Đang tải... (xem toàn văn)
Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
LOGO LOGO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHĨM 13-24 www.trungtamtinhoc.edu.vn Mơn học: Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Lớp: K11404B Nhóm trình bày: Gấu đoán Nội dung g n du i Nộ ng u id ộ N ng u id ộ N www.trungtamtinhoc.edu.vn 01 TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 02 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG 03 NHÓM NGÂN HÀNG 13-24 TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM Đến thời điểm 30/6, tổng tài sản toàn hệ thống đạt 5,96 triệu tỷ đồng, tăng gần 206 nghìn tỷ Tổng tài sản Vietinbank dẫn đầu hệ thống với 597 nghìn tỷ đồng, theo sau BIDV với 579 nghìn tỷ Vietcombank 504 nghìn tỷ đồng ơng lớn ngân hàng bỏ xa tài sản ngân hàng cổ phần nhóm sau với quy mơ gấp nhiều lần MD BANK có quy mơ tổng tài sản nhỏ nay, xấp xỉ 7000 tỷ đồng Cùng với SaiGonBank ngân hàng có tổng tài sản 20 nghìn tỷ đồng www.trungtamtinhoc.edu.vn TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG Nội dung 01 Vốn chủ sở hữu nợ phải trả Tài sản Nội dung 03 www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung 02 Một số thực trạng chung tiêu biểu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG 1/ Vốn chủ sở hữu: Là sở điều kiện để NHTM xác định quy mơ hoạt động mìn Quy mô Vốn CSH NH chi phối quy mô tổng tài sản NH phải đảm bảo tỉ lệ an tồn theo Luật tổ chức tín dụng Vốn điều lệ bình quân 33 ngân hàng năm 2013 78,16%; Lãi chưa phân phối: 7,98%; Quỹ dự trữ: 7,42% Năm 2013, Vietinbank NH tăng Vốn CSH mạnh thông qua phát hành tăng Vốn điều lệ thêm 11.000 tỷ đồng Thông qua đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược BTMU cổ đơng hữu, Vietinbank sốn ngơi đầu Vietcombank quy mơ Vốn CSH www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG 1/ Vốn chủ sở hữu: - Ngồi Vietinbank, cịn có ngân hàng khác tăng vốn điều lệ năm 2013, đó, đáng kể HDBank, sáp nhập DaiA Bank - BIDV tăng thông qua chia cổ tức cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu; SCB tăng thông qua phát hành riêng lẻ www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG 1/ Nợ phải trả: Chiếm tỷ trọng lớn Tổng nợ phải trả NH Tiền gửi khách hàng Sự thay đổi cấu nợ phải trả đến từ việc NH huy động tiền gửi thuận lợi năm 2013, hoạt động cho vay gặp khó khăn Thanh khoản dư thừa tương đối buộc phải nhận gửi khách hàng để giữ khách dự phòng khoản khiến NH chọn cách giảm nguồn tài trợ khác để giảm chi phí vốn www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG 1/ Nợ phải trả: Tính đến huy động vốn tiền gửi khách hàng phương thức huy động trọng yếu Chi phí huy động vốn NH top ln thấp tương đối so với NH nhóm Điều đồng nghĩa mức lãi suất cho chấp nhận rủi ro NH nhỏ cao để cạnh tranh thị phần với NH lớn Lãi suất thấp an toàn điều khiến lượng tiền gửi phần đông khách hàng đổ xô ngân hàng lớn Vietinbank, BIDV, Vietcombank… Lượng tiền gửi khách hàng lớn tương đương với nợ phải trả lớn Tổng nợ phải trả Vietinbank dẫn đầu năm liền 2012 2013 www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG 2/ Tài sản: Tổng tài sản 33 ngân hàng tập hợp tính đến cuối năm 2013 3.992 nghìn tỷ đồng, tăng 11,34% so với cuối năm 2012 Trong đó, Cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn với 2.190 nghìn tỷ đồng, Cho vay khách hàng nghiệp vụ ngân hàng năm 2013 tiếp tục tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng Cho vay khách hàng giảm thấp đáng kể so với tốc độ tăng trưởng Chứng khốn đầu tư www.trungtamtinhoc.edu.vn NHĨM NGÂN HÀNG 13-24: 2/ Phân tích ngân hàng thơng qua số: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 120 Ngân hàng Đông Á 70 ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU Title in here NgânChart hàng Phương Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn Ngân hàng Quốc tế NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: ROE: 120 70 - LienVietPost Bank có ROE cao trung bình nhóm chênh lệch nhiều - Theo sau LienVietPost Bank DongA Bank, đặc biệt năm 2011, ROE DongA Bank vượt mặt LienViet Post Bank nhờ triển khai hệ thống đổi công nghệ bắt đầu thực dịch vụ toán trực tuyến - VIB Southern Bank ngân hàng có đường biểu diễn ROE gần với đường trung bình nhóm - Có xu hướng qua năm, kết kinh tế có nhiều bất Chartgiảm Titledần in here ổn www.trungtamtinhoc.edu.vn NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: ROA: 120 70 - ROA ngân hàng trung bình ngành có xu hướng giảm giai đoạn khó khăn chung ngành ngân hàng, nợ xấu tăng cao, tăng trưởng tín dụng chậm lại - Nguyên nhân làm giảm ROA:lãi suất giảm mạnh, nợ xấu tăng, phân loại nợ xấu nghiêm ngặt - Tín dụng tăng trưởng chậm gần suốt năm 2013 Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: NNIM (Thu nhập lãi cận biên): 120 70 - Thước đo tính hiệu khả sinh lời - Đối với hầu hết NH, chênh lệch ngồi lãi thường âm, chi phí ngồi lãi nhìn chung vượt q thu từ phí, tỷ lệ thu từ phí tổng nguồn thu ngân hàng tăng nhanh năm gần - NNIM trung bình ngành có biến động mạnh vào năm 2011 Đ/v số NNIM, NH thuộc nhóm 13-24 cao chưa tốt Lý đơn Chart in here giản nguồn lựcTitle khả không đủ mạnh lại “mang vác” nhiều việc -> tập trung chuyên tâm vào nghiệp vụ chun mơn www.trungtamtinhoc.edu.vn NHĨM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: Tỉ lệ thu nhập hoạt động cận biên: 120 70 - Tỉ lệ thu nhập hoạt động cận biên trung bình nhóm khơng có xu hướng rõ ràng mà tăng giảm luân phiên - Tỉ lệ thu nhập hoạt động cận biên Liên Việt có xu hướng giảm dần theo thời gian - Với NH Đông Á, tỉ lệ năm qua cao có biến động theo xu hướng nhóm ngân hàng - Tỉ lệ thu nhập hoạt động cận biên Southernbank thấp so với trung bình nhóm 13-24 thấp NH suốt năm liền Chart Chỉ tiêu phảnTitle ánh in rấthere rõ nét tính hiệu hoạt động NH, nhiên nhóm NH13-24, tiêu cịn thấp lại cịn có chiều hướng xuống www.trungtamtinhoc.edu.vn NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: EPS: 120 70 Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn - Nhìn chung, giai đoạn này, số EPS hầu hết NHđều giảm mạnh dẫn tới việc EPS trung bình ngành phát triển theo chiều hướng xuống khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng nổ vào năm 2009 - Hiện nay, số EPS ngân hàng thấp so với năm trước Hiện nay, kinh tế quốc gia cải thiện phục hồi, hy vọng điều đem đến kết khả quan cho ngân hàng thời gian gần NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG: 120 70 Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn - Hiệu suất hoạt động ngành NH nói chung phát triển theo thời gian, tăng theo năm - Các NH phát triển theo xu hướng chung ngành có kiện làm thay đổi hiệu suất hoạt động NH riêng lẻ - NH có hiệu suất hoạt động dao động quanh trung bình nhóm suốt năm 2010 đến 2013 Hiệu suất hoạt động nhóm có xu hướng tăng dần qua năm tín hiệu đáng mừng, nhiên tốc độ cịn chậm NHĨM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: Tỷ lệ sinh lời hoạt động (NPMM): 120 70 - Tỉ lệ sinh lời hoạt động NH có xu hướng giảm Tuy nhiên tỉ lệ sinh lời hoạt động Liên Việt Post Bank Đông Á Bank cao mức trung bình - Tỷ lệ sinh lời hoạt động thấp kéo theo ROE thấp - Các ngân hàng nên điều chỉnh cách hoạt động để khắc phục tình trạng sụt giảm làm ảnh hướng đến lợi nhuận ngân hàng uy tín trước cổ đơng Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn NHĨM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: Tỷ lệ nợ xấu: 120 70 -Tỉ lệ nợ xấu (TLNX) trung bình nhóm tăng nhẹ - DongA Bank có tỷ lệ nợ xấu cao NHvà có xu hướng chung với NH khác nhóm Suốt năm liền, LienVietPost Bank VIB ln có tỷ lệ nợ xấu thấp trung bình NH thuộc nhóm - Các ngân hàng Liên Việt, Đơng Á, Phương Nam VIB có TLNX biến động chiều với trung bình ngành Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: Đặc trưng rủi ro tài sản: 120 70 Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn - Mức đặc trưng rủi ro tài sản NH nhóm 13-24 ổn định năm 2010 đến 2012 bắt đầu tăng vào năm 2013 - Tổng tỉ trọng các loại chứng khoán kinh doanh của ngân hàng này không chiếm không đáng kể (qua tất cả các năm), chủ yếu đầu tư vào chứng khoán đầu tư NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: Tỷ lệ đòn bẩy (EM): 120 70 Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn - Tỷ lệ đòn bẩy EM NH có xu hướng tăng nhẹ từ 1% đến 2% - So với mức trung bình, LienVietPostbank có mức sử dụng nợ thấp Southernbank DongABank cao so với mức trung bình Riêng VIB có biến động lớn so với mức trung bình - Tỷ lệ địn bẩy cao chưa tốt lợi nhuận cao rủi ro gia tăng cho ngân hàng NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: Chỉ số phân bổ dự phịng rủi ro tín dụng 120 70 Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn - Tỷ số trích lập dự phịng nhóm NH nói chung có xu hướng tăng giai đoạn 2010-2012 tỷ lệ nợ xấu tăng cao - Lienvietpostbank số trích lập dự phịng thấp trung bình VIB có tỷ lệ trích lập cao vượt trơi - Năm 2011, chi phí giảm Lienvietpostbank, số ln trì mức thấp trung bình nhóm NH NH có sách tín dụng chặt chẽ từ đầu nên việc quản trị nợ tốt NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: Khả toán ngay: 120 70 - Thể khả NH việc đáp ứng nhanh chóng nhu cầu rút vốn bất ngờ KH - Tỷ số cao phản ánh lực tài NH sẵn sàng chi trả KH có nhu cầu đột xuất - LienVietPost Bank có khả tốn cao năm 2011 sau lại có chiều hướng giảm dần - Ngân hàng Phương Nam có khả toán ngân hàng Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn NHÓM NGÂN HÀNG 13-24: Khả sinh lời hiệu hoạt động: Tỷ lệ cho vay so với tiền gửi: 120 70 Chart Title in here www.trungtamtinhoc.edu.vn - Tỷ lệ cho vay so với tiền gửi NH có xu hướng tăng vào năm 2011 giảm dần đến năm 2013 - Tỷ lệ cho vay so với tiền gửi cao tương đối tốt vốn huy động sử dụng hiệu để thu lợi nhuận Tuy nhiên cần phải cẩn thận cho vay q nhiều mà khơng có tiêu chí rõ ràng lâm vào tình trạng nợ xấu làm ảnh hưởng đến hoạt động chung ngân hàng Ngân hàng cần phải trì tỉ lệ mức ổn định để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh LOGO LOGO Cảm ơn thầy bạn lắng www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn ... www.trungtamtinhoc.edu.vn ĐẶC ĐIỂM NHĨM NGÂN HÀNG 13-24: 2/ Phân tích ngân hàng thông qua số: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 120 Ngân hàng Đông Á 70 ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU Title in here NgânChart hàng Phương Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn... www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG 2/ Tài sản: Nếu xét hiệu hoạt động, cổ đông ngân hàng TMCP, tiêu Lãi bản/CP có ý nghĩa sau MB ngân hàng đứng đầu với 2.145... áp lực lớn, ngân hàng quốc doanh lớn bắt cá nhỏ, sẵn sàng cạnh tranh phân khúc khách hàng nhỏ lẻ Đây thực thách thức ngân hàng vừa nhỏ, lợi vốn chi phí vốn ngân hàng lớn, khối quốc doanh www.trungtamtinhoc.edu.vn