ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ******************* PHẠM NGỌC MAI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành : Kinh tế giới quan hệ kinh tế quốc tế Mã số : 60 31 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỒNG SƠN HÀ NỘI – 2009 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình Nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Dự kiến đóng góp luận văn Error! Bookmark not defined Bố cục luận văn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại.Error! Bookmark not defin 1.2 Những tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại.Error! Bookm 1.2.1 Năng lực tài chính: Error! Bookmark not defined 1.2.1.1 Quy mô Vốn tự có: Error! Bookmark not defined 1.2.1.2.Mức độ an toàn vốn: Error! Bookmark not defined 1.2.1.3 Khả huy động vốn: Error! Bookmark not defined 1.2.1.4 Chất lượng tài sản có: Error! Bookmark not defined 1.2.2 Năng lực công nghệ: Error! Bookmark not defined 1.2.3 Chất lượng nguồn nhân lực: Error! Bookmark not defined 1.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức: Error! Bookmark not defined 1.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng: Error! Bookmark not defined 1.2.6 Quy mô mạng lưới hoạt động: Error! Bookmark not defined 1.2.7 Kết hoạt động kinh doanh – mức sinh lời:Error! Bookmark not defined 1.2.8 Khả khoản: Error! Bookmark not defined 1.2.9 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường:Error! Bookmark not defined 1.3 Những nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.4 Tác động hội nhập kinh tế quốc tế tới hoạt động ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.4.1 Cơ hội: Error! Bookmark not defined 1.4.2 Thách thức: Error! Bookmark not defined 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng giới điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 1.5.1 Kinh nghiệm ngân hàng Lehman Brothers:Error! Bookmark not defined 1.5.2 Kinh nghiệm ngân hàng Northern Rock:Error! Bookmark not defined 1.5.3 Kinh nghiệm ngân hàng HSBC: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).Error! Bookmark not def 2.1.1 Sơ lược hình thành phát triển:Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: Error! Bookmark not defined 2.1.3 Các hoạt động nay: Error! Bookmark not defined 2.2 Phân tích lực cạnh tranh ACB Error! Bookmark not defined 2.2.1 Năng lực tài chính: Error! Bookmark not defined 2.2.1.1 Quy mô vốn: Error! Bookmark not defined 2.2.1.2 Mức độ an toàn vốn: Error! Bookmark not defined 2.2.1.3 Khả huy động vốn: Error! Bookmark not defined 2.2.1.4.Chất lượng tài sản có: Error! Bookmark not defined 2.2.2 Năng lực công nghệ: Error! Bookmark not defined 2.2.3 Nguồn nhân lực: Error! Bookmark not defined 2.2.3.1 Chất lượng đội ngũ nhân lực tại:Error! Bookmark not defined 2.2.3.2 Khả thu hút giữ chân nhân tài:Error! Bookmark not defin 2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức: Error! Bookmark not defined 2.2.5 Mạng lưới chi nhánh: Error! Bookmark not defined 2.2.6 Mức độ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng: Error! Bookmark not defined 2.2.7 Kết hoạt động kinh doanh – Mức sinh lời:Error! Bookmark not defined 2.2.8 Khả khoản (Liquidity): Error! Bookmark not defined 2.2.9 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường:Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá chung lực cạnh tranh ACB.Error! Bookmark not defined 2.3.1 Những mặt được: Error! Bookmark not defined 2.3.2 Những mặt chưa được: Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nguyên nhân: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ACB TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined 3.1 Những cam kêt WTO Việt Nam lĩnh vực Ngân hàng hội, thách thức ACB Error! Bookmark not defined 3.1.1 Hiệp định thương mại tự nước ASEAN (AFTA):Error! Bookmark n 3.1.2 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA):Error! Bookmark not de 3.1.3 Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) tổ chức thương mại giới WTO: Error! Bookmark not defined 3.1.4 Cơ hội thách thức NHTMCP Á Châu điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Error! Bookmark not defined 3.1.4.1 Cơ hội: Error! Bookmark not defined 3.1.4.2 Thách thức: Error! Bookmark not defined 3.2 Mục tiêu triển vọng phát triển ACB năm tới.Error! Bookmark not 3.3 Một số gợi ý giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 3.3.1 Tăng cường tiềm lực tài chính: Error! Bookmark not defined 3.3.2 Nâng cao lực công nghệ: Error! Bookmark not defined 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:Error! Bookmark not defined 3.3.4 Nâng cao lực quản lý điều hành:Error! Bookmark not defined 3.3.5 Đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: Error! Bookmark not defined 3.3.6 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu mở rộng mạng lưới chi nhánh: Error! Bookmark not defined 3.3.7 Giải pháp nâng cao mức sinh lợi: Error! Bookmark not defined 3.3.8 Giải pháp nâng cao khả khoản:Error! Bookmark not defined 3.3.9 Giải pháp số mức độ nhạy cảm rủi ro thị trường:Error! Bookmar 3.4 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.4.1 Đối với Chính phủ quan chức năng:Error! Bookmark not defined 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước: Error! Bookmark not defined 3.4.2.1.Cải cách tổ chức hoạt động NH Nhà nước:Error! Bookmark not 3.4.2.2 Cải cách công cụ điều hành sách tiền tệ:Error! Bookmark not de 3.4.3 Đối với Ngân hàng ACB: Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC : BÁO CÁO TÀI CHÍNH Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC : BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNHError! Bookmark not d TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Số hiệu Tên bảng/ biểu đồ Trang bảng/biểu Bảng 2.1 Sơ đồ tổ chức ACB 37 Bảng 2.2 Vốn chủ sở hữu tổng tài sản số NHTMCP Việt 41 Nam Bảng 2.3 Vốn điều lệ số ngân hàng nước 42 Bảng 2.4 Tổng tài sản số NHTMCP tính đến thời điểm 31/12/2008 44 Bảng 2.5 Mức huy động vốn số NHTMCP Việt Nam năm 2008 45 Bảng 2.6 Mức huy động vốn ACB giai đoạn 2004 -2008 46 Bảng 2.7 Tỷ lệ nợ xấu số NHTMCP Việt Nam năm 2008 48 Bảng 2.8 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ACB giai đoạn 49 2004 -2008 Bảng 2.9 Tỷ lệ xoá nợ ròng tổng dư nợ ACB giai đoạn 2004 2008 49 Bảng 2.10 Tình hình nhân ACB tính đến 30/6/2009 53 Bảng 2.11 Mức lương bình quân nhân viên ACB Sacombank giai đoạn 2004 -2008 56 Bảng 2.12 Số Chi nhánh – phòng giao dịch số NHTMCP Việt 60 Nam tính đến thời điểm 30/09/2009 Bảng 2.13 Chỉ số ROA VÀ ROE số NHTMCP Việt Nam năm 2008 64 Bảng 2.14 Chỉ số ROE ROA ACB giai đoạn từ 2004-2008 65 Bảng 2.15 Khả chi trả sử dụng vốn ngắn hạn ACB giai đoạn từ 2004 -2008 66 Bảng 2.16 Mức lợi nhuận ACB giai đoạn từ 2004 - 2008 69 Bảng 2.17 Lợi nhuận đạt số NHTMCP năm 2008 69 Bảng 3.1 Lộ trình cam kết BTA 77 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ALCO Hội đồng quản lý nợ có BTA Hiệp định thương mại song phương BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam CAMLES Tiêu chí đánh giá mức độ vững mạnh ngân hàng CNTT Công nghệ thông tin CSTT Chính sách tiền tệ DN Doanh nghiệp Đông Á Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á ĐHCĐ Đại hội cổ đông EXIMBANK Ngân hàng thương mại xuất nhập GATS Hiệp định chung thương mại dịch vụ HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hội đồng tín dụng HSBC Ngân hàng HSBC IMF Qũy tiền tệ quốc tế LIBOR Lãi suất cho vay liên ngân hàng London MB Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTW Ngân hàng trung ương OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ROA Chỉ tiêu lợi nhuận ròng tổng tài sản ROE Chỉ tiêu lợi nhuận ròng vốn tự có ii SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín TCBS Giải pháp ngân hàng toàn diện TCTD Tổ chức tín dụng TECHCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam TSĐB Tài sản đảm bảo TTS Tổng tài sản VCB Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng thương mại công thương Việt Nam VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIP Người quan trọng WEF Diễn đàn kinh tế giới WTO Tổ chức thương mại giới iii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu hướng tất yếu trình phát triển kinh tế phạm vi toàn cầu Việt Nam nước phát triển khác giới nỗ lực hoà vào xu hướng chung giới Chủ trương hội nhập, tham gia tổ chức quốc tế khu vực giới nêu rõ Nghị Đại hội IX Đảng Kết cụ thể chủ trương sau 12 năm kiên trì đàm phán Việt Nam 0020đã kết nạp vào tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 7/11/2006, đánh dấu bước ngoặt lớn trình hội nhập Việt Nam Toàn cầu hóa đem lại nhiều thuận lợi hội cho kinh tế nói chung cho ngành ngân hàng nói riêng Cụ thể tiến trình hội nhập ngân hàng thương mại Việt Nam có nhiều hội trao đổi, hợp tác, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm tổ chức quản lý điều hành ngân hàng lớn giới…Nhưng với hội thách thức rủi ro mà hệ thống NHTM Việt nam phải đối mặt lực tài thấp so với ngân hàng thương mại khác khu vực giới; trình độ quản lý hạn chế, sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng, trình độ công nghệ thấp…điều cho thấy cạnh tranh thời gian tới cam go, liệt, đòi hỏi NHTM Việt Nam phải chủ động nhận thức, nỗ lực để sẵn sàng tham gia trình hội nhập cạnh tranh để tồn phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu thành lập vào hoạt động 15 năm, NHTMCP lớn Việt Nam Tham gia vào trình hội nhập, NHTM khác Việt Nam, NHTMCP Á Châu không tránh khỏi cạnh tranh gay gắt Do vậy, để tồn tại, phát triển trì vị giai đoạn tới NHTMCP Á Châu cần phải nhận biết rõ thực trạng lực cạnh tranh mình, có ý nghĩa vô quan trọng định hướng phát triển NHTMCP Á Châu tiến trình hội nhập Việc nhận thức vị cạnh tranh giúp ích lớn cho NHTMCP Á Châu hoạt động định hướng nâng cao vị cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường, làm cho sản phẩm dịch vụ NHTMCP Á Châu ngày thích ứng tốt với nhu cầu thị trường, thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Vì tính chất cần thiết vấn đề liên quan, nên đề tài “Năng lực cạnh tranh NHTMCP Á Châu điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” chọn làm Luận văn nghiên cứu Tình hình Nghiên cứu Trong năm gần có nhiều công trình nghiên cứu Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, kể đến: - Đề tài luận án tiến sĩ kinh tế “Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010” tác giả Trịnh Quốc Trung (Mã số: 5.02.09) Trong công trình nghiên cứu tác giả sâu nghiên cứu thực trạng cạnh tranh hội nhập kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống NHTM nói riêng Tác giả phân tích áp lực cạnh tranh hội nhập NHTM Việt Nam trình thực hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ chuẩn bị cho việc gia nhập WTO, từ đưa kiến nghị đề xuất để nâng cao lực cạnh tranh hội nhập NHTM Việt Nam - Đề tài luận án tiến sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” tác giả Lê Đình Hạc (Mã số 5.02.09) Trong đề tài tác giả sâu đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam sau rút điểm mạnh điểm yếu lực cạnh tranh nguyên nhân Tác giả đưa đề xuất nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam - Sách “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập” tác giả PGS.TS Phạm Thị Quy, sách tác giả phân tích lực cạnh tranh NHTM Việt Nam lĩnh vực cụ thể theo tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh mô hình CAMLES để tìm mặt hạn chế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Công ty tư vấn quản lý MCG (2006), “Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành Ngân hàng”, Bộ kế hoạch đầu tư Báo cáo thường niên ACB năm từ 2004 – 2008 Báo cáo thường niên Đông Á năm 2005, 2008 Báo cáo thường niên Eximbank năm từ 2005 -2008 Báo cáo thường niên MB năm từ 2005 - 2008 Báo cáo thường niên Sacombank năm từ 2005 - 2008 Báo cáo thường niên Techcombank năm từ 2005 - 2008 Báo cáo thường niên VIB năm từ 2005 - 2008 Bộ phân phân tích định chế tài (2006), Báo cáo phân tích ngành ngân hàng tháng 06/2009, Ngân hàng TMCP Á Châu 10 Brian Walters (2008), “Sự sụp đổ Northern Rock”, Nhà xuất Lao động Xã hội 11 Nguyễn Ngọc Bảo(2006), “Đánh giá khả cạnh tranh NHTM Việt Nam”, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, (52), tr.1-7 12 Nguyễn Dũng (2009), “Bàn giải pháp nâng cao nâng cao lực NHTM Việt Nam”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, (14), tr.24-25 13 Dương Ngọc Dũng (2008), “Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Micheal E.Porter”, Nhà xuất tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 14 Lê Đình Hạc (2005), “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ Kinh tế , Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Thị Hiền (2006), “Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (5), tr17-19 16 Lâm Thị Hồng Hoa (2005), “Phương hướng phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập Kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh.” 17 Lê Hưng (2008), “Nâng cao lực cạnh tranh hội nhập: Các ngân hàng phải phát huy lợi thế”, Tạp chí Tài DN, (172), tr47,58 18 Lê Xuân Nghĩa (2006), “Tầm nhìn bước cần thiết hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn mới”, Viện quản lý kinh tế trung ương (CIEM), Công thông tin kinh tế Việt Nam (VNEP) 19 Phan Minh Ngọc, Phan Thúy Nga (2006), “Tác động việc gia nhập WTO ngành dịch vụ tài Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (15), tr.1-2 20 Nguyễn Thị Quy (2005), “Năng lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập”, Nhà xuất lý luận trị 21 Nguyễn Trọng Tài (2008), “Cạnh tranh NHTM – nhìn từ góc độ lý luận vấn đề đặt ra”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, ( 358), tr.19-29 22 Đ.T (2007), Lộ trình mở cửa hệ thống ngân hàng Việt Nam cam kết gia nhập WTO, Tạp chí Ngân hàng, (1), tr.2 – 23 Ngô Văn Tuấn (2006), “Nhận diện số thách thức hội NHTMCP Việt Nam gia nhập WTO”, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, (11), tr.15-17 24 Trịnh Quốc Trung (2004), “Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập NHTM Việt Nam đến năm 2010”, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh.” 25 Trần Văn Tùng (2004), “Cạnh tranh Kinh tế”, Nhà xuất giới 26 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số năm 2006, 2007,2008,2009 27 Tạp chí Kinh tế phát triển số năm 2006, 2007,2008,2009 28 Tạp chí phát triển kinh tế số năm 2006, 2007,2008,2009 29 Tạp chí Kinh tế dự báo số năm 2006, 2007,2008,2009 30 Thời báo Ngân hàng số năm 2006, 2007,2008,2009 31 Thời báo tài số năm 2006, 2007,2008,2009 32 Thời báo kinh tế Việt Nam số năm 2006, 2007,2008,2009 Tài liệu tiếng Việt: 33 Fitch IBCA Ltd (2008), Annual Report 34 Michael Dunford, Hellen Louri and Manfred Rosenstock (2000), Competition, Competitiveness and Enterprise Policies 35 World Economic Forum (2009), The Global Competitiveness Report 2009–2010 Các trang Web: 36 www.acb.com.vn 37 www.baothuongmai.com.vn 38 www.dongabank.com.vn 39 www.eximbank.com.vn 40 www.militarybank.com.vn 41 www.moi.gov.vn 42 www.mof.gov.vn 43 www.oecd.com 44 www.sacombank.com 45 www.saga.vn/Taichinh/Thitruong/Nganhang 46 www.sbv.gov.vn 47 www techcombank.com.vn 48 www.ven.org.vn 49 www vib.com.vn 50 www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn 51 www.vneconomy.vn 52 www.vn-invest.com 53 www.vnn.vn/kinhte 54 www.vntrades.com 55 www.wef.com