Nghiên Cứu & Trao Đổi Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) NCS Lê Thị Kim Nhạn Đ ánh giá lực cạnh tranh BIDV để biết vị ngân hàng điểm đường cạnh tranh, từ đưa sách, giải pháp nâng cao vị thị trường Nghiên cứu sử dụng mô hình CALMS để đánh giá lực cạnh tranh BIDV với yếu tố: Hệ thống kinh doanh lõi công nghệ; quy mô mô hình tổ chức kinh doanh; tiềm lực tài chính, khả sinh lời; chất lượng nguồn nhân lực; thương hiệu, thị phần; dịch vụ ngân hàng…và khái quát điểm mạnh, lợi điểm yếu, hạn chế BIDV Nghiên cứu chủ yếu định tính, thống kê mô tả phân tích liệu Từ khóa: Tài chính, ngân hàng, cạnh tranh, mô hình CALMS Giới thiệu nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển VN (Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - BIDV), tiền thân Ngân hàng Kiến thiết VN, thành lập vào ngày 26/4/1957 Địa điểm đặt trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN (BIDV) ngân hàng quốc doanh, Chính phủ giao nhiệm vụ tài trợ cho công trình trọng điểm quốc gia BIDV xây dựng phát triển để trở thành ngân hàng đại, cung cấp tất sản phẩm dịch vụ trọng tâm phát triển ngân hàng bán lẻ, 24 thị trường có nhiều tiềm để phát triển VN Ngày 25/9/2014, Hồng Kông, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển VN (BIDV) Tạp chí Asiamoney trao giải thưởng Ngân hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngoại hối tốt VN Ngân hàng cung cấp Bản tin nghiên cứu dự báo thị trường ngoại hối tốt VN khách hàng doanh nghiệp định chế tài bình chọn Theo đó, BIDV xuất sắc vượt qua ngân hàng nước bao gồm ngân hàng nước hoạt động VN để năm liên tiếp (2013-2014) lần thứ (2007-2009 2013-2014) trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt VN PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 22(32) - Tháng 05-06/2015 khách hàng doanh nghiệp định chế tài bình chọn Thực tế cho thấy để trở thành ngân hàng có đủ lực cạnh tranh quốc tế, BIDV phải tiếp tục đầu tư tất tiêu chí Vì tiếp tục nghiên cứu, đánh giá cách có hệ thống lực cạnh tranh BIDV hết cần thiết Mục tiêu viết sử dụng mô hình CALMS để đánh giá lực cạnh tranh BID, sở khái quát điểm mạnh điểm yếu, tồn Để hoàn thành viết này, người viết sử dụng phương pháp diễn dịch - quy nạp, thống kê - mô tả kết thu sau: Nghiên Cứu & Trao Đổi Những điểm mạnh, lợi Một: Về hệ thống ngân hàng lõi (Corebanking), năm qua, BIDV bứt phá rõ nét thị trường kinh doanh vốn tiền tệ nhiều thay đổi tích cực Hoạt động kinh doanh vốn tiền tệ BIDV với hệ thống sản phẩm đa dạng, bao gồm dòng sản phẩm chính: dòng sản phẩm phục vụ khách hàng (mua bán ngoại tệ, mua bán vàng miếng, phái sinh lãi suất, phái sinh hàng hóa, sản phẩm cấu trúc, tư vấn phát hành trái phiếu) dòng sản phẩm tự doanh (ngoại tệ, trái phiếu phủ, tiền tệ) Trên mảng hoạt động giao dịch liên ngân hàng giao dịch khách hàng, BIDV cho thấy chủ động, linh hoạt chuyên nghiệp, với ưu thời gian giao dịch nhanh chóng, thủ tục thuận tiện, mức giá cạnh tranh Trên bảng cân đối tài sản BIDV, tổng thu ròng từ hoạt động đạt mức tăng trưởng bình quân 15%/năm giai đoạn 2010-2014 đóng góp khoảng 20-25% vào tổng lợi nhuận trước thuế ngân hàng Đặc biệt, với bề dày lịch sử uy tín hoạt động ngân hàng thương mại hàng đầu, hoạt động kinh doanh vốn tiền tệ BIDV thừa hưởng phát triển tảng khách hàng rộng lớn, bao gồm cá nhân doanh nghiệp Mạng lưới chi nhánh khách hàng giao dịch không ngừng mở rộng Hiện nay, khách hàng giao dịch ngoại tệ phái sinh với ngân hàng lên tới hàng chục ngàn khách Số khách hàng hoạt động giao dịch tăng bình quân 20-25%/năm Khách hàng tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu hầu hết tổng công ty, tập đoàn nhà nước lớn doanh nghiệp tư nhân có uy tín thương hiệu lớn nước, hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực ngành nghề từ kinh doanh bất động sản, khai khoáng, xây lắp, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh đa ngành… Khối lượng phát hành giao dịch BIDV thực đa dạng, với giao dịch có khối lượng vừa (ước 300 tỷ đồng) đến quy mô lớn (3.000 tỷ đồng) với kỳ hạn lên tới 5-10 năm, đáp ứng tối đa linh hoạt nhu cầu vốn cụ thể doanh nghiệp Trong kinh doanh ngoại tệ, doanh số giao dịch BIDV đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 20%/năm nằm nhóm ngân hàng có quy mô, hiệu lớn thu từ hoạt động BIDV lên ngân hàng đầu thị trường trái phiếu phủ từ ngày đầu thành lập, trì nhà tạo lập thị trường với thị phần giao dịch đứng đầu thị trường thứ cấp sơ cấp thị trường BIDV đặc biệt coi trọng công tác phân tích dự báo thị trường để phục vụ cho hoạt động kinh doanh vốn tiền tệ ngân hàng thương mại nội địa đầu việc cung cấp sản phẩm phân tích, dự báo lãi suất – tỷ giá thị trường góp phần giúp khách hàng, đối tác nước cập nhật kịp thời diễn biến thị trường có định kinh doanh phù hợp, hiệu Chính sách giá dành cho sản phẩm BIDV thiết kế theo nguyên tắc thị trường, linh hoạt cạnh tranh so với đối thủ Trên thị trường liên ngân hàng, BIDV ngân hàng chào giá tốt tất sản phẩm (ngoại tệ, trái phiếu, tiền tệ) Đối với khách hàng doanh nghiệp, BIDV xây dựng sách giá sở tổng hòa lợi ích khách hàng từ nhiều sản phẩm Với lợi ngân hàng hàng đầu, mô hình tổ chức khối vốn chuyên nghiệp, đội ngũ nhân chất lượng cao, giàu kinh nghiệm hoạt động kinh doanh vốn tiền tệ, BIDV mong muốn góp phần đưa hoạt động kinh doanh vốn tiền tệ ngân hàng VN ngày gần với tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế Hai: Về mô hình tổng quát Hệ thống SIBS với ưu điểm bật hệ thống liệu tập trung, định hướng theo khách hàng, xử lý giao dịch trực tuyến, cho phép BIDV có khả đưa nhanh chóng sản phẩm phục vụ khách hàng diện rộng, phát triển kênh phân phối như: Homebanking, Mobilebanking, Internetbanking, ATM, POS,… đồng thời làm thay đổi toàn diện tảng công nghệ theo hướng đại, đổi nghiệp vụ hoạt động quản lý kinh doanh BIDV (tin học hoá hầu hết hoạt động nghiệp vụ ngân hàng) Ba: Mô hình hệ thống máy chủ Core Banking, có tảng công nghệ theo hướng đại, hệ điều hành OS/400 V5R4, đặt 03 địa điểm: Trung tâm xử lý (Hà Nội), Trung tâm dự phòng (cách trung tâm xử lý 50km, Hải Dương) dự phòng nóng (cách trung tâm xử lý 500m, Hà Nội) Số 22 (32) - Tháng 05-06/2015 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 25 Nghiên Cứu & Trao Đổi Hình 1: Mô hình hệ thống máy chủ Corebanking BIDV TRUNG TÂM DỰ PHÒNG HẢI DƯƠNG TRUNG TÂM XỬ LÝ HÀ NỘI IBM iSeries 570 Production LAN DRC LAN MDC Cáp quang Băng thông 01Gbps IBM iSeries 570 BackupDR IBM iSeries 570 BackupHA Hình 2: Mô hình phân hệ Corebanking BIDV Hình 3: Hệ thống phần mềm BIDV 1 26 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 22(32) - Tháng 05-06/2015 Khi có phát sinh giao dịch, liệu máy chủ Production đồng gần tức thời tới máy chủ dự phòng (BackupHA BackupDR) thông qua phần mềm MIMIX Bốn: Mô hình ứng dụng BDS (Branch Delivery System), hệ thống phân phối sản phẩm dịch vụ chi nhánh, gọi chương trình BDS Hiện chi nhánh sử dụng chương trình bds làm công cụ để cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Mỗi chi nhánh có BDS riêng Năm: Kho liệu tập trung (DWH), đóng vai trò bộ phận báo cáo tác nghiệp và quản lý thiết yếu cho ngân hàng Kho dữ liệu DWH trích rút và chuyển đổi dữ liệu từ hai nguồn liệu chính: SIBS Treasury Các phân hệ SIBS bao gồm: - Phân hệ quản lý thông tin khách hàng - Phân hệ tiền gửi - Phân hệ tiền vay - Phân hệ tài trợ thương mại - Phân hệ chuyển tiền - Phân hệ kế toán tổng hợp - Phân hệ Treasury Sáu: Hệ thống quản lý thông tin khách hàng Hệ thống thông tin khách hàng xây dựng sở tham số lưu trữ tập trung toàn hệ thống BIDV, đảm bảo tính thống thông tin toàn ngân hàng Mỗi khách hàng có mã số (số CIF) toàn ngân hàng Dựa vào mã số này, hệ thống cho phép vấn tin để xem xét tổng thể chi tiết tài khoản khách hàng thời điểm Khi có giao dịch phát sinh, hệ Nghiên Cứu & Trao Đổi thống cảnh báo khách hàng “có vấn đề” Việc đánh giá đầy đủ toàn diện khách hàng thuận tiện cho việc xây dựng sách, chiến lược khách hàng Hệ thống quản lý thông tin khách hàng tảng cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng: ATM, thẻ tín dụng, POS, Internet Banking, Phone Banking… Bảy: Phân hệ tiền gửi Do liệu quản lý tập trung, phân hệ tiền gửi cho phép giao dịch “gửi nhiều nơi rút nhiều nơi”, đồng thời cho phép ngân hàng thực “giao dịch cửa” Hệ thống phát triển theo “định hướng khách hàng”, khách hàng có tài khoản mở ngân hàng Cách phát triển theo định hướng cho phép quản lý số dư tiền gửi chi tiết đến khách hàng, loại sản phẩm, kỳ hạn, lãi suất, chi nhánh toàn hệ thống Hệ thống xây dựng sở “các tham số” làm tăng tính linh hoạt việc quản lý, bổ sung, chỉnh sửa Hệ thống cung cấp thêm sản phẩm tiền gửi đa dạng phong phú hơn: Chuyển tiền tự động, chuyển tiền tài khoản, thấu chi… Tiền gửi chia làm hai loại: Tiền gửi không kỳ hạn (Tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm) tiền gửi có kỳ hạn Tám: Phân hệ tín dụng Mỗi khách hàng có mã số khách hàng CIF mã số tín dụng (A/A) toàn hệ thống Mã số A/A dùng để quản lý hạn mức tín dụng tối đa khách hàng Dựa vào số CIF A/A, khách hàng vay vốn nhiều chi nhánh khác BIDV Việc xây dựng sản phẩm, thông tin tài sản chấp thông tin khác sử dụng khoản vay thiết lập tham số trợ giúp cho việc sửa đổi, bổ sung thuận lợi Nếu sách BIDV cho phép, hệ thống hỗ trợ thực giao dịch trực tuyến giao dịch liên chi nhánh Quản lý khoản vay có nhiều cấp độ khác nhau: - CIF: Thông tin khách hàng - Duy toàn hệ thống - A/A: Mã số tín dụng - Duy toàn hệ thống - Facility: Hợp đồng (Hạn mức vay bảo lãnh) - Gồm cấp độ - Tài khoản thông thưòng - Tài khoản - Tài khoản phụ Việc quản lý nhiều cấp độ thuận tiện cho việc theo dõi hạn mức khách hàng từ tổng thể chi tiết loại Bên cạnh phân hệ tiền vay, hệ thống cung cấp phân hệ Quản lý tài sản đảm bảo kết nối với facility (Hạn mức) phân hệ tiền vay Hệ thống có phân biệt hai loại tài khoản: Tài khoản khách hàng tài khoản GL Mỗi khoản vay theo dõi riêng biệt tài khoản, nợ hạn theo dõi thông qua trạng thái mà không chuyển qua lại tài khoản kế toán hệ thống hành Chín: Tài trợ thương mại Phân hệ tài trợ thương mại cho phép thực giao dịch liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại như: Phát hành thư tín dụng nhập khẩu; toán chứng từ theo thư tín dụng; phát hành bảo lãnh nhận hàng; ký hậu vận đơn; chiết khấu chứng từ; thông báo thư tín dụng; cho vay theo hình thức biên lai tín thác; Hệ thống cho phép cập nhật chép giao dịch thương mại sản phẩm cung cấp, cho phép kiểm tra hạn mức cập nhật hạn mức thực giao dịch Hệ thống cung cấp chức kiểm soát, phê duyệt giao dịch trực tuyến người có thẩm quyền Người sử dụng thu tra cứu khoản ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ sử dụng tiền ký quỹ để toán khoản đến hạn Hệ thống tạo bút toán tổng hợp cách tự động dựa sở quy định kế toán người sử dụng định nghĩa Hệ thống tự động tạo điện SWIFT/TELEX Dựa phương pháp tính toán xác định, hệ thống tự động tính lãi, phí phạt, phí hoa hồng phí dịch vụ khác Đồng thời hệ thống tự động tính lãi cộng dồn hàng ngày cho khoản vay thương mại Hệ thống cung cấp báo cáo phục vụ việc quản lý, kiểm toán, chức tra cứu, vấn tin cho giao dịch hạn mức khách hàng Hệ thống có đặc điểm tham số hoá, tức sử dụng bảng tham số xử lý tập trung người dùng định nghĩa để tự động thực giao dịch tài trợ thương mại Để đảm bảo cho việc kiểm soát an toàn, hệ thống cho phép kiểm soát giao dịch theo cấp độ (cấp dành cho cán thực nhập liệu giao dịch cấp dành cho kiểm soát viên duyệt giao dịch) Hệ thống có khả bảo mật tập trung hỗ trợ giao dịch đa tiền tệ Mười: Nghiệp vụ chuyển tiền Phân hệ chuyển tiền có Số 22 (32) - Tháng 05-06/2015 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 27 Nghiên Cứu & Trao Đổi khả thực hoạt động toán sau: Mua bán ngoại tệ tiền mặt, Séc du lịch; phát hành Séc ngân hàng nước ngoài; toán chuyển tiền mặt cho khách vãng lãi Khi chuyển tiền hệ thống SIBS, nghiệp vụ chuyển tiền thiết lập sản phẩm chuyển tiền cụ thể Mỗi giao dịch viên (Teller) cấp hạn mức giao dịch Oficer thực phê duyệt giao dịch hạn mức giao dịch Teller bị vượt có thay đổi tỷ giá, phí chuyển tiền Teller thiết lập Trong hệ thống chuyển tiền mới, giao dịch chuyển tiền gắn với số chuyển tiền (RM No) Có thể kết hợp hoạt động mua bán ngoại tệ lệnh chuyển tiền Phí chuyển tiền tự động tính dựa bảng phí chuyển tiền Hệ thống phục vụ khách hàng toán nhiều nơi hệ thống, hỗ trợ ngăn chặn chuyển tiền toán tới quốc gia bị cấm vận Hệ thống không kiểm soát khả toán chi nhánh giao dịch Mười một: Hệ thống giao dịch chi nhánh (BDS) Tại ngân hàng, dự án triển khai toàn ngân hàng dùng sở liệu chung Mọi bảng mã mã ngân hàng, lãi suất, tỷ giá… khai báo, sửa đổi Trung ương Các chi nhánh sử dụng mà khai báo lại Các giao dịch thực dựa mã giao dịch, hệ thống dựa vào thực hạch toán tự động in lên chứng từ khách hàng số thông tin xác nhận giao dịch thực Điều làm giảm thiểu tối đa việc giao dịch viên thực sai yêu cầu khách hàng hạch toán sai vào hệ thống tài khoản Mỗi Teller quản lý lượng tiền mặt theo hạn mức định sẵn nên việc rút tiền hay nộp tiền khách hàng thuận tiện Mỗi giao dịch giao dịch viên hệ thống lưu lại nhật ký điện tử Cân đối tài khoản chi nhánh tổng hợp trước Trung tâm phân bổ chi nhánh để đối chiếu lại vào sáng hôm sau Về phía khách hàng, mở tài khoản điểm triển khai dự án sử dụng dịch vụ thuận lợi như: vấn tin, thực giao dịch chi nhánh nào; phải thực giao dịch cửa; yêu cầu giao dịch thực in chứng từ, nhờ khách hàng kiểm tra tính đắn giao dịch Mười hai: Phân hệ ngân quỹ (Treasury) Phân hệ ngân quỹ có đặc điểm thiết kế theo hệ thống mở, tự động hoá tập trung Phân hệ ngân quỹ cho 28 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 22(32) - Tháng 05-06/2015 phép thiết lập hạn mức cho khách hàng, giao dịch viên, bàn giao dịch, loại tiền tệ,… tự động kiểm soát việc tuân thủ hạn mức theo thời gian thực bất thường Hệ thống tự động thực bút toán hạch toán vào GL, tạo thư xác nhận, tính toán giá cả, lãi suất,…và cho phép đưa báo cáo phân tích, đánh giá mức độ rủi ro có biến động thị trường Hoạt động Treasury thực tập trung Hội sở đưa thêm hai điểm giao dịch SGD1 Chi nhánh TPHCM Một số điểm yếu, hạn chế Tính đến thời điểm tại, hệ thống SIBS hoạt động ổn định với ước tính lượng giao dịch, liệu BIDV tăng trưởng khoảng 550% (tăng gấp 5.5 lần so với thời điểm triển khai) Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng (hơn năm), quản lý gần triệu khách hàng, hệ thống SIBS bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể sau: Một: Về mặt kỹ thuật Hai máy chủ iSeries 570 đặt Trung tâm xử lý bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 2/2006 đến năm Với mức độ tăng trưởng số lượng khách hàng gần 30% năm tổng số lượng giao dịch toàn hệ thống SIBS tăng trưởng bình quân 15%-20% năm BIDV tiến hành mở rộng hết phần tài nguyên (CPU, Memory) tích hợp sẵn máy để tăng xử lý hệ thống Cụ thể: Tài nguyên máy chủ Production/ BackupHA Trước kích hoạt Sau kích hoạt Số xử lý (Processors) Active Active Dung lượng nhớ (Memory) 32 GB 64 GB Sau triển khai mở rộng tài nguyên máy chủ iSeries 570, thời gian Batchrun giảm xuống 01 tiếng, hệ thống iSeries 570 Production BackupHA chạy ổn định, lực xử lý hệ thống gia tăng góp phần nâng cao chất lượng công tác vận hành Trung tâm xử lý Tuy nhiên, dung lượng liệu tăng trưởng nhanh, trình vận hành phải liên tục dọn dẹp để trì hoạt động trạng thái an toàn ... nhuận trước thuế ngân hàng Đặc biệt, với bề dày lịch sử uy tín hoạt động ngân hàng thương mại hàng đầu, hoạt động kinh doanh vốn tiền tệ BIDV thừa hưởng phát triển tảng khách hàng rộng lớn, bao... nhiều nơi”, đồng thời cho phép ngân hàng thực “giao dịch cửa” Hệ thống phát triển theo “định hướng khách hàng , khách hàng có tài khoản mở ngân hàng Cách phát triển theo định hướng cho phép quản... (2004), Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập ngân hàng thương mại VN đến năm 2010, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế TP.HCM Số 22 (32) - Tháng 05-06/2015 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 31