Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO: Trƣờng hợp Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Header Page of 16 Nguyễn Xuân Nghĩa Trƣờng Đại học Kinh tế Luận văn ThS ngành: Kinh tế giới quan hệ kinh tế quốc tế; Mã số: 60 531 07 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS TS Hà Văn Hội Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Hệ thống hoá làm rõ sở lý luận thực tiễn hoạt động dịch vụ Ngân hàn bán lẻ (NHBL) Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng Khảo sát, phân tích đánh giá trạng hoạt động bán lẻ BIDV nay, từ Việt Nam gia nhập WTO để từ nhìn nhận khó khăn thách thức cần giải Rút học phát triển dịch vụ NHBL đối thủ cạnh tranh lớn toàn giới Đề xuất giải pháp, biện pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ NHBL BIDV bối cảnh Việt nam hội nhập WTO Keywords: Kinh tế giới; Ngân hàng bán lẻ; Ngân hàng thƣơng mại; Tài chính; Dịch vụ ngân hàng Content Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong năm qua, tình hình kinh tế xã hội đất nƣớc có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống xã hội đƣợc cải thiện từ Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thƣơng mại giới WTO vào ngày 11/01/2007 Trƣớc mắt doanh nghiệp Việt Nam, thời thách thức mở địi hỏi phải có nỗ lực lớn thị trƣờng nƣớc nƣớc Cùng trào lƣu này, Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có BIDV đứng trƣớc thời thách thức Vai trò dịch vụ bán lẻ nói chung dịch vụ NHBL nói riêng quốc gia quan trọng, đặc biệt quốc gia phát triển nhƣ Việt nam, tiền đề, bƣớc phục vụ nhu cầu sống ngƣời dân sở tạo móng cho việc phát triển kinh tế đất nƣớc Cùng với mảng dịch vụ bán lẻ khác dịch vụ NHBL mang lại lợi ích cho đất nƣớc thiết thực mang lại lợi nhuận cho Footer Page of 16 Header Ngân Page 2hàng of 16.thƣơng mại giai đoạn xu ngày hoạt động NHBL hoạt động sinh lời chủ yếu đảm bảo an toàn cho Ngân hàng thƣơng mại Về mặt lý luận, phát triển dịch vụ NHBL đƣợc xác định phận quan trọng chiến lƣợc phát triển NHTM Việt Nam, chiến lƣợc đƣợc lựa chọn nhiều ngân hàng, xu phát triển tất yếu thời đại, trình cạnh tranh khốc liệt với tập đoàn bán lẻ nƣớc Về mặt thực tế, BIDV bốn Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh lớn Việt Nam với bề dày 55 năm phát triển, giữ vững đƣợc thị phần khơng ngừng phát triển lớn mạnh thêm, việc lựa chọn phát triển dịch vụ NHBL chiến lƣợc BIDV bên cạnh việc trì sản phẩm dịch vụ truyền thống Về mặt thực tiễn nghiên cứu, sở tìm hiểu tài liệu có liên quan, tơi nhận thấy vấn đề đƣợc nhiều tác giả khác quan tâm nghiên cứu, song nghiên cứu bình diện lý luận chung dịch vụ vào phạm vi nghiên cứu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần vừa nhỏ chƣa đề cập tới tác động việc gia nhập WTO,…, Một số tác giả khác nghiên cứu với bối cảnh cụ thể nhƣng Ngân hàng thƣơng mại Quốc doanh khác song tính chất Ngân hàng khác tính đặc thù, chuyên biệt hóa, nên khơng thể lấy kết nghiên cứu họ áp dụng cách dập khn vào mơ hình hệ thống Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt nam Do đó, chƣa có nhiều viết chuyên sâu phát triển dịch vụ NHBL cho hệ thống BIDV, đặc biệt bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO Qua trình nghiên cứu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội trình làm việc hệ thống Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, với đặc thù Ngân hàng quốc doanh lớn, đầu ngành giữ vai trò chủ lực kinh tế quốc dân, tác giả đặt mục tiêu nghiên cứu chuyên sâu cụ thể với đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO: Trƣờng hợp Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam” làm luận văn thạc sỹ ngành Kinh tế giới Quan hệ Kinh tế quốc tế Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam phải thực nhiều cam kết theo quy định Tổ chức thƣơng mại giới WTO Một nội dung quan trọng cam kết tận dụng nguồn nội lực nhƣ ngoại lực để xây dựng thị trƣờng dịch vụ ngân hàng yếu Footer Page of 16 Header Page Nhận of 16.thức đƣợc điều đó, với định hƣớng mở rộng hoạt động dịch vụ NHBL, Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam bƣớc xây dựng chiến lƣợc phát triển hoạt động bán lẻ bên cạnh hoạt động bán buôn truyền thống Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, dịch vụ bán lẻ gặp nhiều khó khăn q trình phát triển Việc nghiên cứu, phân tích giải pháp, biện pháp đẩy mạnh hoạt động NHBL Việt Nam từ hội WTO đến chƣa đƣợc quan tâm Một số công trình nghiên cứu phát triển dịch vụ NHBL Việt Nam kể đến nhƣ: 1) Đề tài “Tín dụng Ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã Việt Nam” (luận án tiến sỹ tác giả Trần Văn Thiện) với nội dung nghiên cứu Tín dụng Ngân hàng thực trạng tín dụng Ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã Việt Nam để từ đƣa giải pháp tín dụng Ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã Việt nam Tuy nhiên, đề tài đề cập tới lĩnh vực hoạt động dịch vụ Ngân hàng, hoạt động tín dụng tồn hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chƣa đề cập tới toàn hoạt động dịch vụ bán lẻ cụ thể phát triển dịch vụ bán lẻ BIDV trình hội nhập WTO 2) Đề tài: “Phát triển song hành dịch vụ ngân hàng bán buôn NHBLtại Ngân hàng ngoại thương - Chi nhánh TP.HCM” (luận văn thạc sỹ kinh tế tác giả Trịnh Thị Thu Hiền) với nội dung nghiên cứu dịch vụ ngân hàng thực trạng hoạt động bán buôn bán lẻ, từ đƣ biện pháp, giải pháp để phát triển song hành bán buôn bán lẻ Tuy nhiên đề tài dừng lại việc nghiên cứu chung chung dịch vụ ngân hàng ngoại thƣơng – Chi nhánh TP.HCM chƣa đề cập đến việc đẩy mạnh dịch vụ NHBL 3) Đề tài “Phát triển marketing dịch vụ NHBL Ngân hàng No&PTNT Hà Nội ” (luận văn thạc sỹ kinh tế) với nội dung nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển hoạt động marketing bán lẻ Tuy nhiên đề tài dừng lại việc marketing chƣa nêu bật đƣợc chiến lƣợc phát triển loại sản phẩm bối cảnh kinh tế hội nhập WTO 4) Đề tài “Hiệu huy động vốn chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Bắc Hà Nội” (luận văn thạc sỹ tác giả Nguyễn Quốc Đạt) với nội dung nghiên cứu công tác huy động vốn BIDV cụ thể BIDV Bắc Hà Nội Tuy nhiên đề tài dừng lại Footer Page of 16 Header việc Pagenghiên of 16.cứu mảng huy động vốn (bao gồm huy động vốn tổ chức huy động vốn bán lẻ) chƣa đề cập đánh giá nhiều tới tác động hội nhập WTO 5) Đề tài “Năng lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” (luận văn thạc sỹ tác giả Trần Quốc Phong) với nội dung nghiên cứu lực cạnh tranh hệ thống VPBank bối cảnh hội nhập kinh tế quốc Tuy nhiên đề tài nghiên cứu chung tất mảng hoạt động VPBank trình hội nhập kinh tế quốc tế khơng sâu vào mảng dịch vụ NHBL 6) Báo cáo thƣờng niên hàng năm Ngân hàng ĐT&PT Việt nam với nội dung phân tích, đánh giá kết hoạt động năm định hƣớng thời gian tới, nhiên chƣa có cơng trình nghiên cứu riêng giải pháp, biện pháp đẩy mạnh phát triển dịch vụ NHBL trình hội nhập WTO 7) Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh NHBL BIDV giai đoạn 2006 -2008 đến năm 2009 phân tích hoạt động bán lẻ BIDV giai đoạn 2006 đến nay, nhiên viết dừng lại mức độ báo cáo tổng hợp, nêu vài vấn đề cụ thể BIDV chƣa mở rộng thành viết lớn nhƣ dạng luân văn chƣa có liên hệ bối cảnh hội nhập WTO 8) Tạp chí Đầu tƣ - Phát triển “Trang thông tin Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam” số năm 2010, 2011 với viết phát triển dịch vụ NHBL, nhiên viết nêu lên mảng hoạt động nằm phạm vi chi nhánh định Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận văn dựa phân tích thực trạng hoạt động bán lẻ từ làm rõ vấn đề nhƣ sau: Tại BIDV cần phải phát triển dịch vụ NHBL? Việc cung cấp dịch vụ NHBL BIDV nhƣ nào? Và BIDV cần phải làm làm nhƣ để phát triển dịch vụ NHBL bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO? 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu luận văn nhƣ nêu trên, nhiệm vụ luận văn là: - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng thƣơng mại bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Footer Page of 16 - Nghiên Header Page ofcứu 16 sản phẩm dịch vụ NHBL BIDV làm rõ xu hƣớng cần phát triển thời gian tới - Xây dựng biện pháp phát triển dịch vụ NHBL BIDV, đặc biệt sau Việt nam gia nhập WTO Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu luận văn Đối tƣợng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến hoạt động dịch vụ NHBL Ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam bối cảnh Việt nam gia nhập tổ chức thƣơng mại giới 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Luận văn giới hạn nghiên cứu dịch vụ NHBL BIDV từ Việt Nam gia nhập WTO đến Đây thời gian NHTM Việt nam gặp phải cạnh tranh lớn với Ngân hàng nƣớc bƣớc khẳng định đƣợc ƣu truyền thống - Về nội dung: Lĩnh vực NHBL bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, nhiên luận văn nghiên cứu hoạt động bán lẻ BIDV giai đoạn Phƣơng pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phƣơng pháp vật biện chứng để phân tích xu hoạt động dịch vụ NHBL giai đoạn vận dụng vào BIDV - Phƣơng pháp vật lịch sử, phƣơng pháp thống kê, phân tích - tổng hợp đƣợc sử dụng nhằm phân tích, đánh giá số liệu để minh chứng cho vấn đề cần nghiên cứu - Bên cạnh đối chiếu so sánh đƣợc sử dụng nhằm phân tích so sánh với Ngân hàng thƣơng mại nƣớc nƣớc để rút học kinh nghiệm BIDV Những đóng góp luận văn Luận văn có đóng góp nhƣ sau: - Hệ thống hoá làm rõ sở lý luận thực tiễn hoạt động dịch vụ NHBL Ngân hàng thƣơng mại Việt nam nói chung BIDV nói riêng - Khảo sát, phân tích đánh giá trạng hoạt động bán lẻ BIDV nay, từ Việt Nam gia nhập WTO để từ nhìn nhận khó khăn thách thức cần giải Footer Page of 16 bài học phát triển dịch vụ NHBL đối thủ cạnh tranh lớn toàn Header -PageRút ofra16 giới Để từ đề xuất giải pháp, biện pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ NHBL BIDV bối cảnh Việt nam hội nhập WTO Kết cấu, nội dung luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo đƣợc kết cầu gồm 03 chƣơng CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ: CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Dịch vụ NHBL Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm dịch vụ NHBL Dịch vụ NHBL việc cung ứng dịch vụ ngân hàng tới cá nhân riêng lẻ hộ gia đình thơng qua mạng lƣới chi nhánh việc khách hàng tiếp cận trực tiếp với dịch vụ ngân hàng thông qua phƣơng tiện công nghệ thông tin, điện tử viễn thông” 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ NHBL - Đối tƣợng dịch vụ NHBL khách hàng cá nhân, hộ gia đình - Số lƣợng khách hàng lớn, giá trị khoản tiền gửi, khoản vay nhỏ - Hoạt động NHBL phát triển tảng công nghệ cao marketing 1.1.3 Vai trò dịch vụ NHBL kinh tế 1.1.3.1 Footer Page of 16 Đối với kinh tế Làm Header -Page oftăng 16 trình chu chuyển tiền tệ kinh tế, khai thác sử dụng nguồn vốn kinh tế hiệu - Việc giảm chi phí nhờ tiện ích chun mơn hố loại dịch vụ góp phần tích cực việc mang lại lợi ích chung cho kinh tế, cho khách hàng ngân hàng - Tạo đƣợc nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia từ nguồn kiều hối từ nƣớc chuyển 1.1.3.2 - Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm bán lẻ Tạo điều kiện cho trình sản xuất kinh doanh đƣợc tiến hành trơi chảy, nhịp nhàng, thúc đẩy đồng vốn luân chuyển nhanh, góp phần đẩy nhanh tốc độ sản xuất, luân chuyển hàng hố - Việc tốn khơng dùng tiền mặt góp phần chống tham nhũng, gian lận thƣơng mại, buôn lậu, trốn thuế - Việc phát triển sản phẩm, dịch vụ NHBL tảng công nghệ tiên tiến, đại giúp ngƣời dân làm quen khơng cịn cảm thấy xa lạ với khái niệm ngân hàng tự động, ngân hàng không ngƣời, ngân hàng ảo 1.1.3.3 Đối với ngân hàng: Đem lại cho ngân hàng khoản thu nhập lớn phí dịch vụ 1.1.4 Các sản phẩm dịch vụ NHBL 1.1.4.1 Huy động vốn bán lẻ: Có loại hình huy động vốn bán lẻ chủ yếu Ngân hàng thƣơng mại là: Tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm phát hành giấy tờ có giá 1.1.4.2 - Dịch vụ tín dụng bán lẻ Hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng đƣợc chia làm nhóm chủ yếu nhƣ sau: * Cho vay có tài sản đảm bảo bao: * Cho vay không cần tài sản đảm bảo: 1.1.4.3 - Dịch vụ thẻ Thẻ ghi nợ nội địa: Là loại thẻ ngân hàng phát hành cho khách hàng theo khách hàng phải nộp tiền vào tài khoản thẻ đƣợc chi tiêu số dƣ tài khoản - Thẻ tín dụng quốc tế: Theo khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng nƣớc để tiêu dùng nƣớc giới tham gia liên minh thẻ Footer Page of 16 Header 1.1.4.4 Page of 16 Dịch vụ toán: Dịch vụ tốn có hình thức toán nƣớc toán quốc tế 1.1.4.5 Dịch vụ khác - Dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet banking, BSMS, Direct-banking…) - Dịch vụ Bảo hiểm - Tƣ vấn cung cấp thông tin - Quản lý đầu tƣ cho khách hàng - Chi trả lƣơng - Chi trả hóa đơn - Cho thuê két sắt - Các dịch vụ khác 1.2 Các nhân tố tác động tới phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 1.2.1 Các nhân tố bên 1.2.2 Các nhân tố bên 1.3 Tác động hội nhập WTO đến dịch vụ NHBL 1.3.1 Các cam kết chung mở cửa dịch vụ Ngân hàng: Thực hiệp định chung thƣơng mại dịch vụ nƣớc thành viên WTO, theo ngành Ngân hàng Việt Nam phải tuân thủ theo cam kết mở cửa ngân hàng theo quy định WTO 3.1.2 Tác động đến dịch vụ NHBL: Khi Việt Nam WTO gia nhập WTO, việc mở cửa thị trƣờng dịch vụ ngân hàng theo cam kết song phƣơng đa phƣơng làm tăng số lƣợng đối thủ cạnh tranh có tiềm lực tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý gia tăng áp lực cạnh tranh thị trƣờng nội địa nới lỏng hạn chế cho chi nhánh ngân hàng nƣớc CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Footer Page of 16 thiệu Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam Header 2.1 Page Giới of 16 2.1.1 Lịch sử đời - Từ ngày 26/4/1957 – 25/4/1981: Ngân hàng kiến thiết Việt Nam - Từ ngày 26/4/1981 – 13/11/1990: Ngân hàng Đầu tƣ Xây dựng Việt Nam - Từ ngày 14/11/1990 – nay: Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Từ tháng 05/2012: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam 2.1.2 Chức nhiệm vụ chủ yếu Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam: Trọng tâm hoạt động nghề nghiệp truyền thống Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam phục vụ đầu tƣ phát triển dự án, thực chƣơng trình kinh tế then chốt đất nƣớc 2.1.3 Mạng lƣới hoạt động - Khối kinh doanh: + Ngân hàng thƣơng mại: 116 chi nhánh cấp 1, 256 Phòng giao dịch hệ thống điểm giao dịch với hàng ngàn máy ATM điểm POS toàn phạm vi lãnh thổ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng + Chứng khốn: Cơng ty chứng khốn BIDV (BSC) + Bảo hiểm: Cơng ty Bảo hiểm BIDV (BIC): Gồm Hội sở 10 chi nhánh + Đầu tƣ – Tài chính: - Khối nghiệp: + Trung tâm Đào tạo (BTC) + Trung tâm Công nghệ thông tin (BITC) 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam giai đoạn hội nhập WTO 2.2.1 Quá trình phát triển hoạt động dịch vụ NHBL BIDV * Bán lẻ - trƣớc TA2 * Từ tháng 9/2008 – Đổi 2.2.2 Phân tích Mơi trƣờng kinh doanh bán lẻ giai đoạn hội nhập WTO Footer Page of 16 Header Page 10Hiện of 16.nay, xu hƣớng tồn cầu hố giới với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO mở nhiều hội cho nhà, doanh nghiệp, lĩnh vực khơng thể khơng nói tới ngân hàng - lĩnh vực nhạy cảm Việt Nam Hệ thống Ngân hàng Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng, chịu tác động đa chiều từ biến động thị trƣờng tài tồn cầu, đặc biệt sau thời điểm 01/01/2011 Việt Nam thức mở cửa toàn diện hoạt động Ngân hàng theo cam kết gia nhập WTO Sự tham gia ngân hàng nƣớc vào thị trƣờng Việt Nam làm gia tăng cạnh tranh nhƣ áp lực Ngân hàng nƣớc phải đổi hoạt động theo hƣớng đại chuẩn mực 2.2.3 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh bán lẻ BIDV từ gia nhập WTO đến 2.2.3.1 Hoạt động huy động vốn bán lẻ - Đến 31/12/2011, số dƣ huy động vốn từ dân cƣ (bao gồm GTCG) toàn hệ thống đạt 134.800 tỷ đồng quy đổi tăng 34.797 tỷ đồng (tăng 35%) so với năm 2010, bình quân năm số dƣ huy động dân cƣ vốn tăng lên 29% - Tiền gửi Tiết kiệm: Luôn chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn ngân hàng (khoảng 80%); Năm 2011 đạt 129.220 tỷ đồng, tăng 35.040 tỷ đồng (tăng 37%) với năm 2010 - Giấy tờ có giá: Năm 2011, tổng huy động GTCG đạt 5.580 tỷ đồng, giảm so với năm 2010 khách hàng có xu hƣớng chuyển sang hình thức có thƣởng nhiều - Tiền gửi không kỳ hạn: thƣờng chiếm tỷ trọng nhỏ có thay đổi tỷ trọng qua năm Năm 2011 chiếm 5,7% Năm 2011 tổng số dƣ huy động không kỳ hạn đạt 7.709 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2010 - Tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng: chiếm tỷ trọng lớn tổng huy động vốn dân cƣ ngân hàng Năm 2011 đạt 105.880 tỷ đồng, tăng 32.228 tỷ đồng (tăng 43,7%) so với năm 2010 Chiếm tỷ trọng 78,5% tổng vốn huy động dân cƣ - Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng: chiếm tỷ trọng lớn thứ 2, năm 2011 đạt 21.211 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,7% tổng huy động vốn dân cƣ, tăng 18,2% so với năm 2010 Footer Page 10 of 16 Header 2.2.3.2 Page 11 Hoạt of 16 động tín dụng bán lẻ - Về dƣ nợ tín dụng bán lẻ: Năm 2011 Dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 36.274 tỷ đồng, tăng 6.442 tỷ đồng (tăng 21,6%) so với năm 2010, tƣơng ứng tăng trƣởng bình quân năm 31% - Về tỷ trọng dƣ nợ tín dụng bán lẻ/tổng dƣ nợ: Đến 31/12/2011, tỷ trọng dƣ nợ tín dụng bán lẻ/tổng dƣ nợ chi nhánh đạt 15,9% - Về chất lƣợng tín dụng: Nợ hạn tín dụng bán lẻ thời điểm cuối năm 2011 925 tỷ đồng, chiếm 2,55% tổng dƣ nợ TDBL Nguyên nhân chủ yếu đặc điểm tín dụng bán lẻ nhiều khách hàng cá nhân trả nợ khơng ngày đến hạn trả nợ, tỷ lệ nợ hạn chƣa phản ánh tỷ lệ nợ xấu 2.2.3.3 Hoạt động thẻ Năm 2011 Số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa tăng 526.990 thẻ, thu phí phát hành sử dụng thẻ ghi nợ đạt 68 tỷ đồng Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế BIDV đƣợc triển khai rộng rãi toàn hệ thống từ tháng năm 2009 Đến Năm 2011, số lƣợng thẻ tín dụng phát hành đạt 27.411 thẻ 2.2.3.4 Dịch vụ khác * Dịch vụ kiều hối chuyển tiền WU * Dịch vụ toán hoá đơn * Nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử: 2.3 Đánh giá kết hoạt động dịch vụ NHBL BIDV dƣới tác động hội nhập WTO 2.3.1 Kết bán lẻ từ Việt Nam hội nhập WTO ngành ngân hàng Việt Nam Từ Việt Nam gia nhập WTO, dƣới áp lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh chóng Cơng nghệ thơng tin, năm 2010 đƣợc đánh giá năm “bùng nổ” dịch vụ NHBL Việt Nam Cụ thể, thị trƣờng thẻ Việt Nam đƣợc đánh giá thị trƣờng động hàng đầu giới với mức tăng trƣởng dự kiến đạt khoảng 18,5%/năm đến năm 2014 Cùng đó, số lƣợng thẻ tốn tăng gấp đôi từ năm 2008 14,7 triệu thẻ lên 33 triệu thẻ năm 2011, 12.000 máy rút tiền tự động (ATM) 50.000 điểm chấp nhận tốn thẻ (POS), có 20 ngân Footer Page 11 of 16 triển Header hàng Page 12 of khai 16 Internet Banking gần ngân hàng triển khai Mobile Banking mức độ khác 2.3.2 Kết dịch vụ NHBL BIDV dƣới tác động hội nhập WTO * Tính đa dạng dịch vụ * Số lƣợng khách hàng thị phần * Hệ thống chi nhánh kênh phân phối * Tăng tiện ích cho dịch vụ * Tính an tồn * Tăng thu nhập cho ngân hàng 2.3.3 Những tồn tại, hạn chế Thực hội nhập WTO, dƣới cạnh tranh mạnh mẽ với ngân hàng bạn điều kiện bảo hộ dần đƣợc xóa bỏ, nâng cao lực, sức chiến đấu BIDV thời kỳ hoạt động kinh doanh bán lẻ BIDV bƣớc đầu đƣợc quan tâm, nhiên bộc lộ nhiều hạn chế cần tiếp tục nỗ lực khắc phục, hoàn thiện để đƣa hoạt động trở thành hoạt động chủ chốt ngân hàng * Hạn chế sản phẩm, dịch vụ * Số lƣợng khách hàng gia tăng nhƣng chƣa gắn với việc sử dụng dịch vụ ngân hàng * Hạn chế tiện ích cho dịch vụ * Hạn chế thu nhập từ hoạt động bán lẻ 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế 2.3.4.1 Những nguyên nhân chủ quan * Về mơ hình tổ chức * Về việc hồn thiện phát triển dịch vụ * Về hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng * Về hoạt động quản lý chất lƣợng nguồn nhân lực * Về hoạt động Marketing sách khách hàng 2.3.4.2 Nguyên nhân khách quan Footer Page 12 of 16 Môi13trƣờng Header *Page of 16 hoạt động kinh doanh bán lẻ * Môi trƣờng công nghệ * Môi trƣờng pháp chế * Nguyên nhân từ phía khách hàng 2.4 Phân tích SWOT Mơ hình phân tích SWOT hoạt động bán lẻ BIDV Điểm mạnh Điểm yếu - Về Quy mô hoạt động: Hệ - BIDV phát triển mạnh lĩnh thống BIDV lớn đứng vực bán buôn nhƣng lĩnh vực thứ bán lẻ hạn chế, Chƣa có - Hiệu hoạt động chƣơng trình theo dõi, đánh kinh doanh mức tốt giá hiệu từ sản phẩm - Hệ thống mạng lƣới bán lẻ Ngân hàng rộng đƣợc - Năng lực, hiệu hoạt phân bố khắp nƣớc động kinh doanh đơn vị - BIDV có quy mơ lớn trực thuộc cịn thấp số hoạt động huy động vốn, tín lƣợng sản phẩm bán chéo dụng dịch vụ khả chƣa đa dạng tăng trƣởng bền vững - Năng lực quản trị rủi ro - Nguồn nhân lực hệ thống liên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu tục ổn định phát triển, đáp thời kỳ hội nhập ứng nhu cầu thời kỳ đổi - Hoạt động quản trị điều hành giai đoạn tiếp - Công nghệ tạo đƣợc sở tục sửa đổi, nâng cấp hoàn liệu liên kết toàn hệ thống thiện Có khả tích hợp sản - Kênh phân phối sản phẩm phẩm bán lẻ chƣa chun biệt, thiếu - Đã hình thành có hệ thống hệ thống sản phẩm dịch vụ bán - Khách hàng mục tiêu chƣa chéo đƣợc định vị cụ thể theo vùng, khu vực, đối tƣợng, Footer Page 13 of 16 Header Page 14 of 16 - Hệ thống thông tin cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh chƣa đầy đủ Cơ hội - Sản phẩm bán lẻ dịch vụ ngân Thách thức - Cạnh tranh từ ngân hàng hàng thị trƣờng Việt Nam nƣớc nƣớc ngồi cịn tƣơng đối mẻ, dƣ địa ngày khốc liệt nhiều - Nền kinh tế đất nƣớc tăng - Ngành ngân hàng Việt nam trƣởng chậm lại 1-2 giai đoạn đầu thực năm tới, hậu hội nhập toàn diện theo khủng hoảng kinh tế toàn cầu WTO nên tạo nhiều hội từ năm 2008 đến Thị với nhiều sản phẩm dịch trƣờng bất động sản, vàng, vụ ngoại tệ, chứng khoán, diễn - Hội nhập quốc tế ngành ngân biến thất thƣờng có nhiều hàng góp phần mở rộng thị doanh nghiệp/ khách hàng gặp trƣờng nƣớc khu vực khó khăn dẫn tới phá sản - Sau thực cổ phần hóa - Các định kinh doanh BIDV đƣa lên sàn niêm yết, dựa sở cân đối rủi thơng tin tài minh bạch, ro lợi nhuận dựa tiềm lực tài đƣợc nâng lên mối quan hệ sẵn có hội tốt để thực - Các đối thủ cạnh tranh trở trình tái cấu để đáp ứng nhu lên đa dạng mạnh mẽ cầu Ngân hàng thƣơng thị phần nguồn mại cổ phần đại lực hoạt động - Môi trƣờng kinh doanh minh - Luật lệ thay đổi theo chiều bạch, thơng thống, hƣớng áp dụng chuẩn mực - Chính sách kích cầu đầu tƣ quốc tế tiêu dùng để chống suy thoái CHƢƠNG Footer Page 14 of 16 Header Page 15 ofGIẢI 16 PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Giải pháp phát triển dịch vụ NHBL ngành ngân hàng Việt nam bối cảnh thực cam kết WTO Thực mở cửa toàn diện lĩnh vực ngân hàng theo cam kết WTO từ đầu năm 2011, điều dẫn tới cạnh tranh khốc liệt Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam với NHBL hàng đầu nƣớc ngoài, nhƣ cạnh tranh mạnh Ngân hàng thƣơng mại nƣớc Do thị trƣờng NHBL Việt Nam thấp, tổng doanh thu hệ thống NHBL Việt Nam khoảng 10%/tổng doanh thu Ngân hàng, với nƣớc phát triển tỷ lệ khoảng 50% Vì vậy, để thúc đẩy tăng trƣởng NHBL theo kịp quốc gia phát triển, đủ sức cạnh tranh với hệ thống NHBL hàng đầu giới, yêu cầu ngành ngân hàng phải thực số giải pháp sau: - Do thói quen sử dụng tiền mặt ngƣời dân phổ biến, chất lƣợng tiện ích dịch vụ NHBLcịn thấp - Trong hoạt động tín dụng bán lẻ vay có giá trị nhỏ, chi phí cao, khách hàng vay trải rộng khắp nơi, dễ rủi ro nên Ngân hàng lớn khơng có chiến lƣợc cụ thể để phát triển lĩnh vực này, - Do sản phẩm dịch vụ NHBL chƣa phong phú, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng; 3.2 Chiến lƣợc phát triển dịch vụ NHBL BIDV bối cảnh Việt nam thực cam kết WTO 3.2.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ NHBL BIDV 3.2.2 Mục tiêu chiến lƣợc phát triển dịch vụ NHBL BIDV giai đoạn 2012 - 2015 3.3 Giải pháp phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam bối cảnh hội nhập WTO Việc hội nhập WTO tạo tiền đề cho NHBL hàng đầu nƣớc xâm nhập vào thị trƣờng Việt Nam cam kết WTO đƣợc thực tổ chức tài nƣớc ngồi đối xử cơng nhƣ tất NHTM Việt Nam Vì vậy, Với mục tiêu trở Footer Page 15 of 16 ngân hàng thƣơng mại hàng đầu Việt Nam lĩnh vực bán lẻ đáp ứng đầy đủ Header thành Page 16 of 16 thông lệ chuẩn mực quốc tế hoạt động vào năm 2015, đạt ngang tầm với NHBL khu vực, BIDV cần tập trung đầu tƣ nguồn lực (tổ chức, mạng lƣới, ngƣời, công nghệ, sản phẩm…) nhằm thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trƣờng Tuy nhiên, giải pháp phải đƣợc tính toán, cân đối hợp lý để bƣớc bù đắp chi phí đầu tƣ đảm bảo ổn định tài cho hệ thống 3.3.1 Tăng cƣờng lực quản trị điều hành 3.3.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý kinh doanh NHBL 3.3.2.1 Mô hình tổ chức kinh doanh hoạt động NHBL 3.3.2.2 Mơ hình tổ chức quản lý hoạt động NHBL 3.3.3 Xây dựng, phát triển tối đa hoá giá trị nguồn nhân lực 3.3.4 Phát triển tảng khách hàng vững 3.3.5 Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm bán lẻ 3.3.6 Phát triển nâng cao hiệu mạng lƣới kênh phân phối 3.3.7 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing NHBL 3.3.8 Tăng cƣờng lực quản lý rủi ro 3.3.9 Đầu tƣ phát triển cơng nghệ 3.3.10.Xây dựng sách động lực tài 3.4 Đề xuất, kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc KẾT LUẬN Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng kinh tế nhƣ nay, đặc biệt kể Việt Nam thức mở tồn diện hoạt động hệ thống Ngân hàng theo cam kết VTO, việc phát triển NHBL quan trọng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, đặc biệt gặp phải cạnh tranh khốc liệt từ ngân hàng nƣớc Do vậy, việc nghiên cứu phát triển dịch vụ NHBL Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: Trƣờng hợp Ngân hàng ĐT&PT VIệt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng ổn định nâng cao sức cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại trình hội nhập kinh tế quốc tế Footer Page 16 of 16 Header Page 17Trong of 16 trình nghiên cứu tác giả kết hợp lý luận khảo sát thực tế hoạt động bán lẻ Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt nam với mục đích đƣa số giải pháp chủ yếu với hy vọng giải phần vƣớng mắc nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ NHBL Việt nam với số nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất: Luận văn hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động NHBL, vai trị nghiệp phát triển kinh tế xã hội thân hệ thống Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt nam Thứ hai: Luận văn nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL Ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam từ Việt Nam gia nhập WTO đến để từ rút vấn đề ƣu điểm, tồn tại, vấn đề cần xử lý để đẩy mạnh phát triển dịch vụ NHBL Thứ ba: Trên sở luận khoa học thực tế hoạt động bán lẻ Ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam kết hợp với định hƣớng phát triển BIDV giai đoạn 2012 – 2015, Luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động NHBL Các giải pháp có nội dung khoa học thực tiễn, có tính khả thi áp dụng thực giai đoạn References Học viện ngân hàng (1999), Marketing dịch vụ tài chính, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Hoàng Kim (2001), Tiền tệ ngân hàng, Thị trường tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), Xây dựng chiến lƣợc phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020 Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (Báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008, 2009, 2010, 2011), Hà Nội Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2010), Tài liệu giới thiệu dịch vụ NHBLvà định hƣớng phát triển dịch vụ, Hà nội Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (2008, 2009 2010), trang thông tin đầu tƣ phát triển Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB thống kê, Hà Nội Footer Page 17 of 16 Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội Header Page 18 of 16 Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB tài chính, Hà Nội 10 Website: www.cpv.org.vn Đảng Cộng Sản Việt Nam 11 Website: www.mof.gov.vn Bộ Tài 12 Website: www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 13 Website: www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 14 Website: www.bidv.com.vn Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 15 Website: www.incombank.com.vn Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam 16 Website: www.vbard.com.vn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 17 Website: www.dddn.com.vn Diễn đàn doanh nghiệp 18 Website: www.economy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam 19 Website: www.saigontimes.com.vn Thời báo kinh tế Sài gòn 20 Website: www.cafef.com.vn 21 Website: www.vnba.org.vn 22 Website: www.saga.vn 23 Website: www.vnexpress.net 24 Website: www.vnchannel.net 25 Website: www.laisuat.vn Footer Page 18 of 16  ... PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP... TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ: CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: ... thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chƣa đề cập tới toàn hoạt động dịch vụ bán lẻ cụ thể phát triển dịch vụ bán lẻ BIDV trình hội nhập WTO 2) Đề tài: ? ?Phát triển song hành dịch vụ ngân hàng bán