Đang tải... (xem toàn văn)
Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, các tổ chức kinh tế, các cá nhân hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong đó, sự phát triển của ngành ngân hàng là một đóng góp không thể thiếu đối với nền kinh tế thị trường hiện nay. Nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống ngân hàng lớn mạnh.
LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác Trong đó, phát triển ngành ngân hàng đóng góp thiếu kinh tế thị trường Nền kinh tế phát triển với tốc độ cao có hệ thống ngân hàng lớn mạnh Khi kinh tế thị trường phát triển, tính cạnh tranh định chế tài trung gian ngày diễn mạnh hơn, họ cạnh tranh nhiều hình thức đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút khách hàng phía họ Rõ ràng, thành công ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào lực việc xác định sản phẩm, dịch vụ tài mà xã hội có nhu cầu; thực cách hiệu bán chúng mức giá cạnh tranh Đề tài: “Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh NHTM Việt Nam nhằm đưa số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài phân tích đánh giá tình hình cạnh tranh NHTM Việt Nam để từ đề xuất số giải pháp chung cho việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, hàm ý sách hướng tới môi trường cạnh tranh ngày bình đẳng hệ thống ngân hàng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài cạnh tranh NHTM Quốc doanh NHTM Cổ phần lĩnh vực ngân hàng, so sánh thực trạng hoạt động đưa giải pháp thúc đẩy, nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam nói chung Phạm vi nghiên cứu luận văn NHTM Việt Nam, tập trung phân tích trường hợp NHTM Quốc doanh NHTM Cổ phần Phương pháp nghiên cứu Qua liệu có trình hoạt động NHTM, với đánh giá tổng quan tác giả nhân tố làm ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam giúp cho tác giả có phân tích đưa giải pháp phù hợp, việc nghiên cứu tác giả dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử đồng thời tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích so sánh để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Dữ liệu thu thập từ nguồn sau: - Từ nội NHTMQD như: ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), ngân hàng Đầu tư Phát triển (BIDV), ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin Bank), ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank); - Từ nội NHTMCP như: ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng XNK Việt Nam (Eximbank); - Từ Internet: trang web NHNN Việt Nam (www.sbv.gov.vn), trang web Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (www.vnba.org.vn), - Từ tạp chí ngành ngân hàng: tạp chí tài tiền tệ, tạp chí Ngân hàng, tạp chí công nghệ ngân hàng,… - Các tạp chí kinh tế khác, sách, báo, … Ý nghĩa đề tài Với việc đánh giá thực trạng cạnh tranh NTHM Việt Nam tìm yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh mang lại số ý nghĩa thực tiễn cho NHTM Việt Nam việc xây dựng cải thiện yếu tố cần thiết để nâng cao lực cạnh tranh sở phân tích, tìm hiểu thực trạng, xác định tồn tại, đề tài nêu lên giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Nội dung Nội dung luận văn gồm ba phần chính, với kết cấu sau: Chương 1: Tổng quan lý thuyết cạnh tranh Chương 2: Thực trạng cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH 1.1 Lý luận chung cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh tượng gắn liền với kinh tế thị trường, khái niệm cạnh tranh xuất trình hình thành phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế thị trường Cạnh tranh xuất phát từ hai điều kiện phân công lao động xã hội tính đa nguyên chủ thể lợi ích kinh tế, điều làm xuất đấu tranh giành lợi ích kinh tế người sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tổ chức trung gian, thực phân phối lại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Cuộc đấu tranh dựa sức mạnh tài chính, kỹ thuật công nghệ, chất lượng đội ngũ lao động, quy mô hoạt động chủ thể Mục đích cuối chủ thể kinh tế trình cạnh tranh tối đa hóa lợi ích, với người sản xuất kinh doanh lợi nhuận với người tiêu dùng tiện ích tiêu dùng Thuật ngữ “Cạnh tranh” sử dụng phổ biến nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, luật, trị, quân sự, sinh thái, thể thao; thường xuyên nhắc tới sách báo chuyên môn, diễn đàn kinh tế phương tiện thông tin đại chúng quan tâm nhiều đối tượng, từ nhiều góc độ khác nhau, dẫn đến có nhiều khái niệm khác “cạnh tranh”, cụ thể sau: - Theo P.Samuelson Kinh tế học thì: “Cạnh tranh kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để giành khách hàng, thị trường” - Theo Michael Porter thì: “Cạnh tranh giành lấy thị phần Bản chất cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết trình cạnh tranh bình quân hóa lợi nhuận ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm đi.” - Một định nghĩa khác cạnh tranh sau: “Cạnh tranh định nghĩa khả doanh nghiệp nhằm đáp ứng chống lại đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm, dịch vụ cách lâu dài có lợi nhuận” Qua định nghĩa tiếp cận cạnh tranh sau: - Một là, cạnh tranh ganh đua nhằm lấy phần thắng nhiều chủ thể tham dự - Hai là, mục đích trực tiếp cạnh tranh đối tượng cụ thể mà chủ thể muốn giành giật (như khách hàng, thị trường, dự án, sản phẩm,…); mục đích cuối tìm kiếm lợi nhuận cao - Ba là, cạnh tranh diễn môi trường cụ thể có qui định chung mà chủ thể tham gia phải tuân thủ (như điều kiện pháp lý, thông lệ kinh doanh, đặc điểm sản phẩm,…) - Bốn là, trình cạnh tranh chủ thể tham gia quyền sử dụng công cụ khác (như sản phẩm, sách giá, phân phối, chiêu thị,…) Tóm lại, kinh tế thị trường, nơi mà xuất quan hệ cung cầu, cạnh tranh việc đấu tranh giành giật từ số đối thủ khách hàng, thị phần hay nguồn lực doanh nghiệp Tuy nhiên, chất cạnh tranh ngày tiêu diệt đối thủ mà doanh nghiệp phải tạo mang lại cho khách hàng giá trị gia tăng cao lạ đối thủ để họ lựa chọn mà không đến với đối thủ cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Trong trình nghiên cứu cạnh tranh, người ta sử dụng khái niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh xem xét góc độ khác lực cạnh tranh quốc gia, lực cạnh tranh doanh nghiệp, lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ,… Ở luận văn này, chủ yếu đề cập đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh khả tồn kinh doanh đạt số kết mong muốn dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức chất lượng sản phẩm lực để khai thác hội thị trường làm nảy sinh thị trường Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thoả mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi ngày cao Như vậy, lực cạnh tranh doanh nghiệp trước hết phải tạo từ thực lực doanh nghiệp Đây yếu tố nội hàm doanh nghiệp, không tính tiêu chí công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với đối tác cạnh tranh hoạt động lĩnh vực, thị trường Sẽ vô nghĩa điểm mạnh điểm yếu bên doanh nghiệp đánh giá không thông qua việc so sánh cách tương ứng với đối tác cạnh tranh Trên sở so sánh đó, muốn tạo nên lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo có lợi cạnh tranh cho riêng Nhờ lợi này, doanh nghiệp thoả mãn tốt đòi hỏi khách hàng mục tiêu lôi kéo khách hàng đối tác cạnh tranh Có quan điểm cho rằng, lực cạnh tranh doanh nghiệp gắn liền với ưu sản phẩm mà doanh nghiệp đưa thị trường Có quan điểm gắn lực cạnh tranh doanh nghiệp với thị phần mà nắm giữ, có quan điểm đồng doanh nghiệp với hiệu sản xuất kinh doanh,… Tuy nhiên, dựa vào thực lực lợi chưa đủ, điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, lợi bên yếu tố định Thực tế chứng minh số doanh nghiệp nhỏ, lợi nội tại, thực lực bên yếu tồn phát triển giới cạnh tranh khốc liệt Như vậy, “năng lực cạnh tranh doanh nghiệp việc khai thác, sử dụng thực lực lợi bên trong, bên nhằm tạo sản phẩm - dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn phát triển, thu lợi nhuận ngày cao cải tiến vị trí so với đối thủ cạnh tranh thị trường ” Thực tế cho thấy, không doanh nghiệp có khả thỏa mãn đầy đủ tất yêu cầu khách hàng Thường doanh nghiệp có lợi mặt có hạn chế mặt khác Vần đề là, doanh nghiệp phải nhận biết điều cố gắng phát huy tốt điểm mạnh mà có để đáp ứng tốt đòi hỏi khách hàng Những điểm mạnh điểm yếu bên doanh nghiệp biểu thông qua lĩnh vực hoạt động chủ yếu doanh nghiệp marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự, công nghệ, quản trị, hệ thống thông tin,… Do đó, lực cạnh tranh thể việc làm tốt so với đối thủ về: - Các tiêu định lượng: doanh thu; thị phần; khả sinh lời - Các tiêu định tính: chất lượng sản phẩm; khả đáp ứng yêu cầu khách hàng; thương hiệu, uy tín, hình ảnh; đặc biệt, sáng tạo sản phẩm khía cạnh quan trọng trình cạnh tranh Tóm lại, thấy, khái niệm lực cạnh tranh khái niệm động, cấu thành nhiều yếu tố chịu tác động môi trường vi mô vĩ mô Một sản phẩm năm đánh giá có lực cạnh tranh, năm sau, năm sau lại không khả cạnh tranh không giữ yếu tố lợi 1.1.3 Lợi cạnh tranh Theo Michael Porter, lợi cạnh tranh giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng, giá trị vượt chi phí dùng để tạo Giá trị mà khách hàng sẵn sàng để trả, ngăn trở việc đề nghị mức giá thấp đối thủ cho lợi ích tương đương hay cung cấp lợi ích độc phát sinh giá cao Khi nói đến lợi cạnh tranh, nói đến lợi mà doanh nghiệp, quốc gia có có, so với đối thủ cạnh tranh họ Lợi cạnh tranh khái niệm vừa có tính vi mô (cho doanh nghiệp), vừa có tính vĩ mô (ở cấp quốc gia) Khi doanh nghiệp có lợi cạnh tranh, doanh nghiệp có mà đối thủ khác không có, nghĩa doanh nghiệp hoạt động tốt đối thủ, làm việc mà đối thủ khác làm Lợi cạnh tranh nhân tố cần thiết cho thành công tồn lâu dài doanh nghiệp Điều quan trọng tổ chức kinh doanh xây dựng cho lợi cạnh tranh bền vững Lợi cạnh tranh bền vững có nghĩa doanh nghiệp phải liên tục cung cấp cho thị trường giá trị đặc biệt mà đối thủ cạnh tranh cung cấp Tuy nhiên điều thường dễ bị xói mòn hành động bắt chước đối thủ 1.1.4 Đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại Ngân hàng giống loại hình công ty phải đối mặt với cạnh tranh, ngân hàng thương mại không bị áp lực cạnh tranh từ ngân hàng thương mại mà từ tất tổ chức tín dụng khác hoạt động kinh doanh thương trường, với mục tiêu để dành khách hàng, nhằm tăng thị phần tín dụng mở rộng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho kinh tế Tuy vậy, so với cạnh tranh tổ chức tín dụng khác cạnh tranh ngân hàng thương mại có đặc thù sau: - Cạnh tranh phải tuân thủ theo pháp luật, cạnh tranh giá, bất chấp thủ đoạn: Kinh doanh tiền tệ lĩnh vực nhạy cảm, chịu tác động nhiều nhân tố kinh tế, trị, xã hội, tâm lý, truyền thống, văn hóa,… nhân tố có thay đổi dù nhỏ có tác động nhanh chóng mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh chung Ví dụ tin đồn thổi dù thất thiệt gây chấn động lớn tâm lý, chí đe dọa tồn vong hệ thống tổ chức tín dụng Một ngân hàng hoạt động khoản trở thành gánh nặng cho ngân hàng khác dân chúng địa bàn Vì kinh doanh việc cạnh tranh để bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, cạnh tranh giá, sử dụng thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ mình, đối thủ ngân hàng thương mại khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, hậu mang lại thường lớn, chí dẫn đến đổ vỡ ngân hàng tác động dây chuyền - Cạnh tranh phải hợp tác với nhau: Hoạt động kinh doanh ngân hàng có liên quan đến tất tổ chức kinh tế, trị, xã hội, đến cá nhân thông qua hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay loại hình dịch vụ tài khác, đồng thời hoạt động kinh doanh ngân hàng mở tài khoản cho để phục vụ khách hàng chung Chính ngân hàng khó khăn khoản, có nguy đổ vỡ tất yếu tác động dây chuyền đến gần tất ngân hàng thương mại khác Không tổ chức tài phi ngân hàng bị ảnh hưởng lây lan Đây điều mà ngân hàng thương mại không mong muốn Vì thế, hoạt động kinh doanh ngân hàng phải cạnh tranh lẫn để dành lại thị phần, phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới môi trường cạnh tranh lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống - Cạnh tranh giám sát chặt chẽ ngân hàng Nhà nước: Do hoạt động ngân hàng có liên quan đến tất chủ thể, đến mặt hoạt động kinh tế xã hội, để tránh hoạt động ngân hàng thương mại mạo hiểm có nguy đổ vỡ hệ thống Vì ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ thị trường đưa hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Thực tiễn cạnh tranh ngân hàng không giống loại hình kinh doanh khác - Cạnh tranh không giới hạn phạm vi quốc gia: Hoạt động ngân hàng thương mại liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không phạm vi nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho hoạt động kinh tế đối ngoại, kinh doanh hệ thống ngân hàng phải chịu nhiều yếu tố nước quốc tế như: Môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh nước, thông lệ quốc tế,… Đặc biệt chi phối mạnh mẽ sở tài chính, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, có tính chất định hoạt động kinh doanh ngân hàng 10 1.2 Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại 1.2.1.1Cầu dịch vụ ngân hàng Đây yếu tố có tác động lớn đến phát triển ngân hàng Thông qua nhu cầu khách hàng, ngân hàng tận dụng lợi theo quy mô, từ cải thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhu cầu khách hàng gợi mở cho ngân hàng để phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ Các loại hình phát triển rộng rãi thị trường bên ngân hàng đưa dịch vụ trước tiên có lợi cạnh tranh Khách hàng ngân hàng toàn tổ chức, doanh nghiệp phần lớn dân cư Vì cầu dịch vụ ngân hàng đa dạng, việc đánh giá cầu dịch vụ ngân hàng phức tạp, thể khía cạnh sau: Cấu trúc cầu nước dịch vụ ngân hàng là: Dịch vụ nhận gửi, dịch vụ cho vay, dịch vụ trung gian toán, dịch vụ mua bán ngoại tệ Cấu trúc cầu thể phân đoạn cầu loại hình dịch vụ; quy mô, đặc điểm nhu cầu khách hàng phân đoạn - Quy mô phân đoạn cầu dịch vụ ngân hàng định mức độ đầu tư đổi ngân hàng - Đặc điểm nhu cầu khách hàng phản ánh mức độ phức tạp, mức độ đòi hỏi cao hay thấp Khả nảy sinh nhu cầu khách hàng tiêu quan trọng tác động đến phát triển sản phẩm ngân hàng nhờ tạo lợi cạnh tranh Quy mô tổng cầu, tốc độ tăng trưởng mức độ bảo hoà cầu yếu tố kích thích đầu tư thu hút thành viên tham gia vào thị trường Các tiêu phản ánh quy mô cầu thể hiện: 72 Ngoài ra, vốn điều lệ tăng góp phần đại hóa công nghệ, mở rộng mạng lưới, nâng cao lực tài chính, thực nhiều chiến lược khác Chúng ta nhận thấy NHTM khảo sát NHTM lớn Việt Nam vốn điều lệ tổng tài sản NHTM thấp xa so với vốn điều lệ bình quân tổng tài sản bình quân NHTM thuộc nước giới Bảng 3.2 Quy mô bình quân ngân hàng năm 2008 ĐVT: triệu USD Thái Lan Việt Nam 144.121 21.381 10.093 13.525 1.986 422 Chỉ tiêu Úc Trung Quốc Ấn Độ Malaysia Philippines Singapore Tổng tài sản 187.140 292.112 26.144 28.771 5.429 Vốn điều lệ 10.421 18.504 1.705 2.201 628 Nguồn: Jaccar báo cáo tài NHTM Việt Nam Chúng ta nhận thấy vốn điều lệ tổng tài sản top NHTM lớn Việt Nam thấp nhiều so với nước khu vực, trừ tiêu tổng tài sản so sánh với Philippines Vì thế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần phải bổ sung lượng vốn lớn từ phủ, thị trường nhà đầu tư nước cạnh tranh với ngân hàng thương mại nước Các biện pháp mà NHTM áp dụng để tăng vốn: - Một là, tăng vốn ngân sách nhà nước cấp, biện pháp thích hợp cho NHTMQD - Hai là, giai đoạn nay, biện pháp thích hợp hữu hiệu để tăng vốn đa dạng hóa phương thức chào bán như: tìm kiếm đối tác chiến lược nước, đối tác nước ngoài, tổ chức kinh tế khác,… Mặc dù thị trường tài giới biến động mạnh, tiềm phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam có sức hút với ngân hàng ngoại Các ngân hàng Châu Á Nhật, Trung Quốc, Singapore,… chịu tác động từ khủng hoảng tín dụng Mỹ thâm nhập sang quốc gia khác thông qua cách thức đầu tư chiến lược với mức giá ưu đãi so với thời kỳ kinh tế tăng trưởng mạnh 73 Các NHTM cần nhanh chóng tìm đối tác NHNNg thích hợp để chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ Việc cho phép nhà đầu tư nước mua cổ phần ngân hàng thương mại nước (tối đa 30%) góp phần tăng nhanh vốn điều lệ NHTMCP Việt Nam Sự tham gia NHNNg với tư cách cổ đông góp phần giúp tăng cường nhiều mặt hoạt động NHTM, đặc biệt lĩnh vực quản trị, điều hành - Ba là, tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu công chúng, phải Ủy ban Chứng khoán phê duyệt kế hoạch Với tình hình thị trường chứng khoán tháng cuối năm 2008 đầu 2009 biến động theo chiều hướng giảm, nhà đầu tư không quan tâm nhiều đến cổ phiếu ngành này, khiến trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số ngân hàng, đặc biệt NHTMCP nhỏ gặp nhiều khó khăn đến năm 2009, thị trường chứng khoán có chiều hướng tăng sôi động, giá cổ phiếu NHTM tăng mạnh, NHTM áp dụng tăng vốn theo phương thức để hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ VND theo lộ trình năm 2010 Chính phủ Bảng 3.3 Biến động giá cổ phiếu số ngân hàng năm 2009 MSB SCB Vietinbank EAB PNB EIB SGB TCB HBB VIB VCB VPB 19/05/2009 14.000 11.000 23.000 18.200 10.500 18.300 10.000 31.000 12.000 14.000 50.000 12.000 18/06/2009 Tỷ lệ thay đổi 18.500 32,14% 23.600 114,55% 39.300 70,87% 29.000 59,34% 15.000 42,86% 28.700 56,83% 20.000 100,00% 48.000 54,84% 16.500 37,50% 19.000 35,71% 45.000 -10,00% 17.000 41,67% Chỉ tính riêng vòng 10 phiên giao dịch từ ngày 15 đến ngày 18/6/2009, giá cổ phiếu STB tăng xấp xỉ 20%, cổ phiếu ACB tăng 5,5% 74 Cổ phiếu Ngân hang Hàng Hải, Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Phương Đông, thị trường OTC trước giảm giá mạnh (xuống 10 nghìn đồng/cp) tăng mạnh giá - Bốn là, NHTM sử dụng nguồn vốn thặng dư lợi nhuận để lại để tăng vốn Về chất không làm thay đổi quy mô nguồn vốn chủ sở hữu, làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành pha loãng số thu nhập cổ phiếu (EPS) Thị trường nhạy cảm với thông tin tăng cung Tuy nhiên, sử dụng cách thức này, NHTM phụ thuộc vào thị trường vốn không tốn chi phí Dùng biện pháp để tăng vốn, NHTM cần xác định tỷ lệ lợi nhuận để lại ổn định qua năm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tài sản có Bởi vì, lợi nhuận để lại quá, dẫn đến tình trạng tăng vốn chậm, làm giảm khả sinh lời; lợi nhuận để lại nhiều làm giảm thu nhập cổ đông Tỷ lệ thích hợp thể phát triển ổn định ngân hàng đồng thuận cổ đông sách cổ tức - Năm là, NHTM phát hành trái phiếu chuyển đổi với quyền chọn Như đảm bảo cho nhà đầu tư khoản thu nhập tương đối ổn định bối cảnh kinh tế Việt Nam giới nhiều biến động Tóm lại, việc tăng vốn cần thiết, yếu tố định thành bại ngân hàng Cho nên, NHTM cần chuẩn bị tốt tính hấp dẫn đợt tăng vốn kế hoạch sử dụng vốn thiết thực hiệu quả, quan hệ cổ đông minh bạch, đầy đủ, NHTM chưa niêm yết gắn với lộ trình niêm yết cụ thể để tăng tính khoản cho cổ phiếu phát hành thêm Đồng thời, lựa chọn giải pháp thích hợp để tăng vốn thời kỳ, nhằm đảm bảo sức mạnh tài lực cạnh tranh ngân hàng 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có • Đẩy mạnh việc giải nợ tồn đọng Các NHTM cần khẩn trương rà soát lại tình hình nợ hạn, phân loại nợ hạn theo thành phần kinh tế 75 - Xử lý nợ xấu nguồn vốn dự phòng rủi ro để giảm số nợ hạn tồn đọng lâu ngày - Khai thác tài sản chấp, tài sản thu sau vụ án hình thức cho thuê, bán, đưa vào sử dụng tài sản mà ngân hàng cần - Các NHTM cần thực việc mua bán nợ với công ty mua bán nợ tài sản Chính phủ thành lập, có quy mô lớn, tiềm lực tài mạnh, hoàn toàn độc lập với ngân hàng, để hỗ trợ việc xử lý nợ xấu - Chứng khoán hóa khoản nợ Khi thực việc chứng khoán hóa khoản nợ khoản nợ loại khỏi bảng cân đối kế toán, từ tăng cường chất lượng tài sản có Thông thường, để khoản nợ chuyển sang công ty quản lý nợ, ngân hàng phải gộp nhiều khoản nợ lại với nhau, có nợ xấu nợ có số an toàn tín dụng cao để dễ dàng đưa khoản nợ đến với nhà đầu tư • Nâng cao chất lượng tài sản chất lượng tín dụng Song song với việc xử lý nợ tồn đọng, việc nâng cao chất lượng tín dụng nói riêng, tài sản nói chung việc làm quan trọng để hạn chế phát sinh khoản nợ không sinh lời Một số gợi ý áp dụng sau: - Chuẩn mực hóa hướng dẫn chi tiết quy trình thẩm định, chấm điểm tín dụng, xét duyệt cho vay phù hợp với chuẩn mực quốc tế cần phải giám sát tốt việc thực chuẩn mực để đảm bảo tính hiệu chất lượng tín dụng Điều liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội thông qua việc kiểm tra tính tuân thủ quy trình, thủ tục đề - Các NHTM cần thường xuyên chủ động rà soát lại danh mục cho vay dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế để cấu lại nợ cho hợp lý Tránh cho vay tập trung nhiều vào lĩnh vực doanh nghiệp đó, cần đa dạng hóa loại hình cho vay đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, để giảm thiểu rủi ro xảy - Cần xem xét lại số lượng trình độ đội ngũ cán thực công tác tín dụng, tránh tình trạng tải công việc dễ dẫn đến cẩu thả thẩm định 76 phê duyệt khoản vay, làm gia tăng nợ xấu Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng nâng cao chất lượng hệ thống quản lý, báo cáo thông tin khách hàng yếu tố góp phần nâng cao chất lượng thẩm định xét duyệt tín dụng, hạn chế rủi ro - Cần nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, theo dõi thường xuyên diễn biến tình hình tài tiền tệ nhằm mục đích xây dựng sách cho vay hợp lý, kịp thời, đảm bảo an toàn, hiệu cho hoạt động ngân hàng Cũng phải nắm bắt kịp thời xác thông tin rủi ro khách hàng, để đưa định cho vay đắn thông qua Trung tâm tín dụng, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, hội nghị khách hàng thông tin từ ngân hàng bạn • Tăng cường công tác quản trị rủi ro Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, hệ thống thông tin thiếu minh bạch không đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp cán ngân hàng chưa cao, Vì vậy, việc tăng cường công tác quản trị rủi ro vô quan trọng Giải pháp để quản trị rủi ro tốt là: - Nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu hoạt động Ủy ban quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO Committee) Hội đồng tín dụng; Ban điều hành phải giám sát chặt chẽ theo dõi thường xuyên việc thực thi sách, quy trình kiểm soát rủi ro ủy ban ALCO Hội đồng tín dụng - Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng sở chuẩn mực quốc tế (Basel I hay Basel II) việc cần thiết phải làm Thực phân tách phòng ban theo chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý rủi ro tín dụng chức quản lý nợ Các phận làm việc độc lập, đảm bảo tính khách quan phân tán rủi ro Đồng thời, phân quyền hạn mức tín dụng cho cán dựa vào lực, trình độ chuyên môn cán Việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận quan hệ khách hàng, 77 quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ đảm bảo tính công đánh giá chất lượng công việc cán phận - Cần xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức có khả nhạy bén xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán rủi ro tín dụng như: Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, trải qua thời gian công tác phận quan hệ khách hàng Qua đó, giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh nghiệm để xử lý nhanh chóng, hiệu quả, thận trọng hợp lý trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng Tóm lại, việc thực mô hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng tín dụng, hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro phù hợp với môi trường hội nhập 3.3.1.3 Nâng cao mức sinh lợi Về hệ số ROA (tỷ lệ lợi nhuận ròng sau thuế tổng tài sản): Do chất lượng tín dụng kém, hoạt động kinh doanh khác chưa phát triển, nên hệ số ROA ngân hàng thương mại Việt Nam thấp không ổn định so với ngân hàng thương mại nước khu vực Về hệ số ROE (tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu): Hệ số ngân hàng thương mại Việt Nam cải thiện, nhiên thấp so với nước khu vực Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản chất lượng tín dụng, làm giảm thiểu khoản nợ không sinh lời, giải pháp góp phần nâng cao mức sinh lợi 3.3.2 Nâng cao lực công nghệ Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng phải xem mục tiêu chiến lược để cạnh tranh với NHNNg, nâng cao hiệu kinh doanh thu hút khách hàng nước Đặc biệt chế toán, phải nhanh chóng, an toàn, tiện lợi có 78 tính hệ thống, đồng Mạng lưới phủ khắp nơi, chi nhánh không liên lạc với vô nghĩa Đầu tư vào công nghệ đại làm tăng chi phí ban đầu, giảm chi phí nghiệp vụ dài hạn, thu hút nhiều khách hàng, quản trị rủi ro thông tin nhanh chóng, công tác điều hành hiệu quả, đặc biệt ngân hàng huy động nhiều tiền gởi toán (lãi suất thấp) toán dễ dàng, tiện lợi mở rộng kênh phân phối Một chiến lược công nghệ dài hạn công cụ thiết yếu để ngân hàng thống quản lý nỗ lực cải tiến công nghệ tránh đầu tư manh mún, tùy tiện gây lãng phí Các định đầu tư công nghệ thông tin không đòi hỏi có nguồn lực tài lớn, mà cần đầu tư lớn chất xám, nhằm đảm bảo công nghệ lựa chọn phù hợp có khả nâng cấp để thích ứng với thay đổi nhanh chóng tiến công nghệ Vì vậy, NHTM cần trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực công nghệ, cho theo kịp với tiến công nghệ giới; tiến hành đào tạo kỹ sử dụng công nghệ cho nhân viên ngân hàng; thận trọng việc thuê tư vấn, lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, máy móc Các cán công nghệ thông tin cần có đủ khả thẩm định, đánh giá tính đắn tính tin cậy chuyên gia tư vấn, tránh phụ thuộc nhiều vào chuyên gia này, dẫn đến định đầu tư sai lầm Ngoài ra, trình đầu tư trang thiết bị lắp đặt phần mềm, đặc biệt cần trọng thực giải pháp an ninh mạng cách triệt để Như vậy, có khả ngăn ngừa rủi ro tội phạm tin học, hay rủi ro đạo đức xuất phát từ phía cán ngân hàng khách hàng Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm dịch vụ mới, phù hợp thích ứng với phát triển công nghệ đại cần trọng, để nâng cao hiệu khai thác công nghệ Cho nên, NHTM cần tích cực phát triển hệ thống kênh phân phối bao gồm điểm giao dịch, hệ thống máy ATM, POS, kênh ngân hàng điện tử, Phát triển sản phẩm 79 dịch vụ toán thương mại điện tử, hệ thống chuyển mạch quản lý thẻ Ngoài ra, ngân hàng ngành đòi hỏi liên kết cao, không mặt tài mà công nghệ Sự thiếu đồng công nghệ ngân hàng hệ thống, dẫn đến việc ngân hàng không kết nối với giao dịch, làm yếu sức mạnh công nghệ toàn hệ thống Cho nên, cần tăng cường hợp tác lĩnh vực công nghệ, để góp phần nâng cao lực công nghệ cho toàn hệ thống ngân hàng Tóm lại, ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp NHTM nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Vì vậy, tảng công nghệ thông tin đại chìa khóa tạo cho NHTM khẳng định vị tự tin tham gia trình hội nhập kinh tế khu vực giới 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực đánh giá quan trọng ngân hàng sở giúp ngân hàng có khả khai thác tối ưu nguồn lực vốn công nghệ, tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực nhiệm vụ mang tính chiến lược cấp bách không để cạnh tranh tại, mà nhằm đáp ứng chiến lược phát triển NHTM lâu dài bền vững - Cần xây dựng hệ thống phương pháp luận hệ thống tiêu đánh giá nhân viên minh bạch khoa học - Xây dựng sách đãi ngộ minh bạch Nhằm thu hút giữ chân nhân tài, NHTM cần xây dựng chế tiền lương, sách thưởng hợp lý để khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên làm việc gắn bó lâu dài với ngân hàng - Chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức kỹ nhân viên: đào tạo nội ngân hàng hay cử nhân viên tham gia khóa đào tạo nước, có sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện cho cán nâng cao trình độ, 80 - Nâng cao chất lượng tuyển dụng: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng cáo chương trình tuyển dụng; chất lượng khâu xét tuyển hồ sơ, vấn; cần lập kế hoạch nhân theo nhu cầu công việc phát triển ngân hàng; - Phối hợp với trường đại học chuyên ngành nhằm phát nguồn nhân lực tiềm năng: tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ngân hàng, tài trợ cho việc cải thiện, nâng cấp trang thiết bị đào tạo đại, hỗ trợ cung cấp thông tin đòi hỏi thực tiễn nội dung đào tạo, 3.3.4 Nâng cao lực quản lý cấu tổ chức • Đẩy nhanh trình cấu lại hệ thống NHTM Việt Nam, cải cách ngân hàng theo hướng nâng cao lực quản trị điều hành, lực tài chính, mở rộng quy mô lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam Hình thành tập đoàn tài - ngân hàng đủ lớn, mạnh dạn xếp lại NHTMCP theo hướng lý, giải thể ngân hàng yếu kém, sáp nhập ngân hàng nhỏ không đủ vốn pháp định vào ngân hàng lớn Với việc cổ phần hóa Vietcombank tháng 12/2007, Vietinbank tháng 12/2008, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ cao, cần phải thúc đẩy nhanh hơn, thực chất tiến trình cổ phần hóa hai ngân hàng tiến hành cổ phần hóa thêm NHTMQD khác • Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý - Xây dựng kế hoạch nhân quản lý để đánh giá, lựa chọn cán quản lý đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo tính kế thừa liên tục, tránh gây biến động nhân quản lý, gây ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng; - Các cán quản lý cần phải tích cực học hỏi kinh nghiệm, tự nghiên cứu để trang bị thêm kiến thức kỹ cần thiết, nhằm có kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ đại, kinh nghiệm sử dụng công cụ đại, đặc biệt kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro; - Cần thiết thuê nhân quản lý nước ngoài, đòi hỏi chi phí cao, tiếp cận nhanh kinh nghiệm quản lý ngân hàng đại giới; tạo áp lực đổi mạnh mẽ nhân viên 81 • Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị ngân hàng - Cải tiến mô hình tổ chức, phân công, phân nhiệm thành viên hội đồng quản trị Cần nghiên cứu, chuẩn bị ứng viên tiềm để nhanh chóng bổ sung thành viên độc lập hội đồng quản trị bổ sung cho ban chức năng, để phù hợp với tập quán quản trị quốc tế - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý (MIS) đảm bảo thông suốt luồng thông tin từ phòng ban, từ nhân viên Hệ thống thông tin quản lý nâng cao chất lượng góp phần nâng cao lực xử lý thông tin định ban điều hành ngân hàng - Thiết lập chế giám sát hiệu quả, minh bạch hóa thông tin với hệ thống báo cáo đầy đủ, hệ thống thông tin quản lý thông suốt, khía cạnh để đảm bảo hiệu lực hiệu hoạt động quản trị ngân hàng Tăng cường chế giám sát kiểm tra thông qua vai trò ban giám sát ban kiểm toán, kiểm soát nội thực nghiêm túc việc kiểm toán độc lập hàng năm Cần tận dụng ý kiến đóng góp công ty kiểm toán để khắc phục điểm yếu quy trình quản lý xử lý nghiệp vụ ngân hàng 3.3.5 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm Thực đa dạng hóa sản phẩm tập trung nhiều vào hướng phát triển dịch vụ Các NHTM cần trọng nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng giới triển khai, mặt khác cần nghiên cứu cụ thể nhu cầu nước để có sửa đổi cải tiến cho phù hợp, thích ứng với thị trường nước Triển khai bước sản phẩm dịch vụ có tính chuyên biệt cao, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ tại, để tăng lợi cạnh tranh cho NHTM thị trường Trên sở đó, xây dựng chiến lược mở rộng dịch vụ với bước cụ thể, có định hướng nhằm tránh việc đầu tư lãng phí, không hiệu Rà soát đánh giá lại tất sản phẩm dịch vụ có NHTM, đánh giá lại vị sản phẩm chu kỳ sống Từ đó, xác định khả phát triển hay loại bỏ sản phẩm Trên sở đó, đưa biện pháp nhằm 82 nâng cao chất lượng sản phẩm có khả phát triển thông qua việc cải tiến quy chế, quy trình, thái độ phục vụ, Đồng thời đề xuất loại bỏ sản phẩm tiềm phát triển Hiện tại, ngân hàng dừng lại sản phẩm triển khai giới để học hỏi cải tiến, mà chưa có thiết kế sản phẩm hoàn toàn Cho nên, để đạt lợi cạnh tranh quốc tế NHTM cần nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chưa có, vấn đề có ý nghĩa then chốt Vấn đề đòi hỏi đầu tư lớn người công nghệ, NHTM cần có chiến lược phát triển dài hạn để thực giải pháp Xác định thị trường mục tiêu cụ thể cho chiến lược tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng Chẳng hạn tùy theo tính thị trường mà ngân hàng có định hướng phát triển sản phẩm cho phù hợp Việc phân đoạn thị trường lựa chọn thường phù hợp với khả vốn hạn hẹp ngân hàng, chưa có đối thủ cạnh tranh Cũng có phân đoạn thị trường chọn có sẵn phù hợp ngẫu nhiên nhu cầu khách hàng sản phẩm có tính chuyên biệt ngân hàng 3.3.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Khuynh hướng cạnh tranh ngân hàng dựa lực tài nhiều chất lượng dịch vụ Họ dành hết nguồn nhân lực, vật lực, thời gian hệ thống cho việc quản lý tài quản lý khách hàng công tác phục vụ Việc tổ chức phục vụ làm cho khách hàng hài lòng thường ngân hàng xếp vào hàng thứ yếu Mạch sống ngành nghề kinh doanh khách hàng Lợi nhuận có từ doanh thu trừ chi phí Khách hàng người định doanh số dựa nhận thức họ chất lượng sản phẩm phục vụ Do đó, NHTM cần phải nghiên cứu tìm cho giải pháp tốt phục vụ khách hàng mặt liên tục làm thỏa mãn khách hàng Hiện nay, ngân hàng xếp hạng, so sánh với đánh giá thành công thông qua quy mô, nguồn lực tài chánh, số đo định lượng khác tổng tài sản, số lượng máy ATM, số lượng giao dịch, số lượng 83 người gởi tiền, số tiền vay giải ngân, khó cho thấy chất lượng phục vụ khách hàng Các NHTM cần trọng việc quản lý chất lượng phục vụ khách hàng thông qua việc xem xét, phân tích vấn đề như: Thời gian xử lý sản phẩm dịch vụ chủ yếu cho vay, mở tài khoản mới, thẻ ATM, thẻ tín dụng, chi trả séc Thời gian chờ đợi thời gian máy chạy chậm bị cố phải sửa chữa thời gian xếp hàng; Thư lời khiếu nại khách hàng; Năng lực tính cách thân thiện nhân viên; Sự xác kịp thời bảng thông báo tài khoản hồ sơ giao dịch; Lãi suất phù hợp, bao gồm cho tất dịch vụ khoản phí không thông báo khác; Sự sốt sắng việc đáp ứng yêu cầu khách hàng việc trả lời qua điện thoại, chuông đổ lần nhấc máy, chuyển tiếp gọi lần người gọi gặp người cần gặp; Tài khoản khách hàng bị Các số cần kiểm tra, đánh giá cách đặn kỹ lưỡng giống kiểm toán viên nội kiểm toán việc lưu chuyển tiền mặt, giao dịch bảng cân đối tài khoản Phải đảm bảo tất chi nhánh đồng sản phẩm chất lượng phục vụ Đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh dựa tiêu chí thỏa mãn khách hàng, chất lượng phục vụ vụ việc khiếu nại khách hàng Ngân hàng cần có hệ thống chuyên xử lý sai sót khiếu nại khách hàng, lời văn Quản lý chất lượng toàn diện cam kết lãnh đạo vấn đề chất lượng Lãnh đạo cấp đặt vào cương vị khách hàng, giao dịch viên nhân viên bảo vệ để cảm nhận thể Nếu vị lãnh đạo cấp cao thực công việc tạo thay đổi có ý nghĩa thiết lập chế hoạt động dựa quan sát 84 kinh nghiệm thực tế mình, ngân hàng thật đường trở thành ngân hàng có đẳng cấp quốc tế - ngân hàng có chất lượng phục vụ hoàn hảo KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, thực tiễn tình hình cạnh tranh NHTM, chương luận văn gợi ý số giải pháp sở tận dụng lợi sẵn có, phát huy mạnh khắc phục điểm yếu để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung NHTM Việt Nam nói riêng tiến trình hội nhập quốc tế 85 KẾT LUẬN Trước trình hội nhập kinh tế giới, thâm nhập chi nhánh NHNNg cạnh tranh ngày gay gắt lực cạnh tranh đóng vai trò định cho tồn phát triển Các NHTM Việt Nam cần đẩy mạnh lợi có, phát huy tiềm lực ngân hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, chất lượng cao, thoả mãn nhu cầu khách hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần, giành chủ động nâng cao lực cạnh tranh Với mục tiêu phân tích thực trạng cạnh tranh NHTM Việt Nam thời gian qua, đề tài hoàn thành mục tiêu sau: - Hệ thống hóa lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM - Tổng kết thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam thời gian qua - Từ hội thách thức chung NHTM Việt Nam, phân tích, đánh giá cạnh tranh điển hình nhóm NHTMQD nhóm NHTMCP nhằm khái quát mạnh điểm yếu, tìm nguyên nhân khó khăn tồn để giúp NHTM Việt Nam phát huy tối đa lợi - Gợi ý số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Với giải pháp trình bày, đề tài hy vọng đóng góp phần nhỏ việc phát triển NHTM để ngành ngân hàng Việt Nam ngày phát triển cao hơn, cạnh tranh với ngân hàng giới, từ góp phần tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế thành công Mặc dù có nhiều nỗ lực trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn, với thời gian nghiên cứu có hạn nên chắn luận văn không tránh khỏi nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô, bạn hay quan tâm đến vấn đề ... TRẠNG CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2.1 Quá trình thành lập phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 2.1.1 Sự đời hệ thống ngân hàng Việt Nam Trước kỷ 19, Việt Nam chưa có hoạt động ngân. .. chiến tranh giới thứ đến tháng 8/1945, có số ngân hàng nước mở chi nhánh Việt Nam, đồng thời xuất vài ngân hàng nhà tư Việt Nam Những ngân hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam không hợp thành hệ thống. .. đối thủ 1.1.4 Đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại Ngân hàng giống loại hình công ty phải đối mặt với cạnh tranh, ngân hàng thương mại không bị áp lực cạnh tranh từ ngân hàng thương mại mà từ