CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 1.1 Tổng quan tình hình kinh tế giới – Việt Nam thời gian qua Đã bước qua năm 2011 châu Âu chìm khủng hoảng nợ, Trung Quốc Mỹ tăng trưởng chậm chạp, nước Nhật chưa hoàn toàn phục hồi sau thảm họa động đất, sóng thần hồi đầu năm, lạm phát hoành hành khắp nơi Triển vọng kinh tế toàn cầu 2012 bấp bênh Nhìn lại năm 2011 năm khó khăn với kinh tế toàn cầu Tại Mỹ - kinh tế hùng mạnh giới lần bị hãng thẩm định tài quốc tế S&P hạ cấp tín nhiệm tín dụng từ mức AAA xuống mức AA+ Vì không muốn rơi vào cảnh vỡ nợ, sau Hy Lạp Ailen, Bồ Đào Nha phải ngửa tay cầu viện, chấp nhận điều kiện ngặt nghèo bên cho vay đưa Danh sách nước rơi vào khủng hoảng nợ công châu Âu kéo dài với tên nằm nhóm nguy cao Italia, Tây Ban Nha Các kinh tế nổi, vốn coi động lực tăng trưởng toàn cầu, “lao đao” vấn đề tài phương Tây Nợ công Châu Âu sách siết chặt tài Mỹ thu hẹp thị trường xuất Trung Quốc, thân Bắc Kinh đối mặt với vấn đề lạm phát cao, chi tiêu tiêu dùng hạn hẹp, nợ xấu địa phương Trong tỉ lệ thất nghiệp nước Châu Âu Mỹ trì mức cao, lạm phát tăng cao, đời sống khó khăn nên nhiều biểu tình dân chúng nổ nhiều nước Và việc tiền tệ giá vấn đề lớn Các quốc gia đồng loạt giảm giá tiền tệ cải thiện cán cân xuất Bởi vậy, định quốc gia tác động đến nhiều đối tác thương mại toàn cầu chắn vấp phải phản đối không nhỏ Trong bối cảnh lạm phát, hầu hết quốc gia lựa chọn sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế tốc độ tăng phi mã số này.Tuy nhiên, sách tiền tệ (CSTT) ngày trở nên hiệu hơn.Vấn đề thực nghiêm trọng kinh tế phát triển vấn đề khó quốc gia lại Và kinh tế Việt Nam năm 2011 đối mặt với loạt khó khăn thách thức: lạm phát tăng trở lại; kinh tế vĩ mô nhiều bất ổn; lãi suất tăng cao; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sản xuất, kinh doanh tín dụng thu hẹp; tỷ giá có thời điểm biến động phức tạp, đầu tư nước đầu tư nước có chiều hướng chững lại sách thắt chặt tiền tệ đầu tư công…Bằng việc triển khai đồng giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị số 11/NQ - CP ngày 24/02/2011 Chính phủ; nhờ vậy, từ năm kinh tế vĩ mô có chuyển biến tích cực, lạm phát dần kiểm soát, cán cân toán quốc tế cải thiện…Và năm 2011, ngành ngân hàng phải đối mặt với không khó khăn, thử thách như: nợ xấu tăng cao, khoản căng thẳng số ngân hàng, lãi suất, tỷ giá giá vàng biến động phức tạp Trên sở bám sát đạo Chính phủ, NHNN kịp thời có giải pháp liệt nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát tăng trưởng tín dụng mức hợp lý, tăng cường biện pháp tra, giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng NHNN chủ trương tái cấu hệ thống ngân hàng việc hợp nhất, sáp nhập ngân hàng hoạt động yếu kém, nhằm đảm bảo tính minh bạch toàn hệ thống 1.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Techcombank có cổ đông chiến lược ngân hàng HSBC với 20% cổ phần Với mạng lưới 300 chi nhánh, phòng giao dịch 44 tỉnh thành phố nước, dự kiến đến cuối năm 2015, Techcombank tiếp tục mở rộng, nâng tổng số Chi nhánh Phòng giao dịch lên 360 điểm toàn quốc Techcombank ngân hàng Financial Insights tặng danh hiệu Ngân hàng dẫn đầu giải pháp ứng dụng công nghệ Hiện tại, với đội ngũ nhân viên lên tới 7.800 người, Techcombank sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dịch vụ dành cho khách hàng Techcombank phục vụ 2,3 triệu khách hàng cá nhân, 66 000 khách hàng doanh nghiệp Trong năm qua, Techcombank trì tỷ lệ an toàn vốn 8% Đặc biệt tỷ lệ nợ xấu năm qua 3% Điều khẳng định tính chất an toàn hiệu Techcombank TẦM NHÌN: Trở thành ngân hàng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam • SỨ MỆNH: Trở thành đối tác tài lựa chọn đáng tin cậy khách hàng nhờ khả cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ tài đa dạng dựa • sở coi khách hàng làm trọng tâm Tạo dựng cho cán nhân viên môi trường làm việc tốt với nhiều • hội để phát triển lực, đóng góp giá trị tạo dựng nghiệp thành đạt Mang lại cho cổ đông lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng nhiều năm qua Khách hàng hết có nghĩa việc làm có giá trị thực mang lại lợi ích cho khách hàng, đồng nghiệp Liên tục cải tiến để dẫn đầu Tinh thần phối hợp Techcombank, bạn kết tốt không phối hợp Phát triển nhân lực người với lực cao tạo lợi cạnh tranh thành công vượt trội cho tổ chức Cam kết hành động để vượt qua khó khăn đạt thành công lớn Sau số cột mốc đáng ý Techcombank : • 1994 – 1995: Thành lập Chi nhánh Techcombank Hồ Chí Minh, khởi đầu cho trình phát triển nhanh chóng Techcombank đô thị lớn • 1998: Trụ sở chuyển sang Toà nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội • 2001 : Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm hệ thống ngân hàng hàng đầu giới Temenos Holding NV, việc triển khai hệ thống phần mềm Ngân hàng GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng • 2003: Triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus toàn hệ thống vào ngày 16/12/2003 Tiến hành xây dựng biểu tượng cho ngân hàng • 2004: Ngày 13/12/2004 Ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch quản lý thẻ với Compass Plus • Ngày 03/12/2005: Nâng cấp hệ thống phần mềm Globus sang phiên Tenemos T24 R5 • Tháng 8/2006: Moody’s, hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu giới công bố xếp hạng tín nhiệm Techcombank, ngân hàng TMCP Việt Nam xếp hạng Moody’s • Tháng 8/2006: Đại hội cổ đông thường niên thông qua kế hoạch 2006 – 2010; Liên kết cung cấp sản phẩm Bancassurance với Bảo Việt Nhân Thọ • 2007: HSBC tăng phần vốn góp lên 15% trực tiếp hỗ trợ tích cực trình hoạt động Techcombank • 2008 Ra mắt Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản Techcombank AMC • Tháng 09/2008: Tăng tỷ lệ sở hữu đối tác chiến lược HSBC từ 15% lên 20% • 2009: Bắt đầu khởi động chiến lược chuyển đổi với hỗ trợ nhà tư vấn hàng đầu giới McKinsey • 2010: Triển khai chương trình chuyển đổi chiến lược tổng thể, công bố tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi Techcombank Đồng thời thực việc tái cấu trúc mô kinh doanh quản lý chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp • Năm 2012: Chuyển hội sở tới tòa nhà Vincom, trung tâm thủ đô Hà Nội.Nhận 20 giải thưởng quốc tế vòng năm, đáng ý giải thưởng Ngân hàng tốt Việt Nam trao The Asset, the Asian banker • Năm 2013: Ra mắt hội sở miền Nam tòa nhà hạng A trung tâm TPHCM , số 911 Tôn Đức Thắng, thể cam kết cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng miền Nam 1.2.2 Các danh hiệu đạt Trong trình xây dựng phát triển,với nỗ lực không ngừng nhằm cài tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, đồng thời đầu tư không ngừng vào công nghệ, hoạt động từ thiện đóng góp cho xã hội phát triển thương hiệu, Techcom Bank vinh dự nhận ghi nhận xứng đáng từ cộng đồng thông qua giải thưởng danh vị cao quý như:“Thương mại Dịch vụ Top Trade Services 2007” - giải thưởng dành cho doanh nghiệp tiêu biểu, hoạt động 11 lĩnh vực Thương mại Dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực gia nhập WTO Bộ Công thương trao tặng, Ngân hàng xuất sắc hoạt động toán quốc tế” ngân hàng Wachovina trao tặng năm 2009, giải thưởng “Ngôi quốc tế dẫn đầu quản lý chất lượng” (International Star for Leadership in Quality Award) BID – Tổ chức Sáng kiến Doanh nghiệp quốc tế trao tặng năm 2010, “The Best Bank in Vietnam” - Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2011; “The Best Cash Management Bank in Vietnam” - Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt Việt Nam năm 2012 “The Best Trade Bank in Vietnam” Ngân hàng tài trợ thương mại tốt Việt Nam năm 2013 Tạp chí Alpha South East Asia trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế danh giá trao tặng năm 2014 1.2.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu Techcombank phấn đấu trở thành NHTM đa hàng đầu Việt Nam, với tầm nhìn trở thành “Ngân hàng tốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” dựa tảng công nghệ đại với nguồn nhân lực chuyên nghiệp đầy tâm huyết, kênh phân phối đa dạng sản phẩm phong phú động ngân hàng đại Các sản phẩm dịch vụ Techcombank gồm: - Dịch vụ cho Khách hàng cá nhân: Nhóm sản phẩm tài khoản, Nhóm sản phẩm tiết kiệm, Nhóm sản phẩm thẻ, Nhóm sản phẩm cho vay, Kênh giao dịch đa dạng - Dịch vụ cho Khách hàng doanh nghiệp:Tiền gửi, tín dụng, quản lý tiền tệ khoản,tài trợ thương mại bảo lãnh,thanh toán quốc tế, ngoại hối phòng ngừa rủi ro - Sản phẩm - dịch vụ khác: Dịch vụ Ngân hàng điện tử dịch vụ khác Các sản phẩm, dịch vụ phân loại thành mảng hoạt động kinh doanh sau: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối; Hoạt động kinh doanh đầu tư chứng khoán; Hoạt động khác CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng có nhiều bước tiến vượt bậc quy mô, mạng lưới hoạt động, công nghệ, vốn…hiệu chất lượng hoạt động cải thiện đáng kể.Với chủ trương phát triển thị trường tài tiền tệ Chính phủ, ngành ngân hàng tạo điều kiện để tự thân phát triển tiếp cận với trình độ đại giới Tình hình cạnh tranh hệ thống ngân hàng ngày khắc nghiệt hơn.Tương quan lợi khối NHTM quốc doanh quốc doanh dần rút ngắn, thể qua vươn lên số ngân hàng cổ phần có mặt ngày nhiều chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Hệ thống ngân hàng chịu cạnh tranh gay gắt từ định chế tài khác: công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ phát triển, công ty bảo hiểm…Đến cuối năm 2011, sau gần 10 năm chấn chỉnh, củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm ngân hàng phát triển, ngân hàng sách xã hội, NHTM nhà nước (kể NHTM nhà nước cổ phần hóa có cổ phần chi phối Nhà nước), 37 NHTM cổ phần, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, 18 công ty tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính, Quỹ tín dụng Trung ương, 1.083 quỹ tín dụng nhân dân sở tổ chức tài vi mô Đến cuối tháng năm 2012, NHNN tiến hành phân loại TCTD thành nhóm giao tiêu tăng trưởng tín dụng cho nhóm Tiêu chí phân loại nhóm ngân hàng theo quy mô vốn, chất lượng tài sản Nợ - Có, lực quản trị điều hành, chất lượng hoạt động, quản trị rủi ro, lực người đứng đầu TCTD, việc tuân thủ quy định trình hoạt động…Với tiêu tăng trưởng tín dụng nhóm tối đa 17%, nhóm tăng trưởng tối đa 15%, nhóm tăng trưởng tối đa 8% nhóm không tăng trưởng Trong đó, nhóm TCTD hoạt động tương đối an toàn, ổn định Nhóm dựa tiêu chí mức thấp hơn, ngân hàng khả toán, nguy đổ vỡ, phải cấu lại không cho tăng trưởng tín dụng xếp vào nhóm 4, nhóm thấp theo phân loại NHNN Các ngân hàng thuộc nhóm có nhiệm vụ tập trung thu hồi nợ cũ cho vay số khoản không làm tăng tín dụng Và phân nhóm tạo cạnh tranh ngân hàng, qua vị trí phân nhóm Các ngân hàng phải tập trung đến việc quản lý khoản, quản trị rủi ro, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, kiềm chế nợ xấu…để có chất lượng hoạt động tốt nhất, để củng cố vị trí tốt cải thiện chưa tốt Theo đó: Bảng 2.1 :Bảng phân nhóm NHTM Nhóm Nhóm Nhóm Habubank Nhóm Vietcombank DongAbank TrustBank BIDV NamAbank VietABank Vietinbank DaiAbank GPBank ACB Southernbank Tienphongbank Sacombank OCB SCB Eximbank ABBank Saigonbank Techcombank PG bank VPbank KienLongbank VIB Lienvietpostbank 10 SeAbank BaoVietbank 11 MaritimeBank MDB 12 MHB OceanBank 13 MB Navibank 14 Agribank Westernbank 15 SHB VietCapitalBank 16 BacABank (Nguồn: Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng tháng 4/2012 Vietinbankcapital) Còn Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) phép tăng trưởng tín dụng tối đa 10% vi phạm trần lãi suất huy động 2011 Chính chia nhóm ngân hàng giúp xác định đối thủ cạnh tranh Maritime Bank ngân hàng thuộc Nhóm - Những ngân hàng hoạt động tương đối lành mạnh, an toàn tăng tiêu tín dụng với mức cao Do đó, để xét thực trạng lực cạnh tranh Techcombank ta so sánh tiêu lực cạnh tranh Techcombank với đối thủ cạnh tranh 2.1 Về lực tài 2.1.1 Vốn tự có Vốn tự có yếu tố tạo nên sức mạnh khả cạnh tranh ngân hàng thị trường, thể lực tài vốn tự có thân NHTM.Vốn tự có không sở, tiền đề để phát triển nguồn vốn khác mà đóng vai trò quan trọng việc bảo vệ ngân hàng trước rủi ro, chủ nợ (người gửi tiền).Chính vậy, trình hoạt động mình, NHTM quan tâm đến việc tăng vốn tự có Do vốn điều lệ chiếm phần lớn vốn tự có ngân hàng nên khóa luận tập trung phân tích đánh giá lực tài vốn tự có ngân hàng thông qua việc phân tích, đánh giá vốn điều lệ Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng, trải qua 18 năm hoạt động, đến Techcombank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, nguồn vốn điều lệ tăng mạnh cách rõ rệt Đến năm 2011, Techcombank trở thành mười ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam với số vốn lệ gần gấp lần so với số 3000 tỷ đồng - mức vốn pháp định NHTM cổ phần phải đạt vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 theo Nghị định số 10/2011/NĐ-CP việc sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 141/2006/NĐ-CP ban hành Danh mục mức vốn pháp định TCTD Biểu đồ 2.2: Quá trình tăng vốn điều lệ qua năm Techcombank (ĐVT: Tỷ đồng) (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank qua năm) Nguồn vốn điều lệ Techcombank tăng mạnh qua năm Trải qua 18 năm hoạt động,vốn điểu lệ Techcombank tăng lên 440 lần Tính đến cuối năm 2009 vốn điều lệ 5.400 tỷ đồng Sau tới cuối năm 2011 số lên tới 8.788 tỷ đồng Lý tăng vốn nhằm giải toán nâng cao lực tài chất lượng dịch vụ để tiếp cận theo tiêu chuẩn quốc tế, buộc phải bổ sung thêm vốn, nhằm nâng cao tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn Basel; đồng thời thu hẹp khoảng cách lực tài chính, công nghệ NHTM Việt Nam với NHTM khu vực; tăng vốn để có đủ chi phí đầu tư sở hạ tầng công nghệ phát triển mạng lưới tranh thủ chiếm lĩnh thị phần Do vậy, việc tăng vốn điều lệ việc làm tất yếu, quy mô vốn khó nâng cao lực cạnh tranh sân chơi tự Vốn đồng nghĩa chấp nhận tụt hậu cạnh tranh khốc liệt nay.Hơn vốn mở rộng kinh doanh, phát triển công nghệ đa dạng hoá sản phẩm Biểu đồ 2.3: Vốn điều lệ số NHTM năm 2011 ( ĐVT: Tỷ đồng ) (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm 2011) Ngoài bốn NHTM Nhà nước có vốn lớn (BIDV, VietinBank Vietcombank cổ phần hóa cổ đông Nhà nước nắm cổ phần chi phối) so với NHTM cổ phần khác Techcombank có vốn điều lệ lớn, với lợi tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng tăng khả cạnh tranh phục vụ cho nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh dự định đầu tư phát triển công nghệ, nhân Trong năm 2012, vốn điều lệ Techcombank tăng lên mức 8.848 tỷ đồng Điều tạo điều kiện thuận lợi cho Techcombank nâng cao lực hoạt động, khả cạnh tranh, tạo sở bứt phá, phát triển bền vững, an toàn, hiệu Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ tạo nguồn cổ phiếu để tặng thưởng cho cán nhân viên có thành tích xuất sắc Đây sách quan trọng ngân hàng nhằm trì, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, dày dạn kinh nghiệm, có tầm nhìn xa để chuẩn bị cho hành trình phát triển thành công xa Techcombank 10 năm tới 1.3.1.2 Khả sinh lời Khả sinh lời tiêu phản ánh kết hoạt động ngân hàng, đồng thời phản ánh phần kết cạnh tranh ngân hàng Thường số quan tâm để đo lường kết hoạt động kinh doanh ngân hàng ROA (tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản có) ROE (tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu) Trong đó, tiêu ROA cho thấy chất lượng công tác quản lý tài sản Có ngân hàng.ROA lớn cho thấy công tác quản trị tài sản Có tốt ngược lại.Còn tiêu ROE cho thấy hiệu sử dụng vốn ngân hàng, khả sinh lời đồng vốn ngân hàng lớn, chứng tỏ hiệu suất hiệu sử dụng đồng vốn ngân hàng cao Mặc dù năm 2011 - năm kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều ngân hàng công bố số lãi ngất ngưởng Tuy nhiên, toàn tranh Thực tế không ngân hàng chứng kiến lãi giảm, chí giảm mạnh, có nhiều ngân hàng trì đà tăng trưởng mong muốn.Tình trạng xảy không ngân hàng nhỏ mà ghi nhận nhà băng thuộc nhóm G12 (gồm 12 NHTM lớn nhất) Theo báo cáo tài năm 2011 kiểm toán KPMG lợi nhuận trước thuế ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đạt 848,9 tỷ đồng, giảm gần 20% so với mức 1.051,23 tỷ đồng năm 2010 chưa nửa mục tiêu 1.847 tỷ đồng thông qua ĐHCĐ năm 2011 Và giảm mạnh thấy ngân hàng Bảo Việt, năm 2011 lợi nhuận ngân hàng giảm tới 35,2%, đạt xấp xỉ 115,12 tỷ đồng, giảm 62,6 tỷ đồng so với mức 177,72 tỷ đồng năm 2010 Dù chưa phải ngân hàng gặp nhiều khó khăn nhất.Với mức giảm lợi nhuận 50%, ngân hàng Phương Nam nhà băng có mức lợi nhuận sụt giảm mạnh Theo báo cáo tài hợp năm 2011, lợi nhuận trước thuế ngân hàng 248,4 tỷ đồng, kỳ năm trước, số 532,2 tỷ đồng Trong Quý 4/2010, Techcombank đạt 1010,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 98,4% so với mức 509,4 tỷ Quý 4/2009 Lũy kế năm, LNST Techcombank đạt xấp xỉ 2.603 tỷ đồng, tăng 21,3% so với mức 1.700 tỷ đồng năm 2009.Lợi nhuận sau thuế năm 2011 Techcombank tăng trưởng mạnh với 51,5%, đạt mức 3.141 tỷ đồng so với mức 2.073 tỷ đồng kì năm 2010 Như vậy, sau năm 2010 khó khăn lợi nhuận (không hoàn thành tiêu năm dù có điều chỉnh), năm 2011 Techcombank có trở lại ấn tượng với vị ba ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu hệ thống (xét quy mô vốn, tổng tài sản lợi nhuận, không tính khối quốc doanh cổ phần), bên cạnh Ngân hàng Á châu (ACB) Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) Bảng 1.4: Các tiêu đánh giá kết kinh doanh Techcombank Chỉ tiêu ĐVT Vốn điều lệ Vốn quỹ Tỷ đồng Năm 2008 3.165 Năm 2009 5.400 Năm 2010 6.932 Năm 2011 8.788 Triệu đồng 5.615.554 7.323.826 9.389.161 12.515.802 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.173.229 1.700.169 2.072.755 3.153.766 92.581.50 1,84% 23,21% Tổng Tài sản Triệu đồng ROA % 59.390.39 1,98% ROE % 20,89% 150.291.215 180.531.163 1,38% 1,75% 22,08% 25,20% (Nguồn: Báo cáo tài qua năm Techcombank) 10 hàng Cần ý tới việc xây dựng sở hạ tầng thị trường việc phát triển thông tin sớm ban hành chế độ kế toán theo chuẩn mực quốc tế Có quy định để đảm bảo tính minh bạch, xác công bố số liệu tài chính, báo cáo tài doanh nghiệp, nhằm tạo sở tin cậy cho ngân hàng cho vay, đầu tư thuận lợi Cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vấn đề xử lý khối lượng hàng tồn kho lớn, đặc biệt có giải pháp tháo gỡ thị trường bất động sản, giải tỏa vốn vay ngân hàng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay từ ngân hàng thông qua sách hoãn, giãn thuế cho số đối tượng doanh nghiệp ưu tiên bảo lãnh nhà nước vay vốn Chính phủ cần có sách khuyến khích ngân hàng cho vay lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện cho khách hàng lĩnh vực tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp, với thời gian phù hợp Cơ quan quản lý cần hoàn thiện khung pháp lý hoạt động mua bán nợ, mua bán tài sản đảm bảo, giải thể, sáp nhập, mua bán công ty, doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu doanh nghiệp theo chủ trương, định hướng Chính phủ, lành mạnh hóa tình hình tài doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM cho vay Chính phủ cần có sách kích cầu tiêu dùng để khuyến khuyến người dân dùng hàng nội sở thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn tiếp tục trì phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh… 3.4.2 Đối với NHNN NHNN cần ban hành quy chế đạo NHTM hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với thông lệ quốc tế Tiếp tục đạo NHTM cấu lại khoản nợ ngắn hạn, nợ khó đòi tồn đọng, ngăn chặn nợ xấu phát sinh mới, nâng cao chất lượng bảo đảm tiêu an toàn hoạt động Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống luật NHNN luật TCTD theo hướng chuyển NHNN thành NHTW thực Nâng cao vị độc lập tương đối NHNN Chính phủ để nâng cao hiệu lực hiệu CSTT, xác lập vai trò quyền tự chủ NHNN xây dựng, điều hành CSTT NHNN cần tăng cường đạo NHTM đẩy mạnh biện pháp xử lý nợ xấu, theo hướng rà soát, phân loại nợ, cấu lại kỳ hạn trả nợ, tạo điều kiện tiếp tục cho vay vốn doanh nghiệp có dự án đầu tư có tác động kinh tế - xã hội lớn, có phương án kinh doanh đạt hiệu quả, đặc biệt ưu tiên cho vay công trình dự án dở dang hoàn thành để tránh lãng phí xã hội, tạo việc làm cho người lao động tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn trả vốn vay ngân hàng Giải toán nợ xấu hệ thống ngân hàng, NHNN nên xem xét việc thành lập công ty mua bán nợ Mục đích giải pháp nhằm lành mạnh hóa bảng cân đối tài sản NHTM doanh nghiệp nhờ đó, ngân hàng đẩy mạnh tín dụng vào kinh tế, tháo gỡ ngưng trệ lưu chuyển dòng vốn ngân hàng doanh nghiệp Theo dõi sát tình hình hoạt động doanh nghiệp theo ngành kinh tế để đề xuất kịp thời giải pháp tiền tệ, tín dụng phù hợp với chủ trương định hướng 52 Chính phủ Chủ động làm việc với bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, địa phương để phối hợp tìm giải pháp xử lý hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm Có giải pháp hợp lý xử lý nợ xấu doanh nghiệp ngân hàng tạo thêm khoản cho kinh tế Tạo điều kiện cho NHTM tăng quy mô vốn điều lệ việc tăng vốn pháp định cần có quản lý từ phía Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển xây dựng tài tiền tệ quốc gia; tránh tình trạng tăng vốn hỗn loạn lợi ích cục bộ, dẫn đến tình trạng không kiểm soát Trong trình tăng vốn điều lệ, NHNN có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động tăng vốn (trừ trường hợp bổ sung vốn điều lệ nguồn lợi nhuận để lại) nhằm hạn chế loại trừ trường hợp phát sinh tượng tăng vốn nóng cách cổ đông vay vốn ngân hàng có cổ phần ngân hàng khác để bổ sung vốn Việc tăng vốn phải nhằm góp phần giải vấn đề tầm vĩ mô quản lý đảm bảo tính khoản hệ thống Trong thời gian tới, NHNN cần: - Xem xét sửa đổi, bổ sung sách để tạo điều kiện bình đẳng cho hoạt động ngân hàng phù hợp thông lệ quốc tế - Tăng cường chất lượng công tác tra NHNN nhằm ngăn chặn kịp thời sai phạm, rủi ro phát sinh - Tạo điều kiện cho NHTM có đủ điều kiện có nhu cầu (có đủ vốn pháp định, hoạt động lành mạnh nợ hạn 5%, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có đủ lực) tăng vốn, mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển thêm dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển đủ sức cạnh tranh hội nhập giai đoạn Tăng cường vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh TCTD, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh TCTD Ngoài NHTM ra, NHNN cần phải nắm rõ Luật thương mại nước, từ kịp thời hướng dẫn NHTM tham gia vào giao dịch quốc tế Thực lộ trình tái cấu ngân hàng giai đoạn cách phù hợp Dự báo xác tình hình kinh tế nước kinh tế giới để can thiệp kịp thời vào thị trường, hạn chế tối thiểu mức độ thiệt hại trước biến động lớn, khủng hoảng tài giới 53 TÓM TẮT CHƯƠNG III Trong chương III, khóa luận đưa định hướng nâng cao lực cạnh tranh Techcombank giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Techcombank về: Nâng cao lực tài chính; Năng lực hoạt động; Năng lực quản lý; Nguồn nhân lực; Mạng lưới hoạt động; Thương hiệu marketing Cùng với kiến nghị đề xuất phủ NHNN 54 KẾT LUẬN Trong trình nghiên cứu thực mục đích đề tài, khóa luận nêu lên nội dung sau: Trình bày tổng quan lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Khóa luận nêu lên xu hướng cạnh tranh nước giới, qua rút học nâng cao lực cạnh tranh cho hệ thống NHTM Việt Nam Từ lý luận cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đề cập chương I, chương II đề tài tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Techcombank, đồng thời phân tích điểm yếu, điểm mạnh hội thách thức ngân hàng Cùng với nguyên nhân ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Techcombank Khóa luận đưa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Techcombank kiến nghị, đề xuất với phủ NHNN Dù cố gắng để hoàn thiện tốt đề tài mình, trình nghiên cứu thực đề tài không tránh khỏi thiếu sót.Vì mong nhận đóng góp ý kiến chân thành Quý Thầy Cô để đề tài hoàn thiện 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình TS Hồ Diệu (2002) Quản trị ngân hàng Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê TS Lê Thị Tuyết Hoa (2009) Tiền tệ ngân hàng Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2010) Quản trị ngân hàng thương mại đại Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đông TS Nguyễn Minh Kiều (2006) Tiền tệ ngân hàng Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê  Tạp chí Đặng Hữu Mẫn (2010) Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng Số 5(40), 194-205 Trường Đại học Ngân hàng (2011) Tạp chí công nghệ ngân hàng Số 64, 32 Tạp chí ngân hàng Tháng 4/2012 Số 2, 18-21  Báo cáo Báo cáo thường niên Techcombank năm 2009,2010, 2011 Bản báo cáo kết hoạt động kinh doanh Techcombank 2011 10 Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng Tháng 4/ 2012 Vietinbankcapital 11 Báo cáo thường niên NHTM  Các trang web 12 www.sbv.com.vn; www.msb.com.vn; www.ctg.com.vn; www.cafef.vn; www.bidv.com.vn; www.acb.com.vn; www.techcombank.com.vn 13 Hoàn tất vụ sáp nhập ngân hàng lớn giới: http://sanduan.vn/help.php?self=detail&id=1041 14 Những vụ sáp nhập ngân hàng đình đám lịch sử: http://www.tindachieu.com/news/2011/12/nhung-vu-sap-nhap-ngan-hang-dinhdam-nhat-lich-su.html 15 Wells Fargo giành quyền thâu tóm toàn ngân hàng Wachovia: http://cafef.vn/20081010072250273CA32/wells-fargo-gianh-quyen-thau-tomtoan-bo-ngan-hang-wachovia.chn 16 Ra mắt ngân hàng lớn giới: http://vietbao.vn/Kinh-te/Ra-mat-ngan-hang-lon-nhat-the-gioi/70026018/87/ 17 Các tập đoàn “đại gia” phải “giảm béo”: http://tamnhin.net/Bonphuong/13139/Cac-tap-doan-dai-gia-cung-phai-giambeo.html 18 Trung Quốc bán cổ phần ngân hàng cho Mỹ: http://vietbao.vn/Kinh-te/Trung-Quoc-ban-co-phan-ngan-hang-choMy/10914644/48/ 19 Citigroup bán cổ phần HDFC nhằm bổ sung vốn: http://tintuc.xalo.vn/001107527492/Citigroup_ban_co_phan_tai_HDFC_nham_bo_sung_von.html 20 Kinh nghiệm tái cấu ngân hàng Nhật Bản: http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHCIHF/kinh-nghiem-tai-co-cau-nganhang-cua-nhat-ban.html 21 Ngành ngân hàng Trung Quốc đối mặt với nhiều thách thức: http://www.vinacorp.vn/news/nganh-ngan-hang-trung-quoc-doi-mat-voi-nhieuthach-thuc/ct-296500 56 22 23 Trung Quốc xử lý nợ xấu: http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/anpham? m_action=2&m_typeid=&m_year=&m_itemid=3287&m_magaid=&m_category =443 http://www.hsbc.com.vn/1/2/miscellaneous  Văn pháp luật 24 Luật TCTD 2010- Điều 4, Chương 25 Thông tư 13/2010/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng 26 27 28 nước ngoài, phải trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% vốn tự có so với tổng tài sản “Có” rủi ro Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN Công văn 1511/NHNN-TTGSNH Dự thảo Lộ trình chiến lược phát triển khu vực Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2020  Và số tài liệu tham khảo khác 57 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA TECHCOMBANK Năm 2009 2010 2011 2009-2010 2010-2011 Số tiền Số tiền (Triệu đồng) (Triệu đồng) Số tiền (Triệu đồng) Chênh lệch (%) Chênh lệch (%) Tiền gửi khách hàng 62.468.930 80.550.753 88.647.779 28,95% 10.05% Tiền gửi vay TCTD 10.346.086 27.783.114 48.132.743 168,54% 73,24% Giấy tờ có giá 5.036.565 15.024.217 23.094.145 198,30% 53,71% Hạng mục PHỤ LỤC 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TECHCOMBANK PHỤ LỤC 3: DIỄN GIẢI Core Banking - Ngân hàng lõi hệ thống phân hệ nghiệp vụ ngân hàng tiền gửi, tiền vay, khách hàng…Thông qua đó, ngân hàng phát triển thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm quản lý nội chặt chẽ, hiệu Về chất hệ thống phần mềm tích hợp ứng dụng tin học quản lý thông tin, tài sản, giao dịch, quản trị rủi ro…trong hệ thống ngân hàng Về đặc điểm, Core Banking hạt nhân toàn hệ thống thông tin hệ thống ngân hàng Hệ thống thông tin bao gồm thông tin tiền, tài sản chấp, giao dịch, giấy tờ, sổ sách kế toán, liệu máy tính hệ thống thông tin (Core Banking) Tất giao dịch chuyển qua hệ thống Core Banking khoảng thời gian ngắn trì hoạt động đồng thời xử lý thông tin suốt thời gian hoạt động, hay nói Core Banking hệ thống để tập trung hóa liệu nơi đâu, hay lúc Cơ sở liệu ngân hàng quản lý tập trung theo quan hệ theo module: tiền gửi, toán quốc tế, chuyển tiền, tài trợ thương mại, cho vay, thẩm định, nguồn vốn, Internet Banking…Để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng thay đổi module theo nghiệp vụ ngân hàng thay đổi theo giải pháp phần mềm E-Banking chữ viết tắt Electronic Banking (dịch vụ ngân hàng điện tử), công cụ tiện ích cung cấp sản phẩm dịch vụ bán lẻ lẫn truyền thống ngân hàng thông qua phương tiện điện tử kênh truyền thông tương tác khác, baogồm: tiến hàng giao dịch ngân hàng, kiểm tra tài khoản, toán hóa đơn điện tử, cung cấp sản phẩm dịch vụ toán điện tử khác tiền điện tử Mobile Banking dịch vụ ngân hàng đại, cho phép khách hàng sử dụng điện thoại di động để thực giao dịch với ngân hàng.Sử dụng Mobile Banking, khách hàng không cần phải đến ngân hàng mà tiếp cận dịch vụ đâu Internet Banking dịch vụ ngân hàng điện tử dùng để truy vấn thông tin tài khoản thực giao dịch chuyển khoản, toán qua mạng internet Internet Banking cho phép khách hàng thực giao dịch trực tuyến mà không cần đến ngân hàng Chỉ cần máy vi tính điện thoại di động có kết nối internet mã truy cập ngân hàng cung cấp, khách hàng thực giao dịch với ngân hàng lúc nơi cách an toàn Máy rút tiền tự động hay máy giao dịch tự động (còn gọi ATM, viết tắt Automated Teller Machine Automatic Teller Machine tiếng Anh) thiết bị ngân hàng giao dịch tự động với khách hàng, thực việc nhận dạng khách hàng thông qua thẻ ATM (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng) hay thiết bị tương thích, giúp khách hàng kiểm tra tài khoản, rút tiền mặt, chuyển khoản, toán tiền hàng hóa dịch vụ POS (Point of Sale) máy chấp nhận toán thẻ Máy POS có tính giúp bạn toán cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng… Ngày nay, xu hướng mua sắm địa điểm phổ biến hội sử dụng thẻ qua máy POS mang lại nhiều ưu điểm cho chủ thẻ như: mang tiền mặt mua sắm hàng hoá có giá trị lớn; tránh việc thối tiền lẻ, tiền rách không đủ tiêu chuẩn lưu hành; hưởng thêm nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá ngân hàng đơn vị chấp nhận thẻ tổ chức.Khách hàng có thẻ toán nội địa, quốc tế hay thẻ tín dụng ngân hàng Việt Nam phát hành, thẻ ngân hàng có liên kết với tổ chức toán quốc tế như: Visa, MasterCard, Amex, JCB… thực việc toán máy POS Hiện nay, mạng lưới máy POS kết nối liên thông nhiều ngân hàng, nên máy POS chấp nhận toán thẻ nhiều ngân hàng khác nhau, thay chấp nhận thẻ ngân hàng lắp đặt máy POS Bloomberg TOMS hệ thống quản lý giao dịch điện tử lần tổ chức tài Việt Nam sử dụng.Bloomberg TOMS dùng công tác nhận lệnh đặt lệnh, công tác quản lý trạng thái quản trị rủi ro cho nhiều loại hàng hóa khác Một cấu sản phẩm rộng rãi hỗ trở TOMS giúp ngân hàng có tảng quản lý chung cho tất phận giao dịch, từ cung cấp nhìn tổng thể rủi ro tất sản phẩm mà không cần phải kết hợp hệ thống riêng biệt Bloomberg TOMS tảng giao dịch đa công cụ hoàn chỉnh thị trường.Phần mềm kết hợp toàn vị trí hệ thống (front-end position), việc quản trị rủi ro, phiếu giao dịch điện tử với số liệu giao dịch hợp từ khối hỗ trợ Người dùng quản lý trạng thái, giám sát rủi ro số liệu lãi lỗ, quản lý lệnh đặt hình TOMS tận dụng số liệu Bloomberg để tăng cường hệ thống quản lý giao dịch cho cấu sản phẩm rộng rãi PHỤ LỤC 4: QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM Theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN, để mở thêm chi nhánh, tiêu chí vốn điều lệ, ngân hàng phải kinh doanh có lãi năm liền trước đó, đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ 3% Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN quy định chung mạng lưới hoạt động NHTM sau: Số chi nhánh NHTM mở phải đảm bảo: 100 tỷ x N1 + 50 tỷ x N2 < C Trong đó: - C vốn điều lệ NHTM (tính tỷ VND) - N1 số chi nhánh mở đề nghị mở TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh - N2 số chi nhánh mở đề nghị mở đơn vị hành Hà Nội TP Hồ Chí Minh Theo Công văn 1511/NHNN-TTGSNH, NHNN quy định việc phát triển mạng lưới TCTD năm 2011: - Chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh NHTM đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định Nghị định số 141/2006/NĐ-CP Nghị định số 10/2011/NĐ-CP - Mỗi lần NHTM tiến hành làm thủ tục khai trương tối đa chi nhánh - Trước tiến hành làm thủ tục khai trương chi nhánh tiếp theo, NHTM phải có văn báo cáo NHNN việc hoàn tất vấn đề liên quan đến khai trương chi nhánh trước kế hoạch dự kiến khai trương chi nhánh PHỤ LỤC 5: XÁC ĐỊNH VỊ THẾ CỦA TECHCOMBANK Để xác định vị Techcombank so với đối thủ cạnh tranh, luận lấy hai tiêu lực tài (vốn tự có, khả sinh lời, chất lượng tài sản có) lực hoạt động (huy động vốn, tín dụng, hoạt động dịch vụ) để làm thước đo Dựa vào số liệu năm 2011 ngân hàng tiêu lực tài lực hoạt động, ta xếp hạng vị trí ngân hàng sau: - Xếp hạng lực tài chính: Vốn tự có Khả sinh lời chất lượng tài sản có Điềm số TB lực tài BIDV 11 6.33 Agribank 14 15 10.33 Vietinbank 2 2.33 Vietcombank 6 5.33 Eximbank 4.00 Sacombank 5.33 VIB 11 13 10.33 11 ACB 4.00 Techcombank 10 8.00 Maritime Bank 10 12 10.00 MB 11 6.67 SeAbank 12 15 12 13.00 10 VP bank 13 13 14 13.33 11 SHB 14 9.67 MHB 15 10 11.33 Chỉ tiêu Xếp hạng lực tài - Xếp hạng lực hoạt động: Điềm số TB lực hoạt động Xếp hạng lực hoạt động Huy động vốn Tín dụng Hoạt Động Dịch vụ BIDV 3 2.67 Agribank 1 1.00 Vietinbank 2 3.33 Vietcombank 4 3.67 Eximbank 10 8.67 Sacombank 10 7.67 VIB 13 10 13 12.00 13 ACB 5 6.00 Techcombank 6.33 Maritime Bank 11 9.00 MB 12 9.67 10 SeAbank 15 14 15 14.67 15 VP bank 11 13 11 11.67 12 SHB 12 12 14 12.67 14 MHB 14 15 11.00 11 Chỉ tiêu Sau đó, ta có biểu đồ dựa xếp hạng trung bình: Xếp hạng lực tài Xếp hạng lực hoạt động Xếp hạng Trung bình Vị trí BIDV Agribank 4.5 Vietinbank Vietcombank 3.5 Eximbank 5 Sacombank 5 VIB 11 13 12 12 ACB 3.5 Techcombank 6 6 Maritime Bank 8.5 MB 10 7.5 SeAbank 10 15 12.5 13 VP bank 11 12 11.5 11 SHB 14 10.5 10 MHB 11 10 Chỉ tiêu