dân Để mở rộng hoạt động cho vay KHCN việc tạo qui trình cho vay thơng thoáng quan trọng hàng đầu ngân hàng, ngồi ngân hàng cần đa dạng hố sản phẩm cho vay KHCN , nâng cao trình độ nghiệp vụ cán tín dụng, thực marketing sản phẩm cải thiện điều kiện sở vật chất ngân hàng Trong phạm vi chuyên đề tốt nghiệp, em chưa đề cập sâu lý thuyết giải pháp áp dụng Vì vậy, em mong nhận quan tâm góp ý thầy cơ, cán tín dụng quan tâm đến đề tài mở rộng cho vay KHCN Footer Page 64 of 161 Trang 59 Header Page 65 of 161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Phan Thị Thu Hà, Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Peter S Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Frederic S Mishkin, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Cẩm nang tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN Tạp chí ngân hàng số 7,10,11/2006 Các trang web: www.sbv.gov.vn, www.vbard.com.vn, www.bidv.com.vn Báo cáo kết kinh doanh năm 2014, 2015 NHNo&PTNT – chi nhánh Tuyên Quang 10 Báo cáo thường niên Agribank năm 2013 – 2015 11 Bản tin Agribank 2015 12 CÁC WEBSITE THAM KHẢO 13 Saga.com.vn 14 Vneconomy.vn 15 www.Agribank com.vn 16 www.diendandoanhnghiep.com Footer Page 65 of 161 Trang 60 ... CN Chi nhánh Chi nhánh CN TQ Chi nhánh Tuyên Quang Chi nhánh Tuyên Quang NLĐ Người lao động Người lao động KHCN Khách hàng cá nhân Khách hàng cá nhân CV KHCN Cho vay Khách hàng cá Cho vay Khách. .. cứu vấn đề hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang Các nhân tố tác động đến việc mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Tuyên Quang Phạm... cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Phần 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang Phần 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho