Đang tải... (xem toàn văn)
Xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt NamXuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt NamXuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt NamXuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt NamXuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt NamXuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt NamXuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt NamXuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam
1 MỞ ðẦU Sự cần thiết ñề tài Một hạn chế, thách thức phát triển kinh tế, phát triển thương mại quốc tế xuất dịch vụ Việt Nam thời gian qua cấu kinh tế, cấu xuất nói chung, cấu sản phẩm dịch vụ xuất nói riêng chậm chuyển dịch theo hướng ñại ðến năm 2012, khu vực Ngân hàng gần mở hoàn toàn nhận tiền gửi khoản phải trả khác từ công chúng; cho vay tất hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố chấp, bao toán tài trợ giao dịch thương mại…v.v Vì vậy, phải sẵn sàng nguồn lực ñể cạnh tranh với Ngân hàng nước ngoài, ñồng thời tìm hướng ñi phù hợp cho Ngân hàng thương mại Việt Nam ñó, ñịnh hướng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam hướng ñi cần phải tính ñến Trong bối cảnh ñó ñể vượt qua khó khăn thách thức nêu trên, việc nghiên cứu ñể tìm giải pháp nhằm ñẩy mạnh xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần gia tăng xuất dịch vụ, chuyển dịch cấu nâng cao chất lượng, hiệu xuất dịch vụ quan trọng Vì vậy, việc nghiên cứu tổng thể xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam cần thiết Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục tiêu nghiên cứu luận án Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, ñề xuất ñịnh hướng giải pháp phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam ñến năm 2020 Mục tiêu cụ thể: (i) Phân tích hệ thống hóa vấn ñề lý luận có liên quan ñến xuất dịch vụ NHTM; (ii) Phân tích, ñánh giá thực trạng xuất dịch vụ NHTM Việt Nam sau thực thi cam kết thương mại dịch vụ WTO; (iii) ðề xuất phương hướng số giải pháp thúc phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam ñến năm 2020 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án Nhiệm vụ nghiên cứu luận án ñi tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau: (i) Sự cần thiết phải nghiên cứu phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam?; (ii) Tầm quan trọng xuất dịch vụ NHTM?; (iii) Các nhân tố ảnh hưởng ñến xuất dịch vụ NHTM?; (iv) Thực trạng xuất dịch vụ NHTM Việt Nam?; (v) ðiều cản trở xuất dịch vụ NHTM Việt Nam?; (vi) Giải pháp ñể phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam? ðối tượng phạm vi nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề lý luận thực tiễn xuất dịch vụ NHTM Việt nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Phạm vi nghiên cứu: (i) Phạm vi không gian: Nghiên cứu chung tầm vi mô cụ thể xuất dịch vụ số NHTM Việt Nam gồm: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng ñầu tư phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín; (ii) Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2005 ñến năm 2010, ñề xuất kiến nghị ñến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu tác giả sử dụng biện pháp biện chứng lôgic khái quát tổng quan phân tích vấn ñề ñồng thời sử dụng phương pháp phân tích thống kê; phân tích tổng hợp; lý thuyết hệ thống…vv ñể phân tích luận giải thực tiễn ðề tài vận dụng kết nghiên cứu công trình khoa học có liên quan ñể làm sâu sắc thêm luận ñiểm ñề tài - Phương pháp thống kê: ðề tài sử dụng số liệu thống kê thích hợp ñể phục vụ cho việc phân tích hoạt ñộng xuất dịch vụ số NHTM Việt Nam hiệu mang lại giai ñoạn - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên sở ñánh giá thực trạng xuất dịch vụ NHTM Việt Nam, ñề tài ñưa ñánh giá chung có tính khái quát toàn hoạt ñộng xuất dịch vụ NHTM Việt Nam Phương pháp luận nghiên cứu ñề tài vật biện chứng vật lịch sử Các phương pháp cụ thể bao gồm: Phương pháp chuyên gia; ñối chiếu, so sánh; phương pháp ñiều tra, - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia lý luận chuyên gia thực nghiệm ngành ñể có nhìn tổng quát phân tích, ñánh giá hoạt ñộng xuất dịch vụ NHTM Việt Nam - Phương pháp ñối chiếu, so sánh: Xuất dịch vụ NHTM Việt Nam ñược so sánh với số Ngân hàng lớn Thế giới khả áp dụng ñể ñạt ñược kết tối ưu - Phương pháp ñiều tra: ðề tài áp dụng phương pháp quan sát, ñiều tra chuyên gia nước, Doanh nhân lĩnh vực tài chính, ngân hàng ñể thu thập thông tin, số liệu ñể phục vụ cho ñề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Hiện nay, ñã có số nghiên cứu liên quan ñến vấn ñề xuất dịch vụ nước nước Qua trình nghiên cứu tìm hiểu, có số nhận xét, ñánh giá nghiên cứu sau: - Các tài liệu dịch vụ xuất dịch vụ WTO tổ chức khác, (Danh mục tài liệu chi tiết Tài liệu tham khảo) Về tài liệu này, nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào lý luận dịch vụ, vai trò dịch vụ kinh tế quốc gia Các nghiên cứu tập trung vào tác ñộng hội nhập kinh tế quốc tế mở cửa thị trường dịch vụ ñến lực cạnh tranh phân ngành dịch vụ quốc gia Chưa ñề cập ñến nội dung xuất dịch vụ ñặc biệt xuất dịch vụ Ngân hàng, chiến lược xuất dịch vụ Ngân hàng, phân tích sở lý luận cho quốc gia xuất dịch vụ Ngân hàng, ñánh giá thị trường ñịnh hướng giải pháp chung ñể phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng quốc gia - ðề án Quốc gia "Nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa dịch vụ Việt Nam: lĩnh vực dịch vụ", ñề tài cấp Bộ Ủy ban Quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ thương mại; "Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia" Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Dự án Vie 01/025 2003: ðề án Dự án tập trung vào ñánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Việt Nam, so sánh với doanh nghiệp kinh doanh ngành nước khu vực giới Từ ñó phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, hội, thách thức ñề giải pháp cụ thể ñể nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Việt Nam - Chiến lược thúc ñẩy xuất ñến năm 2010 Bộ Thương mại (nay Bộ Công Thương) Trong Chiến lược này, nội dung giải pháp chủ yếu ñề cập ñến thúc ñẩy xuất hàng hóa, ñặc biệt số mặt hàng mà Việt Nam có lợi chế cạnh tranh Còn lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng, chiến lược ñã có ñề cập ñến, nhiên chủ yếu giới thiệu qua lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng, chưa có ñánh giá, ñịnh hướng giải pháp cụ thể cho việc xuất dịch vụ Ngân hàng - Nghiên cứu chuyên ñề chiến lược phát triển số ngành dịch vụ Việt Nam: Viễn thông, Tài chính, Vận tải biển, Vận tải hàng không, Du lịch Ngân hàng Bộ Kế hoạch ðầu tư: Nghiên cứu tập trung xem xét chiến lược phát triển số ngành dịch vụ chủ yếu Việt Nam, hầu hết ngành dịch vụ Việt Nam ñều ñã có chiến lược riêng Từ ñó, qua thực tiễn nghiên cứu này, Bộ Kế hoạch ðầu tư hướng tới xây dựng chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ Việt Nam Hiện nghiên cứu ñang tiếp tục ñược triển khai thực - Báo cáo nghiên cứu số 03: Tác ñộng ñối với dịch vụ Ngân hàng sau Việt Nam gia nhập WTO nằm khuôn khổ Dự án fsp 2000-148, hỗ trợ Việt Nam hội nhập kinh tế Quốc tế Uỷ ban Quốc gia hợp tác kinh tế Quốc tế Cộng hoà Pháp tài trợ Báo cáo ñã so sánh hoạt ñộng tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng nước Tuy nhiên báo cáo chủ yếu ñánh giá tác ñộng ñối với dịch vụ Ngân hàng thị trường Việt Nam - Luận án tiến sĩ: Thúc ñẩy xuất dịch vụ Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Luận án ñã có số ñánh giá tổng thể lĩnh vực dịch vụ, hoạt ñộng xuất dịch vụ theo phương thức xuất xong luận án lại không ñi xâu vào lĩnh vực dịch vụ cụ thể mà khái quát hoá hoạt ñộng xuất toàn lĩnh vực dịch vụ ðể phát triển xuất dịch vụ cần phải ñưa ñược giải pháp cụ thể ñối với lĩnh vực dịch vụ Từ phân tích trên, ñã ñịnh lựa chọn ñề tài nghiên cứu "Xuất dịch vụ Ngân hàng Thương mại Việt Nam" ñể ñi xâu nghiên cứu xuất dịch vụ Ngân hàng Thương mại Việt Nam Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới ðề tài không trùng với công công trình nghiên cứu nêu Những ñiểm luận án Những ñóng góp mặt học thuật, lý luận: - Nghiên cứu hoạt ñộng ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam với tư cách doanh nghiệp xuất khẩu, luận án ñã ñưa cách nhìn ñầy ñủ tính chất hàng hóa-dịch vụ loại hình xuất này, theo ñó tất hoạt ñộng cung cấp dịch vụ NHTM cho khách hàng ñều phải ñược coi hoạt ñộng dịch vụ Cách nhìn nhận mặt cho phép nắm bắt xác vai trò NHTM kinh tế, mặt khác giúp ñánh giá ñóng góp NHTM lĩnh vực xuất cách phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Những phát hiện, ñề xuất rút ñược từ kết nghiên cứu, khảo sát luận án: - Trên sở khảo sát, nhận dạng phân tích hoạt ñộng xuất dịch vụ NHTM, luận án ñã ba phương thức xuất dịch vụ chủ yếu NHTM Việt Nam cung cấp dịch vụ qua biên giới (phương thức 1), tiêu dùng dịch vụ nước (phương thức 2) diện thương mại (phương thức 3); ñối với phương thức (hiện diện thể nhân) hầu hết NHTM Việt Nam ñều chưa thực ñược - Nhằm tìm kiếm hướng ñi cho NHTM Việt Nam, luận án rằng, chiến lược kinh doanh NHTM lớn Việt Nam giai ñoạn 2011 – 2020 cần xác ñịnh ưu tiên xuất nhằm gia tăng qui mô thị phần, hướng tới hình thành Tập ñoàn tài - Trong hệ thống giải pháp ñồng ñể phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam ñược ñưa ra, luận án nhấn mạnh việc ưu tiên nghiên cứu bổ sung dịch vụ xuất theo phương thức xuất khẩu, ñặc biệt bổ sung dịch vụ xuất theo phương thức (hiện diện thể nhân) nhằm ña dạng hóa dịch vụ gắn với ñầy ñủ phương thức xuất - ðể ñánh giá, phân tích xuất dịch vụ NHTM Việt Nam, luận án kiến nghị ñiều chỉnh qui ñịnh thống kê, theo dõi gắn với phương thức xuất khẩu, ñảm bảo phù hợp với chuẩn mực Quốc tế ðây công cụ khuyến khích phát triển xuất phù hợp với cam kết Tổ chức thương mại Thế giới Kết cấu ñề tài Tên ñề tài “Xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam” Về bố cục: Ngoài phần mở ñầu, kết luận, mục lục, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, ñề tài ñược kết cấu thành Chương: (i) Chương 1: Lý luận chung xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại; (ii) Chương 2: Thực trạng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam; (iii) Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tầm quan trọng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm phân loại dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ Ngân hàng thương mại [6], [32], [33] Trong xu hướng phát triển dịch vụ NHTM kinh tế phát triển nay, NHTM ñược coi siêu thị dịch vụ, bách hoá tài với hàng trăm, chí hàng nghìn dịch vụ khác tùy theo cách phân loại tuỳ theo trình ñộ phát triển NHTM Thực tiễn gần ñây, khái niệm dịch vụ NHTM phù hợp với thông lệ quốc tế ñang trở nên phổ biến diễn ñàn, giới nghiên cứu quan lập sách Luận án thống lựa chọn phân tích dịch vụ NHTM theo quan ñiểm: Tất hoạt ñộng cung cấp dịch vụ NHTM cho khách hàng ñều ñược coi hoạt ñộng dịch vụ 1.1.1.2 Phân loại dịch vụ Ngân hàng thương mại a Dịch vụ huy ñộng vốn Dịch vụ huy ñộng vốn dịch vụ NHTM NHTM thực kinh doanh tiền tệ chủ yếu vốn tự có mình, mà chủ yếu vốn người gửi tiền Vì vậy, dịch vụ huy ñộng vốn dịch vụ bản, quan trọng ñầu tiên ñối với NHTM Dịch vụ bao gồm: Dịch vụ nhận tiền gửi; Dịch vụ phát hành giấy tờ có giá, phát hành trái phiếu b Dịch vụ tín dụng Dịch vụ tín dụng dịch vụ NHTM ðây dịch vụ quan trọng nguồn thu nhập chủ yếu NHTM Dịch vụ tín dụng ñược thực tốt, NHTM vững mạnh phát triển, ngược lại NHTM khó phát triển ñi ñến chỗ phá sản Cùng với phát triển kinh tế, dịch vụ tín dụng NHTM ngày phát triển, ña dạng hình thức, thể loại, phương thức Một số hình thức cung cấp chủ yếu dịch vụ tín dụng là: Cho vay; Dịch vụ tín dụng dựa việc chuyển nhượng trái quyền; Dịch vụ cho thuê tài c Dịch vụ toán Dịch vụ toán dịch vụ NHTM ðây dịch vụ chiếm vị trí vô quan trọng hoạt ñộng NHTM, tạo ñiều kiện cho nhiều dịch vụ khác NHTM phát triển Nhìn vào hệ thống toán NHTM người ta ñánh giá ñược hoạt ñộng NHTM ñó có hiệu hay không, dịch vụ toán NHTM ñược cải tiến áp dụng công nghệ Dịch vụ bao gồm: Dịch vụ chuyển tiền nước; Dịch vụ chuyển tiền quốc tế d Các loại hình dịch vụ khác: Các loại hình dịch vụ khác chủ yếu như: Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ; Dịch vụ ñầu tư tài chính; Dịch vụ bảo lãnh; Dịch vụ quản lý thu chi tiền mặt 1.1.2 Vai trò xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại ñối với kinh tế quốc dân Trong năm vừa qua, xuất dịch vụ ñã góp phần tạo nguồn vốn chủ yếu ñể nhập hàng hóa dịch vụ ðể phục vụ cho nghiệp công nghiệp hoá ñại hoá ñất nước, cần phải có nguồn ngoại tệ lớn ñể nhập máy móc, thiết bị, công nghệ ñại Nguồn vốn ngoại tệ chủ yếu từ nguồn: xuất khẩu, ñầu tư nước ngoài, vay vốn, viện trợ, thu từ hoạt ñộng du lịch, xuất lao ñộng dịch vụ khác có thu ngoại tệ ðối với xuất dịch vụ NHTM, vai trò xuất dịch vụ nói chung có vai trò quan trọng nữa, dịch vụ NHTM dịch vụ cho ngành dịch vụ khác Bất kỳ lĩnh vực dịch vụ sử dụng dịch vụ NHTM ñặc biệt giao dịch quốc tế Dịch vụ NHTM mạch máu kinh tế, cung cấp cho Doanh nghiệp giải pháp tài tối ưu kinh doanh Xuất dịch vụ NHTM gắn liền với xuất hàng hóa dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước mà ñồng hành với doanh nghiệp ñi nước ngoài, bảo vệ quyền lợi cho ñoanh nghiệp giao dịch quốc tế Xuất dịch vụ NHTM cầu nối ñẩy mạnh xuất hàng hóa dịch vụ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp ñặc biệt giải pháp toán phù hợp với thông lệ quốc tế 1.1.3 Vai trò xuất dịch vụ ñối với Ngân hàng thương mại Xuất dịch vụ "cú hích" ñồng thời "ñộng lực" ñối với phát triển NHTM Qúa trình hội nhập quốc tế ñào thải NHTM yếu buộc NHTM Việt Nam phải ñổi mới, nâng cao lực cạnh tranh kinh doanh có hiệu Xuất dịch vụ NHTM mở thị trường hoạt ñộng rộng lớn cho NHTM, tạo hội cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường hàng hoá quốc tế, ñẩy mạnh hoạt ñộng xuất mặt hàng có lợi so sánh quốc gia Các NHTM nắm bắt ñược luồng chu chuyển vốn thúc ñẩy trình chu chuyển thương mại quốc tế hàng hoá 1.2 Các phương thức xuất dịch vụ cam kết Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ Ngân hàng thương mại gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 1.2.1 Các phương thức xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại [34] 1.2.1.1 Khái niệm ñặc ñiểm xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại a Khái niệm xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Theo quy ñịnh Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch ðầu tư xuất dịch vụ hoạt ñộng mua bán, trao ñổi, biếu tặng dịch vụ phía Việt Nam (người cư trú) phía nước (người không cư trú) ñược mô tả theo sơ ñồ ñây 6 XUẤT KHẨU Người cư trú Người không cư trú NHẬP KHẨU Sơ ñồ 1.1: Xuất dịch vụ người cư trú người không cư trú Nguồn: Nghiên cứu tác giả b ðặc ñiểm xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Dịch vụ vô hình, xuất dịch vụ, trị giá sản phẩm không tồn tại, song tăng giảm qua ñánh giá khách hàng; Xuất dịch vụ diễn mà NHTM không ý thức ñược ñang tiến hành hoạt ñộng xuất khẩu; Xuất dịch vụ NHTM xuất khách hàng ñồng ý mua thường phần tất chi phí dịch vụ ñược chi trả trước dịch vụ bắt ñầu; Xuất dịch vụ thường gặp phải nhiều rào cản thị trường, không giới hạn rào cản mang tính kinh tế, thương mại mà rào cản văn hoá, xã hội, trị, 1.2.1.2 Các phương thức xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại “Khách hàng” ñược ñịnh nghĩa tự nhiên nhân hay thể nhân (ví dụ, NHTM nước thành viên khác, ñược sở hữu ña số người từ nước thành viên ñó) Bốn phương thức cung cấp ñược thể mặt ñịa lý là: (1) Cung cấp dịch vụ qua biên giới; (2) Tiêu dùng dịch vụ lãnh thổ; (3) Thiết lập diện thương mại nước thành viên sử dụng dịch vụ; (4) Hiện diện thể nhân Các phương thức xuất dịch vụ NHTM ñược mô tả theo sơ ñồ sau: Nước A Nước B Khách hàng từ A Nhà cung cấp B Khách hàng từ A Khách hàng từ A Nhà cung cấp B Công ty nước A Chi nhánh nước A kiểm soát Nhà cung cấp B Khách hàng từ A Chi nhánh nước B kiểm soát Công ty nước B Khách hàng từ A Khách kinh doanh tạm thời ñến từ B Nhà cung cấp B Sơ ñồ 1.2: Các phương thức xuất dịch vụ Nguồn: Nghiên cứu tác giả 1.2.2 Cam kết Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ Ngân hàng thương mại gia nhập Tổ chức thương mại giới [34] 1.2.2.1 Cam kết Cam kết có vai trò quan trọng chúng áp dụng ñối với tất ngành dịch vụ Về Việt Nam ñã ñưa cam kết sau: Nhìn chung doanh nghiệp dịch vụ nước ñược phép thiết lập diện thương mại (phương thức 3) Việt Nam hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh (BCC), liên doanh doanh nghiệp 100% vốn nước Các nhà cung cấp dịch vụ nước ñược phép thiết lập văn phòng ñại diện Việt Nam văn phòng ñại diện không ñược phép tham gia hoạt ñộng sinh lời trực tiếp Công ty nước không ñược diện Việt Nam hình thức chi nhánh, ñiều ñó ñược cho phép ngành cụ thể (những ngành không nhiều) 1.2.2.2 Cam kết dịch vụ Ngân hàng thương mại ðối với hầu hết dịch vụ ngân hàng, việc cung cấp qua biên giới (phương thức 1) chưa ñược phép Hoạt ñộng chủ yếu ñược phép thực qua phương thức thu hút vốn Quốc tế, cung cấp thông tin tài chính, tư vấn trung gian dịch vụ hỗ trợ tài khác Người tiêu dùng Việt Nam ñược phép tiêu dùng dịch vụ ngân hàng nước (phương thức 2) mà không bị hạn chế Việc thành lập diện thương mại ngân hàng nước Việt Nam (phương thức 3) phải chịu số hạn chế 1.3 Nhân tố ảnh hưởng ñến xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.3.1 Nhân tố thuộc Ngân hàng thương mại 1.3.1.1 Chiến lược xuất dịch vụ NHTM Bộ phận xây dựng chiến lược NHTM phải xây dựng ñược chiến lược xuất dịch vụ NHTM cách cụ thể ñiều kiện với bước ñi thích hợp 1.3.1.2 Nhân tố tài ðây giải pháp hàng ñầu ñể bảo ñảm thành công chiến lược kinh doanh, chiến lược xuất dịch vụ 1.3.1.3 Nhân tố thuộc lực tổ chức, quản lý ñiều hành kinh doanh ðể phát triển hoạt ñộng xuất dịch vụ, NHTM cần phải lựa chọn ñược mô hình tổ chức phù hợp, xây dựng kỹ quản trị ñiều hành sát với thực tế Việt Nam 1.3.1.4 ðội ngũ cán Cán bộ, nhân viên NHTM ñối tượng thực cung cấp dịch vụ NHTM cho khách hàng ðội ngũ cán không giỏi, không tinh thông nghiệp vụ tác phong phục vụ khách hàng chuyên nghiệp dịch vụ NHTM không ñược khách hàng chấp nhận Ngược lại, ñộng tinh thông nghiệp vụ ñội ngũ cán nguồn lực quan trọng ñể phát triể dịch vụ Ngân hàng 1.3.1.5 Hệ thống công nghệ thông tin thông tin quản lý Các dịch vụ NHTM, ñặc biệt dịch vụ ñược phát triển gần ñây ñều dịch vụ có sử dụng máy móc, công nghệ kỹ thuật cao Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, yếu tố công nghệ thông tin có tác ñộng lớn tới việc cung cấp dịch vụ ñảm bảo chất lượng dịch vụ 1.3.2 Nhân tố thuộc chế, sách Việt Nam 1.3.2.1 Môi trường hoạt ñộng NHTM: Chính phủ NHNN Việt Nam cần tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng liên kết hợp tác NHTM nhằm tạo lực cho NHTM xuất ñược dịch vụ nước 1.3.2.2 Hệ thống sách NHNN Chính phủ Việc khuyến khích NHTM xuất dịch vụ làm dịch vụ NHTM phong phú, ña dạng ngày nhiều tiện ích Chính vậy, can thiệp có hiệu lực Chính phủ vào thị trường dịch vụ NHTM can thiệp vào chế, sách cụ thể 1.3.3 Nhân tố thuộc thị trường nước nhập dịch vụ 1.3.3.1 Cam kết nước WTO mở cửa dịch vụ Ngân hàng: Mở cửa lĩnh vực dịch vụ ñem lại lợi ích cho nước phát triển ñang phát triển (trong ñó có Việt Nam) ðối với tất kinh tế, lợi ích có ñược từ tự hoá thương mại dịch vụ lớn nhiều so với lợi ích có ñược từ tự hoá thương mại hàng hoá 1.3.3.2 Mức ñộ cạnh tranh thị trường nước nhập dịch vụ Ngân hàng Bao gồm số nôi dụng sau: (i) Cơ chế sách nước nhập dịch vụ Ngân hàng môi trường cạnh tranh hướng tới việc hạn chế hay khuyến khích NHTM nước tham gia vào thị trường ñịa; (ii) Năng lực NHTM ñịa Ngân hàng nước ñang diệntrên thị trường nước nhập khẩu; (iii) Mức ñộ phát triển thị trường dịch vụ Ngân hàng nước nhập khẩu; (iv) ðặc ñiểm cầu dịch vụ Ngân hàng nước nhập 1.4 Kinh nghiệm xuất dịch vụ số NHTM nước Kinh nghiệm từ hoạt ñộng Citigroup: (i) Mở rộng nhiều chi nhánh trụ sở nước; (ii) ða dạng hóa sản phẩm dịch vụ; (iii) CitiDirect Online; (iv) ðổi công nghệ; (v) Tạo sản phẩm có chức vượt xa so với mục ñích Kinh nghiệm từ hoạt ñộng HSBC Holdings: (i) Khám phá khai thác ña dạng từ nhân viên khách hàng; (ii) Quan tâm ñến lợi cạnh tranh quan trọng cung cấp dịch vụ giá rẻ; (iii) Quan tâm ñến lợi vị trí ñặt máy ATM Kinh nghiệm từ hoạt ñộng Deutsche Bank: (i) ðào tạo ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; (ii) Sự cam kết dài hạn với khách hàng Kinh nghiệm ANZ: (i) Cam kết ñào tạo nhân viên ñịa; (ii) Cung cấp dịch vụ ngân hàng tiên tiến 1.4.1 Bài học rút cho ngân hàng thương mại Việt Nam Qua thực tế hoạt ñộng xuất dịch vụ số quốc gia Thế giới, số học kinh nghiệm cho Việt Nam ñược rút sau: (i) ða dạng hóa sản phẩm dịch vụ phương thức xuất DVNH; (ii) Mở rộng ngân hàng tới nơi có khách hàng; (iii) Nâng cao chất lượng dịch vụ; (iv) Nâng cao khả cạnh tranh ñịa; (v) Hiểu ñược mạnh ñối thủ cạnh tranh TÓM TẮT CHƯƠNG Chương ñã hệ thống hoá phân tích lý luận xuất dịch vụ NHTM kinh tế quốc dân; ñưa số khái niệm dịch vụ, xuất dịch vụ; phân loại dịch vụ, ñặc ñiểm nhân tố ảnh hưởng ñến xuất dịch vụ NHTM Bên cạnh ñó, Chương ñồng thời nghiên cứu phân tích sâu phương thức xuất dịch vụ NHTM Bên cạnh ñó Chương giới thiệu phân tích cam kết Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ NHTM gia nhập WTO; Từ ñó phân tích nhân tố ảnh hưởng ñến xuất dịch vụ NHTM Từ kinh nghiệm xuất dịch vụ quý báu Citigroup, HSBC Holdings, Deutsche Bank ANZ, tác giả rút số học chủ yếu cho NHTM Việt Nam xuất dịch vụ Việt Nam thành viên WTO Toàn lý luận dịch vụ, xuất dịch vụ học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam sở quan trọng ñể phân tích ñánh giá Chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Phân tích tổng quan thực trạng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1.1 Khái quát hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam [26] Trên sở chủ trương sách tài - kinh tế mà ðại hội ðảng lần thứ II (tháng 2/1951) ñã ñề ra, ngày tháng năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước dân chủ nhân dân ñầu tiên ðông Nam Á ñể thực nhiệm vụ cấp bách: Phát hành giấy bạc, quản lý Kho bạc, thực sách tín dụng ñể phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch ñể quản lý tiền tệ ñấu tranh tiền tệ với ñịch Cho ñến ngày hôm nay, hệ thống Ngân hàng nhân tố nòng cốt, tích cực công ñổi toàn diện kinh tế ñất nước theo hướng công nghiệp hoá, ñại hoá, vận hành chế kinh tế thị trường có quản lý vĩ mô Nhà nước theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa với NHTM Nhà nước, 40 NHTM cổ phần, 45 NH nước Chi nhánh NH nước NH liên doanh 2.1.2 2.1.2.1 Thực trạng dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam Dịch vụ huy ñộng vốn Huy ñộng vốn toàn hệ thống NHTM năm 2009 tăng 28,6%, cao so với mức tăng 23,33% năm 2008 thấp nhiều so với mức tăng trưởng 47,64% năm 2007 Huy ñộng vốn cao sơ với năm 2008 huy ñộng vốn băng VNð tăng mạnh, tăng 29,75% so với mức 21,82% năm 2008, tốc ñộ tăng trưởng huy ñộng vốn ngoại tệ lại giảm, ñạt 24,82% so với mức tăng 28,57% năm 2008 2.1.2.2 Dịch vụ tín dụng Năm 2009 tổng dư nợ tín dụng cho kinh tế hệ thống TCTD tăng 37%, cao nhiều so với mức tăng 23% năm 2008 Trong ñó, tín dụng VNð tăng mạnh 43% (năm 2008 tăng 25%), tín dụng ngoại tệ tăng 15%, thấp so với năm 2008 17% 2.1.2.3 Dịch vụ toán a Thanh toán chuyển tiền nước Với hệ thống chuyển tiền ñiện tử VNð ñã ñáp ứng ñược mục tiêu mở rộng mạng lưới toán hệ thống; ñáp ứng yêu cầu thời gian, mức ñộ xử lý tự ñộng Tính ưu việt hệ thống chuyển tiền ñiện tử ñã ñược nhận giải thưởng “Sao vàng ñất Việt” Bằng khen thành tích xuất sắc phát triển sản phẩm thương hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Hệ thống toán song phương NHTM ñã ñược nâng cấp mở rộng b Thanh toán chuyển tiền quốc tế 10 Doanh số toán quốc tế tăng, trình ñộ nghiệp vụ TTQT ñã ñược nâng lên nhiều, NHTM VN ñã xử lý ñược giao dịch toán phức tạp tạm nhập tái xuất, giao dịch mua bán nợ, xử lý L/C có kèm nhiều thư bảo lãnh, ñiều kiện toán chuyển giao hàng hoá phức tạp Các NHTM khách hàng ñã phải ñối phó với tình trạng gian lận thương mại ngày gia tăng, năm qua ñã ñược xử lý không gây tổn thất tài sản cho NHTM khách hàng ðến NHTM ñã có quan hệ ñại lý với 2.000 Ngân hàng ñại lý 90 nước thông qua quan hệ 2.1.2.4 Các dịch vụ khác a Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ Hoạt ñộng mua bán ngoại tệ chủ yếu thuộc NHTM NN Các NHTM NN có lợi truyền thống lâu năm việc thu hút trì nguồn ngoại tệ thông qua mạng lưới khách hàng xuất khẩu, tổ chức quốc tế ñầu tư vào Việt Nam (FDI, FII, …) Do vậy, doanh số mua bán ngoại tệ NHTM NN năm 2008 76,4%, ñến năm 2009 giữ mức 76,9% b Dịch vụ ñầu tư tài Ngoài việc thực nghiệp vụ ñầu tư tín dụng, ñể sử dụng hết số vốn nhàn rỗi phân tán rủi ro, nhằm ñạt lợi nhuận tối ña NHTM VN ñã tăng cường ñầu tư vào thị trường tiền tệ nước nước dịch vụ ñã thu ñược số kết ñịnh c Dịch vụ bảo lãnh Dịch vụ bảo lãnh NHTM ñã ñược phục hồi tăng trưởng từ sau khủng hoảng tiền tệ Châu á, doanh số bảo lãnh NHTM tăng trung bình hàng năm khoảng 13% Chất lượng bảo lãnh ñược nâng cao Các khoản bảo lãnh tập trung vào lĩnh vực XDCB bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp ñồng, bảo lãnh tiền ứng trước d Dịch vụ thu chi tiền mặt Năm 2009 khối lượng thu chi tiền mặt qua NHTM tăng 8% so với năm 2008 Với chương trình quản lý tồn quỹ tiền mặt tức thời thông qua ñiều chuyển vốn ñã làm gia tăng hiệu kinh doanh NHTM Trong năm 2009 NHTMM ñã phát hàng trăm tỷ ñồng tiền giả 2.1.3 Thực trạng xuất dịch vụ NHTM Việt Nam 2.1.3.1 Kim ngạch xuất dịch vụ Việt Nam ðến cuối năm 2009, tỷ trọng xuất dịch vụ Việt Nam khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu, mức trung bình giới (20,0%) chí thấp mức trung bình kinh tế ñang phát triển chuyển ñổi (14 - 15%) ðơn vị: Triệu USD Biểu ñồ 2.1: Xuất dịch vụ Việt Nam 11 Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch ðầu tư 2.1.3.2 Kim ngạch xuất dịch vụ tài chính, ngân hàng ðơn vị: Triệu USD Biểu ñồ 2.2: Xuất dịch vụ tài Ngân hàng Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch ðầu tư Trong giai ñoạn từ 2001 - 2009, xuất dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam tăng ñáng kể, tốc ñộ tăng trưởng xuất dịch vụ bình quân 7,91/năm Năm 2001 giá trị xuất dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam 135 triệu USD, năm 2003 164 triệu USD, năm 2005 270 triệu USD, năm 2007 332 triệu USD, năm 2008 giá trị xuất giảm xuống 230 triệu USD tác ñộng khủng hoảng tài giới năm 2009 ñã tăng trở lại ñạt 276 triệu USD Tỷ trọng xuất dịch vụ tài ngân hàng tổng kim ngạch xuất dịch vụ tăng từ 4,8% năm 2001 lên 5,51% năm 2007 giảm xuống 3,28% năm 2008 2.2 Phân tích thực trạng phương thức xuất dịch vụ NHTM Việt Nam 2.2.1 Thực trạng xuất dịch vụ theo phương thức NHTM Việt Nam 2.2.1.1 Cung cấp dịch vụ qua biên giới a Cho vay ñầu tư nước Bao gồm cho vay/bảo lãnh hình thức cấp tín dụng khác cho khách hàng thực dự án/phương án kinh doanh nước NHNN ñã nghiên cứu tham gia ý kiến ñối với 58 dự án ñầu tư trực tiếp nước gửi kế hoạch ñầu tư, nhiên dự án thực tế ñã triển khai ñược khiêm tốn Hiện hầu hết dự án Việt Nam tập trung thị trường Lào Campuchia, thị trường khác Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc chưa xúc tiến Ngoài thị trường Lào Campuchia, Doanh nghiệp Việt Nam hướng ñến số Quốc gia Châu Á khác như: Myanma, Ấn ðộ, Haiti, … b Huy ñộng vốn từ tổ chức Quốc tế Về hỗ trợ tài chính, thay mặt Chính phủ, năm 2009 NHNN ñã ñàm phán thành công với WB ADB tổng cộng 20 chương trình/dự án với tổng giá trị 3,8 tỷ USD (cao nhiều so với tổng giá trị gần tỷ USD năm 2008) ðầu tư trực tiếp: Tính chung cấp tăng vốn năm 2009, tổng vốn ñầu tư trực tiếp ñăng ký vào Việt nam gần 20 tỷ USD, 28% so với kỳ năm 2008, bình quân tháng thu hút vốn FDI ñạt gần 1,8 tỷ USD, ñó dự án ñầu tư trực tiếp ñã ñược giải ngân khoảng tỷ USD Hiện nước có 776 dự án ñược cấp chứng nhận ñầu tư với tổng vốn ñăng ký 14,6 tỷ USD ðầu tư gián tiếp nước vào Việt Nam: Số lượng nhà ñầu tư nước ñăng ký mở tài khoản góp vốn mua cổ phần giảm tương ñối so với kỳ năm trước NHNN ñã tiếp nhận hồ sơ xác nhận tài khoản 12 ñăng ký góp vốn mua cổ phần cho 150 nhà ñầu tư tổ chức 448 nhà ñầu tư cá nhân (bằng 24% so với kỳ năm trước) 2.2.1.2 Tiêu dùng dịch vụ nước nước Hàng năm, NHTM Việt Nam ñã cử hàng ngàn cán ñi khảo sát, học tập nước nhằm nắm bắt, học tập kinh nghiệm nước Thế giới với nhiều hình thức ña dạng Thông qua hoạt ñộng, diễn ñàn quốc tế với mạng lưới Ngân hàng ñại lý hầu hết quốc gia Thế giới, cán Ngân hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng như: Nhờ Ngân hàng ñại lý toán chi phí phát sinh trình tham gia hoạt ñộng, diễn ñàn Quốc tế, thu ñổi ngoại tệ tiền mặt ñể chi tiêu nhỏ Quốc gia khác sử dụng loại thẻ tín dụng Quốc tế ñể chi tiêu 2.2.1.3 Hiện diện thương mại Hiện diện thương mại hình thức thể rõ nét hoạt ñộng xuất dịch vụ NHTM Tại Việt Nam ñã có Ngân hàng 100% vốn nước diện Việt Nam HSBC (Hong Kong), Citibank (Mỹ), Standard Chartered Bank (Anh), ANZ (Australia) Ngân hàng Hong Leong (Malaysia); nhiều ngân hàng liên doanh Tuy nhiên, NHTM Việt Nam diện nước khiêm tốn với qui mô nhỏ Việc diện Chi nhánh NHTM Việt Nam nước dừng lại Sacombank với Chi nhánh Lào Campuchia BIDV Campuchia, có BIDV Việt Lào Lào 2.2.1.4 Hiện diện thể nhân Hiện diện thể nhân thể hoạt ñộng chuyên gia Ở Việt Nam quốc gia ñang phát triển hoạt ñộng tiếp nhận chuyên gia Các chuyên gia Việt Nam thực hoạt ñộng nước hạn chế ðối với NHTM Việt Nam, hoạt ñộng chuyên gia chưa phát sinh chủ yếu hoạt ñộng tiếp nhận chuyên gia 2.2.2 Thực trạng xuất dịch vụ số NHTM Việt Nam 2.2.2.1 Xuất dịch vụ Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam a Cung cấp dịch vụ qua biên giới Hiện nay, VCB cung cấp tín dụng cho khách hàng Việt nam thực phương án kinh doanh xuất nước cung cấp tín dụng cho khách hàng nước (bao gồm: Tổ chức, cá nhân nước doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài) thực dự án, phương án Việt Nam ðối với cho vay xuất khẩu, năm 2008 dư nợ cho vay khách hàng xuất ñạt 33.955 triệu ñồng ñến năm 2009 số ñã 448.029 triệu ñồng ðối với cho vay khách hàng nước ngoài, năm 2009 dư nợ ñạt 41.201 tỷ ñồng tăng 4,27 lần so với năm 2008 (9.640 tỷ ñồng), ñó cho vay tổ chức cá nhân nước 29.706 tỷ ñồng; cho vay doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 11.495 tỷ ñồng Huy ñộng vốn từ tổ chức Quốc tế: VCB ñã ñón ñầu ña số hoạt ñộng quốc tế lĩnh vực tài ngân hàng ða số dự án có nguồn vốn từ tổ chức tín dụng quốc tế WB, ADB, JICA, … ñều ñược Chính phủ, Bộ tài chính, NHNN ủy nhiệm phục vụ Số dư nguồn vốn ngoại tệ quy VNð khách hàng năm 2009 ñạt 64.218 tỷ ñồng, năm 2008 69.280 tỷ ñồng Thanh toán xuất nhập khẩu: VCB ngân hàng ñi ñầu hoạt ñộng toán xuất nhập Doanh số toán xuất nhập ñạt 25,62 tỷ USD giảm 23,8% so với năm 2008 Thị phần xuất nhập chiếm 20,4% tổng kim ngạch xuất nhập nước (trong ñó, xuất chiếm 22%, nhập chiếm 19,1%) b Tiêu dùng dịch vụ nước nước 13 ðể thực theo phương thức xuất này, VCB ñã ñi ñầu việc tiêu dùng thẻ với 100% cán nhân viên ñều ñược tiêu dùng thẻ tín dụng quốc tế hầu hết quốc gia giới ðến hết năm 2009, tổng số thẻ tín dụng quốc tế VCB phát hành ñạt 996.243 thẻ (tăng 17% so với năm 2008), chiếm 36% thị phần thẻ TDQT Doanh số toán thẻ TDQT ñạt 567 triệu USD chiếm 53% thị phần toán thẻ TDQT nước c Hiện diện thương mại ðến nay, VCB có Công ty Hồng kông hoạt ñộng lĩnh vực tài phi ngân hàng Cơ quan Quản lý tiền tệ Hồng kông cấp văn phòng ñại diện Singapore Hiện nay, VCB ñang gấp rút triển khai thành lập Công ty chuyển tiền Mỹ, dự kiến khai trương vào năm 2011 Về góp vốn liên doanh cổ phần: ñến hết năm 2009, VCB ñã tham gia góp vốn vào 29 ñơn vị Tổng số vốn góp ñầu tư, liên doanh, mua cổ phần ñạt 3.527 tỷ ñồng chiếm 29,1% vốn ñiều lệ, ñem lại thu nhập hàng năm 2009 454,7 tỷ ñồng Vốn góp vào liên doanh với ñối tác nước chiếm 30,5% tổng vốn góp d Hiện diện thể nhân Các NHTM Việt Nam nói chung, VCB nói riêng thường tiếp nhận hỗ trợ chuyên gia phục vụ cho trình phát triển NHTM, việc chuyên gia NHTM Việt Nam phục vụ hoạt ñộng quốc tế chưa xuất 2.2.2.2 Xuất dịch vụ Ngân hàng ñầu tư phát triển Việt Nam a Cung cấp dịch vụ qua biên giới: Ngoài việc cung cấp tín dụng cho khách hàng Việt nam thực phương án/dự án nước cung cấp tín dụng cho khách hàng nước (bao gồm: Tổ chức, cá nhân nước doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài) thực dự án, phương án Việt Nam BIDV nhận ủy nhiệm tổ chức quốc tế cho khách hàng vay thông qua dự án có nguồn vốn ODA dự án tài nông, dự án JICA, … ðối với cho vay khách hàng nước ngoài, ñến hết năm 2009 dư nợ ñạt 378 tỷ ñồng chiếm 0,2% tổng dư nợ toàn hệ thống, năm 2008 cung cấp dịch vụ ðối với cho vay nguồn vốn ODA, dư nợ cho vay năm 2009 8.628 tỷ ñồng tăng 44,4% so với năm 2008 (6.009 tỷ ñồng) chiếm 4,3% dự nợ cho vay toàn hệ thống Số dư nguồn vốn ngoại tệ quy VNð khách hàng năm 2009 ñạt 37.227 tỷ ñồng, năm 2008 38.737 tỷ ñồng Doanh số toán xuất nhập ñạt 6,3 tỷ USD Thu dòng từ hoạt ñộng ñạt 230 tỷ ñồng Doanh số chuyển tiền quốc tế qui VNð ñạt 450 ngàn tỷ ñồng tăng 87% so với năm 2008 b Tiêu dùng dịch vụ nước nước ðến hết năm 2009, tổng số thẻ tín dụng quốc tế BIDV phát hành ñạt 315.466 thẻ (tăng 19% so với năm 2008), chiếm 12% thị phần phát hành thẻ TDQT Doanh số toán thẻ TDQT ñạt 102 triệu USD chiếm 10% thị phần toán thẻ TDQT nước c Hiện diện thương mại Với việc xác lập diện thương mại Campuchia ñã ñánh dấu bước phát triển hoạt ñộng xuất dịch vụ ngân hàng BIDV Ngoài ra, BIDV hợp tác thiết lập Ngân hàng liên doanh Lào, LB Nga, ñồng thời tăng cường hợp tác, mở rộng liên kết, liên doanh với ñịnh chế tài lớn 14 d Hiện diện thể nhân Nhìn chung, hoạt ñộng chuyên gia ñã ñược BIDV nghiên cứu ñể triển khai trước mắt nước ASEAN như: Lào, Campuchia, Myanma, … chưa có thống kê kết cụ thể 2.2.2.3 Xuất dịch vụ ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín a Cung cấp dịch vụ qua biên giới ðối với cho vay khách hàng xuất khẩu, ñến hết năm 2009 dư nợ 7.630 tỷ ñồng tăng 36% so với năm 2008 (5.459 tỷ ñồng) Cho vay tổ chức, cá nhân năm 2009 ñạt 131 tỷ chiếm 0,22% tổng dư nợ toàn hệ thống, năm 2008 cung cấp dịch vụ Cho vay nguồn vốn nước năm 2009 249 tỷ ñồng tăng 26% so với năm 2008 (198 tỷ ñồng) Huy ñộng vốn từ tổ chức Quốc tế ñạt 1.975 tỷ ñồng tăng 51% so với năm 2008 (1.014 tỷ ñồng) gồm: Quỹ phát triển nông thôn, Financierings – Maatschapij Voor Ontwikkelingslarden Hà Lan, Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ EU tài trợ, Công ty tài Quốc tế (IFC), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), PROPARCO Pháp Doanh số toán xuất nhập ñạt 4,2 tỷ USD tăng 12% so với năm 2008 Tỷ lệ doanh số toán xuất nhập /tổng kim ngạch xuất nhập ñạt 3,2% tăng 0,6% so với năm trước Chuyển tiền kiều hối ñạt 820 triệu USD, chiếm 13% thị phần, tăng 5,3% so với năm 2008, ñặc biệt dịch vụ chuyển tiền qua Chi nhánh Lào Chi nhánh Campuchia vòng b Tiêu dùng dịch vụ nước nước Số lượng thẻ TDQT Sacombank phát hành toàn quốc ñạt 180.549 thẻ (tăng 11% so với năm 2008), chiếm 7% thị phần phát hành thẻ TDQT Doanh số toán thẻ TDQT ñạt 67 triệu USD chiếm 6% thị phần toán thẻ TDQT nước c Hiện diện thương mại Sacombank liên tục mở rộng mạng lưới nước ngoài, Chi nhánh Campuchia Lào, văn phòng ñại diện Sacombank Singapore Trung Quốc ñang nghiên cứu ñể xúc tiến mở Chi nhánh Quốc gia d Hiện diện thể nhân Hiện nay, Sacombank chủ yếu thu hút chuyên gia nước tư vấn hỗ trợ quản trị ñiều hành chuyển giao công nghệ kinh doanh Hoạt ñộng chuyên gia Sacombank dành dành cho quốc gia khác chưa ñược thiết lập 2.3 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 2.3.1 Năng lực cạnh tranh chung doanh nghiệp Việt Nam Mặc dù ñạt trì ñược tốc ñộ tăng trưởng GDP cao thời gian dài, nhìn từ gúc ñộ chất lượng tăng trưởng (khả cải thiện hiệu ñầu tư sức cạnh tranh), tình hình kinh tế Việt Nam năm qua tích cực rõ rệt Trong bảng xếp hạng lực cạnh tranh toàn cầu World Economic Forum (WEF), thứ hạng Việt Nam bị tụt xuống liên tục nhanh, từ vị trí thứ 60 năm 2003 giảm xuống vị trí 81 năm 2005 Mặc dù năm 2007 ñã tăng trở lại lên vị trí 68 năm 2008 giảm bậc xếp vị trí 70 năm 2009 tiếp tục giảm bậc xuống vị trí 75 133 nước Tuy nhiên, xếp hạng sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam có tăng ñáng kể so với năm 2005, từ vị trí 81 năm 2005 tăng lên vị trí 75 năm 2009, số xếp hạng chiến lược hoạt ñộng có cải thiện tương ứng 15 tăng từ vị trí 81 lên vị trí thứ 79; riêng số chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam giảm so với năm 2005 từ vị trí 77 xuống vị trí 78 bảng xếp hạng 2.3.2 Thực trạng lực cạnh tranh xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam ðối với NHTM Việt Nam, lực cạnh tranh xuất dịch vụ ñược thể mặt: (1) ðối thủ tiềm năng, tham gia thị trường; (2) ðối thủ thay thế; (3) Người gửi tiền; (4) Khách hàng ñi vay, sử dụng dịch vụ Ngân hàng; (5) Mức ñộ cạnh tranh (ðối thủ cạnh tranh trực tiếp), cụ thể sau: 2.3.2.1 ðối thủ tiềm năng, tham gia thị trường Số lượng ngân hàng tăng nhanh tập trung vào khối ngân hàng TMCP chi nhánh ngân hàng nước cho thấy sức hấp dẫn lĩnh vực ngân hàng Việt Nam ñối với nhà ñầu tư nước tổ chức tài quốc tế 2.3.2.2 ðối thủ thay Sự cạnh tranh tiềm tàng từ tổ chức tài khác Hoạt ñộng ngân hàng chịu cạnh tranh nhẹ từ tổ chức tài ngân hàng Công ty tài chính, ñặc biệt công ty tài thuộc Tập ñoàn, Tổng công ty (ñối với hoạt ñộng thu xếp vốn vay, tín dụng, huy ñộng vốn); công ty Chứng khoán có quy mô lớn (ñối với hoạt ñộng ngân hàng ñầu tư bảo lãnh phát hành, tư vấn sáp nhập, ñầu tư …) Tuy nhiên tương lai mô hình thành công, ñây ñối thủ cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng mảng hoạt ñộng, ñặc biệt cạnh tranh từ công ty Chứng khoán ñộc lập có quy mô lớn lên hoạt ñộng ngân hàng ñầu tư 2.3.2.3 Người gửi tiền Bên cạnh tăng trưởng số lượng, quy mô hoạt ñộng hệ thống ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ Sự tăng trưởng hệ thống tập trung vào mảng hoạt ñộng truyền thống cho vay huy ñộng Tốc ñộ tăng trưởng hoạt ñộng huy ñộng tiền gửi mức cao, ñạt trung bình 35%/năm suốt giai ñoạn 2002 - 2008 Chưa có dịch chuyển tiền gửi mạnh mẽ khối NHTMQD NHTMCP sang khối NHNN&LD, nhiên chuyển dịch NHTMQD NHTMCP lại diễn mạnh Trong năm tới, dịch vụ ngân hàng bán lẻ phát triển mạnh tiền ñề ñể khối NHNN&LD gia tăng thị phần tiền gửi 2.3.2.4 Khách hàng ñi vay, sử dụng dịch vụ Ngân hàng Hoạt ñộng Ngân hàng truyền thống ñược dự báo tăng trưởng chậm lại Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tiềm tăng trưởng mạnh với tăng trưởng kinh tế 2.3.2.5 Mức ñộ cạnh tranh (ðối thủ cạnh tranh trực tiếp) * Quy mô lực tài ñối thủ: Quy mô tài sản vốn chủ sở hữu ngân hàng Việt Nam năm qua ñã có tăng trưởng mạnh nhiên thấp nhiều so với mức trung bình khu vực Khối NHTMQD có quy mô vượt trội, nhiên tốc ñộ tăng trưởng chậm so với khối NHTMCP * Tốc ñộ tăng trưởng ngành: Tốc ñộ tăng trưởng tín dụng tiền gửi cao nhiều lần so với tốc ñộ tăng trưởng GDP thực tế Tăng trưởng tín dụng nhanh khiến ngành ngân hàng có nguy ñối mặt với rủi ro lớn tỷ lệ tín dụng/tiền gửi toàn ngành mức 90%, cao mức trung bình khu vực (khoảng 83%) * Sự tham gia tổ chức Quốc tế/toàn cầu: Một số ngân hàng lớn ñã có mặt Việt Nam từ lâu HSBC, ANZ, Citibank hướng ñến ñối tượng khách hàng cá nhân có thu nhập cao Các ngân hàng ñã triển khai nhiều sản phẩm ngân hàng bán lẻ ñại nhằm thu hút khách hàng dịch vụ cho vay qua mạng, qua ñiện thoại di ñộng, tài trợ mua nhà sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế 16 * Chi phí vốn (hiệu hoạt ñộng): Hệ thống ngân hàng Việt Nam ñã có tăng trưởng nhanh năm qua với tốc ñộ tăng trưởng bình quân 35%/năm Bên cạnh tăng trưởng, hiệu hoạt ñộng NHTM ñược nâng lên rõ rệt, ñặc biệt khối NHTMCP Năm 2009, tỷ lệ ROA trung bình toàn hệ thống ñạt 1,18%, ROE ñạt 12,52% so với mức trung bình khu vực 1,19% 16,47% 2.4 Kết luận thực trạng xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam Một là, qui mô xuất dịch vụ NHTM Việt Nam tăng trưởng nhanh VCB, BIDV Sacombank ngân hàng ñiển hình cho xu hương Hai là, hai phương thức xuất dịch vụ chủ yếu NHTM Việt Nam cung cấp dịch vụ qua biên giới (Phương thức 1) diện thương mại (Phương thức 3) Thứ ba, dịch vụ ngân hàng quốc tế ngày ña dạng với ñầy ñủ phương thức xuất khẩu, giá trị xuất ngày tăng Việc lựa chọn thị trường xuất gắn liền với khách hàng xuất khẩu, ñặc biệt thị trường diện thương mại phù hợp với mạnh NHTM, giúp cho NHTM Việt Nam trở nên cạnh tranh tận dụng ñược lợi Thứ tư, thiếu chiến lược xuất dịch vụ từ NHTM Việt Nam Thực tế cho thấy, hầu hết NHTM Việt Nam ñều chưa xây dựng cho chiến lược tổng thể xuất dịch vụ mà thực cở kế hoạch chi tiết, ñơn lẻ thiếu ñồng Thứ năm, cạnh tranh xuất dịch vụ NHTM Việt Nam yếu Với lực nội NHTM Việt Nam việc cạnh tranh với NHTM ñịa Ngân hàng nước nước nhập thách thức lớn ñối với Ngân hàng thực xuất dịch vụ Ngân hàng Thứ sáu, liên kết hợp tác NHTM Việt Nam việc xuất dịch vụ hạn chế Hoạt ñộng tham gia chéo vốn, quản trị ñiều hành NHTM Việt Nam Thứ bảy, nguồn cung cho xuất dịch vụ NHTM chưa ña dạng ðến thời ñiểm nay, NHTM Nhà nước số NHTM cổ phần có qui mô lớn tạo nguồn cung cho xuất dịch vụ Ngân hàng dịch vụ cung cấp ñơn ñiệu nhiều hạn chế nghiên cứu phát triển dịch vụ Thứ tám, nguồn lực cho phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam hạn chế ða số NHTM Việt Nam qui mô vốn nhỏ, chất lượng tài sản thấp, nguồn nhân lực chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng ñại hội nhập quốc tế Thứ chín, chế sách Nhà nước cho phát triển xuất dịch vụ chưa ñáp ứng ñược yêu cầu thực tế Hệ thống văn qui phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho xuất dịch vụ chưa kịp thời nhiều bất cập, chưa khuyến khích NHTM Việt Nam xuất dịch vụ Ngân hàng TÓM TẮT CHƯƠNG Trong Chương luận án nêu số phân tích tổng quan thực trạng xuất dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam, ñi sâu vào phân tích ñánh giá thực trạng xuất dịch vụ theo phương thức xuất NHTM Việt Nam, ñặc biệt phân tích ñánh giá thực trạng xuất dịch vụ Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (ðại diện cho NHTM NN ñã cổ phần hóa), Ngân hàng ñầu tư phát triển Việt Nam (ðại diện cho NHTM NN chưa cổ phần hóa), Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín (ðại diện cho NHTMCP nhà nước) giai ñoạn 2005 - 2009 Tác giả ñã ñánh giá phân tích thực trạng lực cạnh tranh xuất dịch vụ NHTM, từ ñó, luận án ñã ñặt vấn ñề cần giải phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam thời gian tới 17 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Quan ñiểm phương hướng phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1.1 Quan ñiểm phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam Quan ñiểm 1, xuất dịch vụ NHTM Việt Nam phải trở thành hướng ưu tiên chiến lược kinh doanh NHTM lớn Việt Nam giai ñoạn 2011 – 2020 Quan ñiểm 2, ña dạng hóa loại hình dịch vụ bảo ñảm chất lượng dịch vụ xuất NHTM Việt Nam, bước xây dựng thương hiệu mạnh Việt Nam lĩnh vực tài ngân hàng Quan ñiểm 3, lựa chọn thị trường thích hợp xuất dịch vụ NHTM Việt Nam bảo ñảm phát triển vững chắc, có trọng ñiểm Quan ñiểm 4, phát triển hoạt ñộng liên kết NHTM Việt Nam tăng cường hợp tác với ngân hàng nước xuất dịch vụ NHTM Việt Nam Quan ñiểm 5, xây dựng, triển khai áp dụng chuẩn mực Quốc tế xuất dịch vụ NHTM Việt Nam Từ quan ñiểm phát triển xuất dịch vụ, NHTM Việt Nam cần có mục tiêu cụ thể cho giai ñoạn phát triển xuất dịch vụ, phấn ñấu giai ñoạn từ ñến năm 2015 tốc ñộ tăng trưởng xuất dịch vụ bình quân ñạt từ 15%/năm ñến 16%/năm, ñến năm 2015 giá trị xuất ñạt 500 triệu USD; giai ñoạn từ 2015 ñến 2020 tốc ñộ tăng trưởng từ 17%/năm ñến 18% năm, ñến năm 2020 giá trị xuất ñạt tối thiểu tỷ USD 3.1.2 3.1.2.1 Phương hướng phát triển xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam ñến năm 2020 Phương hướng phát triển dịch vụ xuất NHTM Việt Nam Các NHTM Việt Nam ñang nhìn thấy xu hướng rõ nét ñể tồn phát triển thiết phải phát triển dịch vụ Ngân hàng, ñặc biệt dịch vụ xuất Mặc dù dịch vụ ngân hàng nước ta ñang phát triển nhanh chóng, ñem lại tiện ích cho người dân, thúc ñẩy chu chuyển vốn xã hội thúc ñẩy kinh tế phát triển thời gian tới, NHTM Việt Nam cần phải rà soát ñánh giá lại dịch vụ xuất ñồng thời nghiên cứu triển khai dịch vụ xuất 3.1.2.2 Phương hướng phát triển phương thức xuất dịch vụ NHTM Việt Nam Hội nhập kinh tế Quốc tế ñiều kiện ñể NHTM Việt Nam phát triển dịch vụ xuất Mỗi phương thức xuất dịch vụ ñều có ñặc ñiểm riêng khả thực khác Do vậy, phương thức xuất dịch vụ cần phải có ñịnh hướng phát triển cụ thể 3.1.2.3 Phương hướng liên kết hợp tác Quốc tế phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam Chủ ñộng hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng theo lộ trình bước ñi phù hợp với khả hệ thống ngân hàng Việt Nam (năng lực cạnh trạnh TCTD khả kiểm soát hệ thống NHNN) nhằm thúc ñẩy trình cải cách bên ñại hoá hệ thống ngân hàng Việt Nam; ñồng thời gắn hội nhập quốc tế với cải cách hệ thống ngân hàng ñể giảm thiểu rủi ro 3.1.2.4 Phương hướng phát triển thị trường xuất dịch vụ NHTM Việt Nam Mỗi Quốc gia vùng lãnh thổ ñều có tiềm lợi khác Trên sở quan hệ hợp tác song phương ña phương, thực khuôn khổ WTO, NHTM Việt Nam cần nghiên cứu lựa chọn thị trường xuất dịch vụ phù hợp với lực Với trình ñộ phát triển kinh tế nói chung, trình ñộ phát triển lĩnh vực tài ngân hàng nói riêng thị trường mục tiêu NHTM Việt Nam thời gian tới Quốc gia vùng lãnh thổ có trình ñộ tương ñược thấp Việt nam 18 3.2 Giải pháp phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 3.2.1 Phát triển sở hạ tầng cho xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam ðảm bảo ñiều kiện sở hạ tầng cho phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam nội dung cần thiết phù hợp với ñịnh hướng chiến lược hội nhập kinh tế Quốc tế lĩnh vực Ngân hàng ðể ñảm bảo ñược ñiều kiện này, cần phải tập trung vào số nội dung sau: - Về thể chế: Cần phải ñổi số nghiệp vụ ñiều hành nội dung sách tiền tệ ñiều tiết lượng cung tiền VNð ngoại tệ, thể hoá mạng lưới phương tiện toán Quốc gia - Nhân lực: Thu hút nguồn nhân lực có chất lượng ñáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ xuất - Công nghệ thông tin: Áp dụng công nghệ ñại, tiên tiến giới Khuyến khích NHTM ñầu tư công nghệ thông tin, ñặc biệt công nghệ thông tin phục vụ nghiệp vụ tài trợ thương mại - Công nghệ dịch vụ tiên tiến: Phát triển mạng diện rộng, ñồng hoá hệ thống toán, hệ thống giao dịch cục bộ, riêng lẻ chi nhánh tương thích với tích hợp với hệ thống toán giao dịch toàn hệ thống ngân hàng; 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ xuất theo chuẩn Quốc tế - Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế cung cấp dịch vụ xuất ðây ñiều kiện cần ñể NHTM Việt Nam xuất ñược dịch vụ ðặc biệt tiêu chuẩn toán quốc tế, quản lý rủi ro phân loại nợ - Tăng cường quản trị chất lượng dịch vụ xuất Nâng cao lực quản trị ñiều hành, tăng cường số lượng chất lượng ñội ngũ cán ñáp ứng ñược yêu cầu công việc ðồng thời nâng cao hiệu chất lượng hoạt ñộng tra, kiểm tra, giám sát nhằm kiểm soát chất lượng dịch vụ xuất theo thông lệ quốc tế 3.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam - Xây dựng thực thi chiến lược xuất dịch vụ NHTM Chiến lược ñã ñược thiết lập với thời kỳ xây dựng nội dung cam kết Việt Nam gia nhập WTO Xây dựng ñề án tăng cường lực tài (tăng vốn tự có, xử lý tồn ñọng tài chính, chủ yếu nợ xấu) NHTM nhà nước theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế lộ trình cổ phần hoá NHTM nhà nước Tăng vốn tự có qua nhiều hình thức khác (huy ñộng từ thị trường qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, Nhà nước bổ sung lợi nhuận ñể lại) qui mô tài sản có nguyên tắc bảo ñảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực quốc tế (8%); nâng cao chất lượng tài sản có (giảm, tỷ trọng tài sản có rủi ro, tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời tổng tài sản có); - Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng theo hướng giảm dần bảo hộ NHTM nước, ñặc biệt hệ thống tín dụng chế tái cấp vốn, phân biệt chức NHNN NHTM NN, tăng cường quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm NHTM kinh doanh, giảm dần bao cấp ñối với NHTM NN, áp dụng ñầy ñủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn lĩnh vực tài - ngân hàng 3.2.4 ða dạng hóa dịch vụ phương thức xuất Ngân hàng thương mại Việt Nam ðẩy nhanh trình tích tụ vốn tài sản ñể hình thành ñược số tập ñoàn tài - ngân hàng có qui mô hoạt ñộng lớn, trình ñộ công nghệ ñại, quản trị, ñiều hành tiên tiến có khả cạnh tranh quốc tế ðẩy mạnh triển khai hoạt ñộng tín dụng khuôn khổ dự án quốc tế, ñồng thời tiếp tục thu hút nguồn vốn ODA Phát triển kênh phân phối nước qua hình 19 thức diện thương mại (chi nhánh, pháp nhân, ñơn vị trực thuộc) NHTM Việt Nam nước ðẩy mạnh hoạt ñộng xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam qua biên giới Các NHTM Việt Nam cần phải nghiên cứu kỹ ñiều kiện ñể phát triển xuất dịch vụ theo phương thức tiêu dùng dịch vụ nước diện thể nhân (ñặc biệt phương thức diện thể nhân) nhằm tìm dịch vụ xuất gắn với phương thức tiêu dùng dịch vụ nước diện thể nhân phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn Quốc tế 3.2.5 Tăng cường hoạt ñộng xúc tiến xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam Thông qua NHNN Việt Nam, NHTM Việt nam cần tích cực tham gia vào Hội nghị thường niên ADB, WB, IMF; chương trình hợp tác song phương, ña phương lĩnh vực tài Ngân hàng; hiệp hội tổ chức tài tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm tranh thủ hỗ trợ tổ chức tài quốc tế lĩnh vực tài ngân hàng Tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực tham gia chương trình thể chế hợp tác, giám sát, trao ñổi thông tin với khối liên kết kinh tế khu vực quốc tế, xây dựng hệ thống thông tin ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế xu hướng phát triển 3.2.6 Tăng cường liên kết hợp tác xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam Việc tăng cường liên kết hợp tác NHTM Việt Nam tạo ñược sức mạnh tổng hợp mà tạo bền vững cho NHTM Việt Nam hoạt ñộng xuất dịch vụ Ngân hàng Các NHTM không dừng lại việc cung cấp dịch vụ xuất xuất mà liên kết hợp tác việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới, chuyển giao công nghệ, dịch vụ ngân hàng quốc tế theo nhu cầu thị trường Phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng ña dạng, gắn kết chặt chẽ với (tín dụng phi tín dụng; dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài phi ngân hàng) ñể khai thác có hiệu lực công nghệ, nhân lực quản trị NHTM, cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng có chất lượng theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế với giá hợp lý, ñồng thời quản lý có hiệu chi phí hoạt ñộng khuyến khích tổ chức, cá nhân ñầu tư sử dụng có hiệu tài sản Từng bước tự hoá gia nhập thị trường khuyến khích TCTD cạnh tranh chất lượng dịch vụ, công nghệ, uy tín, thương hiệu thay dựa chủ yếu vào giá dịch vụ mở rộng màng lưới 3.2.7 Xây dựng phát triển thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam ðể xây dựng phát triển ñược thương hiệu NHTM Việt Nam thương hiệu ñó phải ñạt ñược mục tiêu: (i) Phải xác ñịnh ñược giá trị cốt lõi ñịnh vị ñược thương hiệu thị trường quốc tế, ngân hàng phải ñịnh vị ñược thương hiệu ñộc thị trường nước quốc tế; (ii) Nhất thể hóa ñược hình ảnh NHTM hệ thống nhận diện ñịnh, mà hệ thống nhận diện ñó thể giá trị cốt lõi NHTM; (iii) Nhất thể hóa ý chí hành ñộng cán lãnh ñạo NHTM việc thể bên hình ảnh ngân hàng; (iv) Tạo sở tảng ñể quản trị có hiệu thương hiệu ngân hàng tất cấp ñộ hệ thống ngân hàng ðể ñạt ñược mục tiêu này, chiến lược phát triển kinh doanh ngân hàng phải ñảm bảo: (i) Lợi nhuận tăng trưởng vững chắc; (ii) Khách hàng ngày tăng cách ổn ñịnh; (iii) Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ñược chấp nhận nhanh chóng trên thị trường 3.2.8 Cơ cấu lại tổ chức Ngân hàng thương mại Nhà nước ñáp ứng nhu cầu phát triển ñiều kiện hội nhập Quốc tế 20 ðể phát triển nhanh dịch vụ xuất khẩu, NHTM Nhà nước cần phải cấu lại hoạt ñộng tổ chức theo hướng: (i) Coi trọng tính chuyên nghiệp cung cấp dịch Ngân hàng; (ii) Chuyển sang mô hình quản trị kinh doanh theo nhóm khách hàng loại hình dịch vụ; (iii) ðổi tổ chức máy Hội sở phù hợp với thông lệ Quốc tế; (iv) Phát triển hệ thống kênh phân phối ñiện tử; (v) ða dạng hoá sản phẩm dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ dựa sở công nghệ tiên tiến nghiệp vụ bán lẻ, toán giao dịch phạm vi toàn cầu 3.2.9 Tăng cường lực tài quản trị ñiều hành cho hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần ðảm bảo quyền kinh doanh Ngân hàng tổ chức tài nước theo cam kết Quốc tế ñã ký kết Khuyến khích Ngân hàng tổ chức tài nước tham gia vốn quản trị ñiều hành NHTM cổ phần nước nhằm nâng cao khả cạnh tranh tạo sản phẩm dịch vụ Quốc tế Hệ thống NHTM cổ phẩn hoạt ñộng song song, bình ñẳng với tập ñoàn Ngân hàng lớn chịu tra giám sát NHNN nhằm phát triển mạnh dịch vụ Ngân hàng ñại ñáp ứng nhu cầu ña tiện ích khách hàng toàn cầu 3.3 Kiến nghị với Nhà nước 3.3.1 Tăng cường hành lang pháp lý cho hoạt ñộng xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam Tiếp tục nghiên cứu khẩn trương ban hành văn pháp qui liên quan ñến nghiệp vụ cho phù hợp với lộ trình cam kết hiệp ñịnh song phương, ña phương Tập trung xây dựng hoàn thiện qui chế hoạt ñộng thị trường tiền tệ theo hướng mở rộng khả phát hành công cụ có tính khoản cao công cụ NHTM, nâng cao khả kiểm soát, ñiều tiết thị trường NHNN 3.3.2 Sử dụng công cụ khuyến khích tăng trưởng xuất dịch vụ Sửa ñổi qui chế quản lý ngoại tệ chế ñiều hành tỉ giá theo hướng tự hoá giao dịch vãng lai, kiểm soát có lựa chọn giao dịch tài khoản vốn, làm cho ñồng tiền Việt Nam ñược tự chuyển ñổi, thực lãnh thổ Việt Nam sử dụng tiền Việt Nam, loại bỏ dần hạn chế kết hối bán ngoại tệ, mở tài khoản toán ngoại tệ nước sử dụng ngoại tệ toán tiết kiệm nội ñịa 3.3.3 Nâng cao lực quản lý Nhà nước Từng bước ñổi cấu tổ chức, quy ñịnh lại chức nhiệm vụ NHNN nhằm cao hiệu ñiều hành vĩ mô Phối hợp Bộ Tài tham gia xây dựng phát triển ña dạng thị trường vốn ðẩy nhanh thực cổ phần hóa NHTM nhà nước, tạo ñiều kiện cho ngân hàng hoạt ñộng an toàn hiệu 3.3.4 Tăng cường lực giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cấu trúc lại mô hình chức hệ thống tra theo chiều dọc gồm khâu: cấp phép, giám sát từ xa, tra chỗ, xử lý vi phạm Tiếp tục ñẩy mạnh hợp tác quốc tế tham gia hiệp ước, thoả thuận quốc tế giám sát ngân hàng an toàn hệ thống tài Tăng cường trao ñổi thông tin với quan giám sát ngân hàng nước 3.3.5 Công tác hạch toán, thống kê dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế 21 Công tác thống kê cần thể rõ hình thức xuất dịch vụ xuất gắn với phương thức xuất theo chuẩn mực quốc tế Có vậy, việc ñiều hành tập trung vào mục tiêu cụ thể, xác KẾT LUẬN Việc phát triển khu vực dịch vụ hiệu có tính cạnh tranh quốc tế ñiều ñặc biệt quan trọng chiến lược phát triển quốc gia Việt Nam ðể phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam, tác giả ñã gợi ý phương hướng phát triển xuất dịch vụ giải pháp song hành trình triển khai thực Các NHTM Việt Nam cần phải rà soát, ñánh giá lại ñể tìm nội lực sẵn có ñiều kiện cần củng cố, bổ sung ñể cung cấp dịch vụ xuất phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn Quốc tế Mỗi NHTM Việt Nam xây dựng lộ trình triển khai cho riêng gắn với nhiều phương hướng khác ñảm bảo kiểm soát ñược rủi ro sảy Từ trình nhìn nhận vấn ñề ñến việc thừa nhận vấn ñề ñưa vào chương trình hành ñộng cụ thể trình Xong hy vọng công trình nghiên cứu tác giả tài liệu hữu ích cho Doanh nhân, nhà quản trị lĩnh vực tài Ngân hàng [...]... PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Quan ñiểm và phương hướng phát triển xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1.1 Quan ñiểm phát triển xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Quan ñiểm 1, xuất khẩu dịch vụ của các NHTM Việt Nam phải trở thành hướng ưu tiên trong chiến lược kinh doanh của các NHTM lớn của Việt Nam giai ñoạn 2011... tiêu của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới chính là các Quốc gia và vùng lãnh thổ có trình ñộ tương ñược hoặc thấp hơn Việt nam 18 3.2 Giải pháp phát triển xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 3.2.1 Phát triển cơ sở hạ tầng cho xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam ðảm bảo các ñiều kiện về cơ sở hạ tầng cho phát triển xuất khẩu dịch vụ của các NHTM Việt Nam. .. khích các NHTM Việt Nam xuất khẩu dịch vụ Ngân hàng TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Trong Chương 2 luận án nêu ra một số phân tích tổng quan về thực trạng xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng của Việt Nam, ñi sâu vào phân tích và ñánh giá thực trạng xuất khẩu dịch vụ theo các phương thức xuất khẩu của các NHTM Việt Nam, ñặc biệt phân tích và ñánh giá thực trạng xuất khẩu dịch vụ của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam. .. trong xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Việc tăng cường liên kết hợp tác giữa các NHTM Việt Nam không những tạo ra ñược sức mạnh tổng hợp mà còn tạo sự bền vững cho các NHTM Việt Nam trong các hoạt ñộng xuất khẩu dịch vụ Ngân hàng Các NHTM không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ xuất xuất mà còn liên kết hợp tác trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. .. 2.1.3.2 Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ tài chính, ngân hàng ðơn vị: Triệu USD Biểu ñồ 2.2: Xuất khẩu dịch vụ tài chính Ngân hàng Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và ðầu tư Trong giai ñoạn từ 2001 - 2009, xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng của Việt Nam tăng ñáng kể, tốc ñộ tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ bình quân là 7,91/năm Năm 2001 giá trị xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng của Việt Nam là 135 triệu... hàng nước ngoài trong xuất khẩu dịch vụ của các NHTM Việt Nam Quan ñiểm 5, xây dựng, triển khai và áp dụng các chuẩn mực Quốc tế trong xuất khẩu dịch vụ của các NHTM Việt Nam Từ những quan ñiểm phát triển xuất khẩu dịch vụ, các NHTM Việt Nam cần có mục tiêu cụ thể cho từng giai ñoạn phát triển xuất khẩu dịch vụ, phấn ñấu giai ñoạn từ nay ñến năm 2015 tốc ñộ tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ bình quân ñạt từ... hình dịch vụ và bảo ñảm chất lượng dịch vụ xuất khẩu của các NHTM Việt Nam, từng bước xây dựng các thương hiệu mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Quan ñiểm 3, lựa chọn thị trường thích hợp trong xuất khẩu dịch vụ của các NHTM Việt Nam bảo ñảm phát triển vững chắc, có trọng ñiểm Quan ñiểm 4, phát triển hoạt ñộng liên kết giữa các NHTM Việt Nam và tăng cường hợp tác với các ngân hàng. .. phương thức xuất khẩu dịch vụ chủ yếu của các NHTM Việt Nam là cung cấp dịch vụ qua biên giới (Phương thức 1) và hiện diện thương mại (Phương thức 3) Thứ ba, các dịch vụ ngân hàng quốc tế ngày càng ña dạng với ñầy ñủ các phương thức xuất khẩu, giá trị xuất khẩu ngày càng tăng Việc lựa chọn thị trường xuất khẩu luôn gắn liền với khách hàng xuất khẩu, ñặc biệt là thị trường hiện diện thương mại khá phù... triển các kênh phân phối nước ngoài qua các hình 19 thức hiện diện thương mại (chi nhánh, pháp nhân, ñơn vị trực thuộc) của NHTM Việt Nam ở nước ngoài ðẩy mạnh hoạt ñộng xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua biên giới Các NHTM Việt Nam cũng cần phải nghiên cứu kỹ những ñiều kiện ñể phát triển xuất khẩu dịch vụ theo phương thức tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài và hiện diện của thể... dịch vụ của NHTM Việt Nam còn yếu Với năng lực nội tại của các NHTM Việt Nam việc cạnh tranh với các NHTM bản ñịa và Ngân hàng nước ngoài tại nước nhập khẩu sẽ luôn là những thách thức rất lớn ñối với các Ngân hàng thực hiện xuất khẩu dịch vụ Ngân hàng Thứ sáu, sự liên kết hợp tác giữa các NHTM Việt Nam trong việc xuất khẩu dịch vụ còn hạn chế Hoạt ñộng tham gia chéo về vốn, quản trị ñiều hành giữa các ... chung xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại; (ii) Chương 2: Thực trạng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam; (iii) Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt. .. Việt Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tầm quan trọng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm phân loại dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.1.1... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Quan ñiểm phương hướng phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1.1 Quan ñiểm phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam Quan ñiểm 1, xuất