Đang tải... (xem toàn văn)
Vấn đề phát triển cho vay tiêu dùng được nhiều công trình của các tác giả trong và ngoài được nghiên cứu. Các nghiên cứu điển hình về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM và rủi ro trong cho vay tiêu dùng đã được Peter. S.Rose thực hiện năm 1998 và Joel Bessis thực hiện năm 2011 đã xác định tính đặc thù của cho vay tiêu dùng trên giác độ rủi ro và giá cả dịch vụ; những xu hướng trong cho vay tiêu dùng và ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến hoạt động cho vay tiêu dùng. Các kết quả nghiên cứu trên dựa trên cơ cở nghiên cứu thực chứng tại một số NHTM của Hoa Kỳ. Nghiên cứu của Phùng Việt Hà(2012) đã xác định chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các NHTM nhà nước giai đoạn 20102020, trong đó tập trung đẩy mạnh cho vay tiêu dùng; theo tác giả, các NHTM nhà nước cần tái cấu trúc danh mục dịch vụ cung ứng, đa dạng hóa dịch vụ cho vay tiêu dùng trên cơ sở đa dạng hóa kênh phân phối. Các nghiên cứu của Nguyễn Thị Thảo(2011), Lê Thị Hương(2012) đã đánh giá kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM cổ phần Ngoại Thương và NHTM cổ phần Công thương chi nhánh Hà Nội; Các tác giả đã đánh giá những thành công, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế trong cho vay tiêu dùng của một số NHTM Nhà nước. Năm 2010, thị trường cho vay tiêu dùng ở Việt Nam đã có sự góp mặt của các công ty tài chính tiêu dùng nước ngoài. CTTC trong nước tập trung cho vay khách hàng doanh nghiệp thì các công ty tài chính nước ngoài đã đẩy mạnh cho vay tiêu dùng. Lãi suất tài trợ cao là vấn đề quan ngại nhưng cơ sở pháp lý hoạt động cho vay tiêu dùng chưa được hoàn thiện. Nghiên cứu của Hoàng Trần Hậu(2014) đã xác định sự cần thiết của quy định trần lãi suất cho vay tiêu dùng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế gợi mở cho Việt Nam. Theo kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước, các nghiên cứu đã khẳng định xu hướng phát triển cho vay tiêu dùng là tất yếu, xuất phát từ lợi ích của TCTD và nhu cầu của khách hàng. Phát triển cho vay tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế mở cửa phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi TCTD phải đánh giá năng lực cung ứng dịch vụ, phân khúc thị trường vafd hoàn thiện mô hình cung ứng. Do đó, những nghiên cứu của tác giả bài viết nhằm giải quyết một số vấn đề thực tiễn đặt ra khi các TCTD thực thi chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập.
PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TS Phùng Việt Hà Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Tổ chức tín dụng Việt Nam; xem xét mô hình cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng kết hoạt động cho vay tiêu dùng Tổ chức tín dụng; xác định hội thách thức đề xuất khuyến nghị tổ chức tín dụng phải đối mặt thực thi chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng bối cảnh Việt Nam thực thi cam kết TPP Research article on the status of consumer lending activity of credit institutions in Vietnam; review service provision model for consumer loans and operating results of the consumer lending credit institution; identify opportunities and challenges and recommendations for credit institutions in the face when implementing development strategies for consumer loans in the context of Vietnam's implementation of commitments TPP Từ khóa: cho vay tiêu dùng, hội nhập, mô hình Parasuraman Năm 2015, Thị trường dịch vụ tín dụng Việt Nam có chuyển nhanh chóng tổ chức tín dụng(TCTD) đồng loạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh hướng đến thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận kiểm soát rủi ro Cạnh tranh cung ứng dịch vụ tín dụng tiêu dùng khốc liệt ngân hàng thương mại(NHTM) có lợi quy mô nên giá dịch vụ thấp công ty tài chính(CTTC); TCTD khối ngoại với lợi quy mô, kinh nghiệm chủ động điều chỉnh chiến lược nhằm khai thác nhu cầu đa dạng thị trường Việt Nam Với thực trạng chất lượng tín dụng phân khúc khách hàng doanh nghiệp thấp, lãi dự thu tồn đọng lớn, khả thu hồi thấp phân khúc khách hàng cá nhân lựa chọn tất yếu TCTD Tuy nhiên, để phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng, TCTD phải đối mặt với thách thức Việt Nam thực thi cam kết hội nhập 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề phát triển cho vay tiêu dùng nhiều công trình tác giả nghiên cứu Các nghiên cứu điển hình hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM rủi ro cho vay tiêu dùng Peter S.Rose thực năm 1998 Joel Bessis thực năm 2011 xác định tính đặc thù cho vay tiêu dùng giác độ rủi ro giá dịch vụ; xu hướng cho vay tiêu dùng ảnh hưởng môi trường pháp lý đến hoạt động cho vay tiêu dùng Các kết nghiên cứu dựa cở nghiên cứu thực chứng số NHTM Hoa Kỳ Nghiên cứu Phùng Việt Hà(2012) xác định chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM nhà nước giai đoạn 2010-2020, tập trung đẩy mạnh cho vay tiêu dùng; theo tác giả, NHTM nhà nước cần tái cấu trúc danh mục dịch vụ cung ứng, đa dạng hóa dịch vụ cho vay tiêu dùng sở đa dạng hóa kênh phân phối Các nghiên cứu Nguyễn Thị Thảo(2011), Lê Thị Hương(2012) đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM cổ phần Ngoại Thương NHTM cổ phần Công thương chi nhánh Hà Nội; Các tác giả đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế cho vay tiêu dùng số NHTM Nhà nước Năm 2010, thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam có góp mặt công ty tài tiêu dùng nước CTTC nước tập trung cho vay khách hàng doanh nghiệp công ty tài nước đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Lãi suất tài trợ cao vấn đề quan ngại sở pháp lý hoạt động cho vay tiêu dùng chưa hoàn thiện Nghiên cứu Hoàng Trần Hậu(2014) xác định cần thiết quy định trần lãi suất cho vay tiêu dùng sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế gợi mở cho Việt Nam Theo kết nghiên cứu công trình nghiên cứu nước nước, nghiên cứu khẳng định xu hướng phát triển cho vay tiêu dùng tất yếu, xuất phát từ lợi ích TCTD nhu cầu khách hàng Phát triển cho vay tiêu dùng bối cảnh kinh tế mở cửa phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi TCTD phải đánh giá lực cung ứng dịch vụ, phân khúc thị trường vafd hoàn thiện mô hình cung ứng Do đó, nghiên cứu tác giả viết nhằm giải số vấn đề thực tiễn đặt TCTD thực thi chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng bối cảnh hội nhập 1.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng TCTD Việt Nam giai đoạn 2013-2015 Cho vay tiêu dùng hoạt động cung cấp khoản vay cho cá nhân để mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục đích tiêu dùng Các khoản cho vay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dân chúng, tác động tích cực đến kinh tế 1.2.1 Mô hình cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng Việt Nam Các khoản cho vay tiêu dùng cung ứng NHTM CTCT với dịch vụ đa dạng cho vay mua xe, cho vay mua thiết bị gia đình, cho vay ứng trước lương, cho vay qua thẻ tín dụng… Mô hình cung ứng dịch vụ NHTM: Ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng ba phương thức: Thứ nhất, Cho vay quầy Đây phương thức cho vay truyền thống NHTM Các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ theo hai phân khúc khách hàng cá nhân-KHDN khách hàng doanh nghiệp-KHCN từ hội sở phòng giao dịch Cho vay tiêu dùng thuộc phận KHCN Đối tượng khách hàng tiếp cận theo phương thức khách hàng giao dịch tiết kiệm, nhân viên tư vấn giới thiệu khuyến nghị sử dụng Thứ hai,Tách bạch hoạt động cho vay tiêu dùng sang phận độc lập cách xây dựng mô hình trung tâm bán lẻ, trung tâm tài cộng đồng Mô hình trung tâm bán lẻ tương đương với chi nhánh cấp một, đặt thành phố lớn triển khai liên kết với trung tâm thương mại, trung tâm bán lẻ để triển khai tiếp cận khách hàng Mô hình trung tâm bán lẻ VIB, VP Bank triển khai có kết khả quan Mô hình trung tâm tài cộng đồng mô hình tổ chức chi nhánh cấp hai đặt phố trung tâm, nơi dân cư đông đúc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Mô hình trung tâm tài cộng đồng TechcomBank, MaritimeBank triển khai Thứ ba, Với nghị định 39-2014/NĐ-CP, để cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng NHTM phải hình thành CTTC nhằm tách bạch cho vay chuẩn cho vay chuẩn( cho vay tín chấp) Một số NHTM hoàn tất mua lại số CTTC nhằm đón đầu chủ trương Chính phủ ngân hàng nhà nước VPBank mua lại CTTC Than- Khoáng sản; Maritime Bank mua lại CTTC Dệt may, Techcombank mua lại CTTC Hóa chất…Các CTTC với tư cách công ty thành viên thuộc NHTM, tiến hành triển khai cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng sở khai thác lợi quy mô ngân hàng mẹ lợi đặc thù nhằm tiếp cận sâu với khách hàng khai thác nhu cầu đa dạng dân cư Mô hình cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng công ty tài Hiện nay, Việt Nam có CTTC tiêu dùng(Frudential Finance, Toyota Finance, Home Credit, HD Saison, Mirae Asset Finance, JACCS Finance) tham gia cung ứng có dư nợ cho vay tiêu dùng CTTC tiêu dùng sử dụng nguồn vốn cấp tín dụng cho gia đình cá nhân vay với mục đích mua sắm hàng hóa tiêu dùng vật gia dụng, phương tiên giao thông khoản chi thường xuyên khám bệnh, sửa chữa nhà cửa, học tập nhu cầu sinh hoạt khác Thông thường khoản cho vay trả góp thời gian dài Một hình thức cho vay khác sử dụng phổ biến CTTC cấp thẻ tín dụng cho khách hàng để khách hàng mua sắm hệ thống cửa hàng bán lẻ hệ thống phân phối hàng hóa thuộc tập đoàn CTTC định Đối tượng cho vay CTTC tiêu dùng người tiêu dùng chưa có quan hệ tín dụng với TCTD có nhu cầu bổ sung nguồn tín dụng khác Trở ngại lớn CTTC tiêu dùng rủi ro tín dụng cho hoạt động tài trợ tiêu dùng 1.2.2 Kết hoạt động cho vay tiêu dùng TCTD Dư nợ cho vay tiêu dùng có tăng trưởng nhanh chóng giai đoạn 2013-2015, nhiên tỷ trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay NHTM khiêm tốn Tính đến 31/12/2015, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng tính tổng dư nợ ngân hàng thương mại chiếm 5,47% Bảng 1: Dư nợ cho vay tiêu dùng TCTD 2013-2015 Đơn vị tính: tỷ đồng Tổng NHTM dư nợ Dưnợ CVTD 2013 3,460,00 TT TT 3,967,800 90,306 2014 2.61% 126.944 2015 TT 4,587,430 3.32% 250,932 5.47% CTTC Tổng dư nợ 10,075 100% 13,299 100% 19,549 100% Tiêu dùng Nguồn: Báo cáo thường niên, báo cáo kinh doanh TCTD tính toán tác giả Thị phần cho vay tiêu dùng có khoảng cách lớn NHTM CTTC tiêu dùng Thị phần cho vay tiêu dùng CTTC tiêu dùng giảm mạnh, đến 2015 đạt 7,02% Các ngân hàng nỗ lực tăng trưởng doanh số cho vay tiêu dùng nhiều phương thức: Tạo áp lực hoàn thành tiêu doanh số phận, phòng tính nhân viên cho toàn hệ thống, áp dụng chế thưởng định kỳ nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số dư nợ cho vay tiêu dùng Đối với CTTC, sách chiết khấu thưởng áp dụng động lực cho tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Nhân viên tín dụng CTTC tiêu dùng hưởng lương bản( đảm bảo chi phí lại, điện thoại ăn trưa); đó, thu nhập phụ thuộc vào doanh số chất lượng khoản vay Biện pháp CTTC tiêu dùng vừa tạo động lực thúc đẩy doanh số vừa đảm bảo chất lượng tín dụng Bảng 2: Tỷ lệ lãi dư nợ cho vay tiêu dùng TCTD 2013 2014 2015 NHTM 0.112 0.126 0.127 CTTC Tiêu dùng 0.195 0.233 0.267 Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh NHTM, Báo cáo thường niên CTTC tính toán tác giả Lãi tổng dư nợ cho vay tiêu dùng cao Trong năm 2015, NHTM quan tâm mở rộng cho vay tiêu dùng gặt hái kết kinh doanh khả quan Lãi suất tài trợ CTTC tiêu dùng cao( 23% đến 40%) chi phí giao dịch theo chế linh hoạt theo đối tượng khách hàng tỷ lệ lãi dư nợ CTTC tiêu dùng lớn Bảng 3: Tỷ lệ thu nhập trước thuế sau trích DPRR TNTT cho vay tiêu dùng TCTD NHTM CTTC Tiêu dùng 2013 N/A 0.53 2014 0.63 0.57 2015 0.74 0.67 Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh NHTM, Báo cáo thường niên CTTC tính toán tác giả Cho vay tiêu dùng khoản vay tín chấp Các NHTM kiểm soát rủi ro tín dụng tốt CTTC Thủ tục vay tiêu dùng CTTC tiêu dùng đơn giản, đó, tiềm ẩn rủi ro cao Các CTTC tiêu dùng xác định lãi suất cho vay theo nguyên tắc ngang giá: bù đắp chi phí vốn, chi phí quản lý, lãi kinh doanh phần bù rủi ro Khách hàng CTTC tiêu dùng có tiêu chuẩn tín dụng thấp khó tiếp cận với dịch vụ cho vay tiêu dùng NHTM phần bù rủi ro cao hơn, phải chấp nhận lãi suất cho vay cao Theo kết nghiên cứu[3] Chất lượng dịch vụ tín dụng KHCN đánh giá ngưỡng thấp, khách hàng chưa thực hài lòng sử dụng dịch vụ tín dụng CTTC “Để đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng CTTC đối tượng khách hàng cá nhân, NCS sử dụng mô hình SERVQUAL Parasuraman Bảng hỏi đánh giá chất lượng dịch vụ sử dụng thang đo 21 biến thuộc thành phần bao gồm: tin cậy, đáp ứng, đảm bảo lực phục vụ, cảm thông hữu hình NCS tiến hành khảo sát tháng năm 2015 Có 513 phiếu phát ra, thu đạt 495 phiếu đạt yêu cầu Mẫu lựa chọn có tính đại diện, khách hàng lựa chọn khảo sát KH sử dụng dịch vụ tín dụng CTTC theo thị phần cung cấp dịch vụ tín dụng cá nhân bao gồm: CTTC Frudetial, CTTC Credit Home CTTC PPT Bảng 1.4: Bảng hỏi khảo sát chất lượng dịch vụ tín dụng KHCN CTTC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nhận định HUU HINH Hệ thống Contact center đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch trực tuyến KH Hệ thống Contact center nâng cấp, đảm bảo yêu cầu giao dịch Văn phòng, trụ sở giao dịch khang trang, tạo niềm tin cho khách hàng Nhân viên làm việc có đồng phục đẹp, chỉnh tề Trang thiết bị đại CTTC có nhiều kênh thông tin để tiếp thu ý kiến khách hàng CTTC có mạng lưới điểm giao dịch rộng DONGCAM Nhân viên CTTC lắng nghe nắm bắt nhu cầu khách hàng Đại diện bán hàng thường xuyên trao đổi thông tin với khách hàng Công ty tôn trọng quyền lợi khách hàng Công ty cung cấp thông tin hỗ trợ( nhà cung cấp, đại lý bán lẻ) khách hàng lựa chọn CTTC quan tâm ý kiến quý khách hàng Khi có khúc mắc nhân viên khách hàng, công ty chủ động khắc phục, đảm bảo lợi ích cho khách hàng Công ty sẵng sàng tư vấn cho khách hàng NANGLUC Đại diện giao dịch tạo niềm tin cho quý khách hàng Trình độ chuyên môn nhân viên cao Nhân viên niềm nở, ân cần với khách hàng Nhân viên quan tâm đến đặc điểm riêng khách hàng có tư vấn chu đáo DAPUNG Hợp đồng tín dụng rõ ràng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Thủ tục thẩm định, giải ngân nhanh chóng, tiện lợi Hoàn trả nợ định ngân hàng khách hàng lựa chọn; thủ tục đơn giản, nhanh chóng an toàn CTTC sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng sản phẩm liên kết CTTC sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khách hàng điều chỉnh phương thức toán, kỳ hạn phù hợp đặc thù KH TINCAY Thông tin CTTC cung cấp cho khách hàng lựa chọn nhà cung cấp, đại lý xác, Phương án hoàn trả nợ vay phù hợp với khách hàng Khách hàng hiểu rõ tin tưởng tính xác thông báo toán nợ định kỳ Khách hàng tin tưởng phương thức toán nợ định kỳ CTTC Khách hàng tin tưởng vào cam kết hỗ trợ khách hàng CTTC Khách hàng tin tưởng vào bảo mật an toàn giao dịch trực tuyến Khách hàng tin tưởng tuyệt đối vào tư vấn qua hệ thống Contact center, Call center GIACA Phí dịch vụ thấp Nghiên cứu khảo sát sử dụng mô hình SERVQUAL để đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân CTTC Tuy nhiên, áp dụng mô hình SERVQUAL vào loại hình dịch vụ thị trường cụ thể cần phải có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đạc thù dịch vụ Do việc kiểm định mức độ tin cậy thành phần thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân cần thiết NCS sử dụng công cụ Cronbach Alpha để kiểm tra độ tin cậy, sau thực kiểm định giả thuyết nghiên cứu phương pháp hồi quy Kiểm định Cronbach Alpha thang đo NCS sử dụng phần mềm SPSS để kiểm tra độ tin cậy thang đo thành phần chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân CTTC Theo nhà nghiên cứu, Cronbach Alpha lớn 0.6 hệ số tương quan biến quan sát- tổng phải lớn 0.3 Kết kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha thang đo cho thấy tất thang đo đạt yêu cầu độ tin cậy Bảng 1.5: Kết kiểm định Cronbach Alpha thang đo Số biến quan sát Cronbach Alpha Hệ số tương quan giưa biến- tổng nhỏ 0.769 0.418 0.879 0.540 0.810 0.525 0.816 0.831 0.721 0.558 0.478 0.501 0.788 (THOAMAN) Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu 0.523 STT Thang đo Phương tiện hữu hình (HUUHINH) Đồng cảm( DONGCAM) Năng lực phục vụ(NANGLUC) Đáp ứng( DAPUNG) Tin cậy( TINCAY) Giá cảm nhận(GIACA) Sự thỏa mãn khách hàng Các giả thuyết nghiên cứu: H1: Khi phương tiện hữu hình khách hàng đánh giá tăng giảm thỏa mãn khách hàng tăng giảm tương ứng H2: Khi mức độ đồng cảm khách hàng đánh giá tăng giảm thỏa mãn khách hàng tăng giảm tương ứng H3: Khi lực phục vụ khách hàng đánh giá tăng giảm thỏa mãn khách hàng tăng giảm tương ứng H4: Khi mức độ đáp ứng khách hàng đánh giá tăng giảm thỏa mãn khách hàng tăng giảm tương ứng H5: Khi mức độ tin cậy khách hàng đánh giá tăng giảm thỏa mãn khách hàng tăng giảm tương ứng H6: Khi cảm nhận giá khách hàng thỏa mãn cao thấp thỏa mãn khách hàng tăng giảm tương ứng Để đánh giá phù hợp mô hình, NCS sử dụng hệ số xác định R²(Rquare) để đánh giá mức độ phù hợp mô hình nghiên cứu Bên cạnh đó, NCS kiểm tra tương quan hệ số Durbin- Watson Hệ số Beta chuẩn hóa dùng để đánh giá mức độ quan trọng nhân tố, hệ số Beta chuẩn hóa biến cao mức độ tác động biến vào thỏa mãn khách hàng lớn Bảng 1.6 Các thông số biến phương trình hồi quy Hệ số( Coefficients) Hệ số chưa chuẩn Hệ số Mô Biến T Sig hóa chuẩn hóa hình B Std.Error Beta DONGCAM 0.2923 0.029 0.292 10.205 0.00 DAPUNG 0.2279 0.029 0.228 7.957 0.00 TINCAY 0.3830 0.029 0.383 13.373 0.00 HUUHINH 0.2189 0.029 0.219 7.644 0.00 NANGLUC 0.2082 0.029 0.208 7.269 0.00 GIACA 0.2467 0.029 0.247 8.613 0.00 Biến phụ thuộc: THOAMAN 10 Các nhân tố thuộc chất lượng dịch vụ tín dụng nhân tố cảm nhận giá có tác động dương đến thỏa mãn khách hàng(THOAMAN) với mức ý nghĩa Sig=0.000 ( nhỏ) tất biến, bác bỏ giả thuyết H0 Cá giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 chấp nhận Phương trình hồi quy cho biến có hệ số chưa chuẩn hóa có dạng sau: F1= 0.292X1+ 0.228X2+ 0.383X3+ 0.219X4+ 0.208X5+ 0.247X6 Trong đó: F1: Sự thỏa mãn khách hàng X1: đồng cảm- DONGCAM X2: đáp ứng dịch vụ-DAPUNG X3:mức độ tin cậy-TINCAY X4: phương tiện hữu hình-HUUHINH X5: lực phục vụ-NANGLUC X6: cảm nhận giá cả-GIACA Xét hệ số Beta chuẩn hóa ta thấy nhân tố mức độ tin cậy có tác động mạnh đến thỏa mãn khách hàng có hệ số Beta lớn nhất, nhân tố tác động mạnh thứ hai mức độ đồng cảm, nhân tố lại có hệ số Beta gần Tác giả dùng kiểm định T- test để so sánh giá trị trung bình thành phần chất lượng dịch vụ tín dụng cảm nhận giá giá trị điểm thang đo(=3) để đánh giá cảm nhận khách hàng đánh giá yếu tố Kết kiểm định cho thấy, khách hàng đánh giá yếu tố tác động đến thỏa mãn họ không cao; với mức ý nghĩa Sig=0.000 tất biến, kết trung bình cao điểm không đạt đến giá trị “Đồng ý” bảng câu hỏi khảo sát Như khách hàng đánh giá không cao chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân CTTC, nên thỏa mãn khách hàng không cao” 11 Bảng 1.7: Giá trị trung bình chất lượng dịch vụ cảm nhận giá One- Sample Test Nhân tố DONGCAM DAPUNG TINCAY NANGLUC HUUHINH GIACA Giá trị trung 3.411 3.322 3.319 3.359 3,596 3.186 Test Value=3 T Sig 12.997 10.450 10.032 12.168 21993 5.849 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Độ lệch chuẩn 0.7032 0.6865 0.7079 0.6566 0.6025 0.7057 1.2 Cơ hội thách thức phát triển cho vay tiêu dùng bối cảnh hội nhập 1.2.1 Cơ hội phát triển cho vay tiêu dùng bối cảnh thực thi cam kết TPP “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương- TPP hiệp định thương mại tự 12 nước thuộc hai bờ Thái Bình Dương mở nhiều hội thách thức thị trường dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam Theo TPP, nước tham gia TPP phải cam kết tuân thủ mở cửa thị trường dịch vụ tài theo cách tiếp cận chọn bỏ, ngoại trừ lĩnh vực đưa vào danh mục bảo lưu có chọn lọc” [1] Phương thức tiếp cận chọn bỏ, “nghĩa thị trường nước thành viên TPP mở hoàn toàn nhà đầu tư nước ngoài, trừ thành viên đưa ngoại lệ( biện pháp bảo lưu không tương thích) hai phụ lục cụ thể quốc gia đính kèm hiệp định TPP” [2] Những cam kết tự hóa nói chung cam kết dịch vụ tài nói riêng mở nhiều hội phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân TCTD Việt Nam Thứ nhất, Sự mở cửa thị trường dịch vụ tài kèm với chế minh bạch hóa động lực thúc đẩy nhà đầu tư nước tiếp cận thị 12 trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ Đây hội tốt cho TCTD thực tái cấu trúc thông qua hoạt động thu hút vốn đầu tư nước thông qua hoạt động mua bán, sáp nhập củng cố lực tài TCTD Thứ hai, Mở cửa thị trường dịch vụ tài thúc đẩy cạnh tranh cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng ngày gay gắt Điều động lực TCTD tăng cường cải tổ, thúc đẩy hợp tác Thứ ba, Sự mở cửa thị trường hàng hóa bán lẻ động lực thúc đẩy tăng trưởng thu nhập quốc dân, tăng trưởng tổng cầu điều kiện thúc đẩy phát triển cho vay tiêu dùng 1.2.2 Thách thức đặt phát triển cho vay tiêu dùng bối cảnh thực thi cam kết TPP Những cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài nói chung đặt nhiều khó khăn thách thức TCTD thực thi chiến lược phát triển cho vay khách hàng cá nhân Một là, áp lực cạnh tranh ngày lớn Các ngân hàng nước với tiềm lực tài lực quản trị chuyên nghiệp, kinh nghiệm thành công nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tạo sức ép cạnh tranh cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ; TPP cho phép ngân hàng nước cung ứng dịch vụ xuyên biên giới hạn chế lực hoạt động dẫn đến ngân hàng nước chịu áp lực buộc thu hẹp phạm vi, dần thị phần nước Hai là, điều kiện tiếp cận thị trường xóa bỏ điều đồng nghĩa với bình đẳng cung cấp dịch vụ TCTD nước nước Trong ngân hàng nước đa dạng hóa danh mục dịch vụ kênh phân phối kỹ thuật tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp, NHTM CTTC nước sử dụng kênh phân phối truyền thống cung 13 ứng dịch vụ nói chung dịch vụ cho vay tiêu dùng nói riêng, mức độ phân bổ chi nhánh phòng giao dịch tập trung theo khu vực thành phố trực thuộc TW, chưa quan tâm mức tới thị trường nông thôn, liên kết với tập đoàn bán lẻ lỏng lẻo, chưa quan tâm đến lợi ích khách hàng hạn chế cho vay tiêu dùng; Đây nguy đe dọa TCTD nước dần thị phần Ba là, kết cấu thu nhập TCTD nói chung, NHTM Việt Nam nói riêng phụ thuộc vào thu nhập từ lãi vay, lãi suất cho vay nội tệ chênh lệch lớn với số ngoại tệ cạnh tranh giá dịch vụ cho vay tiêu dùng vô khó khăn lãi suất cho vay tiêu dùng cao Thực thi cam kết mở cửa theo TPP đặt với NHNN điều hành sách tiền tệ, sách tỷ giá nhằm đảm bảo lợi ích TCTD dân chúng 1.3 Một số khuyến nghị nhằm phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng Việt Nam Thứ nhất, NHTM chủ động nghiên cứu cam kết TPP, nhằm nhận thức đầy đủ hội thách thức cung ứng dịch vụ tài nói chung dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng nhằm chủ động nghiên cứu kế hoạch hành động với lộ trình, nội dung cụ thể nhằm ứng phó với bành trướng thị phần định chế tài nước cung ứng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân Thứ hai, thiết lập kênh phân phối phù hợp với đối tượng khách hàng Đối với nhóm khách hàng cá nhân, kênh phân phối thiết lập kênh sau:(i) Phân phối trực tiếp qua điểm giao dịch NHTM, (ii)Phân phối trực tiếp địa điểm khách hàng yêu cầu,(iii)Phân phối qua đại lý, đại diện bán hàng và(iv) phân phối qua kênh phân phối đại Internetbanking, mobibanking…Đối với nhóm khách hàng có thu nhập cao miễn phí giao dịch khách hàng yêu cầu giao dịch địa điểm khách hàng yêu cầu Để đảm bảo tính hiệu hoạt động,NHTM cần tập trung phát 14 triển kênh phân phối đại đội ngũ đại diện bán hàng trực tiếp, tạo lợi cạnh tranh cung ứng dịch vụ tín dụng Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ mới, đại; tăng cường đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua sách đào tạo, đãi ngộ tạo đổi quản lý tổ chức cung ứng dịch vụ khách hàng cá nhân có chất lượng cao, giảm chi phí kiểm soát tốt rủi ro Tài liệu tham khảo [1] Hoàng Văn Châu(2014), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình DươngTPP vấn để tham gia Việt Nam, Nhà xuất Bách Khoa- Hà Nội [2] Hà Văn Hội(2016), Tham gia TPP, hội thách thức lĩnh vực tài chính, ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 3+4/2016 [3] Phùng Việt Hà(2015), Phát triển dịch vụ tín dụng công ty tài Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học thương mại [4] Phùng Việt Hà(2012), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học Thương mại [5] Hoàng Thần Hậu(2014), Quy định trần lãi suất cho vay tiêu dùng- Kinh nghiệm quốc tế gợi mở cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 20 [6] Lê Thị Hương(2012), Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Viettinbank chi nhánh Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân [7] Nguyễn Thị Thảo(2011), Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Viettcombank chi nhánh Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân [8]Peter S.Rose(2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài [9] Joel Bessis( 2011), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Lao động- Xã hội 15