TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - - BÀI THẢO LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU Tên đề tài: Hãy đánh giá độ hấp dẫn của thi trường bia rượu, nước giải khát Việt Nam Từ đó phân tích hội của thị trường và của ngành Phân tích rủi ro quốc gia Nếu là CEO nước ngoài, bạn sẽ lựa chọn các chiến lược để thâm nhập thị trường Việt Nam Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện: Vũ Thị Thùy Linh Nhóm Bộ môn: Quản trị chiến lược Lớp: 1402SMGM2211 HÀ NỘI12014 MỤC LỤC ĐÁNH GIÁ LỜI MỞ ĐẦU 2.2.3.Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh tại: 13 III PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA NGÀNH: .13 3.1 Vơí nganh ̀ bia rượu: .13 3.1.1 Rủi ro trị: .13 3.1.2 Rủi ro hoạt động: 14 3.1.3 Rủi ro cạnh tranh: 15 3.2.Vơí nganh ̀ nươć giaỉ khat: ́ 16 3.2.1 Rủi ro trị: 16 3.2.2.Rủi ro kinh tế: .17 3.2.3 Rủi ro hoạt động: 17 3.2.4 Rủi ro cạnh tranh: 19 IV LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP NẾU LÀ MỘT CEO NƯỚC NGOÀI: 20 4.1 Vơí thị trương ̀ bia rượu: 20 4.2 Với thị trường nước giải khát: 21 KẾT LUẬN 22 PHỤ LỤC 23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 ĐÁNH GIÁ STT 41 Họ tên Kiều Mỹ Linh Chức vụ Phân công công việc Nhóm Mở đầu + Kết luận + trưởng Thực trạng + Tổng quan thị trường (cả thị trường) + tổng 42 43 Nguyễn Mỹ Thành hợp Word Tổng hợp Word + Linh viên làm slide + thuyết Nguyễn Thị Thành trình Đánh giá hội thị Thùy Linh viên trường bia rượu Xếp loại Chữ kí 44 Phạm Thùy Thành Đánh giá hội thị 45 Linh Hà Thị Loan viên Thành trường nước giải khát Lựa chọn chiến lược viên xâm nhập thị trường 46 Hoàng Thị Thành bia rượu Phân tích rủi ro 47 Lưu Luyến Đàm Thị Mai viên Thành ngành bia rượu Đánh giá tính hấp dẫn Giang Ngọc viên Thành thị trường bia rượu Lựa chọn chiến lược Mai viên xâm nhập thị trường Nguyễn Thị Thành nước giải khát Đánh giá tính hấp dẫn Mai viên thị trường nước giải Nguyễn Thị Thành khát + thuyết trình Phân tích rủi ro Ngọc Mai viên ngành nước giải khát 48 49 50 LỜI MỞ ĐẦU Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam trải qua trình hình thành phát triển lâu, từ cuối kỷ XIX đến Đây ngành sản xuất thực phẩm đồ uống quan trọng, gắn liền với nhu cầu ngày cao xã hội Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Đặc biệt từ năm 2000 đến nay, ngành trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình 14%/năm, sản phẩm ngành chiếm vị trí định thị trường nước bước vươn thị trường bên Đóng góp ngành Bia – Rượu – Nước giải khát giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm không ngừng tăng lên Bên cạnh đó, ngành đóng góp phần không nhỏ cho ngân sách Nhà nước giải việc làm cho người lao động Với nhận thức đó, nhóm 05 chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá độ hấp dẫn của thi trường bia rượu, nước giải khát Việt Nam Từ đó phân tích hội của thị trường và của ngành Phân tích rủi ro quốc gia Nếu là CEO nước ngoài, bạn sẽ lựa chọn các chiến lược để thâm nhập thị trường Việt Nam” Do hạn chế mặt thời gian kiến thức thực tế nên bài thảo luận không tránh khỏi thiếu sót Nhóm 05 mong nhận góp ý giúp đỡ cô giáo, bạn để bài thảo luận hoàn thiện NỘI DUNG I ĐÁNH GIÁ TÍNH HẤP DẪN CỦA THỊ TRƯỜNG Kinh tế khó khăn dường không tác động đến ngành Bia - Rượu - nước giải khát nước ta, theo số liệu Hiệp hội năm qua kinh tế nhiều trắc trở mức tiêu thụ bia người Việt trì ổn định mức tỷ lít/năm 1.1 Thị trường bia rượu Việt Nam: 1.1.1 Thị trường: - Tốc độ tăng trưởng: Năm 2013, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc, khó khăn lớn, nhiều ngành đối mặt với thua lỗ Trong bối cảnh ấy, ngành sản xuất bia nước coi điểm sáng giữ tốc độ tăng trưởng đặn mức 10%/năm Theo số liệu Tổng cục Thống kê VBA công bố họp riêng năm 2013 sản lượng bia sản xuất đạt 2.902 triệu lít, tăng 2,47% so với năm 2013, lượng bia tiêu thụ đạt tới 3.042 triệu lít, tăng 11,85% Rượu sản xuất công nghiệp đạt 66,8 triệu lít, tăng 4,4% tiêu thụ 67,9 triệu lít, tăng 6,9% Với kết sản xuất kinh doanh nêu trên, doanh nghiệp hội viên VBA đóng góp nộp cho ngân sách nhà nước năm 2013 số tiền lên tới 20.817 tỉ đồng - Quy mô: Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, năm 2013, sản lượng sản xuất bia toàn ngành đạt 2,9 tỷ lít, tăng gần 2,5%; sản lượng tiêu thụ tỷ lít, tăng gần 12%; rượu sản xuất công nghiệp đạt gần 67 triệu lít, tăng gần 4,5%, tiêu thụ 67 triệu lít, tăng gần 7% Trong năm 2013, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát nộp vào Ngân sách nhà nước 22 ngàn tỷ đồng Theo số liệu Bộ Công Thương, sản lượng bia loại tháng 11-2013 ước đạt 273,9 triệu lít, tăng 15% so với kỳ năm trước Trong đó, bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 490,9 triệu lít, tăng 9,4%; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 1,19 tỉ lít, tăng 5,7% Bộ Công Thương cho biết theo thực tế báo cáo doanh nghiệp lớn, sản lượng bia cán mốc 2,9-3 tỉ lít đến hết năm nay, tốc độ tăng sản lượng sản xuất tiêu thụ bia toàn quốc năm vào khoảng 10% Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, năm 2013, người Việt Nam chi tới tỉ USD cho tiêu dùng bia Trong số tỉ lít bia sản xuất ra, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 50% Ba tỷ lít bia lại gần phục vụ cho thị trường nội địa xuất chẳng đáng bao Như vậy, tính trung bình, người Việt tiêu thụ khoảng 32 lít bia năm – số khiến cho tất quốc gia Đông Nam Á theo kịp Ông Lê Bá Cơ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), dự báo giữ tốc độ tăng trưởng ổn định đến năm 2014, sản lượng sản xuất tiêu thụ bia nước đạt 3,3 tỉ lít; năm 2015 khoảng 3,6 tỉ lít Mức tăng trưởng dự báo thực tế chưa đạt mốc dự báo Bộ Công Thương quy hoạch phát triển ngành rượu - bia - nước giải khát đến năm 2010, tầm nhìn năm 2015 Theo dự báo quy hoạch này, đến năm 2015, Việt Nam sản xuất tiêu thụ 4,2-4,4 tỉ lít bia, bình quân 45-47 lít/người/năm Mười năm sau đó, mức bình quân người Việt tiêu thụ bia đạt 60-70 lít/năm - Chất lượng khách hàng: Đối tượng khách hàng uống bia Việt Nam chủ yếu giới trẻ sinh viên, người làm, tiếp khách, nhậu… Theo nghiên cứu chuyên gia Hội Tâm lý học xã hội Việt nam, 49.6% sinh viên người trưởng thành trẻ tuổi uống rượu bia Bên cạnh đó, dự báo quy mô dân số Việt Nam tăng lên 100 triệu người vào năm 2023 ổn định mức 120 triệu dân Điều góp phần khiến ngành công nghiệp bia Việt Nam tăng quy mô thị trường, từ đẩy mạnh lượng doanh số tiêu thụ Người Hà Nội thường xuyên uống bia nhất, với 50% người tham gia khảo sát uống bia 2-3 lần tuần tỷ lệ uống bia cao tỉnh thành khác Tại TP HCM tần suất uống bia thấp có 50% trả lời thường xuyên uống 3-4 lần/tháng Tuy vậy, khác biệt rõ mức độ thường xuyên uống bia địa phương khác Tần suất uống bia phân theo nhóm tuổi khu vực thể Biểu đồ (Phụ lục) Thị trường bia rượu châu Á nói chung Việt Nam nói riêng chuyên gia dự báo tăng trưởng mạnh năm tới Ở Việt Nam, uống bia từ lâu trở thành thói quen phổ biến tập quán lâu đời người Việt Bên cạnh đó, thu nhập người uống bia ngày tăng Giới trẻ ngày có xu hướng thích không khí tiệc tùng số nguyên nhân dẫn đến thị trường bia rượu Việt Nam dấu hiệu xuống năm gần Lý giải việc Việt Nam số nước có tỉ lệ tiêu thụ bia cao châu Á, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cho biết, thực tồn quan niệm xem rượu cách thức thể thân, giới tính, giải sầu chí khẳng định diện tất yếu rượu bia sống tương lai Đây thật vấn đề đáng phải quan tâm 1.1.2 Cạnh tranh: - Sức ép đối thủ cạnh tranh: Thống kê Bộ Công thương cho thấy, bốn công ty bia lớn Việt Nam tính tới thời điểm Sabeco (bia Sài Gòn, bia 333), Habeco (bia Hà Nội), VBL (Heineken, Tiger ) Carlsberg Trong đó, lực sản xuất Sabeco công ty con, công ty liên kết 1,7 tỉ lít/năm Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International năm 2011 ước khoảng 80% thị phần bia Việt Nam nằm tay hãng Sabeco, Habeco VBL Một lãnh đạo Hiệp hội Bia rượu - nước giải khát Việt Nam (VBA) lạc quan cho rằng: “Thị trường bia Việt Nam ổn định chân vạc với đối thủ bia Sài Gòn, bia Hà Nội VBL” - Rào cản gia nhập: Thuế: Hiện nay, DN sản xuất, nhập bia thực nghĩa vụ tài thông qua loại thuế gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế GTGT thuế thu nhập DN Từ đầu năm 2013, thuế TTĐB áp dụng bia rượu 50% Đề xuất Bộ Tài chinh gửi đến Chính phủ: Từ ngày 1-7-2015, thuế TTĐB rượu bia, thuốc nâng lên 15-30% so với mức áp dụng 1.1.2 Khuyến khích đầu tư: - Thuế: Việc giảm thuế nhập từ 45% bia xuống 0% Việt Nam gia nhập TPP đặt ngành bia rượu nước trước cạnh tranh khốc liệt - Hạ tầng: Hiện nay, Việt Nam có khoảng 350 sở sản xuất bia có trụ sở hầu khắp tỉnh, thành nước tiếp tục tăng số lượng Trong số này, có 20 nhà máy đạt công suất 20 triệu lít/năm; 15 nhà máy có công suất lớn 15 triệu lít/năm có tới 268 sở có lực sản xuất triệu lít/năm Kết luận: Thị trường bia, rượu ở Việt Nam là thị trường đầy hấp dẫn, dự báo sẽ tăng trưởng mạnh thời gian sắp tới, người tiêu dùng Việt Nam đánh giá nhóm lạc quan giới, tạo nên sở lạc quan cho phát triển ngành sản xuất phục vụ tiêu dùng Việt Nam, có ngành sản xuất bia Mức tiêu thụ bia bình quân đầu người Việt Nam hứa hẹn tiềm lớn cho ngành công nghiệp sản xuất bia nước  Thị trường bia rượu Việt Nam là thị trường đầy triển vọng và hấp dẫn 1.2 Thị trường nước giải khát Việt Nam: 1.2.1 Thị trường: Nhu cầu nước giải khát thị trường Việt Nam lớn Là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu người, sản phẩm nước giải khát Việt Nam có xu hướng phát triển nhanh thời gian gần - Tốc độ tăng trưởng: Theo số liệu Tổng cục Thống kê VBA công bố họp riêng năm 2013, nước giải khát loại sản xuất 4.479 triệu lít, tăng 5,95%; tiêu thụ đạt 4.468 triệu lít, tăng 3,05% Tốc độ tăng trưởng năm qua đạt mức ấn tượng 20% mức cao so với giới Theo dự báo Công ty Datamonitor (Anh), vào cuối năm 2014, thị trường nước uống đóng chai Việt Nam đạt tổng doanh thu khoảng 279 triệu USD, tăng trưởng bình quân 6%/năm giai đoạn 2009 - 2014 Đồng thời, tổng sản lượng toàn thị trường đạt 307 triệu lít Còn Euromonitor International (EI) đưa dự báo giai đoạn 2010 - 2016, tốc độ tăng trưởng ngành nước uống đóng chai đạt 16%/năm Và hội cho tất hãng - Chất lượng khách hàng: Việt Nam với dân số 90 triệu người, tỷ lệ dân số trẻ cao, có đến 85% dân số độ tuổi 40 Các doanh nghiệp vào thị trường nước giải khát Việt Nam tìm thị trường ngách để khai thác Ví dụ: thị trường nước giải khát nông thôn 1.2.2 Cạnh tranh: - Sức ép đối thủ cạnh tranh: Theo chuyên gia tư vấn Melvin Leong hãng Frost & Sulliva, dù nhiều khoảng trống, muốn đặt chân vào thị trường nước uống đóng chai Việt Nam, nhà sản xuất phải xem xét yếu tố: công nghệ, vận chuyển, chi phí lao động kênh phân phối Bởi nhà sản xuất có quy mô nhỏ cho sản phẩm có giá thành thấp mối đe dọa công ty lớn - Rào cản gia nhập: Theo thống kê hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam công ty nghiên cứu thị trường Business Monitor International (BMI), Coca Cola Pepsi chiếm 80% thị trường nước giải khát Việt Nam Coca Cola Pepsi thống trị thị trường nước có gas, Tân Hiệp Phát chiếm giữ mảng không gas Cũng theo thống kê BMI, năm 2011 Tân Hiệp Phát dẫn đầu thị trường trà xanh với 41% thị phần 1.2.3 Khuyến khích đầu tư: - Thuế: Việc giảm thuế nhập từ 30% nước giải khát xuống 0% Việt Nam gia nhập TPP đặt ngành nước giải khát nước trước cạnh tranh khốc liệt Kết luận : Theo Hiệp hội Rượu bia nước giải khát Việt Nam, thị trường nước giải khát thu hút lớn nhà đầu tư Nhìn chung, lâu dài thị trường nước giải khát Việt Nam hấp dẫn cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển vào Tuy nhiên, cạnh tranh hãng diễn khốc liệt => Thị trường nước giải khát Việt Nam thị trường động, hấp dẫn để phát triển II ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI CỦA NGÀNH, THỊ TRƯỜNG 2.1 Ngành, thị trường bia rượu: 2.1.1 Đe dọa từ sản phẩm thay Ngày loại đồ uống có thành phần tự nhiên ngày coi trọng khác với thời “ có uống nấy” người Viêt rõ ràng “kén cá chọn canh” Tư mua sắm họ khác Ngoài vấn đề chất lượng, vệ sinh an toàn người tiêu dùng đại đề cao Do thói quen văn hóa người Việt ngày ưa chuộng loại đồ uống có thành phần tự nhiên cao tốt cho sức khỏe nên ngành bia rượu chịu nhiều áp lực từ sản phẩm thay loại nước trái cây, nước khoáng … Đặc biệt, thị trường xuất nước giải khát, đặc biệt loại nước ép hoa quả, nước uống bổ dưỡng tăng trưởng nhanh chóng vài năm trở lại Một số đối thủ tiềm ẩn Budweiser Anheuser Busch – loại bia mong đợi xác lập kế hoạch tốt Anheuser Busch Cos vào Việt Nam thông qua liên minh chiến lược với Sabeco Tuy mục đích tập đoàn xây dựng sở sản xuất bia Budweiser – loại đồ uống cao cấp để xuất sang khối Asean, họ để tỷ trọng lớn để tiêu thụ nước Năm 2013, Anheuser đứng thứ hai giới tổng sản lượng, khoảng 173 triệu hector lít/năm, đứng đầu giới lợi tức (4,64 tỷ USD), tổng doanh thu bán hàng đạt gần 14,2 tỷ USD Họ khai thác chủ yếu thị trường bia chất lượng cao với 54 nhãn hiệu Ngoài có loại bia cao cấp khác Pragold Czech bày tỏ ý định thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam Một vài doanh nhân trẻ học tập làm viêc Czech góp vốn mở nhà hàng hà Nội Để có hương vị bia tươi nước ngoài, họ nhập nguyên liệu mạch nha tự nhiên thuê chuyên gia từ Czech sang Việt Nam nấu bia 2.1.2 Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng: - Nhà cung ứng: Thống kê Bộ Công thương cho thấy, công ty bia lớn Việt Nam tính tới thời điểm Sabeco (bia Sài Gòn, bia 333), Habeco (bia Hà Nội), VBL (Heineken, Tiger ) Carlsberg Trong đó, lực sản xuất Sabeco công ty con, công ty liên kết 1,7 tỉ lít/năm Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International năm 2011 ước khoảng 80% thị phần bia Việt Nam nằm tay hãng Sabeco, Habeco VBL Một lãnh đạo Hiệp hội Bia rượu - nước giải khát Việt Nam (VBA) lạc quan cho rằng: “Thị trường bia Việt Nam ổn định chân vạc với đối thủ bia Sài Gòn, bia Hà Nội VBL” - Khách hàng: 10 Việt Nam có hàng trăm loại bia, rượu với hương vị, mẫu mã, chủng loại khác Bia rượu có mặt khắp nơi, sản phẩm chủ yếu sử dụng quán rượu bar Ngoài doanh nghiệp bán siêu thị nhằm mở rộng kênh phân phối Người Việt ngày có nhu cầu thưởng thức bia cao, doanh nghiệp sản xuất bia rượu cần ý đến hương vị, chất lượng giá bia cho phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu người dân 2.1.3 Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh tại: Hiện có khoảng 30 thương hiệu bia quốc tế có mặt Việt Nam Đó chưa kể xuất rầm rộ bia Sapporo đến từ Nhật thời gian qua âm thầm mở rộng thị phần Carlsberg thị trường Việt Nam năm gần Cuối năm 2011, hãng bia Carlsberg (Đan Mạch) thức sở hữu toàn Huda Beer Carlsberg sở hữu 55% nhà máy bia Bà Rịa-Vũng Tàu có công suất 50 triệu lít/năm liên doanh với Habeco Trong liên doanh Nhà máy bia Đông Nam Á (Halida) với Công ty bia Việt Hà, Carlsberg sở hữu 60 30% liên doanh với Công ty bia Hạ Long Với Habeco, Carlsberg sở hữu 17,23% vốn điều lệ "đánh tiếng" tăng phần vốn nắm giữ Habeco lên 30% Điều đáng nói từ đầu, việc trọng định vị dòng bia bình dân cho sản phẩm mình, doanh nghiệp bia nội để phân khúc bia cao cấp rơi vào tay nhà đầu tư ngoại Trong dòng sản phẩm mang lại giá trị lợi nhuận cao Thực tế cho thấy, sản lượng nửa so với Sabeco, song lợi nhuận mà Heineken thu lại không Sabeco mấy, khoảng 2.000 tỉ đồng năm AB Inbev vào Việt Nam sau mua lại doanh nghiệp bia cấp phép Bình Dương năm 2013 nhanh chóng xin tăng vốn đầu tư thêm 15 triệu USD Hãng bia lớn giới với sản lượng tới 40 tỷ lít bia vào năm ngoái dự báo không gặp khó khăn nhiều với kế hoạch đầu tư nhà máy bia 100 triệu lít/năm Việt Nam Dù chưa lo cạnh tranh với AB Inbev, thị trường bia chứng kiến nhãn hiệu Tiger Heineken gia tăng hoạt động Tập đoàn Asia Pacific Breweries (APB) sở hữu hai nhãn hiệu Tiger Heineken triển khai việc đầu tư mở rộng lực sản xuất lên tới quy mô 1,5 tỷ lít bia vào năm 2015 Việt Nam Như thấy, dù chiếm ưu (ở phân khúc bình dân) cạnh tranh thị trường nội địa lĩnh vực bia, rượu gay gắt Vì việc 11 giảm thuế xuống 0% Việt Nam tham gia TPP gây nên lo ngại thực cho doanh nghiệp ngành 2.2 Ngành, thị trường nước giải khát: 2.2.1 Đe dọa từ sản phẩm thay thế: Sau thời gian dài “đắm” loại nước giải khát có ga, “văn hóa” giải khát người tiêu dùng Việt Nam có thay đổi Thay dùng nước giải khát thông thường, họ chuyển sang nước trái cây, thảo mộc, trà nhiệt đóng chai yếu tố giải khát có tác dụng lọc thể, nâng cao sức khỏe Tuy nhiên, giới phân tích thị trường lại thấy rõ xu hướng chiếm trà thảo mộc trước sản phẩm nước giải khát đơn Căn vào số liệu thị hiếu người tiêu dùng ba năm trở lại đây, xuất nhiều loại nước giải khát có nguồn gốc từ thiên nhiên đặc biệt Trà thảo mộc Dr.Thanh với loại thảo mộc cung đình 2.2.2 Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng: - Nhà cung ứng: Sản phẩm ngành thực phẩm, chất lượng tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng Vì vậy, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng VSATTP yêu cầu hàng đầu bia, rượu, nước giải khát Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) năm 2013 phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Thị trường phòng chống hàng giả, hàng lậu; Tích cực tham dự đoàn kiểm tra, buổi giao ban thường kỳ Bộ Công Thương, … Nguyên liệu đầu vào ngành kinh doanh nước giải khát chủ yếu hàng hoá thông thường như: nước, đường, bao bì cho sản phẩm chai thuỷ tinh, giấy hay lon (nhôm thiếc) nguyên liệu đặc chủng Điểm khác biệt để tạo lợi cạnh tranh công ty nằm nguồn nguyên liệu tạo hương vị riêng cho sản phẩm Công ty cần phải có mạng lưới marketing với nhà cung cấp nguyên liệu lâu dài đảm bảo xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp - Khách hàng: Tại thị trường Việt Nam cầu nước giải khát có xu hướng tiếp tục gia tăng số lượng trẻ em niên phát triển, mặt khác đời sống người dân khấm hơn, việc ý tới thực phẩm thiết yếu hàng ngày cơm, gạo, rau…, nhu cầu nước giải khát tăng lên Đây hội dành cho công ty nước giải khát ngành Một số công ty tiếng Coca cola hay Pepsi có sẵn lợi cạnh 12 tranh có tiềm lực kinh tế lớn, mở rộng mở rộng sản xuất đạt hiệu suất theo quy mô 2.2.3.Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh tại: Trong ngành sản xuất nước giải khát Việt Nam có số công ty sản xuất cạnh tranh sau đây: Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn Tribeco: - Sản phẩm cạnh tranh: nước có gas nhiều hương vị - Thị trường nước: toàn quốc Công ty TNHH Lan Hương Hải Phòng: - Sản phẩm cạnh tranh: nước có gas - Thị trường nước: chủ yếu Hải Phòng Công ty TNHH Tân Quang Minh Bidrico: - Sản phẩm cạnh tranh: nước có gas - Thị trường nước: chủ yếu miền Trung miền Nam Công ty Chương Dương thành phố Hồ Chí Minh: - Sản phẩm cạnh tranh: nước có ga hương xá xị - Thị trường nước: thành phố Hồ Chí Minh tỉnh miền Tây III PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA NGÀNH: 3.1 Với ngành bia rượu: 3.1.1 Rủi ro trị: - Bộ máy quản lý nhà nước: Môi trường kinh doanh Việt Nam gặp nhiều trở ngại đến từ máy quản lý nhà nước Tuy ổn định trị song môi trường kinh doanh chịu rủi ro yếu sở hạ tầng, khung pháp luật, chế quản lý – giám sát kinh tế, thủ tục hành rườm rà, hệ thống luật chưa hoàn thiện minh bạch…Nhận xét môi trường kinh doanh Việt Nam nhà kinh tế nước cho rằng: nhược điểm người Việt Nam dễ dàng thỏa hiệp trước đòi hỏi có tính chất nhũng nhiễu cán bộ, nhân viên máy quản lý nhà nước Những rủi ro xảy khiến doanh 13 nghiệp nước tỏ lo ngại buộc họ phải xem xét kỹ trước định đầu tư - Chính sách: Một số sách có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành bia rượu như: Thông tư số 12/1999/TT-BTM quy định quảng cáo, khuyến mại, địa điểm kinh doanh bia, quy định chi phí quảng cáo khuyến mại 10% giá thành sản phẩm gây khó khăn cho việc quảng bá sản phẩm, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp vào ngành Bên cạnh đó, quy định nồng độ cồn người điều khiển xe tham gia giao thông… tác động không nhỏ đến hành vi người tiêu dùng, hạn chế sức tiêu thụ sản phẩm nhà sản xuất 3.1.2 Rủi ro hoạt động: - Rủi ro vốn, sở hạ tầng: Ngành bia rượu Việt Nam có số lượng nhà máy lớn nhiên trang thiết bị chưa đồng Hầu hết sở sản xuất chưa có hệ thống thiết bị đồng bộ, đặc biệt rượu Số sở có đầy đủ hệ thống rửa chai, chiết chai, dán nhãn in ngày tháng tự động chiếm tỷ lệ nhỏ Đối với sở sản xuất nhỏ, công suất bé toàn ngành bia rượu máy móc thiết bị không đầy đủ không đảm bảo chất lượng Số lượng sở lại lớn nên nói vốn sản xuất điểm yếu ngành - Rủi ro thuế suất: Bia rượu sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Do đặc thù mà ngành bia rượu Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn có thay đổi sách thuế Chính phủ Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất, nhập bia thực nghĩa vụ tài thông qua loại thuế gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế GTGT thuế thu nhập DN Trước năm 2009, mặt hàng bia áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB từ 40%-75%, chia thành bia lon bia loại Riêng bia áp mức thuế suất thấp chủ yếu phục vụ cho người lao động Luật Thuế TTĐB có hiệu lực từ ngày 14-2009 thống đánh chung mức thuế suất không phân biệt loại bia nhằm điều chỉnh bất hợp lý thực cam kết gia nhập WTO Theo đó, lộ trình điều chỉnh thuế suất bia chia thành giai đoạn: từ ngày 1/1/2010 đến hết ngày 31/12/2012 chịu thuế 45% nâng lên 50% từ đầu năm 2013 Giá tính thuế chưa có 14 thuế GTGT không loại trừ giá vỏ bao bì Theo Bộ Tài chính, năm 2012 thu thuế từ bia đạt khoảng 15.000 tỉ đồng, chủ yếu thuế TTĐB Đề xuất Bộ Tài chinh gửi đến Chính phủ: Từ ngày 1-72015, thuế TTĐB rượu bia, thuốc nâng lên 15-30% so với mức áp dụng Mục đích tăng thuế TTĐB để hạn chế sử dụng người tiêu dùng nước Nếu đề xuất tăng thuế áp dụng, Bộ Tài ước tính dự kiến số thu ngân sách từ bia năm 2016 tăng 7.800 tỉ đồng, năm 2017 tăng 9.000 tỉ đồng, năm 2018 tăng 10.300 tỉ đồng; mặt hàng rượu thu 389 tỉ đồng vào năm 2016, năm 2017: 447 tỉ đồng, năm 2018: 514 tỉ đồng - Hàng giả, thực trạng buôn lậu trốn thuế tồn tại: Ngành bia rượu phải song hành phải vấn nạn “hàng giả, hàng nhái” gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp Các thương hiệu uy tín thị trường dễ bị làm giả, ảnh hưởng đến uy tín nhà sản xuất sức khỏe người tiêu dùng, gây thất thu thuế Đối với Doanh nghiệp bị ảnh hưởng loại bia rượu nhập lậu loại bia rượu phân phối theo kênh miễn thuế tác động lớn như: tình trạng cạnh tranh không lành mạnh; hàng giả, hàng nhái khó kiểm soát 3.1.3 Rủi ro cạnh tranh: Với gia nhập WTO Việt Nam năm 2007, doanh nghiệp ngành bia rượu chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước ngoài, đặc biệt Nhà nước tháo bỏ bảo hộ thuế quan sức ép ngày tăng lên Tự hóa thương mại kèm với tăng cường sách bảo hộ rào cản thương mại đại Các rào cản kĩ thuật chất lượng nhãn mác, bao bì, vệ sinh an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ…là ví dụ Đối với thị trường cao cấp, tiêu chuẩn lại khắt khe Các sản phẩm Việt Nam chất lượng chưa cao nên nói thị trường rộng mở để thâm nhập khó khăn Việc giảm thuế nhập từ 45% bia Việt Nam gia nhập TPP đặt ngành bia nước trước cạnh tranh khốc liệt Cạnh tranh không lành mạnh việc trốn thuế, gian lận kinh doanh ngành bia rượu Việt Nam chưa ngăn chặn triệt để 15 3.2 Với ngành nước giải khát: 3.2.1 Rủi ro trị: - Bộ máy quản lý nhà nước: Môi trường kinh doanh Việt Nam đánh giá ổn định mặt trị yếu so với nhiều quốc gia giới Sự yếu chủ yếu xuất phát từ yếu sở hạ tầng, khung pháp luật, chế quản lý – giám sát kinh tế Bên cạnh phải kể đến thủ tục hành rườm rà máy nhà nước; sách, điều luật chưa thực công bằng; hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, vận hành chưa minh bạch… Những rủi ro xảy khiến doanh nghiệp nước tỏ lo ngại buộc họ phải xem xét kỹ trước định đầu tư - Tham nhũng: Hiện nay, nói tham nhũng tràn lan nội ban ngành Chính phủ Việt Nam trở ngại lớn đầu tư nước Nhà cầm quyền lặp lặp lại lời cam kết thẳng tay chống tham nhũng khuyến khích báo đài lên tiếng tố giác tệ nạn Tuy nhiên công đấu tranh dường chưa đem lại hiệu mong đợi Tiến nỗ lực chống tham nhũng yếu tố định cho khả thu hút đầu tư nước dài hạn - Bất ổn xã hội: Xã hội Việt Nam không xảy nội chiến đẫm máu hay bạo động lật đổ quyền hỗn loạn số quốc gia giới không thiếu tin tức bất ổn xã hội Có thể kể đến số vấn đề cộm như: • Cuộc tranh chấp lãnh hải Biển Đông Đây vấn đề sôi sục Việt Nam, nơi mà mối nghi ngại Trung Quốc dâng cao Bất động thái Trung Quốc nhằm xác lập chủ quyền đảo Biển Đông, hay hành động Chính phủ bị người dân cho “nhu nhược” làm hậu thuẫn cho biểu tình • Giáo hội Công giáo có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng nhận thức trị người dân Đã có rát nhiều biểu tình Giáo dân khắp nơi, chí số Linh mục công khai lên tiếng đòi nhân quyền dân chủ 16 Một xã hội phải thực ổn định nhà đầu tư yên tâm “rót” vốn vào quốc gia 3.2.2 Rủi ro kinh tế: Trong tình hình kinh tế giới Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, với đạo liệt Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đạt số kết tích cực như: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát tiếp tục kìm chế (ở mức 6.5%), GDP từ đầu năm liên tục tăng dự kiến năm đạt 5,45 2014 dự kiến đạt 5,8% Vốn FDI tháng đầu năm đăng ký đạt 15 tỷ USD tăng 36% so với kỳ năm 2012 Tuy nhiên, bên cạnh dấu hiệu tích cực ổn định kinh tế, Việt Nam gặp phải thách thức như: nợ xấu ngân hàng thương mại cao; lạm phát kiềm chế tiềm ẩn nguy tăng trở lại; tỉ giá VNĐ/USD chưa thực ổn định; hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhiều khó khăn… Rủi ro tiến trình xử lý nợ xấu tiếp tục chuyển biến chậm chạp làm ảnh hưởng đến niềm tin nhà đầu tư Rủi ro thứ hai tăng trưởng thấp tạo áp lực phải nới lỏng sách tiền tệ rủi ro lạm phát tăng lên, mang lại tác động hỗ trợ tăng trưởng Bên cạnh đó, lạm phát coi rủi ro lớn Nếu lạm phát quay trở lại mang đến không ổn định, lãi suất tăng khiến DN khó tiếp cận vốn Vì thế, Chính phủ nên có bước thận trọng việc kiểm soát lạm phát Có thể nói, Việt Nam phát triển không bền vững thiếu tư kinh tế tâm trị đủ mạnh Rất nhiều sách Việt Nam thuộc dạng lỗi thời so với nước Đông Nam Á, không riêng sách kinh tế, mà giáo dục hay khoa học công nghệ Chính điều kìm hãm nhiều dự định đầu tư doanh nghiệp Nước giải khát nước vào Việt Nam 3.2.3 Rủi ro hoạt động: - Cơ sở hạ tầng: Thách thức số Việt Nam thiếu hụt sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng Việt Nam bị đánh giá yếu kém, thiếu thốn Việc nâng cấp hạ tầng vật chất Việt Nam nhiều thiếu sót chậm trễ, việc phát triển sở hạ tầng 17 trọng yếu, tuyến đường liên tỉnh, cầu… Những hạn chế sở hạ tầng Việt Nam theo đánh giá nhà đầu tư nước đe doạ dự án FDI xuất sản xuất Chừng Việt Nam chưa cải thiện hạ tầng sở hậu cần Việt Nam tụt hậu Chi phí vận tải Việt Nam cao nhiều so với nước khu vực Việt Nam chưa có cảng biển mang tầm cỡ quốc tế Điều ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí sản xuất hàng hóa Việt Nam, phải vận chuyển qua cảng trung gian Vấn đề bất cập sở hạ tầng thiếu quy hoạch phát triển đồng bộ, chi phí đầu tư cao, chất lượng đầu tư thấp thất thoát lớn trình đầu tư Công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển ngành Nước giải khát, yếu tố giúp chuyển từ phát triển ngành theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu Công nghệ giúp cho doanh nghiệp sản xuất khối lượng sản phẩm lớn hơn, tối thiểu hóa chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng độ ổn định cho sản phẩm, cải tiến đa dạng hóa chủng loại sản phẩm Kỹ thuật ngành Nước giải khát nước ta thấp, có doanh nghiệp lớn có máy móc thiết bị nhập đại, lại hầu hết doanh nghiệp có máy móc, trang thiết bị lạc hậu so với giới Có thể nói trình độ công nghệ ngành Nước giải khát nước ta thấp, hệ trực tiếp làm cho sản phẩm ngành sản xuất có chất lượng thấp, giảm khả cạnh tranh sản phẩm Nhà đầu tư phải tốn khoản chi phí không nhỏ cho việc cải tiến máy móc, thay đổi công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng lợi cạnh tranh cho công ty Rủi ro lớn xảy doanh nghiệp không đứng thị trường nữa, lúc muốn rút lui khỏi thị trường điều không đơn giản với khoản chi phí đầu tư cố định - Vấn đề sử dụng vốn: Với quốc gia phát triển nhanh Việt Nam, nhu cầu vốn lớn Tuy nhiên, thực tế hiệu sử dụng nguồn vốn Việt Nam lại gặp phải nhiều vấn đề Về nguồn vốn từ bên ngoài, nhận nhiều cam kết, tốc độ giải ngân thấp, nhà đầu tư vào chưa đưa tiền vào Nếu để tình trạng lâu, nguy rõ ràng xảy đến việc nhà đầu tư ngần ngại việc đưa cam kết mới, thực 18 cam kết có Thậm chí họ có quyền rút vốn xảy Trên giới, nước muốn thu hút đầu tư cho phát triển Tình trạng khát vốn diễn nơi Địa bàn chọn lựa đầu tư rộng Nếu Việt Nam khó khăn, sóng đầu tư vào nước nhỏ dần, chí hẳn Cố gắng lôi lại đà không dễ dàng Sau chọn dự án ODA khó, việc chuẩn bị Việt Nam có vốn ODA chậm, rõ chuẩn bị mặt bằng, sẵn vốn đối ứng dự án Điều kiện người kinh tế kỹ thuật làm chậm trình giải ngân Theo lời cựu đại sứ Mỹ Việt Nam, "kiếm tiền Việt Nam dễ, cho tiền Việt Nam khó" Đại diện tổ chức phi phủ nước thường xuyên phàn nàn tình trạng khó khăn thực dự án Việt Nam 3.2.4 Rủi ro cạnh tranh: - Mạng lưới đối thủ cạnh tranh: Tính chung thị trường có 130 nhà sản xuất nước giải khát nước Những chiến nước tinh khiết, nước có ga, nước ép hoa quả,… diễn mặt trận, từ nhà máy sản xuất, hệ thống phân phối, quầy kệ bán lẻ… Trong chiến đó, thị trường chứng kiến rượt đuổi cam go, lật đổ ngoạn mục, tên lên, thương hiệu kỳ cựu thoái trào Với thị trường đầy tiềm Việt Nam, chưa kể đến tồn doanh nghiệp nước, điểm đến lý tưởng nhiều doanh nghiệp khắp quốc gia khác giới Vì thế, việc xảy “cuộc chiến” lớn đối thủ điều khó tưởng tượng Thị trường nước giải khát Việt Nam chưa hết nóng Và thị trường hấp dẫn mức độ rủi ro gặp phải lớn nhiêu, với doanh nghiệp bắt đầu “dấn thân” vào thị trường, mà việc đương đầu với tên tuổi quen thuộc thị trường việc dễ dàng - Lực lượng lao động: Ngành Nước giải khát nước ta có số lao động lớn, đến có khoảng 37.000 lao động Tuy nhiên, xét theo quan điểm đại – quan điểm đề cao lao động có kỹ sản xuất, vận hành máy móc thiết bị phức tạp, có nhiều sáng kiến phương pháp lao động sản xuất – yếu tố lao động ngành 19 Nước giải khát yếu Lao động qua đào tạo lao động áp dụng tiến khoa học công nghệ chưa nhiều, số chuyên gia ngành lĩnh vực công nghệ thực phẩm, hóa sinh… Điều gây khó khăn cho ngành việc áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng suất lao động - Nguồn nguyên liệu: Khí hậu nóng ẩm nước ta thích hợp cho việc phát triển nhiều loại hoa hương vị độc đáo, với nguồn nước khoáng thiên nhiên dồi phong phú Tuy nhiên, kiểu điều kiện tự nhiên lại không thích hợp với thực vật nguồn nguyên liệu chủ đạo chế biến số loại nước giải khát Đó chưa kể đến tình trạng xảy thiên tai, dịch bệnh thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến ổn định nguồn cung cho ngành Giải ổn thỏa nguồn nguyên liệu đầu vào vấn đề mà doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trước bước chân vào thị trường nước giải khát Việt Nam IV LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP NẾU LÀ MỘT CEO NƯỚC NGOÀI: 4.1 Với thị trường bia rượu: - Đầu tư trực tiếp: Dựa vào tiềm lưc tài chính của công ty có thể lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp Đầu tư trực tiếp là hình thức sở hữu trực tiếp đối với nhà xưởng, máy móc, thiết bị đầu tư tại Việt Nam Đầu tư trực tiếp liên quan đến chuyển nguồn vốn, người và công nghê Có thể mua lại một doanh nghiệp có sẵn hoặc thành lập một doanh nghiệp mới Hình thức sở hữu trực tiếp đảm bảo mức độ kiểm soát của doanh nghiệp sẽ cao cũng khả nhận biết về khách hàng và môi trường hoạt động tốt Nếu CEO công ty nước ngoài, thuyết phục tập đoàn mẹ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam cách rót vốn đầu tư vào nhà máy bia có sẵn nước sở Ví dụ: Ở Việt Nam, cuối năm 2011, hãng bia Carlsberg (Đan Mạch) thức sở hữu toàn Huda Beer Carlsberg sở hữu 55% nhà máy bia Bà Rịa-Vũng Tàu có công suất 50 triệu lít/năm liên doanh với Habeco Trong liên doanh Nhà máy bia Đông Nam Á (Halida) với Công ty bia Việt Hà, Carlsberg sở hữu 20 60 30% liên doanh với Công ty bia Hạ Long Với Habeco, Carlsberg sở hữu 17,23% vốn điều lệ dự định tăng phần vốn nắm giữ Habeco lên 30% 4.2 Với thị trường nước giải khát: - Sở hữu toàn công ty con: Thời gian đầu liên doanh với số công ty nước giải khát Việt Nam Sau nắm vững quy trình xử lí thủ tục giấy tờ, tập đoàn nước bước thâu tóm vốn điều lệ tiến hành hợp công ty thành công ty hoàn toàn thuộc quyền sở hữu công ty mẹ Ví dụ: Tháng 8/1995, liên doanh Coca-Cola Đông Dương công ty Vinafimex thành lập, có trụ sở miền Bắc Tháng 9/1995, liên doanh miền Nam mang tên Công ty Nước Giải Khát Coca-Cola Chương Dương đời liên kết Coca-Cola công ty Chương Dương Việt Nam Tháng 1/1998, thêm liên doanh xuất miền Trung - Coca-Cola Non Nước Đó định liên doanh cuối Coca-Cola Đông Dương Việt Nam, thực hợp tác với Công ty Nước Giải Khát Đà Nẵng Tháng 10/1998: Chính Phủ Việt Nam cho phép Công ty Liên Doanh trở thành Công ty 100% vốn đầu tư nước Các liên doanh Coca-Cola Việt Nam thuộc quyền sở hữu hoàn toàn Coca-Cola Đông Dương, thay đổi thực trước tiên Công ty Coca-Cola Chương Dương – miền Nam Như vậy, sau năm, Coca cola trở thành Công ty có 100% vốn đầu tư nước bị nước thâu tóm 21 KẾT LUẬN Từ những phân tích cho thấy Thị trường bia rượu, nước giải khát Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng, độ hấp dẫn lớn, thu hút đông đảo các doanh nghiệp Thị trường bia rượu, nước giải khát Việt Nam có những hội lớn hội nhập và phát triển toàn cầu nói chung và với riêng thị trường Việt Nam nói riêng Song, bên cạnh đó ngành vẫn còn phải đối mặt với nhiều rủi ro quốc gia, nhiều thách thức Các doanh nghiệp cần lựa chọn những chiến lược kinh doanh, chiến lược xâm nhập thị trường chính xác, kỹ lưỡng để đạt được mục đích của mình Nhóm chúng xin được khép lại bài thảo luận “Đánh giá độ hấp dẫn của thi trường bia rượu, nước giải khát Việt Nam Từ đó phân tích hội của thị trường và của ngành Phân tích rủi ro quốc gia Nếu là CEO nước ngoài, bạn sẽ lựa chọn các chiến lược để thâm nhập thị trường Việt Nam” tại Một lần nữa xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới cô và các bạn đã giúp chúng hoàn thành bài thảo luận này 22 PHỤ LỤC (BIỂU ĐÒ VÀ 3) 23 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide quản trị chiến lược, Bộ Môn Quản trị chiến lược toàn cầu, ĐH Thương Mại, 2014 http://luanvan365.com/luan-van/de-tai-phan-tich-chinh-sach-tham-nhap-thi- truong-cua-heineken-tai-viet-nam-9547/ http://text.123doc.vn/document/304258-mot-so-giai-phap-phat-trien-nganh-bia- ruou-nuoc-giai-khat-o-viet-nam-den-nam-2015.htm http://luanvan.net.vn/luan-van/tieu-luan-phan-tich-moi-truong-kinh-doanh- tong-cong-ty-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon-sabeco-50311/ http://www.xaluan.com/modules.php? name=News&file=article&sid=731186#ixzz2zXYkAfoT http://news.zing.vn/Bung-no-chien-tranh-nuoc-giai-khat-tai-Viet-Nam- post326562.html 25 ... 30% nước giải khát xuống 0% Việt Nam gia nhập TPP đặt ngành nước giải khát nước trước cạnh tranh khốc liệt Kết luận : Theo Hiệp hội Rượu bia nước giải khát Việt Nam, thị trường nước giải khát. .. Mai viên thị trường nước giải Nguyễn Thị Thành khát + thuyết trình Phân tích rủi ro Ngọc Mai viên ngành nước giải khát 48 49 50 LỜI MỞ ĐẦU Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam trải qua... khát Việt Nam Từ đó phân tích hội của thị trường và của ngành Phân tích rủi ro quốc gia Nếu là CEO nước ngoài, bạn sẽ lựa chọn các chiến lược để thâm nhập thị trường