ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ THỊ THU HIỀN PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ THỊ THU HIỀN PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN PHÚ HÀ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU .6 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan tài liệu cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 1.2 Cơ sở lý luận phát triển cho vay tiêu dùng NHTMError! Bookmark not defined 1.2.1 Những vấn đề chung cho vay tiêu dùng NHTMError! Bookmark not defined 1.2.2 Đối tượng đặc điểm riêng cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined 1.2.3 Một số hình thức cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 1.2.4 Phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined TÓM TẮT CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂNError! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp luận cách tiếp cận vấn đề nghiên cứuError! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp thống kê mô tả Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined TÓM TẮT CHƢƠNG Error! Bookmark not defined Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT Error! Bookmark not defined 3.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên ViệtError! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Bưu điện Liên ViệtError! Bookmark not defined 3.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 3.2.1 Khái quát tình hình phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 3.2.2 Quy trình, thủ tục cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 3.2.3 Danh mục sản phẩm điều kiện cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 3.2.4 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng TMCP Bưu điện Liên Việt giai đoạn 2012-2014 Error! Bookmark not defined TÓM TẮT CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng hoạt động Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 4.1.1 Mục tiêu năm 2015-2020 Error! Bookmark not defined 4.1.2 Tiềm thị trường cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 4.1.3 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 4.2 Các giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 4.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 4.2.2 Áp dụng sách lãi suất linh hoạt Error! Bookmark not defined 4.2.3 Phát triển kênh phân phối Error! Bookmark not defined 4.2.4 Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 4.2.5 Hoàn thiện công tác quảng bá, tiếp thị khách hàng tiêu dùng cá nhân Error! Bookmark not defined 4.2.6 Giải pháp nguồn nhân lực tác nghiệp khối ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Error! Bookmark not defined 4.2.7 Nâng cao chất lượng cho vay Error! Bookmark not defined 4.3 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ ngành Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined TÓM TẮT CHƢƠNG Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHUNG Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tính đến năm 2015, hệ thống ngân hàng thƣơng Việt Nam có khoảng 35 ngân hàng thƣơng mại, có ngân hàng thƣơng mại trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nƣớc làm chủ sở hữu, 31 ngân hàng thƣơng mại cổ phần (Ngân hàng nhà nƣớc, 2015 ) Kể từ chuyển đổi kinh tế thị trƣờng nay, hệ thống ngân hàng thƣơng mại nƣớc ta phát triển nhanh mạnh mẽ hội nhập với giới Theo xu hƣớng nƣớc tiên tiến giới ngân hàng thƣơng mại cần tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu hƣớng tất yếu thời gian tới Trong hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ hoạt động tín dụng cá nhân mà đặc trƣng tín dụng tiêu dùng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động ngân hàng thƣơng mại Tuy nhiên, ngân hàng thƣơng mại phát triển tốt hoạt động Sự tăng trƣởng kinh tế tác động đến thu nhập mức sống ngƣời dân Theo số liệu thống kê Tổng cục thống kê Việt Nam, “ thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2012 1749 USD, năm 2013 1960 USD, năm 2014 2028 USD, dẫn tới mức sống ngƣời dân ngày đƣợc nâng cao Một phận ngƣời dân ngƣời trẻ, có khả toán tƣơng lai coi việc vay muốn sử dụng hàng hóa trƣớc Nắm bắt đƣợc thực tế đó, ngân hàng phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng, mặt tạo thêm lợi nhuận phân tán rủi ro cho ngân hàng, mặt khác giúp đỡ cá nhân có thêm nguồn vốn để cải thiện đời sống Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt (LienVietPostBank) ngân hàng thƣơng mại thuộc hệ thống NHTM Việt Nam Không nằm xu chung hệ thống, LienVietPostBank xác định chiến lƣợc kinh doanh thời gian tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, có hoạt động tín dụng tiêu dùng Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động ngân hàng nhiều hạn chế, chƣa phát triển mạnh chịu sức ép cạnh tranh từ ngân hàng nƣớc, hoạt động ngân hàng chƣa đƣợc quan tâm mực, sản phẩm tín dụng tiêu dùng chƣa đa dạng, phong phú Cụ thể, theo báo cáo thƣờng niên đến đầu năm 2015 ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt, thị phần cho vay tiêu dùng ngân hàng chiếm 1,97% so với toàn ngành, đứng thứ 12 sau hàng loạt ngân hàng nhƣ Vietcombank, Techcombank, BIDV, Viettinbank, ACB, Maritimebank… Nhƣ vậy, thị phần ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt nhỏ, với xu hƣớng ngân hàng bán lẻ nhƣ nay, hoạt động cho vay tiêu dùng có nhiều kỳ vọng đƣợc mở rộng Từ phân tích trên, tác giả chọn đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt giai đoạn 2011- 2014 diễn nhƣ nào? - Phát triển cho vay tiêu dùng đạt đƣợc thành tựu gì, tồn hạn chế giai đoạn 2011 - 2014? Nguyên nhân hạn chế đó? - Các giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt thời gian tới? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm giải vấn đề bản: - Về lý luận: Hệ thống hóa làm rõ thêm số vấn đề lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM thông qua việc trình bày khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM, khái niệm, tiêu đánh giá, phân tích nhân tố ảnh hƣởng - Về thực tiễn: Mô tả, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt - Trên sở phân tích, đánh giá vấn đề đặt , luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị góp phần phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu: Phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu việc phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại + Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu việc phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt + Phạm vi thời gian: Phần thực trạng đề tài nghiên giai đoạn 20112014, giải pháp đề xuất đề tài có ý nghĩa đến năm 2020 + Góc độ nghiên cứu: Nghiên cứu giác độ Ngân hàng thƣơng mại Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu, sở lý luận thực tiễn cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng : Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Chƣơng 3: Đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt Chƣơng 4: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt Kết luận CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan tài liệu cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại Một số công trình nghiên cứu đề tài Phát triển cho vay tiêu dùng đƣợc thực nhƣ: Luận văn tác giả Trần Xuân Hƣơng (2006): “Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín” tập trung phân tích đánh giá hoạt động tín dụng tiêu dùng, tìm nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn tới rủi ro tín dụng, từ đề biện pháp phòng ngừa ngăn chặn rủi ro, nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng Luận văn tác giả Ngô Thị Tâm (2011): “Nâng cao chất lƣợng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam”, năm 2011, tác giả đề cập đến sở lý luận NHTM, hoạt động NHTM; nêu lên thực trạng tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Luận văn thạc sỹ: “Giải pháp tăng cƣờng nguồn lực để phát triển tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam”, năm 2013, Học viện Ngân hàng tác giả Ngô Thị Loan Tác giả tổng quan lại sở lý luận tín dụng tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại, phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng TMCP Hàng Hải Việt Nam, nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng,từ đề xuất giải pháp nâng cao tỷ trọng tín dụng tiêu dùng ngân hàng Luận văn tác giả Nguyễn Văn Thanh (2013): “Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP Công thƣơng Hà Nam” hệ thống khái quát hoá lý luận nghiệp vụ kinh doanh NHTM, nhân tố ảnh hƣởng 10 đến hiệu kinh doanh NHTM; đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP Công thƣơng Hà Nam Nêu đƣợc nguyên nhân vấn đề cần phải giải Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh ngân hàng TMCP Công thƣơng Hà Nam - Luận văn tác giả Hoàng Thị Tâm (2014): “Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015” có cung cấp số thông tin ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh Bài luận văn nói chiến lƣợc kinh doanh nhóm khách hàng cá nhân đƣa giải pháp nhằm thực chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh Luận văn thạc sỹ: “Một số giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Công Thƣơng – Chi nhánh Ba Đình”, năm 2013, Học viện Tài Chính tác giả Ngô Mai Lan Tác giả đề cập đến sở lý luận NHTM, hoạt động NHTM; nêu lên thực trạng tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công Thƣơng – Chi nhánh Ba Đình Luận văn thạc sỹ: “Một số giải pháp tăng trƣởng tỷ trọng tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Công Thƣơng – Chi nhánh Bát Đàn”, năm 2013, Học viện Ngân hàng tác giả Vũ Hùng Huy Tác giả hệ thống hóa sở lý luận tín dụng tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại, phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng Vietinbank Chi nhánh Bát Đàn, đƣa đánh giá nhận xét nhằm làm bật nên yếu tồn hoạt động tín dụng tiêu dùng, nguyên nhân tỷ trọng tín dụng tiêu dùng Chi nhánh thấp, từ đề xuất giải pháp nâng cao tỷ trọng tín dụng tiêu dùng Chi nhánh Luận văn thạc sỹ: “Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam”, năm 2014, Học viện Hàn Lâm tác giả Mai Bích Ngọc Trong luận văn mình, tác giả Mai Bích Ngọc dựa thực trạng tình hình tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam để đề giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng Ngân hàng 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phan Thị Cúc, 2008 Giáo trình tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nxb Thống kê Đoàn Thị Hồng Dung, 2014 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng Agribank Biên Hòa Bài nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Lạc Hồng Đặng Văn Hải, 2007 Nâng cao chất lƣợng cán NHTM Việt Nam Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 1+2 Hoàng Hữu Hòa, 2001 Phân tích số liệu thống kê Huế: Đại học Kinh tế Huế Trần Huy Hoàng, 2003 Quản trị Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Thống kê Vũ Hùng Huy, 2013 Một số giải pháp tăng trưởng tỷ trọng tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Bát Đàn Luận văn thạc sỹ Học viện Ngân hàng Trần Xuân Hƣơng, 2006 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Luận văn thạc sỹ Đại học Cần Thơ Nguyễn Minh Kiều, 2008 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Thống kê Kỷ yếu hội thảo khoa học, 2005 Nâng cao lực quản trị rủi ro NHTM Việt Nam Hà Nội 10 Ngô Mai Lan, 2013 Một số giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Ba Đình Luận văn thạc sỹ Học viện Tài Chính 11 Ngô Thị Loan, 2013 Giải pháp tăng cường nguồn lực để phát triển tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ Học viện Ngân hàng 12 Nguyễn Thị Mùi, 2006 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Tài 13 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban 12 hành kèm theo định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hà Nội 14 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hà Nội 15 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005 Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng ban hành kèm theo định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt, 2012 Báo cáo thường niên Hà Nội, tháng năm 2012 17 Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt, 2013 Báo cáo thường niên Hà Nội, tháng năm 2013 18 Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt, 2014 Báo cáo thường niên Hà Nội, tháng năm 2014 19 Mai Bích Ngọc, 2014 Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Kỹ Thương Luận văn thạc sỹ Học viện Hàn Lâm 20 Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định hoạt động tổ chức tín dụng Hà Nội 21 Peter S.Rose, 2004 Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch) Hà Nội: NXB Tài 22 Ngô Thị Tâm, 2011 Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế quốc dân 23 Hoàng Thị Tâm, 2014 Xây dựng chiến lược kinh doanh tín dụng tiêu dùng NHTM CP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015 Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế quốc dân 24 Nguyễn Văn Thanh, 2013 Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh NHCT Hà Nam Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế quốc dân 13 Tiếng Anh 25 Burney, A.S.M, 2008 Inductive anh reductive research approach University of cawachi 26 Cresswell, J.W, 2009 Research design qualitative, quantitative and mixed methods approaches Website 27 www.lienvietpostbank.com.vn 28 http://ww.voer.edu.vn 14 ... THỰC TIỄN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan tài liệu cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại ... PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan tài liệu cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại Một số công trình nghiên cứu đề tài Phát triển cho. .. chủ yếu việc phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại + Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu việc phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt + Phạm