Header Page of 258 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu khoa học ñộc lập Các thông tin, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận án trung thực, khách quan, chưa có công bố công trình nghiên cứu khác Nghiên cứu sinh Vũ Thị Xuân Hương Footer Page of 258 Header Page of 258 MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .4 DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ðẦU TỔNG QUAN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 10 CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TẬP ðOÀN KINH TẾ .14 1.1Tổng quan tập ñoàn kinh tế 14 1.2 Những vấn ñề lý luận dịch vụ tài 21 1.3 Phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế 33 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế giới 49 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TẬP ðOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 60 2.1 Khái quát tập ñoàn bưu viễn thông việt nam .60 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ tài tập ñoàn bưu viễn thông việt Nam 68 2.3 ðánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài tập ñoàn bưu viễn thông việt nam 90 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TẬP ðOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 114 3.1 Căn ñề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tài tập ñoàn bưu viên thông việt nam 114 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ tài tập ñoàn bcvt việt nam 126 3.3 Các kiến nghị 171 KẾT LUẬN 175 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 178 TÀI LIỆU THAM KHẢO 179 PHỤ LỤC 185 Footer Page of 258 Header Page of 258 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BC-VT BHBð CDIT CNTT CPH CTCK GDP IMF NHLD NHNN NHNNg NHTM PHBC POSTEF PTF PTI QTDND RSHBS TC TðKT TKBð TMðT TTCK TTCT TTLNH UBCKNN UPU VBARD VBP VDC VNPT VPSC VTN WB WSBI WTO XHCN CHXHCNVN Footer Page of 258 Tiếng Việt Bưu - Viễn thông Bảo hiểm Bưu ñiện Trung tâm Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Cổ phần hoá Công ty chứng khoán Tổng sản phẩm nước Quỹ tiền tệ quốc tế Ngân hàng liên doanh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng nước Ngân hàng thương mại Phát hành báo chí Nhà máy thiết bị Bưu ñiện Công ty Tài Bưu ñiện Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng cổ phần nông thôn Tài Tập ñoàn Kinh tế Tiết kiệm Bưu ñiện Thương mại ñiện tử Thị trường chứng khoán Trung tâm chuyển tiền Thanh toán liên ngân hàng Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Tổ chức Bưu giới Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng tín dụng sách Công ty ñiện toán truyền số liệu Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam Công ty dịch vụ tiết kiệm Bưu ñiện Công ty viễn thông liên tỉnh Ngân hàng giới Hiệp hội Ngân hàng tiết kiệm giới Tổ chức thương mại giới Xã hội chủ nghĩa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tiếng Anh International Monetary fund Universal postal Union World Bank World Saving Bank Institute World trade Organization Header Page of 258 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng vốn huy ñộng qua năm………………………………… 72 Bảng 2.2: Vốn huy ñộng theo hình thức ñồng tài trợ………………………… 73 Bảng 2.3: Vốn huy ñộng theo hình thức nhận uỷ thác cho vay……………… 74 Bảng 2.4: Tổng vốn chuyển giao cho Quỹ hỗ trợ phát triển………………… 74 Bảng 2.5: Tình hình cho vay PTF……………………………………… 76 Bảng 2.6: Doanh số chuyển tiền qua Bưu ñiện……………………………… 78 Bảng 2.7: Doanh số nhận chuyển tiền quốc tế……………………………… 79 Bảng 2.8: Kết hoạt ñộng tư vấn PTF………………………………… 81 Bảng 2.9: Báo cáo doanh thu bảo hiểm gốc từ 2001 – 2006………………… 84 Bảng 2.10: Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh PTI từ 2001 – 2006… 85 Bảng 3.1: Kết dự báo dịch vụ TCT ðCT…………………………… 125 Bảng 3.2: Kết dự báo dịch vụ chuyển tiền nhanh……………………… 125 Bảng 3.3: Kết dự báo nhu cầu dịch vụ tiết kiêm bưu ñiện……………… 126 Footer Page of 258 Header Page of 258 MỞ ðẦU Tính cấp thiết luận án Ở Việt Nam với công ñổi kinh tế, tập ñoàn kinh tế ñã ñược thí ñiểm thành lập với mô hình Tổng công ty Nhà nước theo Quyết ñịnh số 91/TTg ngày 07/03/1994 Thủ tướng Chính phủ Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam ñời bối cảnh ñó ðể tăng cường tiềm lực kinh tế nâng cao khả cạnh tranh thị trường, thực chủ trương ñổi doanh nghiệp Chính phủ, Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam ñã thành lập số ñịnh chế tài Công ty Tài Bưu ñiện, Công ty Tiết kiệm Bưu ñiện Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện, nhằm mục ñích kinh doanh dịch vụ tài chính, giúp Tổng công ty tìm kiếm khơi thông nguồn vốn nước, thu hút vốn ñầu tư nước ngoài, quản lý cách tối ưu nguồn vốn ñầu tư, hạn chế thấp việc thất thoát vốn, bước ñầu ñã mở triển vọng cho phát triển Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam Tuy nhiên hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ tài ñịnh chế tài Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam hạn chế, ñơn lẻ, qui mô nhỏ, dịch vụ tài nghèo nàn, chưa phát huy hết lực ñịnh chế tài ðể ñáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ có chủ trương tập ñoàn hoá tổng công ty mạnh Việt Nam Theo ñó Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam (VNPT) ñã ñược thí ñiểm thành lập theo Quyết ñịnh số 58/2005/Qð-TTg ngày 23/03/2005 Thủ tướng Chính phủ Do việc phát triển dịch vụ tài thông qua việc xây dựng hệ thống ñịnh chế tài Tập ñoàn Bưu Viễn Thông Việt Nam yêu cầu khách quan trình hình thành phát triển Tập ñoàn Tập ñoàn có phát triển mạnh hay không phụ thuộc vào lực tài Tập ñoàn, cần thiết phải huy ñộng sử dụng ña dạng Footer Page of 258 Header Page of 258 nguồn lực nội Tập ñoàn thành phần kinh tế xã hội ñể ñảm bảo ñáp ứng ñầy ñủ kịp thời nhu cầu vốn tín dụng - ñầu tư Mặt khác kinh doanh dịch vụ tài lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhằm ña dạng hoá hoạt ñộng kinh doanh Tập ñoàn ðây không vấn ñề thời quan trọng mà mang tính chiến lược lâu dài ñược Chính phủ, cấp Bộ, Ngành lãnh ñạo Tập ñoàn quan tâm Xuất phát từ thực trạng tác giả ñã lựa chọn ñề tài: “Phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam” ñể nghiên cứu Mục ñích nghiên cứu luận án Nghiên cứu vấn ñề lý luận chung phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế nói chung, ñiều kiện ñể phát triển dịch vụ tài tiêu ñánh giá phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế Trên sở ñó nghiên cứu ứng dụng khả phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu viễn thông Việt nam, ñánh giá kết ñạt ñược, hạn chế nguyên nhân hạn chế ñể từ ñó có giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam ðối tượng phạm vi nghiên cứu - ðối tượng nghiên cứu luận án: Dịch vụ tài phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu viễn thông Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam ñang trình thí ñiểm thành lập, luận án tập trung nghiên cứu phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam kể từ thành lập ñịnh chế tài ñến giai ñoạn chuyển ñổi từ tổng công ty 91 sang tập ñoàn kinh tế Phương pháp nghiên cứu - Luận án sử dụng phương pháp hệ thống hoá, phân tích thống kê, so sánh, tổng hợp làm phương pháp luận cho việc nghiên cứu, ñánh giá phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam - Ngoài luận án sử dụng phương pháp khảo sát thực tế ñơn vị cung cấp dịch vụ tài VNPT phương pháp mô hình toán ñể dự báo Footer Page of 258 Header Page of 258 nhu cầu sử dụng dịch vụ tài Tập ñoàn làm ñề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam Những ñóng góp luận án: - Trên sở tổng quan mặt lý thuyết quan niệm, ñặc ñiểm loại hình dịch vụ tài (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán), luận án ñã phát bốn vai trò dịch vụ tài kinh tế thị trường (ñặc biệt tập trung phân bổ có hiệu vốn ñầu tư, giám sát hoạt ñộng chủ thể kinh tế, phân tán giảm thiểu rủi ro) - Trên sở phát cần thiết khách quan phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế, luận án ñã phân tích ñề xuất năm loại tiêu ñánh giá phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế (loại tiêu chủ thể cung cấp dịch vụ, ñối tượng sử dụng dịch vụ, số lượng, chất lượng giá sản phẩm dịch vụ, khả tiếp cận dịch vụ cuối tiêu khả cạnh tranh dịch vụ) Những ñề xuất thể nội dung mặt lý thuyết luận án - Trên sở nghiên cứu ứng dụng dịch vụ tài tập ñoàn lớn Siemens, Samsung, GE, CNOOC, v.v… luận án ñã thể tư ñúc rút phát học kinh nghiệm ñối với phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế Việt Nam (dịch vụ tài ñộng lực quan trọng tập ñoàn, cần có lựa chọn loại hình dịch vụ tương thích với hoạt ñộng tập ñoàn, cần có trật tự ưu tiên ñầu tư phát triển dịch vụ, cần tính ñến khả nắm giữ cổ phần chi phối ñối với ñịnh chế tài quan trọng tập ñoàn) Những học kinh nghiệm ñược xem nội dung luận án - Trên sở khảo sát phân tích khoa học thực trạng hoạt ñộng dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam, luận án ñã phát ñược bất cập lớn ñang hạn chế phát triển dịch vụ tài tập ñoàn (ñó bất cập mô hình tổ chức chủ thể cung cấp dịch vụ, quan ñiểm phát triển dịch vụ chưa tương thích, ñiều kiện pháp lý chưa ñược hoàn thiện, tiềm lực tài chinh yếu, v.v… ) Footer Page of 258 Header Page of 258 - Trên sở nghiên cứu phần trên, luận án ñã tập trung ñề xuất chi tiết hệ thống giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tài tập ñoàn Bưu Viễn thông, ñó lên số nội dung mới, ñó là: + Hoàn thiện mô hình tổ chức: ñối với Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu ñiện cần phải chuyển ñổi thành ngân hàng thương mại ña dựa vào lợi bưu viễn thông ñể phục vụ nhu cầu phát triển tập ñoàn công chúng; ñối với Công ty tài bưu ñiện cần gấp rút cổ phần hoá ñể nâng cao tiềm lực tài hoạt ñông theo mô hình công ty mẹ - công ty tập ñoàn tránh ñược hoạt ñộng hữu danh vô thực + Tăng vốn ñiều lệ thông qua việc cổ phần hoá phát hành cổ phiếu bổ sung cho ñịnh chế tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông + ða dạng hoá dịch vụ: Tiết kiệm, tín dụng, dịch vụ tài vi mô gắn với tiết kiệm dân cư nông thôn Việt Nam qua hoạt ñộng Bưu ñiện, phát triển dịch vụ toán, chuyển tiền dịch vụ tư vấn, v.v… + Hiện ñại hoá sở hạ tầng, công nghệ, ñặc biệt công nghệ thông tin, làm sở cho phát triển dịch vụ tài tập ñoàn + Hướng tới thành lập “Trung tâm khoản” Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam Trung tâm có ý nghĩa lớn ñối với toàn kinh tế quốc dân bên cạnh trung tâm toán Ngân hàng nhà nước Luận án ñã lập luận chi tiết ñề xuất Trong thực tế, ñây ñề xuất có ý nghĩa khoa học thiết thực luận án Kết cấu ñề tài Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phần nội dung gồm chương: Chương 1: Phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ tài Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam Footer Page of 258 Header Page of 258 10 TỔNG QUAN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU Trên giới, trình hội nhập kinh tế quốc tế ñang diễn sâu rộng, nghiên cứu dịch vụ tài vài thập kỷ trở lại ñây nhà nghiên cứu ñều xoay quanh vấn ñề tự hóa dịch vụ tài Tự hóa dịch vụ tài kết trình tự hóa tài quốc gia tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Các nhà nghiên cứu ñã lập luận tự hóa tài có tác ñộng tích cực ñến kinh tế nhờ tác ñộng lợi kinh tế quy mô (Economy of scale), tổ chức tài hạ giá thành dịch vụ Bên cạnh ñó, việc loại bỏ yếu tố ñộc quyền, tăng cạnh tranh nhân tố có tính ñịnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, ña dạng hóa loại hình sản phẩm mở rộng hội lựa chọn cho người tiêu dùng - Nghiên cứu Jayaratune and Strahan năm 1996 thực Mỹ nhằm xem xét tác ñộng cải cách lĩnh vực ngân hàng theo hướng mở cửa thị trường vào năm 1970 1980 ñã cho thấy: việc cải cách ñã góp phần làm tăng trưởng khoảng 0,5 ñến 1,2% tổng sản phẩm quốc nội khoảng thời gian 10 năm sau cải cách ñược thực - Năm 1997, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Robert E Rubin ñưa kế hoạch nhằm ñại hóa hệ thống dịch vụ tài Mỹ phác thảo lợi ích kế hoạch tính toán thực tế: “thời gian trước ñây, cho phép cạnh tranh mạnh lĩnh vực dịch vụ tài chính, người tiêu dùng ñã ñược hưởng lợi ích ñáng kể Năm 1995 giới tiêu dùng Mỹ chi phí khoảng 300 tỷ ñô la Mỹ vào hoạt ñộng bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng môi giới chứng khoán Giả sử rằng, kết cạnh tranh kế hoạch ñại hóa hoạt ñộng dịch vụ tài mà chi phí dịch vụ ñối với ngành tiêu dùng giảm 1% ñã tiết kiệm ñược khoảng tỷ ñô la năm Tuy nhiên dựa sở thực tế, tỷ lệ tiết kiệm chi phí hoàn toàn ñạt ñến mức 5% - tức khoảng 15 tỷ ñô la năm - số hoàn toàn không nhỏ ñối với kinh tế ” (Nghiên cứu Robin - 1997) Footer Page of 258 Header Page 10 of 258 11 - Tương tự vậy, loạt nghiên cứu thực tiễn châu Âu Mỹ rằng: ngành ngân hàng giảm bớt chi phí, nâng cao lợi nhuận khoảng từ 20 ñến 50% thông qua việc nâng cao hiệu loại hình dịch vụ ñược cung cấp Các quan quản lý kiểm soát ngân hàng quốc gia nâng cao hiệu với mức ñộ tương tự phát huy lợi kinh tế quy mô hoạt ñộng chi trả toán (nghiên cứu Berger, Hunter Timme năm 1993) Bên cạnh yếu tố tích cực tự hóa tài hay nói cách khác tự hóa dịch vụ tài có mặt trái ñịnh - Năm 1995, hai nhà nghiên cứu Kamisky Reihart ñã xác ñịnh loạt nhân tố ñằng sau vụ ñổ vỡ ngân hàng giới, ñó là: không ổn ñịnh có tính vĩ mô thất thường hoạt ñộng thương mại; tính áp ñặt sách tỷ giá lãi suất; bùng nổ hoạt ñộng cho vay; sụt giảm tài sản; du nhập vốn cách ạt; chuẩn bị chưa kỹ lưỡng ñể sẵn sàng tiến hành mở cửa không tuân thủ tính logic trình tự cải cách hành Ngoài có số tác giả nghiên cứu vấn ñề tự hóa tài như: Dobson.W Jaquet.P năm 1998 - Viện nghiên cứu kinh tế giới Washington DC ñã nghiên cứu vấn ñề nhập tổ chức thương mại giới (WTO); hay Qian.Y năm 2000 ñã có nghiên cứu tự hóa dịch vụ tài hiệp ñịnh chung thương mại dịch vụ, phân tích cam kết hiệp ñịnh chung thương mại dịch vụ tham gia WTO Nhìn chung nghiên cứu ñều xoay quanh vấn ñề hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực dịch vụ tài Bên cạnh nghiên cứu có tính vĩ mô phát triển dịch vụ tài giới có số tác giả với nghiên cứu thiên dịch vụ tài vi mô ðó nghiên cứu Adams, D.W and R.C.Vogel (1986) thị trường tài nông thôn; hay nghiên cứu APRACA (Thái Lan - 1996) việc cho vay theo nhóm tài nông thôn châu Á; nghiên cứu Hans Footer Page 10 of 258 Header Page 178 of 258 179 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT: Bộ Tài (2000), Dự thảo sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh 215/1998/Qð-TTg Thủ tướng Chính phủ, Hà nội Bộ Tài (2003), Giải pháp phát triển dịch vụ Tài - Kế toán ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội Bộ Tài (2004), Quyết ñịnh số 55/2004/Qð-BTC ngày 17/6/2004 Bộ trưởng Bộ Tài Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt ñộng công ty chứng khoán, Hà Nội Bộ Tài (2007), Tạp chí Tài năm 2000 - 2007, Hà Nội Thái Bá Cẩn - Trần Nguyễn Nam (2004), Phát triển thị trường dịch vụ tài Việt Nam tiến trình hội nhập, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Minh Châu (2005), Tập ñoàn kinh tế số vấn ñề xây dựng tập ñoàn kinh tế Việt Nam, Nhà xuất Bưu ñiện, Hà Nội Chính phủ nước CHXHCNVN (2001), Quyết ñịnh số 158/2001/Qð-TTg ngày 18/10/2001 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt chiến lược phát triển Bưu - Viễn thông Việt Nam ñến năm 2020, Hà Nội Chính phủ nước CHXHCNVN (2002), Nghị ñịnh số 79/2002/Nð-CP tổ chức hoạt ñộng công ty tài chính, Hà nội Chính phủ nước CHXHCNVN (2003), Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 ñến năm 2010, Hà Nội 10 Chính phủ nước CHXHCNVN (2004), Chiến lược tài - tiền tệ 20012010, Hà Nội 11 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện (2006), Báo cáo ðại hội cổ ñông năm 2001 - 2006, Hà Nội Footer Page 178 of 258 Header Page 179 of 258 180 12 Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu ñiện (2006), Báo cáo tổng kết năm 19992006, Hà Nội 13 Công ty Tài Bưu ñiện (2006), Báo cáo tài năm 1999 - 2006, Hà Nội 14 David Cox (1997), Nghiệp vụ Ngân hàng ñại, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 15 Hồ Diệu (1998), Các ñịnh chế Tài chính, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 16 ðại sứ quán Canada Bộ Thương mại (2003), Tài liệu hội thảo tập huấn ñàm phán dịch vụ tài GATS ñại sứ quán Canada Bộ Thương mại tổ chức, Hà Nội 17 ðảng Cộng sản Việt nam (2005), Văn kiện ñại hội ðảng toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 ðàm Minh ðức (2004), “Hệ thống ñịnh chế tài số tập ñoàn kinh doanh giới”, Tạp chí thị trường tài tiền tệ, (4), tr 43-46 19 Edward W.Reed Edward K.Gill (1993), Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 20 Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 21 Phạm Thị Thi Giang (2004), Một số vấn ñề Pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Trần Hương Giang (2006), Nghiên cứu ñề xuất giải pháp phát triển dịch vụ tài Bưu ñiện Tổng công ty Bưu Việt Nam, ðề tài cấp Tổng công ty, Viện Kinh tế Bưu ñiện, Hà Nội 23 Trần Thị Thái Hà (2001), Nghề môi giới chứng khoán, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 24 Võ ðình Hảo (1993), Các công cụ tài kinh tế thị trường,Viện khoa học tài chính, Hà Nội 25 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2007), Tạp chí thị trường tài tiền tệ năm 2000 - 2007, Hà Nội Footer Page 179 of 258 Header Page 180 of 258 181 26 Học viện Ngân hàng (1999), Marketing dịch vụ tài chính, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 27 ðào Văn Hùng (2000), Báo cáo ñánh giá dự án tín dụng nông thôn ADB tài trợ, Trung tâm tư vấn bồi dưỡng tài vi mô, Hà Nội 28 ðào Văn Hùng (2005), Phát triển hoạt ñộng tài vi mô Việt Nam, Nhà xuất lao ñộng xã hội, Hà Nội 29 ðoàn Thị Thu Hương (2004), Giải pháp nâng cao vai trò tổ chức tài phi ngân hàng Tổng công ty Bưu - Viễn thông Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 30 Joanna Ledgerwood (2001), Cẩm nang hoạt ñộng tài vi mô nhìn nhận từ góc ñộ tài thể chế, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 31 Trương Mộc Lâm (2001), Một số vấn ñề pháp lý kinh doanh bảo hiểm, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Hà Nội 32 Hồ Kỳ Minh (2002), Giải pháp hoàn thiện phát triển hoạt ñộng Công ty Tài Bưu ñiện Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Mùi (1999), Giáo trình quản lý kinh doanh tiền tệ, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 34 Nguyễn ðăng Nam (2003), “Vai trò công ty tài việc phát triển thị trường tài Việt Nam”, Tạp chí tài chính, (12), tr.37-40 35 Nguyễn ðăng Nam (2004), “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ tài Việt Nam ñiều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí tài chính, (12), tr 39- 41 36 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2000), Các văn pháp luật ngân hàng tập I, II, III, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 37 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2001), Kế hoạch chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam, Hà Nội 38 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2007), Tạp chí Ngân hàng năm 2000 2007, Hà Nội Footer Page 180 of 258 Header Page 181 of 258 182 39 Lê Nguyên (1999), Bảo lãnh Ngân hàng tín dụng dự phòng, Nhà xuất Thống kê Tài chính, Hà Nội 40 Nguyễn ðình Phan (1996), Thành lập quản lý tập ñoàn kinh doanh Việt Nam, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 41 ðặng Văn Quang (1998), “Hoàn thiện mô hình tổ chức chế nghiệp vụ ngân hàng phục vụ người nghèo”, Tạp chí Kinh tế phát triển, (90), tr 22-27 42 Quốc hội nước CHXHCNVN (2000), Luật kinh doanh Bảo hiểm, Hà Nội 43 Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN (2005), Quyết ñịnh số 270/2005/Qð-TTg ngày 31/10/2005 Thủ tướng Chính phủ Về việc tổ chức huy ñộng, quản lý sử dụng nguồn gửi tiết kiệm Bưu ñiện, Hà Nội 44 Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN (2006), Quyết ñịnh số 06/2006/QðTTg ngày 09/01/2006 Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập công ty Mẹ tập ñoàn Bưu - Viễn thông Việt Nam, Hà Nội 45 Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN (2005), Quyết ñịnh số 58/2005/Qð-TTg ngày 20/3/2005 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt ðề án thí ñiểm hình thành Tập ñoàn Bưu - Viễn thông Việt Nam, Hà Nội 46 Nguyễn Mạnh Tôn (1994), Công nghệ ngân hàng dành cho nước ñang phát triển, Ngân hàng Thế giới, Hà Nội 47 Tổng công ty Bưu - Viễn thông Việt Nam (1997), Các văn liên quan ñến tổ chức hoạt ñộng Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam - Tập I, Nhà xuất Bưu ñiện, Hà Nội 48 Tổng công ty Bưu - Viễn thông Việt Nam (1998), Các văn liên quan ñến tổ chức hoạt ñộng Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam - Tập II, Nhà xuất Bưu ñiện, Hà Nội 49 Trường ðại học Kinh tế Quốc dân (2007), Tạp chí Kinh tế & Phát triển năm 2000 - 2007, Hà Nội 50 Nguyễn Minh Tuấn (2006), Phát triển dịch vụ tài hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Footer Page 181 of 258 Header Page 182 of 258 183 51 Trần Huy Trung (2005), Government Policy to develop the life insurance in Vietnam, Luận án thạc sỹ MBA, ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 52 Nguyễn Anh Thư (2006), Phương án tham gia thị trường chứng khoán doanh nghiệp Tập ñoàn Bưu Viễn thông Việt Nam, ðề tài cấp Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Việt Nam, Viện Kinh tế Bưu ñiện, Hà Nội 53 UNDP (1996), Tài vi mô Việt Nam, Hà Nội 54 Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (2002), Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, Hà Nội 55 Viện Khoa học Tài (1996), Từ ñiển thuật ngữ Tài tín dụng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 56 Viện Kinh tế Chính trị giới (2007), Tạp chí Kinh tế giới năm 2000 - 2007, Hà Nội II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 57 Adams, D.W and R.C Vogel (1986), Rural Financial Markets in low income Countries: Recent controversies and lessons, world Development, vol 14 58 APRACA (1996), Group lending Approach to rural Financial in Asian countries, Bankok - Thailand 59 Federation of Bankers Asociations of Japan(2003), The Banking system in Japan,Tokyo 60 Gupta, K.L and R.Lensinh (1996), Financial liberation and Investment, Routledge, NewYork 61 Harris, J., (1982), Rural Development: Theory of Peasant Economy and Argarian Change, Routledge Press, NewYork 62 Hans Boon (2004), The role of postal Network in Expanding Access to Financial services,Financial Intitutions, Amsterdam 63 Mark J.Scher (2001), Postal savings and the provision of financial services: Policy issues and Asian experiences in the use of the postal infrastructure for savings mobilization, Tokyo Footer Page 182 of 258 Header Page 183 of 258 184 64 Robinson M, Microfinance in Vietnam (1996): A Preliminary view, UNDP, HaNoi 65 Samantha Jane Hung (1997), saving Mobilisation in Rural Vietnam, UNICEF, HaNoi 66 WTO (1997), ng Markets in Financial services and The role of the GATS 67 http: //www.CNooc.com, 2002 68 http: //www.ge.com, 2002 69 http: // www.lg.com, 2002 70 http: // www.Siemens.com, 2002 71 http:// www.Samsung.com, 2002 Footer Page 183 of 258 Header Page 184 of 258 185 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: SO SÁNH CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ðơn vị tính: ðồng TCT Giá cước (tính cho mức 3-5 51.818 thông báo Thủ tục Giấy báo 10.000 10.000 Trong ngày Trong ngày Giấy báo ðiện thoại, ðiện thoại, ñiện khách hàng tự khách hàng thoại thông báo tự thông báo 61.818 (cước ñến 6.180 (cước tỉnh ñiện báo) Không Chuyển tiền dịch vụ CTN 51.818 + tr.ñồng) Thời gian ðCT Chuyển tiền qua NHTM thành phố) Không thông Trong thời báo gian 24h Giấy báo (Nguồn: Công ty dịch vụ tiết kiệm Bưu ñiện) PHỤ LỤC : MẠNG LƯỚI HOẠT ðỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHTM Nhà nước NH NN&PT NT Chi nhánh Trong Ngoài nước nước 1.800 Quan hệ ñại lý với ngân hàng ðiểm giao dịch > 900 NH Ngoại thương 28 > 1.200 85 nước NH Công thương 130 430 NH ðầu tư phát triển 102 565 NH nước NH Phát triển nhà ðBSCL 100 700 (Nguồn:Ngân hàng Nhà nước Việt nam) Footer Page 184 of 258 Header Page 185 of 258 186 PHỤ LỤC : DỰ BÁO NHU CẦU DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Dự báo nhu cầu dịch vụ chuyển tiền truyền thống: • Các ñể dự báo: - Tình hình thu nhập số liệu từ năm 2001 ñến năm 2006 Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Việt Nam Phân tích dấu hiệu dự báo: Mục ñích cần ñạt ñược dự báo gì? Hiện tượng dự báo có cho phép mô hình hóa mức nào, ñiều kiện thông tin liệu… Các yếu tố tác ñộng ñến thị trường chuyển tiền trưyền thống Qua phân tích chung ta nhận thấy dịch vụ chuyển tiền truyền thống có tốc ñộ tăng trưởng từ 10% ñến 30% tăng dần qua năm giai ñoạn 19921997, sau ñó tốc ñộ tăng giảm dần ðến năm 2005, sản lượng dịch vụ bắt ñầu có dấu hiệu sụt giảm Nguyên nhân giai ñoạn từ năm 1998 trở ñi, dịch vụ gặp phải cạnh tranh gay gắt từ ñối thủ cạnh tranh Bưu ñiện ngân hàng, tổ chức tài nước nước kể tư nhân… • Lựa chọn phương pháp dự báo: Sau trình tiến hành dự báo phương pháp khác nhau, ñã lựa chọn phương pháp phù hợp với dự báo nhu cầu dịch vụ chuyển tiền truyền thống ñó phương pháp ngoại suy xu Cơ sở khoa học phương pháp dựa mối quan hệ kế thừa ba trạng thái phát triển ñối tượng dự báo: khứ, tương lai Ba trạng thái ñó chuyển tiếp liên tục cho hình thành nên quy luật phát triển Có nhiều phương pháp ñể ước lượng hàm xu thế, phương pháp phổ biến thực tế, ñảm bảo sở toán học phương pháp bình phương nhỏ nhất, lựa chọn phương pháp ñể ước lượng dự báo sản lượng số tiền gửi qua TCT ðCT giai ñoạn 2007-2012 Footer Page 185 of 258 Header Page 186 of 258 187 Biểu diễn quan sát chuỗi thời gian tọa ñộ cách gán cho năm chuỗi thời gian giá trị tương ứng, thấy hàm xu có dạng tuyến tính: San luong -xt = a0 + a1t Trong ñó: a0 a1: hệ số hồi quy san luong- xt: sản lượng TCT ðCT t: biến thời gian (t=1÷16) Tiến hành hồi quy mô hình theo phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta ñược tham số ước lượng: a0 = - 280 a1 = 400; Mô hình hồi quy là: san luong -xt = -280 + 400 *t • Lựa chọn kết dự báo Căn xu hướng phát triển dịch vụ tài ñó dịch vụ chuyển tiền giới khu vực Căn vào thực trạng phát triển dịch vụ năm qua chiến lượng phát triển năm tới Các yếu tố tác ñộng ñến nhu cầu dịch vụ yếu tố kinh tế, tập quán tiêu dùng dân số; yếu tố trị xã hội,… Tiến hành bước quy trình dự báo hồi quy, ñã xác ñịnh lựa chọn ñược giá trị ước lượng sản lưọng TCT, ðCT giai ñoạn 2007÷2012 theo bảng sau: Footer Page 186 of 258 Header Page 187 of 258 188 Bảng dự báo sản lượng thư ñiện chuyển tiền Sản lượng thư ñiện Năm sau tăng so với chuyển tiền (1000 cái) năm trước t Xt (%) 1991 644 1992 714 10.87 1993 806 12.89 1994 1.070 32.75 1995 1.365 27.57 1996 1.779 30.33 1997 2.329 30.92 1998 2.860 22.80 1999 3.421 19.62 2000 10 3.866 13.01 2001 11 4.179 8.10 2002 12 4.684 12.08 2003 13 5.222 11.49 2004 14 5.452 4.41 2005 15 5.405 -0.87 2006 16 6.480 19,89 2007 17 6.520 10.06 2008 18 6.920 10.61 2009 19 7.320 10.57 2010 20 7.720 10.54 2011 21 8.120 10.63 2012 22 8.520 10.49 Năm Thời gian Tương tự vậy, tiến hành dự báo số tiền gửi qua TCT ðCT phương pháp ngoại suy xu thông qua hồi quy mô hình: Soteen- Xt = b0 + b1t Footer Page 187 of 258 Header Page 188 of 258 189 Trong ñó: b0 bt: hệ số hồi quy Số tiền-xt: số tiền gửi qua TCT ðCT t: biến thời gian (t=1÷16) Các tham số ước lượng thu ñược b0 =-1.560.844; b1 =575.267 Mô hình hồi quy: Số tiền- xt=-1.560.844 + 575.267 *ta Số tiền gửi qua TCT ðCT qua năm 2007-2012 ñược dự báo bảng sau: Bảng dự báo số tiền gửi qua thư chuyển tiền ñiện chuyển tiền Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Footer Page 188 of 258 t Số tiền gửi qua TCT ðCT (Triệu ñồng) Xt Năm sau tăng so với năm trước (%) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 77,505 140,812 438,000 459,566 789,242 1.350,847 1.907,890 2.551,463 3.185,979 3.895,972 4.424,572 5.248,151 6.162,735 7.496,544 7.490,072 7.864,520 8.218,691 8.793,958 9.369,225 9.944,491 10.519.758 11.095,025 81.68 211.05 4.92 71.74 71.16 41.24 33.73 24.87 22.29 13.57 18.61 17.43 21.64 -0.09 4.99 10.45 10.69 10.65 10.61 10.57 10.54 Thời gian Header Page 189 of 258 190 Dự báo nhu cầu dịch vụ chuyển tiền nhanh • Các ñể dự báo: Tình hình thu nhập số liệu từ năm 1996-2006 Phân tích dấu hiệu dự báo Các yếu tố tác ñộng ñến thị trường chuyển tiền nhanh Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Việt Nam cho thấy dịch vụ CTN ñược ñời phát triển từ năm 1996 ñến với tốc ñộ tăng trưởng cao ðối tượng sử dụng dịch vụ chủ yếu người có thu nhập trung bình Nhu cầu sử dụng dịch vụ CTN siêu nhanh có xu hướng bùng phát năm tới kinh tế phát triển, thương mại du lịch ngày phát triển Trong thời gian tới, dịch vụ bị cạnh tranh gay gắt tổ chức nước tư nhân cung cấp dịch vụ • Lựa chọn phương pháp dự báo: Sau tiến hành dự báo phương pháp khác nhau, ñã lựa chọn phương pháp phù hợp với dự báo nhu cầu dịch vụ CTN phương pháp xu san mũ San mũ phương pháp ñược xây dựng sở phân tích chuỗi thời gian thông qua việc sử dụng phương trình dự báo ña thức ñược ước lượng theo mức chuỗi thời gian ðể vận dụng nguyên tắc san mũ cho chuỗi thời gian có xu thế, mô tả chuỗi thời gian xu tuyến tính kết hợp với biến ngẫu nhiên có dạng: Xt-i = a – bi + ut-i Trong ñó: Tham số a – giá trị sở b - giá trị xu Sản lượng dịch vụ chuyển tiền nhanh thể xu tuyến tính tăng dần theo thời gian Do vậy, phương pháp ñược sử dụng ñể tính giá trị dự báo sản lượng số tiền dịch vụ Trong mô hình xu san mũ, cực tiểu hóa tổng bình phương tham số a b Lấy ñạo hàm riêng Z theo a b, qua phép biến ñổi ta ñược hệ:  1−α a − α b = S t  1 − α a − (1 − α )(2 − α b = S t − S t  α α α2 Trong ñó S1t S2t toán tử san cấp cấp ñược ñịnh nghĩa: t −1 S t1 = α ∑ (1 − α ) i X t −1 i=0 t −1 S t2 = α ∑ (1 − α ) i S 1t −1 i =0 Footer Page 189 of 258 Header Page 190 of 258 191 t −1 Do α ∑ (1 − α ) hội tụ tuyệt ñối tới t → ∞ i =0 t −1 α ∑ (1 − α ) i hội tụ tuyệt ñối tới i =0 1− α t → ∞ α Ta tính ñược giá trị α tối ưu ñể tiến hành dự báo mô hình α=0,4 giá trị toán tử san năm sở S10 = 64.840 S20 = -233.306 Từ ñó ta xác ñịnh ñược giá trị ước lượng â = 131.799 bˆ =199.746 Theo phương trình ñệ quy: Skt = α Sk-1t + (1-α) Skt-1 ^ Hàm dự báo là: X t + 1=2.124.216+691.529 x l (với l=1,2,3…) Tính toán ñược toán tử san ước lượng hàm dự báo sản lượng chuyển tiền nhanh tất thời ñiểm theo bảng sau: Bảng dự báo sản lượng chuyển tiền nhanh Năm t Sản lượng (1000 cái) Xt Toán tử san S1 S2 -64,840 -223,306 Tham số a b Xˆ t +1 Tốc ñộ tăng (%) 1996 93,846 -1,366 -134,530 131,799 199,746 1997 199,270 78,889 -49,162 206,940 192,077 331,545 112.3 1998 304,914 169,299 38,222 300,376 196,615 399,016 53.0 1999 413,642 267,036 129,748 404,324 205,933 496,991 35.7 2000 546,603 378,863 229,394 528,332 224,204 610,257 32.1 2001 721,935 516,092 344,073 688,110 258,028 752,536 32.1 2002 941,009 686,059 480,867 891,250 307,787 946,139 30.3 2003 1.294,955 929,617 660,367 1.198,867 403,875 1.199,037 37.6 2004 1.721,896 1.246,529 894,832 1.598,226 527,545 1.602,742 33.0 2005 10 2.288,200 1.663,197 1.202,178 2.124,216 691,529 2.125,771 32.9 2006 11 2.453,169 1.979,186 1.512,981 2.445,391 699,307 2.815,745 23.1 2007 12 3.144,698 24.6 2008 13 3.844,005 19.7 2009 14 4.543,312 16.5 2010 15 5.242,619 14.1 2011 16 5.941,927 12,4 2012 17 6.641,234 11,0 Footer Page 190 of 258 Header Page 191 of 258 192 Tương tự ta dự báo ñược số tiền gửi qua CTN giai ñoạn 2007÷2012 ^ qua hàm dự báo: X t + 1= 10.137 + 836 x l (với l=1,2,3…) Trình bày bảng sau: Bảng dự báo số tiền gửi chuyển tiền nhanh qua Bưu ñiện Năm t Số tiền (tỷ ñồng) Xt Toán tử san Tham số S1 S2 a 210 786 1,836 3,029 3,767 4,658 5,609 6,665 7,761 8,542 9,301 10,074 -1,128 -171 832 1,931 2,849 3,753 4,681 5,673 6,717 7,629 8,465 9,270 b Xˆ t +1 Năm sau so năm trước (%) 1996 1,363 1,743 957 1997 2,885 2,839 1,003 2,701 111.7 1998 4,223 4,128 1,098 3,842 46.4 1999 4,504 4,685 918 5,226 6.7 2000 5,549 5,562 905 5,603 23.2 2001 6,560 6,537 928 6,467 18.2 2002 7,721 7,657 992 7,464 17.7 2003 8,858 8,805 1,044 8,649 14.7 2004 9,322 9,454 912 9,850 5.2 2005 10 10,061 10,137 836 10,366 7.9 2006 11 10,846 10,878 804 10,973 9.1 2007 12 11,682 6.5 2008 13 12,486 6.9 2009 14 13,290 6.4 2010 15 14,094 6.1 2011 16 14,899 5.7 2012 17 15,703 5.4 Dự báo nhu cầu dịch vụ TKBð: - Dịch vụ TKBð xuất ñầu tiên Việt Nam vào tháng 5/1999 sau thời gian hoạt ñộng, dịch vụ ñã có bước phát triển mạnh mẽ Nguồn thu hút TKBð không ngừng tăng lên trung bình năm 2.000 tỷ ñồng ðây dịch vụ phải cạnh tranh mạnh mẽ với NHTM Nhìn chung, nhu cầu sử dụng dịch vụ TKBð có xu hướng ngày tăng ñòi hỏi cao chất lượng dịch vụ - Căn vào thực trạng xu hướng phát triển dịch vụ TKBð nước, khu vực giới; theo kinh nghiệm VPV dự báo xu hướng phát triển dịch vụ TKBð Footer Page 191 of 258 Header Page 192 of 258 193 - Qua phân tích số liệu thực tế kết khảo sát Viện kinh tế Bưu ñiện năm 2005, ñã tiến hành phân tích lựa chọn mô hình dự báo nhu cầu TKBð Việt Nam theo phương pháp xu san mũ Hàm dự báo ñược xác ñịnh : ^ X t+1= 12.741+2.416 x l (với l=1, 2, 3…) Theo ñó tổng số tiền huy ñộng qua TKBð dự báo cho giai ñoạn 2007÷2012 ñược thể bảng sau: Bảng dự báo tổng tiền huy ñộng qua TKBð Năm t Sè tiÒn (tû ®ång) Xt 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11 12 13 14 15 16 17 634 2.563 3.808 5.908 7.444 10.336 10.893 12.756 Toán tử san Tham số S1 S2 a b -204 173 1,249 2,400 3,979 5,538 7,697 9,135 10,765 -1725 -871 83 1,126 2,410 3,817 5,563 7,171 8,788 1,218 2,414 3,675 5,548 7,259 9,831 11,100 12,741 1,276 1,425 1,558 1,918 2,103 2,608 2,401 2,416 Xˆ t +1 Năm sau so năm trước (%) 2.101 3.133 4.414 6.923 14.301 13.550 15.157 17.573 19.989 2.405 24.821 27.237 15.157 102.0 48.6 64.0 113.4 -14.6 8.5 12.3 15.9 13.7 12.1 10.8 9.7 8.5 Kết dự báo cho thấy doanh thu, sản lượng dịch vụ chuyển tiền tình hình huy ñộng vốn dịch vụ TKBð ñang ñược cung cấp mạng lưới bưu VNpost từ ñến năm 2012 ñạt tốc ñộ tăng trưởng không cao, giống kinh nghiệm tham khảo bưu nước, ñiều cho thấy cần thiết ñối với VNpost việc phải phát triển dịch vụ TCBC hình thức TTðT nhằm ñạt hiệu việc kinh doanh dịch vụ TCBC Footer Page 192 of 258 ... viễn thông việt nam .60 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ tài tập ñoàn bưu viễn thông việt Nam 68 2.3 ðánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài tập ñoàn bưu viễn thông việt nam. .. 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TẬP ðOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 114 3.1 Căn ñề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tài tập ñoàn bưu viên thông việt nam 114... phát triển dịch vụ tài tập ñoàn kinh tế giới 49 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TẬP ðOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 60 2.1 Khái quát tập ñoàn bưu viễn