www.ttnn.com.vn THỊ TRƢỜNG CÀ PHÊ PHÁP VÀ CƠ HỘI CHO NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM Thương vụ Việt Nam Pháp Khái quát thị trường cà phê Pháp thời gian gần Cà phê giữ vai trò quan trọng kinh tế Pháp Đây sản phẩm nhập lớn thứ hai, sau dầu mỏ Pháp Trong ngành phân phối, cà phê đứng thứ hai doanh thu đứng thứ số mặt hàng thực phẩm Năm 2010, Pháp nhập 6,7 triệu bao cà phê (60kg) tái xuất khoảng triệu bao Bảng 1: Nhập cà phê Đơn vị : nghìn bao Pháp Đức Italy Châu Âu 2008 6.252 19.876 8.172 67.985 2009 6.670 19.416 8.078 66.794 2010 6.717 20.603 8.236 69.430 2011 6.992 20.926 8.355 69.844 2012 6.840 21.816 8.691 71.814 Nguồn: ICO Với diện công ty chuyên doanh cà phê quốc tế lớn, cà phê nhập vào Pháp chủ yếu cà phê hạt chưa qua chế biến Các công ty có dây chuyền chế biến hương liệu riêng để tạo nên hương vị đặc trưng sản phẩm Ngoài khâu canh tác, thu hoạch bảo quản phơi khô nước xuất khẩu, chất lượng cà phê phụ thuộc lớn vào công nghệ chế biến (bao gồm qui trình rang xay hương liệu bổ sung) Đó lý nhiều nước sản xuất cà phê xuất cà phê hạt cho nhà rang xay mà chưa thể bán cà phê đến tay người tiêu dùng biên giới nước Bảng 2: Nhập cà phê theo phân loại Đơn vị : 2006 Cà phê xanh (cà phê hạt chƣa 220.974 chế biến) 125.060 Cà phê rang xay 33.072 Cà phê hòa tan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 247.125 252.145 247.751 236.386 213.454 254.474 133.762 138.367 152.623 151.263 145.146 147.240 33.002 29.996 33.072 32.150 30.910 34.012 Nguồn: ICO Đồng thời với nhập khẩu, Pháp tái xuất khối lượng lớn cà phê sang thị trường tiêu thụ khác Trong châu Âu, Pháp đứng thứ tư tái xuất cà phê (sau Đức, Italy Anh) Bảng 3: Lƣợng cà phê tái xuất www.ttnn.com.vn Đơn vị : nghìn bao Quốc gia Pháp Đức Italy Anh 2008 964 10.471 2.277 900 2009 1.014 10.819 2.272 892 2010 1.060 11.542 2.446 1.193 2011 043 11.683 2.663 1.264 2012 1.019 12.590 2.943 1.200 Nguồn : ICO Tiêu dùng cà phê Pháp Pháp có thị trường tiêu dùng cà phê quy mô lớn với nửa dân số uống cà phê hàng ngày đứng thứ 17 giới tiêu thụ cà phê với mức bình quân 5,5 kg/ người năm1 Cà phê loại đồ uống sử dụng nhiều thứ hai Pháp (sau nước) với mức tiêu thụ bình quân 2,5 ly cà phê/người ngày2 Biểu đồ 1: chi tiêu bình quân ngƣời dân Pháp cho cà phê Nguồn: Mintel Trong năm gần đây, trừ năm suy thoái kinh tế toàn cầu 2008, nhu cầu tiêu thụ cà phê Pháp tăng lượng Năm 2011, thị trường cà phê Pháp đạt 359 nghìn tấn, tăng trưởng 1,3% Tỷ lệ tiêu dùng cà phê Pháp thay đổi theo độ tuổi Theo nghiên cứu Mesdiametrie, có khoảng 46,4% người dân Pháp độ tuổi từ 11-23 cho biết có uống cà phê với tỷ lệ sau: (1) thấp 30% độ tuổi 11-13; (2) 30 – 45% độ tuổi 14 – 16; (3) 50% độ tuổi 17 – 19 chủ yếu uống loại Expresso Capuccino tiệm cà phê trường học ;(4) khoảng 75% dân số Pháp độ tuổi từ 25 – 44 uống cà phê hàng ngày, nửa số uống trung bình tách/ngày; (5) hầu hết người dân Pháp từ độ tuổi 45 – 64 uống cà phê hàng ngày Đây nhóm người tiêu thụ cà phê lớn thị trường, 75% uống tách/ngày http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_coffee_consumption_per_capita Báo cáo xu hướng tiêu thụ đồ uống nóng Pháp (Entrez dans la tendance Entrez_dans_la_tendance6.pdf) Cũng theo báo cáo này, cà phê chiếm tới 70,5% đồ uống nóng Pháp tiêu thụ năm 2011 www.ttnn.com.vn Tỷ lệ uống cà phê công sở Pháp lớn 50% Người tiêu dùng trẻ Pháp có xu hướng quan niệm việc uống cà phê thường gắn với môi trường công sở Biểu đồ 2: tiêu dùng cà phê công sở Pháp Nguồn: Ifop Là nước có vị trí hàng đầu giới ẩm thực, người tiêu dùng Pháp nhạy cảm với dấu địa lý nguồn gốc xuất xứ cà phê (tương quan chất lượng/sở thích/xuất xứ) Do đó, cà phê chất lượng cao “grand cru” có nhiều hội phát triển, thông qua mạng lưới nhà phân phối rang xay thủ công truyền thống, hệ thống phân phối lớn Bên cạnh đó, người tiêu dùng Pháp gần nhạy cảm với loại cà phê được sản xuất kinh doanh theo tôn “phát triển bền vững” “thương mại công bằng” Cà phê rang xay loại tiêu thụ lớn thị trường Pháp, với lượng tiêu thụ bình quân hàng năm lên tới 4,6 triệu bao (chiếm 85,9% tổng lượng tiêu thụ) Lượng cà phê hòa tan tiêu thụ hàng năm xoay quanh mức 760.000 bao, chiếm khoảng 14,5% Cà phê Arabica loại tiêu dùng phổ biến, chiếm khoảng 50% doanh số bán toàn thị trường Pháp, cà phê Robusta chiếm khoảng 30%3 Một điểm đáng ý theo ICO, tiêu thụ cà phê túi lọc4 tăng nhanh từ mức 4,1% năm 2004 lên 15,9% tổng thị trường năm 2011 Bảng 4: Tiêu thụ cà phê Pháp 1997 – 2011 Đơn vị : nghìn bao Nguồn: ICO http://www.toutsurlecafe.fr/ecconomi Coffee pods, sử dụng với máy pha cà phê www.ttnn.com.vn Hệ thống phân phối cà phê thị trường Pháp Thị trƣờng bán lẻ Pháp chiếm 80% khối lượng giá trị Các kênh phân phối chủ yếu hệ thống siêu thị lớn Carrefour, Auchan, Casino Franprix Thị trường bán lẻ Pháp năm 2011 tăng trưởng 0,7% khối lượng, đạt 194 nghìn trị giá 2,2 tỷ euro Giá bán lẻ thị trường thức đạt mức kỷ lực 10 năm qua (11,93 euro/1 kg) vào năm 2012 dự đoán tiếp tục tăng với đà phát triển chung thị trường Biểu đồ 3: Phân phối cà phê thị trƣờng bán lẻ Pháp theo khối lƣợng (biểu trái, đơn vị: nghìn tấn) trị giá (biểu phải, đơn vị: tỷ Euro) Nguồn : ICO Số liệu cho thấy thị trường bán lẻ ổn định nhiều năm qua Các hệ thống bán lẻ cung cấp cho thị trường khoảng 195 đến 200 nghìn cà phê/năm, trị giá từ 1,8 đến 2,5 tỷ euro, thị phần trung bình từ 55-70% Thói quen tiêu dùng người dân Pháp yếu tố quan trọng thành công hệ thống phân phối kể thời kỳ khó khăn kinh tế Trong năm khủng hoảng kinh tế 2008, hệ thống bán lẻ cung cấp cho thị trường 195,5 nghìn cà phê, tăng 0,5% so với năm 2007 Trong đó, hình thức phân phối khác giảm doanh số nghiêm trọng Từ mức hàng năm cung cấp thị trường 140-165 nghìn cà phê, hệ thống bán 13 nghìn năm 2008 Hệ thống phân phối chuyên dụng : (các cửa hàng, nhà hàng chuyên cung cấp cà phê máy bán cà phê tự động) Đứng đầu dây chuyền phân phối Nestlé với nhãn hiệu Nespresso có vị trị thuận tiện cho người tiêu dùng cung cấp diện lớn chủng loại hình thức cà phê đa dạng hãng Số lượng thành viên Câu lạc Nespresso lên tới gần triệu lượng khách hàng trung thành hãng Để phục vụ lượng khách trung thành mở rộng tầm ảnh hưởng lĩnh vực này, Nespresso mở rộng hệ thống phân phối qua mạng Một đối thủ nặng ký đến sau Nespresso Starbuck coffee, thâm nhập vào thị trường Pháp từ 2004 có tầm ảnh hưởng quan trọng chiếm vị trí thứ hai phương thức phân phối qua cửa hàng Góp phần không quan trọng trọng dây chuyền phân phối hệ thống máy bán cà phê tự động trang bị hầu hết nhà hàng, công sở, trường đại học hay địa điểm du lịch Ngoài việc tiếp cận với lượng lớn khách hàng trung thành, phương www.ttnn.com.vn thức phân phối tạo ấn tượng hình ảnh sản phẩm mặt hàng thông qua áp phích quảng cáo kèm máy bán hàng tự động Bảng 5: Hệ thống phân phối thị phần bán lẻ Đơn vị : nghìn 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng 316,7 % Bán 206,5 65,20 lẻ 337,7 % 209,1 % 340,6 % 354,2 % 358,7 % 264,6 % 370,1 Khác 110,2 34,80 143,1 42,37 13,6 194,6 57,63 195,5 93,50 192,9 56,64 193 6,50 54,49 194,3 54,17 196,9 74,41 203,7 147,7 43,36 161,2 45,51 164,4 45,83 67,7 25,59 166,4 Thị trường bán lẻ Pháp có tính cạnh tranh cao với diện nhiều công ty trải rộng diện lớn chủng loại cà phê đa dạng Tính tổng thể, hai tập đoàn cà phê lớn chiếm lĩnh 50% thị trường khối lượng giá trị Kraft Foods (37%) Sara Lee (18%) Các công ty khác phải kể đến Nesté, Segafredo Zanetti Luigi Lavazza Biểu đồ 4: Thị phần bán lẻ, theo lƣợng (%) Tuy khối lượng, tập đoàn Nestlé Pháp chiếm 5,2% (2011) lại công ty làm việc có hiệu có mức tăng trưởng mạnh thời gian qua Về giá trị, Nestlé chiếm 12% thị trường năm 2011, đứng sau hai tập đoàn lớn Kraft Food Sara Lee, với thị phần chiếm 27% 21,3% Chủng loại Cà phê tƣơi phân khúc thị trường lớn Pháp Trong năm 2011 tổng giá trị thương mại phân khúc lên tới 1,90 tỷ euro tổng số 2,2 tỷ toàn thị trường cà phê Pháp Trong phân khúc này, thị phần Arabica chiếm chủ yếu với 70% Ở phân khúc này, tập đoàn Kraft Foods tiếp tục dẫn đầu số lượng lẫn giá trị (chiếm 40%) Một loại cà phê « » phát triển sau gặt hái nhiều thành công Đó phê bao nén (dosette) Mặc dù có giá thành cao hẳn loại khác, trung bình 20€/kg so với trung bình 7€/kg loại cà phê khác) tính tiện ích, đơn giản, vệ sinh sản phẩm khiến cho ngày nhiều người tiêu dùng quan tâm Toàn doanh www.ttnn.com.vn nghiệp cà phê hưởng lợi từ phân khúc Tuy nhiên, Kraft Foods không giữ vị trí đầu mà thay vào công ty Maison du café với nhãn hiệu Senséo, tiếp Krafts Foods với Tassimo, Nestlé với Nespresso hay Malongo với 123 Spresso Hiện 30% hộ dân Pháp có máy pha cà phê bao nén (dosette) Cà phê hòa tan phân khúc khác Được tiêu thụ chủ yếu khu vực đô thị, phân khúc gặp nhiều khó khăn bất chấp tính tiện dụng Ở phân khúc này, Nestlé công ty chiếm vị trí tuyệt gần 50% số lượng chất lượng Các nhãn hiệu cà phê Pháp Pháp có Công ty cà phê lớn (chiếm 90% thị trường) sản xuất phân phối nhiều nhãn hiệu khác nhau: - - Kraft: Jacques Vabre (Pure Origine, Nectar, Gringo, Dégustation, Douceur, Régal, Night & Day), Maxwell (Maxwell Expresso, Capuccino), Grand-mère, Cicona, Carte Noire (Expresso, Infini, Instinct, Velours Noir) Douwe Egberts (Sara Lee Corp) : Maison du café, L’Or (L’Or absolu, L’Or doux, L’Or Expresso, L’Ordéca), Arabica & Robusta, Brazil Tradition Lavazza : Lavazza, Bel Canto, L’expresso Grande-Bretagne, Le Grand Expresso Nestlé : Nestlé, Nescafé, Noir, Mocamba, Cap Colombie, Bonjour, Café au Lait Leporq : Legal, Mokarex, Le Café des Chefs Segafredo Zanetti : San Marco, Philtre d’Or, Segafredo, Stentor Tính đến cuối năm 2012, nhãn hàng Kraft chiếm tới 30% thị trường, tiếng Carte noire Grand mere Sara Lee Corp đứng thứ với Maison du café (23% thị trường) Các nhãn hiệu Grand-mère Jacques Vabre có thị phần nhỏ có diện thị trường tương đương với hai nhãn hiệu hàng đầu nói nhờ hệ thống bán lẻ siêu thị cửa hàng tiện ích Tăng trưởng trung bình Thị phần % % Carte noire +2,5% 21 Maison du café +2,8% 23 Grand Mère -0,2% Jacques Vabre -2,9% Lavazza -0,3% Cơ hội cho cà phê Việt Nam thị trường Pháp? Pháp thị trường tiêu thụ cà phê lớn với hàng chục triệu người tiêu dùng địa khách du lịch có nhu cầu uống cà phê hàng ngày cộng với khả tái xuất lượng đáng kể cà phê sang nước Cộng đồng người Việt Nam Pháp lên đến hàng trăm ngàn www.ttnn.com.vn người có xu hướng uống cà phê Việt Nam bên cạnh lựa chọn khác Cà phê Trung Nguyên trở thành lựa chọn số nhiều người Việt Nam số lượng đáng kể người Pháp du lịch sinh sống Việt Nam sau nhãn hiệu chinh phục thị trường nước Tuy nhiên, diện thị trường nhận thức người dân Pháp cà phê Việt Nam chưa phổ biến Nguyên nhân chủ yếu tình trạng cà phê Việt Nam vào Pháp phần lớn dạng nguyên liệu Nhiều người uống cà phê có tâm lý trung thành với nhãn hiệu ưa thích chịu ảnh hưởng marketing mạnh mẽ thương hiệu toàn cầu có hương vị đặc trưng có hình ảnh quảng cáo hấp dẫn Mặc dù vậy, nhờ lợi nguồn nguyên liệu chỗ dồi hương vị thơm ngon tự nhiên, cà phê Việt Nam thâm nhập thị trường Pháp phân khúc thị trường cao mang lại giá trị gia tăng nhiều Các doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ xuất cà phê hạt sang xuất cà phê rang xay, cà phê bao nén cà phê hòa tan uống liền cho thị trường Pháp thông qua phương thức sau: - Hợp tác với nhà rang xay địa để thuê họ chế biến; Hợp đồng phân phối với tập đoàn bán lẻ Casino, Carefour Franprix ; Hợp đồng cung ứng với hệ thống khách sạn, nhà hàng, trường đại học; Hợp đồng cung ứng cho công ty bán hàng qua mạng internet bán qua máy tự động; Hợp tác với hãng hàng không (trước hết với Vietnamairlines); Trực tiếp giới thiệu, quảng bá sản phẩm hội chợ thực phẩm, đồ uống, diễn đàn kinh doanh, kiện lễ hội văn hóa - ẩm thực, ấn phẩm thương mại; Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu thành phần loại cà phê tiêu thụ phổ biến Pháp để từ tìm công thức gia giảm, pha trộn loại cà phê khác nhau, bổ sung hương liệu cho sản phẩm cà phê tiện dụng sản xuất Việt Nam phù hợp với sức khỏe tập quán uống cà phê người Pháp độ tuổi khác Một số bạn bè Pháp người lớn tuổi nhận xét cà phê Việt Nam thơm ngon uống xong dễ say hàm lượng cafein cao Họ uống ly Carte noire hãng Kraft ngày dùng cà phê Trung Nguyên với tần xuất Mặt khác, để cạnh tranh thành công thị trường Pháp, cà phê Việt Nam cần trọng bao bì (thiết kế, chất liệu) chiến lược marketing (tiếng Pháp với văn phong Pháp, hình ảnh, phương tiện) Trong lĩnh vực này, chuyên gia người Pháp người Việt Nam sống lâu năm Pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam Cà phê Việt Nam bước tiếp từ đẳng cấp “chất lượng quốc gia + thương hiệu quốc gia” lên đẳng cấp “chất lượng quốc tế + thương hiệu quốc tế” “Trung Nguyên” tiên phong mở đường cho thương hiệu cà phê Việt Nam khác chinh phục thị trường Pháp Paris, tháng 12/2013 Tổng hợp : Nguyễn Bá Bùi Châu Vũ Anh Sơn Biên tập phân tích: Nguyễn Cảnh Cường www.ttnn.com.vn PHỤ LỤC I Thị trƣờng cà phê Thế giới Ngày nay, với dầu mỏ, lúa mì, đường bột giấy, cà phê mặt hàng chủ yếu chuỗi thương mại toàn cầu Về giá trị, cà phê đứng thứ mặt hàng nông nghiệp có giá trị lớn giới Về lao động, ngành sản xuất đứng đầu số lượng nhân lực tham gia với tổng số 26 triệu người 52 nước Bảng 6: Sản lƣợng cà phê giới Đơn vị: nghìn bao (60kg) Thế giới Bờ xin Việt Nam In đô nê xi a 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 144 611 134 140 133 355 122 798 128 622 50 826 43 484 48 095 45 992 39 470 22 000 24 058 19 467 17 825 18 438 12 730 287 129 612 11 380 Năm 2010, thị trường cà phê Thế giới đạt giá trị 16 tỷ USD, tương đương 90 triệu bao (loại 60kg) hay 5,8 triệu Diện tích gieo trồng 10 triệu héc ta, 42% Nam Mỹ (Bờ xin, Cô lôm bi ; 14% Trung Mỹ (Mê hi cô, Oa tê ma la, Cộng hòa Đô mi nic) ; 34% châu Phi (Bờ biển Ngà, Ê thi ô pi.v.v,) phần lại châu Á Sản lượng cà phê giới niên vụ 2010 - 2011 đạt 133 triệu bao (7,8 triệu tấn) lượng tiêu thụ năm 2010 135 triệu bao (8,1 triệu tấn) Bảng 7: Xuất cà phê giới 1990 - 2010 www.ttnn.com.vn Các quốc gia nhập nhiều cà phê Mỹ, Đức, Ý, Nhật Bản Pháp Riêng năm quốc gia chiếm 70% khối lượng nhập toàn giới năm 2012 Mỹ nhập 26,1 triệu bao, Đức nhập 21,8 triệu bao, Ý nhập 8,7 triệu bao, Nhật nhập triệu bao Pháp nhập 6,8 triệu bao (loại 60kg) tổng số 109 triệu bao cà phê nhập giới năm 2012 Bảng 8: Lƣợng cà phê nhập giới Số lượng (nghìn 2012 bao) Thị phần (%) Số lượng (nghìn 2011 bao) Thị phần (%) Mỹ Đức Ý Nhật 26.066 24 21 816 20 691 7.025 6.840 10.9279 100 26.093 24 20.926 19 8.355 7.544 6.992 107.859 100 Pháp Thế giới Nguồn : ICO Có hai giống cà phê sản xuất Arabica Robusta Tổng sản lượng hàng năm khoảng 50 triệu bao, tương đương triệu cà phê Robusta 80 triệu bao tương đương gần triệu cà phê Arabica Việt Nam nước đứng đầu sản xuất Robusta Bờ xin dẫn đầu sản lượng cà phê Arabica Bảng 9: Sản lƣợng cà phê trung bình năm Các quốc gia sản xuất Arabica là: Bờ xin, Co lôm bi a, châu Phi Các quốc gia sản xuất Robusta : Việt Nam, Bờ xin, In đô nê xi a Sản lượng cà phê Arabica tương đối ổn định tăng đặn qua hàng năm, sản lượng Robusta tăng chậm, không có năm giảm so với năm trước www.ttnn.com.vn Bảng 10: Tổng quan tình hình sản xuất giới 2006 -2011 Hàng năm, xuất nước sản xuất cà phê đạt trung bình 75-80% tổng sản lượng Năm 2011, tỉ lệ xuất khẩu/sản xuất 105/131 triệu bao Bờ xin nước dẫn đầu sản xuất xuất cà phê Arabica, với 90% tổng sản lượng Arabica xuất Trong đó, sản lượng Robusta hàng năm nước đạt khoảng 10 triệu bao/năm, Bờ xin xuất từ 1-2 triệu bao Việt Nam dẫn đầu xuất cà phê Robusta với sản lượng trung bình 18 triệu bao năm xuất lên tới 95% tổng sản lượng Bảng 11: tổng quan tình hình xuất khế giới 2006 - 2011 www.ttnn.com.vn Về bản, thị trường cà phê nước Bắc Mỹ, châu Âu Nhật Bản có nhiều nét tương đồng Các tập đoàn môi giới quốc tế (chuyên doanh cà phê) chiếm phần lớn thị trường cung ứng Chỉ số doanh nghiệp cà phê hàng đầu có công ty thu mua riêng Như vậy, công ty môi giới quốc tế đóng vai trò quan trọng chuỗi cung ứng cà phê giới Lượng cà phê bán đến tay người tiêu dùng chủ yếu cà phê rang xay Các tập đoàn cà phê quốc tế lớn Kraft Foods, Nestlé hay Sara Lee nắm gần toàn thị trường cà phê Đa phần loại cà phê rang xay pha trộn theo công thức riêng để mang lại hương vị đặc trưng cho sản phẩm www.ttnn.com.vn PHỤ LỤC II Thị trƣờng cà phê châu Âu Theo báo cáo Liên đoàn cà phê châu Âu5, nhập cà phê vào Tây Âu6 năm 2012 đạt 54,8 triệu bao, tăng nhẹ (1,8%) so với mức 54 triệu bao năm 2011 Nhập cà phê vào EU27 (bao gồm thương mại nội khối) tăng 1,8% từ 51,2 triệu bao lên 52 triệu bao thời gian Bảng 12: Nhập cà phê vào Tây Âu qua năm Nguồn: ECR 2012 – 2013 European Coffee Report 2012-13 European chapter - European_Coffee_Report_201213_European_chapter.pdf Gồm Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sỹ Na Uy www.ttnn.com.vn Về nguồn xuất vào thị trường EU, nhiều năm qua Brasil, Việt Nam Colombia thường vị trí dẫn đầu Trong Brasil Việt Nam giữ vị giai đoạn 2009 – 2012, vị trí thứ chuyển từ Colombia sang Indonesia (năm 2010) từ Indonesia sang Ấn Độ (2011) từ Ấn Độ sang Honduras (2012) Theo ECR, Brasil Việt Nam chiếm 50% thị phần xuất cà phê vào EU Trong đó, Brasil giữ vị trí số với 27,7% thị phần dù sản lượng xuất vào EU giảm 02 triệu bao năm 2012, thứ hai Việt Nam chiếm 25,8% thị phần nhờ lượng xuất tăng đáng kể (2,9 triệu bao năm 2012) Biểu đồ 5: So sánh thị phần xuất vào EU 2011 -2012 Thị trường cà phê EU giai đoạn 2011 – 2012 chứng kiến sụt giảm tương đối thị phần nhập Arabica (giảm lượng từ 66,9% năm 2011 xuống 62,3% năm 2012) gia tăng tương đối thị phần nhập Robusta từ 33% lên 37,6% Nhập từ Brasil giảm từ 35,8% xuống 30,7% thời kỳ Bảng 13: Nhập cà phê vào EU27 Nguồn: Eurostat EU không khu vực nhập khối lượng lớn cà phê tươi mà nhà xuất hàng đầu cà phê chế biến Trong năm 2012, xuất cà phê rang xay EU tăng www.ttnn.com.vn 10,7% xuất cà phê hòa tan tăng 8,9% Nhập cà phê hòa tan vào EU kỳ giảm mạnh, lên tới 21,9%7 Xuất cà phê rang xay EU khu vực năm 2012 tăng 9,5% khối lượng, Ucraina thị trường nhập lớn Về cà phê hòa tan, Nga thị trường nhập lớn từ EU; tỷ trọng xuất cà phê hòa tan EU vào Nga giảm xuống (22% năm 2012 so với mức 33% năm 2010) Xét giá trị, thương mại cà phê nội khối EU (bao gồm cà phê rang xay cà phê hòa tan) năm 2012 đạt 5,9 tỷ Euro, giá trị xuất khu vực loại cà phê chế biến đạt 1,3 tỷ Euro Theo số liệu tổ chức cà phê quốc tế (ICO), tỷ trọng đóng góp khu vực giá trị nhập (giá CIF) cà phê nhập năm 2012 lên tới 65%, cho thấy EU đối tác cà phê hàng đầu nước xuất Theo thống kê Eurostat www.ttnn.com.vn PHỤ LỤC III Các quy định liên quan nhập cà phê vào châu Âu vào Pháp: Biểu thuế: để tra cứu mức thuế hành liên quan cà phê nhập vào thị trường EU nói chung Pháp nói riêng, doanh nghiệp truy cập trang web http://exporthelp.europa.eu Chẳng hạn với loại cà phê chưa rang (mã sản phẩm: 0901 11‬ ) nhập vào Pháp, mức thuế nhập 0%, thuế VAT 5%8 Bảng 14: Biểu thuế VAT (từ 1/11/20113) thuế hàng hóa cà phê rang xay (loại không tách cafein) nƣớc EU Các quy định hàng rào phi thuế: Vệ sinh an toàn: Đây nhóm tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu xuất cà phê nói riêng hàng hóa thực phẩm nói chung vào EU Để xuất vào EU, hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu pháp luật EU thực phẩm điều kiện tương đương9 Chẳng hạn, nhà kinh doanh, bao gồm nhà nhập cuối cùng, phải giám sát xác định nguồn gốc đường hàng hóa, để cung cấp cho quan thẩm quyền cần thiết10 Áp dụng từ 1/11/2013, nguồn: http://exporthelp.europa.eu/ Xem thêm Quyết định Hội đồng (EC) Số 834/2007 chứng nhận an toàn thực phẩm, hàng hóa hữu 10 Quy trình giám sát nguồn gốc (traceability) www.ttnn.com.vn Để đảm bảo thực phẩm tiêu thụ thị trường nội khối hoàn toàn an toàn không chứa chất gây hại cho sức khỏe người, thực phẩm (bao gồm cà phê) cần phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm EU, tỷ lệ tối đa dư chất phép có sản phẩm11 Cà phê không xuất vào EU dư chất thuốc trừ sâu vượt giới hạn cho phép hàng hóa Nhà xuất tra cứu liệu giới hạn mức độ dư chất thuốc trừ sâu có cà phê trang web hỗ trợ xuất vào châu Âu12 Chẳng hạn, kg hạt cà phê không phép chứa 1mg Carbofuran muốn xuất vào EU (xem bảng đây) Bảng 15: dƣ chất thuốc trừ sâu tối đa đƣợc phép có cà phê nhập Nguồn: www.exporthelp.europa.eu Đóng nhãn hàng hóa: Để xuất cà phê vào EU, nhà xuất cần tuân thủ yêu cầu đóng nhãn hàng hóa EU Nhãn hàng phải dễ nhìn, đọc sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu với người tiêu dùng Thông thường, nhãn hàng hóa thường phải bao gồm nội dung: Tên hàng hóa: tên thông thường hàng hóa thực phẩm và/hoặc mô tả thực phẩm Bất nhãn hiệu, thương hiệu thay tên thông thường, sử dụng bổ sung cho tên thông thường Các điều kiện vật lý sản phẩm hay phương pháp chế biến đặc thù (cà phê rang xay, hòa tan…) cần thể nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng Các loại hợp chất, bao gồm phụ gia Trọng lượng tĩnh thực phẩm (cà phê) trước đóng gói Hạn sử dụng Những điều kiện đặc biệt lien quan đến bảo quản sử dụng Tên thương mại nhà sản xuất, đóng gói, nhà phân phối châu Âu 11 Tỷ lệ thay đổi tùy theo loại cà phê khác Chẳng hạn giới hạn Ochratoxin A phép có cà phê nhập không giống loại cà phê rang xay hay cà phê hòa tan 12 EU pesticide database, trang web: www.exporthelp.europa.eu www.ttnn.com.vn Nguồn gốc xuất xứ, tránh hiểu nhầm từ người tiêu dùng Bên cạnh loại cà phê chiết xuất, hòa tan (ngoại trừ cà phê rang xay hòa tan) cần có thêm nội dung đặc thù nhãn hàng hóa Các ghi “coffee extract©”, “soluble coffee extract©”, “soluble coffee©” hay “instant coffee©” thể hàng hóa chiết xuất từ hạt cà phê rang sử dụng nước trung gian chiết xuất (không sử dụng quy trình thủy phân khác có sử dụng acid hay kiềm) Thuật ngữ “concentrated” xuất nhãn cà phê phần cà phê khô hàng hóa chiếm 25% trọng lượng, thuật ngữ “decaffeinated” (đã tách cafein) lượng cafein (khan) không vượt 0,3% phần cà phê khô Những thông tin đặc thù phải nhìn thấy mắt thường, khổ chữ tương đương với phần mô tả hàng hóa